Relación México-Unión Europea en materia de comercio y · turístico, accesible para todos, que...

This project is funded

by the European Union

Relación México-Unión Europea en materia de comercio y cooperación internacional y perspectiva de la relación

Domenico FornariJefe de la Sección Económica y ComercialDelegación de la Unión Europea en México



La importancia de México como socio estratégico de la UE

César FragozoJefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial, ProMéxico



El Modelo del Programa ELAN, la experiencia europea y latinoamericana

Asier MaiztegiDirector TECNALIA Norteamérica

This project is funded by the European Union

www.elannetwork.org

ELAN Network

European & Latin American Technology Based Business Network

QUÉ ES ELAN NETWORK?

Una Red que fomenta la

colaboración, co-generación y

desarrollo de oportunidades de

negocio basadas en tecnología

entre Europa y Latinoamérica



European and Latin American Technology

based Business Network (ELAN Network): Su

principal objetivo es generar oportunidades de

negocio basadas en tecnología (ONBT)entre

PYMEs europeas y latinoaméricanas.

ElanNetwork

El Programa ELAN es una iniciativa de la Unión Europea (UE), lanzada en 2015, que

consiste en dos proyectos interdependientes:

European and Latin American Business

Services (ELAN Biz): su principal objetivo es

facilitar información actualizadas a las PYMEs

europeas sobre cómo hacer negocios en

Latinoamérica.

ElanBiz

ELAN Network es un proyecto financiado por la Unión Europea

http://www.elannetwork.org/

http://www.elanbiz.org/home



OBJETIVOS de ELAN Network

1. LA RED

ONBT

=

Negocio

+

Innovación tecnológica

reciente

+

Partenariado UE - LAC

2. ONBT y alianzas

estratégicas

Generar oportunidades de negocio

basadas en tecnología entre Europa y

Latinoamérica, así como establecer

alianzas estratégicas entre ambos

continentes con efecto multiplicador.

Crear una red compuesta por organismos

intermedios que comparten la misión de

apoyar a las empresas en la generación

de oportunidades de negocio basadas en

tecnología.

Una red sostenible cuyos miembros

trabajan de manera proactiva para

alcanzar su misión y generar impacto

socio-económico.



1. La Red – Qué tipo de Red es ELAN Network?

Es una red triple hélice compuesta por organismos intermedios

que apoyan a las PYMEs en el desarrollo de ONBT entre UE y LAC.

Organizaciones basadas en el

conocimiento con la capacidad e

interés de identificar las mejores

ideas para transformarlas en negocio

Organizaciones de apoyo a las

empresas que trabajan con las

PYMEs en diferentes dominios:

innovación, internacionalización,

competitividad, emprendimiento…

Actores del sector público,

promotores del ecosistema de

innovación en sus territorios y

responsables del diseño y

ejecución de programas y

políticas que apoyan la

generación de ONBT.



(CC) COUNTRY COORDINATOR

(NEW!) NEW MEMBER 2016

SPAINTECNALIA

IAT

CIRCE

MADRID NETWORK

NETHERLANDSGREEN ID

CRS NETHERLANDS TNO

FINLANDVTT

CROATIARBI

ITALYPROMOS

SCUOLA

SUPERIORE

SANT’ANNA

EUROPEERRIN

EUROCHAMBRES

EARSC JIIP

POLANDTECHNOLOGY

PARTENERS

HUNGARYHNTH

FRANCEAFPCCCI PARIS

ROMANIAROSENC PUBLIC SECTOR

ACTORS

BUSINESS SUPPORT ORGANISATIONS

KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY BASED ORGANISATIONS

BRAZILANPROTEC (CC)

USP INOVAÇÃO

ARGENTINAINTI, MINCYT CAME (CC), ADIMRA

MEXICOCONACYT

PROMEXICO ADIAT

CIEBT-IPN

PERUCONCYTECSIN (CC)

ITP

CHILECORFOSOFOFA,

CENTRO DE

INNOVACIÓN UC (CC)

COLOMBIACOLCIENCIASINNPULSA COLOMBIA

TECNALIA COLOMBIA (CC),

TECNNOVA

COSTA RICACONICITCENAT / FUNCENAT (CC)

EARTH UNIVERSITY

EUROCHILE

ELAN Network tiene un total de 44 miembros

1. La Red – miembros ELAN Network



ONBT

• Desarrollo de un producto/tecnología para un reto

concreto de un cliente

• Venta de un producto/tecnología para un segmento

de mercado

• Venta de servicios tecnológicos

• Creación de una nueva start-up tecnológica

• Adaptación de tecnología para nuevos mercados

geográficos

• Creación de un nuevo laboratorio para ofertar

servicios tecnológicos avanzados

• Integración, combinación de tecnologías existentes

para dar respuesta a las necesidades de nuevos

mercados

2. ONBT y alianzas estratégicas

Alianzas estratégicas

• Alianzas entre clusters europeos y

latinoamericanos para abordar un reto concreto de

un país complementando tecnologías de Europa y

Latinoamérica para dar una solución integral

• Alianzas entre Centros tecnológicos + clusters +

empresas de ambos continentes para realizar de

manera conjunta proyectos de investigación.

• Alianzas entre organismos intermedios para

compartir buenas prácticas y lanzar nuevas

iniciativas para replicar estas buenas prácticas

• Acuerdos entre instituciones públicas que

fomenten el desarrollo de proyectos bilaterales (UE

–LAC) dirigidos a incrementar la competitividad de

las empresas a través de la innovación tecnológica

Qué colaboraciones queremos generar? Algunos ejemplos:



NANOTECHNOLOGY

RENEWABLE

ENERGYICT

ENVIRONMENTAL

TECHNOLOGYHEALTH

BIOTECHNOLOGY

BIOECONOMYNEW MATERIALS

En los siguientes sectores

COMO CONSEGUIMOS LA CO-

GENERACIÓN DE NEGOCIOS

TECNOLÓGICOS?



Identificaciónde

necesidadesPreparación

ELAN Network Eventos/Misiones

Valoración del evento/misión

Seguimiento

• Entrevista inicial

• Intereses del país

• Productos & Servicios

• Identificación debilidades

• Preparación de un plan sencillo

• Contacto miembro local

• Contextualización de la necesidad

• Solicitud de apoyo

• Elaboración de agenda

• Entrevista de valoración

• Evaluación de las

reuniones

• Acciones prioritarias

• Planificación próximos

pasos

• Entrevistas de seguimiento

• Apoyo en la resolución de

retos

• Planificación de próximas

acciones

• Apoyo en la

negociación/firma

Marco del proceso de apoyo a las empresas

6 meses de preparación Seguimiento de las ONBTs

Acompañamiento

Antes DURANTE Después



Calendario de Eventos y Misiones 2017

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

29 30 31 30 31

País Sector Fecha

Costa Rica Biotecnología, TIC y Energías Renovables 7-9 abril, en coordinación con ExpoPYME

Argentina Energías Renovables e Industria 4.0 27-28 junio, en coordinación con Entreprise Europe Network Evento en Industria 4.0 y Metalmecánica

Perú Ciudades Sostenibles 4-5 julio, en coordinación con Expo Energy Efficiency-EEE 2017

Fechas pendientes de confirmación

Chile Energías Renovables 18-19 octubre, posible coordinación con Expo Sustentable Energía 2017

Brasil Biotecnología 24-25 octubre

Colombia Tecnologías de la Información y Comunicación 13-14 noviembre, en coordinación con 20th TCI Global Conference

México Turismo Inteligente y Automoción 4 misiones a lo largo del año

RESULTADOS ELAN NETWORK

Resultados 2015 & 2016



RESULTADOS

EVENTOS/MISIONES

(2015 - 2016)

• Más de 1.800 participantes

en eventos y misiones de

ELAN Network

• Más de 400 participantes

europeos en eventos y

misiones ELAN Network en

LATAM.

• 17 sesiones de co-creación.

• Una media de 450

conexiones establecidas por

evento

• 7 sesiones en 2016

orientados a programas de

innovación tecnológica

Europeos o bilaterales

(H2020, Eureka GlobalStars,

Iberoekas)

OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO BASADAS EN

TECNOLOGIA(ONBT)

19

478

61POTENCIALES

FIRMADAS

353

GENERADAS

EN

NEGOCIACIÓN

ALIANZAS

ESTRATEGICAS

3

55

FIRMADAS

POTENCIALES

RESULTADOS: ONBT & ACTIVIDADES & ALIANZAS ESTRATEGICAS



INICIATIVAS EUROPEAS AGENTES ESTADOS MIEMBRO

(*) To be confirmed

(*) (*)

ELAN Network colabora con otras iniciativas complementarias, a nivel Europeo y

de los Estados miembros

COLABORACIONES ESTRATÉGICAS Y SINERGIAS

https://www.cdti.es/index.asp?idioma=2

http://www.clustercollaboration.eu/

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home

https://www.lowcarbon.mx/

http://www.lowcarbonbrazil.com/

https://www.tekes.fi/en/

https://een.ec.europa.eu/

http://rbo.nl/

http://eranet-lac.eu/



Importancia de Programa ELAN en México, enfoque sectorial

Joxean FernándezConsultor Europeo para ELAN México

Programa ELAN en México:

Oportunidades

y enfoque sectorial

Programa ELAN en México:

Oportunidades

y enfoque sectorial

Oportunidades de colaboración tecnológica

entre México y la Unión Europea

en el sector automotriz y en el desarrollo de destinos turísticos inteligentes

Oportunidades de colaboración tecnológica México – Unión Europea en el desarrollo de destinos turísticos inteligentes

Un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino.

Definición de un Destino Turístico Inteligente

Fuente: SEGITTUR

Un espacio turístico

innovador

Tecnología de vanguardia

Calidad de la experiencia

turística

Desarrollo sostenible

Interacción e Integración

Competitividad del sector turístico

Gestión eficiente de los

recursos Accesibilidad

Características de un Destino Turístico Inteligente

Fuente: SEGITTUR

Interpretación del destino y generación de nuevas redes de comunicación

Tecnología para el destino turístico

Uso de tecnologías que garanticen la eco-eficiencia del destino.

Uso de las nuevas tecnologías para conectar personas, destinos, servicios y cosas

Creación de conexiones emocionales entre el visitante y el destino

Fuente: SEGITTUR

De forma pionera algunos destinos turísticos de México han empezado a desarrollar el concepto de Destino Turístico Inteligente y otros han empezado a trabajar en esta dirección.

Fuente: SEGITTUR

El desarrollo de destinos turísticos inteligentes en México ofrece oportunidades de negocio basadas en acuerdos de cooperación tecnológica entre PYMES y Centros Tecnológicos de México y la UE

Información turística

Energía y sustentabilidad

Seguridad en el destino turístico

Transacciones

Realidad aumentada, videomapping

Movilidad

1

2

3

4

5

6

Oportunidades

Las PYMES y los centros tecnológicos europeos con capacidades tecnológicas e interés serán identificados desde distintos ámbitos:

Socios europeos del Consorcio ELAN

Clusters turísticos europeos

Centros Tecnológicos de excelencia en el sector turístico

• Turistec, España• Etc.

Instituciones y empresas de referencia en tecnología turística

• ERRIN, Bélgica• JIIP, Bélgica• RBI, Croacia• SINTEF, Noruega• TECHNOLOGY PARTNERS, Polonia• TECNALIA, España• TNO, Holanda• VTT, Finlandia

• Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR)

• Centre for Tourism, Innovation and Culture (SDU), Dinamarca• Centre for Research, Creativity and Innovation in Tourism (CRCIT),

Irlanda• Centre for Experience and Tourism Research, Dinamarca• French Tourism Institute (FTI), Francia• CiC TourGune, País Vasco, España• Etc.

Oportunidad 1 - Información turística

Tecnología ELAN

• La oficina de turismo se reconvierte en un sistema de gestión de la información online, promoción y comercialización, que interviene durante todo el ciclo del viaje.

• Un nuevo concepto de oficina con fuerte base tecnológica y capacidad de comercializar el destino en tiempo real: pantallas táctiles, descarga de appsturísticas del destino, reservas de servicios, asesoramiento personal, etc.

Oportunidad Capacidades UE

• Clusters Turísticos Europeos• Empresas líderes • Centros de Innovación Turística de

excelencia• Centros Tecnológicos de referencia

en las tecnologías involucradas (TICS, nano, energía);

• Etc.

• Energías renovables • Nuevos materiales• TIC• Salud • Biotecnología• Bioeconomía• Tecnologías

medioambientales• Nanotecnología

•Matchmaking Tecnologías demandadas en México y capacidades tecnológicas UE

Oportunidad 2 – Energía y sustentabilidad

Tecnología ELAN

• Red Wifi de acceso libre en todo el territorio• Ahorro energético en el alumbrado público mediante el uso de

tecnología LED• Sensores de medida de luz ambiental. Regulación del alumbrado en

función de las condiciones de luminosidad• Tensiómetros de medida de la humedad de la tierra en parques y

jardines. Riego en función de las condiciones del suelo• Gestión de recogida y tratamiento de residuos• Medición de parámetros ambientales: calidad de aguas, polución del

aire, contaminación acústica,


• Clusters Turísticos Europeos• Empresas líderes • Centros de Innovación

Turística de excelencia• Centros Tecnológicos de

referencia en las tecnologías involucradas (TICS, nano, energía);

• Etc.

• Energías renovables • Nuevos materiales• TIC • Salud • Biotecnología• Bioeconomía• Tecnologías



Oportunidad 3 – Seguridad en el destino turístico

Tecnología ELAN

• Video monitorización en zonas inseguras• Control de presencia en parques infantiles para el segmento de

turismo familiar• Sensores de localización en grandes eventos y espectáculos• e-denuncia: denuncias de robo en tiempo real a través de dispositivos

móviles,• Fuente: SEGITTUR, 2014





• Etc.




Oportunidad 4 – Transacciones

Tecnología ELAN

• Desarrollo de APPs para el pago de transacciones turísticas a través de dispositivos móviles

• 2 de cada 3 viajeros habituales tienden a comprar, buscar y reservar sus actividades a través del móvil.

• El 5% del total de las apps en los mercados de aplicaciones (Google Play, App Store) corresponden a la categoría de viajes con más 100.000 apps.

• 3 de cada 4 viajeros habituales usan el smartphone durante su estancia.

• Fuente: SEGITTUR, 2014





• Etc.




Oportunidad 5 – Realidad aumentada, hologramas, videomapping

Tecnología ELAN

• El entorno que nos rodea como escenario para superponer información de interés

• Información interactiva y digital que aporta valor añadido a la realidad

• Interacción e integración del visitante con el entorno turístico• Proyecciones que invitan sumergirse en la cultura del destino y

transmitir mensajes impactantes.• Servicios de hologramas para información en puntos de distribución o

actividades temporales.• Hologramas para presentar el patrimonio turístico;• Fuente: SEGITTUR, 2014


• Clusters Turísticos Europeos• Empresas líderes • Centros de Innovación Turística de

excelencia• Centros Tecnológicos de referencia

en las tecnologías involucradas (TICS, nano, energía);

• Etc.




Oportunidad 6 – Movilidad

Tecnología ELAN

• Gestión de transporte intermodal• Localización y reserva de plazas de aparcamiento libres• Gestión del tráfico en tiempo real e información actualizada de rutas

óptimas• Información de transporte público: localización, ocupación,

frecuencia, precio, etc., (autobús, metro, tren, cercanías)• Sistemas de gestión del tráfico en tiempo real e información

actualizada de rutas óptimas• Pago de zona azul y zona verde a través de dispositivos móviles• Sistemas de advertencia a la policía, al visitante y al residente de un

incorrecto estacionamiento del vehículo• Fuente: SEGITTUR, 2014





• Etc.




Oportunidades de colaboración tecnológica México – Unión Europea en el sector automotriz

Tren Motriz Eléctrico / Electrónico

Exteriores Interiores

Carrocería Chasis

México cuenta con capacidades de desarrollo tecnológico e infraestructura para todos los sistemas automotrices

Sistemas y tecnologías identificadas por la combinación de 3 elementos:

Alto impacto del cambio estructural esperado en el sistema

Baja capacidad endógena (actual) de desarrollo de la tecnología

Alto valor agregado para el sistema

… pero en algunos sistemas y tecnologías la capacidad de desarrollo existente resulta insuficiente, lo que genera oportunidades de colaboración tecnológica

Fuente: AT KEARNEY, 2011

La iniciativa permitirá identificar Oportunidades de Negocio Basadas en Tecnología (ONBT) donde se den las siguientes condiciones:

El impacto para el sistema del cambio estructural producido por la tecnología es alto

La capacidad de desarrollo existente en México es baja

El valor agregado para el sistema es alto

Existencia de empresas y centros tecnológicos en Europa con capacidades tecnológicas diferenciales y con interés en México

Existen centros tecnológicos y empresas en México con necesidades identificadas en estos ámbitos

+

+

+ Modelos de negocio factibles

Las PYMES y los centros tecnológicos europeos con capacidades tecnológicas e interés serán identificados desde distintos ámbitos:

Socios europeos del Consorcio ELAN

Clusters automotrices europeos

Centros Tecnológicos de excelencia en el sector automotriz

• European Cluster Collaboration Platform (17 clusters automotrices)• Cluster for Lightweight Design (Leichtbau-Cluster, LC) Landshut,

Alemania• KITe hyLITE, Alemania• Carbon Composites e. V. (CCeV), Alemania• AC Automobil Cluster, Austria• Etc.

Empresas de referencia en las tecnologías demandadas

• ERRIN, Bélgica• JIIP, Bélgica• RBI, Croacia• SINTEF, Noruega• TECHNOLOGY PARTNERS, Polonia• TECNALIA, España• TNO, Holanda• VTT, Finlandia

• Por determinar

• Fraunhofer Institut, Alemania• Automative Intelligent Center, España • Fundación CIDAUT, España• Etc.

1. MOV'EO / FRANCE 2. ARIA NORMANDY / FRANCE 3. Baltic Automotive Components Cluster (BACC) / POLAND 4. Mesap Innovation Cluster - Smart Products and Manufacturing / FRANCE 5. microTEC Südwest e.V. / GERMANY 6. MATERALIA / FRANCE 7. Cluster Transport, Mobility and Logistics in Berlin-Brandenburg, c/o Berlin

Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Department of Transport, Mobility and Logistics / GERMANY

8. Vojvodina ICT Cluster – VOICT / SERBIA 9. Electric vehicles industrial cluster / BULGARIA 10. AUTOMOTIVEST Cluster / ROMANIA

Uno de los socios estratégicos para identificar ONBT será la European Cluster Collaboration Platform: 17 clusters en el sector automotriz, de los cuáles 2 consideran México como país estratégico (y 5 Brasil)

1. Galician Automotive Cluster Foundation (CEAGA) / SPAIN2. North East Automotive Alliance Limited / UK

MEXICO

1. Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network / PORTUGAL * 2. SECPhO - Light Technologies Cluster / SPAIN *3. PLASTIPOLIS / FRANCE *4. TTP i-Trans - competitiveness cluster / FRANCE *5. BalticNet-PlasmaTec e.V. / GERMANY *

BRASIL

OTROS

Sistema Tren Automotriz

Subsistemas

• MOTOR

Tecnología ELAN

• Almacenamiento de energía

• MOTOR

• MOTOR

• TRANSMISIÓN

• Mejora de eficiencia de motores

• Tecnología de herramentales flexible

• AMT (automática / manual)

Tecnología Capacidades UE

• Galician Automotive Cluster Foundation (CEAGA) / SPAIN

• North East Automotive Alliance Limited / UK

• Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network / PORTUGAL

• Etc.




Sistema Eléctrico / Electrónico

Subsistemas

• Multimedia

Tecnología ELAN

• Conectividad WI – FI

• Info conductor

• Dist. corriente

• Motores eléctricos

• Sistemas de seguridad

• Inalámbricas

• Sin escobillas




• MOV'EO / FRANCE • ARIA NORMANDY / FRANCE • Etc.

• HMI

• Power generation & storage

• Interfase digital

• Baterías vehículos eléctricos / híbridos



Matchmaking Tecnologías demandadas en México y capacidades tecnológicas UE

Sistema Exteriores

Subsistemas

• Limpiaparabrisas

Tecnología ELAN

• Sensores de lluvia

• Defensas • Sensores




• SECPhO - Light Technologies Cluster / SPAIN *

• ARIA NORMANDY / FRANCE• Etc.




Sistema Interiores

Subsistemas

• Asientos

Tecnología ELAN

• Diseño (estética y ergonomía)

• Asientos

• Asientos

• Asientos

• Sistemas (movimiento)

• Enfriamiento

• Materiales y telas




• Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network / PORTUGAL *

• PLASTIPOLIS / FRANCE *• BalticNet-PlasmaTec FRANCE

• Seguridad

• Seguridad

• Bolsas de aire



• Seguridad

• Cinturones de seguridad

• Elementos de información


Sistema Carrocería

Subsistemas

• Paneles

Tecnología ELAN

• Diseño geométrico

• Estructura

• Recubrimientos

• Ensamble

• Emisiones CO2

• Corrosión

• Procesos de unión




• Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network / PORTUGAL *

• PLASTIPOLIS / FRANCE *• BalticNet-PlasmaTec FRANCE




Sistema Chasis

Subsistemas

• Frenos

Tecnología ELAN

• Sistemas de frenados activos

• Suspensión

• Dirección

• Dirección

• Suspensiones activas

• Eléctrica asistida

• Electrohidraúlica


• CEAGA / SPAIN• North East Automotive Alliance

Limited / UK• Associação Pool-Net - Portuguese

Tooling Network / PORTUGAL• SECPhO - Light Technologies Cluster

/ SPAIN • BalticNet-PlasmaTec e.V. /

GERMANY




Joxean Fernández

Consultor Programa ELAN

(European and Latin American Business

Services and Innovation Network)

[email protected]

mailto:[email protected]

Panorama nacional del sector automotriz: fortalezas, retos, inversión extranjera directa y necesidades tecnológicas

Eduardo Sánchez MeloDirector de Industrias de Autopartes, ProMéxico

La Industria Automotriz Mexicana

22 de febrero de 2017

Productor mundial

de vehículos ligeros

(3.46millones de

unidades).

Presencia en el país de las

OEMs líderes

La industria automotriz participa en:

3.2% del PIB total

18.3% del PIB Manufacturero

Exportador de vehículos ligeros

(2.76 millones de unidades).

Más de 300 proveedores Tier 1

están establecidos en México.Productor de vehículos más grande del

mundo

(3.58 millones de unidades).

7º 100

%

4o

Fuente: ProMéxico con información de AMIA, OICA, Secretaría de Economía, INEGI, ANPACT y GTA.

7o

Industria AutomotrizIndicadores Clave (2015 y 2016)

Trabajadores ocupados:

+ 81,000 OEMs

+ 790,000 Autopartes

Ubicación en México de Plantas de Vehículos Ligeros

Ubicación en México de Plantas de Vehículos Pesados

Centros de Ingeniería y Diseño en México

Source: ProMexico with information from the Ministry of Economy.

México: IED recibida por la industria automotriz

2007-2015 (millones de dólares)

Autopartes

Inversión atraída por la industria automotriz mexicana

OEM

2,007.9

149.2

1,457 1,062.2

1,452.7

1,670.1

1,980.4

1,598.9

327.8

629.2907.2

552.8

1,211.7

2,161.1

2,208.2

2,190.8

3,119.0

2,637.0

2015

México: Producción de vehículos ligeros, 2008-2020(millones de unidades)

/f: pronóstico

Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2008-2014), Global Insight (2014-2020).

Producción de Vehículos Ligeros en México

2.1

1.5

2.32.5

2.9 2.93.2

3.43.6

4.24.5

4.85.0

Composición de las empresas de autopartes

en México

Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía y la INA

EnsambladorasOEM

Fundición de componentes, prensado, plástico, aluminio, rodamiento, maquinado, die casting y moldeado, herramientas para maquinas, pedales y componentes de frenado.

Aprox.

1,20030%

son nacionales

Aire acondicionado, componentes de motores, dirección, suspensión, die casting y moldeado, componentes electrónicos, transmisiones automáticas, llantas y ruedas.

compañías

OEM

+350 Tier 1

Tier 2

Tier 3FDI FDI

Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría de la industria automotriz y Autopartes

en México 2014 (miles de millones de dólares)

• ProMéxico ha estimado el tamaño de mercado de los procesos faltantes en México. El 75.8% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.

• Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.

Oportunidades de Inversión a partir de los Procesos Faltantes de la Cadena de Suministro

6.43.9

2.73.9

0.0

2.90.3 0.8 1.4 0.8 1.5 0.9

11.9

11.8

10.9 9.2

9.25.4

6.63.1 2.5 2.5 1.5 2.1

Tro

qu

ela

do y

/oE

sta

mpa

do

Fu

nd

ició

n

Fo

rja

Ma

qu

ina

do

Se

mic

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ca

sting

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bra

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stidu

ras

Ca

ble

y/o

Ala

mbre

Co

mp

one

nte

sE

léctr

ico

s

Otr

os /

Pa

rte

s /

Co

mp

one

nte

s

Oportunidad de mercado

Producción interna

18.3

15.7

12.612.2

9.28.3

6.9

3.9 3.93.03.03.3

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

¿Qué hacemos en ProMéxico?

Unidad de Desarrollo SectorialEstrategiaSectorial *

Promoción de Exportaciones

Promoción de IED

Internacionalización

Documentos sectoriales

Relación con sector público y

privado

Aftercare

Inversiones del Sector Atraídas por ProMéxico

Nuevosmateriales y

procesos

OEMVehículos

pesados

Digitalización de la industria

Nuevaspolíticas y

regulaciones

Vehículos autónomos

Estrategia y Futuro de la Industria

Formación decapital

humano

gob.mx/promexico

[email protected]

ob.mx

@ProMexicoOficial

@ProMexico

+52 (55) 54 47 7000

Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal

CP 01900, México, D.F.

¡Muchas gracias!

Eduardo Sánchez MeloDirector de Industria Automotriz

[email protected]


Panorama nacional del sector turismo: fortalezas,

retos, inversión extranjera directa, necesidades

tecnológicas y destinos turísticos inteligentes en

México

José Ángel Díaz Rebolledo

Director General de Gestión de Destinos

Secretaria de Turismo (SECTUR)

Destinos Turísticos InteligentesIsla de Cozumel -Tequila

DESTINOS INTELIGENTES

Un destino turístico innovador, consolidado sobre una Infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollosostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de

vida de los residentes.

Mayor Integración e Interacción del Turista.

Mejora de la Competitividad y de la rentabilidad.

Mejora de la calidad de vida de los residentes.


Movilidad

• Sistemas orientados a lagestión eficiente del transportey de la congestión del tráfico.• Accesibilidad para todos.

Cultura

• Sistemas orientados a facilitarel acceso a la historia y actividades culturales deldestino en tiempo real.

Energía

• Sistemas orientados a lagestión energética eficientey al desarrollo sostenible.

Seguridad

• Sistemas orientados agarantizar y mejorarla seguridad pública.

Sanidad• Sistemas orientados a la

prevención y asistenciasanitaria.

Economía

• Sistemas de BusinessIntelligence (Big Data) y abiertos

(Open Data) y generación de nuevos modelos y oportunidadesde negocio.


• Gestión de flujo de turistas: sensorización y apps.

• Estado del Tráfico: Intercomunicación y transmisión de datos entre sensores.

• Servicios de tráfico a través de dispositivos móviles.

• Localización de lugares libres de estacionamiento.

• Accesibilidad para todos. Apps para discapacitados.


• Video-güías• Rutas Turísticas con geolocalización.• Promoción de los puntos turísticos más

representativos del destino.

• Inmersión histórica a través de dispositivosóptimos inteligentes.

• Sumergirse en costumbres y hábitos decualquier época histórica.

• Audio-güías• Experiencias personalizadas en los

museos con geolocalización.


Oficina Turística del Siglo XXI

Reconversión en un sistema de gestión digital de la información, promoción y Comercialización, que facilitará la conectividad entre oficinas turísticas, dinamizarán laGestión eficiente de la información entre organismos públicos, agendas de viajes, y otrasEmpresas turísticas del sector y visitantes.

Un nuevo concepto de oficina con fuerte base tecnológica y capacidad de comercializarEl destino en tiempo real: pantallas táctiles, descarga de apps turísticas del destino, reserva y ventas de servicios, asesoramiento personal, etc.

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DESTINOS INTELIGENTESHerramientas (Big Data)

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