PRESENTACIÓN PRESIDENTE EJECUTIVO EN SEMINARIO ANSCO 2010 Los Desafíos y el Proyecto Estratégico...

PRESENTACIÓN PRESIDENTE EJECUTIVO EN SEMINARIO ANSCO 2010

Los Desafíos y el Proyecto Estratégico de Codelco

Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo de Codelco 2 de Diciembre de 2010

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Accidentalidad: Eliminar los Accidentes Fatales“Nuestro objetivo es alcanzar la meta de cero accidentes” (Carta de Valores)

Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)

Diego Hernández | Diciembre 2010

0

2

4

6

8

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12

14

16

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

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1998

1999

2000

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2003

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2009

En

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009

En

e-O

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010

Fatalidad Dotación Propia y de Terceros (Número de Accidentes Fatales)

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8

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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

En

e-O

ct 2

009

En

e-O

ct 2

010

0

25

50

75

100

125

150

175Cifra Anual Cifra Acumulada desde 1990

3


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Países Desarrollados

Otros Países en Desarrollo

China

Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial y Codelco. *: 2010, proyección.

Consumo Mundial de Cobre Refinado: 1950 – 2010*

‘000 toneladas

PIB y Consumo de Cobre Per Capita: 1980-2010*

Consenso sobre los Sólidos Fundamentos del Mercado


2010*China: 38%

India: 3%

Rusia: 2%Brasil 2%

Otros: 15%

Países Desarrollados:

39%

China

India

Brasil

0

1

2

3

4

5

6

0 5.000 10.000

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0 10.000 20.000 30.000 40.000

China

EE.UU.Japón

Corea del Sur

Alemania

Rusia

Kg de Cobre / Persona

PIB per Capita (PPP)

Taiwán

BrasilIndia

4


Deterioro de la Calidad de los YacimientosLey Media del Mineral Tratado: Evolución Histórica y Proyecciones

0,50%

0,55%

0,60%

0,65%

0,70%

0,75%

0,80%

0,85%

0,90%

0,95%

1,00%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Fuente: Codelco y Brook Hunt.

0,5%

0,8%

1,0%

1,3%

1,5%

1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,2%

1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Ley Media de la Industria Ley Media: Rajo Abierto & Subterránea

Ley Media: Líneas Concentrados & SxEw

Subterránea

Línea SxEw

Rajo Abierto

Línea Concentrados


5


Escalamiento de las InversionesUS$ por Tonelada de Producción de Cobre EquivalenteMoneda 2009

Fuente: Brook Hunt.

Históricos Recientes En Construcción1985-2005 2006-2009

Greenfield 5.682 5.532 8.827

Brownfield 4.218 4.762 8.722

Promedio Ponderado 4.995 5.371 8.765% Incremento 8% 75%

Proyectos

Se pronostica que los proyectos en construcción costarán al menos 75% más que los proyectos que entraron en operación en el

periodo 1985 a 2005


6


Pronósticos del Precio de Largo Plazo c/lb, moneda 2011

100

150

200

250

300

2002 2004 2006 2008 2009 2010

CRU Brook Hunt Barclays Macquarie

Evolución Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes

Institución Pronóstico

Brook Hunt 255

CRU 202

Promedio Analistas 228

Barclays 278

Citigroup 239

Macquarie 224

Merrill Lynch 198

Promedio Bancos 235

Promedio Analistas y Bancos 233


7


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020

Evolución y Proyección de la Producción de CodelcoMiles de tmf

HistoriaProyección

Nota: Incluye el 49% de participación de Codelco en El Abra. Fuente Proyecciones: Año 2010, proyección a la fecha; Año 2011: Presupuesto. 2012: Plan Trienal y nuevas proyecciones de Salvador (preliminares). 2020: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2010 y Plan Sin Desarrollo (PSD) 2010, y SCM El Abra.

Con Proyectos

Sin Proyectos


8


2017

Nota: Programa de Inversiones actualizado a Julio de 2010 (Moneda Presupuesto 2010). Inversiones en preproducción. La producción anual corresponde al promedio de 10 años de operación en régimen.

PDA Fase IDivisión AndinaInv: MUS$ 1.125

Prod: 60.000 tmf / añoTIR: 18%

2°Trim2010

Sulfuros RTDivisón Radomiro Tomic

Inv: MUS$ 370Prod: 160.000 tmf / año

3° Trim

2010

2013

MHDivisión MH

Inv.: MUS$ 2.333 Prod: 170.000 tmf / año

TIR: 14%

PDA Fase IIDivisión AndinaInv: MUS$ 6.000

PreliminarProd: 318.000 tmf / año

TIR: ?

Nuevo Nivel MinaDivisión El Teniente

Inv: MUS$ 1.718Prod: 445.000 tmf / año

TIR: 15%

2018

Chuqui SubterráneaDivisión Chuquicamata

Inv: MU$ 2.006Prod: 315.000 tmf /año

TIR: 16%

En Puesta en Marcha

En Estudio de Factibilidad

La Urgencia de los Proyectos Estructurales

Pilar NorteDivisión El Teniente

Inv: MUS$ 140Prod: 60.000 tmf / año


20122011

9


Reservas de Cobre

Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2010.

20%10%

6%

6%

12%

5%

7%5%

4%

4%

3%

3%

1%

13%

CODELCO

Otros Chile

Perú

México

Estados Unidos

CanadáPolonia

Rusia

Kazajstán

China

Indonesia

Australia

Zambia


10


Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda 2010

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1976-2008 2009-2019

33 años 11 años

Total de Inversión por Periodo

Fuente: 2010 en adelante, Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo 2010.Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990).


11


Producción y Aportes al FiscoEscenarios: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) y Plan Sin Desarrollo (PSD) (Ambos 100% Deuda)

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.600

4.200

4.800

5.400

6.000

Producción PSD 2010 Producción Plan Trienal 2010 y PND 2010**

Aportes al Fisco PSD 2010 Aportes al Fisco PND 2010

*: No incluye participación en El Abra.**: Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo 2010. Nota: Precio del Cobre: Nivel Medio de Orientaciones Comerciales, Abril 2010.

Producción*Miles de tmf

Aportes al Fisco Millones de US$, moneda constante


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Asegurar los Planes de Producción Miles de tmf

Chuquicamata y Radomiro Tomic: producciones por origen del mineral.*: Corresponde al 49% de participación de Codelco.

Fuente Proyecciones: Año 2010: Proyección a la fecha. Año 2011: Presupuesto. Año 2012: Plan Trienal y nuevas proyecciones de Salvador (preliminares). Años 2014 en adelante: PND 2010.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2018

Chuquicamata 562 423 521 518 432 399 340 398 386

Radomiro Tomic 335 332 354 385 441 433 353 519 326

Ministro Hales 200 197 179

Salvador 64 43 65 76 77 65 26 32 32

Andina 218 220 210 189 252 266 257 403 656

El Teniente 405 381 404 401 406 419 436 449 415

Gabriela Mistral 68 148 120 160 162 139 131 134

El Abra* 81 81 80 72 64 82 78 76 78

Total Codelco 1.665 1.548 1.782 1.761 1.831 1.827 1.829 2.205 2.206


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Dotación y Producción de Codelco

Dotación Propia

Contratistas de Operación

DOTACIÓN TOTAL

Producción de Cobre

Mineral Tratado

Personas Personas PersonasMiles de tmf

(tmf/año/pers.)Miles de tms

(Miles tms/año/pers.)

1990 27.419 8.204 35.623 1.195 (33.5) 110.623 (3.1)

1995 19.821 8.913 28.734 1.165 (40.5) 125.743 (4.4)

2000 17.403 10.786 28.189 1.516 (53.8) 175.935 (6.2)

2005 17.933 24.951 42.884 1.728 (40.3) 218.174 (5.1)

2010* 19.819 23.892** 43.711 °1.689 (38.6) °°224.985 (5.1)

*: Incluye Gaby. **: Dotación correspondiente al año 2009. °: Proyección a la fecha. °°: Cifras Enero-Septiembre 2010, anualizadas.

Nota: Las cifras no incluyen el Abra. La dotación propia corresponde a dotación promedio. La de contratistas de operación, a Diciembre de cada año.


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El Perfil Etario de la Dotación Propia: 2000 - 2010

El 65% de la dotación con contrato indefinido,

lo era el año 2000

Evolución Codelco Evolución Supervisores

La edad promedio en una muestra representativa del mercado minero nacional es de 40 años*

Fuente: Gerencia Corporativa Desarrollo de Personas.

*: Consejo Minero

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100

200

300

400

500

600

700

800

900

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Edad Prom. 201047,9 Años





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SUSTENTABILIDAD

Aumento de Restricciones Ambientales

Aumento de Restricciones Ambientales

Uso Eficiente de Energía y

Recursos Hídricos

Uso Eficiente de Energía y

Recursos Hídricos

Comunicación y Transparencia

Comunicación y Transparencia

Comunidades y Licencia para

Operar

Comunidades y Licencia para

Operar

Seguridad y Salud

Ocupacional

Seguridad y Salud

Ocupacional

Defensa y Desarrollo de

Mercados

Defensa y Desarrollo de

Mercados

SUSTENTABILIDAD

Los Desafíos de la Sustentabilidad


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MINERÍA CIELO ABIERTO

MINERÍA AUTÓMATA

MINERÍA SUBTERRÁNEA

CONTINUA

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN,

COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN

PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA

FUNDICIÓN CONTINUA

BIO-HIDROMETALURGIA

>>3.000 tpd

LIXIVIACIÓN IN SITU

Los Desarrollos Tecnológicos de Codelco


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Presidencia Ejecutiva

Vicepresidencia de Administración

y Finanzas

Vicepresidencia de Recursos Humanos

Vicepresidencia de Operaciones Norte

Vicepresidencia de Operaciones

Centro Sur

Vicepresidencia de Desarrollo y Tecnología

Vicepresidencia de Comercialización

Vicepresidencia de Proyectos

Staff

Nueva Organización de Codelco: Cambios Necesarios

• Exploración Geológica.• Recursos y Planificación

Minera.• Investigación &

Tecnología, y Filiales Tecnológicas.

• Estrategia y Priorización de las Opciones de Crecimiento.

• Excelencia Operacional.• Sustentabilidad.

• Finanzas.• Evaluación de

Inversiones y Control de Proyectos.

• Presupuesto y Control de Gestión

• Contraloría.• Abastecimiento.• Tecnologías de la

Información, Telecomunicaciones y Automatización.

• Gestión de Terceros.• Recursos Energéticos.• Negocios y Filiales.

• Desarrollo Organizacional.

• Reclutamiento y Selección.

• Relaciones Laborales.• Gestión del Talento y

Planes de Sucesión.• Compensaciones y

Beneficios.• Salud.

División Andina

División El Teniente

División Ventanas

División Chuquicamata

División Radomiro Tomic

División MH

División Salvador

• Ventas de Cobre y Subproductos.

• Logística y Servicios Comerciales.

• Planificación Comercial.• Desarrollo de Mercados.• Subsidiarias

Comerciales.

• Evaluación de Proyectos.

• Estudios de Prefactibilidad.

• Estudios de Factibilidad.• Ejecución de Proyectos.• Puesta en Marcha de

Proyectos.


• Sustentabilidad.• Elaboración y Ejecución de

Presupuestos y Planes de Producción.

• Identificación de Oportunidades de Crecimiento.

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Producción Distrito NorteReal 2005-2009, PND 2010 – 2034 Miles de tmf


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Distrito NorteTres Centros de Trabajo con Desafíos muy Diferentes

• Mejorar su productividad y contener / reducir sus crecientes costos operacionales:

– Línea Sulfuros: fuerte caída de leyes y aumento de la relación lastre/mineral.

– Línea Óxidos: cierre de la Extensión Norte Mina Sur, quedando las plantas PTMP y Sx-Ew con capacidad ociosa.

• Transitar hacia la minería subterránea.

• Incorporación de Quetena y otros.

• Optimización de Operaciones FURE.

•Cierre de sus operaciones de óxidos.

•Desarrollar todo el potencial de los recursos sulfurados, como mecanismo de compensación de sus niveles de producción y productividad.

•Indicadores económicos muy ajustados.

•Requiere de un modelo de negocios y productividades de mercado, de lo contrario el proyecto es inviable.

De esto se desprende la necesidad que cada Centro de Trabajo tenga su administración independiente, con claras prioridades y responsabilidades.

Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales

RT MH SalvadorChuquiDiego Hernández | Diciembre 2010

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Visión de Codelco

Codelco es el productor de cobre más grande del mundo y la empresa que contribuye más a la economía chilena

• Tenemos pasión por la seguridad y sustentabilidad.

• Somos productores de cobre, molibdeno, oro y plata, de bajos costos, de alta calidad y en crecimiento, con presencia mundial.

• Tenemos recursos de cobre crecientes y de buena ley.

• Tenemos nuevos proyectos de inversión relevantes.

• Nuestros trabajadores son altamente productivos, comprometidos y orgullosos de su empresa.

• Tenemos excelentes relaciones con nuestros sindicatos y otros stakeholders.

• Somos líderes en innovación, incorporando continuamente nuevas tecnologías en nuestros procesos.

• Estamos continuamente desarrollando la próxima generación de liderazgo para nuestra compañía.


Plan Estratégico de Codelco 2011

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Visión de Codelco 2015

• Récord de cinco años sin fatalidades, con un Índice de Frecuencia menor a 1 y procesos peligrosos automatizados.

• Cumpliendo o excediendo la normativa exigida para el medio ambiente.• Codelco continúa siendo el mayor productor mundial de cobre: 2.000.000 tmf/año.• Más de US$ 30 billones de excedentes en los últimos 5 años, con una nueva política de

dividendos acordada con el dueño.

• Gran progreso en productividad. A partir de 2010, incremento de 30%.• Costo promedio en el nivel inferior del 2do cuartil de la curva de costos de la industria.• Sobre 90% de cátodos son Grado A.• Todas las plantas metalúrgicas controladas centralmente.• MMH en producción, excediendo las metas; otros proyectos estructurales siendo

ejecutados de acuerdo a lo planificado. Construcción avanzada de las dos mayores minas subterráneas del mundo.

• Deuda bajo US$ 9.000 millones.

• Mismo nivel de recursos minerales que en el 2010.

• El promedio de edad de los trabajadores de Codelco en línea con la media del sector.


Plan Estratégico de Codelco 2011

PRESENTACIÓN PRESIDENTE EJECUTIVO EN SEMINARIO ANSCO 2010

Los Desafíos y el Proyecto Estratégico de Codelco

Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo de Codelco 2 de Diciembre de 2010

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