Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú16 de mayo de 2018

Lima, Perú

Presentación del PDM Estados Unidos

Dina Risco Carrerodrisco@mincetur.gob.pe

Adder Ayllón Aliagaaayllon@mincetur.gob.pe

Contenido

• INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

• REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

• LOGÍSTICA

• ANÁLISIS COMERCIAL

• OPORTUNIDADES COMERCIALES

• PRODUCTOS PRIORIZADOS

• PLAN DE ACCIÓN

Estados Unidos

Capital: Washington D.C.

323 millones de habitantes

Moneda oficial: Dólar estadounidense

(USD)

PBI (ppp) en USD miles de millones: 18 562

PBI per cápita (ppp) en USD: 57 294

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2017

INFO

RM

AC

IÓN

GEN

ERA

L Y

EST

AD

ÍSTI

CA

S

Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Estados Unidos(USD millones)

19%

13%

39%

13%

16%

Demografía por edad (% de habitantes)

0-14 años 15-24 años 25-54 años

55-64 años 65 años a más

31.5

20.1

36.8

68.6

107

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Clase E

Clases socioeconómicas (millones de habitantes)

Comercio Exterior Perú – Estados Unidos (USD millones)

21% 13% 13% 6% 5%

Fuente: Euromonitor InternationalFuente: CIA

3%

Sidero-metalúrgicoAgroindustria

Químico

Textil

8%49% 20%

3%

Exportaciones No Tradicionales a Estados Unidos

Metal-mecánicoMinería no

metálica

6%

Pesca

7%

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Compuesto por 50 Estados, entre los principales se encuentran: California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Pensilvania, Ohio, Nueva Jersey, otros.

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

7,774

6,172

5,026

6,2656,917

8,376 8,3947,400

6,6737,612

-603

-2,222 -2,374

-408-695

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

2,7082,880

3,020 3,103

3,372

3%

6%

5%

3%

8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2013 2014 2015 2016 2017Var% respecto al periodo anterior

Logistics Performance Index – LPI

puesto 10 de 160 países

❑ El empresario estadounidense se caracteriza por serdirecto, breve, práctico y claro.

❑ Es relevante la puntualidad, formalidad (protocolos),dominio del idioma inglés, durante la negociación larelación es netamente profesional, las relacionesinterpersonales no suelen formar parte de la misma.

❑ Al negociar, suelen manifestar abiertamente su posicióny/o cuestionamientos, pragmáticos en la resolución dedesacuerdos y toma de decisiones.

LOG

ÍSTI

CA

, R

EQU

ERIM

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PUERTO

ORIGEN

PUERTO

DESTINONAVIERA FREC. T/T AGENTE

CLL Miami

Maersk Line Semanal 12 días Ian Taylor & Co.

APL Semanal 12 días Amerandes

MOL (Mitsui O.S.K. Lines) Semanal 12 días MOL Perú S.A.C.

Seaboard Marine Semanal 15 días Seaboard Perú

Hapag Lloyd Semanal 17 días Hapag Lloyd Perú

Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos

de países

1. Australia2. Bahréin3. Chile4. Colombia5. Israel6. Jordania7. Corea del Sur8. Marruecos9. Omán10. Panamá

11. Perú12. Singapur13. México – TCLAN14. Canadá – TCLAN 15. Costa Rica – CAFTA16. República Dominicana – CAFTA17. El Salvador – CAFTA18. Guatemala – CAFTA19. Honduras – CAFTA20. Nicaragua – CAFTA

En negociación con países y/o grupos de

países1. TTIP (con los países de la Unión Europea) Fuente: Office of the UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (ustr.gov)

Estados Unidos

74% 26%Vía marítima Vía aérea

REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

LÍNEA AÉREAAEROPUERTO

(CIUDAD ORIGEN)

AEROPUERTO

(CIUDAD DESTINO)

DEPÓSITO

TEMPORALFREC. T/V

KLM / LATAM Callao Los Ángeles TALMA Diario15 h 19

min

FAVIR

SENASA

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ÁLI

SIS

CO

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Canales de distribución

▪ Importadores▪ Fabricantes de alimentos y bebidas▪ Supermercados▪ Operadores de Food Service▪ Tiendas de Conveniencia

Alimentos y bebidas

Nuevos segmentos de mercado, comoalimentos para mascotas (+4.7% al 2020),alimentos para bebé (+32% al 2020) ysuplementos deportivos (+9% al 2020).

Segmento de mercado

Más del 50% de millennialscompra productos ecoamigablesy socialmente responsables

Estados Unidos

Continuo incremento del mercado de alimentospara adultos mayores a 50 años a nivel global.

21 mil industrias

50%

8%

8%

5%

5%

4%

3%

3%

14%Comida empaquetada

Productos de leche

Productos horneados

Snacks dulces y salados

Carne procesada y mariscos

Confitería

Comidas listas para comer

Galletas y barras de cereal

Otros

Venta de alimentos envasados, según categoría de productos

USD 750 mil millones en gasto de alimentos procesados

37.5% ventas a nivel mundial

Tendencias del mercado

Principales grupos

Marketing Stories (e.g. Algarrobos Orgánicos yVilla Andina)

USD 122 mil millones de alimentos frescos importados

USD 7 mil millones de hortalizasUSD 11 mil millones de frutasFuente: Euromonitor International,2017

Con un gasto aproximado de USD2 mil millones en el 2016

▪ Mclane Company▪ US Foods▪ Conagra Foods▪ Walmart▪ Aldi▪ Trader Joe’s▪ Gordon Food Service

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Canales de distribución

• Importadores/distribuidores mayoristas• Cadenas de autoservicios

(supermercados)• Operadores de food service• Farmers markets

Alimentos frescos

▪ Dole Food Company▪ Robinson Fresh▪ Alpine Fresh▪ Winn Dixie▪ US Foods

Segmentos de mercado

Estados Unidos

Volumen de ventas

Principales grupos

❑ El 69% de la producción defrutas (menos los cítricos) estarepresentada por las uvas ymanzanas, seguidos de lejospor los melocotones y peras.

❑ California es el principalproductor con el 11% deltotal nacional, produce el51% de los productoshortofrutícolas (lechuga,cebolla, sandía, maíz dulce ytomate).

❑ Texas produce el 41% decítricos a nivel nacional. Lasnaranjas concentran el 70% dela producción estadounidense;seguidos de los limones,toronjas y mandarinas.

• Estados Unidos ha pasado de ser unexportador neto de frutas y hortalizasfrescas a convertirse en un importador(Canadá y México) neto de estos productos.

Fuente:¨Outlook for U.S. Agricultural Trade¨ del año 2015

• La dieta del estadounidense incluye losvinos, granos de café premium, cacao, aceitede oliva virgen, cerezas, paltas, frutas, jugosde frutas, vegetales y especias, entre otros.

Fuente: USDA-ERS

• Las hortalizas frescas másconsumidas son la papa (10,89kg por persona), tomate (5,7 kgpor persona) y cebolla (3,4 kgpor persona).

• Las frutas frescas másconsumidas son el banano(5,17 kg por persona), ymanzana (4,8 kg por persona).

▪ Las ventas de frutas y vegetalesfrescos fueron USD 31,62 miles demillones.

Fuente: ¨Retail volumen sales of produce inthe United States in 2014 and 2015¨

▪ Gasto anual por hogar en frutas yvegetales de USD 731.

Fuente: “Consumer Expenditures in 2012” elaborado por US Bureau of Labor Statistics

Los niños menores de 6 años y los adultosmayores de 55 años son los que presentanmayor consumo.

Los consumidores entre 18 y 44 añosconsumieron más fruta fresca que hacealgunos años.

Fuente:¨State of the Plate: 2015 Study of America´s Consumption of Fruit & Vegetables¨ de la fundación ¨Produce for Better Health¨

AN

ÁLI

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Canales de distribución

▪ Importadores y distribuidores▪ Cadena de Autoservicio

(supermercados) ▪ Tiendas departamentales▪ Tiendas de conveniencia▪ Tiendas especializadas

Alimentos orgánicos

▪ Food Lion ▪ Costco▪ Rite Aid▪ Trader Joe’s Importador▪ Herbs America Inc

Segmento de mercado

Estados Unidos

Tendencias del mercadoPrincipales grupos

❑ Las estadísticas del Organic Trade Association del año2015, indican que actualmente el consumidorestadounidense consumió más de USD 43 milmillones.

❑ De acuerdo al USDA, las ventas de alimentosorgánicos son más del 4 % de las ventas totales dealimentos.

❑ Existen más de 22 mil empresas que crecen a un 12%anual.

❑ Los productos orgánicos están disponibles enaproximadamente 20 mil tiendas de alimentosnaturales y casi en tres de cada cuatro tiendas dealimentos convencionales.

❑ Este sector ha adquirido una fuerte demanda en losEstados Unidos, los productos orgánicos fueron laprimera opción de comida para los padres“Millennials”, OTA 2015,

▪ Los consumidores que muestranmayor atracción por la comidasaludable, son los “millennials”.

▪ Más del 30% de consumidores incluyenproductos orgánicos dentro de suconsumo al menos una vez a la semana,Statista 2014.

▪ La demanda de productos orgánicos, acomparación de los no orgánicos, tiendena ser mucho menos sensibles (menoselásticos) a los cambios de precios.

AN

ÁLI

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L

Textil y confecciones

❖ Importadores/distribuidores❖ Tiendas de departamentos❖ Tiendas de conveniencia/almacenes de

descuento❖ Tiendas especializadas y comercio

electrónico

❖ Grupo Gap❖ Lacoste❖ Tommy Bahamas❖ Target❖ Costco❖ Century 21

Tendencias del mercado

Principales gruposCanales de distribución

Estados Unidos ❖ La producción local ha dado paso a crecientes

importaciones, tanto de países que compitenprincipalmente en función del menor precio (China,Bangladesh y varios países centroamericanos); asícomo países que reflejan una alta calidad yacabados de lujo, como Italia y Francia.

❖ Las condiciones de venta es bastante exigente,notándose un comprador preocupado por aspectoscomo la sostenibilidad, origen de sus adquisiciones ymayor uso del comercio electrónico; aunquesiempre sensible al precio por el exceso de oferta.

❖ Estados Unidos gasta en vestimenta per cápita anual USD 686.

❖ La demanda de ropa y moda dictará siempre nuevoscolores, texturas, cortes y acabados en cadaestación, pero con una fuerte competencia yclientes cada vez más exigentes.

❖ En el caso del mercado neoyorquino, lasconsumidoras femeninas siempre quiere luciratractivas, por lo que buscan ropas cómodas,holgadas y prefieren materiales naturales.

OP

OR

TUN

IDA

DES

CO

MER

CIA

LES

EstadísticaFormas de

consumo y usos

Formas de Presentación

Tendencias del mercado

Factores competitivos

Cadena de valor

▪ Principalmente en fresco,aunque la oferta de procesadoses variada.

▪ Compran arándanos frescos porkg y en bandejas de 500 g y enmenor cantidad el de 250 g.

▪ Mayor consumo de Snacks defrutas en bolsas pequeñas ysuplementos alimenticios.

▪ Buena relaciónprecio – calidad

▪ El arándanopertenece algrupo de losSuperfoods.

▪ Producción orgánicay ecológica másvalorada

Estados Unidos

▪ Tendencia decrecimiento delconsumo de productosprocesados

Arándanos

▪ Estados Unidos y Canadá yMéxico los mayoresproductores yconsumidores (90%).

▪ 0.57 kg per cápita (fresco)

▪ 0.45 kg per cápita (procesado)

▪ Produce USD 2,57 mil (2014) importa USD 123 mil (2015)

Fuente: USITC.gov

▪ Estacionalidadcomplementaria

Jarabe de arándanos

Arándanos secos

Velas, deodorizadores y aceites perfumados

Publix, WinnDixie

Smuckers

MarianiWinn Dixie PublixWalmart

Publix, Dixie WinnWarmat

Glade

Capsicum

Formas de presentación

OP

OR

TUN

IDA

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CIA

LES

Estados Unidos

EstadísticaFormas de

consumo y usosTendencias

del mercado

Factores competitivos Cadena de valor

❑ Estados Unidos, mayorimportador y consumidor deespecies en el mundo.

❑ País productor, exportador,importador, y consumidor.

❑ Los principales proveedores sonMéxico y Canadá. Perú. ocupael séptimo puesto.

❑ Incremento de lasimportaciones de 52,6% parapimientos y 78,7% para losajíes frescos (2015- 2016).

❑ Condimento en los hogares yrestaurantes.

❑ Interés por los tipos decocina con sabores picantes.

❑ Condimentos atrevidos einteresantes (tradicionaleskétchup y mostaza).

❑ Los alimentos de fácilconsumo y convenientesserán los principalesreferentes en el mercado,siempre que exhiban unmejor perfil nutricional ysean de fácil preparación.

❑ Considerado unsuperfood.

❑ Beneficio dietético ybeneficio nutricional.

Pimientos en salmuera

Pimientos en conserva

RocotoAjí amarillo en salmuera, pasta y congelados

Publix, WinnDixie

❑ Per cápita de 5,30 kg enpimiento y 3,36 kg en ajíes.

❑ Buena relación precio –calidad

❑ Producción sostenibledurante todo el año.

Flora Fine Foods

Goya Foods

Belmont International

Publix, WalmartTarfet Winn

Publix, Dixie Winn

❑ Utilizado como materiaprima para la elaboración decosméticos (productos delimpieza) y productos debaño.

PR

OD

UC

TOS

PR

IOR

IZA

DO

S

Pisco

Frutas deshidratadas AmarantoMaca procesada

Chocolate gourmet Mariscos (conchas de abanico y conservas de pescado)

Estados Unidos

Joyerías de plata y oro

Cafés especiales

PR

OD

UC

TOS

PR

IOR

IZA

DO

S

Textiles utilitarios Prendas de alpaca Prendas para bebés

Cosméticos Surfactantes orgánicos

Turismo dental

Productos depilatorios y perfumería

Estados Unidos

Piedra natural

PLAN DE ACCIÓN

Listado de ferias Fuentes de información

PILARES LÍNEAS DE

ACCIÓNPROGRAMA

ACCIONESMONITOREO

Inmediato al 2018

Corto Plazo al 2019

Mediano Plazo al 2021

Largo Plazo al 2025

PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS

2019 Fancy Food Show, Natural Products Expo West y Children Club

Ferias comerciales en Estados Unidos

Estados Unidos