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FUSIONES Y ADQUISICIONES MÉXICO REPORTE MENSUAL 2018 Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice. JUNIO
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FUSIONES Y ADQUISICIONES
MÉXICO
REPORTE MENSUAL
2018
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
JUNIO
17
26
18
21
17
24
14
18
27
2119
15
Jul 17'
Ago 17'
Sep 17'
Oct 17'
Nov 17'
Dic 17'
Ene 18'
Feb 18'
Mar 18'
Abr 18'
May 18'
Jun 18'
$23.2
$15.8
$8.6
$11.4
$3.7
$4.9
2014
2015
2016
2017
ACUM. A JUN '17
ACUM. A JUN '18
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
En junio 2018, las transacciones anunciadas en México sumaron 15, disminuyendo 21%
respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue de
US$68 millones, representando un decremento del 79% respecto a mayo del 2018. Por otro
lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas acumuladas a junio del 2018 fueron
114 y US$4,937 millones respectivamente.
Volumen de Transacciones en México
# de Transacciones por mes
229
226
210
240
117Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ millones)
México F&A junio 2018Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
114
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Jul17'
Ago17'
Sep17'
Oct17'
Nov17'
Dic17'
Ene18'
Feb18'
Mar18'
Abr18'
May18'
Jun18'
$7.3
$13.4
$9.6
$8.9
$6.3
$2.8
2014
2015
2016
2017
ACUM. A JUN '17
ACUM. A JUN '18
Empresas mexicanas realizaron 3 transacciones en el extranjero con un valor reportado de US$358
millones. Por otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a junio 2018 es de
21 con un valor reportado de US$2,795 millones.
Volumen de Transacciones en el Extranjero
# de Transacciones por mes
53
47
49
39
22
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Transacciones Anuales US$ mil millones
México F&A junio 2018Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
21
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
46
15
14
14
11
9
6
Otros
Minería
Bienes Raíces
Financiero
Energía
TI
Consumo
La industria minera lidera el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con 15
transacciones anunciadas en México, representando el 13% del total. Por otro lado, el sector
industrial lidera el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de México en el
extranjero con 8 transacciones anunciadas.
18
*Telecomunicaciones, Petróleo & Gas, Industrial, Infraestructura y Salud
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a junio 2018: 114
3 8 3
PETROLERA INDUSTRIAL CONSUMO
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a junio 2018: 21
México F&A junio 2018 Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
*
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO
MAYORES TRANSACCIONES POR TAMAÑO
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
ACCO Brands Corporation, comercializador y fabricante de productos de consumo con sede en Estados Unidos, adquirió a GOBA Internacional, S.A. de C.V., comercializador de productos escolares en México, por US$31 millones
Samsung Asset Management Co., empresa coreana de administración de fondos, anunció la adquisición de SCNT Power Norte S. de R.L. de C.V., empresa mexicana dedicada a la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles, por US$31 millones
México F&A junio 2018 Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
GOBA Internacional S.A. de C.V.
SCNT Power Norte S. de R.L.
de C.V.
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Coca-Cola FEMSA, embotelladora y distribuidora mexicana de la marca Coca-Cola, anunció la adquisición de Montevideo Refrescos, S.R.L., embotelladora uruguaya de productos Coca-Cola, por un valor de US$251 millones
Grupo Cementos de Chihuahua, empresa mexicana de productos para la industria de la construcción, anunció la adquisición de la Planta de cemento “Trident”, planta ubicada en Estados Unidos, por US$107 millones
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
México F&A junio 2018 Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Planta de Cemento “Trident”
TRANSACCIÓN DEL MES
COCA-COLA FEMSA,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE
MONTEVIDEO REFRESCOS, S.R.L.
Coca-Cola FEMSA anunció la
adquisición de Montevideo
Refrescos S.R.L. por US$251
millones
COMPRADOR
169 MARCAS DE BEBIDAS
Montevideo Refrescos es
responsable de la producción y
distribución de bebidas de la
marca Coca-Cola en Uruguay
Coca-Cola FEMSA es el
embotellador público más
grande de la marca
Coca-Cola a nivel mundialMontevideo Refrescos atiende
un mercado de 3.4 millones de
consumidores
Con la adquisición, Coca-Cola
FEMSA incrementa su presencia
a 11 países
11 PAÍSES
+101,000 EMPLEADOS
OBJETIVO
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN URUGUAY
+26,000 PUNTOS DE VENTA
FUNDADA EN 1943
México F&A junio 2018 Fuentes: Capital IQ, El Financiero, ExpansiónSeale & Associates
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN JUNIO 2018
México F&A junio 2018 Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN JUNIO 2018
México F&A junio 2018 Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey
adquirió adquirió
vendido sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
adquirió
adquirió 61% de
participación de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
consecionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de
adquirió
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
adquirió
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficinas Centrales950 N. Glebe Road
Suite 950Arlington, Virginia 22203
Teléfono: +1 (703) 294 6770
Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. Granada
Ciudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior
Felipe Bueno ViescaDirector Ejecutivo
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraVicepresidente
Carlos HernándezVicepresidente
Alejandro MontemayorAsociado
Sofía Félix Business Development
Andrés CárdenasAnalista
Armando RíosAnalista
Miguel LealAnalista Junior
Diego HernándezAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Established presence in
Monterrey , Mexico
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* Multiple engagements
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
