Plan Sector Automotriz (17!3!16)

8/17/2019 Plan Sector Automotriz (17!3!16)

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SECTOR AUTOMOTRIZ

1.- EL SECTOR EN LA INDUSTRIA

En materia económica, la relevancia de la industria automotriz se explica por su

"efecto multiplicador" sobre el resto de las industrias, debido a su gran potencial

como generador de empleo, transferencia de tecnología y atracción de

inversiones. Se estima que por cada puesto de trabajo en el sector, se generan

otros cinco en el resto de la economía. De esta manera, de su buen desempeño

no solo se benefician las ramas fabriles que están asociadas directamente con

el sector -la metalmecánica, el sector plástico y de neumáticos, entre otras-,

sino la economía en su conjunto.

El peso en el PIB, de la fabricación de vehículos automotores, remolques y

semirremolques representa 3.12% de la producción manufacturera privada;

2.9% del PIB manufacturero total; 0.54% del PIB No Petrolero y 0.47% del PIB

total. Fuente: Banco Central de Venezuela

El sector industrial automotriz venezolano constituye un sector productivo

relevante en la vida nacional, tanto por las dimensiones y capacidad

empleadora como por su característica integradora, donde convergen

numerosos sectores como plásticos, vidrios, electrónica, textiles, neumáticos y

partes metalmecánicas, entre otros, muchos de los cuales exhiben un alto nivel

de dependencia de ese macro sector. Esta condición implica su capacidad para


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generar un significativo efecto multiplicador hacia los sectores conexos y leconfiere un alto potencial dinamizador de la economía.

Este sector industrial se ha caracterizado por sus altos niveles de capacidad

instalada en contraste con su baja producción aparte de una gran dependencia

tecnológica así como el predominio – hasta el año 2011 - de la participación

privada sobre la escasa participación del Estado. Además, la multiplicidad de

sectores que lo conforman involucra la existencia de una amplia gama deinstituciones o entes gubernamentales con competencia en la reglamentación y

regulación de las actividades del sector, lo que implica la existencia de un alto

grado de dispersión de leyes, normas, resoluciones y decretos que hacen muy

difícil y complejo concebirlo como una unidad a los efectos de su promoción y

fortalecimiento.

En Venezuela, el sector automotriz ha crecido sostenidamente, pero debe

destacarse que en los últimos años la producción ha sido mucho menor que el

crecimiento de las importaciones. Un indicador de las perspectivas de

crecimiento del sector automotriz es el interés de empresas extranjeras por

incursionar en el mercado venezolano, como es el caso de la empresa china

Chery International asociada con la empresa privada venezolana Corporación

Automotriz ZGT, C.A., quien a su vez conformó una empresa mixta con el

estado venezolano. Actualmente existen ya en fase de producción otras

empresas privadas asociadas al estado venezolano y se realizan estudios en el

MPPI de nuevas ensambladoras para vehículos, motocicletas, camiones


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(livianos, medianos y pesados), tractores agrícolas, maquinaria pesada,autobuses y minibuses.

El sector industrial automotriz comprende tanto la producción de unidades de

diversas marcas y modelos, como las áreas de operación, distribución,

comercialización, repuestos y mantenimiento. Una primera clasificación de sus

productos incluye: Autobuses y Minibuses, Vehículos particulares (automóvilesde uso particular, camionetas y pickup), Camiones (clasificados de acuerdo a su

capacidad de carga en: Livianos hasta 7.000kg; Medianos entre 7.001 kg y

17.000 kg; Pesados más de 17.001kg), Tractores Agrícolas, Motocicletas y

Maquinaria pesada (construcción y minería).

La edad media estimada de un poco más de la mitad de dicho parque

automotor supera los 15 años, mientras cerca del 40% se concentra en el áreametropolitana de Caracas.

El sector automotriz, lo integran principalmente cuatro fases: materia prima,

fabricación de autopartes, ensamblaje y comercialización (el cual incluye el

mercado de reposición).


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MATERIA PRIMA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES ENSAMBLAJE COMERCIALIZACIÓN

1) Sector Metalmecánico: CVG(SIDOR,

VENALUM, ALCASA), importación

2) Sector Químico: PEQUIVEN,

importación

3) Sector Textil: Mediana y PequeñaEmpresa Nacional, importación

4) Sector Vidrio: Importado

Existe una amplia gana de

autopartistas::

a) FAVENPA reune alrededor de 80

autopartistas

b) CANIDRA reune a los

importadores.

c) APYME reune alrededor de 40

autopartistas

.

VM IND INTERM se encuentra

trabajando en el levantamiento de la

información de los autopartistas que

trabajan con las ensambladoras.

EMPRESAS ENSAMBLADORAS EN

EL PAIS:

a) Tractores: 7 empresas mixtas,

capacidad instalada: 16.122

b) Camiones: 4 empresas mixtas, 2

empresas privadas, capacidad: 51.640

c) Vehículos Particulares y Autobuses:

2 empresas mixtas, 5 empresas

privadas, capacidad instalada:

162.199

d) Motocicletas: 4 empresas mixtas, 5

empresas privadas, capacidad

instalada: 1.660.584

e) Carroceras: 7 empresas mixtas,

capacidad instalada: 7.212

a) Concesionarios Particulares.

b) Concesionarios del Estado

c) Venta de Respuestos y Prestadores

de Servicios Públicos y Privados.

A continuación un cuadro resumen con los actores en cada fase:


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EMPRESAS AUTOPARTISTAS EN VENEZUELA

A continuación un listado de autopartistas por insumos.

INSUMOS, PARTES Y PIEZAS EMPRESA TIPO DE EMPRESA

DELTAVEN DEL ESTADO VENEZOLANO

VENOCO DEL ESTADO VENEZOLANO

AUTOSEAT DEL ESTADO VENEZOLANO

AUTOPARNA PRIVADA

COSMOPARTES PRIVADA

AISLANTES DE PISO VIPLAST PRIVADA

ALTENSA PRIVADA

VIPLAST PRIVADA

COMPRESORES ROTATIVOS VENEZOLANOS

COROVEN S.A.PRIVADA

FAACA PRIVADA

GABRIEL DE VENEZUELA PRIVADA

AMORTIGUADORES S.A. MONROE PRIVADA

ACUMULADORES DUNCAN C.A. PRIVADA

ACUMULADORES TITAN C.A. PRIVADA

CABLEADO ELECTRICO TESSCO PRIVADA

CHASIS METALSA PRIVADA OCIMETALMECANICA DEL ESTADO VENEZOLANO

METALGER PRIVADA

FIRESTONE PRIVADA

PIRELLI PRIVADA

GOOD YEAR PRIVADA

CABLEADO ELECTRICO TESSCO PRIVADA

ESPEJOS EXTERIORES SOAZ SANCHEZ & CIA PRIVADA

METALGER PRIVADA

OCIMETALMECANICA DEL ESTADO VENEZOLANO

EXTINTORES DE INCENDIO EXISTEN VARIOS PROVEEDORES PRIVADA

ESPEJOS SOAZ SANCHEZ & CIA PRIVADA

ESPIRALES Y BALLESTAS METALCAR PRIVADA

EJES PROPULSORESDANA CORPORACIÓN VENEZUELA. C.A.

DANAVENPRIVADA

FIBRA DE VIDRIO FIBRA DE VENEZUELA PRIVADA

FABRICA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

"INDEPENDENCIA"DEL ESTADO VENEZOLANO

IVICA PRIVADA

GATOS DE BOTELLA MULTIPRENS C.A. PRIVADA

METALGER PRIVADA


VEALFOMAN PRIVADA

GRAFIC COLOR PRIVADA

IVICA PRIVADA

FABRICA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

"INDEPENDENCIA"DEL ESTADO VENEZOLANO

MANGUERAS DIMACON PRIVADA

DUPONT PRIVADA

SHERWIN WILLIAMS PRIVADA

MULTIPRENS PRIVADA

RUDEVECA PRIVADA

SERMAMET C.A. PRIVADA

RIALCA C.A DEL ESTADO VENEZOLANO

RADIADOR INFRA PRIVADA

RADIO DERIVADOS ELECTRÓNICOS DERIVELCA C.A. PRIVADA

METALGER PRIVADA


GABRIEL DE VENEZUELA PRIVADA

METALMECÁNICA KRUSCO C.A. PRIVADA

SURAMERICANA DE SOPLADOS PRIVADA

METALGER PRIVADA


TANQUE HIDRAULICO METALGER PRIVADA

TORCAR PRIVADA

TORVENCA S.A. PRIVADA

TABLERO DE INSTRUMENTOSFABRICA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

"INDEPENDENCIA" DEL ESTADO VENEZOLANO

TUBERIA DE FRENO TI AUTOMOTIVE PRIVADA

IVICA PRIVADA

VENEFARO PRIVADA

COSMOPARTES PRIVADA


AUTOPARNA PRIVADA


AUTOPARNA PRIVADA

COSMOPARTES PRIVADA

TUBERIA DE FRENOS TI AUTOMOTIVE PRIVADA

TUBERIA DE COMBUSTIBLE TI AUTOMOTIVE PRIVADA

VIVEX C.A. DEL ESTADO VENEZOLANO

INVECA DE VENEZUELA S.A. PRIVADA

MANUAL DEL PROPIETARIO

ACEITES

ASIENTOS (ESTRUCTURA- FORROS- GOMA

ESPUMA)

ALFOMBRAS DE PISO

AIRE ACONDICIONADO

AMORTIGUADORES

BATERÍAS

BASE INFERIOR DEL ASIENTO

CAUCHOS

ESTRUCTURA METALICA

FAROS

LAMINAS METALICAS PARA CARROCERIA

VIDRIOS

MICAS

PINTURA

RINES (ACERO)

RINES (ALUMINIO)

SOPORTES (VARIOS)

SISTEMA DE ESCAPE

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TORNILLERIA

TRIANGULO DE SEGURIDAD

TAPIZADOS INTERNOS:

TAPASOL


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Evolución del Sector.

En los tres últimos años el Estado Venezolano ha adelantado una política de

alianzas con privados nacionales y extranjeros para la conformación de

empresas mixtas con participación mayoritaria en dichas alianzas, con lo cual

se ha incrementado de manera significativa la capacidad de ensamblaje de

vehículos, sobre todo en las categorías de tractores y camiones. Es así el casode los siguientes proyectos:

Venirauto Industrias, Chery de Venezuela, Mazven, Auto Partes Lara –

Camiones JAC, Civetchi – Dong Feng, Veneminsk Tractores, Veniran Tractor,

Venequip Agro – New Holland, Orval – John Deere, Auto Partes Lara –

Tractores Toyotrac, Pauny, Renault, Peugeot, International camiones, KMV -

Kawasaki, VEMOCA - Yamaha, De Caro Motos, Auto Partes Lara – MotocicletasUM, Free Way.

Dependencia de las importaciones (divisas): El sector automotor depende

en gran medida de las importaciones, tanto de partes y piezas para el

ensamblaje de vehículos, como de materias primas para la fabricación nacional

de autopartes. En este sentido, la industria se ve afectada por elcomportamiento en la asignación de divisas, cuando esta es baja o irregular

acarrea retrasos y/o paralizaciones en los niveles de producción nacional,

motivado a la reducción de los despachos por sus proveedores internacionales.


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El requerimiento de divisas, solo para material de ensamblaje se estima (2014)aproximadamente en $ 5.913 MM año (sin incluir inversiones ni repuestos).

3.- PROPUESTAS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR

AUTOMOTRIZ.

Sector Autopartes: acelerar y profundizar el análisis de las potencialidades y

necesidades de los fabricantes nacionales de partes y piezas para el sector

automotor. Aumentar progresiva y sostenidamente la cantidad de partes que se

incorporan a la industria ensambladora, así como la actualización tecnológica

del parque industrial. En la fabricación de partes, concretar una política de

fortalecimiento a través de acciones de optimización industrial (renovación de

maquinarias y equipos), arancelarias (evaluación de los gravámenes para

materia prima y mecanismos de importación), financieras (optimizar el acceso ala Cartera Manufacturera y fondos de promoción industrial del Estado), mejorar

el acceso a materias primas (tipos, disponibilidad y volumen de productos de

las industrias básicas: hierro, acero, aluminio, petroquímica) entre otras.

Reducir en el máximo nivel posible la importación de partes y piezas para el

mercado original (ensambladoras) en los siguientes segmentos:

Fabricantes de Asientos para vehículos: moldeados (inyección de gomaespuma), revestimiento (telas, vinilos y cueros automotrices), corte y

costura (confección y ensamble).

Fabricantes de Neumáticos: cauchos para los distintos tipos de vehículos,


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para el mercado original y de reposición, así como las reencauchadoras.

Fabricantes de Rines de acero y Aluminio: para los distintos tipos de

vehículos, destinados al mercado interno y de exportación.

Fabricantes de Vidrios automotrices y sus sectores conexos.

Fabricantes de partes y piezas plásticas (petroquímica).

Fabricantes de amortiguadores.

Fabricación de Largueros y Travesaños para producción de chasis de

buses, pickup, camiones livianos, medianos y pesados

Fabricación de componentes para sistema de frenos (material de fricción,

discos, tambores)

Acumuladores eléctricos.

Radiadores

Sistema de aire acondicionado (evaporadores, mangueras, tuberías,

controladores)

Correas y mangueras

Para todos los casos implica también el estudio de su cadena productiva aguas

arriba, en la identificación y fortalecimiento de los fabricantes o distribuidores de

las materias primas.


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Instalación de Centros de Desarrollo e Investigación: Se tiene previsto enalgunas de las alianzas instalar importantes centros para el impulso del

conocimiento de todo lo relacionado a los vehículos.

Fase CKD del proyecto con Chery: Se prevé la instalación de un complejo

industrial con la capacidad de fabricar los componentes estampados de los

vehículos, así como la instalación de fábricas autopartistas.

Sector Ensamblador: aumentar la disponibilidad de productos para el pueblovenezolano, potenciado principalmente por una mayor participación de las

empresas ensambladoras del Estado a fin de garantizar productos de alta

calidad y a precios justos. Esta actividad, altamente dinamizadora de sectores

conexos a la industria, debe en el corto plazo incorporar todas las partes que

estén en capacidad de producir los autopartistas instalados en el país.

Las metas a las que se refiere lo anterior se materializarán con elacompañamiento y transferencia tecnológica impulsado por las empresas

ensambladoras en conjunto con los consorcios que manejan la industria

autopartista a nivel internacional, siendo el Ministerio del Poder Popular para

Industria y Comercios el garante de que tales eventos ocurran.

Exportaciones: para la sustentabilidad del sector y por su alta dependencia de

las importaciones, es necesario concretar en un lapso no mayor a dos años laexportación de vehículos, partes y piezas. Este mecanismo permitiría el retorno

de divisas al país por este concepto, esto que contribuiría al fortalecimiento de

un fondo rotatorio en divisas del sector automotriz.


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Ministerios de Finanzas, a través del SENIAT, Relaciones Exteriores eIndustrias para llevar a adelante dicho estudio.

3) Convocar a subastas del Sicad 1, donde se incluyan a las empresas

fabricantes de autopartes, considerando que éstas forman parte de

diferentes cadenas productivas. Es decir, empresas autopartistas de las

cadenas productivas del hierro, aluminio, plástico, químico, etc. Para ello,

deben incluirse los códigos arancelarios relacionados a las materias primas einsumos relacionados a este sector productivo.

4) Tomar medidas que obliguen a todas las ensambladoras que todo modelo

nuevo que se vaya a incorporar en las líneas de ensamblaje tienen que

contener desde el primer día, un 35% de partes y piezas nacionales. Existe

Decreto 625 del 2 de Diciembre 2013; Articulo 11.

5) Establecer que al cabo de los 18 meses de haber comenzado a incorporarseun nuevo modelo en las líneas de ensamblaje se tiene que alcanzar el 50%

de incorporación local. Con ello estaremos garantizando una condición

indispensable para la exportación de vehículos al Mercosur, además

coadyuvar con un alto nivel de ocupación del sector autopartista.

6) Normar que cualquier modelo que vaya a ser ensamblado en el territorio

Nacional tiene que permanecer no menos de 5 años en las líneas deensamblaje. Con ello, permitimos que las empresas autopartistas públicas y

privadas puedan garantizar una suficiente retornabilidad de las inversiones

hechas en la fabricación de las piezas en cuestión.


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7) Revisar cuantos modelos de vehículos deben existir en el país. Considerar sies necesario no crecer más en cantidad de modelos. Esto, al menos durante

unos 5 años mientras se recupera el sector autopartista. De ésta manera las

empresas autopartistas públicas y privadas pueden enfocarse más en una

menor cantidad de modelos.

8) Todo modelo de vehículo que vaya a ser importado en su forma de CBU

(completamente armados de sus fábricas de origen) debe garantizar almenos un 20% o 30% de fabricación de partes y piezas nacional para el

mercado de reposición. Con ello, obligamos a que estas empresas

importadoras también cumplan una función industrial, armando equipos de

ingenieros desarrolladores que cumplan con ésta tarea de la mano con los

autopartistas.

9) Prohibir la importación de algunas autopartes por un periodo de 2 a 5 años

para permitirle a la industria nacional fortalecer su aparato productivo.

Ejemplo de partes y piezas: filtros de aceite, aire y gasolina; pastillas para

frenos, aceites y lubricantes, radiadores de cobre y aluminio,

amortiguadores, entre otros.

10) Acordar con las ensambladoras privadas y mixtas que para recibir divisas

preferenciales cada una de ellas debe colocar partes y piezas fabricadas por

autopartistas públicas y privadas nacionales, de sus modelos de vehículos

ensamblados en el país en otros países donde tengan ellas operaciones.


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FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AUTOMOTRIZ SOBERANA El Estado ha venido desarrollando una política en el sector automotriz a efecto

de constituirlo en un motor del sistema industrial. Esto visto como un elemento

transversal a varias áreas de la industria y de la economía. Es así el caso del

transporte de carga general de todo tipo de bienes, tractores para el campo y

otros usos, camionetas en su categoría de Pick Up, motos con aplicaciones

para el uso en el campo y para el equipamiento de la Policía NacionalBolivariana y las FANB, motores fuera de borda para la pesca artesanal, entre

otras.

Como limitaciones hemos tenido la carga inercial de dominio de una industria

de ensamblaje dominada por las relaciones de poder e intereses de las

trasnacionales.

Contrario a esto, se ha venido gestando una política industrial automotriz bajolas siguientes líneas de acción:

1. Incorporación creciente de partes nacionales. En este sentido se inició con

34% como valor de partes locales y se ha fijado en un 50% la meta de partes

locales en el Plan de la Patria de los vehículos que se ensamblen en el país.

Gradualmente deben buscarse mayores niveles de complejidad en las partes

que se incorporen, de ingeniería de reversa, así como de innovación. Para darcumplimiento a esta tarea en tiempos más inmediatos, es necesario dar un

acompañamiento acorde a éste sector para al acceso a las materias primas de

las cadenas del hierro, acero, aluminio y la petroquímica y a las divisas.


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2. Generación de empresas mixtas y estatales con el fin de construir una nuevahegemonía, impactar en los costos y orientación social de la demanda. En este

sentido se han suscrito 19 proyectos de empresas mixtas que implican

tractores, camiones de distinto tipos, vehículos de pasajero, pick up y motos.

3. Visión de economía de escala. El mercado nacional aun cuando es

respetable es relativamente pequeño. Una exagerada fragmentación de

vehículos así como cambios constantes no permiten hacer escala. En estesentido, la orientación otorgada a las mixtas de seleccionar que carro de

producción nacional ira a exportación es de importancia estratégica. Así ha sido

la exigencia a Chery. En este caso, dos modelos serán producidos de manera

exclusiva en Venezuela para América Latina. Otro elemento asociado a esto es

la escala de autopartes y especialización de las mismas. Se ha solicitado a las

empresas matrices de estas marcas que un porcentaje de sus partes sean de

origen venezolano. Un 5% de rines, por ejemplo, de Chery en China son 250mil

unidades que es la capacidad total actual de Rialca. Esto se orienta a aumentar

capacidades locales, generar un efecto multiplicador del mercado de los socios,

no ser simples receptores de productos, y generar conocimiento, modernización

del parque industrial y transferencia tecnológica. Igualmente, el caso de los

motores y cajas se asocia a este tema, ya que el valor de equilibrio que

garantice sustentabilidad de un proyecto en éste campo es de 300 milunidades. Es decir, que desarrollar este punto no solo es un problema de

desarrollo tecnológico sino de mercados. Las demandas del Alba, PetroCaribe

fundamentalmente, así como la geopolítica abierta por la revolución son un


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potencial inusitado para esta materia.

DE LA POLÍTICA COMERCIAL

Sector Privado: el mercado está absolutamente distorsionado. Mafias se han

enquistado en un caldo de cultivo con el valor especulativo de la moneda, y

ante la expectativa de la clase media de “proteger ahorros” en bienes e

inmuebles. Acá distorsionan en extremo las concesionarias de vehículos. Varias

alcanzan hasta varias veces sobre los precios referenciales de planta en carros

nuevos, y en el caso de los usados la diferencia se supera en extremo,

rompiendo incluso la lógica de la depreciación de los carros. Sin embargo, el

motor de esto, pese a ser la especulación está también en las salidas que

supone la sociedad de consumo ante el exceso de liquidez y situación

cambiaria.

Sector Público. Se procedió a centralizar las ventas de los carros producidos

por el Estado en un sistema automatizado que elimina facturas proforma (fuente

de corrupción), dispone una sola cola (discrecionalidad de asignación se

elimina) y conexión directa con Banca Pública. El margen de comercialización

es de 10%.


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Tractores Agrícolas: Capacidad Instalada anual. Espacios de participación.

N° EMPRESA TIPO DE VEHÍCULOCAPACIDAD INSTALADA ANUAL UNIDADES

1 TURNO 2 TURNOS 3 TURNOS

1 VENEQUIP AGRO, C.A. TRACTORES AGRÍCOLAS NEW HOLLAND SKD 1.440 2.070 2.700 8,99%

2 VENEMINSK TRACTORES, C.A. TRACTORES AGRÍCOLAS VENEMINSK SKD 3.000 6.000 10.000 33,29%

3 ORVAL, C.A. TRACTORES AGRÍCOLAS JOHN DEERE SKD 780 1.140 1.500 4,99%

4 AUTOPARTES LARA, C.A. * TRACTORES AGRÍCOLAS TOYOTRAC SKD 3.000 5.400 7.200 23,97%

5 PAUNY, C.A. TRACTORES AGRÍCOLAS PAUNY SKD 902 1.770 2.640 8,79%

6 VENIRAN TRACTOR, C.A. TRACTORES AGRÍCOLAS VENIRAN SKD 5.000 5.500 6.000 19,97%

Sub-total tractores agrícolas: 6 EMPRESAS 14.122 21.880 30.040 100,00%

MARCA (S) QUECOMERCIALIZA

NIVEL DEENSAMBLAJE

PARTICIPACIÓN (%)CAPACIDAD

INSTALADA EN 3TURNOS


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2.7008,99%

10.00033,29%

1.5004,99%

7.20023,97%

2.6408,79%

6.00019,97%

Participación en Capacidad Instalada Tractores Agrícolas

VENEQUIP AGRO, C.A.

VENEMINSK TRACTORES, C.A.

ORVAL, C.A.

AUTOPARTES LARA, C.A.

PAUNY, C.A.

VENIRAN TRACTOR, C.A.


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Camiones: Capacidad Instalada anual. Espacios de participación.

N° EMPRESA TIPO DE VEHÍCULO 1 TURNO 2 TURNOS 3 TURNOS

CAMIONES CAMIONES CAMIONES

1 CAMIONES PROVISIONAL 1.440 2.592 3.168




5 CAMIONES DEFINITIVA 1.920 2.400 2.400




9 CAMIONES FUSO DEFINITIVA 3.780 6.252 4.229

Sub-total 9 EMPRESAS 45.528 77.240 101.809


NIVEL DEENSAMBLAJE

TIPO DECALIFICACIÓN MEIV A

OTORGAR

CAPACIDAD INSTALADA ANUALUNIDADES

HINO MOTOR VENEZUELA, C.A. HINO SKD

CIVETCHI, C.A. DONGFENG SKD

AUTOPARTES LARA , C.A. JAC SKD

MAZ VEN, C.A. MAZVEN SKD

MACK DE VENEZUELA, C.A. MACK CKD

IVECO VENEZUELA, C.A. IVECO CKD

GENERAL MOTORS VENEZOLANA CHEVROLET CKD

FORD MOTOR DE VENEZUELA FORD CKD

MMC AUTOMOTRIZ, S.A. CKD


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3.1683,11%6.240

6,13%

17.28016,97%

8.4608,31%

2.4002,36%

12.32012,10%

15.24014,97%

32.47231,90%

4.2294,15%

Participación en Capacidad Instalada Camiones

HINO MOTOR VENEZUELA, C.A.

CIVETCHI, C.A.

AUTOPARTES LARA, C.A.

MAZ VEN, C.A.

MACK DE VENEZUELA, C.A.

IVECO VENEZUELA, C.A.

GENERAL MOTORS VENEZOLANA

FORD MOTOR DE VENEZUELA

MMC AUTOMOTRIZ, S.A.


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Pick Up: Capacidad Instalada anual. Espacios de participación.

N° EMPRESA TIPO DE VEHÍCULO 1 TURNO 2 TURNOS 3 TURNOS

1 PROVISIONAL 7.200 13.392 18.720

2 PROVISIONAL 3.600 6.480 8.640

3 DEFINITIVA 4.800 8.880 12.612

4 DEFINITIVA 3.120 6.240 6.240

5 DEFINITIVA 2.100 3.924 5.748



NIVEL DEENSAMBLAJE


OTORGAR

CAPACIDAD INSTALADA ANUALUNIDADES

PICKUP PICKUP PICKUP

CIVETCHI, C.A. PICK UP DONGFENG SKD

AUTOPARTE S LARA, C .A. PICK UP JAC SKD

GENERAL MOTORS VENEZOLANA PICK UP CHEVROLET CKD

TOYOTA DE VENEZUELA, C.A. PICK UP TOYOTA CKD

FORD MOTOR DE VENEZUELA PICK UP FORD CKD


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Vehículos Particulares: Capacidad Instalada anual. Espacios de participación.

N° EMPRESA TIPO DE VEHÍCULO

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL UNIDADES

1 TURNO 2 TURNOS 3 TURNOS

1 PROVISIONAL 47.484 89.652 124.632

2 PROVISIONAL 10.560 21.600 31.680

3 DEFINITIVA 24.192 44.820 63.636

4 DEFINITIVA 18.000 36.000 36.000

5 DEFINITIVA 22.500 42.132 61.764

6 DEFINITIVA 19.656 33.420 35.418

7 DEFINITIVA 15.400 28.800 33.810



NIVEL DEENSAMBLAJE


OTORGAR

VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS

CHERY DE VENEZUELA, C.A. VEH. PARTICULARES CHERY SKD

VENIRAUTO INDUSTRIAS, C.A. VEH. PARTICULARES VENIRAUTO SKD

GENERAL MOTORS VENEZOLANA VEH. PARTICULARES CHEVROLET CKD

TOYOTA DE VENEZUELA, C.A. VEH. PARTICULARES TOYOTA CKD

FORD MOTOR DE VENEZUELA VEH. PARTICULARES FORD CKD

MMC AUTOMOTRIZ, S.A. VEH. PARTICULARES MITSUBISHI, FUSO, TATA CKD

CHRYSLER DE VENEZUELA , L.L.C. VEH. PARTICULARE S JEE P, DODGE CKD


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124.63232,21%

31.6808,19%

63.63616,45%

36.0009,30%

61.76415,96%

35.4189,15%

33.8108,74%

Participación en Capacidad Instalada Vehículos Particulares

CHERY DE VENEZUELA, C.A.

VENIRAUTO INDUSTRIAS, C.A.

GENERAL MOTORS VENEZOLANA

TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.

FORD MOTOR DE VENEZUELA

MMC AUTOMOTRIZ, S.A.

CHRYSLER DE VENEZUELA, L.L.C.


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SITUACION DEL SECTOR De mesas técnicas que se han realizado en Ministerio del Poder Popular

para Industria y Comercio, se han obtenido datos que se registran a

continuación:

La capacidad instalada entre las empresas de estos sub sectores,

asciende a 213.839 unidades año conjuntamente, cifra superiores con

respecto a las estimaciones de demanda indicadas por las

ensambladoras en 141.239 unidades por año.

Con respecto a la incorporación nacional de partes y piezas de

producción nacional, calculado con base a una fórmula que solo toma

en cuenta las partes y piezas o materia prima oscila entre un 30 y 40

por ciento para vehículos particulares y entre 18 y 25 por ciento para

camiones exclusivamente.

Número de empleos requeridos para alcanzar el máximo nivel de

producción disponibles actualmente, trabajadores y trabajadoras

captados desde antes del año 2007 cuando se obtuvo la más alta cifra

de producción de la última década (172.418 unidades), quienes

continúan en sus labores producto del Decreto Presidencial de

Inamovilidad Laboral.

Compromisos adquiridos, por parte de las empresas en divisas con

proveedores internacionales en altos niveles (monto en dólares) y de


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larga data (número de días en espera), esto genera que las líneas decrédito con los proveedores se copen y estos últimos restrinjan o en

casos graves suspendan el suministro de material de ensamblaje o

materia prima según sea el caso.

Ausentismo laboral de entre 15 y 30 por ciento en las autopartistas,

plantas ensambladoras y fabricantes de vehículos.

Alto número de empleos directos vs baja producción de vehículos porbaja disponibilidad de material de ensamblaje (producto de la

insuficiente asignación de divisas), genera in productividad en las

operaciones de las plantas automotrices.

Inventarios de repuestos muy bajos para el parque de vehículos

existente en el país, motivado también a la falta de divisas.


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1.1. Procesos Medulares del Tren Productivo

MATERIA PRIMA AUTOPARTISTAS COMERCIALIZACION

SECTOR METALMECANICO

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

(tanque, tubería, bomba, admisión

de aire, control)

CON CHASIS SIN CHASIS PRIVADA

SECTOR QUIMICOSISTEMA DE INYECCION

(motor)CARROCERIA CHASIS CARROCERIA ESTATAL

SECTOR TEXTIL

TREN MOTRIZ

(motor, embrague, transmisión,

eje propulsor, diferencial)

ENSAMBLAJE DE

LA CARROCERIA

LIMPIEZA Y

PINTURA

ENSAMBLAJE DE

LA CARROCERIA

SECTOR VIDRIO

SISTEMA DE SUSPENSION

(ballestas, espirales,

amortiguadores)

LIMPIEZA Y

PINTURA

LIMPIEZA Y

PINTURA

SISTEMA DE DIRECCION

(volante, columna, cajetín, eje,

mecanismo de dirección)

VESTIDURA VESTIDURA

SISTEMA DE REFRIGERACION

(radiador, bomba de agua,

mangueras)

UNION

SISTEMA DE ALINEACION

(barra, engranaje, rolinera)VEHICULO VEHICULO

SISTEMA DE FRENOS

(discos, tambores, pastillas,

tanque, liga, tubería)

SISTEMA DE RUEDAS O RINES Y

NEUMATICOS

SISTEMA

ELECTRICO/ELECTRONICO

(arneses eléctricos, medidores,

limpiaparabrisas, radio, batería)

ASIENTOS

(estructura metálioca, cuerp,

semicuero y tela para tapicería,

goma espuma y esterillas)

SISTEMA DE VESTIDURA

(vidrios de seguridad laminados y

templados, sistema

desempañante, alfombras, techo

interior)

PARTES Y PIEZAS DE ACERO Y/O

PLASTICOS PARA LA

CARROCERIA

SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO

(compresor, c ondensador,

evaporador, válvula de expansión,

tuberías)

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

(solución acuosa, fosfato, fondo

aticorrosivo, pinturas, barniz)

ACCESORIOS

(audio, faros auxiliares y otros

equipamientos de serie

productiva)

VESTIDURA

ENSAMBLAJE


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MATERIA PRIMA:

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen o están

asociados a la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel

elemento que se transforma e incorpora en un producto, considerando a la

misma como insumo esencial para la obtención de dicho producto, que según el

número de procesos industriales asociados a su transformación pasará por

productos intermedios hasta llegar finalmente a producto final o terminado, queluego serán comercializados.

A continuación se presenta un listado de las materias primas principales usadas

en el tren automotriz, las cuales son la base para la producción de los

productos intermedios o autopartes de interés para el ensamblaje final del

vehículo.

Sector Metalmecánico:

Hierro- Acero: Bobinas, Chapas gruesas, Láminas galvanizadas, Hojalata,

Fundiciones

Aluminio

Cobre

Tungsteno


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Sector Químico: Plásticos

Polipropilenos.

Ácido sulfúrico diluido

Pintura

Solventes

Sector Textil:

Cuero

Sintéticos

Sector Vidrios:

Vidrios templados

Espejos

Fibra de vidrio


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AUTOPARTISTAS:

Se han aglomerado las partes del automóvil en 14 sistemas para su mejor

manejo y simplificación:

1. SISTEMA DE ESTRUCTURA O CARROCERÍA


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2. SISTEMA DE TREN MOTRIZ

El Tren motriz lo comprenden: chasis, motor, embrague, transmisión, eje

propulsor y diferencial.


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3. SISTEMA DE VESTIDURA INTERNA Y EXTERNA

4. SISTEMA DE EJES DELANTERO Y TRASERO

5. SISTEMA DE DIRECCIÓN


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7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE (SC):


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8. VEHÍCULO CON SISTEMA GLP

9. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO


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10. SISTEMA DE FRENOS


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11. SISTEMA DE ESCAPE


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12. SISTEMA DE RINES Y NEUMÁTICOS


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13. SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO


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1.2. FODA

Personal altamente capacitado.

Alta Calidad, tecnología y servicio para los vehículos.

Capacidad instalada disponible, planta, maquinarias y equipos.

Fuente estable en la generación de empleos directos e indirectos.

Cumplimiento de normas técnicas y ambientales.

Soporte técnico, inventario, suministro de repuestos y atención al c liente.

Sector Financiero: disponibilidad de créditos e inversión

Crecimiento de los sectores de autopartistas a consecuencia del crecimiento

económico del país.

Incremento de la producción nacional

Desarrollo de capacidades técnicas nacionales para ensayos bajo normas y

desarrollo de autopartes nacionales

Fomento a la reanudación de exportaciones en el sector

Alianzas estratégicas con países aliados para el desarrollo de un Centro de

Tecnología Automotriz

Compras gubernamentales a la industria automatriz nacional

Presentación y oferta de nuevos productos

Base limitada de proveedores locales, problemas de suministro no

atribuibles al manejo internoAltos costos asociados a la producción

Conflictividad laboral: indisciplina de los trabajadores, confrotación con los

sindicatos, poco compromiso con la productividad, volatilidad de las

relaciones obrero-patrono, ausentismo.

Flujo irregular en la asignación de divisas para las importaciones de materia

prima.

Diversidad, complejidad, duplicidad en los tiempos de los procesos

administrativos.

Colapso de la capacidad logística portuaria.

Afectación de la producción por la importación de vehículos armados.

Disponibilidad de materia prima nacional como acero y aluminio en las

calidades requeridas.

Aprobacion tardia de los Certificados de No Producción

Factores económicos y de mercado que distorsionan la relación laboral y la

disciplina (reventa de vehículos por parte de trabajadores a precios

exorbitantes).

FORTALEZA(factores internos

positivos de la empresa)

MATRIZ FODA PARA EL SECTOR AUTOMOTOR VENEZOLANO

OPORTUNIDADES(factores positivos del

entorno)

DEBILIDADES(aspectos internos de la

empresa que constituyen

barreras)

AMENAZAS(situaciones negativas que

atentan contra el normal

desenvolvimiento de laempresa)


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POLÍTICAS

Políticas para el Sector (Privado, Público y Mixto)

Alcanzar un nivel de producción de vehículos que permita satisfacer la

demanda interna, garantizando la disponibilidad de partes, piezas e

insumos que requieran las empresas ensambladoras.

Impulsar la incorporación de partes y piezas nacionales en las cuales

Venezuela tenga fortalezas en materia prima, como es el caso de la

cadena Hierro-Acero-Aluminio, diversificando la producción de las

industrias básicas para satisfacer las distintas tipologías de materiales.

Impulsar políticas que permitan alcanzar el 50% de incorporación de

partes y piezas Nacionales como mínimo, e imponer sanciones a las

ensambladoras que no cumplan con el nivel de incorporación establecido

para los vehículos que comercializa.

Fortalecer el sector autopartista nacional, la producción de consumibles

automotrices e incrementar la participación del Estado en ambos

subsectores.

Incentivar la exportación de vehículos, partes y piezas a países aliados

(Centro América y el Caribe).

Empleo del gas natural vehicular (GNV) como principal combustible del

transporte público.

Renovar la flota del transporte público.


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Incrementar la participación del estado en la fabricación de transportepúblico.

Participación del Estado en la producción de remolques y semi-

remolques, así como en herramientas e implementos para tractores

agrícolas.

Establecer perisología para la introducción de un vehículo nuevo modelo

con, por lo menos, 2 años de antelación y en el cual la empresa garantice

la permanencia del modelo en el mercado durante 5 años como mínimo.

Reimpulsar la política para el ensamblaje en el país, de los motores de

los vehículos que se producen.

Tabla resumen de los lineamientos o políticas para el desarrollo de cada fase

del sector automotriz:

MATERIA PRIMA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES ENSAMBLAJE COMERCIALIZACIÓN

Darle valor agregado a la materia prima

nacional

Aumentar capacidad de producción de

empresas básicas nacionales (en especialacero, hierro y aluminio para impulsar el

sector metalmecánico de las autopartes)

1. Impulsar la vinculación permanente del

estado con el sector automotriz a objeto

de conocer su realidad y necesidad

2. Revisar los alcances de las normativas

del sector e impulsar nuevos acuerdos

conociendo los topes de capacidad

instalada3. Centralizar la política automotriz

nacional

4. Garantizar la institucionalidad para el

seguimiento de las políticas dirigidas al

sector.

1. Impulsar la producción de las

ensambladoras a su máxima capacidad.

2. Asegurar un crecimiento sostenido en

la producción Automotriz que responda a

las necesidades y estrategias del estado.

1. Crear e Implementar mecanismos que

permitan la adquisición de vehiculos de

calidad y a precio justo

2. Garantizar el servicio de mantenimiento yreposición necesarios para un buen

funcionamiento.


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ASPECTOS TRANSVERSALES

Base tecnológica y formación: Garantizar que los acuerdos internacionales

contemplen la transferencia tecnológica y la capacitación del talento

humano.

Creación del Centro de Tecnología Automotriz, donde se desarrolle con

apoyo de los convenios firmados con aliados estratégicos, el desarrollo de la

investigación y desarrollo en el sector, para impulsar a las empresasautopartistas nacionales, así como mejorar la capacidad de laboratorios de

ensayos y pruebas bajo norma.

Desarrollo Territorial: Se recomienda instalar las fábricas cercanas a la

fuente de insumos primarios.


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Plan Sector Automotriz (17!3!16)

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