Mercado y Perspectivas Productivas de La Caprinocultura en Mexico
Perspectivas del Mercado Aéreo Mayo,...
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The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent Perspectivas del Mercado Aéreo Aviación Comercial – Latinoamérica y Caribe Mayo, 2011
Transcript of Perspectivas del Mercado Aéreo Mayo,...
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Perspectivas del Mercado AeacutereoAviacioacuten Comercial ndash Latinoameacuterica y Caribe
Mayo 2011
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Unidad Central en Brasil
Unidade Faria Lima ndash SJK ndash Satildeo Joseacute dos Campos (SP)
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Presencia Global ndash 17 Unidades
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Presencia Global 17 Bases
BRASIL 16179 EEUU 714 CHINA 53FRANCIA 238 SINGAPUR 53
EMBRAER tiene maacutes de 17 mil empleados en todo el mundo
Niveles de Educacioacuten
No incluye HEAI en China (237 empleados) y OGMA en Portugal (1505 empleados) Enero 2011
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Aacutereas de Negocios
Aviacioacuten Comercial Defensa y Gobierno
Aviacioacuten Executiva
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Ingresos por Segmentos
Ingresos por Segmentos
(2010)
Ingresos por Regioacuten
(2010)
Serviccedilos e
Outros
17
Defesa e
Seguranccedila
12
Aviaccedilatildeo
Executiva
10
Aviaccedilatildeo
Comercial
61
Asia Paciacutefico
22
Outros
4Europa
33
Brasil
13Ameacuterica do
Norte
13
Ameacuterica
Latina
15
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Unidad Central en Brasil
Unidade Faria Lima ndash SJK ndash Satildeo Joseacute dos Campos (SP)
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Presencia Global ndash 17 Unidades
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Presencia Global 17 Bases
BRASIL 16179 EEUU 714 CHINA 53FRANCIA 238 SINGAPUR 53
EMBRAER tiene maacutes de 17 mil empleados en todo el mundo
Niveles de Educacioacuten
No incluye HEAI en China (237 empleados) y OGMA en Portugal (1505 empleados) Enero 2011
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Aacutereas de Negocios
Aviacioacuten Comercial Defensa y Gobierno
Aviacioacuten Executiva
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Ingresos por Segmentos
Ingresos por Segmentos
(2010)
Ingresos por Regioacuten
(2010)
Serviccedilos e
Outros
17
Defesa e
Seguranccedila
12
Aviaccedilatildeo
Executiva
10
Aviaccedilatildeo
Comercial
61
Asia Paciacutefico
22
Outros
4Europa
33
Brasil
13Ameacuterica do
Norte
13
Ameacuterica
Latina
15
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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used without Embraerrsquos written consent
Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Presencia Global ndash 17 Unidades
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Presencia Global 17 Bases
BRASIL 16179 EEUU 714 CHINA 53FRANCIA 238 SINGAPUR 53
EMBRAER tiene maacutes de 17 mil empleados en todo el mundo
Niveles de Educacioacuten
No incluye HEAI en China (237 empleados) y OGMA en Portugal (1505 empleados) Enero 2011
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Aacutereas de Negocios
Aviacioacuten Comercial Defensa y Gobierno
Aviacioacuten Executiva
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Ingresos por Segmentos
Ingresos por Segmentos
(2010)
Ingresos por Regioacuten
(2010)
Serviccedilos e
Outros
17
Defesa e
Seguranccedila
12
Aviaccedilatildeo
Executiva
10
Aviaccedilatildeo
Comercial
61
Asia Paciacutefico
22
Outros
4Europa
33
Brasil
13Ameacuterica do
Norte
13
Ameacuterica
Latina
15
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Presencia Global 17 Bases
BRASIL 16179 EEUU 714 CHINA 53FRANCIA 238 SINGAPUR 53
EMBRAER tiene maacutes de 17 mil empleados en todo el mundo
Niveles de Educacioacuten
No incluye HEAI en China (237 empleados) y OGMA en Portugal (1505 empleados) Enero 2011
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Aacutereas de Negocios
Aviacioacuten Comercial Defensa y Gobierno
Aviacioacuten Executiva
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Ingresos por Segmentos
Ingresos por Segmentos
(2010)
Ingresos por Regioacuten
(2010)
Serviccedilos e
Outros
17
Defesa e
Seguranccedila
12
Aviaccedilatildeo
Executiva
10
Aviaccedilatildeo
Comercial
61
Asia Paciacutefico
22
Outros
4Europa
33
Brasil
13Ameacuterica do
Norte
13
Ameacuterica
Latina
15
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
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30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Aacutereas de Negocios
Aviacioacuten Comercial Defensa y Gobierno
Aviacioacuten Executiva
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Ingresos por Segmentos
Ingresos por Segmentos
(2010)
Ingresos por Regioacuten
(2010)
Serviccedilos e
Outros
17
Defesa e
Seguranccedila
12
Aviaccedilatildeo
Executiva
10
Aviaccedilatildeo
Comercial
61
Asia Paciacutefico
22
Outros
4Europa
33
Brasil
13Ameacuterica do
Norte
13
Ameacuterica
Latina
15
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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EMBRAER E175 9
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Ingresos por Segmentos
Ingresos por Segmentos
(2010)
Ingresos por Regioacuten
(2010)
Serviccedilos e
Outros
17
Defesa e
Seguranccedila
12
Aviaccedilatildeo
Executiva
10
Aviaccedilatildeo
Comercial
61
Asia Paciacutefico
22
Outros
4Europa
33
Brasil
13Ameacuterica do
Norte
13
Ameacuterica
Latina
15
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
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EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Ingresos neto (US GAAP)
Millones de US$
Pedidos firmes en cartera de US$ 16 mil millones (2011)
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Aviacioacuten Comercial
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Familia ERJ145
50 asientos(2000 nm alcance)
50 asientos(1550 nm alcance)
37 asientos(1750 nm alcance)
44 asientos(1650 nm alcance)
Total de horas voladas 17400000
Cuantiad de pasajeros transportados 525000000
Nuacutemero de paiacuteses en operacioacuten 26
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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ERJ-145 ndash Maacutes de 1100 Entregas
Mayo 2009
Passaredo Air France ExpressJet Aeroeacutexico Connect
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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iexcl Muchas Gracias
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Familia E-Jets ndash EMBRAER 170190
108-122 Asientos
Alcance 2200 mn
Certificacioacuten Jun 2006
98-114 Asientos
Alcance 2400 mn
Certificacioacuten Ago 2005
78-88 Asientos
Alcance 2000 mn
Certificacioacuten Dec2004
70-80 Asientos
Alcance 2100 mn
Certificacioacuten Feb2004
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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La solucioacuten del fuselaje ldquodoble-burbujardquo
Cabina principal
Maacutes comodidad
para los
pasajeros
Compartimiento
de equipaje
Maacutes espacio
para el equipaje
y la carga
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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iexclSin el asiento de en-medio
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
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0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Volumen de la cabina por asiento
Claramente superior a cualquiera de los jets regionales tradicionales
Comparables a los existentes ldquonarrow-bodiesrdquo maacutes coacutemodos
La cabina de los E-Jets
Supuestos
Formula APn
A Superficie uacutetil de la seccioacuten cruz de la
cabina
P Paso del asiento (32rdquo)
n nuacutemero de asientos por fila
6390 m2
5194 m3
0866 m3seat
+162
Aacuterea de la Seccioacuten cruz de la
Cabina
Volumen de la porcioacuten 32rdquo pitch
Volumen de la porcioacutenasiento
Comparacioacuten
4280 m2
3479 m3
0870 m3seat
+168
3670 m2
2983 m3
0745 m3 seat
Referencia
EMBRAER 170190A318A319A320CRJ NextGen
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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483cm
A318A319A320
Comparado con el E195
Cabina E-Jets vs ldquonarrow-bodyrdquo
ldquoOverhead Binrdquo volumen por asiento similar al A318
Compartimiento de equipajes 24 maacutes espacio por asiento que el A318
Familia E-Jets
500cm
464cm 457
cm
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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E-Jets Evolucioacuten de la base de clientes
Deliveries
1 2 3 4 9 14 19 28 42 59Clientes y
Aeroliacuteneas
Ven
tas
Acu
mu
lad
as
as of 03142010
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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E-Jets - 700 Aviones Entregados
Nov 2010
Sep 2009Dic 2008May 2008
Oct 2005
Dic 2006
Oct 2007
Mar 2004
Primera Entrega
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
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EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Pedidos de la Familia E-Jets
as of 03142010
Ventas Entregas Backlog
EMBRAER 170 191 182 9
EMBRAER 175 193 137 56
EMBRAER 190 517 333 184
EMBRAER 195 105 66 39
Total 1006 718 288
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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EMBRAER 190 AR
-E190 106 Pax
- 85 annual winds
- FAR International reserves
100 nm alternate
Alcance de EMBRAER 190 en Asuncioacuten
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Participacioacuten Global de los E-Jets
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share Global de 42 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Bombardier
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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iexcl Muchas Gracias
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Participacioacuten de los E-Jets (Latinoameacuterica)
Evolucioacuten de Ventas Acumuladas (jet 60-120 asientos)
Market Share
Market Share en Latinoameacuterica de 77 en jets 60-120 asientos
Fuente EMBRAER (2010e)
EMBRAER
Airbus
Bombardier
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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E-Jets en el Mundo
58 Liacuteneas Aeacutereas 39 Paiacuteses
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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used without Embraerrsquos written consent
Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Mercado Aeacutereo
en Latinoameacuterica
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Una economia que crece maacutes raacutepido
Tasas de crecimiento del PIB real
LatAm mostroacute una raacutepida recuperacioacuten despueacutes de la crisis y mantiene una de las mayores tasas de crecimiento
Fuentes Economist y Global Insght () (Feb2011)
Raacutepida recuperacioacuten
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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used without Embraerrsquos written consent
Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Un crecimiento contiacutenuo
PIB real ndash Ameacuterica Latina y el Caribe
US$ bi at 2005 prices
Ameacuterica Latina y el Caribe un crecimiento del PIB de maacutes de29 entre 2004 y 2011
Fuente Economist (Feb2011)
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
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Fuentes CEPAL y The Economist (Apr2010)
Con Ampliacioacuten del Mercado de Consumohellip
Personas fuera de la Linea de PobrezaMillones de personas 2000 - 2008
Los paiacuteses de LAC han reducido la pobreza en cerca de35 millones de personas entre 2000 y 2008
147
41
29
2817
11
76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Brazil Venezuela Peru Mexico Colombia Chile Others
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
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0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Venezuela
Uruguay
Colombia
Panama
Peru
Brazil
Mexico
Trinidad amp Tobago
Chile
Y Economias que Generan Confianza
A+
BBB
BBB-
BBB-
BB+
BB
BB-grado de inversioacuten
Source Standard amp Poors (Feb2011)
Clasificacioacuten de Riesgo de paiacuteses de LAC
Calificaciones de Riesgo Largo Plazo de Relaciones Exteriores Tendencia
Paiacuteses ldquoTop 5rdquo = 70 del PIB total (LAC)
BBB-
A
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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used without Embraerrsquos written consent
Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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La Fuerte Economiacutea del Cono Sur
Purchasing Power Parity
Fuente IMF (2010)
PPP per capita in US Dollars
(countries)WORLDNA by B
25000 to 200000 (25)10000 to 25000 (38)5000 to 10000 (37)2500 to 5000 (29)1000 to 2500 (36)
0 to 1000 (12)
Southern Cone
La regioacuten del Cono Sur (Argentina Chile Paraguay Uruguay y regiones sur y sudeste de Brasil) tiene alto poder de compra
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Un dos Liacutederes en el Traacutefico Aeacutereo
Latinoameacuterica es una de las regiones que maacutes expanden sus frontera en la industria aeacuterea mundial
Fuente IATA (2011)
Comparacioacuten del transporte aeacutereo en las regiones
Variacioacuten del traacutefico aeacutereo de pasajeros
Promeacutedio
Mundial
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Fuente Morgan Stanley (Mar2011)
Las principales aeroliacuteneas en Ameacuterica Latina se mantendraacuten entre las maacutes altas eficiencias financieras
Eficiencia Financiera ndash Aeroliacuteneas Principales por RegioacutenMargen EBITDAR
COPA LAN TAM and GOL
Y Obtiene una Alta Eficiencia Financiera
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
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EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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used without Embraerrsquos written consent
Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Las Poblaciones de Sudameacuterica
Principales Ciudades y Poblacioacuten
Fuente Global Insight (2010)
Poblacioacuten (Millones)
20
10
0501
Satildeo Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Brasilia
Caracas
Bogota
Lima
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Porto Alegre
Cordoba
La Paz
Santa Cruz
Asuncion
C De EstePrincipales generadores
de la Demanda de
Transporte Aeacutereo
Poblacioacuten
Economiacutea
Capitales y Aacutereas Metropolitanas
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Paraguay Tiene una Posicioacuten Estrateacutegica
GIG
COR
VVI
CNF
CBB
ROS
SLA
GRU
IQQ
CWB
EZE
LIM
AGT
SCL
BSB
ASU
Alcance del EMBRAER 190 AR
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
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EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Ejemplo de Panamaacute ndash HUB de Ameacutericas
E190 Presence
Tocumem International Airport
Source OAG (2009) Airline Website
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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used without Embraerrsquos written consent
Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Anaacutelisis Cases y
Oportunidades
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
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EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
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iexcl Muchas Gracias
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Cuando los mercados sonfuertes hellip
o aumentar la frecuencia
o complementar la capacidad de los aviones de las liacuteneas aeacutereas Troncales
o explorar nuevos mercados (con bajo riesgo)
hellipy cuando los mercados sondeacutebiles
o capaz de mantener los niveles de frecuencia
o preserva la integridad de la red
o sustituir aviones no rentableshellip (ajustando el tamantildeo de las aeronaves a la demanda del mercado )
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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E190E195 - Azul Airlines (Brasil)
David Neeleman
Founder of Azul
Linhas Aeacutereas
Brasileiras
ldquoAzul esta muy orgullosa de ofrecer a los pasajeros de Brasil el mejor avioacuten del
mundo en su categoriacutea () El contrato con Embraer es una prueba indiscutible
de nuestra creencia en la estimulacioacuten del traacutefico aeacutereo en Brasil la foacutermula de
Azul es ganadora con un servicio excelente aunado a precios accesibles sobre
todo nuestros clientes disfrutaraacuten de la seguridad comodidad y confiabilidad de
los E-Jetsrdquo (Media Press 2008)
ldquoLos EMBRAER 190 y 195 en nuestra flota tambieacuten operaraacute con un ahorro
extremo podemos ofrecer un servicio maacutes frecuente y directo en los mercados
que nuestra competencia no puede servir productivamenterdquo ( ATI 2008)
ldquoOperacioacuten con Ahorros y Confortrdquo
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
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EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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AZUL ndash Nuevos Mercados (Start-Up)
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 10 -
EMBRAER E195 19 17Mayo2011
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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ldquoMejor Costo de Operacioacuten y Confortrdquo
Joseacute Mario
Capriolli Fundador
y Presidente de
TRIP Linhas
Aeacutereas
El modelo presenta ventajas en los tres aspectos baacutesicos denuestro anaacutelisis Mejor relacioacuten entre el costo de operacioacutenconfort de los pasajeros y desempentildeo en pistas cortas ycapacidad de asientos Este uacuteltimo factor fue decisivo paranosotros ya que somos una aeroliacutenea regional y por esa razoacutennecesitamos una flota de aviones con menos plazas con el fin deservir a nuestros mercados y mantener nuestras operacionesrdquo
(Embraer Press Release 2008)
E175190 ndash TRIP (Brasil)
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
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EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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TRIP ndash Crecimiento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E175 9
EMBRAER E190 4 15 Mayo2011
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
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Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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ldquoCosto Operativo menor que el CRJ-900rdquo
E190 ndash AeroMeacutexico Connect (Meacutexico)
Efficient StatementldquoLo E-190 era la mejor alternativa Su costo operativo es menor que el CRJ-900 a pesar del
hecho de que el uacuteltimo era maacutes barato para adquirir Lo analizado en las rutas a Miami
Houston y Ameacuterica Central y lo E-190 permite salidas con carga completa desde cualquier
aeropuerto de Meacutexicordquo
ldquoLo E-190 se une a la flota de ERJ-145 Esta nueva incorporacioacuten nos permite
consolidarnos como la aeroliacutenea maacutes importante del paiacutes y el que tiene la flota de mejor
dimensionesrdquo Avion Revue Internacional Jan 2008 Andreacutes Conesa
CEO Grupo
Aeromeacutexico
ldquoEl EMBRAER 190 es el avioacuten con el tamantildeo adecuado para nuestra red especialmente para
los mercados de tamantildeo mediordquo Bandeirante Magazine - Satildeo Joseacute dos Campos December 01 2009
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Aeromexico ndash Crecimiento y Right-Sizing
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
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EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
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EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Performance and cost values are indicative only do not represent any contractual offer or
guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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EMBRAER ERJ145 41 -
EMBRAER E190 8 9
Mayo2011
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
The information contained herein is property of Embraer and shall not be copied or used without Embraer s written consent
TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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guarantee and must not be used for aircraft dispatch purposes
iexcl Muchas Gracias
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Roberto KrietePresidente de la Junta
Avianca-TACA
ldquoNuestros ingresos han bajado pero los costos tambieacuten han bajado iexclNos hemos vuelos maacutes eficientes
TACA ha sido capaz de seguir siendo rentable a pesar de la desaceleracioacuten econoacutemica global por ldquocambiar varias rutas de las aeronaves de la familia A320 por Embraer E-190rdquo
Kriete dice que los tiempos de las entregas del E-190 han funcionado muy bien ya que el avioacuten llegoacute justo cuando la recesioacuten golpeoacute la industria
Fuente Air Transport Intelligence (29Oct09 )
E190 ndash TACA (El Salvador y Peruacute)
ldquoiexclNos Hemos Vuelos Maacutes Eficientesrdquo
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TACA ndash Complemento y Nuevos Mercados
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 11 1
Mayo2011
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ldquoDesempentildeo y Comodidad Insuperablerdquo
Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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COPA ndash Right-Sizing y Nuevos Mercados
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EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
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EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
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EMBRAER ERJ145 2 -
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E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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EMBRAER E190 26 -
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
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E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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Copa Airlines
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Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
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Azul
SATENA
TACA Austral
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TRIP
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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Pedro Heilbron
CEO - Copa
Airlines
El EMBRAER-190 no soacutelo juega un papel importante en la expansioacuten de nuestra red
de rutas tambieacuten ayudan el medio ambiente ya que las aeronaves de eficiente
consumo de combustible ayudan en reducir las emisiones de gases de efecto
invernaderordquo (Copa Airlines Press Release 2008)
ldquoEstamos absolutamente convencidos de su desempentildeo eficiente y una comodidad
insuperable El Embraer 190 es una buena opcioacuten para nuestro plan de crecimiento
de la aeroliacuteneardquo (Copa Airlines Press Release 2008)
El nuevo avioacuten Embraer 190 combina la tecnologiacutea de navegacioacuten avanzada con
una configuracioacuten de asientos que ofrece un mayor confort para nuestros pasajeros
Ambas caracteriacutesticas son esenciales para ofrecer un servicio de clase mundial a
nuestros clientes (Copa Press Release 2008)
E190 - Copa Airlines (Panamaacute y Colombia)
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Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 26 -
Mayo2011
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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E-Jets
F28
B727-100
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ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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EMBRAER E190 13 7
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
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614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
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Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
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B727-100
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ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
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Fuentes OAG y Embraer (2011)
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100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
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Copa Airlines
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Tame
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Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
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614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
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ldquoProgramas de Suporte Muy Importantesrdquo
E190 ndash Air Caraibes (Guadaloupe)
ldquoNosotros tenemos una excelente experiencia con los niveles de servicios deEMBRAER (operacioacuten de los ERJ-145) ahora los E-Jets seraacuten utilizados paravolar en las rutas largasrdquo
ldquoEMBRAER tiene programas de suporte muy importantes para nuestraoperacioacuten en aacuterea remotas o aisladasrdquo Presidente de Air Caraibes
Fuente Air Transport Intelligence
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Air Caraibes ndash Crecimiento y New Markets
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 2 -
Mayo2011
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ldquoNosotros Vamos a Crecer la Compantildeiacuteardquo
E170 ndash SATENA (Colombia)
ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
Vice-Presidente de la Compantildeiacutea
Fuente Air Transport Intelligence
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SATENA ndash Expansioacuten de la Red
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER ERJ145 2 -
EMBRAER E170 2 -Mayo2011
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ldquoApoyar la Expansioacuten Nacionalrdquo
E-Jets
F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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TAME ndash Reemplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E170 2 -
EMBRAER E190 3 -
Mayo2011
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ldquoRenovar y Competir con Mejor Productordquo
E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Austral ndash Remplazo de Aviones Antiguos
Aeronave En Servicio Backlog
EMBRAER E190 13 7
Mayo2011
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Implementacioacuten de los E-Jets (LAC)
Fuentes OAG y Embraer (2011)
Evoluacutecion de los E-Jets (LAC)
100 E-Jets operando en la Region (LAC)
Estimado para Dic2011
100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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Estructura del Financiamiento BNDES
Financiamiento Directo
Garantiacutea del creacutedito Pagos del
Financiamientos A amp B
Garantiacutea soberana
Liacutenea Aeacuterea
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ldquoSATENA necesita expandir sus servicios y los nuevos jatos de EMBRAER sonuna parte muy importante en nuestro proyectordquo
ldquoNosotros vamos a crecer la compantildeiacutea y estamos planeando hacer laexpansioacuten en breve y volando maacutes destinos en Colombiardquo
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E-Jets
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E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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Fuentes OAG y Embraer (2011)
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ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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F28
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ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
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E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
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F28
B727-100
ldquoLos aviones de la familia E170190 sonfundamentales para apoyar la expansioacuten nacionaly la modernizacioacuten de la compantildeiacuteardquo
Fuente Air Transport Intelligence
E170190 ndash TAME (Ecuador)
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E190 ndash AUSTRAL (Argentina)
ldquoLa renovacioacuten de flota es uno de los puntos maacutes importantes de nuestro Plande Negocios ya que sin un parque moderno de aeronaves no podremos cumplircon los objetivos fijados Cuando se complete la entrega de las 20 aeronavesAustral contaraacute con una de las flotas maacutes modernas de Latinoameacutericardquo
ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
Presidente
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ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
Fuentes La Nacioacuten y Ameacuterica Economiacutea
Mariano Recalde
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ldquoCompetir con un mejor producto y ademaacutes nos va a generar un ahorroimportante en combustible Daraacute un oxiacutegeno enorme a la empresardquo
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100ordm avioacuten en Mar-2011
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2005
Copa Airlines
Operaciones en Lationameacuterica y Caribe
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2011
Tame
AeroMexico Connect
Copa Colombia
Air Caraiumlbes
Azul
SATENA
TACA Austral
Copa Airlines
TRIP
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152 Destinos
614 Voos Diaacuterios
280 Rotas
26 Paiacuteses
37 Millhotildeesde Passageiros
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