AES - PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN RD Y LA REGION (2006)

1

Perspectivas del Mercado de Gas Natural en la República Dominicana y la Región

7-8 Junio, 2006Santo Domingo,

República Dominicana

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Agenda

AES: Una Empresa Global de Energía

AES Andrés, la puerta de entrada del Gas Natural a la República Dominicana

Características y usos del Gas Natural en la República Dominicana

Competitividad del Gas Natural

Oportunidades y desafíos del Gas Natural en la República Dominicana y la Región

Conclusiones

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• 14 compañías distribuidoras sirviendo a 11mm de clientes

• 127 plantas de generación que totalizan más de 44,000 MW

• Unidades de negocios en los 5 continentes y 26 países

• Generación de caja $ 1,5 billones

• Ingresos del 2005 $ 11.1 billones

• Capacidad para servir 100 Millones de Personas

Negocios de AES en Operación Experiencia en el Desarrollo de Instalaciones

• Estructuración y Financiamiento:

20 años de desarrollo de proyectos de IPPs

desde el concepto inicial hasta el cierre financiero

Construcción:

Manejo y experiencia en construcción

• Operación & Mantenimiento

20 años operando y dando mantenimiento a plantas generadoras de diversas tecnología alrededor del mundo

• Tecnologías

Carbón 40%

Natural Gas 36%

Hidro 17%

Otros (Térmica) 5%

Energía alternativa 2%

Negocios de AES en el Mundo

4

AES: Una Empresa Global de EnergíaPresencia en América Latina


Panamá

Chile

Brasil

VenezuelaEl Salvador

Argentina

Colombia


Presencia en 8 países

58% de los ingresos de AES Corpprovienen de la región (US$5,5 mil millones en 2004)

20 instalaciones de generación (13.968 MW instalados)

Activos totales por US$16,2 mil millones

Clientes: 8.983.100

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AES: Una Empresa Global de EnergíaAES Dominicana

Los MinaLos Mina

ItaboItabo

AndrAndrééss2003

1997

1999

1999

EdeEsteEdeEste

Solamente Operación &

Administración

6


Es el Ciclo Combinado más eficiente del país con una capacidad neta de 304MW

Única Terminal de LNG del país

Posee una facilidad de regasificación con capacidad de almacenamiento de 160,000 m³

Gasoducto de 34 km hasta DPP (Los Mina)

Capacidad de utilizar gas natural y diesel #2

En Operación Comercial desde diciembre2003

Inversión US$ 423 MM

100% propiedad de AES

(2000)

7


(2000)

Primera inversión de AES en RepúblicaDominicana

2 Turbinas de Gas ciclo simple de 118MW cada una, localizadas en el barrio de Los Mina, Santo Domingo

Capacidad de quemar gas natural y diesel #2

El gas natural es suministrado por AES Andrés a través de un contrato de largo plazo

Inversión US$ 123 MM

100% propiedad de AES

(1997)

8


(2000)

432 MW de capacidad instalada de loscuales 260 MW utilizan carbón comocombustible

Puerto propio de carbón de 580 metros de largo con capacidad de descarga de 1,600 tons/hora

Posee el costo variable de generación masbajo del mercado luego de las centralesHidroeléctricas

Inversión AES US$ 114 MM

50% propiedad de AES, 50% propiedad del Gobierno dominicano (FONPER)

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0

100

200

300

400

500

600

700

800

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1997 - I 1998 - I 1999 - I 2000 - I 2001 - I 2002 - I 2003 - I 2004 - I 2005 - I 2006 - I


´97Compra

DPP-Los Mina

´99Compra50% en

Ede Este & Itabo

´00Contribución de Capital

Ede Este & Andrés

´01Contribución de Capital

Ede Este & Andrés

´02Contribuciónde Capital

Andrés

US$M

´05Emisión BonoAndrés & DPP

Total Inversión Bruta AES

aprox. 850M US$

´06Compra 25%

Itabo

10

Agenda






Conclusiones

11


Terminales existentes de LNG en el Mundo – Septiembre 2005

ASIA EUROPA AMERICA

1) Japón

2) Corea

3) Taiwán

4) India

Total

25

4

1

2

32

5) Francia

6) España

7) Italia

8) Turquía

9) Grecia

10) Bélgica

11) Portugal

12) Reino Unido

Total

13) USA

14) República Dominicana

15) Puerto Rico

Total

2

4

1

1

1

1

1

1

12

5

1

1

7

12


En Febrero del 2003, AES introdujo el Gas Natural en RepúblicaDominicana

Inversión total en el Proyecto de LNG = 140 MM US$

AbriendoAbriendo la la puertapuerta al LNG en la al LNG en la RepRepúúblicablicaDominicanaDominicana

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Capacidad de Regasificación: 2 trenes, de 125,000 Mcf/día cada uno

Planta diseñada para agregar otro tren con una inversión mínima de capital

Actualmente, cada tren de la Terminal de LNG puede suplir 600 MW de electricidad (Ciclo Combinado)

El tren adicional incrementa la generación aportada a 1,200 MW (CicloCombinado)

Suministro garantizado con un contrato de abastecimiento de Largo Plazo:

• Duración: 20 años

• Suplidor: BP Gas Marketing

• Fuente Principal: Trinidad & Tobago

• Precios: basados en NYMEX Henry Hub

Principales Características de la Terminal de LNG de AES Andrés

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La Seguridad en la Terminal de LNG de AES Andrés

Fuego

Movimiento de Barcos

Rollover

Pérdida de LNG

Riesgos LNG Mitigadores AES Andrés

Monitores de Fuego e Hidrantes, Unidades fijas de químicos secos & Extinguidores portátiles

Cuplas de desacople automático en caso de emergencias & Sistemas de monitoreo de tensión del amarre

Carga del tanque en base a densidad, Válvulas de alivio y flare

Sistema de contención y detector de temperatura

15

Agenda






Conclusiones

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Características del LNG de República Dominicana

Es un líquido incoloro, inoloro, no tóxico, no corrosivo y no contaminante

A presión atmosférica se encuentra a -160 °C (-260 °F)

A temperaturas por debajo de -107 °C (160 °F) es más pesado que el aire

Composición:

• Metano mayoritariamente (> 84 mol%)

• Otros gases e hidrocarbonos: Etano, Butano, Propano, Nitrógeno

• Es más puro que el Gas Natural de pozo(extracción de metales en proceso de liquefacción)

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Beneficios Medioambientales del uso de Gas natural

Produce menos CO2 (anhídrido carbónico) por unidad de energía entregada que cualquierotro combustible fósil

La combustion de Gas Natural emite bajos niveles de otros gases, convirtiéndolo en el combustible más limpio

Normalmente la combustión de un combustible gaseoso es mas fácil y más eficiente que la de fuel oil, diesel y carbon

Aprovechar el calor residual de los gases es más fácil ya que sus gases no estáncontaminados de material particulado o componentes corrosivos como el azufre

La introducción del Gas Natural en la Matriz Energética de un país puede efectuar una importante contribución en la reducción de las

emisiones de CO2 al desplazar otros energéticos

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0

2

4

6

8

10

12

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TBtu

2003 2004 2005 2006 (*)

Consumos Gas Natural de Republica Dominicana

(*) Estimado para el año s/AES Dominicana

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Agenda





Oportunidades y desafíos del Gas Natural en la República Dominicana y la región

Conclusiones

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Precios de LNG por Región

Precios de LNG en USABasados en precios de mercado, siendo Henry Hub el precio de referenciaEste precio se aplica a contratos de largo y corto plazo

Precios en el Caribe, México y CanadáRepública Dominicana & Puerto Rico basados en Henry HubMéxico basado en precios de Gas Natural en USA Canadá relacionados a Henry Hub

Europa: relacionados al precio de los combustibles derivados del petróleo

Asia: relacionado al precio del petróleo importado en la región

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Precios de LNG por región (2000 en adelante)

Cuenca del AtlánticoUSA/Caribe: Henry HubSur de Europa: relacionados a combustibles líquidos o BrentNorte de Europa: Precios de mercados (punto de balance nacional del Reino Unido)

Cuenca del PacíficoAsia: relacionados al precio de petróleo importado en el país o BrentCosta Oeste de USA: Henry Hub

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P recios In ternacionales de C om bustib les L íqu idos y G as N atura l

P R E C IO S FO B 2000-2005

-

2

4

6

8

10

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ene-

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mar

-06

may

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USD

/ M

MB

TU

G C FO # 6 3% G C FO # 2LS Futu re N Y M E X N G

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Precios Gas Natural y GLPCIF RD 2001- 2006

0

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abr-0

6

USD

/ M

MB

TU

Future NYM EX NG GLP No subsidiado GLP No subsidiado

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Agenda






Conclusiones

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Desarrollar el Mercado de Gas Natural en la República Dominicana

Convertir a RD en un centro estratégico de la integración energética de la región

Desarrollar un Modelo de Negocio viable para el país y la región

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Desarrollar el Mercado de Gas Natural en la República Dominicana (Mercado Sustituible)

Total Consumos Combustibles 2004 106 Tep/año

Gasoil51%

GLP Uso General

18%

Fueloil N°631%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GLP Gasoil Fueloil N°6

Generación Eléctrica Residencial ComercialIndustrial TransporteOtros No identificados Ajustes y Consumos Propios

Fuente:

•Importación Anual de Combustibles 2000-2005, Secretaria de Estado de Industria y Comercio

•Informe sobre Balances. Comisión Nacional de Energía de República Dominicana, 2003.

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Generación Transporte Industrial

Proyectos Potencialespara el Desarrollo del

Gas Natural

Consumo Potencial de Gas Natural

Conversiónde Unidadesexistentesutilizando

actualmenteDiesel #2 a Gas Natural (Cogentrix

300MW)

15 TBtu/año

Sustituciónconsumo de

GLP subsidiado y combustibles

líquidos

7 TBtu/año

Sustitución de GLP y Diesel

oil#2

8 TBtu/año

Consumo Potencial de Gas Natural

60 TBtu/year (420M US$/año)(30 TBtu/year AES + 30 TBtu/año Proyectos Potenciales)

Desarrollar el Mercado de Gas Natural en la República Dominicana

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Importancia de lograr el desarrollo de un modelo sostenible del mercado de Gas Natural:Fórmula de precios que tenga en cuenta la cesta de combustible del país y la región ,(Europa, Asia)Aprovechar la ubicación, activos ya instalados y experiencia en la industria de LNGIntegrar a República Dominicana como un centro estratégico dentro de la integración energética de América

La introducción del Gas Natural a la Matriz Energética de la República Dominicana y la región es necesaria para minimizar los shocks externos de petróleo

El mercado potencial de Gas Natural de RD y la región resulta atractivo para los paísesexportadores de LNG

La percepción de los inversores sobre República Dominican es positiva:Mercado libreEstabilidad política y macro-económicaAcceso a mercados regionales y globalesTamaño del mercado potencial

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Exportaciones desde RDImportaciones hacia RD

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Convertir a RD en un centro estratégico de la integración energética de la región

Beneficios de participar en la integración regional energética:

Seguridad del suministro energético sin duplicar infraestructura pero obteniendo economías de escala

Tecnologías más eficientes y combustibles más limpios

Tráfico bidireccional (que genera mayor competencia a menores precios)

Nuevas Inversiones que redundan en mayor oferta de bienes y servicios

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Fomentar la convergencia energética de la región

Interconexión gasífera de los países de Suramérica

Longitud: más de 11.000 Km

República Dominicana: Potencial centro de distribución de Gas Natural de la región caribe (Caribbean Energy Hub)

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Agenda






Conclusiones

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Conclusiones

República Dominicana posee una ventaja competitiva en la región al contar con una terminal de LNG que permite la introduccion del Gas Natural al país y la región (15 paises en el mundo poseenterminales de regasificación de LNG)

El gas natural representa una oportunidad importante para poder diversificar la Matriz Energética del país, reduciendo así la exposición a los combustibles derivados del petróleo (GLP, Diesel, Fuel oil #6, gasolina)

El mercado potencial del país es muy atractivo y con tendencia creciente (60 TBtu/año, aproximadamente un mercado de 420M US$)

Existe una gran oportunidad de convertir unidades eficientes de generación a Gas natural reduciendode esta manera el costo de generación en el país

Los beneficios en materia ambiental del Gas Natural presentan oportunidades de mercado: – e.g. participación del mercado de créditos de carbono y programas desarrollados con el Protocolo de Kyoto, acceso a internacionales .

El gran desafío para el país es el desarrollo de un Modelo de negocio sostenible que permitaaprovechar los activos, la posición estratégica y la experiencia en la industria de LNG para convertiral país en un centro estratégico dentro de la integración energética de la región

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