Open Forum for Agricultural BiotechnologyOpen Forum for Agricultural BiotechnologyOctober 2010N i bi KNairobi, Kenya

Trends in potential GMO trade‐ a case study for Kenya 

Kimani V Pesticides and Agricultural Resource Centre 

Background 

International Food Policy Research InstituteImport control and documentation requirements of living modified organisms for food, feed or 

iprocessing:

Implications of the Cartagena Protocol’s article 18 2 a inImplications of the Cartagena Protocol s article 18.2.a in Kenya

20092009

Kimani.V 

Article 18.2 (a) of the Protocol

18E h P t   h ll t k    t   i  th t 2. Each Party shall take measures to require that 

documentation accompanying:(a) Living modified organisms that are intended for (a) Living modified organisms that are intended for 

direct use as food or feed, or for processing, clearly identifies that they "may contain" living modified organisms and are not intended for intentional introduction into the environment, as well as a contact point for further information   The Conference of the point for further information.  The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take a decision on the detailed requirements Protocol shall take a decision on the detailed requirements for this purpose, including specification of their identity and any unique identification, no later than two years after the date of entry into force of this Protocol;

Kimani.V 

Article 18 2(a) explained ( ) p Clear identification in the documentation that accompanies shipments of LMO FFPs implies that a accompanies shipments of LMO‐FFPs implies that a system of detection, segregation and identity preservation may need to be set uppreservation may need to be set up.

Kimani.V 

Scope of studyp yPotential GMO import data for the llast 10 yearsImport regulations and Import regulations and documentation for GMOs‐ both LMOS‐FFPS and introductions N ti l l b t   it  f  National laboratory capacity for Analysis of GMOs.y

Kimani.V 

Status of GM Crops and LMOsStatus of GM Crops and LMOs demand in Africa   Maize‐ high demand in some countries‐ intermittent production interrupted by crises of various kinds p p y Drought  Civil strife and war Terrorism   Poverty  Distribution bottlenecks in some countries  Distribution bottlenecks in some countries 

Need for imports into and transit thru either Africa or outside the continent. 

the size of the regional maize market (EAC and COMESA) was estimated at slightly over US$1billion in 2007( real h     % h        b   id   li EAGC)share was 13%‐ the rest was met by outside supplies‐ EAGC)

Kimani.V 

Kenya potential GMOs demand y pMaize Soya beans yCottonCanola(rape seed)

Kimani.V 

Maize Maize is the most important food crop in Kenya.

h hl d d d The monthly maize demand is estimated at 3 million bags

Annual between 33 and 36 million bags (2.97 to 3.24 million metric tonnes) (Ministry of Agriculture, 2009).  27th Oct 2010‐ PS Agriculture quoted 36 million 7 g q 3bags in stock  will be sufficient until Sept 2011

Kimani.V 

Maize The difference of about three million bags 

i l  i   i d   b    b   h  equivalent is estimated to be met by wheat, rice, sorghum, millet, cassava and other galternatives. 

These figures may be conservative estimates These figures may be conservative estimates and quantities as high as 40million bags h  b   i d (B i   )have been estimated (Boit, 2009).

Kimani.V 

Uses of maize 

Flour is used to make a meal called “ugali” This is widely accepted as the staple food for Kenya. y

This flour is also the component used to make Corn Soya blends used for special make Corn‐Soya blends used for special needs such as refugee mothers, children, as 

ll    h  bl d   i h  h   ill  well as other blends with sorghum, millet, cassava, etc. 

Kimani.V 

Uses of Maize   Grain is cooked either as dry maize mixed with b     i               beans, peas, pigeon peas, cow peas  or as green maize in various forms. 

l d h b % f It is also estimated that about 1% of maize production is used for livestock feed for cattle, 

l   d   (   )  poultry and pigs (Wiest, 2009).  A small proportion of the maize is also extracted and used for production of corn oil. 

Kimani.V 

Maize Production The crop is grown in almost all agro‐

l i l   ecological zones Two out of every three farms(Kibaara, 2005). Two out of every three farms(Kibaara, 2005). The country produces an annual average of 

b t  8  illi  b  about 28 million bags. Over the last 10 years, domestic production y , phas stagnated between 24 and 28 million bags (Kibaara  2005: MOA  2009)  bags (Kibaara, 2005: MOA, 2009). 

Kimani.V 

Maize imports p Deficit of between 8‐12 million bags is bridged by imports from several sourcesimports from several sources

The quantity of imported maize has increased from 2.9 percent between 1970 and 1991 to an average of 12 9 p 97 99 gpercent in the last 10 years (www.fao.org). 

These estimates could be higher in some years. In 2008‐2009 financial year for example, 5.8 million bags had been imported by March of 2009.Th  i   b i l i f l   b d   i   d   There is substantial informal cross border maize trade Uganda/Kenya and Tanzania/Kenya . 1995: 84,000 tonnes for Ug/Kenya(Ackello‐Agutu et al)tonnes for Ug/Kenya(Ackello Agutu et al)

Kimani.V 

Demand, Production& Imports , p

3000000

3500000

2000000

2500000

3000000

es

1500000

2000000

Tonn

e

DemandProductionTotal imports

500000

1000000 Total importsLinear (Demand)

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kimani.V 

Year

Sources of maize imports pNon‐GMO GMO(maize and others) UNITED ARAB EMIRATES UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM ITALY TANZANIA UKRAINE

CANADA SOUTH AFRICA

UNITED STATES OF  UGANDA BELGIUM FRANCE MADAGASCAR SWITZERLAND

UNITED STATES OF AMERICA

INDIA SWEDEN MALAWI ZAMBIA BULGARIA SAUDI ARABIA

INDIA ARGENTINA

SAUDI ARABIA TUNISIA KYRGYZSTAN WESTERN SAHARA MOZAMBIQUE

Kimani.V 

Average maize imports to Kenya from GMO g p yproducing countries vs. total imports (1999‐2008)

140000

100000

120000

140000

nnes 

60000

80000Ton

20000

40000

0ARGENTINA UNITED 

STATES OF AMERICA

SOUTH AFRICA

TOTAL 

Kimani.V 

AMERICA

Annual maize imports from GMO producing and non‐GMO producing countries 1999‐2008GMO producing countries 1999 2008

400000

450000

300000

350000

400000ANNUAL TOTAL IMPORTS FROM NON‐GMO PRODUCERS 

200000

250000

Tonnes 

ANNUALTOTAL 

100000

150000ANNUALTOTAL IMPORTS FROM GMO PRODUCERS 

0

50000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kimani.V 

Implications p Kenyan production meets about 70% of its annual maize demand  maize demand. 

This percentage may be less in some years depending on factors such as drought and political developments on factors such as drought and political developments in Kenya and in the neighboring countries. 

Overall  there has been a steady increase in maize  Overall, there has been a steady increase in maize imports over time.  

S th Af i   t  h  b   i t tl   South African exports have been consistently increasing and in the last year, imports of over 100, 000 tonnes have been recorded  tonnes have been recorded. 

Kimani.V 

South Africa  With surplus N GMO  i       i Non‐GMO maize at a premium

Closet source with a surplus 

Kimani.V 

Kenyay The authorizing government ministries such as the Ministry of Agriculture appear to have the Ministry of Agriculture appear to have accepted that GMOs can be imported into the country.y

KEPHIS admitted that 5/11 consignments in the lat 2 years had GMO content 

World surplus will be GMONon‐GMO countries can only meet their own ydemand‐ eg. TZ banned exports of maize to Kenya in 2009

Kimani.V 

Soya beanSoya bean

imported as grain   bl d corn soya blend 

meal and meal and other finished products such as soya chunks for both human and animal feed ingredientsfeed ingredients.

Kimani.V 

Soya uses yManufacture of animal feeds. Making of soya flour and “tea”. Corn‐Soya blend is also in high demand in Corn‐Soya blend is also in high demand in the country.

A small amount of Soya margarine is produced.p

Kimani.V 

Soya productiony p Production of soya beans in Kenya has remained quite low  Estimates 5 000 tonneslow. Estimates 5,000 tonnes.

The demand for soya bean has been rising in the last ten years  ten years. 

The trend is however not consistent. 45,000 tonnes in 2007 and a drop to 8000 tonnes in 2008  2007 and a drop to 8000 tonnes in 2008. 

Several efforts have also been on‐going to promote the i   f   b  i  th   t   id   f th  growing of soya bean in the western side of the 

country. 

Kimani.V 

Demand In Kenya (and in Tanzania), a paradox that the emerging small scale food and feed the emerging small‐scale food and feed processing sector and other potential d ti  b   f  b   t tl  f  domestic buyers of soybean constantly face shortages of soybean grains 

Yet Farmers complain of lack of market and low prices for their soybean. 

A small proportion of imported soya is also exported to Ethiopia.exported to Ethiopia.

Kimani.V 

Corn soya blend y The demand for soya for Corn‐Soya blend is quite high in Kenya  in Kenya. 

World Food Program in large quantities for use in refugee camps and for feeding children. g p g

The data shown below does not include Corn‐Soya blend, a significant import into Kenya and for transit purposes. 

An alternative to maize grain imports  by the World F d P f   h  l  f    d    d    Food Programme for the last few years due to duty on maize grain at 25%.

Also for transit to Sudan  Somalia and Rwanda  Also for transit to Sudan, Somalia and Rwanda 

Kimani.V 

Soya imports(1999‐2009) y p ( )

45 00050,000

30 00035,00040,00045,000

T

15 00020,00025,00030,000o

nn

5,00010,00015,000e

s

0

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

ANNUAL TOTALS GMOS( USA  ARGENTINA AND  SOUTH AFRICA)

Kimani.V 

ANNUAL TOTALS GMOS( USA, ARGENTINA AND  SOUTH AFRICA)ANNUAL TOTALS NON GMOS ( 18 COUNTRIES)

Si ifi t    f   COUNTRY  TOTAL IMPORTS tonnes

Significant sources of soya COUNTRY  TOTAL IMPORTS tonnes

UNITED ARAB EMIRATES 1ARGENTINA 7,410DEMOCRATIC REP OF CONGO 20EPZ 31ETHIOPIA 440UNITED KINGDOM 7ITALY 1 384ITALY 1,384MALAWI 1,251TANZANIA 2,588UGANDA** 55,634UNITED STATES OF AMERICA 10,242ANDORA 20IN:INDIA 117CHINA 2CHINA 2WESTERN SAHARA 175KOREA 0SOUTH AFRICA 2,313

Kimani.V 

TOTALS  81,636

Cotton seedCotton seed   

Cotton seed cake which is an important animal feed raw material in Kenya. 

The seed comes from Uganda and Tanzania with the latter a more significant source. 

From Uganda, much of the commodity enters the country via Busia and Malaba

Consignments from Tanzania are imported through Isebania, transited to Tanzania through Namanga for extraction and then re‐exported into Kenya. 

Kimani.V 

Cotton seed imports and production 

16,000.0

18,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0Ton

6,000.0

8,000.0

10,000.0nne

TANZANIA

UGANDA

2,000.0

4,000.0

,s Production 

0.0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Year

Kimani.V 

Year

Canola  Canola is a group of rape seed cultivars initially 

 i  C d   d    b tl  i    grown in Canada and now subsequently in many other countries. h d l l f h l d The word canola may also refer to the oil extracted 

from certain cultivars of oil seed rape.  Kenya Revenue Authority records, no canola.  Entries are under rape seed or colza seed, low in p ,erucic. 

Kimani.V 

Uses  Canola is used as a vegetable oil or an animal feed principally for cattle  principally for cattle. 

Imports into the country have been for seed, expected to be planting material as the volumes have been fairly to be planting material as the volumes have been fairly low. 

One consignment was imported in the last year for use  One consignment was imported in the last year for use in animal feeds but in general, soya beans are preferred for animal feed usesfor animal feed uses.

Kimani.V 

World canola World canola production is growing rapidly  36 million tonnes of rapeseed was produced in the 2003‐4 season, and 46 million tonnesin the 2003 4 season, and 46 million tonnesin 2004‐5(FAO, 2007).K  lik l  t  f ll   it d  t   t Kenya likely to follow suit due to cost implications for palm oil 

Kimani.V 

Imports p30.0

35.0

20.0

25.0

30.0

nnes 

10 0

15.0

20.0

Ton

0 0

5.0

10.0

0.01999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ANNUAL TOTALS GMOS (SOUTH AFRICA) ANNUAL TOTALS NON GMO COUNTRIES( 4 COUNTRIES)  

Kimani.V 

U O S G OS (SOU C ) U O S O G O COU S( 4 COU S)

G i  b lk Grain bulk handlers 

Kimani.V 

KilindiniDocked with maize 

Kimani.V 

Inside the ship 

Kimani.V 

Sampling 

Kimani.V 

SamplingSampling

Kimani.V 

WFP Logistics Office Mombasa 

Kimani.V 

Conclusions   Kenya’s demand for maize outstrips supply in most cases  Kenya is a transit point for other countries especially those y p p y

needing food aid  Imports of maize, soya and cotton likely to continue  Kenya heading to GMO production as well and could easily be an Kenya heading to GMO production as well and could easily be an 

exporter Exports likely even this year considering the prevailing low prices 

and high production( or is it overflow of imports in the last 1 and high production( or is it overflow of imports in the last 1 year?)

Kenyan maize storage structure is weak and lasts max 6 months for growers and too expensive for the NCPBfor growers and too expensive for the NCPB.

General estimates of demand for maize may be inaccurate  Maize is not just food, but a cash crop

Kimani.V 

Conclusions Corn soya blend demand presents a huge domestic market but needs some research market but needs some research 

Farmers could be encouraged to grow soyaP i   h d   ld b  k   Processing methods could be key 

Cotton seed demand high  due to high cost of Kenyan  Ch     d d cotton. Cheaper cotton needed 

Study needed on canola as an alternative oil d h f f d lconsidering the preference for non‐saturated oils 

(health considerations) 

Kimani.V 

Thank Thank you 

Kimani.V 

Contacts 

Virginia KimaniPesticides and Agricultural Resource Centre 

Hurlingham Plaza1st Floor 

T l     Tel +254 20 2713419Fax + 254 20‐ 2727732 

Website: www.parcpest.comWebsite: www.parcpest.comEmail: parcpest09@gmail.com

Kimani.V