Brasília, outubro de 2007

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O contexto de negócios nas comunicações digitais

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Roteiro e objetivos.

• A convergência IP e o novo contexto das comunicações digitais;

• O novo consumidor digital e as tendências de tecnologia / negócios;

• O desafio das teles (mundo, América Latina, Brasil):

- Transformação das redes e do negócio de telecomunicações;

- Consolidação de mercado e necessidade de escala de operação.

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A dinâmica da convergência dos acessos e redes de telecomunicações.

Teles respondem com maior capacidade de rede e inclusão de vídeo em seus pacotes, descontando o preço da TV

Operadoras TV Paga atacam com pacotes triple-play, com menores preços e maiores velocidades

Incumbents fixas respondem com pacotes descontados F-M-BL

Popularização dos acessos móveis / BL drenando tráfego das redes fixas

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Enquanto isso, novos competidores entram no jogo

• 33 parcerias / aquisições em mídia& comunicações nosúltimos 12 meses

• Foco em servicós Web, comunição e mídia

• Mudou de computadores paraentretenimento & comunicações

• Mudança de poder, da rede para o receptor?

• 77 produtos lançadosem 2006

• Amplo portfolio de produtos de comunicações & mídia

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O grande vencedor é o usuário !!O grande vencedor é o usuário !!

VOCÊ: personalidade do

ano 2006 na revistaTime

seletivos

conectados

Multi-tarefa

participativos

6

Symbol Company Mkt Cap. ($B) P/S ttmRIMM Research In Motion 47 13.3GOOG Google 163 12.2EBAY ebay 49 7.2MSFT Microsoft 271 5.3AAPL Apple 117 5.2YHOO Yahoo 32 4.9AMX America Movil 107 4.5VOD Vodafone 172 2.8

T AT&T Inc (former SBC) 242 2.7NWS-A News Corp 67 2.3NOK Nokia 133 2.2ERIC Ericsson 58 2.2DIS Walt Disney 67 1.9

SKM SK Telecom 19 1.6DCM NTT DoCoMo 65 1.6TEF Telefonica 117 1.5VZ Verizon Communications 123 1.4BT British Telecom 51 1.3

FTE France Telecom 79 1.1TI-A Telecom Italia 44 1.0DT Deutsche Telecom 81 1.0

Os novos competiores são eficientes em superar os competidores tradicionais.

ISP/new playerTelcoMediaHandset/Equip manuf.

P/S: Price-to-sales or P/S ratio calculated by dividing the company's market cap by the company's revenue in the most recent fiscal year – Fonte: Yahoo Finance / Reuters

7

TV Screen

Mobile ScreenPC Screen

TV Screen

PC Screen Mobile Screen

O conceito de marketing nas 3 telas

O novo negócio de comunicações digitais e as 3 telas.

8

$

Dinâmica do negócio atual

-ARPU declinante

-Excesso de capacidade…

-Modelos de negócio superados

Posicionar no eco-sistema digital- Preservar o valor do negócio

- criar novas fontes de valor

- desenvolver um novo modelo de

negócios

Criar uma companhia de serviços

- Escalar receitas não-voz

- Construir serviços IP

- Desenvolver alianças

- Ofertas verticais / diferenciadas

Reinventar a operadora de redes

- Transformar rede / estrut custos

- Buscar escala / expansão das operações

Os grandes desafios das teles.

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Necessidade de uma arquitetura flexivel de serviços através das 3 telas.

Rich user experience(Aggregating services)

Profitable new services(foundation + web2.0)

Service delivery capability(flexible, low cost, fast)

Screen Play(The 3 screen marketing)

Multi-channel Customer Portal

Social Communities

Service FrameworkContentVideoSearch/

NavigationComm/PIMSelf Care

Service Delivery Platform

PC Screen TV Screen Mobile Screen

OSS

/BS

S an

d C

are

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Necessidade de convergência e racionalização das redes de telecomunicações.

Convergência das redes

• Menores custos de manutenção e operação

• Receitas com novosserviços

Uma rede – Multiplos serviçosRedes e serviços separados

Entendendo a Convergência

De redes analógicas para digitais

De comutação de circuitos para comutação de pacotes

Protocolos de comunicação padronizados (IP)

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Transformaçãoda rede

Exemplo da Telstra

ILLUSTRATIVO

4G

Necessidade de altos investimentos em redes e plataformas.

12

Emergia

Emergia

Emergia

Emergia

Emergia

Emergia

Emergia

Emergia

Emergia

Estratégia do Grupo Telefônica na América Latina: consolidação, escala e “convergência digital”. Estratégia do Grupo Telefônica na América Latina: consolidação, escala e “convergência digital”.

Fixo+Móvel+PayTV+TV abertaFixo+Móvel+PayTVFixo + MóvelMóvelSem Presença

• Forte domínio principais países América do Sul

• Foco crescente em mídia• Diferencial por economias de

escala e escopo• Alavancagem investimento em

redes / plataformas NGN em escala mundial

• Sinergia com Europa

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Estratégia do Grupo Carso na América Latina: consolidação, escala e “convergência digital”. Estratégia do Grupo Carso na América Latina: consolidação, escala e “convergência digital”.

Fixo+Móvel+PayTV+TV abertaFixo+Móvel+PayTVFixo + MóvelMóvelSem Presença

• Estratégia agressiva de aquisições / consolidação

• Diferencial por economias de escala e escopo

• Alavancagem investimento em redes / plataformas NGN em escala continental

• Mercado em expansão

• Dominância –fixo, móvel, BB

• Participação 12% Televisa

• Entrada na operação direta de cabo (exclusividade conteúdo)

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Necessidade de ampliar escala de operação: consolidação dos mercados na América Latina e Brasil.Necessidade de ampliar escala de operação: consolidação dos mercados na América Latina e Brasil.

Fonte: Pyramid, relatórios operadoras e análise Accenture

Divisão do mercado de telecomunicações em 2006 (Fixa + Móvel)

Outros

386MM $85B $30B

35% 40%45%

26%27%

26%7% 5%

3%10%15%

22%14% 11%

15%

Nº de acessos Receita EBITDA

América Latina

18% 20% 10%

30% 31% 38%

18% 12% 9%

28% 33%

6% 4% 5%

38%

Nº de acessos Receita EBITDA

139MM $38B $12B

Brasil

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A importância do Brasil para a consolidação na América Latina.A importância do Brasil para a consolidação na América Latina.

30.7% *

53.5%

15.8%

6.7%

9.2%

84.1%

34.8%

43.2%

22.0%

34.6%

65.4%

48.0%

9.3%

42.7%

79.0%

16.7%

4.3%

32.4 23.7 6.6 5.7 3.8 2.3TAMANHO DO MERCADO – US$ BILHÕES

PAR

TIC

IPA

ÇÃ

O N

O M

ERC

AD

O(fi

xo +

móv

el +

ban

da la

rga)

2006

* Considerada 100% da VIVO

Outros

Market Share Principais Mercados América Latina

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Em resumo, um tempo de urgência...

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