[No.35] STL Global Weekly Market Report (Updated Feb 3, 2015)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

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The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.35 Updated Feb 3, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1

Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________ 3

Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 8

Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 11

Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________ 12

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 16

Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 18

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 20

Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________ 21

Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 23

Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 24

2015 STL Market Report No.35

STL MARKET REPORT No.35

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Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

벌크선 시장의 침체와 철판가격 하락 등으로 인해 벌크선 신조가격도 하락세를 보일 것으로 전망되고

있으나, 아직까지는 거래량 자체가 줄어든 상태라 선가의 움직임이 제한적이다.

탱커선 시장은 전혀 다른 방향으로 분위기가 흐르고 있다. VLCC 와 수에즈막스 등의 대형원유선

용선료가 급등하면서, 신조선 발주에 대한 관심도가 높아지고 있다. 지난주에 언급한 바와 같이 몇몇

선주들은 기존 케이프벌크선 신조계약을 VLCC 로 변경을 고려하고 있으며, 새로운 신조선 발주

계약도 이어지고 있다.

그리스 최대 해운선사인 안젤리쿠시스 그룹의 Maran Tankers가 대우해양조선에 319,000 dwt VLCC

2 척을 발주하였다. 척당 9,900 만 달러 규모로 2017 년내 인도 예정이다. Maran Tankers 는 지난

11월에 대우중공업에 발주한 4척의 VLCC를 174,000 cum LNG선으로 계약 변경한 바 있다.

AMPTC(Arab Maritime Petroleum Transport)는 현대중공업과 158,000 dwt 수에즈막스 탱커선 2척 +

2척(옵션)의 신조계약을 체결하였으며, 2017년내 인도예정이다.

2. 벌크선 시장동향

지난 1월 30일, BDI가 28 년만에 최저치인 608포인트를 기록하면서 2015년 1월을 마감하였다.

2008 년 5 월 20 일에 기록한 11793p 의 거의 20 분의 1 수준이다. 심지어, 필리핀에서 브라질로

리포지션닝하는 캄사르막스에 대해 ‘ZERO’하이어 용선계약이 나왔다.

몇 주 동안 이어진 침체압박에 이제는 투기세력도 사라지고 벌크선 중고선가는 급락하기 시작했다.

성약 건마다 새로운 최저선가 기록을 갱신하며, 현실적인 가격이 눈으로 보이기 시작했다. 선령이

많은 케이프사이즈의 경우에는 아예 TRADING BUYER 를 찾기가 어려워서 상당수가 해체선으로

매각되고 있다.


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3. 탱커선 시장동향

탱커선 시장에서는 매각대상선이 부족해지면서 선가 상승을 부추기고 있다.

대형원유운반선에 대한 용선료가 급등하면서 중고선 거래도 대부분 수에즈막스/VLCC 부분에

집중되었다. 특히 수에즈막스 일괄매각(En-bloc) 소식이 2건 있었다.

Knutsen NYK Offshore Tankers 에서 Knutsen 시리즈 수에즈막스 탱커선 5 척을 총 거래가 2 억

9,500만 달러에 일괄 매각한 것으로 알려졌다.

또한, 중국의 Roxen Shipping이 2척의 수에즈막스 탱커선을 매각하였다. 매각된 선박은 “CHAPTER

GENTA” (156,493 dwt built 2010, Jiangsu Rongsheng) 및 “ROXEN STAR” (156,436 dwt, built 2009,

Jiangsu Rongsheng)로 총 9,600만 달러에 프론트라인(Frontline)사로 일괄 매각되었다.

4. 해체선 시장동향

해체선 시장으로 선박들이 몰리기 시작했고, 해체선 바이어들은 시간을 가지고 더 좋은 매물을

기다리고 있다. 인도/방글라데시/파키스탄의 해체선가가 아직까지 US$ 400/LDT 수준을 유지하고

있지만, 해체 선복량은 급증하고 있고 내수시장도 침체되어 있어 해체선가 하락 압각이 심해지고 있다.

인도의 경우, 로컬 철강재 시장이 침체되면서 거의 70%에 가까운 해체조선소가 운영을 중단하고 있는

상황이다. 한편, 방글라데시에서는 반정부시위가 계속되면서 재고품 출하에 어려움을 겪고 있다. 최근

거래된 대부분의 대형선이 방글라데시로 향하고 있지만, 실질적인 수요는 제한적이다.


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Market Overview

Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅱ. Issue & Trend

1. VLCC 해상 원유비축 증가...기간용선, 전월대비 10 배 이상

VLCC(초대형 원유 운반선)를 활용한 해상에서의 원유 비축이 증가하고 있다. 원유의

콘탱고(Contango)를 활용한 앞으로의 전매 차익을 노리고 지난 주말까지 25 척 전후의 해상

원유비축이 결정됐다. 원유비축용 VLCC 를 주안점으로 구미의 석유 대기업과 원유 중개업체는 1 -

2 년간 기간용선을 많이 하고 있고 이달 성약수는 28 일 현재 35 척으로 작년 12 월의 3 척에 비해

10배 이상 증가하고 있다.

해상 원유비축 증가 원인으로는 원유가격이 1 배럴당 50 달러대가 무너지고 현물시세에 비해

선물시세가 비싸지는 콘탱고 상태 지속이 있다. 아시아와 구미 석유회사는 저렴한 가격을 순풍으로

재고 증가에 활발히 나서고 또한 전매 차익을 노린 원유 중개업체도 가세해 육상기지뿐만 아니라 해상

원유비축으로도 수요가 확산되고 있다.

현재 중동 - 극동항로의 VLCC운임은 WS67 - 68로 1일 용선료 환산 7만 - 7 만 5,000달러의 높은

수준을 유지하고 있다. 견조한 원유 트레이드와 함께 비축용을 중심으로 한 기간용선이 스팟선 수급을

타이트하게 하고 있다.

이번달 기간용선 용선자로는 최대 7 척을 확보한 네덜란드와 영국의 합작 정유회사 로얄더치쉘을

비롯 영국 BP, 스페인 레프솔, 프랑스 토탈 자회사 CSSSA, 러시아 루크오일 자회사 리타스코 등 유럽

석유회사가 이름을 많이 올렸다.

원유 중개업체에서도 네덜란드 비톨, 트라피구라, 미국 KOCH 등이 기간 1 - 2 년 용선을 증가시켰다.

한편 선주측으로는 유럽 원유선 풀 “탱커스 인터내셔널”과 미국 제네럴마리타임, 그리스 선주

오나시스, 프론트라인 등이 이름을 올렸고 일부 일본 선사도 안정수익 확보 선택사항으로서 검토하고

있다.

기간용선은 원유비축용과는 상관없이 일부에서는 스팟운임 급등을 경계해 길게 해상수송용 선복

확보를 도모하는 경우도 포함된다. 하지만 대부분의 성약에는 해상 원유비축에 투입하는 옵션이 붙어

있는 것으로 보인다.


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Market Overview


기간용선 레이트는 이달초 2년물에서 1일 3만 7,000- 3만 8,000달러를 기록했으나 서서히 상승해

이번주는 레프솔이 4만 9,500달러에 2011년 준공선을 확보했다.

기간용선 레이트가 급등하면 콘탱고로 기대할 수 있는 원유의 전매 차익을 압박하기 시작한다. 이

때문에 기간용선 시장은 이달 상순 주 10 - 20척 정도의 성약이 있었으나 이달 하순은 주 3척 정도로

둔화되고 있다.

2. 해운사 유가변동 따른 운임방어 대책 절실

작년 하반기부터 시작된 유가하락이 지속돼 불과 몇 달만에 국제유가가 배럴당 100 달러대에서

40달러 수준으로 급락했다. 지난 몇 년간 국제유가는 100달러대 이상의 고유가를 유지하고 있었으며

사우디아라비아 등 OPEC 가 생산과 공급을 통제해 가격을 조절할 수 있었다. 하지만 장기적인

고유가는 세계 각국의 에너지 소비절감 정책, 원유 생산시설의 지속적인 확대, 셰일가스 및 오일 등

대체에너지 개발을 촉발해 결과적으로 공급과잉을 초래했다. 즉 최근 유가하락은 전 세계적 석유소비

감소, 생산시설 확대, 셰일자원 개발 등에 따른 공급과잉이 심화된 결과로 나타난 것으로 분석된다.

그러나 최근 석유 소비가 급격히 감소한 것이 아니고 생산시설 역시 급격히 증가한 것이 아니다. 또

북미 셰일오일이 본격적으로 수출되는 상황이 아니라는 점에서 몇 달만에 유가가 절반 이상 하락한

것은 경제적 요인으로만 설명하기 어렵다는 지적이다. 이는 국제유가의 수준을 결정하는 것은 경제적

요인 뿐만 아니라 원유 생산국과 소비국의 정치적 역학관계에 따른 인위적인 통제가 많은 영향을

미치고 있음을 의미한다.

수많은 국제정치, 에너지 분야의 전문가들은 국제유가가 단기간에 대폭 하락한 이유로 미국과

러시아의 갈등, 사우디아라비아와 이란의 갈등, 미국과 사우디아라비아의 경쟁 등이 복합적으로

작용한 결과로 보고 있다.

또 이들 전문가들은 미국은 저유가로 작년 3/4 분기 GDP 성장이 5%에 이르고 고용이 목표치를

초과할 만큼 경제가 호전되고 있고, 사우디아라비아는 종교적 갈등관계에 있는 이란을 재정적으로

압박하고 미국의 셰일자원 개발을 늦추는 효과를 얻을 수 있다는 점에서 저유가 기조를 유지할 동기가

충분하다고 말하고 있다.


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Market Overview


이는 미국, 사우디아라비아 등 석유 생산대국이 유가의 흐름을 인위적으로 통제하는 것이 가능하며,

현재의 저유가도 양국이 정치ㆍ경제적 목적을 달성할 경우 다시 고유가 상태로 전환시킬 수 있음을

의미한다.

한편 저유가의 장기화가 세계 경제에 결코 좋지 않다는 점에서 미국, 러시아, 사우디아라비아, 이란

등은 정치적 갈등의 해소를 모색할 가능성도 제기되고 있다. 이러한 경우 미국, 사우디아라비아는

원유 공급축소를 통해 국제유가 상승을 도모할 것으로 예상되고 있다.

왜냐하면 고유가로 전환될 경우 미국은 신성장산업인 셰일자원 개발을 촉진하는 효과를 기대할 수

있고, 사우디아라비아는 원유수입 증대를 기대할 수 있기 때문이다.

미국과 사우디아라비아의 입장에서는 저유가든 고유가든 이익을 얻을 수 있다는 점에서 현재의

저유가 기조가 오래가지 않을 가능성을 염두에 둬야 한다는 지적이다.

현재의 저유가가 고유가로 전환될 경우, 해운기업은 작금의 저유가 상황 보다 더 어려운 상황에

직면할 수 있다는 분석이다. 현재 해운시장이 화주 우위의 시장이라는 점에서 저유가로 인한 운항원가

절감 부분은 화주에게 돌아갈 가능성이 크고, 유가가 반등할 때에도 연료비 증가 부분을 화주에게

받는 것이 쉽지 않을 것으로 예상된다.

KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “해운기업들은 현재의 저유가 상황에서 운임을 방어하는 것도

중요하지만 유가가 반등할 경우 적정한 운임을 받을 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요해 그 어느 때

보다 해운기업들간의 협력이 더욱 필요한 상황”이라고 강조했다.

3. 컨테이너 아시아 - 유럽항로 운임 다시 상승

아시아발 유럽행 정기 컨테이너항로의 스팟운임이 다시 상승으로 돌아서고 있다.

상하이항운교역소(SSE)가 정리한 이달 23 일자 상하이발 북유럽행 컨테이너 운임은 20 피트

컨테이너당 1,265달러를 기록해 지난주에 비해 약 250달러 상승했다. 북유럽행 운임은 작년말부터

1 월 중순에 걸쳐 1,000 달러 전후에서 일진일퇴를 반복하고 있었으나 중국의 구정 전 물동량 증가

등에 힘입어 회복된 것으로 보인다.


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Market Overview


상하이항운교역소 인덱스에 따르면 북유럽행 운임은 작년 후반 수급약화로 운임수준이 하락하면 배선

각사가 운임을 올려 다시 상승하는 패턴을 반복해 왔다. 한편 올들어서는 하락폭이 작년말에 비해

한정적이고, 하락하더라도 1,000 달러 전후를 유지하고 있었다. 올해는 중국의 구정 연휴가 2 월

18 일부터이기 때문에 지금부터 막바지 수요가 본격화될 것으로 보인다. 얼마 동안은 비싼 운임이

기대된다.

북유럽행 이외에서는 23일자 지중해행은 1,460달러를 기록해 지난주에 비해 200달러 상승했다. 9월

상순 이래 고가이다.

한편 북미항로는 서안행이 40피트 컨테이너당 2,063 달러, 동안행은 4,748달러를 기록해 지난주 대비

거의 보합이다. 또 동안행은 지난주에 비해 불과 1 달러 상승했지만 2011년 1월 이후 역대 최고를

갱신했다. 하지만 북미항로는 양안행 모두 수급이 부족해 선복을 확보하기 어려운 상황이 이어지고

있어 실제 운임은 이를 상회하는 경우도 있을 것으로 보인다.

4. 팬오션 소액주주 낸 '매각절차 중지 가처분' 기각

하림그룹-JKL 컨소시엄과 매각 절차가 진행 중인 팬오션의 소액주주들이 "헐값 매각을 중단하라"며

법원에 낸 가처분 신청이 기각됐다.

서울중앙지법 민사 50 부(조영철 부장판사)는 팬오션 주주들이 낸 매각절차 중지 가처분 신청을

기각했다고 30일 밝혔다.

매각중지 가처분 신청을 한 팬오션 소액주주들은 하림그룹-JKL 컨소시엄이 제시한 매각조건이

불공정해 주주들의 재산권이 침해될 수 있다고 주장했다.

컨소시엄이 팬오션의 유상증자를 하면서 신주를 인수하는 가격이 1 주당 2 천 500 원으로 팬오션의

순자산가치에 현저히 못 미치고, 인수할 주식 수도 전체주식 수의 61.3%로 과도하게 많아 주주들의

보유 주식가치가 희석된다는 것이다.

하지만 재판부는 "컨소시엄이 예정하는 신주인수 가격 및 신주인수 수량이 팬오션의 주주에게

현저하게 불공정한 조건에 해당된다고 보기 어렵다"고 판단했다.


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Market Overview


또 "컨소시엄의 자금조달 방법이 공식적으로 확정된 것도 아닌 이상 이런 자금조달이 배임행위에

해당한다거나 팬오션이 배임행위에 가담했다는 점을 소명할 자료도 부족하다"고 덧붙였다.

팬오션은 2013년 6월부터 회생절차를 밟다가 법원의 허가를 받아 지난해 10 월 매각 입찰을 했다.

같은 해 12월 입찰에 단독으로 참여한 하림그룹-JKL컨소시엄을 우선협상대상자로 선정해 현재 매각

절차가 진행되고 있다.


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Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 36.00 -32% -26% 6% 22% -29%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 19.00 -25% -40% -3% 11% -27%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 19.00 -15% -23% -4% 12% -28%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.50 -12% -31% 2% 8% -25%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY


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(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

1 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE 180K

선가 36.00 36.00 36.0

전월대비 -10.0% 0.0% -

전년대비 -21.7% -25.0% -23.0%

PMAX 76k

선가 19.00 19.00 19.0

전월대비 -7.3% 0.0% -

전년대비 -29.6% -29.6% -22.2%

SMAX 56k

선가 19.00 19.00 19.0

전월대비 -11.6% 0.0% -

전년대비 -26.9% -26.9% -22.4%

HANDY 32k

선가 15.50 15.50 15.5

전월대비 -8.8% 0.0% -

전년대비 -26.2% -26.2% -20.2%

2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4

SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월 2월-1주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-1주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-1주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월 2월-1주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

BC ASSIMINA 72,126 1997 JAPAN B&W 6.1 undisclosed buyers

BC CAPTAIN V. LIVANOS 57,185 2011 KOREA B&W C 4X30T 19 undisclosed buyers

BC STAVROS P. 45,863 1994 JAPAN MITSU C 4X25T 4 Chinese buyers

BC ANASSA 43,246 1994 KOREA B&W C 4X25T 3.75 UAE based buyers

BC GEETA 42,469 1990 JAPAN SULZ C 4X25T 2.8 undisclosed buyers

BC EGS CREST

(open hatch, boxtype hold)

35,916 2011 KOREA B&W C 4X35T 16.3 Italian buyers (clients of

Bogazzi) BC

EGS WAVE (open hatch, boxtype

hold) 35,916 2011 KOREA B&W C 4X35T 16.3

BC ATLANTIC PEARL 33,399 2010 JAPAN MITSU C 4X30T 16.6 Greek buyer (Dalex)

BC CARIBBEAN ID 27,940 1996 JAPAN B&W C 4X30T 5 Far Eastern buyer

BC MEDITERRANEAN ID 28,475 1994 JAPAN MITSU C 4X30T 4.5 Far Eastern buyer

BC BIRCH 4 25,369 2000 JAPAN B&W C 4X30.5T 5.4 undisclosed buyers

BC VTC SKY 23,581 1997 JAPAN MITSU C 4X30T 5.8 Vietnamese buyers, SS/DD fresh passed

BC DORSET (RORO) 13,274 2003 GERMANY MAK -

Finland buyes (Clients of Finnlines)

BC TRADER (RORO) 8,853 1998 NORWAY WATSI

BC CARRIER (RORO) 8,853 1998 NORWAY WATSI

BC STENA FERONIA (RORO) 7,910 1997 ITALY WATSI

BC GOLD 3,747 1994 SPAIN MAK - Turkey buyers


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.50 -14% -18% -10% 32% 9%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 60.00 -16% -18% -10% 27% 18%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 46.00 -15% -21% -5% 34% 18%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00 7% -14% 5% 2% .5%

Chemical Tanker IMO II 13K

13.13 10.56 11.94 12.98 12.75 -8% -20% 13% 9% -1.8%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR


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Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

1 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC 310K

선가 80.00 81.00 80.5

전월대비 3.9% 1.3% -

전년대비 17.6% 12.5% 8.7% SUEZ 160K

선가 60.00 60.00 60.0

전월대비 5.3% 0.0% -

전년대비 27.7% 25.0% 18.2% AFRA 105K

선가 46.00 46.00 46.0

전월대비 9.5% 0.0% -

전년대비 35.3% 24.3% 19.0% MR 47K

선가 27.00 27.00 27.0

전월대비 8.0% 0.0%

전년대비 -6.9% -6.9% 0.5% CHEM IMO2 13K

선가 12.75 12.75 12.8

전월대비 0.0% 0.0%

전년대비 2.0% -1.9% -1.6% 2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1

SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7

MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9 CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0


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Tanker

Demolition

VLCC-310K

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

60

65

70

75

80

85

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

40

45

50

55

60

65

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30323436384042444648

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


Page 15


Tanker

Demolition

MR-47K

222324252627282930

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


Page 16


Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

TANKER WINDSOR KNUTSEN (shuttle tanker) 162,258 2007 KOREA B&W

295 Norwegian buyers,

TANKER SALLIE KNUTSEN (shuttle tanker) 153,616 1999 KOREA B&W

TANKER KAREN KNUTSEN (shuttle tanker) 153,616 1999 KOREA B&W

TANKER JASMINE KNUTSEN (shuttle tanker) 148,644 2005 KOREA B&W

TANKER GERD KNUTSEN (shuttle tanker) 146,273 1996 UK B&W

TANKER ROXEN STAR 156,557 2009 CHINA B&W 96 Norwegian buyers

(clients of Frontline) TANKER CHAPTER GENTA 156,480 2011 CHINA B&W

TANKER MERIDIAN PISCES 7,618 2009 CHINA YAN - Undisclosed buyers

TANKER NEPHELI (bitumen) 5,887 2009 CHINA GUANGZHOU

21 Greek buyers (clients of Newlead) TANKER CAPTAIN NIKOLAS I

(bitumen) 5,887 2009 CHINA YAN

TANKER SOFIA (bitumen) 2,888 2008 CHINA GUANGZHOU

TANKER BM BREEZE - 2008 JAPAN B&W - Undisclosed buyers

CHEM ST DAWN 19,399 2000 JAPAN MITSU 2&3 14.3 Vietnamese buyers (clients of TPL Shipping)

CHEM RONG ZHOU 13,897 2010 CHINA B&W 2&3 10.5 US based buyers (clients of Sino Global Shipping)

LPG GAS PACU 7,678 1996 JAPAN B&W - Undisclosed buyers

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS


Page 17


Tanker

Demolition

(m USD) (Buyers)

CONT HELENA SCHULTE 42,106 2006 CHINA B&W 3534 TEU 12-14

US based buyers (clients of Soundview Maritime U.S)

CONT OCEAN EXPRESS 12,839 1992 JAPAN B&W 700 TEU 1.5 Undisclosed buyers

CONT MERWEDIJK 8,258 2001 GERMANY MAK 705 TEU -- U.A.E buyers

CONT SIRRAH 8,258 2002 GERMANY MAK 707 TEU -- U.A.E buyers

CONT KAPPELN 8,015 2004 CHINA MAK 657 TEU 2.1 German buyers

(clients of Lubeca Marine)

PAX CONDOR VITESSE 350 1997 AUSTRALIA

RUSTON 800 PASS -

Greek buyers (Clients of

Seajets)

PAX CONDOR EXPRESS 340 1996 AUSTRALIA

RUSTON 800 PASS -

REEFER URUGUAY STAR 10,587 1993 POLAN

D SULZ 14773 CBM 5 undisclosed buyers

REEFER CHILE STAR 10,582 1993 POLAN

D SULZ 14773 CBM 5 undisclosed buyers


Page 18

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013 평균 2014 평균 2015 평균 2014 2월 2015 2월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 421.25 -11.3% 452.50 417.50 -6.6% -7.7% BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 415.00 -11.5% 450.00 412.50 -4.5% -8.3%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

400

420

440

460

480

500

520

BC Tanker 해체선가 (US$/LDT)


Page 19


Demolition

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014년 2015년 누적 2014년 1월 2015년 1월

Million DWT No. Million

DWT 누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비) Million DWT No. Million

DWT 증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 0.16 2.0% 5 5.8% 0.58 10 0.16 -71.7% 5 -50.0%

BC 13.58 253 2.44 17.9% 37 14.6% 1.32 26 2.44 84.6% 37 42.3%

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04

0.75 0.81 1.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.05 0.64

0.065 0.16

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09

0.86

0.95 1.83

0.73

2.44

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

BC Tanker (10k+)


Page 20


Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

BC CAPE OSPREY 161,448 19,601 1995 KOREA B&W 424 BANGLADESH

BC MARTZOUKOS A 161,175 19,874 1995 KOREA B&W 420 BANGLADESH, incl. ROB 300

tons BC SONG SHAN HAI 73,605 11,600 1998 CHINA SULZ - CHINA BC STEEL TITAN 65,434 11,776 1991 CHINA B&W 422 BANGLADESH BC BAI HUA SHAN 64,363 11,270 1984 JAPAN SULZ - CHINA BC GENERAL PIAR 62,594 16,348 1982 UK B&W - PAKISTAN BC TATIO 37,694 7,258 1985 JAPAN SULZ 390 INDIA BC HOANG SON SUN 22,833 5,302 1984 JAPAN MITSU 407 BANGLADESH

BC FU AN CHENG (tweendecker) 22,766 8,223 1994 CHINA SULZ - CHINA

BC BARGUZIN 3,700 1,338 1975 400 BANGLADESH CONT DUBAI STAR 47,230 14,465 1991 GERMANY SULZ 446 INDIA CONT CHINA STAR 47,230 14,465 1990 GERMANY SULZ 446 INDIA CONT YANG JIANG HE 15,900 6,414 1997 CHINA B&W - CHINA CONT XIN HUI HE 15,673 6,410 1996 JAPAN B&W - CHINA MPP PERUN (roro) 12,400 5,212 1983 EGYPT B&W 430 BANGLADESH

MPP AQUA STAR 11,916 4,369 1992 SOUTH AFRICA MAK 406 INDIA

MPP ERSA 5,708 3,006 2000 ROMANIA MAN - TURKEY TANKER CHOYANG PRIDE 6,000 2,040 1980 JAPAN MITSU 385 BANGLADESH TANKER ACS 8 4,894 1,849 1984 JAPAN HANSH 410 BANGLADESH


Page 21


Ⅵ. Key Indicators 1) Baltic Index

2015-01-30 2015-01-23 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 608 720 -112 4,209 608

BCI 679 887 -208 5,455 311

BPI 508 685 -177 4,622 418

BSI 585 650 -65 3,111 585

BHSI 340 380 -40 1,520 340

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Feb-

10

May

-10

Aug-

10

Nov

-10

Feb-

11

May

-11

Aug-

11

Nov

-11

Feb-

12

May

-12

Aug-

12

Nov

-12

Feb-

13

May

-13

Aug-

13

Nov

-13

Feb-

14

May

-14

Aug-

14

Nov

-14

BDI BCI BPI BSI BHSI


Page 22


2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 285.00 46.50 246.00 2.50 269.50 5.00

IFO180 300.00 3.50 268.00 1.50 365.50 5.00

MDO 476.00 -3.50 - - 0.00 -

MGO 489.00 -0.50 466.00 -4.50 582.00 9.50

기준일 :1 월 30 일

3) Exchange Rate

구분 2015-01-30 2015-01-23 CHANGE

미국달러 1,090.80 1,085.30 5.50

일본엔(100) 921.36 914.59 6.77

유로 1,235.66 1,233.50 2.16

중국위안 174.19 174.44 -0.25

최초고시, 매매기준율기준


Page 23


Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소 기타

세미

나

브라질

경제전망

2.10 일

(화)

대한

상공회의소

브라질은 광활한 영토와 풍부한

천연자원을 바탕으로 무한한 성장

잠재력을 지니고 있으며, 인구가

2 억명에 육박하는 중남미 지역의 최대

시장으로 대부분의 산업이 규모의 경제를

실현할 수 있는 내수시장을 가지고 있어

우리 기업들에게는 매우 중요한 국가

이에 대한상공회의소는브라질 경제전망

및 비즈니스 기회 세미나’ 개최


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Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

[No.35] STL Global Weekly Market Report (Updated Feb 3, 2015)

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