MARRUECOSMARRUECOS

PLAN INTEGRAL DE PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DESARROLLO DEL

MERCADOMERCADO

EjecuciEjecucióón 2005n 2005ProgramaciProgramacióón 2006 n 2006 -- 20072007

âPaís y mercado prioritario para España

âEspaña en Marruecos hoy

âSectores de Oportunidad

âObjetivos

âLíneas de Actuación

âPresupuesto orientativo

âEsquema de seguimiento

PIDM MARRUECOS: PIDM MARRUECOS: ÍÍNDICENDICE

MARRUECOS: MERCADO MARRUECOS: MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAPRIORITARIO PARA ESPAÑÑAA

â Por su importancia geoestratégica y su dinamismo: primer destino de nuestras exportaciones e inversiones en África.

â Por la consolidación de su crecimiento, su estabilidad económica y su creciente diversificación.

â Por su apertura al exterior: Acuerdo de Asociación con la UE, Acuerdos con EEUU, Turquía, próxima entrada en vigor Acuerdos de Agadir(Egipto, Jordania, Túnez).

â Por la progresiva liberalización de su mercado interior: nuevas oportunidades en múltiples sectores.

1.498

1.220

1.695

1.388

1.875

1.605

2.173

1.861

2.230

2.101

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Mill

ones

€2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

Comercio ESPAÑA-MARRUECOS

Exportaciones Importaciones

4º cliente extra U.E. en 200414º proveedor extra U.E. en

2004

SECTORES DE OPORTUNIDADSECTORES DE OPORTUNIDAD

ü Industrias conexas al turismo

ü Auxiliar de la energía

ü Bienes de equipo

ü Medio Ambiente

ü Auxiliar de telecomunicaciones

ü Agroalimentario

ü Insumos agrícolas

ü Material eléctrico

ü Materiales construcción

Para el ComercioPara el Comercio

ü Infraestructuras

ü Consultoría / Ingeniería

ü Energía y renovables

ü Tecnologías de la información

ü Turismo

ü Servicios públicos (agua, electricidad, residuos)

ü Distribución comercial y franquicias

ü Transporte

ü Pesca

Para la Inversión

OBJETIVOOBJETIVO

Impulsar y consolidar la presencia de España en el mercado y en el proceso de modernización de la economía marroquí:

âFomentando el establecimiento de empresas españolas, aprovechando el “efecto arrastre” de las grandes inversiones en beneficio de las PyMEs

âReforzando la imagen de la empresa española en Marruecos y mejorando la información disponible para nuestras empresas sobre la economía marroquí

âConsolidando las relaciones institucionales, creando un entorno favorable para los negocios

âAprovechando el Acuerdo de Asociación y la creciente apertura de la economía marroquí

OBJETIVOS DEL PIDM DE OBJETIVOS DEL PIDM DE MARRUECOSMARRUECOS

LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓNN

APOYO INSTITUCIONAL

APOYO AL COMERCIO

INFORMACION Y FORMACIÓN

APOYO A LA INVERSION

Acceso al mercado

Promoción e imagen

Apoyo financiero

APOYO INSTITUCIONALAPOYO INSTITUCIONAL

CONSOLIDACION PRESENCIA INSTITUCIONALCONSOLIDACION PRESENCIA INSTITUCIONALè Celebración anual de Reuniones de Alto Nivel

hispano-marroquíes (RAN)Ø Actuaciones 2005: RAN en Sevilla el 29 septiembreØ Próxima RAN: prevista para el 2º semestre de 2006

è Aumento de los contactos bilaterales regulares y de las visitas de Autoridades económicasØ Actuaciones 2005: § Viajes de: SSMM, Presidente del Gobierno, Vicepresidenta Primera, Vicepresidente Segundo y MEH, Ministro de ITyC, Ministro de AAEE, Ministra de Agricultura, Ministra de Vivienda, Ministra de Medio Ambiente, Ministro de Interior, SETyC, SE Cooperación y SG Medio Ambiente.

§ Visitas a España: Primer Ministro, Ministro de AAEE.

Ø2006: Viajes de: SETyC, MITyC, Ministra de Vivienda, etc.

APOYO INSTITUCIONAL (2)APOYO INSTITUCIONAL (2)

CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓN DEL MARCO BN DEL MARCO BÁÁSICO DE SICO DE ACUERDOS E INSTRUMENTOS BILATERALES.ACUERDOS E INSTRUMENTOS BILATERALES.Marruecos es el país con el que España dispone de un más amplio y completo abanico de instrumentos para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales.

Ø Actuaciones 2005• Firma MOU para la aplicación del MDL del Protocolo de

Kyoto• Puesta en marcha línea FIEX-FONPYME• Entrada en vigor nuevo APPRI• Firma Convenio de Crédito nueva línea PYMES

Ø Previsto 2006/2007• Entrada en funcionamiento línea PYMES• Convenio Marco Promoción de inversiones

APOYO INSTITUCIONAL (3)APOYO INSTITUCIONAL (3)

DIALOGO UEDIALOGO UE--MARRUECOSMARRUECOSè Seguimiento Acuerdo de Asociación UE-Marruecos

Ø Actuaciones 2005§ Subcomité Mercado Agrícola (16 marzo)§ Subcomité Mercado Interior (25 abril)§ Comité de Asociación (3 junio)§ Subcomité Cooperación Aduanera (27 julio y 29

noviembre)§ Subcomité Industria, Comercio y Turismo (21

septiembre)§ Consejo Asociación (22 noviembre)

Ø Programación 2006:§ Seguimiento de los Subcomités, del Comité de

Asociación y del Consejo de Asociación§ Conferencia Euromediterránea de Ministros de

Comercio en Marrakech (24 de marzo)

APOYO INSTITUCIONAL (4)APOYO INSTITUCIONAL (4)

â Seguimiento Acuerdos de Marruecos con terceros paísesvMarruecos – TurquíavMarruecos – EEUUvAcuerdo Agadir (Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania)

DIALOGO EMPRESARIALDIALOGO EMPRESARIALè Promover foros de encuentro entre asociaciones

empresarialesè Impulsar las actividades del Comité Empresarial

Bilateralè Reforzar las actuaciones de las Cámaras Oficiales

Españolas de Comercio (Casablanca y Tánger).

ACCESO AL MERCADO Y ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIELIMINACIÓÓN DE OBSTN DE OBSTÁÁCULOSCULOS

ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOâApertura de nuevos sectores al comercio de

bienes, servicios e inversiones

ELIMINACION DE OBSTACULOSELIMINACION DE OBSTACULOSâDetección de barreras al comercio y a la inversión,

y prevención de nuevos obstáculosâMejora de la seguridad jurídica y económicaâAumento de la transparencia en la normativa y

valoración aduaneraâ Impulso de acuerdos para el mutuo reconocimiento

de reglamentos y evaluación de conformidad

ACCESO AL MERCADO Y ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIELIMINACIÓÓN DE OBSTN DE OBSTÁÁCULOS (2)CULOS (2)

ØActuaciones 2005• Inicio de las negociaciones para la liberación

agrícola y para la liberalización en el comercio de servicios e inversiones (Marruecos forma parte de la primera ola de países dispuesta a iniciar conversaciones)

• Marruecos acelera la disminución de aranceles a exportaciones comunitarias de productos industriales

• Resolución conflicto sector cerámico (certificación y salvaguardia)

ACCESO AL MERCADO Y ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIELIMINACIÓÓN DE OBSTN DE OBSTÁÁCULOS (3)CULOS (3)

ØProgramación 2006• Inicio negociaciones para la liberación del

comercio agrícola, productos agrícolas transformados y pesca (febrero)

• Creación de una base de datos con los aranceles aplicados y el desmantelamiento previsto en el Acuerdo de Asociación

• Creación de una base de datos de obstáculos en la página web de la Secretaría de Estado

• Apoyo a la puesta en marcha de un Mecanismo de Solución de Diferencias UE – Marruecos

• Coordinación entre empresas - Oficina Comercial – SG COMEX (Línea abierta CEOE)

ESTRATEGIAS

èReforzar la presencia de empresas españolas en Marruecos:Ø Incrementar las actividades de promoción

Ø Mejorar de las condiciones de financiación de actividades de promoción

Ø Potenciar los planes de Implantación Comercial

èPotenciar actividades en sectores de fuerte contenido tecnológico: Mercado prioritario del plan de internacionalización de sectores de alto contenido tecnológico.

èDesarrollar actividades que mejoren la imagen de los productos y empresas españolas.

PROMOCION COMERCIAL PROMOCION COMERCIAL E IMAGENE IMAGEN

En En 20052005 se han apoyado se han apoyado 45 actividades de 45 actividades de promocipromocióónn, con una inversi, con una inversióón ICEX de 616.000 n ICEX de 616.000 Euros y participaciEuros y participacióón de n de mmáás de 160 empresas.s de 160 empresas.

Ø 3 Participaciones en Ferias (2 Pabellones Oficiales y 1 participación agrupada)

Ø 7 misiones comerciales directas y 10 misiones inversas, de las cuales 6 han ido dirigidas específicamente a Ferias Nacionales;

Ø 2 jornadas Técnicas: Internacionalización del Turismo en Marruecos (junio 2005) y Electrónica e Informática (noviembre 2005).

Ø 24 acciones de las Cámaras de Comercio en el marco del Plan Cameral con ICEX.

Adicionalmente, en Adicionalmente, en 20052005 se han apoyado se han apoyado 33 planes 33 planes de empresade empresa, destacando 11 ASIST y 11 FAIP., destacando 11 ASIST y 11 FAIP.

PROMOCION COMERCIAL PROMOCION COMERCIAL E IMAGEN (2)E IMAGEN (2)

PROMOCION COMERCIAL PROMOCION COMERCIAL E IMAGEN (3)E IMAGEN (3)

En 2006, hay previstas alrededor de 45 acciones En 2006, hay previstas alrededor de 45 acciones A destacarA destacar::

Productos Industriales y TecnologProductos Industriales y Tecnologííaa

vPabellón Oficial en SIFEL (equipamiento agrícola). Diciembre 2006. Incluye Jornadas Técnicas sobre maquinaria agropecuaria, donde las empresas presentarán la oferta española del sector.

vPabellón oficial en SIB (maquinaria, materiales, arquitectura y equipamiento de la vivienda). Casablanca, noviembre 2006.

vParticipación Agrupada en el Salón de la Agricultura de Marruecos (20-27 abril en Meknes). Sector maquinaria e industria agropecuaria.

PROMOCION COMERCIAL PROMOCION COMERCIAL E IMAGEN (4)E IMAGEN (4)

vMisiones directas. Sectores: equipo médico -hospitalario, electrónica e informática, maquinaria para la industria alimentaria y semimanufacturas de madera.

vMisiones inversas. Sectores: electrónica e informática, maquinaria envase y embalaje, material eléctrico y equipos de medio ambiente.

ServiciosServicios

vEncuentro Internacional de Franquicia de Casablanca (septiembre 2006).

vApoyo al Forum Mediterráneo de la Franquicia (Barcelona, del 4 al 6 de mayo), con presencia de prescriptores y autoridades de Marruecos.

vJornada Técnica del sector Inmobiliario en el norte de Marruecos (noviembre 2006).

PROMOCION COMERCIAL PROMOCION COMERCIAL E IMAGEN (5)E IMAGEN (5)

vApoyo al Salón Internacional de la Logística 2006 (Barcelona, del 23 al 26 de mayo), encuentros empresariales con empresarios de los países mediterráneos.

vEstudio de mercado asociado a la negociación de la liberalización del comercio de servicios (para servicios profesionales).

Todos los sectoresTodos los sectores

v Alrededor de 30 actividades de las Cámaras de Comercio (misiones directas, inversas, visitas a ferias y jornadas técnicas) en el marco del Plan Cameral con ICEX.

Adicionalmente, y tambiAdicionalmente, y tambiéén para todos los sectores, n para todos los sectores, se podrse podríían estimar para el an estimar para el 20062006, , mmáás de 25 s de 25 planes planes de empresa a apoyarde empresa a apoyar..

âCESCE: Actuaciones en 2005:

Ø Se ofrece cobertura sin restricciones en todos los plazos. Clasificación de riesgo: Grupo 4º para medio y largo plazo y Grupo 3º para corto plazo.Ø Seguro emitido: 261,8 mill. €

âFondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)Ø Aprobados en 2005: 10 mill. €Ø Previsto 2006:

• 30 mill. € en créditos mixtos y • 8 mill. € con cargo a la la línea PYMES

âFondo de Estudios de Viabilidad (FEV)Ø Aprobados en 2005: 1 millón de eurosØ Previsto 2006-2007: 3 millones de euros

APOYO FINANCIERO A LAS APOYO FINANCIERO A LAS EXPORTACIONESEXPORTACIONES

âDifusión información sobre las líneas de crédito del ICO: Línea de internacionalización, Línea Proinvex. Ø ICO aprobado 2005: 2,6 millones de euros

âAumentar la presencia de COFIDES en Marruecos.Ø Aprobada Línea FIEX-FONPYME en 2005 de 50 mill. €Ø Previsto 2006-2007: 30 millones de euros

âPóliza de inversiones de CESCE.Ø Actuaciones 2005: Emitida oferta por 9,4 mill. €

âAcuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Privadas: 40 millones de euros. Ø 2005: ejecutado más del 50%Ø 2006-2007: previsto ejecución en un 100%

âAcuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones Públicas: 50 millones de euros.Ø 2005: hasta 2005 se ha ejecutado más del 30%Ø 2006-2007: previsto ejecución en un 100%

APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN: COFIDES, N: COFIDES, FIEX, FONPYME, ICO, DEUDAFIEX, FONPYME, ICO, DEUDA

âDetección, difusión de oportunidades y apoyo a proyectos de inversión y cooperación empresarial en Marruecos.Ø Lanzamiento PROSPINVER en 2005.Ø Desde 2005, potenciación programa PAPI: En 2005, 17

ayudas a proyectos. En enero 2006, 8 ayudas a proyectos.Ø Lanzamiento PIDINVER durante 2006. Ø Convenio Marco de Cooperación en materia de promoción

de inversiones con la D. G. de Inversiones marroquí.

âActividades de promoción de la inversión española en Marruecos.Ø Encuentro Empresarial Hispano - Marroquí (enero 2005).

Participación de 102 empresas españolas y 250 marroquíes.

Ø Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano -Marroquí (febrero 2006). 42 empresas españolas y más de 160 marroquíes.

APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓNNICEXICEX

ACCIONES DE INFORMACION Y ACCIONES DE INFORMACION Y FORMACIONFORMACION

ACCIONES DE INFORMACIONèAcciones informativas sobre el mercado marroquí.ØJornadas informativas, con participación de la Oficina

Comercial y empresas con experiencia en el país:• Actuaciones 2005: jornadas informativas en Granada,

Almería, Toledo, Barcelona, Valencia y San Sebastián

• Previsiones 2006: jornadas informativas en Pamplona, Albacete, Murcia, Barcelona, Madrid, A Coruña y Sevilla

Ø2006: Seminario sobre el mercado marroquí de la industria auxiliar de automoción.ØPresencia de la Oficina Comercial en el Foro

Mediterráneo en el marco del SIL (Barcelona, mayo)ØPresencia de la Oficina Comercial de Rabat en el

Punto de Encuentro Internacional de Exporta:• Bilbao, julio de 2005• Madrid, mayo de 2006

ACCIONES DE INFORMACION Y ACCIONES DE INFORMACION Y FORMACION (2)FORMACION (2)

è Lanzamiento de portales inversos árabe y francés (1 de junio de 2006). Información sobre España y su oferta exportadora dirigida a los importadores marroquíes.

ACCIONES DE INFORMACION Y ACCIONES DE INFORMACION Y FORMACION (3)FORMACION (3)

è Actualización de la información existente sobre el mercado marroquí.Ø 2005: se ha actualizado la Ficha-País y la Guía de

Negocios de Marruecos

è Participación EXPOMANAGEMENT 2005 con el seminario “Cómo hacer negocios en el mercado marroquí”.

ACCIONES DE FORMACIONè Fortalecimiento del programa de becas ICEX:

Ø Incremento del número de becarios destinados en las Oficina de Marruecos (hasta 9 en 2005-2006).

Ø Aumento del número de becarios de segunda fase en empresas establecidas en Marruecos (hasta 6 durante 2006).

âAnálisis de la posible creación de un Centro de Negocios en Casablanca.

Actuaciones del PIDM en Actuaciones del PIDM en MarruecosMarruecos

(Cifras en millones de euros )(Cifras en millones de euros )

PRESUPUESTO PIDM MARRUECOSPRESUPUESTO PIDM MARRUECOS

3030-FIEX-FONPYME

2,11,50,6ICEX - Promoción de inversiones

0,90,70,2Actividades información y formación ICEX

199,2158,141,1TOTAL

4018,621,4Conversión de deuda en inversiones privadas

3022,77,3Conversión de deuda en inversiones públicas

102,172,829,3Apoyo a la inversión

2020-Línea PYME

2,21,60,6ICEX-Promoción

431Línea FEV

706010Financiación con apoyo oficial

96,284,611,6Apoyo al comercio

TOTAL2006-20072005

PIDM MARRUECOS PIDM MARRUECOS -- SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

COORDINADOR EN MARRUECOS

vOficina Económica y Comercial de España en Rabat

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

vSecretaría de Estado de Turismo y Comercio

vCEOE

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Más información en

www.mcx.es

www.icex.es