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Manual de usuario CustomerPortal

Sistema al Servicio del Cliente Contasis S.A.C

Versión 1.0

. . . . . . . . . Manual de Usuario V1.0 w.v.

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Índice

Pagina

Interfaz de Acceso al Portal----------------------------------------------------------------------------4

Interfaz Solicitar Acceso Web al Sistema------------------------------------------------------------5

Interfaz de Pestaña Principal---------------------------------------------------------------------------6

Interfaz Solicitar Atención ---------------------------------------------------------------------------7

Interfaz Solicitar Atención Soporte ------------------------------------------------------------------9

Interfaz hacer uso del Servicio Soporte--------------------------------------------------------------10

Interfaz de Instalación y Licenciamiento------------------------------------------------------------11

Interfaz Implementación ----------------------------------------------------------------------------12

Interfaz Capacitación ----------------------------------------------------------------------------------13

Interfaz Reclamos y Sugerencias - ------------------------------------------------------------------14

Interfaz Tickets -----------------------------------------------------------------------------------------15

Interfaz Factura ----------------------------------------------------------------------------------------16

Interfaz Productos -------------------------------------------------------------------------------------17

Interfaz Servicios -------------------------------------------------------------------------------------18

Interfaz Contactos ------------------------------------------------------------------------------------19

Interfaz de Cambio de Clave -----------------------------------------------------------------------20


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Manual de Usuario Customerportal

Interfaz de Acceso al Portal

Imagen 1 Esta es la Interface de Acceso al portal esta página estará dedicada al cliente y se podrá ingresar desde la siguiente dirección: http://www.intranetcontasis.net/vtiger/customerportal o desde el sistema contasis en el menú principal, icono “?” soporte virtual, antes de utilizar este sistema Ud. Tendrá que solicitar su acceso web al servicio. “A”: Aquí podrá solicitar su acceso web para poder utilizar el sistema Luego de ingresar a esta opción será enviado a la interfaz “solicitar acceso web al sistema” para que llene un formulario como se muestra en la Imagen 2 “J”: Aquí ingresara el correo el que Ud. utilizo en la interfaz de Solicitud de Acceso al sistema “K”: Aquí ingresara su password que Ud. habrá generado en la solicitud de Acceso al sistema

A

J

K


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Interfaz de Solicitar Acceso Web al Sistema

Imagen 2 Esta es la Interfaz para solicitar acceso web, mediante esta interfaz Ud. podrá solicitar su acceso web, como se menciona líneas abajo. “B”: Aquí ingresara el número de ruc con el cual se adquirió el sistema Contasis, de forma automática se llenara el casillero “C” “D”: Aquí ingresara su número de DNI, automáticamente se llenaran los casilleros “E” y “F” “G”: Aquí podrá escoger el cargo que ocupa líneas más abajo ingresara el teléfono y celular de forma necesaria para comunicarnos con Ud. “H”: Aquí ingresara el e-mail donde le llegara su password el que coloque en la casilla “I” y luego se le da clic en el botón enviar, automáticamente le llegara a su correo el que coloco en la casilla “H” su password para el acceso al sistema contasis.

Seguidamente regresara a la interfaz de acceso al portal y colocara, en la casilla “J” y “K” el e-mail y password que ingreso en al formulario de “Solicitar acceso web”

B

C

D

E

F

G

H

I


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Interfaz de Pestaña Principal

Imagen 3

En esta interfaz es en donde nos dará la bienvenida y donde solicitaremos la atención del servicio, ya sea de instalación-licenciamiento Implementación, capacitación y/o soporte. “L”: Al hacer clic aquí podremos solicitar la atención ya sea, instalación-licenciamiento Implementación, capacitación y/o soporte “M”: Al hacer clic aquí podremos ingresar al club del contador donde se tendrá información de los temas de contabilidad y también donde podrá registrarse para poder pertenecer a este club “N”: Al hacer clic aquí podremos acceder a un foro donde podremos opinar sobre el uso del sistema u otros temas de contabilidad Líneas más abajo podrá encontrar una nota de “Importante”, donde se le menciona 5 pasos para que haga buen uso de sus horas de servicio que se le brinda y también puede visualizar los horarios de atención de los servicios.

L

M

N


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Interfaz Solicitar Atención

Imagen 4

O

P

Q

LL

ZZ


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Al hacer clic en Solicitar atención como se muestra en la imagen 3 letra “L”, nos llevara a esta interfaz donde podremos solicitar el servicio que estamos deseando, aquí se hace mención de un breve concepto de cada servicios como se puede visualizar en la” Imagen 4”, y que están de color rojo, para que pueda tener más en claro cuál de los servicios desea atención. “O”: Aquí podrá escoger el tipo de servicios que desea en el que se le atienda, basándose en la descripción como se muestra en la imagen 4. “P”: Esta es la lista desplegable que saldrá de forma automática para poder escoger el servicio que deseemos. “Q”: Al hacer clic aquí automáticamente nos llevara a otra interfaz (se detallara más abajo los diferentes tipos de interfaces de servicios el cual Ud. podrá hacer uso) en donde se solicitara el servicio que se desee con más detalle y así poder hacer uso del servicio. “ZZ”: Al hacer clic aquí podrá descargar el Dr. Contasis, que es para que se le atienda vía remota y que solo lo descargara cuando el consultor se lo solicite. “LL”: Al hacer clic aquí podrá ingresar el soporte en línea para que se atendido por un asesor que lo ayudara a resolver su problema.


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Interfaz Solicitar Atención Soporte

Imagen 5

En esta interfaz podremos solicitar el servicio de soporte, el cual tendrá que ingresar los datos que se establezcan en esta interfaz para poder hacer uso del soporte para el sistema Contasis. “R”: Aquí colocara el titulo del problema, por ejemplo: “Me sale error 114 cuando deseo hacer una copia de seguridad”. Algo breve que describa el problema general. “S”: Aquí le saldrá automáticamente 4 módulos, Ud. escogerá el modulo en el cual le está saliendo el error. “T”: Aquí le saldrá automáticamente varios tipos de problemas, Ud. escogerá al que más se asemeje a su problema así podremos solucionar su problema con mucha más rapidez, si no coincide con ninguno entonces escogerá la última opción de la lista que es otros. “U”: Aquí se tendrá que describir el problema en su totalidad con el mensaje de error si es que le sale, por ejemplo: “me sale un mensaje de error 112 y el mensaje dice no se puede crear base de rutas maestras/contasis/dbf. y no puedo ingresar al sistema, es la primera vez que me ha salido y paso a medida de que cuando estaba trabajando con mi computadora se reinicio tempestivamente y cuando volví a ingresar al sistema me apareció el error que le menciono, describiendo que pasos ha realizado para darse con ese problema”, es así como se debería realizar la descripción del problema, para poder solucionarlo en cuestión de minutos. “Y”: Este icono es un botón de regresar

Al hacer clic en enviar le aparecerá una interfaz Imagen 6 como se muestra líneas abajo

R

S

T

U

Y


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Interfaz hacer uso del Servicio Soporte

Imagen 6

En esta interfaz encontrara varias opciones para hacer uso del soporte “Online”, aquí encontrara el tiempo en horas que le queda de su soporte “Online” y la fecha de vencimiento de su soporte, como también las aplicaciones para obtener el soporte “vía chat” y de “forma remota” el ingreso a su PC, también podrá visualizar algunos problemas parecidos al suyos, para así hacer mejor uso de su tiempo de soporte. “V”: Al hacer clic aquí se podrá cargar el chat de ayuda (online) para que pueda ingresar al soporte y pueda comunicar directamente su problema a un consultor a fin de darle una solución inmediata. “W”: Al hacer clic aquí se podrá descargar el control remoto para que el consultor se pueda conectar a su PC y la manipule (esta opción se tiene que descargar solo cuando el consultor se lo indique).

“X”: Si Ud. no ha necesitado del soporte vía online y ha solucionado el problema con la lista de problemas frecuentes, podrá cerrar desde aquí esta ventana y no generar el gasto de su soporte técnico en el sistema.

W V

X


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Interfaz de Instalación y Licenciamiento

Imagen 7

En esta interfaz podremos realizar nuestras consultas sobre licenciamiento e instalación, llenando las casillas con los datos que se solicitan y que se describirán líneas abajo aquí podrá ingresar siguiendo los pasos de la “imagen 4” con la opción Instalación y Licenciamiento. “Z”: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total. “AA”: Al hacer clic aquí se desplegaran varias categorías de la cual se tendrá que escoger una de ellas que se asemeje a nuestro problema. “BB”: Aquí redactaremos nuestro problema en forma total, para poder contactarnos con Ud. de forma inmediata y así brindarle el mejor servicio. Seguidamente tendrá que darle clic al botón “enviar” para que se pueda registrar su problema en la base de datos y atenderlo.

Z

AA

BB


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Interfaz Implementación

Imagen 8

En esta interfaz podremos realizar nuestras consultas sobre Implementacion, llenando las casillas con los datos que se solicitan y que se describirán líneas abajo aquí podrá ingresar siguiendo los pasos de la “imagen 4” con la opción Implementación. “CC”: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total. “DD”: Al hacer clic aquí se desplegaran varias categorías de la cual se tendrá que escoger una de ellas que se asemeje a nuestro problema. “EE”: Aquí redactaremos nuestro problema en forma total, para poder contactarnos con Ud. de forma inmediata y así brindarle el mejor servicio. Seguidamente tendrá que darle clic al botón “enviar” para que se pueda registrar su problema en la base de datos y atenderlo.

CC

DD

EE


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Interfaz Capacitación

Imagen 9

En esta interfaz podremos realizar nuestras consultas sobre Capacitación, llenando las casillas con los datos que se solicitan y que se describirán líneas abajo aquí podrá ingresar siguiendo los pasos de la “imagen 4” con la opción Capacitación. “FF”: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total. “GG”: Aquí redactaremos nuestro problema en forma total, para poder contactarnos con Ud. de forma inmediata y así brindarle el mejor servicio. Seguidamente tendrá que darle clic al botón “enviar” para que se pueda registrar su problema en la base de datos y atenderlo.

FF

GG


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Interfaz Reclamos y Sugerencias

Imagen 10

En esta interfaz podremos realizar nuestras reclamos y sugerencias sobre el sistema Contasis, llenando las casillas con los datos que se solicitan y que se describirán líneas abajo aquí podrá ingresar siguiendo los pasos de la “imagen 4” con la opción Reclamos y sugerencias. “HH”: En esta casilla tendremos que poner un titulo que englobe el problema total. “II”: Aquí redactaremos nuestro problema en forma total, si es necesario poniendo numero telefónicos para poder contactarnos con Ud. de forma inmediata y así brindarle el mejor servicio. Seguidamente tendrá que darle clic al botón “enviar” para que se pueda registrar su problema en la base de datos y atenderlo.

HH

II


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Interfaz Tickets

Imagen 11

En esta Interfaz podremos visualizar nuestras incidencias generadas y su progreso en atención ya sea para soporte, instalación - licenciamiento, capacitación e Implementación. Se detallara líneas abajo como usar esta interfaz. “JJ”: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opción “Tickets ” como se muestra en la imagen. “KK”: Aquí podrá escoger el progreso en el cual se encuentra su incidencia desde el momento que la creo, se desplegara una lista en esta opción y escogerá el progreso que desea ver y filtrara todo los tickets que tiene el progreso escogido. “LL ”: Aquí se mostrara una lista que contendrá todas las incidencias que ha generado en el transcurso del uso del servicio.

JJ

KK

LL


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Interfaz Factura

Imagen 12

En esta Interfaz podremos visualizar nuestras Facturas ya sea para soporte, instalación - licenciamiento, capacitación e Implementación. Se detallara líneas abajo como usar esta interfaz. “OO”: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opción “Factura ” como se muestra en la imagen. “PP”: Aquí se mostrara una lista que contendrá todas las incidencias que ha generado en el transcurso del uso del servicio.

OO

PP


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Interfaz Productos

Imagen 13

En esta Interfaz podremos visualizar nuestros Productos ya sea para soporte, instalación - licenciamiento, capacitación e Implementación. Se detallara líneas abajo como usar esta interfaz. “QQ”: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opción “Productos” como se muestra en la imagen. “RR ”: Aquí se mostrara una lista que contendrá todos los productos que ha adquirido la empresa, esta es una lista detallada en la cual Ud. podrá visualizar con que productos está contando en la actualidad.

QQ

RR


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Interfaz Servicios

Imagen 14

En esta Interfaz podremos visualizar nuestros Servicios ya sea para soporte, instalación - licenciamiento, capacitación e Implementación. Se detallara líneas abajo como usar esta interfaz. “SS”: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opción “Servicios” como se muestra en la imagen. “TT ”: Aquí se mostrara una lista que contendrá todos los Servicios que ha adquirido la empresa, esta es una lista detallada en la cual Ud. podrá visualizar con que Servicios está contando en la actualidad.

SS

TT


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Interfaz Contactos

Imagen 15

En esta Interfaz podremos visualizar Todos los contactos de la empresa que están registradas en nuestro sistema Contasis. “UU”: Para ingresar a esta interfaz escogeremos la opción “Contactos” como se muestra en la imagen. “VV ”: Aquí se mostrara una lista que contendrá todos los Contactos que se encuentran registrados para hacer uso del Sistema Contasis (Customer Portal) pertenecientes a su empresa. “XX”: Al hacer clic aquí se mostrara una nueva interfaz para poder realizar el cambio de nuestra contraseña y que se detallara líneas más abajo.

UU

VV

XX


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Interfaz de Cambio de Clave

Imagen 16

En esta Interfaz podremos Realizar el cambio de clave para el acceso al sistema, para entrar a esta opción realizaremos los pasos de la “Imagen 15” “XX” “Customer Portal”, rellenando diferentes casilleros y que se mostrar líneas más abajo. “YY”: Aquí Ingresaremos nuestra clave anterior “ZZ ”: Aquí Ingresaremos nuestro nueva clave que deseemos generar “A1”: Aquí volvemos a repetir nuestra nueva clave que estamos generando. Esta clave se enviara automáticamente a nuestro correo que pusimos en los pasos de la “Imagen 2”

YY

ZZ

A1

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