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manual: Admseg Corporate O sistema Admseg Corporate é um software projetado para Corretoras Corporativas,

Concessionárias e Plataformas. Possui inúmeras funcionalidades para gerenciar os procedimentos que ocorrem no dia-a-dia de corretoras corporativas.

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Manual: Admseg Corporate

Sumário

SUMÁRIO 2

ADMSEG CORPORATE 5

1. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ADMCORPORATE 51.1 FIREBIRD 61.2 SERVER 111.2.1 Exemplo de XML do Server 131.3 CLIENT 141.3.1 Exemplo de XML do Client 142. SISTEMA CORPORATE 152.1 ESTRUTURA 152.1.1 CORRETORA 162.1.2 PONTO DE VENDA 162.1.3 PRODUTOR 182.1.4 COMPANHIA 192.1.5 RAMO 202.1.6 REGRA DE NEGÓCIOS 202.1.7 USUÁRIOS 222.2 AUXILIAR 232.2.1 ASSUNTO 232.2.2 ATIVIDADE 232.2.3 BANCOS 242.2.4 BEM COBERTO 242.2.5 COMBUSTÍVEL 252.2.6 DEPARTAMENTO 262.2.7 EMBALAGEM 262.2.8 ENCARGOS 272.2.9 ENQUADRAMENTO 272.2.10 ESTADO CIVIL 282.2.11 EXPORTADORA 282.2.12 GRUPO DE PONTO DE VENDA 292.2.13 GRUPO DE USUÁRIO 302.2.14 HOBBY 302.2.15 MERCADORIA 312.2.16 MOEDA 312.2.17 MOTIVO DE NÃO RENOVAÇÃO 322.2.18 PARENTESCO 32

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2.2.19 ORIGEM 332.2.20 ORIGEM/DESTINO 332.2.21 REGIÃO DE RISCO 342.2.22 SITUAÇÃO DE SINISTRO 352.2.23 SITUAÇÃO DE HISTÓRICO 352.2.24 TIME 362.2.25 TIPO DE AGENDA 362.2.26 TIPO DE CONSTRUÇÃO 372.2.27 TIPO DE FRANQUIA 372.2.28 TIPO DE OCUPAÇÃO 382.2.29 TIPO DE PAGAMENTO 382.2.30 TIPO DE PRIORIDADE 392.2.31 TIPO DE PRIVACIDADE 392.2.32 TIPO DE PRODUTOR 402.2.33 TIPO DE RESOLUÇÃO 412.2.34 TIPO DE SEGURADO 412.2.35 TIPO DE SINISTRO 422.2.36 USO 422.3 PRODUTO 432.3.1 PRODUTO 432.3.2 QUESTIONÁRIO 442.3.3 COMISSIONAMENTO 452.4 CONTROLE 462.4.1 CLIENTE 462.4.1.1 Histórico 472.4.2 DOCUMENTO 482.4.2.1 Apólices 492.4.2.1.1 Pagamento 492.4.2.1.2 Perfil 502.4.2.1.3 Apólice de Automóvel 502.4.2.1.3.1 Garantias 512.4.2.1.4 Apólices de Ramos elementares 512.4.2.1.4.1 Bem coberto 522.4.2.1.4.2 Relação de bens 522.4.2.1.5 Apólice de Benefício 522.4.2.1.5.1 Coberturas de Benefícios 532.4.2.1.6 Apólice de Transporte 542.4.2.2 Endossar 552.4.2.3 Efetivar 562.4.2.4 Renovar 562.4.2.5 Coletivas 572.4.2.6 Lançamento de Comissão 57

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2.4.2.7 Baixa de parcela de Comissão 572.4.2.8 Sinistro 582.4.2.9 Histórico 582.4.3 SEGUROS FECHADOS 582.4.4 GUIA REMESSA 592.4.5 BAIXA DE COMISSÃO 602.4.6 LANÇA PREMIAÇÃO 612.5 FINANCEIRO 622.5.1 CONTA 622.5.2 PLANO DE CONTAS 622.5.2.1 Plano de contas simples 622.5.2.1.1 Cabeça de lote 632.5.2.2 Plano de contas avançado 632.5.3 MOVIMENTO DO DIA 642.5.4 EXTRATO 652.5.5 BALANCETE 662.6 AGENDA 662.6.1 Agenda de negócios 662.6.2 Agenda de pessoal 672.7 ESTATÍSTICA 672.8 RELATÓRIOS 682.8.1 CLIENTES 682.8.2 APÓLICES 692.8.3 COMISSÃO 702.8.4 SINISTRO 712.8.5 RECIBO 722.8.6 AGENDA 732.8.6.1 Agenda de negócios 732.8.6.2 Agenda de telefones 742.8.7 ESTRUTURA 742.8.8 GUIA-REMESSA 752.9 MANUTENÇÃO 752.9.1 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR ADMSEG 752.9.2 LOGADMSEG 762.9.3 DELEÇÃO DE CLIENTES E APÓLICES 762.9.4 TRANSFERIR APÓLICES 772.9.5 INTERAÇÃO XML 772.10 DIGITALIZAÇÃO 772.11 MIGRAÇÃO DE DADOS 782.11.1 CONFIGURAÇÕES 792.11.1.1 Companhias 792.11.1.2 Caminhos 80

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2.11.1.3 Estrutura 812.11.1.4 Baixa de comissão 812.11.2 REGISTRO DE INCONSISTENTE 822.11.3 RELATÓRIOS 822.12 TROCA DE USUÁRIOS 83

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Admseg CorporateO sistema foi desenvolvido na ferramenta Borland Delphi 2007 com plataforma WEB e interage

com os seguintes bancos de dados: Firebird, Interbase, SQL Server e Oracle.

O mesmo possui uma interface bastante interativa, pois contém muitos atalhos de cadastros embutidos nas mais diversas telas do sistema. Por possuir uma plataforma HTTP, a comunicação com o banco de dados é feita utilizando a internet, o que faz com que haja a necessidade da internet estar funcionado para que os pontos de vendas consigam acessar o mesmo.

O sistema Admseg Corporate é um software projetado para Corretoras Corporativas, Concessionárias e Plataformas. Possui inúmeras funcionalidades para gerenciar os procedimentos que ocorrem no dia-a-dia de corretoras corporativas.

É necessário ressaltar que os cadastros possuem informações obrigatórias, os dados aqui apontados são peculiares e é um diferencial do produto Admseg Corporate.

Ao longo deste manual será possível encontrar informações importantes para tirar melhor proveito do manuseio do sistema.

1. Configurações do Sistema AdmCorporate

Nesta parte você encontra a descrição dos arquivos necessários para a instalação do sistema no servidor e no cliente. Estão presentes aqui também os arquivos necessários para a Migração.

Ao que se refere às atualizações deste sistema, o processo ocorrerá de forma automática, assim como o sistema de revalidação.

Instale o banco de dados de sua preferência.

1.1 Firebird

Abaixo a configuração passo a passo de cada banco de dados Firebird.

Primeiramente selecione o idioma para a instalação e pressione OK.

Pressione Seguinte:

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Selecione a opção “Aceito o contrato” em seguida clique em Seguinte:

Pressione seguinte novamente,

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Selecione o diretório onde deseja instalar o Firebird, e em seguida pressione Seguinte;

Nesta tela selecione as opções abaixo e seguinte novamente,

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Pressione seguinte,

Nesta tela não se esqueça de selecionar a opção “Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta de <system>?”, e sem seguida clique em Seguinte mais uma vez,

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Clique em instalar,

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Pressione seguinte:

Agora só pressionar concluir e efetuar a instalação do sistema Admseg Corporate.

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1.2 Server

Será necessário a instalação do Servidor Admseg, os seguintes arquivos abaixo relacionados e a configuração do XML.

Esta etapa o cliente não poderá configurar o Servidor sozinho, este processo apenas nossos colaboradores podem configurar:

ARQUIVO DESCRIÇÃO

CLASSESALLIANZ.BPL Arquivo da migração da Seguradora Allianz.

CLASSESALFA.BPL Arquivo da migração da Seguradora Alfa.

CLASSESAZUL.BPL Arquivo da migração da Seguradora Azul.

CLASSESINDIANA.BPL Arquivo da migração da Seguradora Indiana.

CLASSESMARITIMA.BPL Arquivo da migração da Seguradora Marítima.

CLASSESMIGRACAO.BPL Arquivo Central da migração de dados do Admseg.

CLASSESPORTO.BPL Arquivo da migração da Seguradora Porto Seguro.

CLASSESSULAMERICA.BPL Arquivo da migração da Seguradora Sul América.

CONFIGURACAOSERVIDOR.DLL Arquivo responsável pela criação do Admseg.xml do servidor.

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DBXADAPTER30.DLL Arquivo de conexão do Firebird.

DBXUP_FB30.DLL Drive do Firebird para Web.

SCKTSERVER Arquivo ponte de comunicação do Servidor e seus Clientes.

SERVIDORADMSEG.EXE Servidor do sistema Admseg Corporate.

DelZip179.dll DLL de descompactação

MIGRACAOSERVER.DLL Modulo de Migração

Após a instalação do servidor, o mesmo deverá ser registrado. Para registrar-lo, acesse o Ms-Dos, localize o diretório onde o servidor está instalado e escreva:

ServidorAdmseg.exe /RegServerO Servidor do sistema Admseg sempre deverá ser instalado por um funcionário autorizado pela

Admseg e nunca ser enviado por e-mail para instalação a por um técnico ou pessoas não autorizadas. O contrato do sistema Admseg Web será iniciado pela quantidade de servidores instalados, e logo após a quantidade de clientes que irão acessar cada servidor.

No primeiro acesso precisa registrar o novo cliente, com seu código de cliente junto á Admseg, para que o mesmo possua o código de revalidação automático deste momento em diante.

Para que o logotipo da corretora fique acessível é necessário salvar na pasta do Client a imagem do mesmo com o seguinte nome: LogoMenu.bmp (O tamanho ideal desta imagem seria 2.022 x 1.101 pixels).

Ao tentar acessar o sistema pela primeira vez a seguinte tela abrirá, para que se configure o XML do servidor de acesso:

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O Nome do computador foi colocado LOCALHOST, esta nomenclatura substitui a sigla MONO do sistema desktop. Este campo é necessário caso o servidor de banco de dados seja outro computador. É correto também colocar o mesmo IP inserido automaticamente no Nome do Servidor.

1.2.1 Exemplo de XML do Server

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?> - <DATAPACKET Version="2.0">- <METADATA>- <FIELDS> <FIELD attrname="NomeConfiguracao" fieldtype="string" required="true" WIDTH="20" /> <FIELD attrname="IPServidor" fieldtype="string" required="true" WIDTH="100" /> <FIELD attrname="TipoBase" fieldtype="string" required="true" WIDTH="10" /> <FIELD attrname="NomeIPBanco" fieldtype="string" required="true" WIDTH="30" /> <FIELD attrname="UsuarioBanco" fieldtype="string" required="true" WIDTH="15" /> <FIELD attrname="SenhaBanco" fieldtype="string" required="true" WIDTH="15" /> <FIELD attrname="Instancia" fieldtype="string" WIDTH="20" /> <FIELD attrname="CaminhoBanco" fieldtype="string" required="true" WIDTH="100" /> <FIELD attrname="Porta" fieldtype="string" required="true" WIDTH="500" /> </FIELDS> <PARAMS CHANGE_LOG="1 0 4" /> </METADATA>- <ROWDATA> <ROW RowState="4" NomeConfiguracao=" INSIRA_AQUI_O_NOME_DA_CONFIGURAÇÃO"

IPServidor=" INSIRA_AQUI_O_NÚMERO_DE_IP_DO_SERVIDOR " TipoBase=" INSIRA_AQUI_O_TIPO_DE_BASE_DE_DADOS_UTILIZADA " NomeIPBanco=" INSIRA_AQUI_O_NOME_OU_IP_ONDE_SE_ENCONTRA_O_BANCO " UsuarioBanco=" INSIRA_AQUI_O_NOME_DO_BANCO" SenhaBanco=" INSIRA_AQUI_A_SENHA_DO_BANCO " Instancia="" CaminhoBanco=" INSIRA_AQUI_O_CAMINHO_PARA_O_BANCO " Porta="

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INSIRA_AQUI_A_PORTA_DE_COMUNICAÇÃO" /> </ROWDATA> </DATAPACKET>

1.3 Client

Será necessário para a instalação do Cliente, os seguintes arquivos e a configuração do XML. Esta etapa o cliente poderá configurar sozinho, sem auxilio de nossos colaboradores, mas sempre terá um limite contratado de acesso ao servidor.

ARQUIVO DESCRIÇÃOADMSEGWEB.EXE Executável do Client. AGENDA.DLL Arquivo responsável pelo módulo de agenda e histórico.APOLICES.DLL Arquivo responsável pelo módulo de apólices.CLIENTES.DLL Arquivo responsável pelo módulo de clientes.COMISSAO.DLL Arquivo responsável pelo módulo de comissão.CONFIGURACLIENT.DLL Configuração do IP, nome e porta do servidor que irá utilizar.DIGITALIZA.DLL Arquivo responsável pelo módulo de digitalização.ESTATISTICA.DLL Arquivo responsável pelo módulo de estatística.ESTRUTURA.DLL Arquivo responsável pelo módulo de estrutura.FINANCEIRO.DLL Arquivo responsável pelo módulo financeiro.MANUTENCAO.DLL Arquivo responsável pelo módulo de manutenção.MIGRACAOCLIENT.DLL Configuração da migração do cliente e acesso da configuração da migração

do servidor.RELATORIOS.DLL Arquivo responsável pelo módulo de relatório.SINISTRO.DLL Arquivo responsável pelo módulo de sinistro.

1.3.1 Exemplo de XML do Client

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?> - <DATAPACKET Version="2.0">- <METADATA>- <FIELDS> <FIELD attrname="NomeServidor" fieldtype="string" WIDTH="500" /> <FIELD attrname="IPServidor" fieldtype="string" WIDTH="500" /> <FIELD attrname="Porta" fieldtype="string" required="true" WIDTH="500" /> </FIELDS> <PARAMS CHANGE_LOG="1 0 4" /> </METADATA>- <ROWDATA> <ROW RowState="4" NomeServidor="INSIRA_AQUI_O_NOME_DO_SERVIDOR" IPServidor="

INSIRA_AQUI_O_IP_DO_SERVIDOR " Porta=" INSIRA_AQUI_O_NÚMERO_DA_PORTA_DO_SERVIDOR " />

</ROWDATA> </DATAPACKET>

2. Sistema Corporate

Esta é a tela principal do sistema Corporate, no qual são encontradas todas as funcionalidades disponíveis nesta versão, que estarão divididas em grupos. Como veremos nos próximos tópicos.

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Para inserir a Logo da corretora no campo de usuário, basta entrar na pasta do client do sistema Admseg Corporate e inserir uma imagem BMP com o nome: LogoMenu.bmp com um tamanho aproximado de 18X10cm.

Os botões abaixo são padrões em todo o sistema:

“Adicionar”

Alterar

Excluir

Abre cadastro do campo

Apaga o campo

2.1 Estrutura

Neste controle é disponibilizada toda a parte estrutural do sistema para consultas e cadastros. Sub-Controles que estão descritos abaixo:

2.1.1 Corretora

Relação de todas as corretoras cadastradas.

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Para inserir uma nova corretora, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de corretoras, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Nome da corretora; CNPJ; Nome do Responsável; CPF do Responsável.

Caso deseje alterar alguma informação, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de corretoras. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

Ao inserir uma corretora, automaticamente um ponto de venda é criado, pois a venda de um negócio poderá ocorrer por esta corretora. Os dados informados neste ponto de venda são os mesmos da corretora.

2.1.2 Ponto de venda

Relação de todos os pontos de vendas, vinculados a uma corretora. A própria corretora é um ponto de venda, qualquer venda ou produção deste ponto, estará automaticamente ligada à corretora.

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Para o cadastramento de um novo ponto de vendas, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ponto de vendas, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Nome do Ponto de vendas; CNPJ; Corretora Vinculada; Grupo de ponto de vendas; Recebe sobre;

Caso deseje alterar alguma informação, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de ponto de venda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

O campo “Visualização” é utilizado para informar o quanto o ponto de vendas irá visualizar do valor total do prêmio líquido.

2.1.3 Produtor

Relação de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que podem receber ou não comissão sobre os negócios fechados. Todos os produtores poderão ser distinguidos por hierarquias.

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Para o cadastramento de um produtor, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de produtores, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Nome do produtor; Sexo; CPF/CNPJ; Tipo de produtor; Recebe sobre;

OBS: É de suma importância cadastrar o(s) ponto de vendas no cadastro do produtor para que ele apareça na tela de cadastro de cliente e/ou documentos.

Caso deseje alterar alguma informação, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de produtor. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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O campo “Visualização” é utilizado para informar o quanto o produtor visualizará do valor total do prêmio líquido.

2.1.4 Companhia

Relação de todas as companhias seguradoras que serão gerenciadas pelo sistema Admseg. Os códigos destas companhias são da própria Susep.

Para o cadastramento de uma nova companhia, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ponto companhia seguradora, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Código da Companhia; Nome da Companhia;

Caso deseje alterar alguma informação, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de companhia. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

Nesta tela se podem vincular inclusive as sucursais de uma determinada companhia seguradora.

2.1.5 Ramo

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Relação de todos os ramos que serão utilizados pelo sistema Admseg. Os códigos dos ramos são da própria Susep.

Para o cadastramento de um novo ramo, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição do ramo basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de ramo. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.1.6 Regra de negócios

Relação de todas as regras de negócios utilizadas pela corretora para obtenção da comissão do ponto de vendas e dos produtores relacionados.

Para o cadastramento de uma nova regra de negócio, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de regras de negócios, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Os campos abaixo influenciam no resultado final:

Companhias; Ponto de vendas; Tipo de produtor e respectivas formas de comissão; Nome do produtor e respectivas formas de comissão;

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Situação da apólice; Dedução de encargos; Comissão do ponto de vendas, por tabela de desconto, recebimento sobre prêmio

líquido e percentual de comissão fixo;

Caso deseje alterar alguma informação basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de regra de negócios. Em caso de exclusão de corretora pressione “Apagar” (ALT +G).

2.1.7 Usuários

Relação de todos os usuários operantes do sistema, aqui se encontra campos para que seja feito um gerenciamento dos seus colaboradores.

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Para o cadastramento de um novo ramo, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de usuários, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Nome completo do Usuário; Sexo; Nome de usuário; Senha;

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de usuários. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

Abaixo os campos que fazem o diferencial neste cadastro são:

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Grupo de usuários (para que seja padronizado tipos de acessos por grupo); Período de férias no qual o usuário não poderá acessar o sistema; Estrutura a qual pertence e/ou possa interagir;

2.2 Auxiliar

Neste menu encontra-se todos os cadastros auxiliares utilizados durante grande parte dos cadastros.

2.2.1 Assunto

Informar o assunto de um histórico e de um agendamento.

Para o cadastramento de tipos de assunto, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de assuntos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de assunto. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.2 Atividade

Destinado para especificar a atividade profissional do cliente, este cadastro possui codificação da própria CBPO.

Para o cadastramento de tipos de atividade, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de atividade, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de atividade. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.3 Bancos

Relação de bancos utilizados no sistema AdmCorporate. Os códigos são relativos aos códigos bancários.

Para o cadastramento de tipos de banco, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de bancos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de bancos. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.4 Bem coberto

Relaciona os bens cobertos dentro de uma apólice de Ramos Elementares.

Para o cadastramento de tipos de bem coberto, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de bem coberto, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de bem coberto. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.5 Combustível

Cataloga todos os combustíveis utilizados em uma apólice de automóvel.

Para o cadastramento de tipos de combustível, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de combustíveis, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de combustível. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.6 Departamento

Relação de departamentos que são utilizados no sistema AdmCorporate pelo controle de Estrutura. São utilizados nos cadastros de produtores e no histórico do agendamento.

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Para o cadastramento de tipos de departamento, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de departamento, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de departamento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.7 Embalagem

Relação de embalagens dos seguros de transportes internacionais. Qual tipo de embalagem a mercadoria está protegida.

Para o cadastramento de tipos de embalagem, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de embalagem, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de embalagem. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.8 Encargos

Relação de encargos, utilizada na regra de negócio do ponto de venda.

Para o cadastramento de tipos de encargos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de encargos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de encargos. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.9 Enquadramento

Cataloga todos os tipos de enquadramento de uma mercadoria das apólices de transportes internacionais. O mesmo possui um campo destinado percentual do mesmo pelos meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre, além de outro destinado a franquia.

Para o cadastramento de tipos de enquadramentos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de enquadramentos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de enquadramento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.10 Estado civil

Relação de estado civil de uma pessoa no sistema.

Para o cadastramento de tipos de estados civis, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de estado civis, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de estado civil. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.11 Exportadora

Relação das empresas exportadoras de mercadorias em uma averbação.

Para o cadastramento de exportadoras, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de exportadoras, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de exportadora. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.12 Grupo de ponto de venda

Relaciona todos os grupos de ponto de vendas, para selecionar os pontos de vendas por grupos.

Para o cadastramento de tipos de grupos de ponto de vendas, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de tipos de grupos de ponto de vendas, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de grupo de ponto de venda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.13 Grupo de usuário

Relaciona os grupos de usuários, através do mesmo podemos definir os tipos de usuários e o acesso que os mesmos terão ao sistema.

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Para o cadastramento de tipos de grupos de usuários, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de grupos de usuários, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de grupo de usuários. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.14 Hobby

Relação de hobby de um cliente e seus contatos.

Para o cadastramento de tipos de hobby, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de hobby, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de hobby. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.15 Mercadoria

Relaciona as mercadorias de uma averbação.

Para o cadastramento de tipos de mercadorias, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de mercadorias, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de mercadoria. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.16 Moeda

Cataloga os tipos de moedas e seus respectivos símbolos.

Para o cadastramento de tipos de moeda, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de moedas, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de moeda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.17 Motivo de não renovação

Relaciona os motivos que ocasionaram a não renovação do seguro.

Para o cadastramento de tipos de motivos não renovações, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de não renovação, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de motivos de não renovação. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.18 Parentesco

Cataloga os tipos de parentescos do sistema AdmCorporate.

Para o cadastramento de tipos de parentesco, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de parentescos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de parentesco. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.19 Origem

Relação de forma de origem do segurado.

Para o cadastramento de tipos de origens, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de origens, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de origem. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.20 Origem/destino

Relaciona origem e destino de uma averbação.

Para o cadastramento de origem e destino, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de origem e destino, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se

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deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de origem e destino. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.21 Região de risco

Cataloga as regiões de risco de uma apólice.

Para o cadastramento de tipos de regiões de risco, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de regiões de riscos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de região de risco. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.22 Situação de sinistro

Menciona a situação de um sinistro.

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Para o cadastramento de tipos de situações de sinistro, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de sinistro, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de situação de sinistro. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.23 Situação de histórico

Refere à situação de um histórico.

Para o cadastramento de tipos de históricos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de situação de histórico, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de situação de histórico. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.24 Time

Cataloga os times dos segurados.

Para o cadastramento de tipos de times, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de times, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de time. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.25 Tipo de agenda

Relaciona os tipos de um agendamento.

Para o cadastramento de tipos de agendamentos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de tipo de agenda, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de agenda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.26 Tipo de construção

Menciona o tipo de uma construção de um imóvel em uma apólice de ramos elementares.

Para o cadastramento de tipos de tipos de construções, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de Tipo de construções, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de construção. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.27 Tipo de franquia

Relaciona o tipo de franquia que o segurado deve pagar.

Para o cadastramento de tipos de franquias, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de franquia, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de franquia. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.28 Tipo de ocupação

Menciona o tipo de ocupação de um imóvel em uma apólice de ramos elementares.

Para o cadastramento de tipos de ocupações, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de ocupação. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.29 Tipo de pagamento

Relaciona os tipos de pagamentos de uma apólice.

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Para o cadastramento de tipos de pagamento, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de pagamento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.30 Tipo de prioridade

Cataloga as prioridades de um agendamento ou histórico.

Para o cadastramento de tipos de prioridade, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de prioridade. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.31 Tipo de privacidade

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Cataloga as privacidades de um agendamento ou histórico.

Para o cadastramento de tipos de privacidade, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de privacidade. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.32 Tipo de produtor

Refere os tipos de produtores de um sistema.

Para o cadastramento de tipos de produtor, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de produtor. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.2.33 Tipo de resolução

Cataloga os tipos de resoluções de um agendamento ou histórico.

Para o cadastramento de tipos de resolução, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de resolução. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.34 Tipo de segurado

Relaciona os tipos de segurados de uma apólice de Ramos elementares.

Para o cadastramento de tipos de segurados, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de segurado. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.35 Tipo de sinistro

Cataloga os tipos de sinistros que ocorreram em uma apólice de automóvel.

Para o cadastramento de tipos de sinistro, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de sinistro. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.2.36 Uso

Relata os tipos de uso de um automóvel.

Para o cadastramento de tipos de uso, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar

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com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

2.3 Produto

Aqui se configura o produto e suas características e explanaremos nos próximos tópicos.

2.3.1 Produto

Relação de todos os produtos que serão empregados pelo sistema. Pode ser relacionado mais de uma companhia e ramo por produto. Este cadastro é essencial para o cadastramento e/ou migração de dados das apólices. É neste cadastro que o sistema se baseia para buscar informações das apólices e comissões.

Para o cadastramento de um produto, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de produto. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

OBS: Ao cadastrar uma cobertura do produto do ramo de Automóvel, terá um campo destinado a tipo de cobertura, onde se deve selecionar se é cobertura ou garantia da apólice. Para relacionar coberturas da apólice, selecione o tipo: “Cobertura do seguro”, por exemplo: Compreensiva, para garantias da apólice basta selecionar uma das demais (Casco, Danos materiais, Danos Corporais, Danos Morais, APP Morte, APP Invalidez, DMHS, Acessórios, Despesas Extras ou Outras Coberturas).

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2.3.2 Questionário

Relação de todos os perfis utilizados. Complemento das informações do produto.

Para o cadastramento de um questionário, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de questionário. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.3.3 Comissionamento

Relação de todas as formas de comissionamentos e fracionamentos praticados pela corretora, ponto de venda e produtores. Complemento das configurações do produto.

Para o cadastramento de um comissionamento e/ou fracionamento, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de comissionamento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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2.4 Controle

Controle de todos os cadastros principais do sistema Admseg.. Através deste controle é possível fazer pesquisa por diversos campos como mostra a figura abaixo.

2.4.1 Cliente

Controle de todos os clientes que fazem parte da carteira da corretora, pode ainda gerenciar as apólices, agendamentos, históricos e imagens do segurado cadastrado.

Para o cadastramento de um cliente, basta clicar em “Adicionar” (ALT+A) na tela de controle de cliente, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+L) no controle de cliente.

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Caso queira vincular ou mesmo visualizar um agendamento ao cliente, basta pesquisar o cliente através de um dos campos de pesquisa é encontrado no topo da tela de controle de cliente e pressionar o botão “Pesquisa” (ALT+P), selecione-o na lista que irá aparecer. Selecione o segurado, agora clique em “Agendamento” (vide: 2.6.1 Agenda).

Caso queira vincular ou mesmo visualizar um documento ao cliente selecionado, clique em “Apólices”, fazendo com que assim abra o controle de documentos (vide: 2.4.2 Documento).

2.4.1.1 Histórico

Para vincular ou mesmo visualizar um histórico ao cliente, basta pesquisar o cliente através de um dos campos de pesquisa é encontrado no topo da tela de controle de cliente e pressionar o botão “Pesquisa” (ALT+P), selecione-o na lista que irá aparecer. Selecione o segurado e clique em “Histórico”. Abrirá um controle de histórico. Para o cadastramento de um histórico, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de histórico, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações do histórico a ser cadastrado, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de histórico.

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2.4.2 Documento

Controle de todos os documentos dos clientes – Ativos, Inativos, Prospecção e Agendamento - cadastrados no sistema e de todos os ramos. Através deste controle é possível fazer pesquisa por diversos campos como mostra a figura abaixo.

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2.4.2.1 Apólices

Neste tópico serão relacionadas informações padrões a todos os ramos em um cadastramento de uma apólice. Nos próximos tópicos são explanadas as informações referentes aos ramos.

Para o cadastramento de uma apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” (ALT+P), após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de cliente, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, a tela de cadastro inicial é igual para todos os tipos de apólices.

Caso deseje informar que está cadastrando uma proposta insira um EM na frente do nº da apólice informado no campo “Apólice”, se por ventura não possuir o nº da proposta basta clicar no botão “EM” que encontrasse sobre o campo, ele gerará um código seqüencial dentro do sistema.

Se mais de uma companhia participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas.

Através do sistema Admseg Corporate você poderá relacionar mais de uma Corretora e produtores.

Através da seleção do produto que será carregada as informações no campo de ramo.

2.4.2.1.1 Pagamento

Através da tela abaixo é gerada as formas de pagamento, podendo ou não vincular o pagamento ao titular ou a seus contatos. Basta apenas inserir as informações de quantidade de parcela, valor de nota complementar, data de vencimento das parcelas e forma de pagamento, pressionar em “gerar parcelas” (ALT +R) e “Grava” (ALT +G).

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2.4.2.1.2 Perfil

Através da tela abaixo, é possível vincular perfis para a apólice em questão, caso queira adicionar um novo questionário, basta clicar no botão que está acima do campo questionário e incluir o mesmo no produto na tela anterior.

2.4.2.1.3 Apólice de Automóvel

Para cadastrar as informações respectivas à apólice de automóvel basta inserir os dados na tela abaixo:

O sistema está apto para conceber pesquisas nos campos de Marca e Modelo, e é possível cadastrar informações referentes a vários campos no momento da seleção do mesmo aparecerá um botão com um mais acima do mesmo, clique nele, e a tela de controle que cadastra a informação abrirá.

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2.4.2.1.3.1 Garantias

Para cadastrar, alterar ou excluir coberturas pressione o botão garantias (ALT+R). As coberturas são relacionadas por cores como mostra a legenda da tela abaixo, facilitando a identificação das informações aqui relacionadas.

2.4.2.1.4 Apólices de Ramos elementares

Para cadastrar as informações respectivas à apólice de Ramos elementares é necessário carregar o produto e o ramo desejados e inserir as informações sobre o bem assegurado, o sistema ainda aceita

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2.4.2.1.4.1 Bem coberto

Para descriminar melhor as informações referentes ao bem coberto, basta clicar no botão bem coberto que abrirá a seguinte tela de cadastro, através da mesma é possível detalhar melhor as informações referentes ao bem coberto:

2.4.2.1.4.2 Relação de bens

Caso seja necessário, através da opção “relação de bens” é possível relacioná-los como mostra a tela abaixo.

2.4.2.1.5 Apólice de Benefício

Para cadastrar as informações respectivas à apólice de vida ou benefícios basta inserir os dados na tela abaixo.

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È importante ressaltar que para inserir as informações referentes aos segurados é necessário cadastrar-las dentro da opção coberturas, como mostra o próximo tópico.

2.4.2.1.5.1 Coberturas de Benefícios

Para cadastrar uma cobertura de benefícios, é necessário selecionar o campo “SubEstipulante” e posteriormente adicionar titulares e seus dependentes com as respectivas coberturas.

O cadastro do titular e dependentes são similares ao cadastro do cliente.

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Para efetuar o cadastro de um determinado dependente, é essencial que já tenha sido cadastrado o titular, para vinculá-los corretamente, basta selecionar o titular desejado e posteriormente pressionar a aba destinada a dependentes, para ter certeza verifique o nome do titular que aparece na relacionado na tela abaixo.

2.4.2.1.6 Apólice de Transporte

Para cadastrar uma apólice de transporte é necessário selecionar cadastrar uma....

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2.4.2.2 Endossar

Para efetivar um endosso selecione a apólice a ser endossada e clique no botão ENDOSSAR na tela de controle de documento. Abrirá uma telinha com a seguinte pergunta: “Deseja cadastrar transferência de direitos e obrigações?” Se a resposta for positiva abrirá o campo destinado a código e segurado ficarão em branco para que sejam vinculados os dados do segurado que estará sendo beneficiado com este endosso, caso contrário carregará as informações do segurado em questão que está efetuando um endosso.

Insira o número do endosso e a data que ocorreu o endosso. Se a caixa de seleção “Manter valores da apólice?” estiverem selecionada, os valores trabalhados na apólice estará disponível no endosso, caso contrário trará a apólice com os valores zerados. Ao pressionar gravar abrirá a tela de cadastro de apólice para que sejam efetuadas as alterações.

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2.4.2.3 Efetivar

O processo de efetivar uma apólice é simples, basta selecionar a apólice desejada e pressionar o botão “EFETIVAR”, abrirá a tela de apólice com o campo destinado ao número da apólice em branco e o nº da proposta passa para o campo de proposta.

2.4.2.4 Renovar

Para renovar uma apólice, basta selecionar o cliente e a apólice desejada e clicar em “RENOVAR”, abrirá uma tela similar a tela abaixo. Nela dever ser inserido o número da apólice a ser renovada, a data de vigência já calcula automático a partir da data da data de vencimento da apólice que está sendo renovada. Caso seja uma frota apenas uma das apólices estará disponível na tabela de “itens a renovar / endossar” e a renovação se aplica a todos os itens relacionados, basta selecionar a opção “transferir todos?” e posteriormente clicar em “transferir”.

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2.4.2.5 Coletivas

Para visualizar as apólices coletivas de uma mesma apólice basta clicar em “COLETIVAS”, abrirá a tela abaixo, relacionado todos os itens que esta apólice contém, para consultar a apólice desejada, selecione a mesma e clique em “Consultar”.

2.4.2.6 Lançamento de Comissão

Esta opção será disponibilizada através do controle de documentos, ou ao terminar de cadastrar/alterar uma apólice. Aqui se encontra todos os envolvidos na venda da apólice que participarão direta ou indiretamente no repasse de comissão. É importante ressaltar que buscará primeiramente as informações inseridas na regra de negócios, se caírem em um dos casos carregará as

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informações lá cadastradas e não permitirá alteração, caso não encontre nenhuma regra equivalente a esta venda, carregará as informações inseridas no cadastro de ponto de vendas e produtores.

2.4.2.7 Baixa de parcela de Comissão

Vide 2.4.5 - Baixa de comissão;

2.4.2.8 Sinistro

Para inserir ou alterar um sinistro dentro do sistema Admseg, basta selecionar a apólice sinistrada e clicar em sinistro abrirá uma tela de controle de sinistro. Através deste controle é possível adicionar, alterar, apagar, visualizar os documentos e ainda criar um histórico deste sinistro.

Para o cadastro do sinistro é necessário inserir o número de sinistro e as informações referentes ao sinistro e também, se necessário, inserir as informações referentes aos terceiros envolvidos. É possível inclusive cadastrar os documentos necessários no tramite do sinistro e ainda visualizar as imagens digitalizadas no sistema.

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2.4.2.9 Histórico

Vide 2.4.1.1 – Histórico.

2.4.3 Seguros fechados

Controle de seguros fechados em uma concessionária. A corretora saberá ao final do dia a quantidade de seguros vendidos por concessionária, podendo avaliar o desempenho nas vendas e maior agilidade nos pagamentos de comissão. Os pontos externos ao vender um seguro cadastram o seguro fechado, inserindo os dados básicos para que o cadastro manual ou a migração de dados encontre e utilize-os como um pré-cadastro.

Para o cadastramento de uma apólice, clique em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de seguros fechados, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de corretoras.

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2.4.4 Guia remessa

Controle do envio de documentos cadastrados nos seguros fechados para recepção na matriz.

Para o cadastramento de uma guia-remessa, clique em “Adicionar” (ALT+A) na tela de controle de cliente, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com a descrição da guia remessa, status e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+L) no controle de corretoras.

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2.4.5 Baixa de comissão

Controle de baixas de comissão por corretora, ponto de venda e produtores.

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Através das cores podemos facilmente identificar os tipos de baixa.

Verde Baixado;

Amarelo Pendente;

2.4.6 Lança Premiação

Controle de lançamento de premiação ou vale por corretora, ponto de venda e produtores.

Para fazer um lançamento de premiação ou vale, basta selecionar a estrutura que deseja premiar e o tipo de premiação que o mesmo receberá: premiação (que deve selecionar o tipo) ou lançamento de vale, deve-se ainda inserir o vencimento e o valor da premiação.

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2.4.7 Follow-up

Através deste controle é possível visualizar e consultar todos os agendamentos efetuados no sistema.

2.5 Financeiro

Controle da conta corrente da corretora.

2.5.1 Conta

Para inserir informações sobre as contas bancárias da corretora, basta clicar em adicionar e preencher os dados bancários da conta corrente da corretora. É possível inserir a data limite de fechamento de caixa, este campo funciona como uma trava, os lançamentos efetuados até a presente data não poderão ser alterados. Através deste cadastro deve-se selecionar o tipo de plano de contas a sua corretora possui: básico ou Contábil.

2.5.2 Plano de contas

Através deste controle são cadastrados os planos de contas utilizados no sistema Admseg, podem ser cadastrados dois tipos de plano de contas: simples ou avançado (definido no cadastro de conta, vide item anterior – 2.5.1 - Conta).

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2.5.2.1 Plano de contas simples

Para cadastrar um plano de contas simples, é necessário cadastrar cabeça de lote para cadastrar

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2.5.2.1.1 Cabeça de lote

Aqui é cadastrada as cabeças de lote da

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2.5.2.2 Plano de contas avançado

2.5.2.2.1 Nível de cabeça de Lote

2.5.3 Relatório Financeiro

2.5.4 Movimento do dia

Extrato, lançamentos previstos e reais, mostrando o saldo do dia. Para efetuar um lançamento de caixa simples, basta clicar em adicionar no controle de lançamentos financeiros, selecionar a conta, clicar no mais do lado da tabela de Plano de contas, inserir a cabeça de lote e o plano de contas e os valor referente ao lançamento e gravar. Depois insira o número do documento, datas de vencimento e

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de baixa (se for o caso). Para lançamentos de valores fixos, insira o número de parcelas do mesmo. Através desta tela você pode inclusive, visualizar:

Controle de Saldos Previstos e Saldos Reais, que são controlados pela Data de Baixa do Lançamento;

Controle de Fechamento do Caixa, onde o sistema Bloqueia movimentações passadas; Gráficos de Crescimento Bancário, separado por Contas;

2.5.5 Extrato

Através desta opção pode-se tirar uma relação dos movimentos bancários de um período pré-estipulado, por diversas opções como mostra abaixo:

Controle de pagamentos para o Segurado; Controle de Livro Caixa; Consulta por Número do Documento; Consultar por um determinado valor; Consultar por débitos ou créditos; Consultar por Nota Fiscal;

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2.5.6 Balancete

Visualize a totalização dos planos de contas, mostrando o saldo de débitos e créditos, pode ser visualizado por um período pré-estabelecido ou anual.

2.6 Agenda

Através deste módulo é possível cadastrar e visualizar os agendamentos feitos pelo sistema e também os telefones.

2.6.1 Agenda de negócios

Aqui serão relacionados todos os clientes Agendamento referente a clientes e não clientes;

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Tipos de agendamento (prioridade e privacidade); Vinculação a ponto de vendas e/ou produtores e/ou usuário; Status do processo; Histórico do agendamento;

2.6.2 Agenda de contatos

Através desta tela é possível cadastrar e consultar os contatos da empresa como telefones, e-mails, endereços de colaboradores, fornecedores, entre outros.

2.7 Estatística

Com este módulo é possível:

Consulta de Clientes e Apólices Ativas; Informação pode ser filtrada pela Corretora, Produtor, Agência, Companhia e/ou

Atividade Profissional;

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Opção para selecionar somente um Período; Através da consulta obtemos os seguintes resultados:

Quantidade de Apólices Ativas; Média de Apólices por Cliente; Quantidade de Clientes Físicos; Quantidade de Clientes Jurídicos;

Quantidade de apólices por Ramo e o Percentual equivalente do montante; Demonstração da Quantidade e Percentual equivalente do montante, dos meses de

Renovações; Gráfico da Estatística; Relatório da Estatística envolvendo Prêmios, Comissões e Média do Percentual de

Comissão;

2.8 Relatórios

Criação de mais de 400 relatórios contendo mais de 700 opções e mala direta das informações inseridas no sistema.

Para que o logotipo da Corretora venha impresso nos relatórios efetuado

2.8.1 Clientes

Através dos relatórios encontrados nesta sessão, pode-se personalizar as informações que irão aparecer no mesmo através das variadas opções como mostra as imagens abaixo:

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2.8.2 Apólices


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2.8.3 Comissão


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2.8.4 Sinistro


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2.8.5 Recibo


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2.8.6 Agenda

Através das opções de agenda encontrados nesta sessão, pode-se agendar e visualizar os compromissos e telefones mais usados pela corretora como mostra os tópicos abaixo:

2.8.6.1 Agenda de negócios

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2.8.6.2 Agenda de telefones

2.8.7 Estrutura


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2.8.8 Guia-remessa


2.9 Manutenção

Módulo para a realização de eventuais manutenções dentro do Admseg Corporate.

2.9.1 Configuração do servidor Admseg

Nesta tela se informam os dados principais para comunicação do Client com o Server.

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2.9.2 LogAdmseg

Através da tela abaixo se encontra um histórico de todas as funções realizadas pelos usuários.

2.9.3 Deleção de clientes e apólices

Pelo meio da tela abaixo é possível a exclusão de um cliente ou apólice inserida no sistema. Lembre-se os dados aqui selecionados serão excluídos do banco de dados, portanto apenas restaurando backups é possível re-inserir um dado apagado!

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2.9.4 Transferir apólices

Por meio da tela abaixo, é admissível transferir apólices de um dado período para uma situação específica.

2.9.5 Interação XML

2.10 Digitalização

Módulo para obter e integrar documentos em PDF ou scaneados com o cadastro dos clientes e/ou documentos. Para capturar um documento e atribuí-lo a um cliente, basta selecionar o cliente e em seguida a opção: captura imagem e pressionar continua (ALT+C). Irá aparecer a tela de pesquisa para que seja selecionado o arquivo. Os formatos que podem ser importados para o sistema são:

PDF; JPEG;

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BMP; TIFF;

TIF;

Após a seleção do mesmo o arquivo abrirá do lado direito da tela como mostra a figura a seguir. Agora é só selecionar o tipo do documento digitalizado e pressionar “Selecionar”. Pronto o documento capturado foi interligado ao cliente.

2.11 Migração de dados

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Módulo que automatiza o processo de imputar dados manualmente no sistema importando os arquivos disponibilizados pela companhia seguradora para dentro do sistema Admseg.

É essencial lembrar que antes de qualquer coisa, será de suma importância que os produtos a serem migrados já estejam previamente cadastrados no sistema, pois eles irão servir para a migração funcione corretamente. É importante ressaltar, ainda, que para que a migração execute perfeitamente é de extrema importância que seja cadastrado um produto por ramo, ou todos os produtos que serão trabalhados com seus respectivos ramos.

2.11.1 Configurações

Através destas opções encontradas neste tópico é configurado o sistema de migração da Admseg Corporate.

2.11.1.1 Companhias

Aqui se configurará as companhias que serão migradas, seus respectivos arquivos a serem importados para o sistema e o nome das companhias a serem migradas.

Aqui ainda deve-se fazer a amarração da Relação de Códigos com os produtos. Como explicado a seguir:

Quanto à relação de código é importante ressaltar que deverão ser relacionados os códigos de corretora, ponto de venda e produtores, que virão nos arquivos disponibilizados pelas seguradoras. Estes códigos serão utilizados pelo sistema na importação dos documentos e baixa de comissão. Na baixa comissão é utilizado para identificar a comissão em caso de co-corretagem. Se estes códigos não estiverem relacionados, o sistema de migração irá reagir de formas diferentes para cada caso de documento e comissão.

Para Documentos – O sistema irá buscar a ordem pelo tipo de ação, assim mencionado no tópico 3.

Para Comissão – Não baixará a comissão.

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Para que a migração seja efetuada com sucesso, devermos relacionar os códigos de ramos com o respectivo produto já cadastrado no sistema através do menu Produtos/Produtos.

2.11.1.2 Caminhos

Após a configuração da companhia devemos configurar os caminhos onde os arquivos a serem migrados estarão disponíveis.

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2.11.1.3 Estrutura

Através da tela abaixo é configurado a ordem pela qual o sistema irá seguir para inserir as informações a serem migradas na estrutura correta. Não se esqueça que para configurar corretamente você deve configurar as informações por 3 tipos de dados:

Apólice/ Proposta Nova; Apólice/ Proposta Renovação; Endosso Emitido/ Proposta;

O sistema utilizará estas ações para encontrar o nome da corretora, ponto de venda e produtor(es) para inserção do documento. Estas ações são maleáveis, ou seja, pode-se mudar qual ação deseja executar primeiro. Caso a migração passe por todas sem sucesso, a migração utilizará a estrutura padrão para migração do documento. É obrigatório a inserção destas informações.

2.11.1.4 Baixa de comissão

Através desta opção você pode configurar até o valor que a baixa de comissão irá ser permitida a baixa de comissão.

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2.11.2 Registro de inconsistente

Através da tela abaixo obtém-se um relatório de todas as inconsistências ocorridas durante a migração, relacionadas por companhia e ainda pode-se filtrar as informações por proposta ou apólice. Esta tela permite a adoção de medidas que visam à correção destes problemas.

2.11.3 Relatórios

Opção que permite gerar um relatório com as informações do que foi migrado para o sistema Corporate.

manual: Admseg Corporate - Cloud Object Storage |...

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