Los desafíos del mercado de pagos colombianod284f45nftegze.cloudfront.net/mercadeo/Alliance y...

Los desafíos del mercado de pagos colombiano

Igor Chagas

Gerente Regional Latam, Business Development & Alliances

9 Julio 2013

Alliance Enterprise Company Overview

SWIFT Nro. 1 en Servicio Transmision

de Información Financiera

ALLIANCE ENTERPRISE Nro. 1 en

Servicios de Remesas Servicios Cash Management Infraestructura Tecnologica

SMARTSTREAM Nro. 1 en Servicio de

Conciliación Pagos Remesas

CLA Servicio de Control de Lavado en

Remesas

4

Líder Mundial en Conciliación Bancaria

SWIFT Ready Reconciliation

• Certificación de manejo de mensajeria FIN MT para conciliar.´

Más de 1500 instalaciones = 40% Total Mundial Conciliación automatizada

SmartStream Company Overview

¿Qué nos hace diferente?

Más de 30 años de experiencia

Más de 1.500 clientes, incluido 75 de los Top 100 bancos

mundiales

3x mayor que cualquier competidor

24% de sus inversiones hecha en Investigación y Desarrollo

Una arquitectura única que soporta todas nuestras soluciones

Presencia global con más de 450 colaboradores en 18 países

Frecuentemente clasificada como la Mejor Plataforma de Conciliación por las publicaciones especializadas

Algunos de nuestros clientes en la región

Más de 1500 clientes en el mundo

70 de los 100 bancos más grandes delegan sus reconciliaciones en

plataformas de SmartStream

BANCOS

MUNDIALES

EN AMÉRICA

LATINA

BANCOS

REGIÓNALES

GANADOR DE

PREMIOS DE

RECONCILIACIÓNES

Proveedor de eficiencia y control de riesgo en América Latina

http://www.citibank.com.my/portal/citimy_home.htm

Mercado de Pagos Colombiano Volumen y Desafíos

Mercado de pagos colombiano

29,489,131

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cheques - Colombia

0

100000

200000

300000

400000

5000001998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Transacciones Electrónica SEN

Transactions

Linear

(Transactions)


Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2006 y 2011, por instrumento, miles

de millones USD

Fuente: AFI para Informe_Tecnocom 2012

web sitio: http://www.afi.es/afi/libre/PDFS/Grupo/Documentos/Informe_Tecnocom12.pdf visitada en julio de 2013)

• Más de 111% de crecimiento entre 2006 y 2011

• + 22% por año


Número de tarjetas de crédito en circulación por cada 1.000 habitantes, 2006-2011

Fuente: http://www.afi.es/afi/libre/PDFS/Grupo/Documentos/Informe_Tecnocom12.pdf (visitada en julio de 2013)

http://www.afi.es/afi/libre/PDFS/Grupo/Documentos/Informe_Tecnocom12.pdf


Número de cajeros automáticos por cada millón de habitantes, 2006-2011




Población bancarizada vs. población no bancarizada



Controle Operacional Central

(OCC - Operational Control Center) La visión de Deloitte para los nuevos desafíos del Back-Office

Con el aumento de los volumen transaccionales y las recientes crises en el sector financiero mundial hace necesario

desarrollar más y mejores niveles de controles sobre los procesos transaccionales para que sea posible bajar los costos

relacionados con fallos operativos.

Las instituciones financieras son sometidas a situaciones de estrés extremos para reducir las pérdidas descomunales de

dinero. En el futuro, la salud de las instituciones financieras irán depender de la interacción entre sus respuesta a la perdida

y la dinámica del sector.


Internal and External

Fraud

Asset Optimization

Image Impacts

External

Events

Financial

Institutions

Current

Context

Pressure from

External Entities

Profit Reduction

Fuente: Operational Control Center - Industrialize the banking back-office to better mitigate risk . © 2011 Deloiitte Consultores, S.A.

Internal and External

Fraud

Image Impacts

Pressure from

External Entities

Profit Reduction

(+)

Con la evolución de los controles, Back-Office ha ido asumiendo gradualmente un vinculo entre las operaciones y la

información contable con el fin de reducir los niveles de riesgo operacional.

La información ya no es más basada exclusivamente en las informaciones generada por los departamentos

financieros. Sin embargo, en los últimos años, las visiones agregadas de los departamentos de operaciones y

contabilidad se han vuelto extremadamente importantes en la prevención de fallos operativos a través del

reconocimiento inmediato de las operaciones pendientes.

(+)

(-)

(-)

Abilit

y

to a

void

loss

es

ari

sing f

rom

opera

tional fa

ilure

s

Aggregated and end-to-end vision of operations and accounting

Accounting Control

Operational Control

Aggregated vision of Operations vs.

Accounting

Controle Operacional Central (OCC - Operational Control Center)



Opera

tional

Info

rmati

on

Operational

information

Systems (Pre-settlement

Systems)

Accounting

Systems (Pos- settlement

systems)

Exception

Justification

Branches, Internal Departments & External Entities

Exception

Reports

Operational Control Center (OCC) Operations Back-Office Department

Unreconciled

Justification

Reports

Financial Control Department

- Central Bank Account Control

- Nostro Accounts

- Internal Accounts

TLM

Corona Cash Legend:

- SmartStream Solutions

Operational

Information

Reconciliation

Business

Activity

Monitoring

(SLA’s)

Global

Exception

Management

Compliance

and Audit

TLM Corona Universal

Data/ Securities/

Confirmations/

Intraday/Cards

TLM Web Connect

TLM Control

TLM Corona

Investigations

TLM Control

TLM Corona

Archive

Unreconciled

Reports

El abordaje de Deloitte y SmartStream para la mitigación del riesgo operacional está orientado en el concepto del

Controle Operacional Central (OCC - Operational Control Center), que se basa en una solución completa capaz de

apoyar la transformación de la banca de back-office.

El concepto OCC comprende una visión general de la situación de las operaciones de control, así como una fuerte

conexión con el departamento de control financiero. Este concepto se basa en un conjunto completo de

componentes que, con un despliegue integrado, puede ofrecer rápidamente una solución para el control de las

operaciones bancarias paso a paso.

Info

rmati

on M

anagem

ent

Report

s



Casos de suceso Como entregamos la solución

Banco Santander creó un centro de excelencia altamente escalable,

consolidando procesos y sistemas, bajando el riesgo operacional y

mejorando la eficiencia.

TLM Corona he capacitado el banco a definir distintos procesos para

diferentes tipos de conciliaciones, adaptándose en las necesidades

locales de cada un de sus negocios.

Una reducción de los riesgos operativos, gracias al manejo efectivo

de las excepciones, analizando el curso de las

transacciones en las líneas de negocio y en las

sucursales.

Sin mantener múltiples sistemas, he bajado los

costos de mantenimiento de hardware y

software.

El proyecto sirvió de borrador para posteriores

centros compartidos que Santander he

diseñando para pagos y datos de referencia de

mercado

Banco Santander

Controle Operacional Central – Casos de Suceso

Reconciliation categories

CASH

SECURITIES

FOBO RISK

GENERICS

Equity

positions

Fixed income

positions

Group

companies

portfolios

Fund managers

positions

Repos

Correspondent

Internal accounts

Custodian

Offshore

Checking

Treasury

General expenses

Central Banks

Fund managers

Credit Derivatives

Swaps

Equity Swaps

Caps & Floor

Commodities

Cont.MT 300

American Forward

Volatility

Depos

Fix Income

FX Spot & Forward

Repoclear

Swapclear

Financial markets

Credit investment

End of month

End of day

Risk internal

model

ATM

Positions of non-

resident

Loyalty plans

Interplatforms

accounts

PCAS PMAS/

Banking &Savings

Payments


Fuente: Presentación hechar por Santander para el evento SmartStream European Customer Conference 2012

SmartStream he trabajado junto con Deloitte en la implementación

del concepto de CCO en el banco portugués Caixa Geral.

Toda la red, canales de negocios y switches he integrado con VISA

Master Card y en el switch portugués (SIBS)

2 millones de transacciones día

La definición de operación del modelo organizacional CCO soporto el

proceso de transformación global, aliñado con los objetivos

estratégicos del banco.


Caixa Geral de Depositos

Modelo Organizacional Diagnosticado

Se

gre

ga

çã

o d

e

Ac

tivid

ad

es

Modelo Organizacional Implementado

17% 50%

20% 13%

CCO

Legenda:

Actividades Operacionais

Actividades de Suporte

Actividades de Controlo

Actividades de Serviço ao Cliente

Âmbito de Projecto


TLM Web Connect

Coro

na U

niv

ers

al

Data

Coro

na C

ash

Coro

na S

ecuri

ties

Coro

na C

onfi

rmati

ons*

Coro

na Intr

aday**

Coro

na C

ard

s

Corona Investigations C

oro

na A

rchiv

e

2 3 4 5 6 7

8

9 1 Componente de Dashboards

Reconciliação Contas Nostro

Reconciliação Valores Mobiliários

Reconciliação deals Sala de Mercados FX e

MM

Reconciliação Tesouraria

Reconciliação Transacções de Cartões

Componente de Casos de Investigação

Arquivo de informação

Módulos Corona

* Em fase de implementação.

** Módulo adquirido pela CGD a

implementar futuramente.

Módulos adquiridos no

âmbito da PRAO (DSO)

Módulo adquiridos para

reconciliação NOSTRUM (DCI)

Módulos em análise para a reconciliação

de transacções de cartões (DSO)

Legenda:

1

Reconciliação de informação Genérica 2

3

4

5

6

7

8

10

De forma a alargar o espectro de controlo operacional, el banco tem vindo a dotar-se de um conjunto

diversificado de módulos Corona que suportam a Plataforma de Reconciliação Automática de Operações

para o conjunto de processos âmbito.


Solución SmartStream

TLM Corona - Visión general

El retorno de la inversión puede obtenerse de diferentes maneras

Automatización

Reducción de costos eliminando procesos manuales

Procesos escalables que pueden manejar crecimiento sin agregar nuevos costos

Mayor porcentaje de reconciliaciones automáticas

Reducción de riesgo operacional

Mejor servicio a sus clientes

Eliminación de costos de mantenimiento de otros software legado

Visibilidad gerencial de los procesos de reconciliación y de excepciones

Optima reubicación de personal

Consistencia de los procesos en todas la líneas de negocio

Sinergia y mejores prácticas

Sin grandes inversiones en hardware y software con el servicio SaaS de

Alliance Enterprise

¿Por qué automatizar? Y ¿Como calcular el ROI?

TLM Corona - Flujo de trabajo

Pending Loading Auto Match Requested

Auto Matching

Manual Matching

Reconciled

TLM Database

Real Time and

PIT Proofs

Enrichm

ent

and v

alidation

Auto

Matc

hed

Suggest

ed

Matc

hes

Outs

tandin

g

Exceptions

TLM Corona - Controles de todos los niveles de pagos

Transacciones

Estado de cuenta

Cuenta Control de las cuentas de liquidación

Control periódico sobre el estado

de cuentas (facturación)

verificando la coherencia de las

operaciones en los períodos de

vencimiento

Chequeo de los detalles

individuales de las

transacciones incluyendo:

• Monto sobre tarifas de facturación

• Monto de tarifa y otros

• Tasa de conversión

• Tasa de monto para reconciliación

• Otros montos

• Etc.

TLM Corona - Alcance potencial de las reconciliaciones

Consistencia en todo el proceso de comparación (matching) de informaciones

SmartStream TLM Corona reconcilia cualquier tipo de datos

Introduce un proceso automático basado en el manejo de excepciones para controlar

el riesgo operacional y reducir el costo

Bancos y Financieras

Internacional

Retail

Cash, securities, FX/MM confirmations

ATM & Credit cards

ACH and lockbox transactions

Finance & Basel II

Empresas

Tesorería

Contabilidad

Otros

Cash, securities, FX/MM confirmations

GL/Account reconciliation

Otras comparaciones sistema-sistema

Algunos ejemplos de conciliaciones que se han creado con nuestros clientes:

TLM Corona - Tarjetas y pagos electrónicos

Party Accounts

Acquirer,

Processors,

Service Providers

Client Accounts

Issuer

ATM, POS

Infrastructure,

Service Providers

ATM, POS

Infrastructure,

Service Providers

Settlement

Settlement

Exception

Management

Controlling

Own Customer

External Customer

TLM Corona - Tarjetas y pagos electrónicos

TLM® Corona - Arquitectura modular

TLM Corona – Principales características

Solución amigable, pre-configurada, modular para todas las necesidades de

reconciliación: Cash, Confirmaciones, Securities, Intra-day, Tarjetas y Pagos

electrónicos y otras

Reglas automáticas creadas por el usuario elevan el porcentaje de reconciliación

Manejo integrado de las excepciones y investigaciones

Reducción de los riesgos operacionales con alertas proactivos para los temas que

requieren atención inmediata

Procedimientos y reglas consistentes mejoran el manejo de los riesgos y el control

operacional

Mejora el servicio al cliente

La presentación de los datos dan visibilidad operacional y reducen la dependencia

de otras herramientas de reportes

TLM Corona Requisitos de hardware y software base

Pantallas y Dashboards

Requisitos de hardware y software base

S.W.I.F.T

Internet

Windows ClientWeb Browser

SmartStream Technologies, 2005

Dashboard Designer

XMI

Message Interface

COSERVER

Business Logic

CORUN

Batch Processing

TLMTM

Corona

Database Tier

Business Tier

Presentation Logic

Presentation Tier

Corona Application Server

TLMTM

Corona DBTLM

TM DB

ODBC

JDBC

read only

TCP/IP

J2EE Application Server

HTTP(S)

TLM® WebConnect – En un ambiente seguro y “zero footprint”, la interface web ofrece una visión única del ciclo de la transacción.

Usuarios a través de la empresa puede seguir el progreso y tomar medidas, si necesario

Excepciones son accesibles por todas las áreas responsables

Con el Design Studio es posible crear dashboards personalizados

Dashboards proveen reportes en tiempo real

Todas las aplicaciones en una arquitectura única

Tracking the reconciliation lifecycle

Q&A

¿PREGUNTAS?

Consideraciones finales

¡MUCHAS GRACIAS!

SmartStream

Building value for customers

Igor Chagas

Gerente Regional Latam, Business Development & Alliances

[email protected]

+55 11 98211-9861

For more information:

www.SmartStream-STP.com

Los desafíos del mercado de pagos colombianod284f45nftegze.cloudfront.net/mercadeo/Alliance y...

Documents

Transcript of Los desafíos del mercado de pagos colombianod284f45nftegze.cloudfront.net/mercadeo/Alliance y...