La farmacia: un’impresa al servizio del territorio · Come cambia il ruolo della farmacia? ......

Cosmofarma Exhibition

Bologna, 16 aprile 2016

Annarita Bellarosa – Senior Manager PwC Advisory S.p.A.

www.pwc.com

La farmacia: un’impresa al servizio del territorio

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I principali megatrends che influenzano la domanda di salute

Megatrends nella “New Health Economy"

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Cambiamentinegli stili di vita

Cambiamentidemografici e sociali

Evoluzionitecnologiche

2,3 milioniIncremento atteso dellapopolazione italiana dal 2015 al 2025

Italia: Cambiamenti demografici e sociali

31,7anni

Nel 2020 in Italia l'età media della madre al parto sarà superiore ai 30 anni

~ 7 milioniincremento over 65 anni previsto dal

2015 al 2065

Più vecchi Più grassi

11%popolazione totale

obesa (2013)

92% decessi dovuti a

malattie croniche non trasmissibili (2014)

Più malati


60.656.000

55.602.000 5.054.000Italiana StranieraPopolazione residente al 1 Gennaio 2016

Fonte: Istat, Italia in cifre 2015

Fonte: Istat Previsioni - Anni 2011-2065 - su dati pre-Censimento 2011

Fonti:Istat Italia in cifre 2015; Rapporto nazionale Passi 2013: sovrappeso e obesità in Italia;OMS – NCD Country profiles 2014

- 139.000

- 179.000 +40.000

Variazione rispetto all’anno precedente

Fonte:Istat, Indicatori demografici Stime per l’anno 2015

Italia: Cambiamenti negli stili di vita


Alimentazione non corretta, stress, scarsa attività fisica, consumo di alcool,tabacco, droghe, ecc. determinano forti impatti sulla salute.

1 bambino su 4tra gli 8-9 anni è obeso

2,6 milionipersone che soffrono di depressione

39,9%persone che non svolgono uno sport né un’attività fisica

83 miladecessi all'anno sono attribuibili al fumo di tabacco

17 miladecessi all'anno per cause riconducibili al consumo di alcol

14,8%popolazione soffre di almeno unapatologia cronica grave

Fonte: Moige, Mangia bene, cresci bene (2015)

Fonte: Istat, Italia in cifre 2015

Fonte: Ministero della Salute (2012)

Fonte: Istat, Tutela Della Salute E Accesso Alle Cure Anno 2013

Fonte: Epicentro, Istituto Superiore di Sanità (2015)

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2014 – La situazione del Paese

Tuttavia, il consumatore della “New Health Economy”, più consapevole dei rischiderivanti da stili di vita inadeguati, è attento al fitness e al wellness. Aumenta, quindi, ilconsumo dei prodotti legati al benessere e allo sport.

Italia: Evoluzioni tecnologiche


I dispositivi mobili sono in grado di «conoscere» gli utenti finali e di aiutarli a raggiungere i risultati desiderati

Fitness and wellness

Health care delivery

Health care support

Monitoring

Transit

Appliances

Car

Energy

Connected Self

Entertainment and Media

Diagnostics

Social

Health Non-Health

Therapeutics

Security

Le innovazioni tecnologiche stanno trasformando come e dove possono essere forniti i servizi sanitari

PwC

Come cambia il ruolo della farmacia?

Dalla produzione di farmaci all’impresa a 360°


Centro polifunzionale, in cui professionisti della salute possonooffrire, oltre ai farmaci, servizi e prodotti a supporto dellasalute e del benessere del cliente/paziente.

Luogo di preparazione di farmaci

Punto di distribuzione di medicamenti preconfezionati

XII Secolo XX Secolo

Punto di informazione e consiglio sul farmaco e centro di

servizi per la salute

XXI Secolo

E in futuro?

Punto di riferimento

sociale e sanitario

Impresa efficace ed efficiente

In grado di generare ricavi sufficienti a coprirei costi sostenuti, produrre un utile e consentirenuovi investimenti.

Come essere impresa efficace ed efficiente?


La farmacia deve definire una strategia di business guidata dalle propriecapacità distintive e implementarla in termini di organizzazione, struttura deicosti, cultura e formazione.

Definire una strategia

Riorganizzarsi per crescere

Modificare la struttura dei costi

Rafforzare le capacità

distintive

Stimolare il cambiamento

culturale

Essenziale è che la strategia e le azioni implementate siano tra loro COERENTI

“Utilizzo le tecnologie per monitorare il mio stato di salute”

“Ho più controllo sulle mie spesesanitarie”

“Ho più opzioni riguardo dove andare quando ho bisogno di una cura”

“Sono più informato riguardo la miasalute ed il mio benessere”

Strategia


Conoscere le caratteristiche e le evoluzioni del proprio target di clienti è indispensabile per poter definire una strategia di impresa efficace

I clienti sono sempre più informati ed esigenti e hanno richieste specifiche legate non solo alla salute ma al proprio benessere in generale

Quali sono i loro bisogni? Cosa vogliono?

Cosa è importante per loro? Come vogliono che sia erogato?

Come creare valore per loro in questo mercato?

Cosa dobbiamo fare bene per realizzare gli obiettivi fissati?

Soli? In rete?

Sono sempre più specializzato in specifici settori d’offerta

Capacità distintive e cambiamento culturale


Affianco i MMG, i PLS e i professionisti delle strutture

sanitarie durante il processo di cura del paziente

Concorro alla corretta informazione e comunicazione al

paziente circa le modalità di assunzione dei medicinali

Affianco al ruolo professionale competenze gestionali

Partecipo a progetti di educazione sanitaria e promozione di corretti

stili di vita

Concorro all’ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili e

alla valutazione e al controllo della spesa farmaceutica territoriale

Utilizzo strumenti tecnologici al fine di rispondere efficacemente

alle esigenze dei pazienti

Comprendere quali caratteristiche, conoscenze e competenze sono utili a soddisfare i bisogni e le aspettative della propria clientela consente di

costruire un’offerta vincente

Imparare dalla GDO

L’importanza del layout

Scelte assortimentali e gestione esposizione

Aree self-service

Focus su bisogni/ consumi dell’utente

Strategie di cross-selling

Pricing trasparente

Servizio clienti efficace

Importanza del private label

Fidelizzazione clientela

Benchmarking

Presenza in rete/mobile

Servizi accessori

Il personale

Comunicazione/trust building

Il negozio

Valutare l’aggregazione

Nuove leve competitive


Riorganizzarsi per crescere

Ridefinire mission e vision

Dispensario o PdV?

Valorizzazione del servizio principale: la capacità di dare consigli

Analisi della domanda: l’evoluzione del consumatore

Segmentazione deiclienti

Comprendere le priorità

L’importanza del target

Standardizzazione deiprocessi/ servizi

Comunicazione comune in e out store

Economie di scala

Ottimizzazione dellostock

5 6

4

1 2

3

PwC

E la farmacia rurale?

From 2003 to 2013, a loss of 924 independently owned rural pharmacies in USA

06.2014RUPRI Center for Rural Health Policy Analysis


Herald Scotland

Robotic kiosks may be the future for rural communities

13.07.2015

Does deregulation in community pharmacy impact accessibility of medicines, quality of pharmacy services and costs?

2014Health Policy

Cosa succede nel mondo?

Pharmacy Today

Recruitment crisis hits rural pharmacies

11.2012

An innovative new robotic 'pharmacy kiosk‘, that allows the user to speak remotely to a pharmacist via webcam and to safely and securely access either dispensed or recommended ‘over the counter’ medicines near to their home is set to revolutionize the way pharmacy services are accessed by people living in remote and rural areas across Scotland.

The most common cause of pharmacy closure was pharmacist retirement. In most cases the last owner of the closed pharmacy was a resident of the community, had owned the pharmacy since its inception or continued operating a family business, and managed the pharmacy until retirement. Upon the pharmacist’s retirement, these communities were unable to recruit a successor, and the pharmacy was forced to close. The second most common cause of closure reported was financial difficulty, including reduced demand due to mail order or competing nearby pharmacies

Northland pharmacists say it is nearly impossible to persuade newly qualified staff to move out of Auckland for life in a small town.The survey found 24% of pharmacies trying to recruit had faced big difficulty. The primary reason respondents gave was their business was in a rural area. The new pharmacies tend to be established in urban areas, whereas no

or few pharmacies are opened in rural localities without any pharmacy. This trend of ‘urban clustering’was reports from all deregulated countries (in particular UK, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden).

Quale farmacia rurale per il futuro in Italia?


Incremento della popolazione anziana

Aumento patologie croniche

Trasferimento dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio

• Integrazione con le altre figure addette alla cura del paziente

• Servizi di assistenza territoriale (es. esami del sangue, codici bianchi PS, ecc.)

• Prenotazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica, riscossione ticket, consegna referti, ecc.

• Informazione ed educazione sanitaria finalizzate anche alla prevenzione

• Servizi a supporto del paziente (es. aderenza terapeutica) • Prodotti specifici per patologia (es. alimenti per

diabetici)

• Servizi di supporto (es. consegna a domicilio dei medicinali) e monitoraggio (es. monitoraggio di pazienti cardiopatici)

• Prodotti specifici (es. per la cura della persona)• Servizi di customer care (es. numero verde 24h)• Teleassistenza

Punto di salute essenziale a supporto del SSN nel percorsodi cura dei pazienti residenti nelle aree non urbaneFarmacia rurale

Un esempio pratico


• Località di montagna• Popolazione prevalentemente anziana con forte incidenza di soggetti diabetici

Input dalla GDO

Layout

Aggregazione

Leve competitive

Mission e vision Il target

5 6

4

1 2

3

• Essere «centro di salute» di primo riferimento per il proprio bacino di utenza

• Popolazione anziana • Diabetici• Soggetti con esigenze «standard»

• Ambiente rassicurante (colori chiari, esposizione dei prodotti per area funzionale, chiara individuazione dei diversi settori, ecc.)

• Bancone immediatamente individuabile• Spazi dedicati a specifiche categorie di prodotti (es. per

patologia)• Presenza di un corner dedicato al diabete • Spazi self-service per prodotti di automedicazione

• Prodotti specifici per patologia (es. alimenti per diabetici, trattamenti per piede diabetico, ecc.)

• Servizi di monitoraggio glicemia, monitoraggio cardio, aderenza terapeutica, ecc.

• Servizi di prenotazione di prestazioni, ritiro e consegna a domicilio di medicinali e referti

• Personale specializzato in materia di diabete e alimentazione

• Accordi e collaborazioni con Aziende Sanitarie• Distribuzione per conto dei medicinali PHT

• Servizio clienti efficace (es. supporto telefonico per consigli e indicazioni)

• Sistema premiante

• Confronto con il Network per questioni specifiche• Possibili economie di scala per l’erogazione di

specifici prodotti o servizi

Come rendere il tutto sostenibile?


Portafoglio servizie prodotti

ottimizzato

Accordi con il SSN

Gestione efficientedelle scorte

Comunicazioneefficace

Accordi con le associazioni di

pazienti

Ottimizzazionedegli investimenti

in tecnologie

Maggiore poterenegoziale

Accordi con altrefarmacie


Grazie per l’attenzione

[email protected]

PwCIl network


PwC supporta le organizzazioni nella creazione del valore e nella generazione di un vantaggio competitivo per il lorobusiness, facendo leva su valori quali l’integrità e la qualità del servizio offerto.

PwC opera in modo integrato e multidisciplinare, combinando le forti competenze a livello internazionale, laconoscenza dei mercati locali e l’esperienza maturata nelle differenti aree di business.

PricewaterhouseCoopers (PwC) è una delle più grandi organizzazioni internazionali che operano nel settore deiservizi professionali alle imprese. Il network PwC fornisce in tutto il mondo una vasta gamma di servizi: consulenzastrategica e direzionale, revisione di bilancio e organizzazione contabile, consulenza legale e fiscale, forensic services,servizi di business recovery e servizi per le transazioni e la finanza straordinaria.


PwCIl network Healthcare, Pharmaceuticals &Life Sciences

Il nostro network globale, composto da oltre 9,000 esperti nei settori «Healthcare» e «Pharmaceuticals & LifeSciences», fornisce servizi di revisione e consulenza strategica, direzionale e fiscale che si fondano su una profondaconoscenza dei sistemi sanitari e delle dinamiche che li guidano. Utilizziamo la nostra rete di risorse per fornire soluzioniche possano aiutare i clienti a operare con successo in un mercato competitivo e in continuo cambiamento.

IDC riconosce PwC come Leader nel settore della consulenza strategica, sottolineando: • la capacità di sviluppare

conoscenza nei progetti;• la comprensione totale dei

bisogni e del business del cliente;

• la capacità di produrre delivery superiori alle aspettative.

Kennedy ha riconosciuto PwCleader nel settore della consulenza, attribuendole lo status di «Advancing Vanguard».

Innovazione

Strategia

Human Capital

Conulenza fiscale e legale

Revisione

Consulenza strategica e direzionale

ServiziAree di

focalizzazioneNord America

3,765

Performance Improvement

Partenariato Pubblico Privato

Information Technology

Europa3,140

Sud America700

Africa e medio oriente315 Asia e Pacifico

1,825

Presenza globale9,750 professionisti

Deals

Il Health Research Institute di PwC è considerato uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo in materia di Management della sanità.


PwC Healthcare, Pharmaceuticals & Life SciencesLa Industry italiana

Strategia: Predisposizione di piani di rientro, Concezione e sviluppo di modelli di valutazione del SSN e dei SSR, Business plan, Studi di fattibilità, Piani strategici e piani industriali, Partnership pubblico-privato, Metodologie di analisi e monitoraggio dei fenomeni sanitari, Deals, ecc.

Processi F&A: Controllo di gestione, Organizzazione contabile, Applicazione principi contabili di settore, Attività propedeutiche alla revisione di bilancio, Ricognizione/riaccertamento dei debiti sanitari, ecc.

Revisione contabile e servizi di supporto contabile con focalizzazione sui principi contabili settoriali.

Operation e miglioramento delle performance: Sviluppo di modelli di analisi ed efficientamento della struttura dei costi, Analisi organizzative, Disegno e implementazione di soluzioni per la reingegnerizzazione dei processi, Change Management, Program e Project Management, ecc.

IT: IT strategy, IT requirements analysis, Mobile health , Disegno sistemi informativi sanitari e amministrativi, Concezione di basi dati strutturate a livello nazionale e regionale, Business intelligence, “Big data”, ecc.

La Industry italiana è parte del network globale PwC. Ha sviluppato una vasta esperienza in contesti diversi sutematiche specifiche di settore in ambito strategico, operativo ed economico-finanziario. Leader nel mercato italiano,PwC è la prima tra le aziende di servizi professionali alle imprese ad avere creato nel nostro paese un gruppo diprofessionisti impiegati stabilmente nei settori Healthcare e Pharmaceuticals & Life Sciences collaborando con iprincipali operatori.

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Andrea FortunaAssociate Partner

PwC Advisory – Healthcare,Pharmaceuticals & Life Sciences

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Annarita BellarosaSenior Manager

PwC Advisory – Healthcare,Pharmaceuticals & Life Sciences

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