Oleh :Redma Gita Wirawasta

Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal

Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesiawww.fiber-indonesia.com

Struktur IndustriPetrokimia, Serat Sintetik, Tekstil dan Produk Tekstil

ProdukTekstil

LainnyaEmbroidery

Serat alam(kapas,

sutera, rami, wol, dll)

NonWoven

Pemintalan(Benang)

Lainnyay

Serat buatanStaple

- Artificial : Pertenunan(kain grey)Pulp

Pencelupan

PakaianJadi

(Garmen)

Pencelupan/Printing

Finishing(K i j di)

Rayon- Sintetik : polyester,

NylonPetrokimiaPTA, MEG PX, Chip,

PencelupanBenang

(Kain jadi)Benang Filamen

Sintetik : polyester, nylon

Perajutan(kain grey)

Capro-Lactam,

dll

Sub-Sektor Hulu Sub-Sektor Antara Sub-Sektor Hilir

Serat dan benang sintetik mer pakan bahan bak tamaSerat dan benang sintetik merupakan bahan baku utama industri tekstil dan produk tekstil

Serat Sintetis Dunia

Dalam 10 tahun terakhir konsumsi serat dunia terus tumbuh rata-rata 3 7% did l h 3,7% yang didorong oleh pertumbuhan serat sintetik sebesar 4% sehingga menguasai pangsa pasar dunia diatas 60%.p

72% produksi serat sintetis berada di China sehingga Asia Pasifik menguasai 83% pangsa pasar dunia.Sumber : Oerlikon Fiber Year

Serat dan Benang Sintetis Dunia 2010-2011

Ditahun 2010 konsumsi serat sintetis naik 6%, sedangkan benang filament naik 8%.

Ditahun 2011 diprediksikan total Ditahun 2011 diprediksikan total konsumsi dunia tumbuh 2% yang masih didorong oleh pertumbuhan konsumsi serat sintetik sebesar 2,5% dan benang filament 3,5%.

China kembali melakukan ekspansi hingga saat ini total kapasitas produksinya sekitar 33 juta ton

Sumber : Oerlikon Fiber Year & Yarn Fiber Exchangeproduksinya sekitar 33 juta ton pertahun

Konsumsi Serat Indonesia 2010Konsumsi Serat (1 3 Juta Tons) Konsumsi Benang (1 2 Juta Tons)Konsumsi Serat (1.3 Juta Tons)

Kapas44%Lainnya 3%

Konsumsi Benang (1.2 Juta Tons)

Benang Pintal49%

P l t

Rayon15%

49%

Benang OE11%

Benang Filament

Polyester41%

11%40%

Sumber : Indotextiles

Total konsumsi serat oleh industri pemintalan dan non woven mencapai 1,3 juta ton pertahun dengan pertumbuhan sekitar 5% dalam 5 tahun terakhir.

41% serat yang dikonsumsi adalah serat sintetis dimana 100% merupakan serat polyester yang kemudian diolah menjadi benang pintal polyester maupun benang polyester yang kemudian diolah menjadi benang pintal polyester maupun benang campurannya dengan cotton atau rayon.

Konsumsi benang mencapai 1,2 juta ton dimana 40% konsumsinya merupakan benang filament polyester.g p y

Isu Utama Sektor Serat Sintetis dan TPT Dunia Pertumbuhan jumlah penduduk dunia dan liberalisasi pasar Pertumbuhan jumlah penduduk dunia dan liberalisasi pasar

mendorong konsumsi dan perdagangan. Industri TPT di negara-negara berkembang terus tumbuh.

Kondisi ekonomi dunia labil, terjadi fluktuasi pasar baik bahan baku dan produknya.

Lonjakan harga kapas mendorong pertumbuhan konsumsi serat dan benang sintetis dunia yang lebih besar.

Penambahan kapasitas produksi serat sintetik China kondisi over-supply namun sedikit diminimalisir oleh daya serap pasar. Kondisi over-pp y y p psupply terasa pada K2 2011 saat harga kapas sedikit turun.

Harga bahan baku di Asia cenderung naik, PTA dan MEG didorong oleh ekspansi produksi China Terjadi defisit PTA 9300 ton dan MEG oleh ekspansi produksi China. Terjadi defisit PTA 9300 ton dan MEG 7100 ton di China.

D k i i S t PSF PFY NFYDeskripsi Satuan PSF PFY NFYJumlah Produsen Unit 8 14 4Kapasitas Produksi ribu ton 588 833 32Produksi ribu ton 525 660 21Utilisasi % 90 80 65Ekspor ribu ton 67 232 20Ekspor ribu ton 67 232 20Impor ribu ton 75 32 8Penj. Domestik ribu ton 533 460 9Sumber : APSyFI

Indonesia merupakan produsen terbesar ke-6 dunia untuk polyester dengankapasitas produksi mencapai 1,4 juta ton per tahun.

Produsen sintetik di Indonesia berorientasi pasar domestik, PSF 90% dan PFY 65%

Sumber : APSyFI

Produsen sintetik di Indonesia berorientasi pasar domestik, PSF 90% dan PFY 65%. Bahan baku utama polyester adalah PTA 100% disuplai industri dalam negeri dan

MEG 30% disuplai industri dalam negeri, 70% impor. Caprolactam sebagai bahanbaku Nylon 100% impor.

Produksi-Konsumsi PSF (Ribu Ton)

Polyester Staple Fiber (PSF)Polyester Staple Fiber (PSF)

500

600

700

100

200

300

400

02007 2008 2009 2010 2011 F

Produksi Konsumsi KapasitasSumber : APSyFI

Sejak 2008 konsumsi PSF dipasar domestik terus meningkat hingga diatas 500 ribu ton ditahun 2010.

Konsumsi dipasar domestik yang didominasi oleh industri spinning diperkirakan akan naik

Sumber : APSyFI2011 angka proyeksi dari S1 2011

Konsumsi dipasar domestik yang didominasi oleh industri spinning diperkirakan akan naik minimal sekitar 5% beberapa tahun mendatang, diharapkan dapat disuplai oleh produksi dalam negeri sehingga impor diharapkan turun.

Kapasitas produksi secara efektif akan bertambah ditahun 2013 untuk dapat memenuhi konsumsi domestik yang diperkirakan mencapai diatas 700 ribu ton ditahun 2015.

Ekspor-Impor PSF (Ribu Ton)

Polyester Staple Fiber (PSF)Polyester Staple Fiber (PSF)p p ( )

150

200

0

50

100

02007 2008 2009 2010 2011 F

Impor EksporSumber : BPS diolah2011 angka proyeksi dari S1 2011

Ekspor cenderung turun karena dialihkan untuk memenuhi permintaan dipasar domestikyang cenderung meningkat.

Terjadi peningkatan impor yang sangat tinggi sebagai akibat dari kondisi over-supply

2011 angka proyeksi dari S1 2011

Terjadi peningkatan impor yang sangat tinggi sebagai akibat dari kondisi over supply China dan tingginya permintaan dalam negeri. Meskipun permintaan masih bisa dipenuhioleh produksi dalam negeri karena utilisasinya masih 90% namun sulit disaingi karenaindustri dalam negeri yang tertekan oleh harga bahan baku akibat tambahan beamasuk. (PMK 241)( )

Produksi-Konsumsi PFY (Ribu Ton)

Polyester Filament Yarn (PFY)Polyester Filament Yarn (PFY)( )

600

750

900

150

300

450

0

2007 2008 2009 2010 2011

Produksi Konsumsi KapasitasSumber : APSyFI2011 angka proyeksi dari S1 2011

Produksi PFY terus mengalami penurunan sejak 2007 seiring dengan menurunnya konsumsi domestik. Meski sedikit naik ditahun 2010, namun belum bisa kembali seperti 2007.

PFY dikonsumsi industri weaving dan knitting dengan trend pertumbuhan konsumsi PFY dikonsumsi industri weaving dan knitting dengan trend pertumbuhan konsumsi knitting lebih tinggi.

Konsumsi dipasar domestik dan pasar ekspor diharapkan akan tumbuh masing-masing sekitar 4% pertahun, sehingga dapat merealisasi penambahan kapasitas produksi ditahun 2013 hingga diatas 1 juta ton pertahunditahun 2013 hingga diatas 1 juta ton pertahun

Ekspor-Impor PFY (Ribu Ton)

Polyester Filament Yarn (PFY)Polyester Filament Yarn (PFY)Ekspor Impor PFY (Ribu Ton)

250

300

100

150

200

0

50

2007 2008 2009 2010 2011

Imports ExportsSumber : BPS diolah2011 angka proyeksi dari S1 2011

Penurunan ekspor dan peningkatan impor yang cukup tingggi terjadi sebagai kib t d i k di i l Chi akibat dari kondisi over-supply China.

Industri pertenunan dan perajutan melakukan impor yang cenderung lebih murah meskipun utilisasi baru mencapai 80%

Isu Utama Sektor Serat Sintetis dan TPT Nasional

Pengenaan bea masuk PX, PTA, MEG dan kondisi over-supply dunia menekan kinerja penjualan beberapa produsen nasional dikuartal II tahun ini ditandai oleh turunnya ekspor dan naiknya importahun ini ditandai oleh turunnya ekspor dan naiknya impor.

Kondisi over-supply dunia menyebabkan beberapa produk-produk impor terindikasi melakukan praktik dumping.

Ek i d i t i b t h d k dil k k t k Ekspansi dan investasi baru tengah dan akan dilakukan untuk menyikapi pertumbuhan konsumsi jangka panjang dan meningkatkan effisiensi produksi. Beberapa perusahan masih menunggu kepastian i tif fi k linsentif fiskal.

Kebijakan energi pemerintah yang tidak pro industri dalam negeri akan meningkatkan biaya energi. (suplai gas, TTL dll)

Defisit bahan baku di Asia Pasifik akan menjadi hambatan yang signifikan.

PX, PTA PX, PTA dandan MEG MEG SebagaiSebagai BahanBahan Baku Baku UtamaUtamaProduksiKonsumsiBahanBakuAsiaPasifik2009

China Indonesia Dll TotalAsiaPacifikProduksi 6176 275 13805 20256Konsumsi 9014 885 11804 21703PX

000tonpertahun

Net 2838 610 2001 1447Produksi 13699 1295 17775 32769Konsumsi 19882 1272 10856 32010Net 6183 23 6919 759

PTA

Produksi 2876 188 5834 8898Konsumsi 8648 555 4943 14146Net 5772 367 891 5248

Sumber:PCI

MEG

D d k i i d t i t d b i t ti Chi t h 2010 Dengan adanya ekspansi industri serat dan benang sintetis China tahun 2010 maka di asia pasifik terjadi defisit PTA 2300 ton dan MEG 6000 ton.

Dengan adanya rencana ekspansi produksi di Indonesia total menjadi sekitar 1 7 tuta ton pertahun maka ditahun kita akan defisit PTA sebesar 155 ribu ton 1,7 tuta ton pertahun maka ditahun kita akan defisit PTA sebesar 155 ribu ton dan MEG sebeser 460 ribu ton.

Hingga saat ini belum ada produsen PTA dan MEG yang akan melakukan ekspansiekspansi.

KesimpulanKesimpulan Trend pertumbuhan konsumsi dan kondisi ekonomi global perlu disikapi p g p p

dengan ekspansi kapasitas produksi di Asia Tenggara sebagai base produksi TPT dunia.

Over-Supply akan memaksa produsen negara lain melakukan Over Supply akan memaksa produsen negara lain melakukan kebijakan dumping, sehingga untuk melindungi pasar domestik perlu dilakukan trade remedy.

Pasar domestik dan Asia tenggara akan tetap menjadi pasar utama Pasar domestik dan Asia tenggara akan tetap menjadi pasar utama. Diperlukan kebijakan energi yang pro industri dalam negeri. Pengenaan bea masuk bahan baku adalah kebijakan kontra

produktif yang menghambat kinerja industri. Diperlukan insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi

di industri bahan baku (PX, PTA dan MEG)

. Terima Kasih .

AsosiasiAsosiasi ProdusenProdusen Synthetic Fiber IndonesiaSynthetic Fiber Indonesia