Junio de 2010 - Inicio - Universidad Andina Simón...
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Junio de 2010 Daniela Carrillo* Instituto Nacional de Estadística y Censos Junio de 2010 *Las opiniones vertidas en este documento son exclusivamente del autor y no reflejan la posición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección
Transcript of Junio de 2010 - Inicio - Universidad Andina Simón...
Junio de 2010
Daniela Carrillo*
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Junio de 2010
*Las opiniones vertidas en este documento son
exclusivamente del autor y no reflejan la posición oficial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
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Introducción
La actividad textil constituye una importante fuente
generadora de empleo, demanda mano de obra no
calificada y es además una industria integrada que
requiere insumos de otros sectores como el agrícola,
ganadero, industria de plásticos, industria química, etc.
La industria textil contribuye al crecimiento del
sector manufacturero con un valioso aporte, las
exportaciones de artículos relacionados con esta
industria han presentado en los últimos años un
crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al
reto de competir dentro y fuera del país con artículos
de origen externo en particular los de procedencia
china.
Mejorar la competitividad es el principal desafío
de la industria, hacerlo permitirá ingresar y posicionarse
en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo
tanto generar importantes plazas de empleo.
El presente análisis utiliza información ofrecida por
el INEC y se complementa con datos relevantes de otras
fuentes con el fin de establecer la importancia del
sector en relación a la economía nacional, a la industria
manufacturera, al comercio de bienes y servicios y
dentro del consumo de los hogares así como la
evolución de indicadores de la industria que permitan
realizar un diagnóstico del desempeño económico del
sector.
1. La Industria textil dentro de la economía.
De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme
CIIU31, la fabricación de productos textiles y prendas de
vestir forma parte de la industria manufacturera. Según
las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en
2009 este sector aportó con cerca de dos puntos
porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB),
contribución que se ha mantenido similar desde la
década anterior.
1 Es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas
Gráfico 1. 1 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y
artículos de cuero a precios de 2000 Estructura porcentual
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
En relación al valor agregado de la industria
manufacturera, el aporte del sector en 2009 fue del
13%, excluyendo la refinación de petróleo es el segundo
más importante después de la industria de fabricación
de alimentos y bebidas. Sin embargo está participación
muestra una tendencia descendente en los últimos diez
años.
Tabla 1. 1 Estructura de la industria manufacturera en términos reales. 2005 - 2009
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
En términos absolutos, el valor agregado de la
industria de fabricación textil, de prendas de vestir y
1,9%
13,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
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14,0%
16,0%
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20,0%
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v)
Participación sobre PIB Participación sobre Industria Manufacturera
Ramas de actividad CIIU CN \
Años2005
2006
(sd)
2007
(p)
2008
(p)
2009
(prev)
Industrias manufactureras (excluye
refinación de petroleo) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Carnes y pescado elaborado 32,8% 35,1% 35,3% 34,6% 35,7%
Fabricación de productos textiles,
prendas de vestir 15,5% 14,6% 14,3% 13,5% 13,0%
Productos alimenticios diversos 10,8% 10,5% 10,8% 10,5% 10,8%
Producción de madera y fabricación de
productos de madera 9,9% 9,5% 9,4% 10,1% 9,5%
Fabricación de productos químicos,
caucho y plástico 7,3% 6,9% 6,7% 7,2% 7,2%
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos 6,4% 6,5% 6,4% 6,5% 6,5%
Papel y productos de papel 3,8% 3,7% 3,7% 3,9% 3,8%
Elaboración de bebidas 3,1% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7%
Elaboración de azúcar 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4%
Fabricación de maquinaria y equipo 2,8% 3,0% 3,1% 3,5% 3,2%
Cereales y panadería 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7%
Elaboración de productos de tabaco 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Industrias manufactureras n.c.p. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
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artículos de cuero en 2009 fue de 443 millones de
dólares. Con excepción de 2003, entre 2000 y 2008 la
industria incrementó anualmente su producción (1,9%
en promedio), sin embargo las previsiones indican para
2009 un decrecimiento de dos puntos porcentuales en
relación a 2008 (452 millones de dólares). Lo cual da
cuenta del impacto de la crisis mundial en el sector
textil.
Gráfico 1. 2 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y
artículos de cuero a precios de 2000 Millones de dólares y tasa de variación
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
En relación al comercio exterior, la exportación
de manufacturas de textiles ha tenido un crecimiento
significativo durante los últimos tres años (30,5% en
promedio). En 2009 el crecimiento de las exportaciones
textiles fue de 23,6% y su participación dentro de las
exportaciones totales fue de 1,3%, dicha participación
fue mayor a la registrada en 2008 en 0,5 puntos
porcentuales.
Gráfico 1. 3 Exportaciones de manufacturas textiles (Capítulos 50 al 63
2). Miles de dólares FOB y tasa de variación. 2003 - 2009
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
De acuerdo a información tomada de la
Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE)3,
en 2009 los principales productos exportados fueron las
manufacturas (48,9%) y productos especiales (14,2%) y
los destinos más importantes fueron Venezuela
(55,81%) y los países miembros de la Comunidad Andina
(24,25%).
Gráfico 1. 4 Exportaciones de textiles de acuerdo a tipo de producto. Participación porcentual 2009.
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
2 Incluye materias primas, hilados, tejidos, prendas de vestir, manufacturas y productos especiales 3 Información condensada por el departamento técnico de la AITE en base a las
estadísticas del Banco Central del Ecuador.
443,0
-2,0%
-8,0%
-6,0%
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)
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2009
(pre
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Millones de dólares de 2000 Tasa de variación
179.261
23,6%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de dólares Tasas de variación
7%
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13%
12%
49%
14%
Materias Primas
Hilados
Tejidos
Prendas de vestir
Manufacturas
Productos Especiales
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Por su parte en 2009 las importaciones de
textiles registran una caída de 25,12%, lo cual pone
freno al continuo incremento registrado en el periodo
2003 – 2008, donde las importaciones crecieron a una
tasa promedio anual de 17,39%, superando en 2008 a
las exportaciones en cuatro veces.
Gráfico 1. 5 Importaciones de manufacturas textiles Miles de dólares FOB y tasa de variación
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
La aplicación de salvaguardias a las
importaciones implantadas en 2009, reflejan la
disminución de importaciones antes mencionada. En
relación al 2008 la importación de prendas de vestir,
materias primas, manufacturas e hilados mostraron una
considerable reducción (Gráfico 1.5).
Gráfico 1. 6 Tasa de variación anual de las importaciones de textiles según tipo de producto. 2009
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
En 2009 la importación de tejidos fue la de
mayor representatividad (33,82%), seguida por la de
prendas de vestir, cuya participación bajó de 35,41% en
2008 a 16,32% en 2009.
Los bloques económicos más importantes de
origen de las importaciones fueron la Comunidad
Andina (40,38%) y Asia (28,82%). Es importante
destacar la disminución de importaciones provenientes
de China cuya variación en relación al 2008 fue de -
48,2%.
A pesar del incremento registrado en las
exportaciones textiles y la reducción de las
importaciones en 2009, el saldo de la balanza comercial
se ha mantenido negativo. Si bien las medidas
adoptadas por el gobierno en defensa de la producción
nacional consiguieron mejorar la situación de la balanza
comercial, el sector sigue enfrentándose a la
competencia de productos importados y a nivel
internacional tiene el reto de disputar nuevos
mercados, lo cual exige productos más competitivos.
Gráfico 1. 7 Saldo de la Balanza Comercial del sector textil. Miles de dólares FOB
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
415.008
-25,12%-30%
-20%
-10%
0%
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20%
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40%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de dólares FOB Tasa de variación
-24,1%
-10,1%
11,3%
-65,7%
-11,0%
17,3%
Materias Primas
Hilados Tejidos Prendas de vestir
Manufacturas Productos Especiales
-235.747
-450.000
-400.000
-350.000
-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
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2. Desempeño económico del sector textil
2.1. Industria textil
De los resultados de la Encuesta de Manufactura y
Minería se desprende que en 2007 la producción total
de la industria dedicada a la fabricación de productos
textiles, prendas de vestir y artículos de cuero4
representó el 3,5% de la producción manufacturera
total. Sin embargo, en promedio en el mismo año el
producto por empresa de este sector fue de 3,28
millones de dólares, uno de los más bajos de la industria
manufacturera.
Al interior de la industria textil, el sector de mayor
aporte es el de hilatura, tejedura y acabado de
productos textiles, éste subsector concentra el 35% de
la producción del sector.
Gráfico 2. 1 Producción de la industria de fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero según sus
componentes – Estructura porcentual 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería 2007
El 83,7% de la producción de la industria textil
corresponde a las grandes empresas5 las cuales
representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A
diferencia de otras industrias donde gran parte de la
producción se concentra en manos de pocas empresas,
en este sector se evidencia lo contrario reflejándose
4 Divisiones CIIU 17,18 y 19
5 Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo
al personal ocupado las empresas pequeñas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados, se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de más de 200 ocupados.
cierto nivel de competencia. Es evidente que la
producción promedio en 2007 de las empresas grandes
es mayor que las medianas y pequeñas, sin embargo la
diferencia no es grande (Tabla 2.1).
Tabla 2. 1 Producción promedio y estructura porcentual de la producción total según tamaño del establecimiento. 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería 2007
El 66% de la producción de la industria es
explicado por el consumo intermedio6 siendo la compra
de materias primas y materiales auxiliares el principal
componente (70%).
El consumo intermedio de la industria textil
representa el 4% de la industria manufacturera,
mientras que el valor agregado constituye el 2,8%.
2.2. Comercio textil
Los ingresos del sector textil no se deben solo a las
actividades productivas sino también a las actividades
relacionadas al comercio. De acuerdo a los resultados
de la Encuesta Anual de Comercio Interno de 20077, la
comercialización de productos textiles y prendas de
vestir representa el 2,3% de la producción total de las
actividades comerciales. De las ventas generadas por el
sector textil, la comercialización al por menor de
artículos textiles y prendas de vestir es la de mayor
participación (82%).
6 Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios.
7 La Encuesta cubre las Divisiones: 50, 51 y 52 de la Sección G, Comercio al por Mayor,
Comercio al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales; Enseres Domésticos, de acuerdo con la “clasificación ampliada de las actividades económicas de la CIIU-TERCERA REVISION”. El universo de investigación está constituido por los establecimientos que, a la fecha de la enumeración, tenían 10 o más personas ocupadas.
35,0%
27,0%
15,1%
10,2%
9,6%
3,0% 0,1%
HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
FABRICACIÓN DE CALZADO
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA Y CALZADOADOBO Y TEÑIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL
Tamaño de
la empresa
Producción
promedio por
empresa
Participación
sobre total de
empresas
investigadas
Participación
sobre la
producción
total
Pequeña $ 28.585,12 6,3% 5,5%
Mediana $ 25.298,59 13,9% 10,8%
Grande $ 34.092,85 79,9% 83,7%
Total $ 32.529,25 100,0% 100,0%
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
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En las actividades de comercialización de este
sector, el valor agregado y el consumo intermedio
intervienen en el proceso de producción en partes
iguales (50% cada uno).
2.3. Índice de nivel de actividad económica8
En enero de 2010, el desempeño económico
medido a través del Índice de nivel de actividad
registrada (INA-R) muestra, en las actividades
relacionadas a la fabricación de productos textiles y la
elaboración de prendas de vestir, niveles superiores al
índice general (105,32) y al índice de la industria
manufacturera (104,21), lo cual indica un buen
desempeño de las ventas del sector textil.
Gráfico 2. 2 Índice de nivel de actividad registrada Enero 2007 – Enero 2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
Con excepción de la industria de fabricación de
prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, el resto de
industrias del sector textil presentan una variación
mensual del INA-R negativa en enero de 2010. La
variación anual por su parte es positiva en todas las
industrias que componen el sector textil.
La industria de fabricación de productos textiles
muestra un comportamiento bastante inestable tanto
8 Indica el desempeño económico fiscal mensual de los sectores productivos, medido en
base al comportamiento de las ventas corrientes para un mes calendario, comparadas con las del mismo mes pero del periodo base. Toma como fuente las ventas registradas mensualmente por el SRI de los contribuyentes especiales. El último dato disponible corresponde al mes de enero de 2009.
de la variación mensual como anual del índice. A partir
de enero de 2007, la mayor variación mensual se
registra en enero de 2008 (27,16%) y en septiembre de
2009 (33,68%) la mayor variación anual. Mientras que
las caídas mensual y anual más importantes son las de
mayo de 2008 (-23,57%) y septiembre de 2008 (-
15,99%).
Gráfico 2. 3 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada a la fabricación de productos textiles 2007-2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
La industria dedicada a la fabricación de
prendas de vestir, adobo y teñido de pieles en enero de
2010 registra variaciones mensuales y anuales positivas.
Se aprecia en 2008 un descenso paulatino de la tasa de
crecimiento anual del indicador, alcanzando en
noviembre del mismo año el valor más bajo del periodo
2007-2010, sin embargo, en 2009 se registra una
recuperación consiguiendo a inicios de 2010 un valor
positivo. Dicha recuperación podría atribuirse al
incremento arancelario decretado por el Gobierno a
ciertos artículos del sector textil a inicios de 2009, lo
cual habría generado estímulo y dinamismo en el
desempeño de las ventas de las industrias nacionales.
107,29115,31
99,89
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES.
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES.
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA Y CALZADO.
-9,70%
6,39%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
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Mensual Anual
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Gráfico 2. 4 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada a la fabricación de prendas de vestir 2007-2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
En relación a la industria de curtido, adobo y
fabricación de artículos de cuero, se puede apreciar un
descenso de la tasa anual de variación del INA-R a partir
de diciembre de 2007, mostrándose negativa hasta
octubre de 2008. Lo anterior coincide con el periodo de
crisis económica y los rezagos que la misma dejó en la
los sectores productivos.
Gráfico 2. 5 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada al curtido, adobo de cueros, fabricación de maletas,
bolsos de mano, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado 2007-2010
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
2.4. Índice de Volumen Industrial (IVI)9
En diciembre de 2009, de las tres industrias
relacionadas al sector textil, la dedicada a la fabricación
de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles muestra
el mayor índice de volumen industrial (IVI)10. Las dos
industrias restantes registran un índice inferior incluso
al IVI de todo el sector manufacturero (145,38). La
tendencia de este indicador se muestra estable en las
tres industrias que componen el sector textil, con
excepción de ciertas variaciones bruscas en la industria
de fabricación de prendas de vestir, se evidencia
claramente una disminución del índice a partir de enero
de 2008 y una recuperación del mismo en diciembre del
mismo año.
Gráfico 2. 6 Índice de volumen industrial (IVI) Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
Al comparar el IVI de la industria dedicada a la
fabricación de productos textiles del último año con dos
años anteriores, se aprecia que durante 2009 el índice
mostró niveles inferiores al 2008, lo cual demuestra que
no existe una mejora significativa en el volumen de
producción de artículos textiles.
9 La información presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variación con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe a que los índices de los últimos tres meses siempre están considerados como provisionales. 10
El IVI investiga una muestra conformada por el 20% de los establecimientos
seleccionados del Directorio 2001 de la Encuesta Anual de Manufactura. Se toma información de las ventas e inventarios inicial y final de los productos terminados. El último dato disponible corresponde al mes de diciembre de 2009.
8,34%8,61%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
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7ab
r-0
7m
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p-0
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dic
-07
en
e-0
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dic
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en
e-1
0
Mensual Anual
110,55
180,88
137,84
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
en
e-0
7fe
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7m
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-07
en
e-0
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA y CALZADO
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 8
Gráfico 2. 7 Índice de volumen industrial - Fabricación de productos textiles. 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
En la industria de fabricación de prendas de
vestir, se presenta una situación similar. En 2009 el IVI
sólo supera al de periodos anteriores en julio y octubre,
en el resto de meses se mantiene igual o inferior al
índice de años atrás. Es importante destacar la
estacionalidad que presenta el indicador en el mes de
diciembre, donde la producción aumenta
considerablemente cada año, lo cual tiene su
explicación en el incremento de demanda de estos
artículos en ésta época del año.
Gráfico 2. 8 Índice de volumen industrial - Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles. 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
El panorama no es diferente en la industria de
curtido y adobo de cueros y de fabricación de maletas,
bolsos de mano, artículos de talabartería y
guarnicionería. En 2009, el IVI no muestra ser superior
al resto de años, es evidente que este sector
experimentó poco dinamismo en términos de volumen
de producción.
Gráfico 2. 9 Índice de volumen industrial – Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de
talabartería y calzado. 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
La variación anual del IVI corrobora lo antes
mencionado, con excepción de ciertos picos de la tasa
de variación en la industria de fabricación de prendas
de vestir, las industrias del sector presentan en 2009
fluctuaciones negativas del indicador en relación al año
que le precede.
Gráfico 2. 10 Variación porcentual anual del IVI de las industrias que componen el sector textil 2007 - 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 94 102 114 108 116 108 117 128 121 127 122 111
2008 100 111 122 127 122 123 135 134 137 134 110 113
2009 92 100 123 114 107 112 120 114 125 129 113 111
80
90
100
110
120
130
140
150
IVI
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 94 109 115 110 109 116 113 116 126 118 139 177
2008 71 94 96 109 102 105 82 92 111 88 88 220
2009 66 112 111 88 106 90 133 86 126 128 105 181
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
IVI
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 119 113 142 123 155 142 155 145 132 139 138 139
2008 159 145 164 150 136 122 138 133 138 140 134 130
2009 139 140 149 135 129 133 139 135 130 131 104 138
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
IVI
-2,44%-17,73%
5,73%
-60,00%-40,00%-20,00%
0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%
100,00%
en
e-0
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en
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA y CALZADO
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 9
3. El empleo en el sector textil
3.1. Personal Ocupado y Remuneraciones
3.1.1. Industria textil
La industria textil es una importante fuente
generadora de empleo, en 2007 el 11,5% del personal
ocupado en la industria manufacturera fue parte de
este sector, siendo la fabricación de prendas de vestir la
que captó más mano de obra.
Gráfico 3. 1 Personal ocupado en la industria de fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero.
Estructura porcentual 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería
El 77,93% del personal ocupado en la industria textil
son obreros de los cuales el 57,1% son hombres. Es
importante destacar la participación del sexo femenino
en la industria dedicada a la fabricación de prendas de
vestir, adobo y teñido de pieles; donde el 74,76% de
obreros son mujeres.
En relación a las remuneraciones, las pagadas al
personal ocupado en la industria textil representan el
7,48% de las remuneraciones de toda la industria
manufacturera, sin embargo tiene uno de los promedios
de remuneraciones anuales por trabajador más bajos
($5.971).
Las remuneraciones pagadas en la industria
dedicada a la fabricación de prendas de vestir y la
industria de hilatura, tejedura y acabado de productos
textiles son las que mayor aporte tienen en relación al
valor pagado por remuneraciones de toda la industria
textil. Sin embargo, en términos relativos (pago en
remuneración / número de empleados) el promedio
anual es similar en todo el sector.
Gráfico 3. 2 Remuneraciones pagadas en la industria de fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero.
Distribución porcentual de acuerdo a las industrias que la componen - 2007
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería
3.1.2. Comercio textil
Según los resultados de la Encuesta Anual de
Comercio Interno, en 2007 el personal ocupado en el
sector dedicado a la comercialización de productos
textiles representa el 4,9% de todo el personal
empleado en las actividades comerciales. Dentro del
comercio textil la venta al por menor de estos artículos
alberga casi a la totalidad del personal empleado en
este sector (87,34%).
En la actividad de comercialización de
productos textiles el 99,20% del personal son
empleados, de los cuales el 64,81% son mujeres.
Las remuneraciones pagadas en la actividad del
comercio textil corresponden al 2,65% de las
remuneraciones de todas las actividades comerciales,
siendo las de la venta al por menor las de mayor
25%
41%
13%
10%
8%
3% 0%HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
FABRICACIÓN DE CALZADO
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA Y CALZADO
ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL
32%
34%
14%
9%
8%
3% 0% HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
FABRICACIÓN DE CALZADO
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA Y CALZADOADOBO Y TEÑIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 10
participación (81,51%), sin embargo la remuneración
promedio pagada es una de las más bajas, es inferior al
promedio de las actividades comerciales en más del
50%.
Gráfico 3. 3 Remuneración promedio por trabajador - 2007
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno - 2007
3.2. Índices de Empleo, Remuneraciones y Horas
Trabajadas - IER11
3.2.1. Índice de Empleo12
En diciembre de 2009, la industria dedicada al
curtido, adobo y fabricación de artículos de cuero
registra el mayor índice de personal ocupado dentro de
las industrias relacionadas con el sector textil,
superando incluso al índice de toda la industria
manufacturera. Sin embargo ninguna de ellas supera al
índice general (150,46).
11
Mide la evolución del empleo y de las remuneraciones de la mano de obra utilizada
en los establecimientos económicos que constan en la muestra y pertenecen a los sectores de: Minería, Industrias Manufactureras, Comercio Interno, Restaurantes, Hoteles y Servicios. La unidad de investigación es el establecimiento y la base de cálculo del índice es el primer trimestre del año 2003. El último dato disponible corresponde al mes de diciembre de 2009. 12
La información presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variación con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe a que los índices de los últimos tres meses siempre están considerados como provisionales.
Gráfico 3. 4 Índice de empleo Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
Al analizar la desagregación del índice de
empleo a tres dígitos de la CIIU, la industria de
fabricación de calzado es la que presenta el mejor
indicador (147,86) y la de hilatura, tejedura y acabado
de productos textiles tiene uno de los más bajos
(106,38).
La industria que presenta el mayor índice de
empleo (curtido, adobo y fabricación de artículos de
cuero) es la única que registra una variación mensual
positiva en diciembre de 2009. Sin embargo a partir de
julio de 2009 se evidencia una desaceleración de su tasa
de crecimiento. Por su parte la industria de fabricación
de prendas de vestir muestra una tendencia muy
variable, mientras que la de fabricación de productos
textiles es la más estable.
ActividadRemuneración
promedio anual
Remuneración
promedio
mensual
Actividades comerciales 10220,66 851,72
Venta al por mayor de productos
textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero
8149,87 679,16
Venta al por menor de productos
textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero
5206,75 433,90
131,94
102,98
119,49
146,05
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
en
e-0
7fe
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7ab
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p-0
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ct-0
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-08
en
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9o
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 11
Gráfico 3. 5 Variación porcentual mensual del índice de empleo. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de
cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
La única industria que presenta una variación
anual negativa del índice de empleo es la de fabricación
de productos textiles. La industria dedicada al adobo,
curtido y fabricación de productos de cuero ha
registrado desde abril de 2009 variaciones positivas del
indicador y una tendencia creciente del mismo. Por su
parte, la industria de fabricación de prendas de vestir ha
mejorado su indicador a partir de la misma fecha pero
muestra una tendencia más inestable.
Gráfico 3. 6 Variación porcentual anual del índice de empleo. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de
cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
3.2.2. Índice de horas trabajadas
Dentro de las industrias que forman parte del
sector textil, la de curtido, adobo y fabricación de
artículos de cuero presenta el mayor índice de horas
trabajadas, lo cual guarda relación con su índice de
personal ocupado. Por otro lado, la industria de
fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de
pieles registra el menor índice y muestra una tendencia
decreciente del mismo.
Gráfico 3. 7 Índice de horas trabajadas. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero.
Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
Al igual que en el índice de personal ocupado, al
desagregar las actividades a tres dígitos de la CIIU, la
industria de fabricación de calzado es la que sobresale.
La variación mensual del índice de horas
trabajadas muestra una tendencia muy variable y en
diciembre de 2009 las tres industrias que componen el
sector presentan una variación negativa, especialmente
la industria dedicada a la fabricación de prendas de
vestir, la cual registra un descenso del índice a partir de
noviembre de 2009.
-0,39%
-3,41%
1,05%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
en
e-0
7fe
b-0
7m
ar-0
7ab
r-0
7m
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n-0
7ju
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p-0
7o
ct-0
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-07
en
e-0
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ar-0
8ab
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8m
ay-0
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8o
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en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
-0,16
8,76
20,10
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
en
e-0
7fe
b-0
7m
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7ab
r-0
7m
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7ju
n-0
7ju
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7se
p-0
7o
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7n
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07
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-07
en
e-0
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8ab
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n-0
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p-0
8o
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en
e-0
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
138,79
108,4297,96
152,31
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
en
e-0
7fe
b-0
7m
ar-0
7ab
r-0
7m
ay-0
7ju
n-0
7ju
l-0
7ag
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7se
p-0
7o
ct-0
7n
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07
dic
-07
en
e-0
8fe
b-0
8m
ar-0
8ab
r-0
8m
ay-0
8ju
n-0
8ju
l-0
8ag
o-0
8se
p-0
8o
ct-0
8n
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08
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-08
en
e-0
9fe
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n-0
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 12
Gráfico 3. 8 Variación porcentual mensual del índice de horas trabajadas. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
La variación anual también sigue un
comportamiento inestable, con picos y caídas súbitas de
un mes a otro. Sin embargo se puede evidenciar en los
últimos meses de 2009 una tendencia creciente del
índice de la industria de fabricación de productos
textiles y una disminución del índice de la industria de
fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de
pieles.
Gráfico 3. 9 Variación porcentual anual del índice de horas trabajadas. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
3.2.3. Índice de remuneraciones
En diciembre de 2009 el índice de
remuneraciones en las tres industrias del sector textil es
inferior al índice de las industrias manufactureras
(204,31) y al índice general (232,09). La industria con
mayor índice es la de curtido, adobo y fabricación de
artículos de cuero.
Gráfico 3. 10 Índice de remuneraciones. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de cuero.
Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
La variación mensual del índice de
remuneraciones durante 2009 ha mantenido una
tendencia estable, sin embargo en los primeros meses
de 2008 se pueden apreciar variaciones bruscas,
especialmente en la industria dedicada a la fabricación
de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles. En
diciembre de 2009, la industria antes mencionada fue la
única que registró una variación negativa del índice con
respecto al mes anterior.
Gráfico 3. 11 Variación porcentual mensual del índice de remuneraciones. Fabricación de productos textiles, prendas de
vestir y artículos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
-0,48%
-18,08%
-0,71%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
en
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en
e-0
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
1,09%
-14,36%
16,64%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
175,62183,55190,06
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
en
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
3,37%
-3,82%1,70%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
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20,00%
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40,00%
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 13
En relación a la variación anual del índice de
remuneraciones, la industria de fabricación de prendas
de vestir, adobo y teñido de pieles registra a partir de
mayo de 2009 una tendencia decreciente, alcanzando
en diciembre del mismo año una variación negativa. La
industria de fabricación de productos textiles por su
parte muestra una recuperación en los dos últimos
meses de 2009, después de haber pasado por una
desaceleración de la tasa de crecimiento en meses
anteriores. Por último, la industria de curtido, adobo y
fabricación de artículos de cuero muestra una tendencia
creciente a partir de junio de 2009, y en diciembre es la
que registra la mayor tasa de variación.
Gráfico 3. 12 Variación porcentual anual del índice de horas trabajadas. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
4. El consumo de bienes y servicios relacionados al
sector
De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida
Quinta Ronda (ECV); a nivel nacional el gasto mensual
en prendas de vestir y calzado representó el 4,76% del
gasto de consumo de los hogares. Este rubro ocupa el
séptimo lugar en importancia dentro de una canasta
compuesta por 12 categorías de consumo. La
participación del gasto en prendas de vestir y calzado
no muestra diferencias significativas entre los hogares
del área urbana y rural. En las zonas urbanas el gasto
representa el 4,83% del gasto total de consumo,
mientras que en el sector rural es el 4,48%.
Gráfico 4. 1Estructura del gasto mensual de los hogares a nivel nacional. 2005 - 2006
Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006
Al no ser un bien de primera necesidad, el gasto
en prendas de vestir y calzado tiene una participación
marginal dentro del consumo mensual de los hogares,
sin embargo más del 50% de los hogares a nivel
nacional si realizan este tipo de gasto de manera
trimestral, destinando en promedio 75 dólares por
concepto de prendas de vestir (excluyendo uniformes
escolares) y 36 en calzado. Es evidente la preferencia de
los hogares por adquirir artículos confeccionados en
lugar de mandarlos a elaborar.
Gráfico 4. 2 Hogares que gastaron en artículos relacionados al sector textil en el último trimestre, mediana y promedio de gasto.
2005 – 2006.
Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006
8,85%
-7,51%
15,44%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
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10,00%
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FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
28%
2%
5%
16%5%
5%
13%
3%
4%
3%
10%
6%
Alimentos y bebidas no alcohólicasBebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientesPrendas de vestir y calzadoAlojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustiblesMuebles, artículos para el hogarSaludTransporteComunicacionesRecreación y cultraEducaciónRestaurantes y hotelesBienes y servicios diversos
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de 2010
Página 14
5. Conclusiones
En general el sector no muestra un escenario
alentador en términos de valor agregado, para 2009 las
previsiones del Banco Central del Ecuador indican un
descenso del mismo y su participación dentro de la
industria manufacturera muestra una tendencia
decreciente.
A pesar de registrarse un incremento de
exportaciones y un considerable descenso de
importaciones, la balanza comercial continúa siendo
negativa, lo cual pone en evidencia la necesidad de
adoptar estrategias de competencia dentro y fuera del
país que posicionen la industria nacional e incentiven su
producción.
A pesar de registrar un incremento en el índice de
actividad económica (construido a partir de las ventas),
no existe una mejora en el volumen de producción,
pues en relación a los tres últimos años el índice de
volumen industrial no muestra ser superior. En general
en 2008 existe un descenso de los índices de
desempeño económico.
La fabricación de prendas de vestir es la industria de
mayor dinamismo del sector, alberga un gran número
de personal ocupado del cual la mayoría son mujeres y
después de la industria de hilatura, tejedura y acabado
de productos textiles tiene el mayor aporte en
producción.
El sector de mejor desempeño en relación a los
índices de empleo es el relacionado al curtido, adobo y
fabricación de productos de cuero, sin embargo en
relación al índice de remuneraciones las tres industrias
presentan niveles inferiores al índice manufacturero.
En lo concerniente al consumo de artículos
relacionados al sector, más del 50% de los hogares
realizan gastos en prendas de vestir y calzado de
manera trimestral, sin embargo la participación del
gasto mensual dentro del gasto total de consumo es
marginal.
