Strategic Insights for Listing on The Stock Exchange of ThailandLEARN WHAT'S BEFORE & BEYOND IPO - LATEST INSIGHTS FOR IPO SUCCESS

SOLUTIONSTOTAL

3. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS

1. PRE - IPO: KEY PRIORITIES FOR SUCCESS

•

•

•

•

• Change Management • IPO Key success factor

www.omegaworldclass.orgCall: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Email: conference@omegaworldclass.org

Thai Program

3 - 4 December 2019BANGKOK THAILAND

Crafted by

Pre-IPO: Finance Strategies & How to add IPO Valuation & Case study

13.30 - 16.45

• Financial Organization Structure and Strategies for Pre IPO

• Financial Instrument and Strategies for Pre IPO Management

• Corporate Valuation Planning and How to Create the Value on P/E ratio

• Financial Policy for sources and use of fund and Alternative for minimized treasury cost before IPO

• Case study and Experienced before IPO

การเตร�ยมตัว IPO: WHY IPO & WHY NOT?

9.00 - 10.30

• หลักเกณฑ�และข�อดี/ข�อเสียของการเป�น “บร�ษัทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย�

• ประเด็นกฎหมาย/ภาษีและข�อควรระวังในการปรับโครงสร�างกิจการก�อนเข�าตลาดหลักทรัพย�

• ที่ปร�กษา/บุคคลที่เกี่ยวข�อง และ ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ในการเข�าตลาดหลักทรัพย�

ความรู�รวบยอด “เข�าตลาดหลักทรัพย�” เตร�ยมเร�่องใด พร�อมอย�างไร ควรเข�าหร�อไม�ควรเข�าตลาดฯ เพราะอะไร

Mrs. Narisa WetpanyawongAdvisor and Partner

P&T Consulting Co., Ltd.

DAY ONE 3 December 2019

Mr. Chinapat VisuttipatPartner

Siam City Law Offices Ltd.

10.45 - 12.15

Financial Advisory for IPO

• ประสบการณ�การเป�นที่ปร�กษาการเง�น• ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส�งผลให� IPO ไม�ได�• Update แนวทางการอนุมัติ / ไม�อนุมัติ ให� IPO

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปร�กษาทางการเง�น” เพ�่อ IPO

Mr. Somsak SirichainarumitrChief Executive Officer

Asset Pro Management Co., Ltd.

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910www.omegaworldclass.org2

SOLUTIONSTOTAL

9.00 - 12.15

IPO SUCCESS & FAILURE LESSON LEARNED

15.15 - 16.45

• Key Issue: ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “หุ�นต่ำจอง” กับ “IPO Price” ว�า “คำนวณ” อย�างไร ป�จจัยใด?

• Case: ต�อยอดธุรกิจ ว�าด�วยผลประโยชน�และการเพ��มพ�น

• Case: ลดความเสี่ยงให�ธุรกิจ ว�าด�วยความเสี่ยงและการสูญเสีย

ประสบการณ�สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผ�ดพลาดของ IPO: บร�ษัทที่ว�าดี มีอะไรแตกต�าง

Mrs. Viriya LappromrattanaFormer Deputy Chief Executive Officer

RHB Securities (Thailand) PCL.

Pre-IPO Tax / IPO / Post - IPO

ประเด็นสำคัญเเกี่ยวกับ “ภาษี” เกี่ยวกับ IPO• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร�างบร�ษัท/การถือหุ�น/ธุรกิจ _ ก�อน IPO

• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Family Holding Co / IPO Holding Co การนำบร�ษัท Holding เข�าตลาดหลักทรัพย�ฯ

• การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ “ควบบร�ษัท” / “การโอนกิจการทั้งหมด” / “การโอนกิจการบางส�วน” ก�อน IPO

DAY TWO 4 December 2019

Mr. Chinapat VisuttipatPartner

Siam City Law Offices Ltd.

Pre-IPO: Auditing• มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต�อ IPO เพ�่อเข�าตลาดหลักทรัพย�

• ประเด็นความเสี่ยงทางการเง�นที่มักปรากฏอยู�ใน ML (Management Letter) ของผู�สอบบัญชี _ ก�อน IPO

• ประสบการณ�การทำงานร�วมกับบุคลากรทางบัญชี และ CFO เพ�่อการเตร�ยมพร�อม IPO

Mrs. Unakorn PhruithithadaFormer Partner

PwC

13.30 - 15.00

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910 www.omegaworldclass.org 3

SOLUTIONSTOTAL

TEL: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900

Fax: +66 (0) 2158 9910

E-mail: conference@omegaworldclass.org

Mail: OMEGAWORLDCLASS Innovation Institute

645/11 Ladprao112 Wangtonglang

Bangkok 10310 THAILAND

OMEGAWORLDCLASS Innovation Institute Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into theFuture Direction of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. For more details visit: www.omegaworldclass.org

Omega Talent Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing of

the programme, the speakers and the date and venue due to reasons beyond

control. If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega Talent Co., Ltd.

will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities.

No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however,

program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS events

will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for

only one year from date of issue. In case the participant would like to send in a

substitute, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS, at least

5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no charges

for each program. However, a subsequent substitute participant will be charged

10% admin fee.IPO_130819

(Please print in English)

1. Payment prior to the conference is required to complete your registration.2. Upon completion, a letter of confirmation will be delivered to you before the event date.3. The registration fee covers a detailed conference documentation, lunches, refreshments, and all meeting materials.

HOW TO SECURE YOUR SEAT

OMEGAWORLDCLASS 2019

Key Information 4 Easy Ways to RegisterWhen

Where

Delegate 1Delegate 2

Delegate 3

Position E-mail Mobile.

Title First Name Last Name

Position E-mail Mobile.

Title First Name Last Name

Position E-mail Mobile.

Title First Name Last Name

Company Name

Address

Tel. Fax. Mobile.

Contact Person E-mail

Postal Code

Tax ID No. Head Office Branch

Cross cheque / Bank draft payable to “Omega Talent Co., Ltd.” Amount Bt.

Pay-in “Omega Talent Co., Ltd.” Siam Commercial Bank Account No. 244 300 1104 Amount Bt.

Please Fax Pay-in slip to Fax: +66 (0) 2158 9910 (Most Presentations will be in Thai. นำเสนอเป�นภาษาไทย)

REGISTRATION FORM

To be held at a 4 - 5 star hotel withconvenient location in Bangkok CBD, offering comfortable facilities & highquality of service throughout the course.

Premium Quality Exclusive & Consultative

Registration Fee Standard

Fee Per 1 Personราคาต�อผู�สมัคร 1 ท�าน

VAT 7%

Total Amount (Baht)

25,500.00

THB 27,285.00

1,785.00

3 - 4 December 2019 BANGKOK THAILAND

3 - 4 December 2019

SOLUTIONSTOTAL