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Investor RelationsVer. 2021

Enabling Nanoscale Advances ®

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 파크시스템스 주식회사 (이하“회사”)에의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련'자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’,‘전망’,‘계획’,‘기대’,‘(E)’등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 투자자의 합리적인 판단에 의하여 이루어져야만 합니다.

2

Contents ▪ Introduction

▪ Competitiveness

▪ Markets & Opportunities

▪ Performance

▪ Highlights

▪ Appendix

Introduction

PerformanceIntroduction Competitiveness Markets & Opportunities Highlights Appendix

Copyright© 2021. ParkSystems. All rights reserved.

Introduction of ParkSystems

5

파크시스템스 주식회사는 원자현미경(AFM)을 개발, 생산, 판매하는 나노계측기기 전문기업입니다.

본사는 경기도 수원시에 있고 미국, 일본, 중국, 대만, 싱가포르, 독일에 현지판매법인이 있으며,

기타 주요국에 판매망을 가지고 있습니다.

원자현미경은 시료의 형상과 물성을 나노미터 수준에서 측정하고 분석할 수 있는 장비로 나노 기술

시대를 열어가는 중요한 도구 입니다.

생명과학 소재화학 디지털기기 반도체



Customers

6



Key product lines

7

연구용 (Research) 산업용 (Industrial)

Park XE7 Park NX10 Park NX20

Park NX12 Park NX-Hivac

Park NX-HDM Park NX-PTR

Park NX-Wafer Park NX-3DM



Global Network

8

12 direct offices in 11 countries & 29 distributors

Competitiveness



History of ParkSystems

10

The Birth Place of AFM

The First AFM Company

The AFM Technology Innovator

1982-1988

1988-1997

1997-Present

원자현미경 업계최초 코스닥 상장



Principle of AFM

11

원자현미경은 작은 캔틸레버 끝에 달린

탐침을 시료표면에 근접시켜서 시료표면의

원자와 탐침 끝에 있는 원자 사이의

상호 작용력(반데르발스 힘)을 측정하여

시료의 형상과 여러가지 물리적 특성을

측정하는 장치입니다.

Cantilever Tip



Innovative Technology

12

측정의 정확성 최상의 해상도 사용자 편리성

Park AFM Scanner

Decoupled XY and Z Scanners

Park AFM Technology

True Non-Contact™Mode

Park SmartScan™

Park AFM Operating Software

Markets &Opportunities



Global AFM market

14

2019 2020 2022 2024

Industral 224 240 272 304

Research 217 230 256 282

Total 441 470 528 586

224 240272

304

217 230256

282

441470

528

586

0

200

400

600

800 Unit : $ 1M

www.marketsandmarkets.com

CAGR 5.8%

http://www.marketsandmarkets.com/



Market Size & Competitors

15

~$400 Million ~$4 Billion

25~30% M/S

15~20% M/S

~7% M/S

전자현미경만큼큰 시장이 형성될 수있는 잠재 가능성

1

2

1. 미국 Bruker사는 2010년 Veeco사의 AFM 사업부문을 인수하였으며, Veeco사는 1998년 Digital Instruments를, 2001년 Thermo Microscopes를 인수하였음. Thermo Microscopes은 Park Scientific Instruments와 Topometrix를 인수합병한 회사임.

2. 영국 Oxford Instruments사는 2012년에 미국 Asylum Research를 인수하였으며, Asylum Research사는 1999년 Veeco에서 분사된 회사임.



Market Potential

16

: 국내 반도체 선도기업들의 산업용 원자현미경 수요 증가

: 반도체 굴기에 나선 중국 기업의 산업용 원자현미경 수요 증가

: 테스트 장비 도입 안정화로 Repeat order 증가

기존 메이저 반도체 회사 외 신규 반도체 회사 증가

: 근래에 납품된 장비의 검수완료와 안정화에 따른 추가 수주

: 공정의 미세화 및 공정증가로 인한 검사수요 확대

반도체 제조 시장의 원자현미경 수요 증가 추세

: AR/VR, 인공지능(AI), 자율주행 등 4차 산업혁명 가속화

시스템반도체 시장의 기술혁신에 따른 원자현미경

수요 증가 추세

: 주요 경쟁사 핵심인력 영입을 통한 유럽지역 영업력 강화

: Global Marketing 활동 강화를 통한 제품인지도 제고

연구용 원자현미경 시장 Market share 확대



Growth Opportunities

17

Rank Company HQ

1 Intel U.S

2 Samsung S.Korea

3 TSMC Taiwan

4 SK Hynix S. Korea

5 Micron U.S

6 Qualcomm U.S

7 Broadcom Inc. U.S

8 Nvidia U.S

Rank Company HQ

9 TI U.S

10 Infineon Europe

11 MediaTek Taiwan

12 Kioxia Japan

13 Apple U.S.

14 ST Europe

15 AMD U.S.

Source: 2020F IC Insights Top 15 Semiconductor Sales Leaders

Park Systems는 대다수의 Major 반도체 제조사들에게 In-Line AFM을 공급하고 있습니다.

Performance



과 목 2018 2019 2020 `21 1Q

매출액 41,810 51,973 71,223 15,134

매출원가 15,443 17,774 25,049 5,956

판매비와 관리비 20,682 26,163 31,193 7,824

영업이익 5,685 8,036 14,981 1,354

영업외수익 1,091 1,434 2,068 1,117

영업외비용 583 1,062 6,333 8,400

법인세비용 598 (98) 760 4

당기순이익 5,595 8,506 9,956 (5,933)

과 목 2018 2019 2020 `21 1Q

유동자산 40,050 54,237 80,727 78,172

비유동자산 3,176 6,272 23,688 24,388

자산 총계 43,226 60,509 104,415 102,560

유동부채 7,075 15,031 27,265 32,198

비유동부채 37 1,115 24,068 24,270

부채 총계 7,112 16,146 51,333 56,468

자본금 3,323 3,333 3,334 3,338

이익잉여금 18,379 26,221 35,377 28,249

기타자본 14,412 14,809 14,371 14,505

자본 총계 36,114 44,363 53,082 46,092

Consolidated Financial statements

19

B/S I/S



Income Summary

20

14,981

8,036

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

2020

2019

YoY

영업이익 매출액

1,354

1,300

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

20211Q

20201Q

QoQ

영업이익 매출액

(단위 : 백만원)


71,223

51,973

15,135

12,454

1QQoQ

증감액 증감율

매출액 2,680 21.52%

매출총이익 737 8.73%

판매비와 관리비 683 9.57%

영업이익 54 4.15%

당기순이익 (8,050) 적자전환

FYYoY

증감액 증감율

매출액 19,250 37.04%

매출총이익 11,975 35.02%

판매비와 관리비 5,030 19.23%

영업이익 6,945 86.42%

당기순이익 1,450 17.05%



(20.12.31 기준)

(21.03.31 기준)



Regionally proportion of Sales

21

내수

17%

유럽

16%

미국

18%일본

3%

중국/대만

46%

내수 유럽 미국 일본 중국/대만

지역별매출 비중

`21 1Q 지역별 매출액

지역 매출액

내 수 2,511

유 럽 2,446

미 국 2,682

일 본 452

중국/대만 7,001

기 타 42

합 계 15,134


연결



Revenue by Product line

22

산업용 제품

65%

연구용 제품

30%

기타

5%

산업용 제품 연구용 제품 기타

제품군별매출액 구성

구 분 매출액

산업용 제품 8,688

연구용 제품 4,062

기 타 662

합 계 13,412


별도

`21 1Q 제품군별 매출액



Order backlog

23

산업용 제품

64%

연구용 제품

24%

기타

12%

산업용 제품 연구용 제품 기타

제품군별수주 잔고 비율

구 분 수주 잔고

산업용 제품 16,998

연구용 제품 6,537

기 타 3,242

합 계 26,777


연결

연결

`21 1Q 수주 잔고

Highlights



HR

25

78

84

95

117

139

164

215

18

16

19

33

51

65

83

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20201Q

본사

해외



Park Min-MBA with Hanyang Univ.

26

기간: 4월8일 ~ 6월 25일 매주 목요일 14회, 격주 화요일(총 20강)

박상일파크시스템스

대표이사

전상길파크시스템스

사외이사

주만수한양대 경상대학장



Marketing activities

27

Webinar

▪ Dielectric properties of calcium fluoride film (Chinese), Jan 28

- Chao Wen, Soochow University

▪ Nailing down Teflon Molecules - High Resolution AFM imaging for Polymer Science, Jan 28

- Dr. Vladimir Korolkov, Senior Application Scientist at Park Systems UK



시가총액 1조원돌파(Apr, 2021)

28



조상준 상무, 국가연구개발 성과평가 부문 ‘과학기술포장’ 수상(Apr, 2021)

29

반도체 공정에서 새로운 솔루션을 제공하는 나노계측 기술

개발 및 다수의 국책과제를 성공적으로 이끌며 상용화한

결과물이 세계1위 제품이 되어 침체되어 있는 국산

분석계측장비 산업에 돌파구를 마련한 공로 인정



Awards

30

24면 피플 · 투데이

Appendix



Company Information

32

298

http://www.parksystems.co.kr

고객신뢰

윤리경영 정도경영

http://www.parksystems.co.kr/



Board of Directors

33

(現) 파크시스템스 주식회사 대표이사 (1997~)(現) 한국 공학한림원 정회원 (2015~)

(前) Park Scientific Instruments, CEO (1988~1997)(前) 미래창조과학부 미래준비위원회 위원(2014~2017)(前) 대통령 국가과학기술자문회의 자문위원(2014~2015)(前) 벤처리더스클럽 회장 (2009~2015)(前) 벤처기업협회 사회적책임위원회 위원장(2010~2012)

• 서울대 물리학 학사(1981)

• 미국 Stanford Univ. 응용물리학 박사(1987)

• AEA-Stanford Executive Institute

최고경영자과정 수료(1994)

김후식 사외이사- (現) 뷰웍스 대표이사 (2002~)- (現) 벤처리더스클럽 회장 (2015~)- Advanced Digital Optics, Sr. Engr.

(1999~2001)- 삼성테크윈 선임연구원 (1990~1999)

전상길 사외이사- (現) 한양대학교 경영학부 교수- (現) 한국인적자원개발학회장- (現) 대통령 국정과제 평가위원- (現) 국무총리실 공직인사혁신위원회의 위원- (現) Aon Hewitt 한국 최고직장 선정위원장

채승기 사외이사- (現) LG 디스플레이 기술위원 (2019~) - 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016~2019)- 삼성디스플레이 전무 (2013~2015) - 삼성모바일디스플레이 상무 (2011~2012)- 삼성전자 반도체 (1993~2010)

김규식 사외이사- (現) StarSeed Asset Management 대표이사- 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018)- 유진스팩 제2호 감사 (2016~2018)- 한국자산관리공사 리스크 심사위원(2015~2016)- 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015)- 법무법인 제현 파트너 (2013~2015)- 법무법인 영진 (2007~2013)- 사법연수원 제36기 수료 (2007)- 제46회 사법시험 합격 (2004)

한정화 사외이사- (現) 아산나눔재단 이사장 (2019~)- (現) 창조경제연구회 이사장 (2019 ~)- (現) 한양대학교 경영대학 특훈 교수 (2019~)- 13대 중소기업청장 (2013~2016) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989~2019)- 한양대학교 경영대학학장/경영전문대학원장

(2012~2013)- KAIST 경제분석실 연구원 (1978~1981)- KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원

(1988~1989)

이창익 상근감사- (現) 파크시스템스 상근감사(2021~)- 한국 마이크로소프트, Credit Manager,

(2012 ~ 2015년)- 한국 및 중국 오라클, Credit Manager,

(2002년~2012년)- 한국 P&G, Finance Analyst,(1992~ 2000)

http://news.naver.com/main/read.nhn?oid=366&aid=0000114501



Research & Development

34

Manufacturing

43

Sales

18

GA

14

R&D

74

C/S

30

Marketing

13

25%21.3% 21.2% 23.4%

27.1%

2016 2017 2018 2019 2020



History

35

• 2005. 10 벤처기업대상 철탑산업훈장 수훈

• 2007. 12 ‘세계일류상품 생산기업’ 선정 – 지식경제부

• 2009. 06 ‘피터드러커 혁신적 중소기업 최우수 혁신상’ 수상

• 2010. 12 ‘대한민국 10대 신기술(XE-3DM 기술)’ 선정

• 2010. 12 '대한민국 기술대상 은상(XE-3DM 기술)‘ 수상 - 지식경제부

• 2015. 09 국가핵심기술(원자현미경 제조기술) 지정

• 2016. 06 제8회 대한민국 코스닥 대상 ‘최우수 차세대 기업상’ 수상

• 2016. 07 Frost & Sullivan ‘2016 글로벌혁신기술 최우수 선도기업 상’수상

• 2016. 12 사업화기술 부문 ‘이달의 산업기술상’ 수상 – 산업통상자원부

• 2016. 10 ‘2016 경기도 여성고용우수기업 최우수상’ 수상

• 2016. 11 ‘경기가족친화 일하기 좋은 기업’ 선정

• 2017. 12 제14회 ‘대한민국 신성장 경영대상’ 수상 - 산업통상자원부

• 2018. 06 제10회 대한민국 코스닥대상 최우수테크노기업상 수상

• 2018. 11 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 주관 ‘2018년 10대 나노기술’ 선정

• 2018. 12 ‘2018년 최고 유망 반도체 기술 공급업체’ 선정

• 2019. 07 2019 나노코리아 ‘국무총리 상’ 수상

• 2019. 07 한국거래소 주관 ‘2019년 코스닥 라이징 스타’ 2년 연속 선정

• 2019. 11 행복한 중기경영대상 대상(경제부총리 상) 수상

• 2019. 12 소재·부품·장비 강소기업 100 선정 – 중소벤처기업부

• 2020. 01 ‘2020 청년친화 강소기업’ 선정 – 고용노동부

• 2020. 02 Park Systems - imec 2nd JDP 체결

• 2020. 03 Molecular Vista Inc. $500,000 투자

• 2020. 06 Park Systems UK 연락사무소 개소

• 2020. 07 한국거래소 주관, ‘2020년 코스닥 라이징스타’ 3년 연속 선정

• 2020. 08 포브스 선정, 2020 아시아 200대 유망 중소 기업

• 2020. 12 산업통상자원부 주관, ‘삼천만불 수출의 탑‘ 수상

• 2020. 12 코스닥 협회 주관, ‘대한민국 코스닥 대상‘ 수상



Patent

36

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