Infraestructura para un país competitivo

Sergio Bravo Orellana

Junio 2006

Global Competitiveness Report 2004-2005:

Global Competitiveness Index

El nuevo índice se construye a partir de tres principios:

1. La existencia de 12 pilares básicos de competitividad.

2. La diferenciación de etapas del desarrollo: Factor driven economies (economías impulsadas por aumentos en factores productivos), efficiency driven economies (economías impulsadas por mejorías de eficiencia) y innovation driven economies (economías impulsadas por la innovación).

3. La transición gradual entre las etapas anteriores.

1.1. Requerimientos básicosRequerimientos básicos• Instituciones • Infraestructura física• Estabilidad macroeconómica• Seguridad• Capital humano básico

2.2. Requerimientos de eficienciaRequerimientos de eficiencia• Capital humano avanzado• Eficiencia en el mercado de bienes• Eficiencia en el mercado financiero• Eficiencia en el mercado del trabajo• Disponibilidad tecnológica• Tamaño y apertura de los mercados

3.3. Requerimientos de innovaciónRequerimientos de innovación• Sofisticación de los negocios• Innovación

Global Competitiveness Report 2004-2005:

Agrupación de pilares de competitividad

Diagnóstico de Infraestructura en América Latina (1) La infraestructura ha mejorado en la

mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) en la última década, pero una fuerte caída de la inversión en el sector obstaculiza el crecimiento y la capacidad de la región de competir.

La región actualmente gasta menos de 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, en contraposición con 3,7 por ciento entre 1980 y 1985. Dicho gasto debería ser del 4 al 6 por ciento anual para alcanzar o estar a la altura de países que en el pasado se encontraban más atrasados, como Corea y China.

Mejorar la infraestructura de la región hasta alcanzar el nivel de Corea podría generar un aumento en el ingreso per cápita anual de 1,4 a 1,8 por ciento del PIB, así como una reducción en la desigualdad del 10 al 20 por ciento.

Los pobres se benefician porque el acceso a agua potable, electricidad y otros servicios mejora la salud y la calidad de vida y porque les permite progresar económicamente.

El desarrollo de una infraestructura de caminos, por ejemplo, significa un mejor acceso a los mercados para los pequeños agricultores y las comunidades rurales

Diagnóstico de Infraestructura en América Latina (3)

Se necesita incrementar la inversión tanto pública como privada. La inversión pública en infraestructura ha descendido a 1,6% PBI.

"La experiencia reciente en América Latina demuestra que los gobiernos siguen siendo esenciales en cuanto a la provisión de infraestructura“

"El financiamiento público a es indispensable; el Estado juega un papel fundamental como socio y supervisor de los operadores privados y como protector de los consumidores".

El déficit de infraestructura disminuye la productividad y la competitividad de las empresas y genera una desaceleración del crecimiento económico. Los costos de logística (transporte y almacenamiento) son elevados, y, en gran medida se debe a una inadecuada infraestructura de transporte. Los costos representan aproximadamente un 10 por ciento del valor del producto en países industrializados, en la región varía entre el 15 por ciento en Chile y 34 por ciento en Perú.

Brecha de Infraestructura en el Perú

Actualmente alcanza US$ 23 000 millones aproximadamente.

Sector Lima Metropolitana Regiones TotalTransportes 680 7 004 7 684Saneamiento 2 369 2 250 4 619Electricidad 207 5 316 5 523Gas natural 100 320 420Telecomunicaciones 2 745 1 888 4 633TOTAL 6 101 16 778 22 879% 26,7 73,3 100,0

Fuente: La Infraestructura que necesita el Perú- Brecha de Inversión en Infraestructura de servicios públicos . IPE & ADEPSEP, 2005

Brecha por sectores

Saneamiento 20,2

Electricidad 24,1

Gas natural1,8

Telecom. 20,3

Transportes 33,6

Factores claves para desarrollar y crear infraestructura

A) Necesidad de mayor gasto, entre 4% y 6% del PBI

B) Mejor asignación del gasto, las nuevas inversiones deben enfocarse a incrementar la productividad y competitividad, siempre buscando cumplir con las metas sociales.

C) La participación del Gobierno es importante, en el establecimiento de objetivos, regulación, reformas, etc.

D) La participación del sector privado es necesario (APP), tanto por los recursos financieros, el know – how, capacidad de gestión, entre otros.

Fuente: Banco Mundia, “infrastructure in Latin America & The Caribbean: Recent Developments and Key Challenges

Objetivo

Mejorar la Calidad de Vida de la Población brindándole mejores

Servicios Públicos

Grado de Participación del Sector Privadobajo alt

o

BuildOperateTransfer

ConcesionesOperación y

Mantenimiento

Contratos Gestión y

Mantenimiento

ContratosObras &Servicios

Privat.

El Objetivo Central de la PSP en las Concesiones de Infraestructura y de Servicios Públicos es la provisión de un servicio sostenible y de calidad en el tiempo determinado.

De la adquisición de un activo u Obra Pública transcurrimos a contratar la provisión de un servicio con una calidad, continuidad y eficiencia convenida.

Si la provisión de los servicios es rentable entonces el Sector Privado desarrollará el negocio y el Sector Público actuará como facilitador. Concesión AUTOSOSTENIBLE.

Si la provisión de servicios no tiene rentabilidad privada, aunque socialmente son rentables, la participación del Estado es gravitante. Concesión COFINANCIADA.

La Asociación Público-Privada significa el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, en cooperación y asociación, para desarrollar infraestructura en función de los servicios prestados.

Participación del Sector Privado (PSP) en las Concesiones

Genera incentivos para la eficiencia: Se exigen índices de servicio que el Concesionario deberá cumplir, en la obra y durante su operación. Si no los cumple, se aplicarán penalidades. De esta manera, el Concesionario tiene incentivos para construir una obra de calidad.

Concilia restricciones presupuestarias con necesidades de inversión.

Permite la incorporación de nuevas tecnologías: A través del ingreso de nuevos operadores en mercados; debido a que el sector privado tiene mayor flexibilidad para adoptar nuevas tecnologías y además tiene incentivos para la aplicación de nuevas tecnologías que impliquen un menor costo de operación.

Asigna los riesgos a la parte que mejor pueda gestionarlos

Riesgo de Construcción, de Terminación y de

Calidad de la Obra

SECTOR PRIVADO

Riesgo de Construcción, de Terminación y de

Calidad de la Obra

SECTOR PRIVADO

Riesgo de Demanda o del Nivel de

Ingresos

SECTOR PÚBLICO

Riesgo de Demanda o del Nivel de

Ingresos

SECTOR PÚBLICO

Riesgo de Calidad del Servicio

SECTOR PRIVADO

Riesgo de Calidad del Servicio

SECTOR PRIVADO

Ventajas de una Concesión

Alcance de las Concesiones

Sectores en los que se han otorgado Concesiones

Sectores en los que se pueden otorgar Concesiones

Vial Saneamiento

AeropuertosPuertos

Educación Salud

Justicia OtrosElectricidad

Telecomunicaciones

Turismo

Concesiones según fuente de Repago

Autofinanciadas, cuando la explotación de la Obra o Servicio Público es rentable.

Cofinanciadas, cuando es necesario un aporte del Estado para hacerla rentable desde el punto de vista privado, siendo socialmente rentable.

Auto/Cofinanciadas, Nuevos esquemas de concesiones donde se tiene ingresos y costos muy ajustados.

Concesión Autofinanciada

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

Ingresos

• Los Costos de Inversión se representan como una anualidad.

• Costos de Operación y Mantenimiento.

• Los ingresos alcanzan para cubrir los Costos de Inversión y los Costos de Operación y Mantenimiento.

PAPEL DEL ESTADO Y DEL SECTOR PRIVADO

SECTOR ESTATAL SECTOR PRIVADO

• Establece las condiciones Base:

- Precio

- Calidad

- Continuidad

- Eficiencia

Invierte Construye

Opera

Costo de Operación y

MantenimientoCosto de

Inversión

• Supervisa Precios e Índices de Serviciabilidad.

• Facilitador de la Inversión

El Callao, el Principal Puerto de la Costa Oeste, actualmente:

No puede recibir naves modernas debido a: Poca Profundidad Ausencia de Grúas Pórtico Ausencia de Sistemas Integrados Falta de Equipo de manipuleo y

almacenaje

Esta situación genera: Baja Eficiencia Sobrecostos entre US$180 y US$

217 MM

Se encuentra entre los 10 últimos puestos en el ranking de competitividad de Puertos

Objetivos de la Concesión

Ante la situación de competencia regional e ineficiencias locales fue indispensable convocar la Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores.

Objetivos de la Concesión:

Tener un terminal portuario competitivo y eficiente. Alcanzar y mantener la capacidad necesaria para atender la demanda portuaria creciente. Reducir los costos y sobrecostos portuarios. Mejorar la calidad de los servicios prestados y optimizar la cadena logística.

El Nuevo Terminal de Contenedores, formará parte de la red del segundo operador a nivel mundial

Propuesta GanadoraConsorcio Terminal Internacional de Contenedores del Callao

Consorcio formado por P&O Dover (Holdings) Ltd (70%) y Uniport S.A (30%) A diciembre de 2004 P&O Ports: Activos Operativos Netos de 2,404 millones de Libras Esterlinas. El 9 de marzo de 2006 Dubai Ports World (DPW) adquirió P&O. Como resultado de esta adquisición DPW – P&O Ports tiene operaciones en 56 terminales en 28 países.

El volumen de operaciones superará los 33 millones de TEUs. Actualmente es el segundo operador de terminales de contenedores a nivel mundial

Inversiones en el Nuevo Terminal de Contenedores

El NTC tiene un diseño para recibir hasta naves post panamax, naves con 300m de largo. Adicionalmente, tendrá 650 m de frente de atraque en su primera etapa, expandiéndose progresivamente hasta 960 m.

Los pilotes serán de acero de un diámetro de 1.2 m. Con esta nueva infraestructura, el inversionista estima que moverá unos 830 mil TEUs, llegando hasta 1.25 millones de TEUs progresivamente. La inversión que realizará el consorcio ganador en el Nuevo Terminal de Contenedores (NTC), se estima en US$ 256 millones en su primera

fase. Esta monto de inversión incluye el dragado de la poza de maniobras y rehabilitación del rompeolas sur ( obras comunes que beneficiarán a todo

el Puerto del Callao) En una segunda fase se estima una inversión adicional de US$ 217 millones. Inversión total en el Nuevo Terminal de Contenedores será de US$ 473 Millones.

Propuesta del Postor Ganador

“El principal elemento de la estrategia de marketing que Consorcio Terminal Internacional de Contenedores del Callao (P&O – Uniport S.A.) pretende implementar (…) es el posicionamiento de la nueva terminal como la terminal líder en la costa oeste de Sudamérica en términos de infraestructura y eficiencia en las operaciones”.

Primera Fase de Inversión: 2 amarraderos (650m)

Segunda Fase de Inversión: 3 amarraderos (960m)

Equipos especializados a instalar

Equipo Inicio Final

Grúas Pórtico para naves post panamax 4 9

Grúas transtainer 10 32

Tractocamiones 24 54

Reach stacker 2 2

Otros vehículos 6 14

Total vehículos especializados 46 111

Inversiones en el Terminal Portuario del Callao

Adicional a la inversión en el NTC, el Consorcio Terminal Internacional de Contenedores del Callao (P&O – Uniport S.A.), ha ofrecido US$ 144 millones que serán invertidos en obras que beneficien a todo el Puerto del Callao, siendo el gran beneficiado el mismo ENAPU S.A.

Entre las obras están: Ampliación de la bocana de acceso al Puerto del Callao. Profundización adicional del canal de acceso y la poza de maniobras. Implementación en Sistemas de Información Comunitario (SIC). Accesos Ayudas a la navegación

TarifasLas tarifas ofertadas por el Consorcio ganador favorecerán el crecimiento de las exportaciones e importaciones.

El consorcio ganador ofreció: US$ 90 por contenedor de 20 pies, y US$ 135.18 por contenedor de 40 pies

312

9088.5 92.4

0

50

100

150

200

250

300

350

Situaciónactual en el

Callao

NuevoTerminal de

Contenedores

Valparaíso San Antonio

Tarifa por Contenedor de 20 pies

Concesión Cofinanciada

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyM

C. Inv.

C. OyMIngresos

• Los ingresos NO alcanzan para cubrir los Costos de Inversión y los Costos de Operación y Mantenimiento.

• Es necesario que el Concedente (el Estado) cubra esa diferencia mediante un Cofinanciamiento.

PAPEL DEL ESTADO Y DEL SECTOR PRIVADO

SECTOR ESTATAL SECTOR PRIVADO

• Establece condiciones de:

- Precio

- Calidad

- Continuidad

- Eficiencia

Invierte Construye

Opera

Costo de Operación y

MantenimientoCosto de

Inversión

• Supervisa Precios e Índices de Serviciabilidad.

• Cofinancia conjuntamente con el usuario la sostenibilidad del Negocio

• Colabora con el S. Privado en el Financiamiento

Ejes Multimodales Estratégicos:

Eje Amazonas Norte

Eje Amazonas Centro

Eje Andino

Interoceánica del Sur

Pucallpa

YurimaguasPaita

Lima

Corredores Económicos que integran nuestro país

Desarrollo Regional y NacionalDesarrollo Regional y Nacional

BrasilBrasil

PerúPerú

US$ 70.000

US$ 70.000

US$ 36.000

US$ 36.000

Región Norte

Región Norte

US$ 53.000

US$ 53.000

Región

Centro- Oeste

Región

Centro- Oeste

US$ 720.000

US$ 720.000

PBI

US$ 89.000

PBI

US$ 89.000

BrasilBrasil

Río Inambari

Innovación Tecnológica “Scanner” a LáserInnovación Tecnológica “Scanner” a Láser

ASSIS BRASIL

IÑAPARI

PTE. INAMBARI

AZÁNGARO

IÑAPARIURCOS

MARCONA

MATARANI

ILO

Tramo 3

Tramo 2

Tramo 4Tramo 1

Tramo 5

Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - BrasilProyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil

URCOS

Ocongate

Dv. A Laberinto

Mazuko

San Miguel

Coline

SanBernardo

UniónProgreso

PTE. INAMBARI

Iberia

P E R Ú

B R A S I L

BOLIVIA

Noaya

Alerta

Planchón

Alegría

Puerto Maldonado

La Novia

Mávila

San Lorenzo

IÑAPARI

Quincemil

VirgenCandelaria

Definición de Asociación Público Privada (APP)

Las APP constituyen una modalidad de PSP en un determinado proyecto. Se puede tener APP mediante contratos de concesión, de usufructo o gestión, entre otros.

Las APP constituyen un esquema de sostenibilidad de un servicio público a través de la cooperación entre los sectores público y privado. El Sector Privado es el encargado de realizar la inversión y de operar y mantener el servicio; en el financiamiento se tiene responsabilidad conjunta. El sostenimiento del servicio se comparte entre el usuario y el Sector Público.

Los riesgos son distribuidos mediante el principio: “los asume quien está mas preparado para administrarlos”. Los riesgos constructivos pueden ser compartidos –dependiendo de la situación específica-, los riesgos de terminación deben ser asumidos por el privado –dado que en concesiones u otra modalidad de PSP no se adquiere obra, sino servicios-.

Dado que el fin es rescatar la eficiencia privada con planeación pública de largo plazo, la operación y mantenimiento de los servicios son ejecutados por el S. Privado. Los riesgos de los costos pueden ser compartidos dependiendo de la predictibilidad de los costos involucrados.

El “riesgo demanda” es asumido por lo general por el Concedente, dado que la evolución de los ingresos tiene una incertidumbre alta. De otro modo el negocio sería inviable.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE APPsCASO DE REINO UNIDO: El concepto APP nace en Reino Unido a inicios de los 90’s A mediados del año 2002 se habían firmado 530 contratos por un

monto total de US$ 13.44 bn Se firman un promedio de 80 contratos cada año Según estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, con los

programas de APP se ha logrado un ahorro de 17% vs. los programas realizados de forma pública tradicional

Contratos APP firmados

00.5

11.5

22.5

33.5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

US$

Bill

ones

0

20

40

60

80

100

120N

úmer

ode

Con

trat

os

Valor Anual de Contratos Número Anual de Contratos

Transporte37%

Sanidad12%

Educación6%

Exec Escocés8%

Laboral y Pensiones

4%

Defensa12%

Prisiones2%

Entorno2%

Otros17%

Contratos APP firmados por Sectores

Fuente: Base de Datos de Finanzas Público Privadas, Experiencia del Reino Unido para los Mercados Internacionales 2003, información a Julio 2002.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE APPs

Transp. Educ. Saneam. Salud TI Alojam. PrisionesFinlandia X XFrancia X XGrecia X X XIrlanda XItalia X X XHolanda X XPortugal XEspaña XJapón X X XAustralia X X XSudáfrica X X X

El transporte es con frecuencia un tema principal en los esquemas APP, seguido por sectores como saneamiento, educación, salud, tecnología de la información y prisiones

Las fuentes de financiamiento de las APP’s son cada vez más diversas, pasando por bancos comerciales y mercado de bonos/fondos de pensiones

En América Latina, los países líderes son Chile, México y Perú.

Formación de los Pagos de una Concesión. El PAO

I0=

($10

0´)

PA

O=

$13´

PA

O=

$13´

PA

O=

$13´

PA

O=

$13´

Un Contrato de Concesión establece que al otorgamiento del servicio se genera el derecho de la SC a cobrar por el servicio otorgado. Para el otorgamiento del servicio, la SC tiene que invertir, además de operar y mantener el servicio.

Por lo tanto, la SC incurre en dos costos: Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento. Esto es propio de cualquier tipo de Concesión o de otorgamiento de un Servicio Público.

El Costo de Inversión se expresa en términos de una anualidad, determinándose el PAO (Pago Anual por Obras) = Pago (n,k, I0). Una SC establecerá la necesidad de recuperar estos montos para poder recuperar la inversión realizada, por lo mismo se establece a partir de: I0 … Inversiones

k … Costo de Capitaln … Periodo de Recuperación de la Inversión

En el siguiente ejemplo, la SC invierte $ 100´ y espera recuperar su inversión a través de un pago de $ 13´.

PA

O=

$13´

PA

O=

$13´

PA

O=

$13´

1 2 3 4 ……………….. 13 14 15

0

INVERSION (Millones de $) $100 Inversión Rend Económ antes Imp 10.0%

Tasa Imp 30%

PAO 13.1 COK después de Imp. 7.0%

Período de Recup. de la Inv. 15

Costo Totales de la Concesión (PAOs y PAMO)

($120)

($100)

($80)

($60)

($40)

($20)

$0

$20

$40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inversiones / PAOs PAMO

Adicionalmente la SC incurrirá en Costos de Operación y Mantenimiento. De Operación De Mantenimiento Rutinario De Mantenimiento Periódico

Así se establece el PAMO, que es el pago que la SC debe de recibir cada periodo para cubrir sus costos de Operación y Mantenimiento.

Costos Totales de la Concesión vs Ingresos por Peajes

($120)

($100)

($80)

($60)

($40)

($20)

$0

$20

$40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inversiones / PAOs PAMO Ingreso por Peajes

La suma del PAO y PAMO en una concesión autofinanciada debería ser cubierta por el Ingreso de la Concesión.

En las concesiones cofinanciadas, el PAO y el PAMO debe ser cubierto por los ingresos de la concesión, pero además por un cofinanciamiento del Estado.

Algo importante de visualizar, es que una vez que se ha realizado el gran esfuerzo “construir”, si los ingresos de la concesión superan los PAMOs se tendrá recursos para futuras ampliaciones o para otras inversiones.

Autofinanciada

Cofinanciada

10.

Cofinanciamiento y Servicio del Contrato de Concesión

PEAJE$10

PAO$13´

COFINANCPAO$3´

El Costo Total de la Concesión sería PAO + PAMO, $ 21´.

Si en ese periodo la recaudación por peaje es de $10´, entonces el cofinanciamiento será la diferencia, $11´.

La SC genera el derecho a cobrar, si otorga el servicio en las condiciones de calidad, continuidad y eficiencia que se establece en el Contrato de Concesión.

El Concedente complementa el pago de los usuarios una vez que se otorga el servicio. Reconoce en esa oportunidad el Costo Total de la Inversión y la Operación y Mantenimiento.

El reconocimiento es independientemente del número de ejes que transiten, pero una vez cumplido el servicio contenido en el Contrato de Concesión.

Costo Total

Concesión

Ingreso Total

Concesión

PAMO

$8´

COFINANC

PAMO

$8´

Estructuración mediante CAOs

La obra se divide en Hitos Constructivos. Es importante precisar que los Hitos son porciones de la inversión, que representan “obra acabada”. P.e. 10 km de carretera asfaltadas, puentes terminados.

La Inversión que maneja el Estado es referencial, dado que las ofertas se establecen a través del PAO.

Por lo tanto, para definir el valor de hitos se procede de la siguiente manera: En el Porgrama de Ejecución de Obras de la SC se establecen los hitos, ahí se

establecen los montos valorizados de los hitos. Se establece la proporción resultante entre el valor de los hitos y se refleja como

proporción de la Inversión señalada por la SC. Esta proporción se traslada a la Inversión Referencial y se establece el Valor

Referencial o Nominal de los Hitos.

Al término del Hito, la SC gestiona ante el Regulador la certificación de la entrega del hito, obteniendo un Certificado de Aceptación de Obra (CAO).

Este CAO genera derechos de 15 pagos anuales equivalentes de una fracción del PAO. Los primeros 10´ de inversión generan derechos de 1´3 del PAO total. Cuando se completa la obra se tendrá derecho al total del PAO.

Inve

rsió

n R

efe

ren

cia

l = $

10

0´

$ 1

1 ´$

13 ´

$ 1

6 ´

CAO

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

3

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

$ 1´

6

1 2 3 4 5 ……………….. 12 13 14 15

0

$ 1

5 ´$

12 ´

$ 1

0 ´

CAO y nivel de ApalancamientoUS$

1 2 3 15 Año

pPA

O1

pPA

O1

pPA

O1

pPA

O1

...

Avance de Obras Financiamiento

3er Hito LCE2=10 mill

2do Hito

(**) LCE liberada

SC ($ 10 mill)

Canje de LCE por Emisión de Bonos (*)

Bonos ($ 90 mill) (**)

(*) Prepaga LCE a través de emisión primaria de Bonos

CAOsEquivalentes a laInversión Total

($100 mill)

LCE ($ 90 mill)

SC ($ 10 mill)

1er Hito Equity= 10 mill

LCE1=10 mil

PAO =13 mill

CAO 1

CAO 2

CAO 3

pPA

O2

pPA

O2

pPA

O2

pPA

O2

pPA

O3

pPA

O3

pPA

O3

pPA

O3

Ultimo Hito LCEn=10 mill CAO f

pPA

Of

pPA

Of

pPA

Of

pPA

Of

....

.

....

.

.....

.....

.....

.....

....

.CAOs

Equivalentes a laInversión Total EN GARANTÍA

Ultimo CAO noes garantizado

Programa Costa SierraBuenos - Aires

Canchaque

Cañete-Lunahuaná

Zúñiga

Huaral - Acos

Chongoyape -Cumbíl - Llama

Ica –Los MolinosHuamaní

Cayaltí - Oyotún

N° Dpto. Carretera Km. TIR (%)Población

beneficiada

1 Tumbes Zarumilla- Papayal - Matapalo 31 14.18  15,385

2 Piura Empalme 1B - Buenos Aires – Canchaque 78 19.49 134,131 

3 Lambayeque Chiclayo - Chongoyape - Puente Cumbil- Llama 117 16.50 317,881 

4   Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 47 32.92 210,537 

5 Lima Río Seco - El Ahorcado – Sayán 47 16.20 163,174 

6   Huaura - Sayán – Churín 104 15.10 103,174 

7   Ov. Chancay/Dv. Pasamayo - Huaral – Acos 81 26.34 126,025 

8   Cañete - Lunahuaná – Zúñiga 58 26.6  152,378

9 Ica La Tinguiña - Los Molinos – Huamaní 34 24.58 244,741 

10 Arequipa Aplao – Machaguay – Andahua 146 15.00 36,804

11 Atico - Caraveli 72 14.30 16,510

De las 28 carreteras incorporadas al Programa Costa Sierra, se han convocado 11 tramos viales con una inversión cercana a los US$ 200 millones.

A) Brecha en Sector Telecomunicaciones

SECTOR 2005 %

AGRICULTURA 44,4 0,31%

COMERCIO 632,6 4,43%

COMUNICACIONES 4 953,2 34,69%

CONSTRUCCION 81,5 0,57%

ENERGIA 1 637,6 11,47%

FINANZAS 1 933,4 13,54%

INDUSTRIA 2 044,4 14,32%

MINERIA 2 115,8 14,82%

PESCA 0,6 0,00%

PETROLEO 176,2 1,23%

SERVICIOS 265,4 1,86%

SILVICULTURA 1,2 0,01%

TRANSPORTE 313,4 2,20%

TURISMO 62,1 0,43%

VIVIENDA 16,1 0,11%TOTAL ACUM. 14 278,1 100%

Fuente: ProInversión

Stock de IED a diciembre del 2005

• Es uno de los sectores en los que más se ha invertido. Si bien hay progresos importantes en telefonia celular, subsisten deficiencias en telefonia fija

… Evolución del Sector: 1994 - 2005

La densidad de telefonía fija registra un crecimiento promedio anual de 9%. Sin embargo, la densidad de telefonía móvil es 2,5 veces mayor que la telefonía fija.

Geográficamente, la penetración en Lima es mucho mayor.

El crecimiento promedio anual en el mercado de internet ha sido de 22,4%. En el 2005 se registraron más de 833 mil usuarios.

Líneas Telefonía móvil por ámbito (año 2005)

36%

64%

Lima ProvinciasFuente: OSIPTEL

Brecha del Sector: US$ 4 633 MM

Líneas de Telefonía Fija por Ámbito (1998 -2005)

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lima y Callao Provincias

B) Brecha en Transporte

1999 2000 2001 2002 2003 2004TOTAL 78 127 78213 78 252 78 319 78 397 78 554Nacional 16 967 17 503 17 091 17 158 16 857 17 095Departamental 14 251 14 251 14 251 14 251 14 251 14 596Vecinal 46 909 46 909 46 909 46 910 47 289 46 864ASFALTADO 10 189 10 574 10 745 11 044 10 038 11 074Nacional 8 141 8 523 8 693 8 989 7 990 8 857Departamental 1 106 1 106 1 105 1 105 1 106 1 240Vecinal 942 945 947 950 942 976AFIRMADO 18 533 18 719 18 802 18 947 18 616 17 097Nacional 6 640 6 762 6 816 6 911 6 642 7 184Departamental 6 015 6 037 6 047 6 064 6 015 5 137Vecinal 5 878 5 921 5 940 5 973 5 959 4 776SIN AFIRMAR 13 809 13 373 13 179 12 839 13 945 14 028Nacional 1 860 1 502 1 342 1 063 1 899 912Departamental 4 291 4 276 4 269 4 257 4 291 5 060Vecinal 7 658 7 596 7 568 7 519 7 755 8 055TROCHA 35 596 35 548 35 526 35 488 35 797 36 356Nacional 326 267 241 195 326 141Departamental 2 839 2 833 2 830 2 826 2 839 3 159Vecinal 32 431 32 448 32 455 32 468 32 632 33 056

Longitud de la Red VialTipo de Superficie de Rodadura y Sistema de

Longitud de la Red Vial, según tipo de superficie de Rodadura y Sistema de Carretera, 1999 - 2004 (kilómetros)

Fuente: Dirección Nacional de Caminos y Ferrocarriles - MTC

Sólo el 13,5% está

asfaltado

Porcentaje de vías asfaltadas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bolivia

Brasil

Paraguay

Perú

Colombia

Chile

Ecuador

Argentina

México

Venezuela

Uruguay

Estados Unidos

Europa

Densidad de la red vial (Km asfaltados/ miles de km2)

0 100 200 300 400 500 600

Bolivia

Perú

Paraguay

Chile

Colombia

Brasil

Argentina

Ecuador

Venezuela

Uruguay

México

Estados Unidos

Fuente: CIA (2002), Reporte Estadístico para LA & Caribe, Banco Mundial

Elaboración: IPE – ADEPSEP, La Brecha de Infraestructura en servicios públicos, 2005

Fuente: Asociación Peruana de Caminos

Red Vial según tipo de superficie de

rodadura y sistema de carretera

Año 2005

Brecha del Sector: US$ 7 684 MM

• Los costos logísticos en el Perú representan el 31% de los costos en la exportación de un producto.

• Tenemos los costos más altos de la región.

• El Consejero Regional para América Latina en Regulación y Competencia del Banco Mundial (BM), José Luis Guasch, opina que debería reducirse los costos logísticos a 20%.

Creando y mejorando la infraestructura maximizando la inversión pública y privada

Mejorar la competitividad: Costos Logísticos

Red Vial 1

Red Vial 4

Inversión Estimada (US$ MM)

Primer Paquete (9 aeropuertos) 105 Jun-06Segundo Paquete 100 IV T 2006

Proyecto Buena Pro

Aeropuertos:

Inversión Estimada (US$ MM)

Muelle de Minerales 30 IV T 2006Terminal de Paita 80 II T 2007Terminal de Ilo 97 II T 2007

Proyecto Buena Pro

Puertos:

Agenda Pendiente en

Infraestructura de Transportes

Muelle de Minerales

T.P Ilo

T.P Paita

Carreteras:

Inversión Estimada (US$ MM)

Red Vial 1 122 Dic-06Red Vial 4 86 Nov-06Eje Amazonas Centro 260 Sep-06Corredor Interoceánico (tramos 1 y 5) 230 IV T 2006Programa Costa Sierra 190 IIIT y IV T 2006

Proyecto Buena Pro

Tacna

ArequipaNazca

PiscoAyacucho

Juliaca

Puerto Maldonado

PucallpaHuaraz

Trujillo

Cajamarca

Chachapoyas

Tumbes

Talara

Tarapoto

Iquitos

Chiclayo

Piura

Costa - Sierra

IIRSA Ramal Centro

Corredor Vial Interoceánico

Red Vial 1

Red Vial 4

Agenda Pendiente en

Infraestructura

Gasoductos Regionales

Inversión Estimada (US$ MM)

Gasoductos Regionales: Ayacucho, Ica y Junín 180 III T 2006

Proyecto Buena Pro

Hidrocarburos:

EPS Grau

SEDAM Huancayo

Agua Potable para Lima

Inversión Estimada (US$ MM)

EPS Grau (Piura y Paita) 130 III T 2006SEDAM Huancayo 110 IV T 2006Agua para Lima (Planta Huachipa) 130 IV T 2006Agua para Lima (Trasvase) 170 I T 2007

Proyecto Buena Pro

Saneamiento:

Inversión Estimada (US$ MM)

Banda ancha rural 17 III T 2006

Buena ProProyecto

Telecomunicaciones:

Energía:Inversión Estimada

(US$ MM)L. T. Machu Picchu - Cotaruse 40 IV T 2006

Buena ProProyecto

Otros Proyectos en

Agenda

Inversión Estimada (US$ MM)

Jequetepeque - Zaña 6 IV T 2006

Proyecto Olmos (Generación eléctrica) 120 IV T 2006

Majes - Sihuas (inclusión de 10 000 has.) 260IV T 2006 y IT

2007

Proyecto Buena Pro

Tierras y Agricultura:

Inversión Estimada (US$ MM)

Chaco La Puntilla (Lotes 2º grupo) 7 III T 2006Centro Cívico de Lima 20 III T 2006Teleférico de Kuelap 6,5 III T 2006

Proyecto Buena Pro

Turismo:

Descentralizados:

Inversión Estimada (US$ MM)

Terminales Terrestres 63 III T y IV T 2006Limpieza Pública y Relleno Sanitario 38 III T y IV T 2006

Proyecto Buena Pro

www.proinversion.gob.pe

Crecimientodel Gas Natural

en el País.

Se ha estudiado la extensión de los beneficios de Camisea a los dptos. de Ica, Ayacucho, Junín y Cusco.

Se está estudiando la extensión de tales beneficios a los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, en el sur.

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, en el norte, también serán estudiados para utilizar gas del noroeste.

Proyecto

Ductos Regionales

A Marcona

211 km

LimaLima

CamiseaCamisea

96 km180 km

La OroyaTarma

244 km

277 km

A Pisco e Ica (con extensión a Marcona)

22 km

Huancayo106 km

221 km

137 km

Proyecto: Ica, Ayacucho y Junín La concesión en la región Ica

comprende la construcción de gasoductos de alta presión de 10 pulgadas:

Un gasoducto de 33 km para atender Pisco y otro de 63 km para Ica.

Prolongación de 180 km hasta Marcona, pasando por Nazca.

La concesión en las regiones Ayacucho y Junín incluye la construcción y operación de un gasoducto de alta presión de 349 km en 10 pulgadas y 31 km en 6 pulgadas.

Eje Vial Amazonas Centro

Atraviesa 5 regiones: Lima, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

Población Beneficiada: 2.6 millones.

Principal Red Vial que conecta las actividades económicas de la Sierra central con la capital.

El nivel de transitabilidad (IMD) es de 15,200 vehículos.

Infraestructura Portuaria: permite comunicar el puerto del Callao con el de Pucallpa.

Infraestructura aérea: Pucallpa y Lima

U.P. CORCONA

TMDA: 5,833

U.P. QUIULLATMDA: 3,660

U.P. CASARACRATMDA: 3,793

U.P. AMBOTMDA: 2,494

U.P. CHULLQUITMDA: 2,506

U.P. PUMAHUASITMDA: 1,192

U.P. AGUAYTÍA

TMDA: 1,320

U.P SHELBYTMDA: 3,384

Junín

Pasco

Huánuco

Ucayali

Lima

Pucallpa

La Oroya

Huancayo

U.P. Existente (8)

TMDA: Proy. 2015

Pte. Ricardo Palma

Potencialidad TurísticaCircuito del Norte

CHICLAYO

CAJAMARCA

REQUE

MOCUPE

CHEPENGUADALUPE

TEMBLADERA

SAN PABLO

KUNTURWASI

MAGDALENA SAN JUAN

PACASMAYO

Rio Reque

Rio Zaña

LAMBAYEQUE(Museo TumbasReales de Sipán)

TUCUME(Pirámides)

MOTUPE

ABRA DEPORCULLA PUCARA CHAMAYA BAGUA

GRANDE

Rio Marañón

PEDRORUIZ

CHACHAPOYAS

LEYMEBAMBA(Laguna de los

Cóndores)

BALSAS

CELENDIN

OLMOS

KUELAP

Cuarto del RescateCumbe Mayo

BATAN GRANDE

SIPAN

FERREÑAFE(Museo de Sicán)

Rio Marañón

TRUJILLO

PIURA

TARAPOTO

NUEVOCAJAMARCA RIOJA

JAEN

SAN IGNACIO

NAMBALLE

POMAHUACA

n

MORROPE

RUTAS POR

MEJORAR

nUtcubamba Valley

HUACAS DE MOCHES

CHAN CHAN

EL BRUJO

PORCÓN