Informe De demanda
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1
“DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS”
DEMANDA, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL NÉCTAR DE TAPERIBA EN EL DISTRITO DE RUPA – RUPA
CURSO : FORMULACIÓN DE PROYECTOS
TEMA : ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA
GRUPO : 10
DOCENTE : TORRES VELASQUEZ, Cesar
INTEGRANTES : GARCIA MUÑOZ, Sonia Malú
POLINAR MIRABAL, Samy Orfelinda
RAMIREZ AVELLANEDA, Yomira Lizeth
ROMERO PEÑA, Magno
SEMESTRE : VIII – CICLO
TINGO MARÍA – PERÚ
2015
2
INDICEANÁLISIS DE LA IDEA DE NEGOCIO.........................................................................................4
a) Idea de negocio: PRODUCIR NECTAR DE TAPERIBÁ.....................................................4
b) Origen de la idea del negocio......................................................................................4
c) ¿Por qué es buena la idea de negocio?.......................................................................4
d) Análisis FODA del emprendedor y análisis del entorno..............................................4
1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA..........................................................................................6
1.1.1. Descripción del producto y subproductos...........................................................6
1.1.2. Ámbito geográfico de la demanda.....................................................................11
1.1.3. Factores determinantes de la demanda............................................................13
1.1.3.1. Ingresos de los consumidores............................................................................13
1.1.3.2. El precio del producto........................................................................................13
1.1.3.3. Los gustos y preferencias...................................................................................13
1.1.4. Análisis del cliente o consumidor / segmentación............................................16
A. MERCADO POTENCIAL...................................................................................................16
B. MERCADO DISPONIBLE..................................................................................................17
C. MERCADO EFECTIVO......................................................................................................17
1.1.4.1. Perfil del consumidor.........................................................................................18
1.1.4.2. Segmentación del mercado...............................................................................18
1.1.5. Cuantificación de la demanda...........................................................................27
1.1.5.1. Demanda histórica.............................................................................................27
1.1.5.2. Demanda actual.................................................................................................28
1.1.5.3. Demanda futura.................................................................................................28
1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA............................................................................................29
A. FACTORES DETERMINANTES DE LA OFERTA.................................................................29
B. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ACTUALES OFERTANTES.............................31
C. TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA.......................................................................32
D. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.........................................................................................33
E. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL.....................................................................34
F. PROYECCIÓN DE LA OFERTA..........................................................................................34
G. CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL PROYECTO (ESTRUCTURA DEL MERCADO).......35
1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA...................................................................................35
3
I. EL ESTUDIO DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA IDEA DE NEGOCIO
a) Idea de negocio: PRODUCIR NECTAR DE TAPERIBÁ
b) Origen de la idea del negocio
Esta idea nace porque sabemos que en nuestra Amazonía peruana existe una
gran variedad de frutas que no son conocidas por la mayoría de la población y
por lo tanto no son reconocidas en el mercado, por ello los productores de
dichas frutas limitan su producción o en su mayoría solo producen para su
autoconsumo. Por estas razones optamos por iniciar a estudiar y analizar el
ingreso al mercado con este producto.
c) ¿Por qué es buena la idea de negocio?
Porque pensamos darle un valor agregado al taperibá, ya que aún no existe un
mercado industrializado para esta fruta, lo cual nos resulta favorable porque
podremos obtener beneficios por ser los principales productores de néctar de
taperibá, también nos permitirá incentivar a los agricultores a cultivar esta fruta
para que puedan brindarnos para la industrialización de la misma, y de esta
manera ellos tendrán un ingreso para el sustento de su familia.
d) Análisis FODA del emprendedor y análisis del entorno
FORTALEZAS.
Tiene alto contenido proteínico según el valor nutricional del producto.
Vivimos en una zona agrícola que nos facilitará el acceso a la materia
prima.
Bajo costo de transporte (flete) de la materia prima, ya que nos
encontramos ubicados en la amazonia.
La disponibilidad y las ganas que tenemos el grupo de trabajo para
realizar el proyecto.
4
OPORTUNIDADES
Néctares de frutas registraron 181% de crecimiento en su exportación
Según AJE GROUP, esto resultaría favorable más adelante.
La elaboración de néctar de taperibá, es un producto innovador, poco
conocido tanto en la región como en el país.
No existe producción de néctar de taperibá en la zona en estudio.
En la selva no cobran IGV (fruta), lo cual favorecerá para obtener mayor
beneficio.
Incremento de la capacidad económica de la población.
DEBILIDAD
Falta de experiencia como emprendedor.
La estacionalidad de la producción de la materia prima.
No contar con el capital económico necesario para promocionar e
producto en todos los medios masivos (TV, radio).
El poco conocimiento en cuanto a la presentación de néctar.
El no reconocer el producto de calidad para el proceso de producción.
AMENAZAS
El cambio climático podría afectar a la producción de la materia prima.
Empresas con productos relacionados ya posicionados en el mercado
Es un producto poco conocido y con una competencia importante por
parte de los néctares ya posesionados en el mercado.
Enfermedades o plagas que le afectan a la materia prima.
Que los proveedores no cumplan con sus compromisos.
Que los precios de los insumos aumenten considerablemente.
5
1.1.ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1.1.1.1 TIPO
El producto con el que queremos ingresar al mercado es un producto de
consumo final perecible, ya que la materia prima es una fruta (taperibá).
1.1.1.2 CARACTERÍSTICAS
a. Tipo de envase
El néctar hecho a base de taperibá, será de color amarillo, con un sabor
agridulce en menor intensidad a la de la fruta, según los datos obtenidos en las
encuestas realizadas que se muestran en la TABLA 01 se puede observar el
tipo de presentación que prefieren los consumidores.
Empaque
TABLA 01: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA PREFERENCIA POR EL ENVASE
TIPO DE ENVASE Fi hi Hi hi%
BOTELLA DE PLÁSTICO 13 0.186 0.19 18.6%
TETRAPACK 42 0.600 0.79 60.0%
BOTELLA DE VIDRIO 15 0.214 1.00 21.4%
TOTAL 70 1.000 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
6
BOTELLA DE PLASTICO
TETRAPACK
BOTELLA DE VIDRIO
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
18.6%
60.0%
21.4%
GRAFICO 01: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN LAPREFERENCIA POR EL ENVASE
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Se puede observar en el gráfico anterior que el 60% de la población
encuestada prefiere un envase en tetra pak, el 21.4% en botella de vidrio y el
18.6% en botella de plástico. Entonces de acuerdo a lo que manifiestan los
consumidores sobre la preferencia del envase del producto, concluimos que
nuestro producto se presentaría en tetra pak.
b. Tamaño de la presentación del producto:
Para conocer el tamaño de la presentación del producto se consideró las
siguientes imágenes como una estrategia para la recolección de datos de
campo y así mismo para obtener una mejor información y una respuesta más
acertada.
7
TABLA 02: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA PREFERENCIA POR EL PESO DEL PRODUCTO
TAMAÑO DEL PRODUCTO
CONSUME NECTAR PORCENTAJE
SI
1 litro 26 30.23%
235ml 27 31.40%
408ml 7 8.14%
150ml 26 30.23%
TOTAL 86 100%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
8
1 litro 235ml 408ml 150ml0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%
30.23% 31.40%
8.14%
30.23%
GRAFICO 02 : DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA PREFERENCIA POR EL PESO DEL
PRODUCTO
TAMAÑO DEL ENPAQUE
PORC
ENTA
JE
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
Podemos observar que la población encuestada prefiere el producto de tamaño
de 235ml con un 31.40%, y el 30.23% prefieren de 1 litro y 150ml, ya que es un
producto más fácil de llevar (pueden llevar sus hijos en la lonchera para ir al
jardín) y porque es más fácil de adquirirlo, y de litro lo prefiere ya que es un
tamaño familiar y muchos de ellos lo utilizan en la degustación de desayunos y
algunas reuniones en amistades.
c. Sabor del producto:
TABLA 03: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN LA IMPORTANCIA DE CONSUMO
PORQUE LO CONSUME CONSUME USTED NECTAR %SI
SABOR 66 83.5%MARCA 8 10.1%TAMAÑO 1 1.3%COSTO 3 3.8%PRESENTACION 1 1.3%TOTAL 79 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
9
SABOR MARCA TAMAÑO COSTO PRESENTACION0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%83.5%
10.1%1.3% 3.8% 1.3%
GRAFICO 03: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN LA IMPORTANCIA DE CONSUMO
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Según los resultados del grafico anterior, el mayor porcentaje por el que los
encuestados prefieren consumir néctar es por su sabor con un 83.5%, que es
natural y más cercano al sabor de la fruta. Entonces en el mercado es más
importante el sabor que le podemos dar al producto.
1.1.1.3 Usos y aplicaciones:
El producto será de consumo final para las familias del distrito de Rupa - Rupa,
quienes podrán consumirlo en desayunos, como bebidas refrescantes en
reuniones casuales con los amigos y como lonchera.
La materia prima para el uso de néctar que queremos incursionar en el
mercado tiene un valor nutricional, tomando las características y beneficios de
la materia prima tiene vitamina “c”, Protege de múltiples formas la salud
cardiovascular. Es un antioxidante a nivel ocular y previene de la formación de
cataratas y disminuye la presión intraocular en el glaucoma; y acelera la
cicatrización, también es útil (en mega dosis) para tratar a personas
drogadictas y evitar el síndrome de abstinencia.
10
1.1.1.4 Bienes relacionados
Los bienes sustitutos a los que se enfrenta nuestro producto son:
agua mineral.
gaseosas.
bebidas rehidratantes.
bebidas cítricas.
néctares de otras marcas.
Los bienes complementarios de nuestro producto son:
galletas
pan
panecillos
pasteles
empanada, etc.
1.1.1. Ámbito geográfico de la demanda
El área de estudio del mercado comprende al distrito de Rupa – Rupa con una
población de 63 mil 764 habitantes en el año 2015 según datos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Para realizar el trabajo hemos segmentado la población desde los 15 hasta los
60 años, con el supuesto de que en dicho intervalo de edad se encuentran
nuestros demandantes. Por lo tanto el distrito de Rupa - Rupa segmentada
entre el intervalo de edad mencionada es de 42 843 habitantes.
11
IMAGEN 01: MAPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO CON SUS DISTRITOS
IMAGEN 02: MAPA DEL DISTRITO DE RUPA – RUPA Y LA CUIDAD DE TINGO MARIA
12
1.1.2. Factores determinantes de la demanda
1.1.2.1. Ingresos de los consumidores
Este producto está destinado a todos los niveles socio-económicos por tener un
precio accesible, los consumidores deben contar con un ingreso que les
permita no solo satisfacer sus necesidades básicas sino que también les
permita consumir el producto en estudio.
Es decir, mientras la persona posea más ingresos la probabilidad que pueda
consumir nuestro producto es mayor mientras que si sus ingresos son bajos la
probabilidad disminuye.
1.1.3. Descripción del producto y subproductos
1.1.3.1. El precio del producto
Como mencionamos anteriormente el precio del néctar es accesible para todo
tipo de consumidor que desee y pueda adquirirlo, por lo que es favorable para
nosotros como empresa ya que tendremos un mayor número de consumidores.
De acuerdo a la ley de la demanda nuestro producto depende mucho del precio
y su comportamiento del mismo en nuestros competidores, ya que de acuerdo
a ello nosotros tomaremos las políticas pertinentes.
1.1.3.2. Los gustos y preferencias
La mayoría de personas toman en cuenta la presentación, el sabor y la
innovación del producto, por lo que tomamos en cuenta todos estos aspectos
para llegar a cumplir las expectativas de los consumidores.
A continuación se presenta la tabla 04 que representa la distribución de la
población según las diferentes marcas que prefieren los consumidores
encuestados y la tabla 04 que representa la distribución de la población según
la importancia de consumo.
13
MARCAS QUE ESTAN EN EL MERCADO Y PREFIEREN LOS CONSUMIDORES
TABLA 04: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LAS
DIFERENTES MARCAS QUE PREFIEREN
MARCAS CANTIDAD CANTIDAD %
PULP 32 40.5%
FRUGOS 35 44.3%
LAIVE 1 1.3%
GLORIA 10 12.7%
WALLON 0 0.0%
OTROS 1 1.3%
TOTAL 79 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
14
41%
44%
1%13%
1%
GRAFICO 04: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN LAS MARCAS DE NECTARES QUE PREFIEREN
PULPFRUGOSLAIVEGLORIAWALLON OTROS
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
Como podemos observar en el gráfico anterior, el néctar que más prefieren
consumir es de la marca de FRUGOS que representa un 44% de las personas
encuestadas y la marca que le sigue es el PULP con un 41%, es decir, estas
dos marcas de néctares son las más preferidas en el mercado del néctar.
RAZÓN POR LA QUE PREFIEREN NECTAR
TABLA 05: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA PREFERENCIA DE CONSUMO
PORQUE LO CONSUMECONSUME USTED
NECTAR %SI
SABOR 66 83.5%MARCA 8 10.1%TAMAÑO 1 1.3%COSTO 3 3.8%PRESENTACIÓN 1 1.3%TOTAL 79 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
15
SABOR MARCA TAMAÑO COSTO PRESENTACION0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%83.5%
10.1%1.3% 3.8% 1.3%
GRAFICO 05: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN LA IMPORTANCIA DE CONSUMO
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
Según los resultados del gráfico anterior, el mayor porcentaje por el que los
encuestados prefieren consumir néctar es por su sabor con un 83.5%, que es
natural y más cercano al sabor de la fruta.
1.1.4. Análisis del cliente o consumidor / segmentación
El néctar de taperibá va dirigido a la población en general desde los más
pequeños de la casa hasta el adulto mayor, ya que el taperibá es una fruta que
proporciona un valor nutricional importante en la alimentación de los
consumidores.
A. MERCADO POTENCIAL.
Luego de segmentar nuestro mercado pasaremos a ver la de demanda
potencial, que no es más que el conjunto de consumidores que podrían
consumir nuestro producto, por lo cual nuestro grupo objetivo de estudio es:
GRUPO DE ESTUDIO:
Población de hombres y mujeres entre 15 - 60 años de edad
seleccionado de toda la población del distrito de Rupa - Rupa que son
de 42 843 habitantes.
16
En la encuesta realizada existe mayor aceptación por parte de las
personas de 15 – 34 años de edad que es 68%, entonces seria nuestra
población objetivo.
TABLA 06: DISTRIBUCION DEL MERCADO POTENCIAL DEL NECTAR
DESCRIPCION % POBLACION
Población de Rupa - Rupa 100% 42843
Personas con mayor aceptación (15-34 años) 68% 29133
Fuente: Elaboración propia.
Por lo tanto, podemos decir que la población que está dispuesta a consumir
nuestro producto son un total de 29 133 personas que representa el 68% de la
población.
B. MERCADO DISPONIBLE
El mercado disponible es parte del mercado potencial y está conformado por el
conjunto de consumidores que tienen la necesidad de comprar el producto a
producir que es el néctar de taperibá.
TABLA 07: DISTRIBUCION DEL MERCADO DISPONIBLE DEL NECTAR
DESCRIPCION % POBLACION
Mercado potencial 100% 29133
Población que consume néctares 87.8% 25579
Fuente: Elaboración propia.
El cálculo de este cuadro fue definido por la pregunta número seis de la
encuesta debido a que con esta pregunta se determinó el porcentaje de
personas que consumen algún jugo o néctar, obteniendo como resultado
17
87.8%, aplicado al mercado potencial se obtuvo 25 579 habitantes que
representan el mercado disponible.
C. MERCADO EFECTIVO
Este nos permite hacer un análisis desde una parte del mercado disponible ya
que nos permitirá medir la población que está dispuesta a comprar nuestro
producto.
TABLA 08: DISTRIBUCION DEL MERCADO EFECTIVO DEL NECTAR
DESCRIPCION % POBLACION
Mercado disponible 100% 25 529
Población que compraría el producto 88.6% 22 618
Fuente: Elaboración propia.
Se pudo definir el mercado efectivo con la pregunta número once, que
determina el porcentaje de personas que estarían dispuestos a comprar el
néctar hecho a base de taperibá teniendo como resultado 88.6%, deducido del
mercado disponible se obtiene 22 618 personas aptas a consumir y comprar el
producto.
1.1.4.1. Perfil del consumidor
El consumidor se caracteriza por tener gustos y preferencias por productos
naturales de la zona, y que estén al alcance de sus posibilidades económicas.
Actualmente, el requerimiento de nuestro producto es casi en su totalidad por
las amas de casa, quienes lo compran para el consumo de su familia.
Según el INEI en los últimos años se ha tenido un notable incremento en el
consumo de néctares, por lo que resulta conveniente ingresar a este mercado.
18
1.1.4.2. Segmentación del mercado
Características del consumidor
Para poder segmentar nuestra población consideramos como criterios las
edades de los consumidores o clientes que se encuentran en el rango de 15
hasta los 60 años, aunque este producto de consumo final va dirigido a la
población en general, y los ingresos de los consumidores.
EDAD
TABLA 09: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUS EDADES Y CONSUMO DE NÉCTAR
EDAD CONSUME USTED NECTAR
TOTAL PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
PORCENTAJE DE RECHAZO
DEL PRODUCTO
Si No15-25 42 7 49 46.67% 7.78%26-35 16 2 18 17.78% 2.22%36-45 14 1 15 15.56% 1.11%46-55 4 1 5 4.44% 1.11%56-60 3 0 3 3.33% 0.00%TOTAL 79 11 90 87.78% 12.22%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas.
19
15-25 26-35 36-45 46-55 56-600.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%
46.67%
17.78% 15.56%
4.44% 3.33%7.78%2.22% 1.11%
1.11% 0.00%
GRAFICO 09: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN SUS EDADES Y CONSUMO DE NECTAR
Si No
FUENTE: Elaboración propia en base de encuestas.
Como podemos observar en el cuadro anterior del total de las personas
encuestadas el 87.78% consumen néctar, de los cuales las personas que
corresponden al rango de 15 a 25 años de edad representa un mayor
porcentaje de consumo de 46.67% con una diferencia de 41.11%; y del total de
la población encuestada el 12.22% no consume néctar, encontrando que entre
el rango de 56 a 60 años de edad el porcentaje de consumo es el 0.00%.
INGRESO
TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA Y CONSUMO DE NÉCTAR
INGRESO PROMEDIO MENSUAL
CONSUME USTED
NÉCTARTOTAL PORCENTAJE DE
ACEPTACIÓNPORCENT
AJE DE RECHAZO
SI NO400-900 46 6 52 52.87% 6.90%901-1500 21 4 25 24.14% 4.60%1501-2500 4 1 5 4.60% 1.15%2501-3500 4 0 4 4.60% 0.00%3501 a más 1 0 1 1.15% 0.00%TOTAL 76 11 87 87.36% 12.64%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
20
400-900 901-1500 1501-2500 2501-3500 3501 a mas0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00% 52.87%
24.14%
4.60% 4.60% 1.15%6.90% 4.60%
1.15%0.00% 0.00%
GRAFICO 10: PROCENTAJE DE LOS INGRESOS DE LA POBLACION ENCUESTADA Y CONSUMO
DE NECTAR
SI NO
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Según el gráfico anterior, las personas con un ingreso de 400 a 900 nuevos
soles el 52.87% consume néctar. Comparando el rango de ingresos entre 1501
a 2500 y 2501 a 3500 tiene un mismo porcentaje (4.60%) de consumo.
CANTIDAD DE CONSUMO MENSUAL
TABLA 11: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA CANTIDAD DE
CONSUMO DE NECTARES AL MES
CUANTOS NECTARES CONSUME AL MES CONSUME USTED NÉCTAR %
SI
1 a 3 32 40.5%
4 a 6 24 30.4%
7 a 9 9 11.4%
Otros 14 17.7%
TOTAL 79 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
21
40.5%
30.4%
11.4%
17.7%
GRAFICO 11: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGUN LA CANTIDAD DE CONSUMO DE NEC-
TARES AL MES
1 a 3
4 a 6
7 a 9
otros
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Como se muestra en el grafico anterior, las personas que consumen néctares
de 1 a 3 unidades representan el 40.5% y los que consumen néctares de 4 a 6
representan un 30.4% de la población, los que consumen de 7 a 9 son el
11.4% y los que consumen de 9 a más representan el 17.7%, viéndose así un
consumo masivo de 1 a tres.
CANTIDAD CONSUMIDA
TABLA 12: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN CANTIDAD
CONSUMIDA EN MILILITROS
Mínimo máximo
Personas
encuestadas
% de las personas
encuestadas
150 - 2,414 51 64.6%
24 - 4,678 15 19.0%
4,678 - 6,943 5 6.3%
6,943 - 9,207 4 5.1%
9,207 - 11,471 1 1.3%
11,471 - 13,735 2 2.5%
13,735 - 16,000 1 1.3%
22
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
[150-2414>
[2414-4678>
[4678-6943>
[6943-9207>
[9207-11471>
[11471-13735>
[13735-16000]
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0% 64.6%
19.0%
6.3% 5.1%1.3% 2.5% 1.3%
GRAFICO 12: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGUN LA CANTIDAD DE CONSUMO DE NEC-
TARES AL MES EN MILILITROS
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Como podemos observar en el cuadro anterior, las personas que consumen
néctares de 150 a 2414 mililitros representan un 64.6% y los que menos
consumen son de 6913 a 16000 mililitros los que oscilan entre 1%y 5%, lo cual
nos quiere decir que hay mayor aceptación por los envases pequeños y
algunos que son de litro.
PREFERENCIA DE LUGAR DE COMPRA
TABLA 13: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN LA PREFERENCIA
DEL LUGAR DE COMPRA
23
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
BODEGA MINIMARKET MERCADO LOCAL0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
60.0%
25.7%
14.3%
GRAFICO 13: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN LA PREFERENCIA DEL LUGAR DE COMPRA
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Esta pregunta se realizó para determinar donde prefieren comprar el néctar
para así hacer nuestra distribución de comercialización se ubique en los
diferentes lugares de distribución.
Los resultados obtenidos fueron que el 60% de la población encuestada
prefiere comprar en BODEGAS y el 25.7% en MINIMARKET y el 14.3%
prefiere comprar en el mercado local.
DISPOSICIÓN A PAGAR POR EL PRODUCTO
TABLA 14: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN LA DISPOSICION
A PAGAR POR EL NECTAR DE TAPERIBA
DONDE LO ADQUIERE EL PRODUCTO
ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIR NECTAR DE
TAPERIBÁ% DE ACEPTACION
SI hi%
BODEGA 42 60.0%
MINIMARKET 18 25.7%
MERCADO LOCAL 10 14.3%
TOTAL 70 100.0%
24
PRECIO A
PAGAR
ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL NECTAR DE
TAPERIBÁ hi%
SI
0.50-1.00 37 52.9%
2.00-3.00 29 41.4%
4.00-5.00 4 5.7%
TOTAL 70 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
52.9%41.4%
5.7%
GRAFICO 14: PORCENTAJEDE LA POBLACION SEGÚN LA DISPOSICION A PAGAR POR EL NECTAR DE TA-
PERIBA
0.50-1.00
2.00-3.00
4.00-5.00
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Como podemos observar en el grafico anterior, la mayoría de los consumidores
están dispuestos a pagar de 0.50 a 1.00 nuevo sol, lo que representan un 52%
y el 41.4% están dispuestos a pagar de 2 a 3 nuevos soles por lo cual nuestro
producto estaría orientado a producir el néctar en un rango de precios de 0.50
a 3 nuevos soles.
GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
TABLA 15: DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN EL GRADO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO
CONDICION
ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIR EL
NECTAR DE TAPERIBÁ
PORCENTAJE DE
ACEPTACION %
SI 70 88.6%
25
NO 9 11.4%
TOTAL 79 100.0%
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
89%
11%
GRAFICO 15: PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGÚN EL GRADO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO EN ESTUDIO
SI NO
FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas
Como podemos observar en el gráfico anterior, hay una mayor aceptación de
consumo de nuestro producto con un 89% y solo un 11% de los que no
estarían dispuestos a consumirlo.
DEMANDA POTENCIAL
En este caso analizaremos la demanda potencial con respecto al consumo
promedio, es decir el consumo por cada persona como se muestra en el
siguiente cuadro:
TABLA 16: DEMANDA POTENCIAL EN LITROS
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DESCRIPCION POBLACION
Mercado potencial 100% 42,843
Consumo promedio en litros al año 28.121ml 1,204,788.003
FUENTE: Elaboración propia
El consumo promedio de la demanda potencial en litros al año se obtuvo
mediante el producto entre consumo promedio en litros al año y el total de la
población del distrito de Rupa-Rupa.
DEMANDA DISPONIBLE
Son las personas que están disponibles para comprar nuestro producto que se
ofrecerá en el mercado.
TABLA 17: DEMANDA DISPONIBLE EN LITROS
DESCRIPCION POBLACION
Mercado disponible 100% 25,579
Consumo promedio en litros al año 28.121ml 719,307.059
Fuente: Elaboración propia
El consumo promedio de la demanda disponible en litros al año se obtuvo
mediante el producto entre consumo promedio en litros y la población que
obtuvo en el mercado disponible.
DEMANDA REAL
En este análisis analizamos a las personas que realmente están dispuestos a
consumir nuestro producto.
TABLA 18: DEMANDA REAL
27
DESCRIPCION POBLACION
Mercado efectivo 100% 22,618
Consumo promedio en litros al año 28.121ml 636,040.778
Fuente: Elaboración propia
El consumo promedio de la demanda real en litros al año se obtuvo mediante el
producto entre consumo promedio en litros y la población que obtuvo en el
mercado disponible.
1.1.5. Cuantificación de la demanda
1.1.5.1. Demanda histórica
En el distrito de Rupa-Rupa no existe una empresa productora de néctares que
nos pueda proporcionar sus ventas realizadas en años anteriores, por lo que no
podemos conocer cómo ha sido el comportamiento de la demanda de néctares.
1.1.5.2. Demanda actual
Según el INEI la demanda actual del néctar a nivel nacional es de 438,061.78
litros, se está creciendo a una mayor tasa de crecimiento anual de 8.3 % para
los jugos y néctares en el Perú.
1.1.5.3. Demanda futura
La demanda futura de los néctares en el Perú, es estimada con una tasa de
crecimiento de 8.3% para los años del 2016 al 2020 con el método incremental
por medio de la tasa de crecimiento del sector, lo cual está proyectado para el
28
ingreso de nuestra planta para la elaboración de néctares, especialmente de la
fruta exótica llamada taperibá.
TABLA 19: DEMANDA PROYECTADA DE NECTARES EN EL PERÚ DEL AÑO 2016 AL 2020
AÑOS DEMANDA
2016 474,420.912017 477,438.722018 477,689.192019 477,709.982020 477,711.71
FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta.
Como podemos observar en la tabla anterior la demanda en los próximos años
tendrá un comportamiento creciente pero cada vez en menor proporción.
Las condiciones para que se realice el escenario óptimo de la demanda
proyectada las más importantes serian.
Establecer políticas del estado a empresas emprendedoras.
Que el mercado y el comportamiento del sector siga en crecimiento.
Tener proveedores que cumplan con las exigencias de la industria.
Tener un personal calificado.
Contar con la capacidad de planta necesaria para cumplir con la
demanda del mercado a futuro.
Innovación tecnológica en nuestra industria.
Cumplir con las expectativas y necesidades de los consumidores en el
porvenir.
Innovar el producto con nuevas materias primas.
1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Es la cantidad de bienes y servicios que las personas están dispuesto a vender a un
determinado precio. Para determinar la oferta de nuestro proyecto de estudios de
29
mercado es necesario conocer las cantidades ofrecidas de néctar de los principales
productores del distrito de Rupa - Rupa, pero serán cantidades aproximadas porque
los principales productores o distribuidores son muy susceptibles en la entrega de
información a personas que no son de su entorno por el tema de la competencia.
A. FACTORES DETERMINANTES DE LA OFERTA
FACTORES INTERNOS.
Recursos humanos
Los recursos humanos son fundamentales para una empresa, ya que es necesario
contar con un equipo apto y eficiente, que se sientan identificados con la visión, misión
y objetivos de la empresa. Pues esto influirá positivamente en el comportamiento de la
producción de bienes o servicios de la empresa.
Gerenciales
Es importante que los jefes de cada área sepan motivar a los trabajadores, para que
trabajen de manera eficaz y eficiente; y así busquen cumplir con los objetivos
planteados, buscando incrementar la producción, reducir costos e incrementar la
rentabilidad.
Tecnología
La empresa debe contar con la tecnología adecuada y actualizada, ya que es
importante para poder incrementar la producción de bienes o servicios reduciendo sus
costos.
Los factores tecnológicos dentro de una empresa son todos aquellos que se
consideran para el crecimiento, funcionamiento y progreso de una empresa. Este
crecimiento abarca todo lo que refiera a las ventas, producción, diseños, distribución y
en fin, prácticamente, estos factores benefician en gran mayoría a una empresa,
aunque también perjudican y provocan como cualquier beneficio una gran inversión.
Bienes de capital
30
Es importante tener los bienes de capital en buenas condiciones, ya que de esto
dependerá que haya mayor calidad y sea óptima la producción de bienes o servicios.
Gastos en publicidad
Esto es necesario para incrementar la oferta, mientras más se invierta en publicidad y
se maneje las técnicas adecuadas de captación de clientes.
FACTORES EXTERNOS
Los impuestos
Si los impuestos que se paga al gobierno central y/o local son elevados, ya sea
de los insumos o impuestos a la renta, esto limitaría la producción de la
empresa.
En el mercado local los impuestos que se cobran son especialmente los
impuestos municipales y los impuestos a la renta.
Entorno ambiental
El medio ambiente, también conocido como fuerzas externas, es un elemento
que ninguna empresa puede tener bajo control, por eso es importante estar
consciente de los problemas ambientales dentro de la planes de la empresa o
se quiere introducir un nuevo producto al mercado.
Entorno social
La empresa busca tener aceptación por parte de los consumidores por lo cual
se interesa en brindar su producto con las características y la calidad que el
entorno exige tomando en cuenta:
Las condiciones demográficas: condicionan enormemente el potencial de
31
desarrollo de numerosos sectores y condenan a su desaparición o a la
marginalidad a otros. Por ejemplo, el crecimiento de la esperanza de vida de la
población, está propiciando nuevos sectores orientados a la tercera edad.
Los aspectos culturales: Hoy en día las personas están cambiando su estilo
de vida, buscando así consumir productos más sanos y nutritivos, ya sean
individualistas y grupales que afectan a las posibilidades de actuación
empresarial.
B. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO QUE OFRECEN LOS
ACTUALES OFERTANTES
a) Tipo de envase
La compañía internacional de tetra pak se ha planteado que al año 2020 se
use el 100% de material renovable en sus productos y lograr el 40% de tasa
de reciclaje en todo el mundo.
La multinacional Tetra pak anunció la implementación de sus envases de
polietileno ‘verde’, hecho a base de caña de azúcar, los cuales ingresarán al
mercado peruano para reemplazar a los actuales productos hechos de
polietileno proveniente de la industria del petróleo. (Gestion, 2014)
Según lo mencionado, podemos afirmar que se dejó de usar el envase de
vidrio y optaron por ofrecer su producto (néctar) en envases de tetra pak,
porque les resulta menos costoso, brinda mayor seguridad alimentaria
(conserva todas las propiedades del producto), son más ligeros y fáciles de
almacenar, reciclables y producen menos emisiones de dióxido de carbono
(CO2) para disminuir la contaminación.
b) Tamaño de la presentación del producto:
Actualmente los néctares que se ofrece en el mercado se dan en distintos tamaños y precios, para que los consumidores puedan adquirirlo de acuerdo a sus posibilidades económicas, ya que hay personal como familiar, como son:
32
150 ml – s/ 0.50
235 ml – s/ 1.00
1 litro – s/ 3.00
c) Sabor del producto
Los principales productores de néctares ofrecen sus productos en distintos sabores: durazno, mango, naranja, manzana, piña, maracuyá y pera. Pero lo que se comercializa en mayor proporción es de durazno, debido a que el Grupo Gloria es quien ofrece todos esos sabores, en cambio las demás marcas ofrecen solo el sabor durazno.
a) IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ACTUALES
OFERTANTES
A nivel de la provincia de Leoncio Prado, Distrito de Rupa Rupa-Tingo María
mediante el método de la observación el principal oferente del néctar es el
COMERCIAL BERMUDEZ porque muestra un precio más cómodo para la
venta en tiendas y el consumo personal y también porque dicha empresa se ha
posicionado en el mercado contando con dos sucursales que se encuentra en
la AV. UCAYALI NRO. 199 y JR. CALLAO MZA. B LOTE. 29.
Y otras empresas que también son oferentes como: COMERCIAL YIMMY,
SIMÓN y otros.
A nivel nacional las empresas que ofrecen sus productos en la provincia de
Leoncio Prado, mediante tiendas, minimarket, bodegas y mercado, son:
LAIVE, una empresa chilena, ubicada en AV. Nicolás de Piérola 601 Ate-
Lima.
FRUGOS, ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241- Lima.
GLORIA, ubicada en AV. República de Panamá 2461- Lima.
PULP, Avenida La Paz - Lote 30 - Santa María de Huachipa
Ninguno – Lima
33
b) TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA
Para este estudio medimos la tecnología y la capacidad instalada mediante la
capacidad de estoqueo que tienen los principales distribuidores del distrito de
Rupa Rupa como se muestra en la siguiente tabla.
TABLA 20: CAPACIDAD DE STOCK DE LOS DISTRIBUIDORES DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA
Y OCIOSA EN LITROS EN EL AÑO 2015
DISTRIBUIDORES CAPACIDAD INSTALADA
(%)
CAPACIDAD INSTALADA (LITROS)
CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA
(%)
CAPACIDAD INSTALADA ANUAL (LITROS)
CAPACIDAD INSTALADA OCIOSA (%)
CAPACIDAD INSTALADA
OCIOSA (LITROS)
Establecimientos oferta potencial
oferta efectiva
BERMUDEZ 100% 60,600 75% 45,450 25% 15,150
SIMON 100% 57,400 65% 37,310 35% 20,090
YIMMY 100% 40,000 70% 28,000 30% 12,000
OTROS 37,400 67% 25,058 33% 12,342
PRODUCCION 2015 147,760
FUENTE: Elaboración propia
Como se muestra en la tabla anterior, COMERCIAL BERMUDEZ es quien está
utilizando en mayor proporción su capacidad con un 75%, lo cual indica que
hay un buen manejo de personal y mayores ventas frente a los demás
distribuidores.
c) FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Fortalezas:
Innovación en tecnología.
Tener un mercado ya posicionado.
Conocen a sus clientes potenciales.
Contar con personal capacitado.
34
Industria desarrollada con tecnología actualizada.
Posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.
Debilidades:
Falta de información ante el cambio en las necesidades y gustos
de los consumidores.
Fuga de información a la competencia (ex trabajadores).
Poca fidelidad del consumidor en los diferentes mercados.
Incertidumbre de las empresas ante el ingreso de un producto
nuevo con el comportamiento del consumidor.
Rotación de personal.
d) CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL
TABLA 21: CAPACIDAD DE STOCK Y VENTA ANUAL DE LOS DISTRIBUIDORES DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA PARA EL AÑO 2015.
DISTRIBUIDORES STOCK DE NECTAR ANUAL (LITROS)
VENTAS DE NECTAR (LITROS)
BERMUDEZ 60,600 45,450
SIMON 57,400 37,310
YIMMY 40,000 28,000
OTROS 37,400 25,058
PRODUCCION 2015
147,760 135,818
FUENTE: Elaboración propia.
35
En la tabla anterior se muestran las cantidades de stock de cada distribuidor y
las ventas anuales en litros. Teniendo al comercial BERMUDEZ con mayores
ventas con 45, 450 y otros con 25, 058 litros anuales.
e) PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Para realizar la proyección de la oferta utilizamos la tasa de crecimiento del
sector manufactura que según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
representa un 3.7% en el primer trimestre del año 2015.
TABLA 22: OFERTA PROYECTADA DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA DESDE EL AÑO 2016
AL 2020
AÑOSOFERTA PROYECTADA
(LITROS)TASA DE CRECIMIENTO
DEL SECTOR MANUFACTURERO
2016 153,227 3.7%2017 158,897 3.7%2018 164,776 3.7%2019 170,872 3.7%2020 177,195 3.7%
FUENTE: Elaboración propia.
Para obtener la oferta proyectada se multiplico el total de ventas de los
distribuidores con la tasa de crecimiento del sector y se sumó con las ventas
del año anterior para obtener la oferta en el año 2016 y así sucesivamente en
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los siguientes años como se muestra en la tabla anterior. También nos muestra
que la oferta se irá incrementando a medida que pase los años.
f) CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL PROYECTO
(ESTRUCTURA DEL MERCADO).
Los néctares a nivel nacional están en la estructura de mercado imperfecto y
en la clasificación de oligopolio porque hay solo cuatro empresas que están
posesionadas en todo el territorio nacional (Gloria, Laive, Pulp y Frugos) y el
precio es determinado por este grupo de empresas.
En cambio, en el mercado local hay una pequeña empresa de néctar que
realiza una producción artesanal pero que no tiene un mercado posicionado.
1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
Los resultados que obtuvimos del balance entre oferta y demanda nos permiten
conocer la cantidad de néctares en litros que no están siendo cubiertos por los
actuales ofertantes (distribuidores) en el distrito de Rupa-Rupa como se
muestra en la siguiente tabla:
TABLA 23: OFERTA PROYECTADA DE LOS DISTRIBUIDORES DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA DESDE EL AÑO 2016 AL 2020
AÑOS DEMANDA (LITROS)
OFERTA (LITROS)
DEMANDA INSATISFECHA (LITROS)
2016 474,421 153,227 321,1942017 477,439 158,897 318,5422018 477,689 164,776 312,9132019 477,710 170,872 306,8382020 477,712 177,195 300,517
FUENTE: Elaboración propia.
En la tabla anterior nos muestra que existe una alta demanda insatisfecha de
néctares, en el año 2016 existe 321,194 litros que no es cubierta en el mercado
por los principales ofertantes.
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También nos muestra que a medida que pasan los años va disminuyendo la
demanda insatisfecha como se presenta en el año 2020. Esto quiere decir que
nuestro proyecto será más efectiva en los 10 primeros años y según se estima
disminuirá la demanda insatisfecha a menos que exista innovación tecnológica
e innovación en productos.