Impact of Global Trends on Cashew Sector FR

Impact des grandes Impact des grandes éévolutions volutions mondiales sur la chamondiales sur la chaîîne de valeur ne de valeur internationale de linternationale de l’’anacarde anacarde PrPréésentsentéé parparHari NairHari Nair

Western Western IndiaIndia Cashew Co. Pvt. Ltd., Cashew Co. Pvt. Ltd., [email protected]@wenders.com

VueVue dd’’ensembleensemble

�� ChaChaîîne de valeur des noix de cajou africaines ne de valeur des noix de cajou africaines Producteur Producteur –– Transformateur Transformateur –– TorrTorrééfacteur facteur ––DistributeurDistributeur

�� Tendances concernant la noix de cajouTendances concernant la noix de cajou�� Production Production –– CultivCultivéée comme une culture ne comme une culture néécessitant cessitant peu dpeu d’’entretienentretien

�� Transformation Transformation –– DDéécortiqucortiquéée et pele et peléée a la main pour e a la main pour en faire des amandesen faire des amandes

�� Consommation Consommation –– Comme un amuseComme un amuse--gueule raffingueule raffinéé�� MaMaîîtrisertriser les les éévolutions pour augmenter la valeur volutions pour augmenter la valeur au niveau des producteursau niveau des producteurs

ImportationStockageGrillageEmballagePromotionLogistiqueSupermarchéConsommation

ImportationStockageGrillageEmballagePromotionLogistiqueSupermarchéConsommation

ImportationDécorticagePelageGrainage

Contrôle QualitéEmballage inerte

Fret

ImportationDécorticagePelageGrainage

Contrôle QualitéEmballage inerte

Fret

IndeInde USA / UEUSA / UE

NB $650AC $3,000

NB $650AC $3,000

La chaLa chaîîne de valeur de lne de valeur de l’’anacardeanacarde

NB = Noix Brutes AC = Amandes de cajou. Ratio NB/amandes de cajou = 4.5 foisSources Prix: Afrique: Est. du commerce; India: Prix a l’export, douanes; USA: Prix de vente moy. - IRI 2006.

NB = Noix Brutes AC = Amandes de cajou. Ratio NB/amandes de cajou = 4.5 foisSources Prix: Afrique: Est. du commerce; India: Prix a l’export, douanes; USA: Prix de vente moy. - IRI 2006.

ProductionCollecteTransportSéchage

Mise en sac de jute

Frais de portFret

ProductionCollecteTransportSéchage

Mise en sac de jute

Frais de portFret

AfriqueAfrique

NB $1,000AC $ 4,500

NB $1,000AC $ 4,500

NB $2,500 AC $11,500

NB $2,500 AC $11,500

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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Asie de l'EstAfrique de l'E.Afrique de l'O.VietnamBrésilInde

Production mondiale de noix de cajouProduction mondiale de noix de cajou

Les faibles récoltes en 98-2001 ont entrainé une hausse des prix. Ceci a provoqué une hausse de la récolte 2 ans plus tard.

Source: The Cashew Export Promotion Council of India and Trade estimates

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Asie de l'EstAfrique de l'E.Afrique de l'O.VietnamBrésilInde

Chute des prix en 2000-2004Ces prix bas ont stoppé la croissance des récoltes 2 ans plus tard

Source: The Cashew Export Promotion Council of India and Trade estimates

Production mondiale de noix de cajouProduction mondiale de noix de cajou

Evolutions majeures du secteur Evolutions majeures du secteur anacarde anacarde -- ProductionProduction

�� La rLa réécolte mondiale de noix de cajou a doublcolte mondiale de noix de cajou a doubléé depuis depuis 1998. 1998. �� Variations des prix de +/Variations des prix de +/-- 30%.30%.

�� Afrique de lAfrique de l’’Ouest et Vietnam: Croissance explosiveOuest et Vietnam: Croissance explosive�� Le Vietnam augmentLe Vietnam augmentéé sa production en amsa production en amééliorant sa productivitliorant sa productivitéé..

�� Inde, Afrique de lInde, Afrique de l’’Est, et BrEst, et Bréésil: croissance moins rapidesil: croissance moins rapide�� Augmentation des prix en 2003Augmentation des prix en 2003--04, malgr04, malgréé une rune réécolte colte plus importante quplus importante qu’’àà la fin des annla fin des annéées 90.es 90.

�� Chute soudaine des prix en 2005Chute soudaine des prix en 2005--06, car la croissance de 06, car la croissance de la rla réécolte en 2004colte en 2004--05 n05 n’’avait pu être absorbavait pu être absorbéée e àà des prix des prix plus hauts.plus hauts.

La chaLa chaîîne de valeur africainene de valeur africaine

�� CultureCulture�� Petites exploitations. Revenus faibles. Petites exploitations. Revenus faibles. �� Provisions insuffisantes pour obtenir des crProvisions insuffisantes pour obtenir des crééditsdits..�� Faibles rendements Faibles rendements -- 1/8 des rendements potentiels 1/8 des rendements potentiels ––pas dpas d’’intrants.intrants.

�� Incertitude des prix Incertitude des prix –– politique/commercialpolitique/commercial�� La production a connu une croissance La production a connu une croissance phphéénomnoméénalenale..�� CCôôte dte d’’Ivoire: de >50K MT en 96 Ivoire: de >50K MT en 96 àà 250K MT en 06250K MT en 06�� Les prix se sont malgrLes prix se sont malgréé tout maintenustout maintenus –– en en comparaison des prix dcomparaison des prix d’’autres produits agricoles autres produits agricoles tropicaux en forte croissance.tropicaux en forte croissance.

Evolutions majeures du secteur Evolutions majeures du secteur anacarde anacarde -- TransformationTransformation

718 695

869

1038

869

609

695 675

871 865930 927

1067

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10771110

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1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

Valeur moyenne des importations de noix brutes en Inde

Valeur moyenne des exportations d'amandes de cajou d'Inde a unrendement de 1/4,5

Source: Indian Customs

La La chachaîînene de de valeurvaleur de la de la transformation en transformation en IndeInde

�� Regroupement dRegroupement d’’usines dusines d’’environ 500 000 environ 500 000 personnes dans une petite rpersonnes dans une petite réégion ruralegion rurale..

�� Travail avec une valeur ajoutTravail avec une valeur ajoutéée de e de 3030--35%.35%.�� Pas dPas d’’autres transformations comparables de produits autres transformations comparables de produits au niveau international.au niveau international.

�� Assujettie aux mouvements internationaux des prix.Assujettie aux mouvements internationaux des prix.�� Un partenaire pour la production africaine de noix Un partenaire pour la production africaine de noix de cajou qui est en croissance.de cajou qui est en croissance.�� Prêt Prêt àà acheter des noix de cajou tout au long de acheter des noix de cajou tout au long de ll’’annannéée.e.

�� A rA rééussi ussi àà ggéérer les incertitudes du fretrer les incertitudes du fret..�� Capable de transformer Capable de transformer diffdifféérentsrents types de types de produitsproduits au au prorataprorata..

IndeInde�� La transition des prix est visible. La transition des prix est visible. �� Le marchLe marchéé local slocal s’’est dest dééveloppveloppéé..Le VietnamLe Vietnam est devenu un transformateur significatifest devenu un transformateur significatif�� Prix, qualitPrix, qualitéé, co, coûûtsts et exportations concurrenet exportations concurrenççant ant ll’’IndeInde

AfriqueAfrique –– Importants avantages logistiques sur Importants avantages logistiques sur ll’’Inde.Inde.

�� Le paysan devraitLe paysan devrait--il financer lil financer l’’usine?usine?�� Accroitre lAccroitre l’’ ééchellechelle pour pour ééviterviter les les rabaisrabais..

Evolution majeures du secteur Evolution majeures du secteur anacarde anacarde -- TransformationTransformation

LogistiqueStockage

ImmobilierMerchandisingPromotionPrix final

LogistiqueStockage

ImmobilierMerchandisingPromotionPrix final

GrillageSalage, Assaisonnement

EmballagePromotionBrandingLogistique

Prix à long terme

GrillageSalage, Assaisonnement

EmballagePromotionBrandingLogistique

Prix à long terme

ImportateurImportateur TorréfacteurTorréfacteur DistributeurDistributeur

La La chainechaine de de valeurvaleur aux USA/en UEaux USA/en UE

ImportationStockageCredit

Assurance prixQualité

réapprovisionnement

ImportationStockageCredit

Assurance prixQualité

réapprovisionnement

�� CoCoûûts et marges comparables aux autres amusets et marges comparables aux autres amuse--gueules.gueules.

�� Chaine serrChaine serréé. Les variations du prix atteignent les . Les variations du prix atteignent les consommateurs.consommateurs.

�� Les supermarchLes supermarchéés stockent beaucoup ds stockent beaucoup d’’autres amuseautres amuse--gueulesgueules. .

�� Les torrLes torrééfacteurs ont le choix facteurs ont le choix �� 5 autres noix, assortiments de noix, et beaucoup d5 autres noix, assortiments de noix, et beaucoup d’’autres snacks autres snacks savoureux.savoureux.

�� Les noix de cajou ne sont mises en avant que sLes noix de cajou ne sont mises en avant que s’’il y a une il y a une forte valeur.forte valeur.�� Le demande chute quand les prix sLe demande chute quand les prix s’’envolent trop hautenvolent trop haut�� 2006: chute de la demande apr2006: chute de la demande aprèès une augmentation de 30% s une augmentation de 30% des prixdes prix

La La chachaîînene de de valeurvaleur aux USA/en UEaux USA/en UE

La La consommationconsommation amamééricainericaine de de noixnoix

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0.5

1

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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lbs

Amandes

Noix

Noix de cajou et autres

Noix de pecan

Pistaches

Croissance des amandes dès 1999

Source: USDA Trade Data

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Noix


Noix de pecan

Pistaches

Les noix de cajou ont commencé à croitre en 2001



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Noix de pecan

Pistaches

Chute des amandes en 2004-06 à cause de la stagnation de la récolte



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Lbs

Amandes

Noix


Noix de pecan

Pistaches

Chute des noix de cajou en 2005 malgré uneaugmentation de la récolte. Pas encore de rattrapage malgré une baisse des prix.



Evolutions de la Evolutions de la consommationconsommation de de noixnoixProduitProduit àà forte forte croissancecroissance

Pour les noix, une pause dans la croissancePour les noix, une pause dans la croissanceSi les consommateurs pouvaient crSi les consommateurs pouvaient créer la noix idéale……�� Elle serait Elle serait ““biobio”” (pour la puret(pour la puretéé), ), �� Faible teneur en Sodium (pour une meilleure santFaible teneur en Sodium (pour une meilleure santé), ), �� Marque de distributeur (valeur prix). Marque de distributeur (valeur prix). Alors que des unitAlors que des unités équivalentes ont grandi lors de 3 des 4 dernières années, il y a des signes d, il y a des signes d’’une rune réésistance du sistance du prix consommateursprix consommateurs……

AC Nielsen, AC Nielsen, AvrilAvril 20062006

Evolutions de la consommation de noixEvolutions de la consommation de noixune croissance gune croissance géénnéérréée par la sante par la santéé

Quel est la raison des ventes dynamiques de Quel est la raison des ventes dynamiques de noix?noix?� Un attrait pour les personnes soucieuses de leur nutrition - riches en protééinesines, fibres, calcium et fer, en matières grasses, de la bonne catégorie…

� Les emballeurs introduisent de nouvelles variétés d’assaisonnement comme les noix de cajou au poivre noir…

� Les gens perçoivent probablement les noix comme un en-cas salé “bon pour la santé”, et la catégorie semble prête à gagner des parts dans le marché des snacks et à jouer un plus grand rôle dans des recettes de cuisine.

AC Nielsen, AC Nielsen, AvrilAvril 20062006

Evolutions de la consommation de noixEvolutions de la consommation de noixBenchmark des Benchmark des autresautres noixnoix

�� Parmi les noix majeures, toutes, sauf les noix de cajou, Parmi les noix majeures, toutes, sauf les noix de cajou, sont cultivsont cultivéées dans des pays des dans des pays dééveloppveloppéés.s.

�� Amandes, pistaches, noix et noix de macadamia sont Amandes, pistaches, noix et noix de macadamia sont trtrèès rentables pour les agriculteurs.s rentables pour les agriculteurs.

�� Toutes disposent dToutes disposent d’’organisations avec des fonds pour la organisations avec des fonds pour la promotion et la recherche (sur leurs bienfait pour la promotion et la recherche (sur leurs bienfait pour la santsantéé))..

�� La consommation de noix croit grLa consommation de noix croit grââce ce àà leurs efforts.leurs efforts.�� La demande en noix de cajou augmentent avec celle des La demande en noix de cajou augmentent avec celle des autres noix, mais ne le fera quautres noix, mais ne le fera qu’’aussi longtemps que les aussi longtemps que les prix seront attractifs.prix seront attractifs.

Augmenter la Augmenter la valeurvaleur pour les pour les producteursproducteursDDéévelopmentvelopment ssééquentielquentiel

1.1. RRééduction des gaspillageduction des gaspillage –– SSéécher le produitcher le produit..2.2. AccAccéélléérer les processrer les process..

�� Infrastructure et FinanceInfrastructure et Finance

3.3. AmAmééliorer le produitliorer le produit -- min 30% de rendementmin 30% de rendement4.4. Accroitre la rAccroitre la réécoltecolte..

�� Augmenter les rendements Augmenter les rendements –– de 300kg / HA de 300kg / HA àà 1 MT1 MT�� Planter plus.Planter plus.

5.5. Augmenter la valeur du produit Augmenter la valeur du produit –– encourager la encourager la consommationconsommation

6.6. Ajouter de la valeur Ajouter de la valeur àà ll’’origine origine �� Partenariats avec les clients, choix de niches.Partenariats avec les clients, choix de niches.

Partenariat pour le DPartenariat pour le Dééveloppementveloppement

�� Tirer profit de partenariats & et augmenter la Tirer profit de partenariats & et augmenter la valeur en Afrique.valeur en Afrique.

�� Gouvernement et secteur privGouvernement et secteur privéé�� Culture Culture –– meilleur rendement des arbres, ratio meilleur rendement des arbres, ratio dd’’amandes, taille des noix.amandes, taille des noix.�� ICAR en Inde, FAO, etc.ICAR en Inde, FAO, etc.

�� Infrastructure Infrastructure –– Logistique. ArriLogistique. Arrièèrere--pays et Ports.pays et Ports.�� Passation de marchPassation de marchéé –– Banque, MicrocrBanque, Microcréédit, dit, Certifications.Certifications.

�� Transformation Transformation –– Usines rurales, Machinerie, Usines rurales, Machinerie, Formation.Formation.

�� Promotion Promotion –– Contribution des agences dContribution des agences d’’aide aide africaines.africaines.

�� La FDA (US Food & Drug Administration) a La FDA (US Food & Drug Administration) a approuvapprouvéé une publicitune publicitéé sur la bienfaits des sur la bienfaits des autres noix mais nautres noix mais n’’incluant pas les noix de cajouincluant pas les noix de cajou..

�� La noix de cajou ne pourra se dLa noix de cajou ne pourra se déévelopper velopper comme une denrcomme une denréée alimentaire sans variations e alimentaire sans variations de prix trop brutales qude prix trop brutales qu’’avec la promotion de la avec la promotion de la catcatéégorie et la recherche (nutrition/santgorie et la recherche (nutrition/santéé))..

�� Les Les ONGsONGs pourraient aider pourraient aider àà trouver des trouver des ressources pour de telles recherches et faire du ressources pour de telles recherches et faire du lobbying pour les noix de cajou.lobbying pour les noix de cajou.

Partenariat pour le DPartenariat pour le Dééveloppementveloppement

Augmenter la Augmenter la valeurvaleur pour le pour le producteurproducteur

�� CrCrééer 30 er 30 àà 50% de cr50% de crééation de valeur pour les noix ation de valeur pour les noix brutes est possiblebrutes est possible..�� MMééthodes de productionthodes de production: 2 MT/HA prouv: 2 MT/HA prouvééss..�� QualitQualitéé: Ratio d: Ratio d’’amandes, Tailles des noix, Pourcentage de amandes, Tailles des noix, Pourcentage de production dproduction dééfectueuse.fectueuse.

�� SSééchage des Noix Bruteschage des Noix Brutes –– SuccSuccèès de la Tanzanie grâce a la s de la Tanzanie grâce a la formationformation

�� InefficacitInefficacitéés logistiquess logistiques�� RRééduisent la valeur pour les paysans car les coduisent la valeur pour les paysans car les coûûtsts sont sont importantsimportants

�� Politiques gouvernementalesPolitiques gouvernementales�� Promouvoir les monopoles, restrictions.Promouvoir les monopoles, restrictions.�� De fortes taxes rDe fortes taxes rééduisent la valeur pour les paysans dans une duisent la valeur pour les paysans dans une chachaîîne de valeur serrne de valeur serréée.e.

�� Un bon sUn bon sééchage des noix brutes peut augmenter chage des noix brutes peut augmenter leur valeur de leur valeur de 10 10 àà 20%.20%.�� ÉÉduquerduquer les paysans les paysans –– A faire tôt.A faire tôt.�� CrCréédit pour les paysansdit pour les paysans –– capacitcapacitéé..�� Centre de collecte dans lCentre de collecte dans l’’arriarrièèrere--pays.pays.�� Formation des collecteur / commerFormation des collecteur / commerççants. Rendements ants. Rendements et Set Sééchage.chage.

�� Au niveau commercial Au niveau commercial –– les noix humides sont plus les noix humides sont plus lourdeslourdes

�� ÉÉquipementsquipements de sde sééchage au port. Dernier point de chage au port. Dernier point de contrôle.contrôle.


�� Pas de mPas de méélange des lotslange des lots. 1 seule origine = . 1 seule origine = meilleur rendement meilleur rendement

�� Transport et fret rapides.Transport et fret rapides.�� Transport intTransport intéérieur rieur –– camions.camions.�� Infrastructure portuaires Infrastructure portuaires –– cocoûûtsts, d, dééttéérioration.rioration.�� Stockage au port, sStockage au port, sééchage, infrastructures chage, infrastructures dd’’inspection.inspection.

�� DisponibilitDisponibilitéés des containers. s des containers. �� Suffisamment de sacs secs dans les containers.Suffisamment de sacs secs dans les containers.�� Navigations quotidiennes et transits plus courts.Navigations quotidiennes et transits plus courts.


�� Politiques gouvernementales Politiques gouvernementales –– encourager les encourager les affaires.affaires.�� Bonnes rBonnes réécoltes prcoltes préévues vues –– aide pour le plan aide pour le plan marketing.marketing.

�� Promotion de la rPromotion de la réécolte colte –– Faibles taxes a lFaibles taxes a l’’export.export.�� Infrastructure Infrastructure –– rrééduire les coduire les coûûtsts systsystéémiques.miques.�� Plus dPlus d’’exportateurs exportateurs –– Meilleurs prix Meilleurs prix àà la ferme.la ferme.�� SSéécuritcuritéé..


ÀÀ retenirretenir

�� Prix des noix brutes africaines > 25% du prix final.Prix des noix brutes africaines > 25% du prix final.�� Valeur a lValeur a l’’origine plus importantes que pour dorigine plus importantes que pour d’’autres cultures autres cultures africaines.africaines.

�� Fluctuations du fait dFluctuations du fait d’’une chaine de valeur serrune chaine de valeur serréée. e. �� Promotion de la valeurPromotion de la valeur--produit. produit.

�� Ainsi la demande est trAinsi la demande est trèès sensible au prix.s sensible au prix.�� Des augmentations de prix peuvent avoir des consDes augmentations de prix peuvent avoir des consééquences quences catastrophiques si la demande baisse.catastrophiques si la demande baisse.

�� La consommation de noix augmente La consommation de noix augmente –– investir dans la investir dans la cultureculture�� Ajoutez de la valeur , mais pas aux dAjoutez de la valeur , mais pas aux déépens de la croissance.pens de la croissance.

�� ONGsONGs prpréésentes en Afrique, svp, aidez a la sentes en Afrique, svp, aidez a la commercialisation des noix de cajoucommercialisation des noix de cajou

MerciMerci

Hari NairHari NairWestern India Cashew Company Pvt. Ltd., Indiawww.wenders.com

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