MEDICAL DEVICES

2014 empreendersaude.com.br

Healthcare Services Health IT

Medical Devices Therapeutics Diagnostics

1st map of Brazilian Healthcare Startups

I Pesquisa Status da Indústria de

P&D de Medical Devices no Brasil

Objetivo

O objetivo deste estudo é apresentar um panorama sobre o mercado brasileiro de Medical Devices no Brasil, com pesquisa de pontos fortes e fracos para aumentar a produção e exportação, e quais são as propostas para o desenvolvimento do setor, para consolidação do Brasil como um importante competidor global nessa área.

Metodologia

Jun-Jul/2014 Bases de Dados do Setor Entrevistas com KOLs Confrontação dos Dados

Medical Devices

Portaria nº 2.043, de 12 de dezembro de 1994 e Portaria SVS nº 686, de 27 de agosto de 1998

!Equipamentos de Diagnóstico Equipamentos de terapia Equipamentos de apoio médico-hospitalar. Material de uso em saúde Materiais e artigos descartáveis Materiais e artigos implantáveis Materiais e artigos de apoio médico-hospitalar Produtos para diagnóstico de uso in-vitro Produtos para saúde

Setor brasileiro de produtos para saúde

Odontologia (Equipamentos, material de consumo e instrumental) Laboratório (Equipamentos, reagentes e produtos de consumo) Radiologia (Aparelhos, acessórios e materiais de consumo) Equipamentos médico-hospitalares (Mobiliários não elétricos, eletromédicos, instrumentos cirúrgicos, equipamentos fisioterápicos e hotelaria) Implantes (Ortopédicos, neurológicos, cardíacos e outros) Materiais de consumo (Hipodérmicos, têxteis, adesivos e outros)

Variedade e Complexidade

Variam desde abaixadores de língua simples e comadres até pacemakers programáveis complexos com a tecnologia de micro-chip e dispositivos cirúrgicos a laser.

P&D para Medical Devices

O mundo precisa de novos medical devices?

“a criação de novos produtos e inovação é a primeira

prioridade dos CEOs para expansão de seus negócios”

!Pesquisa PwC 17a. Pesquisa Anual Global com CEOs

Necessidade de novos Medical Devices

Doenças ainda sem-tratamento, principalmente cirúrgicas !Custos das soluções atuais !Falta de acesso aos melhores cuidados de saúde disponíveis por uma parcela significativa da população !Tecnologias melhores e mais baratas !Custos dos tratamentos atuais e custo sistêmico

Hospitais & Envelhecimento

0

15

30

45

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

27%!Crescimento no Período

0

35000

70000

105000

140000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10%!Crescimento no Período

CLIENTES DE PLANOS DE SAÚDE!(em milhões)

OFERTA DE LEITOS HOSPITALARES

Anahp

Hospitais & Envelhecimento

Anahp

36

37,75

39,5

41,25

43

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mediana de idade dos pacientes - 2013

0

4

8

12

16

00 a 14 30 a 44 60 a 74 Acima de 90

Tempo médio de permanência hospitalar por faixa etária (em dias) -

2013

!Dr Kleber Stelmasuk !Engenharia Eletrônica / Telecom. - UTFPR Medicina – FEPAR Mestrado Engenharia Biomédica - UTFPR

Apresentação

“Qual é o status do Brasil no mercado de Medical Devices e como o país se posiciona globalmente?”

Cenário global de fornecedores

50% EUA 30% Europa 10% Japão

De acordo com a análise da consultoria Frost & Sullivan, os gastos em medical devices na America Latina em 2011 foram de USD$ 14,07 bilhões e são

esperados para alcançar USD$ 24,56 bilhões em 2015.

Maiores mercados da América Latina

1. Brasil 2. México 3. Venezuela 4. Colômbia 5. Argentina

Status do Setor de Saúde no Brasil

- Saúde: 10,2% do PIB (R$ 514 bilhões) - Diversidade econômica apresenta três tipos epidemiológicos: doenças

crônico-degenerativas, neoplásicas, e doenças infecto-parasitárias. - Dupla cobertura: SUS e convênios - Modelo Curativo vs. Modelo Preventivo - População em sua maioria de jovens, com tendência de crescimento

na porção idosa (aumento das doenças crônico-degenerativas) - Melhorias econômicas das classes C e D, puxando a tendência a

aumentar gastos com planos de saúde ( ~ 30% cobertura dos planos de saúde)

Status do Setor de MedTech no Brasil

- Medical Devices: Crescimento do setor - 6,5% entre S1-12/S1-13 - Setor Público: descentralização da compra/remuneração por

procedimentos dificulta a precificação - Setor Privado: Crescimento do convênios - HealthEconomics/Fee-for-value/QALY - Medical Devices importados devem atender regras específicas para

serem revendidos internamente. - Estabelecer unidade de venda ou revendedor local - Estabelecer distribuidor local - Estabelecer empresas locais é essencial para conseguir clientes.

Desafios Regulatórios

- Rápido avanço tecnológico - Aumento da complexidade de equipamentos - Demanda pública por melhor controle na saúde - Mercado global e regulação global - Diminuição de equipes - Baixa tecnologia tentando entrar no mercado !!!

..e o sistema regulatório sendo solicitado a tomar decisões mais rápidas do que nunca..

Novos Medical Devices no Brasil

- Cadeia global de produção - Etapas que mais geram valor - Produção chinesa - Produção “importada” - Protecionismo

“Nenhum povo dispõe nem das aptidões, nem dos

elementos naturais, nem dos recursos econômicos, para

estabelecer empresas de todos os gêneros”

!Ministro da Indústria Joaquim Murtinho, em 1897

5%10%

5%

15%

5%

60%

Recursos naturais e recursos mineraisManufaturas de baixa tecnologiaManufaturas de média tecnologiaManufaturas sofisticadasServiços baseados em conhecimentoServiços não-baseados em conhecimento

Exportações Brasileiras

Exame - Junho/2014

Empresas Brasileiras de Equipamentos Médicos

Fonte: ABIMO

Empresas Brasileiras de Equipamentos Médicos

ABIMO - Pesquisa com CEOs

Oportunidades Conhecimento do mercado nacional Flexibilidade no atendimento às necessidades do mercado Margem de comercialização adequada !Pontos Fortes Qualidade dos produtos nacionais Tendência de profissionalização Planejamento da Demanda

ABIMO - Pesquisa com CEOs

Pontos Fracos Baixa Capacidade de Produção em Escala Fragilidade na busca de novas tecnologias internacionais Baixa Interação e dificuldade de desenvolver parcerias universidades-empresas !Ameaças Alta tributação Inflação Instabilidade Econômica-Financeira (Política?) Câmbio Internacional !

Análise SWOT

Pontos Fortes Maior mercado da América Latina, tendendo a gastar por volta de US$ 24bi

em medical devices e US$ 1B em e-health. Novos programas monitoramento anti-corrupção e sistemas de compliance. Melhor distribuição para o mercado regional. Programa de aceitação de medical devices nacionais:

Hospitais públicos compram com menores taxas se nenhuma empresa nacional produzir o equipamento ou

Sendo produzido localmente, o preço for maior do que o importado. Cooperação entre instituições públicas além de programas de financiamento

para projetos universitários. Programas de Saúde da Família

Análise SWOT

Pontos Fracos Corrupção do setor público Logística e escoamento da produção ruins, e mal controle de gastos

públicos Setor regulatório (Anvisa) x Ciclo de Inovação (18 – 24 months)

(fontes: Emerging MedTech Markets / Ministério da Saúde)

Análise SWOT

Oportunidades Crescimento populacional e envelhecimento Alta demanda de novos produtos Avanços tecnológicos em um setor que não possuía alta tecnologia Déficit de compras do setor de saúde Abordagem nova do paciente em casa (Home Care) Tecnologia da informação em crescimento (TI) / Telemedicina Aumento populacional no continente Hospitais buscando redução do tempo de internamento Equiparação tarifária e projeto de lei de redução tarifária para produção de produtos

médicos em tramitação Novas alianças em BioTech !(Setor de alta tecnologia puxando setor de Medical Devices)

(fontes: Emerging MedTech Markets / Ministério da Saúde)

Análise SWOT

Ameaças Altas impostos de produção Mercado internacional e produtos importados / de alta tecnologia Grandes companhias já estabelecidas no país (Siemens, GE..)

(fontes: Emerging MedTech Markets / Ministério da Saúde)

The Economist 2010

““Alguns dizem que o copo está pela metade vazio, enquanto outros dizem que está

metade cheio. No entanto, na minha opinião, ambos estão errados. O problema real é

que o copo é muito grande.

Algumas vezes tudo o que precisamos é de uma nova perspectiva para o problema.””

!"Foundation design", por Donald P Coduto

Produção Nacional

É muito mais vantajoso e barato para instituições filantrópicas e entidades públicas que têm isenção de impostos na compra de produtos estrangeiros.

Pensamentos e Percepções

Principais Gargalos de Pesquisa - Pouca clareza e estruturação no processo de patentes - Poucos incentivos à pesquisa aplicada dentro da universidade - Entraves às parcerias universidades e empresas - Mercado pequeno para as empresas globais - Mão-de-obra pouco qualificada e cara !

Principais Gargalos de Desenvolvimento - Alto Impostos - Mão-de-obra pouco qualificada para as etapas que mais agregam valor

Oportunidades

Empresas que fabriquem tecnologia de qualidade, custo baixo e que se sustentem com o pagamento do SUS (PDPs - inovação incremental? inovação disruptiva na redução do custo?)

Pergunta (introdução ao debate)

É possível criar tecnologias e empresas de fato inovadoramente disruptivas no Brasil?

Dr. VITOR ASSEITUNO +55 11 99281 3555

vitor@empreendersaude.com.br

Dr. KLEBER STELMASUK +55 41 9246 1779

kstel8@gmail.com