บทน ำ 1 วตถประสงค 2 ผลทคำดวำจะไดรบ 2 ขอบเขตกำรศกษำ 4 วธกำรวจย 5 สรปขนตอนกำรด ำเนนกำร 13 China China at a Glance 14 Chinese High Value Tourists 15 Chinese High Value Profile 16 Chinese High Value : Travel Behavior 17 Perception towards Thailand 20 Thailand’s Strength & Weakness 21 High Value Lifestyle Subgroup 22 India India at a Glance 29 Indian High Value Tourists 30 Indian High Value Profile 31 Indian High Value : Travel Behavior 32 Perception towards Thailand 35 Thailand’s Strength & Weakness 36 High Value Lifestyle Subgroup 37 Russia Russia at a Glance 40 Russian High Value Tourists 41 Russian High Value Profile 42 Russian High Value : Travel Behavior 43 Perception towards Thailand 46 Thailand’s Strength & Weakness 47 High Value Lifestyle Subgroup 48

ภำคผนวก 51

สำรบญ

1

การด าเนนงานของ “การทองเทยวแหงประเทศไทย” (ททท.) สการตลาดแนวใหม ภายใตแผนวสาหกจ ป 2555-2557 ไดก าหนดใหกลยทธหลกสวนหนงเนนความส าคญกบการสรางมลคาตลาดการทองเทยวของไทยใหสงขน (Value Creation) ในฐานะองคกรภาคร ฐท มบทบาทส าคญใน การขบ เคล อนอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย ในมตหนงไดมการเตรยมความพรอมทจะกาวสการเปนผน าดานตลาดการทองเทยวใน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) และในระดบโลก ทงในดานปรมาณและสวนแบงการตลาด แตในอกมตหนงไดมงเนนทจะพฒนาเพอเพมนกทองเทยว “ชนคณภาพ” ใหเลอกเดนทางทองเทยวมาประเทศไทยในสดสวนทสงขนควบคกนไปดวย ประเดนการบรหารจดการอยางสมดลระหวาง “จ านวน” กบ “คณภาพ” จงมความส าคญอยางยง

นอกจากน เมอพจารณาปรมาณการขยายของกลมชนชนกลางในประเทศเศรษฐกจขนาดใหญ ซงมฐานประชากรเปนจ านวนมาก โดยเฉพาะกลมเปาหมายจากประเทศจน อนเดย และรสเซย ท าใหมนกทองเทยวจ านวนมหาศาลหลงไหลเดนทางออกมาทองเทยวยงประเทศตางๆ รวมถงประเทศไทย อยางไรกตาม ททท. ตระหนกดวาการเพมปรมาณจ านวนนกทองเทยวแตเพยงอยางเดยว อาจไมใชความส าเรจทยงยนตามแผนวสาหกจทก าหนดไว การสรางมลคาเพมใหตลาดทองเทยวของไทยผานกระบวนการ “เพมคณภาพ” นกทองเทยว ควบคกนไปจงมความส าคญอยางยงยวด ดงนนเปาหมายการเพมจ านวนนกทองเทยว “ชนคณภาพ” จากประเทศเปาหมายอยางจน อนเดย และรสเซย จงทวความส าคญขนเรอยๆ จงเปนจดเรมของการศกษาเพอท าความเขาใจตลาด “กลมเปาหมายเฉพาะ” ซงในเบองตนก าหนดเรยกวา กลม “นกทองเทยวศกยภาพสง” (High Value Tourist) จากประเทศจน อนเดย และรสเซย เพอน าผลจากการศกษามาสรางกลยทธการตลาดทเหมาะสมกบกลมนกทองเทยวเปาหมายตอไป

บทน า

2

วตถประสงคการศกษา 1. การศกษาปจจยทางการตลาดทงดานอปสงค และอปทานทมตอการเดนทางทองเทยวตางประเทศ

ของนกทองเทยวศกยภาพสงจากประเทศจน อนเดย และรสเซย

2. ประมาณการจ านวนนกทองเทยวศกยภาพสง และศกษาพนททมศกยภาพในการสงออกนกทองเทยวคณภาพสง

3. จดท ากลยทธการสงเสรมการทองเทยว นกทองเทยว กลมศกยภาพสงของจน อนเดย และรสเซย ใหเดนทางมาทองเทยวประเทศไทย

ดานอปสงค (Demand)

- สามารถประมาณการ จ านวน (ไมใชจ านวนคน-ครง) นกทองเทยวทวไป และสดสวน/จ านวนนกทองเทยวศกยภาพสงในพนทประเทศเปาหมาย โดยเฉพาะการประมาณการจ านวนและความถในการเดนทางของนกทองเทยวศกยภาพสงในเมองใหญของแตละประเทศ เพอใชเปนขอมลเบองตนในการประเมนความคมคาของแผน และงบประมาณทางการตลาด ในแตละพนทเปาหมาย

- เขาใจปจจยทสามารถใชเปน แรงจงใจ และชองทางการตลาดทเหมาะสมส าหรบการวางแผนการโฆษณาประชาสมพนธ หรอกจกรรมทางการตลาดทเหมาะสม

- รบทราบพฤตกรรมเพอการเตรยมการ หรอระหวางการเดนทางทองเทยวของนกทองเทยวศกยภาพสง เปรยบเทยบกบนกทองเทยวกลมทวไป เพอหาแนวทางการเขาถงกลมเปาหมายไดอยางจ าเพาะเจาะจงยงขน

- รบรกจกรรมยอดนยม หรอกจกรรมอนเปนทโปรดปรานของนกทองเทยวศกยภาพสง ท าใหสามารถน าไปออกแบบแผนการเดนทางเพอเรงเราความสนใจ และเพมโอกาสการตดสนใจเลอกประเทศไทยเปนเปาหมายการเดนทางไดมากยงขน

- เขาใจปจจยทางดานจตวทยาทอทธพลตอการตดสน “เลอกเปาหมายการเดนทางทองเทยว” ของกลมศกยภาพสง

ผลทคาดวาจะไดรบ

3

ดานการประชาสมพนธองคกร (จากกจกรรมการแถลงผลการวจย) - ประชาชน และผเกยวของในอตสาหกรรมทองเทยว ไดมโอกาสรบรผลงาดานการศกษาวจยของ

ททท. และรบทราบผลประโยชนของผลการศกษาตออตสาหกรรมทองเทยวของประเทศ

- ชวยเพมพนภาพลกษณองคกร ททท. ในดานบวก

ดานอปสงค (Demand) (ตอ)

- สามารถประมาณการคาใชจายเฉลย (ในแตละหมวด) ระหวางการเดนทางทองเทยวตางประเทศของแตละกลมเปาหมาย

- รบทราบภาพจ า ทงทเปนจดออนและจดแขงของประเทศไทย เพอใชเปนขอมลเบองตนในการออกแบบแผนการสอสารทมประสทธภาพไดดยงขน รวมถงยงสามารถน าไปเปนขอมลเพอปรบปรง “ภาพลกษณ” ของประเทศไทย เมอถกน าไปเปรยบเทยบกบประเทศคแขงอนๆ

- นกการตลาดสามารถน าขอมลไปประเมน “ความคมคาการลงทน” ของแผนการตลาดใดๆ ตามสมมตฐานหรอเปาหมายทก าหนดไว เพอใชประกอบการของงบประมาณ หรอจดล าดบความส าคญของแผนการตลาดในทกรปแบบ

ดานอปทาน (Supply)

- มขอมลเพอใชประกอบการตดสนใจ เลอกประเภทสนคา หรอบรการทางการทองเทยวส าหรบนกทองเทยวกลมศกยภาพสง ไดอยางเปนจรง และเหมาะสมยงขน

- มความร ความเขาใจ จดเดน และจดดอย ของสนคาหรอบรการทนกทองเทยวศกยภาพสงในประเทศเปาหมายมความตองการ

- ใชขอมลในการเชอมตอความสมพนธ กบเจาของสนคาระดบไฮเอนด ของประเทศไทย เพอวางแผนการตลาดรวมกนไดอยางสอดคลอง

ดานการวางแผนกลยทธ - หนวยงานทเกยวของ สามารถน ากลยทธ และแผนปฏบตการทไดจาก การประชมเชงปฏบตการ

(Workshop) ไปประยกตใชตามความเหมาะสม ไดในทนท

ผลทคาดวาจะไดรบ (ตอ)

4

ขอบเขตการศกษา

การศกษาครงนเปนการส ารวจความคดเหนของนกทองเทยวในประเทศเปาหมายโดยตรง (In Market Survey) โดยมขอบเขต หรอประเดน ดงน

1. การศกษาปจจยทางดานกายภาพ เศรษฐกจ สงคม และการเมอง เพอทราบพนททมศกยภาพในการสงออกนกทองเทยวกลมศกยภาพสงในการเดนทางทองเทยวตางประเทศ

2. ศกษาพนททมศกยภาพในการสงออกนกทองเทยวศกยภาพสงในปจจบน และประมาณการขนาดตลาดนกทองเทยวกลมศกยภาพสง และลกษณะทางประชากรศาสตรของนกทองเทยวกลมทมศกยภาพสงในการเดนทางทองเทยวตางประเทศ

3. การศกษาวจยทางดานจตวทยาทมอทธพลตอการเดนทางของนกทองเทยวกลมศกยภาพสง รวมทงศกษาพฤตกรรมในการเดนทางทองเทยวตางประเทศ และการใชจายเงนของนกทองเทยวกลมศกยภาพสง

4. การวเคราะหนกทองเทยว เพออธบายลกษณะเฉพาะของนกทองเทยวแตละกลมศกยภาพสงของแตละตลาด

5. ศกษาวเคราะหปจจยหรอองคประกอบอนๆทจะมผลตอการก าหนดอปสงคในการเดนทางทองเทยวตางประเทศ (Outbound) ของแตละตลาด อาท ปจจยดานความพรอมของสนคาและบรการทางการทองเทยวของประเทศไทย ทสามารถรองรบ ความตองการของกลมนกทองเทยวศกยภาพสง ปจจยดานโครงสรางพนฐาน และสงอ านวยความสะดวก ทเชอมโยงกบเรองการเดนทางทองเทยว

6. น าเสนอกลยทธการตลาดทมประสทธภาพในการชกจงนกทองเทยวกลมศกยภาพสงของตลาดเปาหมายใหเลอกเดนทางมาทองเทยวประเทศไทย

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วธการวจย ในการเตรยมการเพอเกบรวบรวมขอมล และเตรยมการ เพอวเคราะหขอมลใหสามารถแสดงผลการศกษาตามขอบเขตและประเดนการศกษา จ าเปนตองใชวธการวจยหลากหลายรปแบบ ซงครงน บรษท อนทชฯ และพนธมตร ขอเสนอแนวทางการวจยเปน 3 วธการ ไดแก การวจยเอกสาร การวจยเชงปรมาณ และการวจยเชงคณภาพ

วธการท 1 การวจยเอกสาร เปนการคนควา ศกษาขอมลทตยภมจากรายงานสถต เอกสารสงพมพทางวชาการ ขอมลในเวบไซต โดยหาแหลงขอมลทงจากในประเทศไทย และจากตางประเทศ เพอใหสามารถน ามาใชเปนขอมลพนฐานส าหรบ การวเคราะหรวมกบผลการศกษาในสวนอนๆ ตอไป

วธการท 2 การวจยเชงปรมาณ บรษทฯ ขอเสนอแนวทางน เพอใหสามารถน าผลการศกษามาวเคราะหหาสดสวนเปรยบเทยบเพอค านวณปรมาณรวมกบขอมลพนฐานจากการศกษาเอกสาร และส าหรบก าหนดเงอนไขของตวแปรหรอคนหาความสมพนธของกลมตวแปรอนๆ ตามหลกการทางสถต เพอใหเกดมาตรฐาน และความนาเชอถออยางสอดคลองกบวธการคนหา “นกทองเทยวศกยภาพ” ของประเทศอาเซยน

จากโครงการศกษาตลาดทองเทยวกลมประเทศอาเซยนป 2556 ท าใหสามารถน าไปอางองเปนแหลงขอมลไดอยางส าคญในอนาคต โดยใชวธการสมภาษณแบบการสอบถามซงหนา (Face-To-Face Interview) ในเมองของประเทศเปาหมาย (In-Market Survey) ทงหมด

โดยมค าอธบายหลกวธคดในการก าหนดเงอนไขการท าวจยเชงปรมาณดงกลาวในประเดนตางๆ ดงตอไปน

คณลกษณะหนวยตวอยางการส ารวจภาคสนาม การก าหนดขนาดหนวยตวอยาง วธการสมเลอกหนวยตวอยาง และพนทการศกษารายประเทศ การก าหนดกรอบการควบคมคณภาพของชดค าถามและค าตอบ

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณลกษณะของหนวยตวอยาง อายตงแต 18 ปขนไป ตองมถนพ านกและตองเปนประชากรในทะเบยนราษฎรของประเทศนนๆ ตองเคยเดนทางทองเทยวตางประเทศ (ไปยงประเทศใดกได) ในชวง 5 ป ทผานมา

อยางนอย 1 ครง มระดบเศรษฐฐานะ (เมอเปรยบเทยบสดสวนเฉลยรายประเทศเปาหมาย) ตงแต C+*

ขนไป

* การพจารณาคดเลอกสมภาษณหนวยตวอยางทมระดบเศรษฐฐานะตงแตระดบ C+ ขนไป เทานน เนองจากผลการศกษาทด าเนนการกอนหนาน พบวา สดสวนนกทองเทยวศกยภาพสงกระจกตวหนาแนนเฉพาะในกลมเปาหมายทมระดบเศรษฐฐานะ AB เกอบทงหมด โดยมนกทองเทยวศกยภาพสงจากกลมคนทมเศรษฐฐานะระดบต ากวาในสดสวนนอยมาก

การก าหนดขนาดหนวยตวอยาง (Sample Size) การศกษาครงน ไดก าหนดปจจยเบองตนในการพจารณาจ านวนหนวยตวอยางรายประเทศ พนทการเกบขอมล และจ านวนหนวยตวอยางรายเมอง โดยใชปจจยในการพจารณา 3 ประการ ไดแก - จ านวนประชากรรายประเทศ - ลกษณะทางภมศาสตร และจ านวนเมองขนาดใหญทมประชากรจ านวนมากเปน ล าดบตนๆ ของประเทศ - รายไดประชาตตอหว (GDP Per Capita) สง ทงนยงคงยดถอวธการกฎเกณฑการค านวณขนาดหนวยตวอยาง ดวยวธการมาตรฐานของ Yamane* (ตรวจสอบรวมกบการใชตาราง Krejcei & Morgan**) *สตร Yamane

โดย n = ขนาดหนวยตวอยาง N = จ านวนประชากรททราบคา e = คาความคลาดเคลอนทจะยอมรบได (allowable error) เทากบรอยละ 0.05

(หมายเหต การค านวณโดยใชสตรการค านวณอนๆ เชน Cochran หรอ เครซมอรแกน ส าหรบ กลมประชากรจ านวนจ ากด ใหผลใกลเคยงกน)

** http://people.usd.edu/~mbaron/edad810/Krejcie.pdf

ซงผลการค านวณโดยใชสตรของ Yamane ไดจ านวนหนวยตวอยางรายประเทศ (ทเหมาะสม และเปนไปตามขอก าหนดใน TOR ทก าหนดใหมกระจายจดเกบไปตามเมองตางๆ ประมาณ 5-7 เมอง) ไดดงน

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- หมายเหต : F เมองทตงส านกงาน ททท. - [1] ระดบความเชอมนประมาณ รอยละ 94 หากพจารณาเปนรายเมอง - [2] บรษทวจยพนธมตร ใหความเหนวาฉงชงทเคยเสนอไปนนอยใกลกบเฉนต และมลกษณะทางประชากรศาสตรทคลายคลงกน

ประกอบกบไดมการส ารวจเมองในภาคใตของจนถง 3 เมองแลว ในขณะททางภาคเหนอม กรงปกกง เพยงเมองเดยว จงใหค าแนะน าวานาจะพจารณา เสนหยาง (Shenyang) ซงเปนเมองทางภาคเหนอของจนแทนทฉงชง (Chongqing) ซงประเดนดงกลาวนไมไดมการโตแยงจากกลมผบรหารทเกยวของ ททท. ในการสมภาษณเชงลกเพอวางแนวทางและแผนการท างานแตอยางใด

- ทมา : (1.) World Population Review http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/ - (2.) Skyscrapercity. “List of 31 Chinese province by GDP per capita in 2012” - (3.) Aviation Administration of China 2013.Retrieved Feb 2, 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จน

ประเทศ เมองพนทส ารวจ

(Sampling Frame)

จ านวนประชากร (ลานคน)

Per-capita GDP

in US$

จ านวนหนวยตวอยางอยาง

นอย

Aircraft Movement

/week (Inter.

Airport) จน 1. Shanghai F 23.8 14,036 300 12,815

2. Beijing F 20.7 13,797 300 12,634 3. Guangzhou F 12.7 17,489 300 8,217 4. Kunming F 6.5 7,638 300 5,324 5. Chengdu F 14.2 9,515 300 5,216 6. Shenzhen 10.5 20,069 300 5,363 7. Shenyang[2] 8.2 13,094[3] 300 1,923 8. Xi’an 8.4 6,992 300 4,709

รวมจน 2,400

8

หมายเหต: [1] ระดบความเชอมนประมาณ รอยละ 94 หากพจารณาเปนรายเมอง ทมา: (1.) World Population Review. Retrieved 2 February, 2015, from http://worldpopulationreview.com/countries/india-population/ (2.) World Development Indicators. Retrieved 2 February, 2015, from http://data.worldbank.org/country/india (3.) Top 20 Airport of India. Retrieved 2 February, 2015, from http://www.listnbest.com/20-largest-busiest-airports-India/

อนเดย ประเทศ

เมองพนทส ารวจ (Sampling Frame)

Population in million

Per-capita GDP in US$

จ านวนหนวยตวอยางอยางนอย

Aircraft Movement /week (Inter. Airport)

อนเดย 1. North - Delhi 16.3 175,812 300 5,848 2. North - Lucknow 4.6 101,314 300 410 3. East - Kolkata 14.1 89,668 300 1,950 4. South - Chennai 8.7 84,496 300 2,446 5. South - Hyderabad 3.9 68,970 300 1,878 6. West - Mumbai 18.4 55,222 300 5,094 7. West - Ahmedabad 5.6 30,051 300 798

รวมอนเดย 2,100

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

หมายเหต: * ระดบความเชอมนประมาณ รอยละ 94 หากพจารณาเปนรายเมอง ทมา: 1. World Population Review http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/ 2. Russia’s Federal State Statistics Service (Rosstat) http://www.gks.ru/ 3. The Global Urban Competitiveness Report 2011-2012. Retrieved 2nd February 2015. From http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

รสเซย เขตสหพนธ(Federal District)

เมองพนทส ารวจ (Sampling

Frame)

Population1 in million

Per-capita GDP in RUB

จ านวนหนวยตวอยางอยางนอย

Aircraft Movement /week (Inter.

Airport)

Central 1. Moscow 11.5 804,718 300 13,770

North-west 2. St. Petersburg 4.8 310,567 300 3,071

Volga 3. Samara 1.2 222,726 300 429[5]

4. Kazan 1.4 245,162 300 620

Siberia 5. Novosibirsk 1.5 174,424 300 445

Far East 6. Vladivostok 0.6 160,328 300 131

7. Khabarovsk[3] 0.6 159,634 300 377

Ural 8. Yekaterinburg[1] 1.4 214,876 300 1,057

South 9. Krasnodar[1] 0.8 157,586 300 515 รวมรสเซย 2,700

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

วธการสมเลอกหนวยตวอยาง (Sampling Method) ใชวธการสมหนวยตวอยางโดยอาศยหลกความนาจะเปน (Probability Sampling) การก าหนดวธคดเลอกหนวยตวอยางแบบหลายขนตอน (Multi-Stage Random Sampling)

โดยก าหนดขนตอนการสมตวอยาง รายเมอง (ของทกประเทศ) ดงน 1) ก าหนดพนทการสมตวอยาง เฉพาะในเขตเทศบาล หรอเขตชมชนเมอง 2) สมเลอกพนทเกบตวอยางกอน (เมองละอยางนอย 10 จด) 3) สมสมภาษณหนวยตวอยาง ดวยวธการ Street Intercept, Face-to-Face Interview

จดเดนของ Face-to-Face Interview คอ สามารถพฒนากลวธในการสมภาษณ ตามสภาพความเปนจรงเพอใหตอบโจทยหลกตามวตถประสงคไดอยางเหมาะสม เนองจากหนงในโจทยหลกของการศกษาครงนคอ สามารถสอบวดจ านวนของนกทองเทยวศกยภาพสง จากประเทศเปาหมายการศกษา ไดใกลเคยงความเปนจรงทสด

ก าหนดพนทการสมตวอยาง เฉพาะในเขตเทศบาล หรอเขตชมชนเมอง

สมเลอกพนทเกบตวอยางกอน (เมองละอยางนอย 10 จด)

สมสมภาษณหนวยตวอยาง ดวยวธการ Street Intercept

นอกจากนนในการเกบขอมลหนวยตวอยางยงมขนตอนการนบ เพอบนทกกอนการสมภาษณอกถง 3 กรณ ไดแก

- การคดกรองอาย (ตงแต 18 ปขนไป) - การคดกรองประสบการณเดนทางทองเทยวตางประเทศ (ในชวง 5 ปทผานมา) - การคดกรองเสนแบงทางระดบเศรษฐฐานะ ตงแตระดบ C+ ขนไป

ในแตละขนตอนนน ทมส ารวจตองนบ และบนทกจ านวนหนวยตวอยางทไมผานเกณฑในระดบตางๆ ดวย (Contact Sheet) ซงขอมลในรายละเอยดเหลาน จะถกน ามาเปนฐานในการค านวณสดสวนประชากรทมโอกาสเดนทางทองเทยวตางประเทศของประเทศเปาหมาย ทงยงเปนขอมลในการสอบวดความแตกตางทางพฤตกรรมทองเทยวของหนวยตวอยางในพนท ทมระดบการพฒนาเขตเมองทตางกนอกสวนหนงดวย **เหนไดวา สดสวนระดบเศรษฐฐานะจงมบทบาททส าคญมาก ในการประเมนสดสวนของพฤตกรรมทองเทยวรปแบบตางๆ (ซงเปนปจจยส าคญในการคดแยกนกทองเทยวศกยภาพสง ออกจากนกทองเทยวทวไป) การใหความส าคญกบโอกาสการพบนกทองเทยวผร ารวย หรอนกทองเทยวทวไป โดยการก าหนดระดบการพฒนาเขตเมองจงเปนสาระทจ าเปน

11

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วธการท 3 การวจยเชงคณภาพ เนองจากการศกษาครงนมความส าคญมากกบอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศไทย ซงก าลงเจรญเตบโตอยางรดหนา ดงนนการเกบขอมลเชงคณภาพจากหนวยตวอยางในพนท จงเปนสาระทบรษทฯ และพนธมตรใหความส าคญไมนอยไปกวาการวจยเชงปรมาณทกลาวถงไปแลว โดยเสนอใหมการวจยเชงคณภาพ ใน 3 รปแบบ ทงการสมภาษณเชงลก การประชมระดมสมองและการประชมเชงปฏบตการ ผสมผสานไปในงานศกษาครงนดวย

รปแบบท 1 การสมภาษณเชงลก (In-Depth Interview) การสมภาษณเชงลกเปนลกษณะวธการวจยเชงคณภาพประเภทหนง ซงเหมาะสมส าหรบกลมเปาหมายทมคณลกษณะเฉพาะ ซงในกรณน ไดแก ทวรเอเยนต และตวแทนกลมนกทองเทยวศกยภาพสง* ทวางแผนการทองเทยวเอง (FIT) ในประเทศนนๆ โดยจ านวนหนวยตวอยางของการสมภาษณเชงลกน มจ านวน 10 ราย/ตอประเทศในฝงอปสงค และจ านวนไมนอยกวา 10 รายในฝงอปทาน (ทงนเนองจากตามแนวการศกษาทบรษทฯ และพนธมตรวางไวนน ก าหนดใหใชขอมลในสวนนเสรมเขาไปกบผลการวเคราะหขอมลจากการจดประชมระดมสมองและขอมลเชงปรมาณเทานน ไมไดใชผลสรปมาเปนตวแทนของประชากรกลมเปาหมาย (Non-representative Purposes)** จงไดก าหนดใชหนวยตวอยางเพยงจ านวนเหมาะสมตามสภาพเปนจรง ทงน เนองจากวตถประสงคเบองตนของการเกบขอมลรปแบบนในครงน เปนการคนหาผลเชงลกในการท าความเขาใจแรงผลกดน การด ารงชวตและวธคดเฉพาะในบางมต (ในกรอบของ Y&R 4Cs) เทานน

ฝงอปสงค (Demand) ก าหนดคณลกษณะของหนวยตวอยางแตละกลม ส าหรบการสมภาษณเชงลกไวดงน

คณลกษณะหนวยตวอยางเพอการสมภาษณเชงลก

ทวรเอเยนต กลมนกทองเทยวศกยภาพ และ FIT ตองมถนพ านกและตองเปนประชากรใน

ทะเบยนราษฏร ของประเทศนนๆ เปนเจาของหรอผบรหารทมประสบการณการ

ด าเนนการกจการบรษททวรไมนอยกวา 5 ป จ าหนายทวรมาประเทศไทยรวมดวย

อายตงแต 20-45 ป มรายไดครวเรอนตงแต 50,000 เหรยญสหรฐ

ตอปขนไป ตองมถนพ านกและตองเปนประชากรใน

ทะเบยน-ราษฏร ของประเทศนนๆ ตองเดนทางทองเทยวตางประเทศ (ไปยง

ประเทศใดกได) ในชวง 5 ปทผานมา อยางนอยปละ 1 ครงตดตอกนในชวง 5 ปทผานมา

วางแผนการเดนทางทองเทยวเองทงหมด ไมใชความชวยเหลอใดๆ จากบรษททวร

วธการวจย (ตอ)

12

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

ฝงอปทาน (Supply) เพอ“เตรยมการ” ขอมลฝงอปทานในประเทศไทย ใหสามารถรองรบการเดนทางทองเทยวตางประเทศ (Outbound) ของนกทองเทยวศกยภาพสงชาตทท าการศกษาไดอยางสมบรณครบถวน และพรอมน ามาประยกตใชส าหรบการวางแผนกลยทธตอไปไดในทนท การรวบรวมขอมลปจจยดานความพรอมของสนคาและบรการทางการทองเทยวในประเทศ และปจจยดานความพรอมทางดานโครงสรางพนฐาน และสงอ านวยความสะดวกทเชอมโยงกบเรองการทองเทยวจงเปนสาระทจ าเปน

รปแบบท 2 การประชมระดมสมอง (Brainstorming) เปน เทคนคท ใชกบกล มคนทมส วนรบผดชอบกบโครงการฯ (Group Technique) ทงจากส านกงาน ททท. ในประเทศ และส านกงาน ททท. ในตางประเทศเปาหมาย ทงนเพอใชเปนเครองมอในการแสวงหาทางเลอกในการตดสนใจ และใชในการวางแผนการด าเนนงาน โดยเฉพาะการขอรบทราบแนวคดและความตองการของผทจะตองน าผลการศกษาไปใชประโยชน

รปแบบท 3 การประชมเชงปฏบตการ (Workshop) เพอใหเกดบรณาการในการท าตลาดอยางเปนรปธรรม โดยการน าผลการศกษาโครงการฯ มาจดท าเปนกรอบ และแนวทางส าคญของการท าการตลาด และกระตนใหเกดการน าไปใชปฏบตงานไดจรง ทงยงชวยใหผใชงานเกดความเขาใจจนสามารถน าผลการศกษามาใชในทางปฏบตอยางเกดประโยชนสงสด การประชมเชงปฏบตการ จงเปนกระบวนการเสรมสรางความเขาใจ แกผเกยวของ เกดการแลกเปลยนมมมอง ของผทเกยวของจากประเทศเปาหมาย ทงสามกบสวนงานกลางทเกยวของใน ททท. อาท ฝายสงเสรมสนคาการทองเทยว ฝายโฆษณาและประชาสมพนธ และ ฝายวางแผน ทงนเพอน าผลจากการประชมเชงปฏบตการ มาใชในการจดท าแผนการด าเนนงานดานการตลาดทมประสทธภาพตอไป

การจดงานแถลงขาวสอมวลชน นอกจากขนตอนการศกษา ตามระเบยบวธการวจยเพอใหเกดผลประโยชนสงสดกบอตสาหกรรมทองเทยวของประเทศแลว บรษทฯ และพนธมตรยงแสดงเจตจ านงอยางมงมนในการทจะน าเสนอ “ผลสรป” การศกษา และแผนด าเนนการทจบตองได เพอสนบสนนภาพลกษณ ดานบวกขององคกร ททท. โดยจดใหมการแถลงขาวกบสอมวลชนชนน า เพอน าผลทไดไปเผยแพรสสาธารณะ ตามเหมาะสมตอไป

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สรปขนตอนการด าเนนการ

1. เตรยมการขอมลดานเอกสาร สงพมพ ต าราวชาการ และงานศกษาเดม ทงหมดของ ททท. เพอเขาสขนตอนกระบวนการวเคราะห และเตรยมการเขยนรายงานเบองตน

2. จดการประชมระดมสมอง ผบรหารสวนงานทเกยวของของการทองเทยวแหงประเทศไทย และองคกรภาคเอกชน

3. ออกแบบแบบสอบถาม ใหสอดคลองกบความตองการใชงานจรงของงานภาคสนามสวนใหญ โดยเนนสาระทเกยวของกบนกทองเทยวศกยภาพสง

4. งานสมภาษณเชงลกผเกยวของฝงอปสงค และฝงอปทาน 5. งานส ารวจภาคสนามในพนทประเทศเปาหมาย 6. งานรวบรวมขอมล งานวเคราะหและเขยนรายงาน (ตามขนตอนทก าหนดในTOR ขอเสนอ

โครงการฯ) 7. งานรายงานผล 8. การประชมเชงปฏบตการ จ านวน 2 วน 9. งานสรปผลกลยทธ 10. งานแถลงขาว

14

Next

China at-a-Glance

ประเ

ทศจน

ระเทศจนมประชากรทงหมด (ป 2556) ประมาณ1,363.9 ลานคน เปนล าดบท 1ของ

โลก มประชากรอายตงแต 18 ปขนไป ประมาณ 1,076.1 ลานคน หรอคดเปนรอยละ 78.9 ในจ านวนนเคยเดนทางทองเทยวตางประเทศในชวง 5 ปทผานมาจ านวนประมาณ 71.1 ลานคน (71,144,224 คน) หรอคดเปนรอยละ 6.6 ของประชากรอายตงแต 18 ปขนไปทงหมด และในจ านวนนเคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยแลวถงรอยละ 35.26 หรอประมาณ 25 ลานคน (25,087,030) โดยเฉพาะในป 2556 ทผานมาเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยถง 4.6 ลานคน (4,637,335)

จนมพนทกวางใหญถง 9.6 ลานตารางกโลเมตร ใหญเปนอนดบท 4ของโลก (คดเปน 18เทาของประเทศไทย) มกรงปกกงเปนเมองหลวง มประชากรราว 21 ลานคน และเปนเมองทสงออกนกทองเทยวระหวางประเทศชาวจนจ านวนมากเมองหนง (4.3 ลานคน)

อกเมองหนง ทมขนาดใหญและมความส าคญทางเศรษฐกจ ไดแก นครเซยงไฮ มจ านวนประชากรประมาณ 22 ลานคน เปนเมองทสงออกนกทองเทยวระหวางประเทศจ านวนมากทสดของจน ถงประมาณ 6.3 ลานคน (6,262,629)

ในแงของเศรษฐกจ จนมขนาดเศรษฐกจใหญเปนล าดบท 2 ของโลกรองจากสหรฐอเมรกา มผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ป 2555 มากกวา 8.23 ลานลานดอลลารสหรฐประชากรจนมรายไดเฉลย (Average wage) อยท 656 ดอลลารสหรฐตอเดอนเทานน ยงจดวาต ากวาหลายๆ ประเทศเปนอยางมาก (ล าดบท 57 ของโลก)

ป

15

Chinese High-Value Tourists นกทองเทยวศกยภาพสงชาวจน

จากประชากรชาวจนกวา1.3 พนลานคน มนกทองเทยวระหวางประเทศอายตงแต 18 ปขนไป จ านวน 71.1 ลานคนนน สามารถคดแยกเปนนกทองเทยวศกยภาพสงไดจ านวนประมาณ 10.2 ลานคน

เมอพจารณาเปนรายเมอง พบวาพนททมนกทองเทยวศกยภาพสงจ านวนมาก 10 ล าดบแรก สวนใหญกระจายตวอยภาคตะวนออกตามแนวชายฝงทะเลจนตะวนออก พบนกทองเทยวศกยภาพสงถง 5.44 ลานคนเปนทตงของเมองทางเศรษฐกจขนาดใหญ เชน เซยงไฮ หางโจว หนานจง และ วซ โดยเฉพาะทเซยงไฮนน มนกทองเทยวศกยภาพสงถง 1.55 ลานคนอกพนทหนงทพบนกทองเทยวศกยภาพสงจ านวนมาก ไดแก ภาคใตตอนกลาง ตดกบเขตปกครองพเศษฮองกง ทมจ านวนนกทองเทยวศกยภาพสงประมาณ 1.99 ลานคน เปนทตงของเมองใหญอยางนครกวางโจวและนครเซนเจน เฉพาะทนครกวางโจว พบนกทองเทยวศกยภาพสงเกอบ 7 แสนคน

ในขณะทพนททางภาคตะวนตก และตอนกลางของประเทศจน แทบจะไมพบนกทองเทยวศกยภาพสงเลย

“พนทเปาหมายเหมาะส าหรบท าการตลาดนกทองเทยวศกยภาพสง

ชาวจนในชวงแรก ไดแก “ทกเมอง” ทมส านกงาน ททท.เนองจากโอกาส

ทางการเจรญเตบโตมสงมาก”

16

Chinese High-Value Profile คณลกษณะนกทองเทยวศกยภาพสงชาวจน Demographic Background

ดานประชากรศาสตร

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวจนกลมใหญอยในชวงวยท างานตอนกลาง อายระหวาง 35-54 โดยเปนเพศหญง รอยละ 52.8 มพนฐานการศกษาด กวารอยละ 90 มการศกษาตงแตระดบปรญญาตรขนไปประกอบอาชพทมนคง โดยเฉพาะ นกธรกจ เจาของกจการ ท างานบรษทเอกชน/ภาครฐ และกลมวชาชพ รอยละ 63 มรายได 40,000 ดอลลารสหรฐตอปหรอมากกวา (ประมาณ 110,000 บาทตอเดอน ขนไป) และเกอบทงหมด (รอยละ 97) ของกลมศกยภาพสง มเงนเดอนตงแต 50,000 บาทขนไป

Psychographic Background

ดานจตวทยา

สรปความแตกตางพนฐานดานจตวทยาและการด ารงชวตของกลมศกยภาพสงชาวจนจากกลมทวไปไดดงน

เชอมนในตนเองสง (ผานความร และประสบการณ) ชอบใชความคด และมจนตนาการ มรปแบบการด าเนนชวตเปนระบบ (เฉพาะตน/เฉพาะกลม

ยอย) แสวงหาการยอมรบ (นบถอ ชนชม) จากคนรอบขาง แสวงหาประสบการณแปลกใหม รจกเสพสข (ผานวตถ หรอผานสนทรยะทางอารมณ อนไดแก

การชนชมศลปะ ธรรมชาต หรอวฒนธรรม ฯลฯ)

17

Chinese High-Value: Travel Behavior

พฤตกรรมการเดนทางเปรยบเทยบนกทองเทยวศกยภาพสงกบกลมทวไป

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวจน รอยละ 60 เดนทางทองเทยวตางประเทศตงแต 1 ครงตอป

กลมศกยภาพสงเดนทางบอยกวากลมทวไปมาก

กลมศกยภาพสงมการพกคางคนระหวางทองเทยวตางประเทศนานกวากลมทวไปเพยงเลกนอย

กลมศกยภาพสงชาวจนรอยละ 44 จดการเดนทางดวยตวเองทงหมด และยงมกลมทนยมเดนทางกบกรปทวรในสดสวนใกลเคยงกน (รอยละ 41) ขณะทกลมทวไปนยมเดนทางกบกรปทวรมากถงรอยละ 69

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวจนเกอบทงหมดนยมการเดนทางโดยเทยวบนปกต การใชเครองบนเชาเหมาล า (รวมกบกรปทวร) ยงมไมมากนก

การเดนทางทองเทยวโดยเรอส าราญ Cruise พบในกลมศกยภาพสงชาวจนบางแตไมมากนก สวนกลมทวไปแทบไมเดนทางในลกษณะน

18

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวจนนยมเดนทางกบเพอน สงถงรอยละ 58 รองลงมา รอยละ 49 นยมเดนทางกบครอบครว

ส วนกล มท ว ไปน น ผ ร ว มการเดนทางมลกษณะคลายคลงกน คอนยมเดนทางกบเ พอนมากทสด ตามมาดวยครอบครว

ทพกยอดนยมเปนโรงแรมระดบ4ดาวขนไป และมสวนหนงเลอกโรงแรมบตก หรอบชรสอรท

สวนนกทองเทยวชาวจนกลมทวไป นยมเลอกทพกเปนโรงแรมทวๆ ไปถงรอยละ 80

โดยเฉลยแลวนกทองเทยวกลมศกยภาพสงมการใชจายมากกวากลมทวไปเกอบ 3 เทา โดยเฉพาะคาชอปปงซอสนคาสงกวากลมทวไป 4 เทา

กจกรรมระหวางทองเทยวตางประเทศยอดนยม 2 อนดบแรก ไดแก การชอปปง และการพกผอนชายทะเล นอกจากน กลมศกยภาพสงยงชนชอบการลมลองอาหารทองถน การเขาเยยมชมสถานทประวตศาสตร ไปจนถงกจกรรมบนเทง และการทองเทยวเชงนเวศ

19

สนคาทกลมศกยภาพสงสวนใหญรอยละ 62.7 นยมเลอกซอไดแก ของกน/ของฝาก และของทระลกซงมลคาเฉลยไมสงมากรองลงมาเปนสนคาเกยวกบความสวยความงาม คอ เสอผาและเครองส าอาง

อยางไรกด มนกทองเทยวศกยภาพสงชาวจนกลมหนง นยมเลอกซอเครองประดบเพชรพลอย และเสอผาของนกออกแบบคนไทย ซงมมลคาเฉลยสงกวา และพบวากลมทจายสงกลมนสวนหนงเคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยดวย (รอยละ 33.4 ของกลมทชอบซอเครองประดบเพชรพลอย และรอยละ 25.17ทชอบเลอกซอเสอผาดไซนแปลกใหม เคยมาเมองไทย)

ชองทางสอสารทกลมศกยภาพสงใชกนแพรหลายในสดสวนสงกวากลมทวไป ไดแก

- หนงสอแนะน าการเดนทาง - เวบไซตทางอนเทอรเนต (Desktop/PC website) - ขอมล ขาวสารผานสอสงคมออนไลน - แอปพลเคชนในโทรศพทมอถอ

ปจจยส าคญทกลมศกยภาพสงชาวจนใชในการเลอกเปาหมายการเดนทาง ไดแก ความหลากหลายของแหลงทองเทยว ค าบอกเลา/แนะน าจากเพอนหรอคนรจกสงอ านวยความสะดวกสบายทด และการมสถานททองเทยวสดพเศษทมชอเสยงระดบโลก

ขณะทกลมทวไปรบรขอมลเกยวกบการทองเทยวผาน

บรษทตวแทนน าเทยวเปนหลก ถงรอยละ 80

20

Perception towards Thailand

ภาพลกษณประเทศไทยในทศนะของนกทองเทยวชาวจนกลมศกยภาพสง

สรปภาพลกษณทโดดเดนของประเทศไทย (ตอกลมนกทองเทยวศกยภาพสง) - ความเปนมตรของคนทองถน - ความนาสนใจของแหลงทองเทยว - ความหลากหลายของแหลงทองเทยวและกจกรรมทองเทยว - กจกรรมบนเทงยามราตร - การทองเทยวเชงสงเสรมสขภาพ และ สปา

สงแรก (Top-of-Mind) ทนกทองเทยวศกยภาพสงชาวจนนกถงประเทศไทย ไดแก - อาหารไทย/ผลไมไทย - เกย/เลดบอยหรอกะเทย (Gay/Lady Boy) - แหลงทองเทยวยามราตร/แสงสยามค าคน

“สนคาทองเทยวทอาจใชเปนหลกในการเสนอขาย ควรม

องคประกอบของความอบอนทไดจากอธยาศย และน ามตรจากเจาบานชาวไทย พรอมความใกลชดทางวฒนธรรม รวมทงความหลากหลายของ

แหลงทองเทยว”

21

Thailand’s Strength & Weakness

สรปจดเดนและจดดอยของประเทศไทยในทศนะของนกทองเทยวชาวจนกลมศกยภาพสง

- คนไทย โดยเฉพาะคนทองถนมน าใจ และเปนมตร - แหลงทองเทยวหลากหลาย แสงสยามค าคน ตระการตา

- คาใชจายไมแพง คมคาเงน - กจกรรมทองเทยว มใหเลอกหลากหลาย ทนาสนใจไดแก การลองเรอ (ยอชต/ครซ)

- ยงไมใชแหลงทองเทยวชนหรหรา - ภาพลกษณดานความปลอดภยของนกทองเทยวต า - ยงไมเดนดงในดานทองเทยวเชงการแพทย

Competitors&Experience towards Thailand

ประสบการณตอประเทศไทยและประเทศทเปนคแขง

รอยละ 24.9 ของกลมศกยภาพสงจน หรอประมาณ 2,531,732 คน เคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยแลว

เปาหมายการเดนทางยอดนยมของกลมศกยภาพสงชาวจน เปนประเทศในเอเชยตะวนออกทอยไมไกลนก อยางญปนหรอเกาหลใต

ประเทศคแขงในกลมอาเซยน คอ มาเลเซยและสงคโปร ขณะทคแขงในมตของภาพลกษณ ไดแก เกาหลใต

•

•

•

•

•

•

•

22

High-Value Lifestyle Subgroup นกทองเทยวศกยภาพสงชาวจน จ าแนกกลมยอยตามคณลกษณะทางจตวทยา

(จ าแนกเพอการวางแผนเชงกลยทธอยางเฉพาะเจาะจง)

สามารถจ าแนกนกทองเทยวศกยภาพสงชาวจนจ านวน 10.2 ลานคน ตามคณลกษณะทางจตวทยา (4Cs Statements ของ Y&R) ออกไดเปน 3 กลมยอย

Succeeder รอยละ 42.56 (4,334,372คน)

Reformer รอยละ 20.09 (2,046,380 คน)

High-Value Mainstream รอยละ 37.35(3,803,206 คน)

ใหความสนใจกบภาพลกษณของตน โดยเฉพาะการแตงกาย และแฟชนตามสมย

เชอมนตนเองสง เชอวาฉลาดกวา เกงกวา ชอบคด แสวงหาความทาทายรปแบบใหมๆ ตองการเกยรต ศกดศร ผานอภสทธท

แตกตาง

ด าเนนชวตอยางเปนระบบ ใหความสนใจกบความเปนไป และความ

เปลยนแปลงทางสงคม คดอยางพถพถน มจนตนาการกวางไกล ยงคงตองการความโดดเดน/แตกตาง ท

สามารถยนยนความส าเรจของตน

ขนบธรรมเนยม ประเพณปฏบตเดมๆ สงผลส าคญตอรปแบบการด ารงชวต

สวนใหญนยมแสดงความส าเรจผานการแตงกาย และเครองประดบ

คาใชจายทเพมขน ตองคมคากบ ความสะดวกสบาย/ปลอดภยกวา หรอหรหรากวา

Channels of Approach

ชองทางทเหมาะสม ในการสอสารกบแตละกลม

ใหความส าคญกบหนงสอแนะน าการเดนทางมาก (รอยละ 51.64) รวมถงขอมลจากบรษททปรกษาดานการทองเทยว/บรษททวร

ขอมลอกสวนหนงเปนการแสวงหาเอง ทางอนเทอรเนต (รอยละ 45.59) ทงเวบไซต และสมารทโฟนผาน Top Portal Site (Baidu Qihoo 360 หรอ Sohu)

อกชองทางหนงไดแก ค าบอกเลา (WOM) ของเพอน หรอญาต ทอยในสงคมระดบเดยวกนชองทางสอสารผานสมาคมฯ เอกซคลซพคลบตางๆ จงมความส าคญ

นยมแสวงหาขอมลเบองตนดวยตวเอง (รอยละ 50.47) โดยเฉพาะผาน Top Portal Site (Baidu Qihoo 360 หรอ Sohu)

ทงยงใหความส าคญกบหนงสอแนะน าการเดนทางสง รวมถงขอมลจากบรษททปรกษาดานการทองเทยว/บรษททวร(รอยละ 41.67)

ขอมลบอกเลาจากเพอนๆหรอญาต ทอยในสงคมระดบเดยวกนกมอทธพลสงชองทางสมาคมฯ เอกซคลซพคลบตางๆ จงมความส าคญ

ขอมลจากหนงสอแนะน าการเดนทางมความส าคญสง ประกอบไปกบขอมลบอกเลาจากเพอนๆ หรอญาต

กลมนใหความเชอถอกบขอมลจากบรษททวรฯ สง (รอยละ 45.53) มากกวากลมศกยภาพสงอนๆ

29

Next

India at-a-Glance

ประเ

ทศอน

เดย

ระเทศอนเดยมประชากรทงหมด (ป 2556) ประมาณ 1,270.3 ลานคน เปนล าดบท 2 ของโลกรองจากจน มประชากรอายตงแต 18 ปขนไปประมาณ 772.5 ลานคน หรอคดเปนรอยละ 60.8 ในจ านวนนเคยเดนทางทองเทยวตางประเทศในชวง 5 ปทผานมาจ านวนประมาณ 10 ลานคน (9,989,684 คน) หรอคดเปนรอยละ 1.3 ของประชากรอายตงแต 18 ปขนไปทงหมด และในจ านวนนเคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยแลวรอยละ 19.89 หรอประมาณ 2 ลานคน (1,987,331) โดยเฉพาะในป 2556 ทผานมาเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยถง 1.1 ลานคน (1,050,889)

อนเดยมพนทกวางใหญถง 3.3 ลานตารางกโลเมตร ใหญเปนอนดบท 7

ของโลก (คดเปน 6 เทาของประเทศไทย) มกรงนวเดลเปนเมองหลวง และเปนเมองทมประชากรในเขตเมอง (Urban Population) สงเปนอนดบ 4 ของโลก (ประมาณ 22 ลานคน) รองจากโตเกยว จาการตา และโซล ทงยงเปนเมองทสงออกนกทองเทยวระหวางประเทศชาวอนเดยจ านวนมากเมองหนง ถงประมาณ 1 ลานราย (994,484)

อกเมองหนง ทมขนาดใหญ และมจ านวนประชากรมากไดแก นครมมไบ ซงเปนเมองทสงออกนกทองเทยวระหวางประเทศจ านวนมากทสดของอนเดยถงกวา 1.3 ลานคน (1,375,371.0)

ในแงของเศรษฐกจ อนเดยมขนาดเศรษฐกจใหญเปนล าดบท 3 ในเอเชยรองจากจนและญปน และเปนอนดบท 10 ของโลกNominal GDP ประมาณ 1.8 ลานลานดอลลารสหรฐ หากประชากรอนเดย มรายไดเฉลย (Average wage) อยท 295 ดอลลารสหรฐตอเดอนเทานน จดวาต ากวาหลายๆประเทศเปนอยางมาก (ล าดบท 69 ของโลก)

ป

30

Indian High-Value Tourists นกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดย

จากประชากรชาวอนเดยกวา 1,270.3 ลานคน มนกทองเทยวระหวางประเทศอายตงแต 18 ปขนไป จ านวน 10.0 ลานคนนน สามารถคดแยกเปนนกทองเทยวศกยภาพสงไดจ านวนประมาณ 7 แสนคน (656,002)

เมอพจารณาเปนรายเมองพบวา เมองทมนกทองเทยวศกยภาพสงจ านวนมาก 10 ล าดบแรก กระจายตวอยทางดานทศตะวนตกชายฝงทะเลอาหรบ ทางตอนเหนอของอนเดย และทางตอนกลางของประเทศลงมาจนถงตอนใตตดชายฝงอาวเบงกอล ในขณะทพนททางดานตะวนออก และตะวนออกเฉยงเหนอของประเทศแทบจะไมพบนกทองเทยวศกยภาพสงเลย

นกทองเทยวศกยภาพสงเหลานกระจายอยตามเมองทมเปนศนยกลางทางเศรษฐกจขนาดใหญ หลายเมองมรายไดตอหวประชากรสงกวาคาเฉลย อาท นวเดล และลคนาวรวมถงเมองมมไบซงมสดสวน GDP สงทสดในประเทศ และเมองบงกาลอร ทเปนศนยกลางทางดานเทคโนโลย จนไดรบฉายาวา “Silicon Valley of India”

“เสนอพนทเปาหมายทเหมาะส าหรบท าการตลาดนกทองเทยวศกยภาพสง

ชาวอนเดยชวงแรกน ไดแก มมไบ บงกาลอร และนวเดล”

31

Indian High-Value Profile คณลกษณะนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดย Demographic Background

ดานประชากรศาสตร

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดยกลมใหญอยในชวง วยท างานตอนกลาง อายระหวาง 35-54 ป (ทงนมเปนกลมผมอายนอยกวา 45 ป ถงรอยละ 75.4) สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 66.4) มพนฐานการศกษาด โดยรอยละ 83.6 มการศกษาระดบปรญญาตรขนไป ประกอบอาชพทมนคง โดยเฉพาะกลมท างานบรษทเอกชน/ภาครฐ นกธรกจ เจาของกจการ และกลมวชาชพ ซงรอยละ 61.9 เปนผมรายได 40,000 ดอลลารสหรฐตอป หรอมากกวา (ประมาณ 110,000 บาทตอเดอนขนไป) และรอยละ 88 มรายไดตงแต 50,000 บาทตอเดอนขนไป

Psychographic Background ดานจตวทยา

สรปความแตกตางพนฐานดานจตวทยาและการด ารงชวตของกลมศกยภาพสงชาวอนเดยจากกลมทวไปไดดงน

เชอมนในตนเองสง (ผานความร และประสบการณ) ชอบใชความคด และมจนตนาการ มรปแบบการด าเนนชวตเปนระบบ (เฉพาะตน/เฉพาะกลม

ยอย) แสวงหาการยอมรบ (นบถอ ชนชม) จากคนรอบขาง แสวงหาประสบการณแปลกใหม รจกเสพสข (มการเสพความสขผานทางวตถ หรอบางกลมเสพ

ผานสนทรยะทางอารมณ อนไดแก การชนชมศลปะ ธรรมชาต หรอวฒนธรรม ฯลฯ)

32

Indian High-Value: Travel Behavior

พฤตกรรมการเดนทางเปรยบเทยบนกทองเทยวศกยภาพสงกบกลมทวไป

กลมศกยภาพสงเดนทางบอยกวากลมทวไปมาก และใชเวลาพกคางคนระหวางทองเทยวตางประเทศนานกวากลมทวไปเพยงเลกนอย

นกทองเทยวศกยภาพสงเกนกวาครงหนงนยมจดการเดนทางดวยตวเองทงหมดขณะทกลมทวไปยงคงเดนทางแบบกรปทวรมากถง 1 ใน 3

รปแบบการเดนทางส าหรบนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดยทงหมดเปนการเดนทางโดยเทยวบนปกต นยมการใชเครองบนเชาเหมาล า (รวมกบกรปทวร) ไมมากนก

การเดนทางโดยเรอ Cruise ยงไมเปนทนยมในหมนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดย มสดสวนเพยงรอยละ 10.43 เทานน

33

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดย นยมเ ด น ท า ง ค น เ ด ย ว ส ง ถ ง ร อ ย ล ะ 38 รองลงมาคอเดนทางกบคสมรสและเพอน

ขณะทกลมทวไปนยมเดนทางกบเพอนหรอครอบคร วมากกว า ส วนกล มทเดนทางคนเดยวมเพยงรอยละ 12 เทานน

ทพกยอดนยมของกลมศกยภาพสง คอ โรงแรมระดบ 5 ดาวขนไป ตามมาดวยโรงแรมบตก หรอบชรสอรท

สวนนกทองเทยวชาวอนเดยกลมทวไป นยมเลอกทพกเปนโรงแรมระดบ 4 ดาวหรอโรงแรมทวไป

นกทองเทยวกลมศกยภาพสงใชจายมากกวานกทองเทยวทวไปประมาณ 2 เทา โดยเฉพาะในคาหมวดทพกสงกวาเกอบ 3 เทา

การชอปปง เปนกจกรรมทโปรดปรานของกลมศกยภาพสง ขณะทกจกรรมอนๆ ทนยมท าระหวางเดนทางทองเทยว ไดแก การพกผอนชายทะเล การทองเทยวเชงนเวศ แหลงบนเทง/สวนสนกและการเขาชมสถานททองเทยวเชงประวตศาสตร

34

เกอบทงหมด (รอยละ 96.69) ของกลมนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดย ชอบเลอกซอสนคาระหวางการเดนทางทองเทยว โดยสนคาทกลมศกยภาพสงสวนใหญนยมเลอกซอไดแก เสอผา(รอยละ 73.25) รองมา คอ ของกน/ของฝาก ซงมลคาเฉลยไมสงมาก

อยางไรกด มนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดยกลมหนง นยมเลอกซอเครองใชไฟฟาและเครองประดบ เพชรพลอย ซงมมลคาเฉลยสงกวาสนคาหมวดอนๆ และเปนทนาสงเกตวากลมนสวนหนงเคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยดวย

นอกเหนอจากสอหลกเชน หนงสอพมพแลว ชองทาง

สอสารทกลมศกยภาพสงนยมใชกนอยางแพรหลายในสดสวนสงกวากลมทวไป ไดแก - หนงสอพมพ (Newspaper) - การบอกตอ (Word of Mouth) - นตยสารทวไป (General Magazine)

- หนงสอทองเทยว (Travel Magazine)

ปจจยส าคญทนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดยใชในการเลอกเปาหมายการเดนทางไดแก มสถานททองเทยวหลากหลายรปแบบใหเลอก อากาศด โปรโมชนแพคเกจทองเทยวทดงดดใจและความนาสนใจของวถชวตและวฒนธรรมทองถน

35

Perception towards Thailand

ภาพลกษณประเทศไทยในทศนะของนกทองเทยวชาวอนเดย

สรปภาพลกษณทโดดเดนของประเทศไทย (ตอกลมนกทองเทยวศกยภาพสง) - กจกรรมบนเทงยามราตร - การทองเทยวเชงสงเสรมสขภาพ และ สปา - การเปนสถานทส าหรบการจดงานแตงงานและฮนนมน

สงแรก (Top-of-Mind) ทนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดยนกถงประเทศไทย ไดแก

- ทะเล/กจกรรมทางทะเล (Sea/Sea Activities) - แหลงทองเทยวยามราตร/แสงสยามค าคน (Nightlife/ Night Light) - ความสวยงามของสถานทเหมาะส าหรบการพกผอน

“ สนคาทองเทยวทอาจใชเปนหลกในการเสนอขาย ควรมองคประกอบของกจกรรม ทางทะเล ผนวกกบอารมณ

ผอนคลายจากการพกผอนดวยกจกรรมชอปปง พรอมกบความเพลดเพลนกบแสงส ยามค าคน อยางสนกสนาน

และปลอดภย ”

36

Thailand’s Strength & Weakness

สรปจดเดนและจดดอยของประเทศไทยในทศนะของนกทองเทยวชาวอนเดยกลมศกยภาพสง

- แหลงทองเทยวหลากหลาย ทงธรรมชาตทางทะเล ทสวยงาม รวมถงยงมแสงสยามค าคน

- จดเดนดานชอปปง และสปา - มสถานทเหมาะส าหรบจดงานแตงงาน หรอฮนนมนระดบหรหรา (Luxury Wedding /Honeymoon)

- ประเทศไทย (เรม) ถกมองวาเปนสถานททองเทยวระดบหรหราจากกลมศกยภาพสงมากขน

- ภาพลกษณดานความปลอดภยของนกทองเทยว ยงไมดนก

- ภาพลกษณดานเพศ/Sex Tour ยงถกเอยถงจากนกทองเทยวศกยภาพสงจ านวนไมนอย

Competitors & Experience towards Thailand ประสบการณตอประเทศไทยและประเทศทเปนคแขง

รอยละ 15.7 ของกลมศกยภาพสงชาวอนเดยหรอประมาณ1แสนคน

(102,861) เคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยแลว ประเทศคแขงพจารณาจากประสบการณทเลอกเดนทางไปแลวในอดต

สวนใหญเปนประเทศทมความร ารวย และมความเจรญ “โดยเฉพาะ สหรฐอาหรบเอมเรตส สหรฐอเมรกา และสงคโปร

•

•

• •

• •

37

ประเทศคแขงพจารณาในมตของภาพลกษณททบซอน หรอใกลเคยงกบประเทศไทยไดแก ประเทศมาเลเซย

High-Value Lifestyle Subgroup นกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดย จ าแนกกลมยอยตามคณลกษณะทางจตวทยา

(จ าแนกเพอการวางแผนเชงกลยทธอยางเฉพาะเจาะจง)

สามารถจ าแนกนกทองเทยวศกยภาพสงชาวอนเดยจ านวน 7 แสนคน ตามคณลกษณะทางจตวทยา (4Cs Statements ของ Young & Rubicam International) ออกเปน 3 กลมยอย

Succeeder รอยละ 39.55 (259,463 คน)

Reformer รอยละ 20.15 (132,180 คน)

High-Value Mainstream รอยละ 40.30 (264,359 คน)

เชอมนตนเองสง เชอวาฉลาดกวา เกงกวา ชอบคบหาผคนใหมๆ ในชนชนเดยวกน

หรอสงกวา ชอบคด แสวงหาความทาทายรปแบบใหมๆ ตองการเกยรต ศกดศร ผานอภสทธท

แตกตาง

วางแผนการด าเนนชวตอยางเปนระบบ ชอบศกษา/ตดตามเรองราวทางสงคม ใชความคดอยางพถพถน จนตนาการ

กวางไกล ยงคงตองการความโดดเดน/แตกตาง ท

สามารถยนยนความส าเรจของตน

ขนบธรรมเนยม ประเพณปฏบตเดมๆ สงผลส าคญตอรปแบบการด ารงชวต

ระมดระวงการใชจาย ใหเหมาะสม/คมคา สวนใหญนยมแสดงความส าเรจผานการแตง

กาย และเครองประดบ แสวงหาความแปลกใหม ทรสกวาคมคา

เพมความสะดวกสบาย หรอปลอดภย

Channels of Approach

ชองทางทเหมาะสม ในการสอสารกบแตละกลม

ยงคงใหความเชอถอ กระแสค าบอกเลาเรองราวจากผเคารพ นบถอ/สนทสนม

เปนกลมศกยภาพสงทใหความส าคญกบการอานขอมลจากเอกสาร โดยเฉพาะจากนตยสารทองเทยว/หนงสอพมพ

นอกจากนนยงบรโภคสอดจตอล มากกวากลมอนๆ โดยเฉพาะสอสงคมออนไลน

บางสวนยงคงใหความส าคญกบขอมล ทปรกษาดานการทองเทยว/บรษททวร จดท าขนเพอน าเสนอสาระดานการทองเทยว

ชองทางสอสารผานสมาคมฯ หรอ เอกซคลซพคลบตางๆ มความส าคญ

ใหความส าคญกบการอานขอมลจากเอกสารสงมาก โดยเฉพาะจาก หนงสอพมพ นตยสารตางๆ

ขอมลจากทปรกษาดานการทองเทยว/บรษททวร จดท าขนเพอน าเสนอสาระดานการทองเทยวกมอทธพลสง

ขอมลบอกเลาจากเพอนๆหรอญาต ทอยในสงคมระดบเดยวกน เชนสมาคมฯ เอกซคลซพคลบตางๆกมอทธพลสงเชนเดยวกน

ชองทางสอดจตอลรปแบบตางๆ มอทธพลรองลงไป

ใหความส าคญกบสอการอานสงมาก เชนเดยวกบกลมอนๆ โดยเฉพาะจาก หนงสอพมพ และนตยสาร

ขอมลจากทปรกษาดานการทองเทยว/บรษททวร จดท าขนเพอน าเสนอสาระดานการทองเทยวกมอทธพลสงเชนเดยวกน

ใหความกบชองทางสอดจตอลรปแบบตางๆ ไมมากนก

40

Next

Russia at-a-Glance

ประเ

ทศรส

เซย

ระเทศรสเซยมประชากรทงหมด (ป 2556) ประมาณ 143.7 ลานคน เปนล าดบท 10 ของโลก (3 อนดบแรกไดแก จน อนเดย และสหรฐอเมรกา ตามล าดบ) มประชากรอายตงแต 18 ปขนไป รอยละ 81 หรอคดเปนประมาณ 116.4 ลานคน ในจ านวนนเคยเดนทางทองเทยวตางประเทศในชวง 5 ปทผานมาจ านวนประมาณ 28 ลานคน (28,170,662) หรอคดเปนรอยละ 24.2 ของประชากรอายตงแต 18 ปขนไปทงหมด และในจ านวนนเคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยแลวรอยละ 10.58 หรอประมาณ 3 ลานคน (2,981,226) โดยเฉพาะในป 2556 ทผานมาเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยถง 1.7 ลานคน

รสเซยมพนทกวางใหญ ถงประมาณ 17 ลานตารางกโลเมตร (หรอ คดเปน 33 เทาของประเทศไทย) มกรงมอสโกเปนเมองหลวง และ เปนเมองท มปร ะชา กรมากทส ด (4.1 ลานคน) ทงยงเปน เ มอง ทสงออกนกทองเทยวระหวางประเทศชาวรสเซยจ านวนมากทสด (ประมาณ 6 แสนราย)

อกเมองหนง ท มขนาดใหญ มประชากรจ านวนมาก (2.2 ลานคน) และสงออกนกทองเทยวระหวางประเทศจ านวนมาก (3.3 แสนคน) ไดแก นครเซนตปเตอรสเบรก

ในแงของเศรษฐกจ รสเซยมขนาดเศรษฐกจเปนล าดบท 9 ของโลก Nominal GDP ประมาณ 2 ลานลานดอลลารสหรฐ (3 อนดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา จน และญปน ตามล าดบ) รายไดเฉลย (Average wage) เปนล าดบท 37 ของโลก (ประมาณ 1,215 ดอลลารสหรฐตอเดอน)

ป

41

Russian High-Value นกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซย

จากประชากรชาวรสเซยกวา 143.7 ลานคน มนกทองเทยวระหวางประเทศอาย ตงแต 18 ปขนไป และเดนทางทอง เท ย วตางประเทศในชวง 5 ปทผานมา จ านวน 28.2 ลานคนนน สามารถ คดแยก เป นน กท อ ง เท ย ว ศกยภา พส ง ไดจ าน วน 3.6 ล า นคน (3,662,287)

นกทองเทยวศกยภาพสง เหลานกระจาย อยตามเมองใหญ ทางทศตะวนตก (รสเซยเรยกวา Central Federal Destrict) และ ท ศตะว นตก เฉ ย ง เหนอ ( Northwest Federal Destrict) ร วมถง ทราบลม Volga ซงเปนท ตงเมองเศรษฐกจขนาดใหญหลายเมอง โดยเปนทนาสงเกตวาพนทเหลานลวนอย เขตท ตดตอกบทวปยโรปโดยงายทงสน

สอดคลองกบการ พจารณา เป นราย เ มองท มน กท อง เท ย วศกยภาพสงจ านวนมาก 20 ล าดบแรก พบวาลวนกระจายตวอยใน ดานทศตะวนตกของ เทอกเขา Urals (รสเซยใชเทอกเขา อ ร ล แบงแยก European Russia ออกจาก Asian Russia) โดยเฉพา ะ ในกรงมอสโคว และนครเซนตปเตอรสเบรก

“ พนทเปาหมายเหมาะสมส าหรบ

การท าตลาดนกทองเทยวศกยภาพสง ชาวรสเซยชวงแรกน ไดแก กรงมอสโคว

และนครเซนตปเตอรสเบรก

เทานน

”

42

Russian High-Value Profile คณลกษณะนกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซย

Demographic Background

ดานประชากรศาสตร

สวนใหญอายนอยกวา 45 ป (รอยละ 73.3 อายนอย

กวา 45 ป) เกนกวาครงหนง (รอยละ 58.27) ของนกทองเท ยวศกยภาพสงชาวรสเซย เปนเพศหญง ประกอบอาชพท มนคง โดยเฉพาะกลมวชาชพ นกธรกจ เจาของกจการ ท างานออฟฟศเอกชน/ภาครฐ ท าใหเกอบทงหมดมรายไดเฉลยสงกวา ดอลลารสหรฐ1,600 ตอเดอน (ประมาณ 50,000 บาทตอเดอนขนไป) หากตองการคดเฉพาะกลม High-End ทร ารวยมากรายไ ด เ กน ดอลลารสหรฐ60,000 ตอปขนไป (165,000 บาทตอเดอนขนไป) กมประมาณรอยละ 14 หรอ 5.1 แสนคน และสวนใหญกร ะจกตวอยในกรงมอสโคว กบนครเซนตปเตอร-สเบรก

Psychographic Background ดานจตวทยา

สรปความแตกตางพนฐานดานจตวทยาและการด ารงชวตของ กลมศกยภาพสงชาวรสเซยจากกลมทวไปไดดงน

เชอมนในตนเองสง (ผานความร และประสบการณ) ชอบใชความคด และมจนตนาการ มรปแบบการด าเนนชวตเปนระบบ (เฉพาะตน/

เฉพาะกลมยอย) แสวงหาการยอมรบ (นบถอ ชนชม) จากคนรอบขาง แสวงหาประสบการณแปลกใหม รจกเสพสข (ทงการเสพความสขผานวตถ และผาน

สนทรยะทางอารมณ อนไดแก การชนชมศลปะ ธรรมชาต หรอวฒนธรรม ฯลฯ)

43

Russian High-Value: Travel Behavior

พฤตกรรมการเดนทาง เปรยบเทยบนกทองเทยวศกยภาพสงกบกลมทวไป

นกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซย สวนใหญเดนทางทองเทยวตางประเทศมากกวา 1 ครงตอป (รอยละ 61.86) กลมศกยภาพสงรสเซยมแนวโนมจดการเดนทางดวยตวเองทงหมดมากกวานกทองเทยวกลมทวไป

แตนกทองเทยวศกยภาพสงรสเซย ยงคงใชบรการประเภทใดประเภทหนงของบรษททวรในสดสวนทสง (เชน ซอตวเครองบน จองทพก แตเลอกเดนทางเองไมไปกบกรป) รปแบบการเดนทาง (รวมกบกรปทวร) โดยใชเครองบนเชาเหมาล าของกลมศกยภาพสงรสเซย มไมมากนก

ผรวมทางสวนใหญเปนครอบครว หรอคครอง (สาม/ภรรยา) หรอเพอน

มไมมากนกทเดนทางคนเดยว (รอยละ 9.64)

กลมศกยภาพสงเดนทางบอยกวา และพกคางนานกวากลมทวไปมาก

44

ทพกยอดนยมของนกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซยเปนโรงแรมระดบ 4 ดาวขนไป

เกอบรอยละ 40 เลอกทพกประเภทโรงแรม 5 ดาว ขนไปเทานน

และมจ านวนไมนอยทเลอกทพกประเภทบตกรสอรท

ขณะทนกทองเทยวกลมทวไปนยมโรงแรมทวไปมากทสด

โดยเฉลยแลวนกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซย ใชจาย

มากกวานกทองเทยวทวไปกวา 2 เทา โดยเฉพาะคาใชจายดานทพก สงกวาเกอบ 3 เทา

กจกรรมทชอบท าระหวางทองเทยว ไดแก ทะเลและชายหาด ชอปปง เทยวชมเมอง/สถานทประวตศาสตรส าคญ และการท าสปา เพอผอนคลาย หรอเพอสขภาพ

ไมใชสดทาย

“ ปจจยทดงดดกลมศกยภาพสงรสเซย ไดแก ทะเลและกจกรรมทชวยท าใหเกดอารมณผอนคลายพกผอน แมสดสวนชอปปงจะสง แตยงนอยกวานกทองเทยวชาต

อนๆ มาก (โดยเฉพาะจน) ”

45

นกทองเทยวกลมศกยภาพสงชาวรสเซยทชอบกจกรรม ชอปปง ซงมสดสวนรอยละ 77.5 สวนใหญเลอกซอสนคาประเภทของช ารวย ของทระลก หรอเสอผา มมลคาเฉลยไมสงมาก

อยางไรกตามเปนทนาสนใจวามนกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซยอกกลมทนยมเลอกซอเครองประดบ เพชรพลอย ซงมมลคาเฉลยสงกวา และเปนทนาสงเกตวากลมน สวนหนงเคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยดวย (รอยละ 25.4 ของกลมทชอบซอเครองประดบ เคยมาไทย)

ปจจยส าคญทใชเลอกเปาหมายการเดนทาง ไดแก บรรยากาศด อากาศด (สวนใหญเปนบรรยากาศทางทะเล) วถชวต ความเปนอยผคนนาสนใจ มน าใจ และเปนมตร รวมถงมสถานททองเทยวหลากหลายรปแบบใหเลอก

ชองทางสอสารทกลมนใชกนแพรหลาย ไดแก

- ขาวสารจากเพอน

- สงคมออนไลน - นตยสารทองเทยว

- ขอมลขาวสารจากบรษททวร

46

Perception towards Thailand

ภาพลกษณประเทศไทยในทศนะของนกทองเทยวชาวรสเซย

สรปภาพลกษณทโดดเดนของประเทศไทยตอกลมนกทองเทยวศกยภาพสง

- แหลงทองเทยวหลากหลาย และนาดงดดใจ - เดนดานสปา ทงเพอผอนคลาย และเพอสขภาพ - คนไทยมอธยาศยด - แสงสยามค าคน

สงแรก (Top-of-Mind Recall) ทนกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซย นกถงประเทศไทย ไดแก

- ทะเลสวย และเหมาะกบการด าน า หรอแลนเรอ - บรรยากาศผอนคลาย พกผอน อาหารไทย และสปาไทย

“ สนคาทองเทยวทควรใชเปนหลกในการเสนอขาย ควรม

องคประกอบของ กจกรรมทางทะเล ผนวกกบ

อารมณผอนคลายจากกจกรรมหลากหลาย และ

ความอบอนทไดรบจากการตอนรบทจรงใจและเปนมตร

”

47

Thailand’s Strength & Weakness

สรปจดเดนและจดดอยของประเทศไทยในทศนะของนกทองเทยวชาวรสเซยกลมศกยภาพสง

- คนทองถนมน าใจ และเปนมตร - แหลงทองเทยวหลากหลาย ทงธรรมชาตทางทะเลทสวยงาม รวมถงยงมความหลากหลายจาก แหลงทองเทยวทมแสงสยามค าคน

- จดเดนดานชอปปง ด าน า และแลนเรอ

- ยงไมใชแหลงทองเทยวชนหรหรา - ภาพลกษณดานความปลอดภยของนกทองเทยวต า - การเดนทางใชเวลานานไป ส าหรบการเดนทาง ไปพกผอนบอยๆ (ผลจากการสมภาษณเชงลก)

- ยงไมเดนดงในดานทองเทยวเชงการแพทย หรอการทองเทยวกฬา

Competitors & Experience towards Thailand ประสบการณตอประเทศไทย และประเทศทเปนคแขง

รอยละ 18 ของกลมศกยภาพสงชาวรสเซยหรอประมาณ 6 แสนคน เคยเดนทางมาทองเทยวประเทศไทยแลว

ประเทศคแขงพจารณาจากมตประสบการณ (ความนยม) ทเลอกเดนทางไปแลวในอดต สวนใหญเปนประเทศโดยรอบทะเลเมดเตอรเรเนยน หรอยโรปตอนใต โดยเฉพาะตรก อยปต และกรซ

ประเทศคแขงพจารณาในมตของภาพลกษณททบซอน หรอใกลเคยงกบประเทศไทย ไดแก ประเทศเวยดนาม รวมถงมาเลเซย

•• •

• •

•

• • •

48

High-Value Lifestyle Subgroup นกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซย จ าแนกกลมยอยตามคณลกษณะทางจตวทยา

(จ าแนกเพอการวางแผนเชงกลยทธอยางเฉพาะเจาะจง)

สามารถจ าแนกนกทองเทยวศกยภาพสงชาวรสเซยจ านวน 3.6 ลานคน ตามคณลกษณะทางจตวทยา (4Cs Statements ของ Young & Rubicam International) ออกเปน 3 กลมยอย

Succeeder รอยละ 43.38 (1,588,869 คน)

Reformer รอยละ 9.85 (360,594 คน)

High-Value Mainstream รอยละ 46.77 (1,712,824 คน)

เชอมนตนเองสง เชอวาฉลาดกวา เกงกวา ชอบคด แสวงหาความทาทายรปแบบใหมๆ ตองการเกยรต ศกดศร ผานอภสทธ

ทแตกตาง

มการวางแผนการด าเนนชวตอยาง เปนระบบ

ใชความคดอยางพถพถน จนตนาการกวางไกล

ยงคงตองการความโดดเดน/แตกตาง ทสามารถยนยนความส าเรจของตน

ขนบธรรมเนยม ประเพณปฏบตเดมๆ สงผลส าคญตอรปแบบการด ารงชวต

สวนใหญนยมแสดงความส าเรจผาน การแตงกาย และเครองประดบ

คาใชจายทเพมขน ตองคมคากบ ความสะดวกสบาย/ปลอดภยกวา หรอหรหรากวา

Channels of Approach

ชองทางทเหมาะสม ในการสอสารกบแตละกลม

เชอถอ และบรโภคสอดจตอล มากกวากลมอนๆ (โดยเฉพาะสอสงคมออนไลน สดสวนรอยละ 61.27)

อกชองทางหนงไดแก ค าบอกเลา (WOM) ของเพอน หรอญาต ทอยในสงคม ระดบเดยวกน

ชองทางสอสารผานสมาคมฯ เอกซคล- ซพคลบตางๆ จงมความส าคญ

ชองทางสออนๆ ทมอทธพลบาง ไดแก นตยสารทองเทยว (รอยละ 18.02)

ขอมลบอกเลาจากเพอนๆ หรอญาต ทอยในสงคมระดบเดยวกนมอทธพลสงมาก (รอยละ 51.60) ชองทางสมาคมฯ เอกซคลซพคลบตางๆ จงมความส าคญ

ชองทางสอดจตอลรปแบบตางๆ มอทธพลรองลงมา

บางสวนยงคงรบรขอมลผานนตยสารทองเทยว (ใน Segment ทตรงกบความชนชอบของตน) รวมถงขอมลจากบรษททวรทใหค าปรกษาฯ ดานการทองเทยว

นอกจากขอมลบอกเลาจากเพอนๆ หรอญาต เชนเดยวกบกลมอนๆ แลว กลมนใหความเชอถอกบขอมลจากบรษททวรฯสง (รอยละ 35.85) มากกวากลมศกยภาพสงอนๆ

นอกจากนนยงคงเปนกลมเดยวทเสพสอทวไป เชน หนงสอพมพ นตยสารทวไป โทรทศน แผนพบตางๆ ในสดสวนทสง

ภาคผนวก

51

ประเทศ GDP Per

Capita (US$) 2012*

จ ำนวนประชำกร (ลำนคน) 2012*

จ ำนวนนกทองเทยว

สงออก (x1000 คน-ครง) ประมำณกำร**

จ ำนวนนกทองเทยว

เขำประเทศไทย (x1000 คน-ครง)

ป 2553

จ ำนวนพนทส ำรวจ (In Market)

จ ำนวนหนวยตวอยำง (รำย)

ขอมลอนๆ*

6,091 1,351 48,511.6 1,132.3 8 2,400 GDP อนดบ 2 ของโลกรองจำกสหรฐอเมรกำ อตรำกำรเตบโต 7.8

1,489 1,237 5,138.3 746.2 7 2,100 GDP อนดบ 10 ของโลก อตรำกำรเตบโต 3.2

14,037 143.5 4,110.8 643.8 9 2,700 GDP อนดบ 8 ของโลก อตรำกำรเตบโต 3.4

รวม 7,200

ภำยใตกรอบแนวคดและกำรพจำรณำโดยใชปจจยดงกลำว สำมำรถก ำหนดจ ำนวน หนวยตวอยำงส ำหรบกำรวจยภำคสนำมทเหมำะสมภำยใตสมมตฐำน - ระดบควำมเชอมนไมนอยกวำ 95% - ก ำหนดคำควำมคลำดเคลอนของกำรสมตวอยำงทยอมรบได (e= 0.05) - ก ำหนดสดสวนของลกษณะกลมทสนใจใหมกำรกระจำยตวมำก (p=0.5)

ผลกำรค ำนวณโดยใชสตรของ Yamane ไดจ ำนวนหนวยตวอยำงรำยประเทศ (ทเหมำะสม และจำกขอก ำหนดกำรศกษำ TOR ก ำหนดใหมกระจำยจดเกบไปตำมเมองตำงๆ ประมำณ 5-7 เมอง) ไดดงน

แนวคดการก าหนดขนาดหนวยตวอยางรายประเทศ

พนทการศกษา (เมอง) และจ านวนหนวยตวอยางรายเมอง (Sampling Size & Frame) กำรพจำรณำพนทเมองทจะใชเปนกรอบในกำรเขำหำหนวยตวอยำง ใชปจจยทงควำมมงคงทำงเศรษฐกจ (ผำนตวเลขคำเฉลย Per-Capita GDP) และจ ำนวนประชำกรในเขตเมอง รวมถงขอมลดำนอนๆ จำกพนธมตรบรษทวจยในประเทศเหลำนน โดยแสดงรำยกำรพนทเปำหมำย และจ ำนวนหนวยตวอยำงทเสนอในแตละเมองไดดงน

แนวคดการก าหนดพนทศกษาและจ านวนหนวยตวอยางรายเมอง (Sampling Size & Frame)ขนาดหนวยตวอยางรายประเทศ

52

ประเทศจน

F เมองทตงส ำนกงำน ททท. * ระดบควำมเชอมนประมำณ รอยละ 94 หำกพจำรณำเปนรำยเมอง

ประเทศ เมองพนทส ารวจ

(Sampling Frame)

จ านวนประชากร (ลานคน)

Per-capita GDP

in US$

จ านวนหนวยตวอยางอยาง

นอย

Aircraft Movement

/week (Inter.

Airport) จน 1. Shanghai F 23.8 14,036 300 12,815

2. Beijing F 20.7 13,797 300 12,634 3. Guangzhou F 12.7 17,489 300 8,217 4. Kunming F 6.5 7,638 300 5,324 5. Chengdu F 14.2 9,515 300 5,216 6. Shenzhen 10.5 20,069 300 5,363 7. Shenyang 8.2 13,094 300 1,923 8. Xi’an 8.4 6,992 300 4,709

รวมจน 2,400

เปนประเทศทมประชำกรมำกทสดในโลกมำกกวำ 1.3 พนลำนคน มขนำดเศรษฐกจ

ใหญเปนล ำดบท 2 ของโลก (รองจำกสหรฐอเมรกำ) และมอตรำกำรขยำยตวทำงเศรษฐกจอยำงรวดเรวและตอเนองมำกวำสำมทศวรรษ ปจจบนจนเปนประเทศคคำระหวำงประเทศทส ำคญของไทย โดยไทยมมลคำกำรคำกบจนมำกทสด และชำวจนยงเปนกลมนกทองเทยวตำงชำตทเดนทำงเขำประเทศไทยมำกทสดดวย

53

ขอมลสนบสนน

ประเทศจน เปนตลำดกำรทองเทยวทมอตรำเตบโตสงทสดส ำหรบประเทศไทย ในชวงเวลำประมำณ 10 ปทผำนมำ จำกจ ำนวนนกทองเทยวเขำมำประเทศไทยเพยงประมำณ 624,214 คน-ครง ในป 2546 ปรบเพมเปนถงจ ำนวน 4,705,173 คน-ครง ในป 2556 ทผำนมำ ซงกำรเตบโตดงกลำว ท ำให ททท. ไดจดตงส ำนกงำนสำขำใน ประเทศจนจ ำนวนถง 5 แหง กระจำยตวในเมองปกกง เซยงไฮ คนหมง เฉนต และ กวำงโจว ซงท ำใหส ำหรบประเทศจนแลว เมองทง 5 ตองถกก ำหนดใหเปนเปำหมำยกำรศกษำทส ำคญในครงน

ส ำหรบอก 2 เมอง อนไดแก Shenzhen และ Chongqing นน ทงสองเมองเปนเมองทมเศรษฐกจขนำดใหญ และเปนเมองทสงออกนกทองเทยวของประเทศจนตดอนดบหนงในแปด ท ำใหเปนเมองทควรคำตอกำรคนหำขอมลหลก ในกำรศกษำครงน

สวนนครซอำน (Xi’an) เมองทใหญทสดทำงภำคตะวนตกเฉยงเหนอของประเทศจน ซงถกจดเปน 1 ใน 13 เมอง Emerging Megacities ทมอตรำกำรเจรญเตบโตทำงเศรษฐกจสงทสดในประเทศจน ในป 2556 นครซอำน มอตรำกำรขยำยตวน ำหนำเมองอนๆ น ำมำอนดบท 1 ร วม 7 ร ำยกำร ได แก ม ล ค ำ เ พ ม ขอ งอตสำหกรรมขนำดใหญ (อตสำหกรรมทสรำงรำยไดมำกกวำ 20 ลำนหยวนตอป) กำรลงทนในอสงหำรมทรพย กำรลงทนในอตสำหกรรมกำรบรโภค รำยไดงบประมำณกำรคลงสวนทองถน กำรน ำเขำสนคำ และกำรใหกยม นอกจำกน ซ อ ำนย ง เป น เ ม อ งท ส ง อ อกนกทองเทยวของประเทศจนตดอนดบหนงในแปด จงเปนอกเมองหนงจำกภำคตะวนตกเฉ ย ง เหน อของประ เทศจ น ท ค ว รศ กษำพฤตกรรมกำรเดนทำงทองเทยวตำงประเทศของผคนในเมองน

กลำวโดยสรปไดวำ พนทกำรเกบหนวยตวอยำงของประเทศจนครอบคลมปจจยทใชในกำรคดเลอกโดยครบถวนทง จ ำนวนประชำกร รำยไดตอหวทสง และกระจำยตวครอบคลมทกภมภำค (ดงแสดงรำยละเอยดในตำรำงทกลำวมำแลว)

54

ประเทศอนเดยแบงเขตกำรปกครองออกเปน 28 รฐ (State) และ อก 7 เขตกำรปกครอง (Union Territory) ในกำรพจำรณำเลอก เมองในกำรสมส ำรวจ เกณฑทใชประกอบกำรตดสนใจ ไดแก จ ำนวนประชำกร GDP Per Capita และกำรมสนำมบนนำนำชำต

ประเทศ เมองพนทส ารวจ

(Sampling Frame) Population in million

Per-capita GDP in US$

จ านวนหนวยตวอยางอยางนอย

Aircraft Movement /week (Inter. Airport)

อนเดย 1. North - Delhi 16.3 175,812 300 5,848 2. North - Lucknow 4.6 101,314 300 410 3. East - Kolkata 14.1 89,668 300 1,950 4. South - Chennai 8.7 84,496 300 2,446 5. South - Hyderabad 3.9 68,970 300 1,878 6. West - Mumbai 18.4 55,222 300 5,094 7. West - Ahmedabad 5.6 30,051 300 798

รวมอนเดย 2,100 * ระดบควำมเชอมนประมำณ รอยละ 94 หำกพจำรณำเปนรำยเมอง

ส ำหรบกำรสมส ำรวจในครงน บรษททปรกษำไดเลอกพนทๆ กระจำยครอบคลมทวประเทศอนเดย ไดแก Delhi และ Lucknow ส ำหรบประเทศอนเดยตอนเหนอ Kolkata ส ำหรบอนเดยตะวนออก Chennai และ Hyderabad ส ำหรบอนเดยตอนใต Mumbai และ Ahmedabad ส ำหรบอนเดยตะวนตก โดยพจำรณำตวเลขทำง ดำนเศรษฐกจประกอบดวย

ประเทศอนเดย

55

นอกจำกนน จำกกำรสบคนขอมลเบองตนพบวำ รฐหรอเขตกำรปกครองทม GDP Per Capita สงทสด ไดแก เขตกำรปกครอง Delhi รองลงมำไดแก รฐ Maharashtra ซงมเมองส ำคญ คอ Delhi และ Mumbai ตำมล ำดบเมองทงสองนม GDP Per Capita คอนขำงสง โดยเฉพำะ Maharashtra นน มอตรำกำรเตบโตของรฐทสงกวำกำรเขตปกครองอนๆ รฐทม GDP per capita ในระดบกลำงๆ และมเมองใหญทมทำอำกำศยำนนำนำชำตดวยนน ไดแก รฐ Gujarat รฐ Tamil Nadu และ รฐ Andhra Pradesh GDP Per Capita ของรฐเหลำนอยในระดบ 60,000 – 90,000 ดอลลำรสหรฐ ส ำหรบเมองขนำดใหญทเปนศนยกลำงของธรกจ ไดแก Ahmedabad Chennai และ Hyderabad อกสองรฐทมจ ำนวนประชำกรมำกเปนล ำดบตนๆ แตม GDP Per Capita ในระดบคอนขำงต ำ ไดแก West Bengal และ Uttar Pradesh เมองใหญทส ำคญของสองรฐนไดแก Kolkata และ Lucknow โดยสำมำรถแสดงรำยละเอยดอนๆไดตำมตำรำงดำนลำง

รฐ/เขตการปกครอง

GDP in US$ (Bn)

Growth Rate อตราการเตบโต

Share of India's GDP

Key City International Airport

Delhi $58.81 18.69% 3.76% 1. Delhi Yes Maharashtra $233.89 16.86% 14.95% 2. Mumbai Yes Gujarat $96.14 15.33% 6.14% 3. Ahmedabad Yes Tamil Nadu $119.72 12.82% 7.65% 4. Chennai Yes Andhra Pradesh $126.61 14.74% 8.09% 5. Hyderabad Yes West Bengal $101.46 14.55% 6.48% 6. Kolkata Yes Uttar Pradesh $128.86 13.85% 8.23% 7. Lucknow Yes

กลำวโดยสรปไดวำ พนทกำรเกบหนวยตวอยำงของประเทศอนเดยครอบคลมปจจยทใชในกำรคดเลอกโดยครบถวนทงจ ำนวนประชำกร รำยไดตอหวทสง และกระจำยตวครอบคลมทกภมภำค (ดงทแสดงรำยละเอยดในตำรำงดำนบน)

56

ประเทศรสเซยเปนตลำดกำรทองเทยวขำออก (Outbound) ทเตบโตเรวทสดเปนอนดบ 2 ของโลกในแงของกำรใชจำย โดยเพมขนรอยละ 32 ในป 2012 และขยำยตวกวำสองเทำนบตงแตป 2005 ขอมลซงตพมพใน Russian International Travel Monitor (RITM) ยงระบดวยวำ ปทผำนมำนกทองเทยวชำวรสเซย ใชจำยไปถง 43,000 ลำนดอลลำรสหรฐ ท ำใหรสเซยกลำยเปนตลำดกำรทองเทยวขำออกทใหญทสดเปนอนดบ 5 ของโลก

ในบรรดำนกทองเทยวชำวยโรปทเดนทำงมำยงประเทศไทย พบวำเปนชำวรสเซยมำกทสด ในป 2013 มจ ำนวนนกทองเทยวจำกรสเซยกวำ 1.7 ลำนคน เดนทำงมำยงประเทศไทย และในชวงระยะเวลำ 2-3 ปทผำนมำ พบวำ นกทองเทยวจำกรสเซยมแนวโนมกำรเดนทำงเขำมำยงประเทศไทยสงขน ผลส ำรวจของ RITM พบวำ ภเกตและเกำะสมย เปน 1 ใน 20 อนดบแรกของจดหมำยปลำยทำงทนกทองเทยวอยำกเดนทำงมำกทสด ดงนนกำรศกษำตลำดนกทองเทยวชำวรสเซยในลกษณะ In-Market น จงส ำคญอยำงยงในกำรท ำควำมเขำใจถงทศนคต แรงจงใจ และพฤตกรรมในกำรทองเทยวตำงประเทศของนกทองเทยวชำวรสเซย โดยเฉพำะนกทองเทยวกลมศกยภำพทมก ำลงซอสง

ประเทศรสเซย

ในกำรเลอกพนทสมส ำรวจ บรษทฯ ไดพจำรณำจำกกำรกระจำยตวทำงภมศำสตรใหครอบคลมมำกทสด ประกอบกบจ ำนวนประชำกรในพนท ตวชวดทำงเศรษฐกจทส ำคญ เชน GDP Per Capita และกำรม ทำอำกำศยำนนำนำชำต เปนตน รำยละเอยดดงแสดงในตำรำงดงตอไปน

เขตสหพนธ(Federal District)

เมองพนทส ารวจ (Sampling Frame)

Population1 in million

Per-capita GDP in RUB

จ านวน หนวยตวอยาง

อยางนอย

Aircraft Movement /week

(Inter. Airport)

Central 1. Moscow* 11.5 804,718 300 13,770

North-west 2. St. Petersburg 4.8 310,567 300 3,071

Volga 3. Samara 1.2 222,726 300 429

4. Kazan 1.4 245,162 300 620

Siberia 5. Novosibirsk 1.5 174,424 300 445

Far East 6. Vladivostok 0.6 160,328 300 131

7. Khabarovsk 0.6 159,634 300 377

Ural 8. Yekaterinburg 1.4 214,876 300 1,057

South 9. Krasnodar 0.8 157,586 300 515 รวมรสเซย 2,700

* ถกเสนอเนองจำกเหตผลดำนทตง (Location) ** ระดบควำมเชอมนประมำณ รอยละ 94 หำกพจำรณำเปนรำยเมอง

57

Moscow – เปนเมองทมจ ำนวนประชำกรมำกทสดในรสเซย (ประมำณ 11 ลำนคน) มระดบกำรพฒนำทำงดำนเศรษฐกจและสงคม ประชำกรมรำยไดตอหวเฉลยสงทสดในประเทศ รวมถงยงเปนเมองทเปนศนยกลำงทำงดำนกำรคมนำคม (รถไฟ และสำยกำรบน) และเปนศนยกลำงควำมทนสมย ไลฟสไตล กำรด ำรงชวต (Trend Setter) ทประชำกรในเมองอนๆ ใชเปนตนแบบ

St. Petersburg - เปนเมองทประชำกรมำกเปนล ำดบทสอง (ประมำณ 4.5 ลำนคน) อยบรเวณดำน ทศตะวนตกเฉยงเหนอของประเทศ เปนเมองใหญของรสเซยทอยใกลยโรปมำกทสด ปจจบนประชำกรของภมภำคนยงคงนยมเดนทำงไปทองเทยวแถวกลมประเทศนอรดค

Nizhny Novgorod – เปนเมองทมประชำกรมำกเปนอนดบท 4* ของรสเซย เปนศนยกลำงกำรขนสงทำงรถไฟ และทำงน ำ เปนหนงในเมองขนำดใหญของรสเซยทเปนแหลงทองเทยวทำงวฒนธรรมทมชอเสยง (* ขอมลโดย Partner ชำวรสเซยทแตกตำงจำกขอมลใน wiki)

Samara – เปนเมองขนำดใหญทมกำรขยำยตวทำงดำนเศรษฐกจแขงแกรงทสดแหงหนงของรสเซย จ ำนวนคนระดบชนชนกลำงถงสง มจ ำนวนเพมขนอยำงรวดเรว

Kazan – อยหำงจำกกรงมอสโคว ไปทำงตะวนออกประมำณ 900 กม. เปนเมองศนยกลำงกำรทองเทยวทไดรบควำมนยมจำกนกทองเทยวภมภำคเอเชยและยโรป ท ำใหกำรเจรญเตบโตทำงเศรษฐกจเปนไปอยำงแขงแกรง ประชำกรมก ำลงซอและมสดสวนกำรเดนทำงทองเทยวสงขนเรอยๆ

ขอมลสนบสนน

ประเทศรสเซย

58

Yekaterinburg - เมองหลวงของแควนยรำล (Ural) ตงอยหำงจำกกรงมอสโคว ไปทำงทศตะวนออก ประมำณ 1,600 กม. เปนเมองทมขนำดใหญเปนอนดบสำมของรสเซย มควำมเจรญ กำวล ำ ทนสมยมำกทสดแหงหนงของประเทศ ประชำกรของเมองนมระดบกำรศกษำคอนขำงสง อกทง Yekaterinburg ยงเปนศนยกลำงทำงดำนวทยำศำสตรของแควนยรำลอกดวย

Krasnodar – เมองศนยกลำงทำงเศรษฐกจส ำหรบเขตสหพนธใต (Southern Federal District) อยไมไกลจำกทะเลด ำ (Black Sea) เมองครำสโนดำรมอตรำกำรเจรญเตบโตทำงเศรษฐกจทดอยำงตอเนอง แมในยำมประเทศประสบภำวะวกฤตทำงเศรษฐกจในป 2009 นตยสำรฟอบสไดจดครำสโนดำรเปน 1 ใน 10 เมองทนำท ำธรกจมำกทสดในรสเซย (Russia’s Best Business Cities in 2012) และแมจะมประชำกรไมถง 1 ลำนคน แตประชำกรของเมองนมรำยไดตอเดอนเฉลยสงกวำเมองอนๆ โดยเปรยบเทยบ (RUB 21,900)

Novosibirsk – เปนเมองทมประชำกรมำกเปนอนดบทสำมของรสเซย (1.3 ลำนคน) บำงคนเรยกวำเปนเมองหลวงของเขตสหพนธไซบเรย (Siberian Federal District) มพนฐำนทำงเศรษฐกจทแขงแกรง กลำวกนวำมสดสวนคนฐำนะปำนกลำงถงด (SES C up) สงทสดในรสเซย

Vladivostok – เปนเมองทมประชำกรมำกทสดใน เขตสหพนธตะวนออกไกล (Far Eastern Federal District) ของประเทศรสเซย เปนเมองศนยกลำงกำรคมนำคมทำงอำกำศ และทำงทะเลของชำยฝงมหำสมทรแปซฟค