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Futuro del Gas Naturalen México

Colección Redes GNM

Futuro del Gas Naturalen México

C o l e c c i ó n R e d e s G N M 3

Colección Redes GNM®

es una publicación de Gas Natural MéxicoAño 1, Nº 1. Mayo 2005

Teléfono 5279-2400 Ext. 2711 y 2461

Dirección de Asuntos Corporativos: Pedro Castillo Novoa

Dirección Editorial: Gerardo Bazán Navarrete

Liliana López BorbónGilberto Ortíz Muñiz

Coordinación Edición:José Francisco Bribiesca

EditorialIng. Javier Hernández Sinde

Foro:Inauguración Futuro del Gas Natural en México

Bienvenida- Ing. Carlos Mireles García- Lic. Cuauhtémoc Martínez García- Lic. Fernando Elizondo Barragán

Aspectos Legislativos- Sen. Jorge Rubén Nordhaussen González- Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón

Recursos- Dr. Abelardo Saldívar Fritz Moritz- Dr. Luis Macías Chapa- Ing. Juan Antonio Bargés Mestre

Precios- Ing. César Conde Mata- Ing. Rafael Hernández Villanueva- Ing. Rafael de Celis Contreras- Ing. Edward Robert Stefanic Mery

Alternativas- Dr. Carlos Vélez Ocón- Ing. Felipe Ocampo Torrea- Dr. Pablo Mulás del Pozo- Dr. José Luis Fernández Zayas

Sesión del clausura y conclusiones- Ing. Carlos Mireles García- Lic. Cuauhtémoc Martínez García

CONTENIDO

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En esta segunda entrega de la Colección Redes GNM® nos es gratopresentar una versión impresa y digital del Foro el Futuro del Gas

Natural en México, organizado por la Cámara Nacional de laIndustria de la Transformación y el Programa Universitario deEnergía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que serealizó el 8 de marzo de este año.

Este espacio contó con la participación de reconocidas personali-dades de los sectores público, académico y empresarial, teniendocomo eje de reflexión cuatro asuntos fundamentales relacionadoscon el gas natural y su futuro en México: aspectos legislativos, recur-sos, precios y alternativas.

Agradecemos a CANACINTRA y al Programa Universitario deEnergía de la UNAM la oportunidad de colaborar en el impulso a losacuerdos que requiere México para seguir desarrollando un sectorde valor estratégico para el país como lo es el gas natural.

Ing. Javier Hernández SindePresidente

EDITORIAL

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FORO

FUTURO DEL GAS NATURAL EN MÉXICO

Cámara Nacional de la Industria de TransformaciónUniversidad Nacional Autónoma de México

Auditorio CANACINTRA

México, D.F., 08 de Marzo de 2005.

Ceremonia deInauguración

Si comparamos lo que nos cuesta producir elgas en México con el precio de importación,es obvio que nos conviene más producir elgas nacional que importarlo. Importar gasimplica una salida de divisas importante;producirlo en el País tiene beneficios obvios.

Dr. Luis Macías ChapaGerente de Nuevos Negocios de PEMEX

El gas natural es hoy el energético que estáentrando en el Siglo XXI, es el elemento deenergía que es el mejor para la comunidad,es menos contaminante; la generación eléc-trica requiere menos inversión para construirlas plantas de ciclo combinado; se requieremenos tiempo. No podemos desestimar lasventajas del gas natural como energético.

Ing. Juan Antonio BargésDirección del Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.

Futuro del Gas Natural en México


ING. CARLOS MIRELES GARCÍA,

Expresidente Nacional de CANACINTRA y Presidentedel Foro

BIENVENIDA


En primer lugar quisiera, a nombre de la UniversidadNacional Autónoma de México, de CANACINTRA ydel mío propio, darle la más cordial de las bienveni-das a este evento que, sin duda, será trascendente enel tema fundamental que hoy nos compete.

El Futuro del Gas Natural en México, fue el tema esco-gido para este primer Foro de una serie de cuatro querealizaremos, y los cuales llevaremos a cabo con elpropósito fundamental de arribar finalmente a unapropuesta concreta de reforma energética integral, lacual será presentada tanto al Poder Ejecutivo, comoal Legislativo, para su discusión y aprobación.

Los siguientes Foros incluirán los temas deRefinación, Petroquímica y Energía Eléctrica, loscuales se llevarán a cabo en un futuro muy próximo.

Este Foro busca dar sugerencias respecto a los temasque involucran al gas natural, como son la importan-tísima parte legislativa, los recursos, los precios y lasalternativas de utilización, ya que existen discrepan-cias acerca de la cantidad de reservas con las quecontamos de este energético. Adicionalmente,también hay diferencias en las formas de establecerun mecanismos para el cálculo de precios y una utili-zación más eficiente y adecuada de este recursonatural no renovable.

Por lo anterior, este Foro está dividido en cuatrobloques de trabajo, que son Aspectos Legislativos;Recursos; Precios, y Alternativas de Utilización, temasque serán abordados por exponentes del más altonivel y de prestigiado reconocimiento profesional ennuestro País.



Estimados amigos: estos Foros serán eventos serios,responsables y profesionales, ya que sus resultadosson de una enorme trascendencia para las grandesdecisiones de nuestro País. No es posible continuaren la incertidumbre que hemos vivido durante los últi-mos tiempos; ya es hora de transitar por las avenidasanchas, con rumbo y objetivos claros que nos permi-tan lograr ese desarrollo económico tan soñado, paracumplir así con nuestra principal función y obligacióncomo empresarios, que es la de generar empleospara beneficio de México y de todos los mexicanos.

LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ GARCÍA,

Presidente Nacional, CANACINTRA.


Sean ustedes bienvenidos a la casa de los industria-les, en esta ocasión, al Foro Futuro del Gas Natural enMéxico, acontecimiento de importancia para el sectorproductivo nacional.

CANACINTRA, desde su creación, ha presentado ydefinido los intereses de la industria con una visiónnacionalista que ha sido capaz de asimilar los grandescambios de México. Ello nos ha permitido evolucionarde acuerdo con el desarrollo del País.

La importancia de realizar estos eventos radica enencontrar soluciones a la problemática industrial, enparticular a la que viene y que se vive en la materiaenergética a través de planteamientos concretos queimpulsen el crecimiento de la actividad productiva.

Sólo basta recordar que uno de los Presidentesmás emblemáticos de nuestra Institución, elingeniero Santos Amaro Domínguez, fue quiengestionó y logró en tiempos del presidenteAdolfo López Mateos, la Ley Reglamentaria delArtículo 27 Constitucional, en materia del petró-leo y petroquímica, que marca sin duda un hitohistórico, ya que fue el detonador de la industriaderivada del petróleo y que nos llevó, en losaños 80, a ser una potencia industrial en materiade refinación de petróleo y líderes en la manu-factura de productos petroquímicos.

El desarrollo continuo de la industria de fertilizantes,petroquímica secundaria y aceites y lubricantes, así comoel propio crecimiento de PEMEX, permitieron una verda-dera época de oro en la industria de transformación.

Hoy en México la importación de petroquímicos yproductos derivados del petróleo nos obligan a pagarmás de 10 mil millones de dólares anuales, con tenden-cia a la alza y con una gran dependencia del exteriorpara el funcionamiento de nuestra planta industrial.

Ante estas perspectivas que plantea el entorno econó-mico de México, es esencial para CANACINTRA reali-zar esfuerzos como el de este Foro.

Uno de los temas de dimensión nacional que hangenerado una inquietud en el sector empresarial, es elprecio del gas que impacta a las cadenas productivasy a la operación de las empresas; es un precio queconsideramos artificial y que no contempla ni loscostos de extracción y conducción, ni tampoco el usode las pocas ventajas comparativas que aún tenemos.

Los argumentos que nos llevan a organizar estosvaliosos Foros son muchos: entre otros, la pérdida decompetitividad a afectado la marcha de la industria y,en consecuencia, el desarrollo de México.

Tenemos que establecer una estrategia de competiti-vidad integral de largo plazo, que asegure un acelera-do y sostenido crecimiento económico.

Por otra parte, estamos convencidos de que la mejormanera de participar con eficiencia en los mercadosinternacionales, así como en la producción de bienesy servicios de mejor calidad, se encuentra en la gene-ración de un mayor valor agregado sustentado en losconocimientos técnicos y científicos.

Tomando en cuenta que el gas natural es uno de losenergéticos más utilizados y codiciados en la indus-tria, es importante analizar y buscar alternativas desolución a uno de los problemas más graves queenfrentan las industrias mexicanas.

México cuenta con un enorme potencial de recursosnaturales, entre los que sobresalen los energéticos.Éstos, a su vez, son los principales insumos de indus-tria que compiten dentro y fuera de las fronteras, peroque no se ven beneficiadas, como ocurre en otrasnaciones donde tienen esta abundancia de recursos.

Valdría la pena valorar las ventajas de una situaciónde esta índole, considerar las condiciones que preva-



lecen en el mercado donde producen y compiten losindustriales, y establecer una política de precios quereconozca no a las condiciones estacionales de otrasnaciones, ni a la especulación que caracteriza a losmercados de futuros, sino a la necesidad urgente deevitar más cierres de empresas.

Aun cuando se ha realizado en los últimos años unesfuerzo en materia de inversión, existe un rezagoimportante en materia de oferta de gas natural yenergéticos primarios.

Lo anterior, además de otras acciones fundamenta-les para impulsar la oferta, hace necesario promo-ver proyectos de ahorro y eficiencia energética yde diversificar de manera oportuna las fuentes deenergía que apoyen la competitividad del sectorproductivo del País.

Asimismo, es necesario establecer mecanismos libresde subsidios en el suministro de gas natural, queaseguren que las ineficiencias de operación o planea-ción no sean pagadas por los consumidores.

Es importante reactivar el crecimiento del País sobrebases eficientes y competitivas, optimizando el usode nuestros recursos y procurando la eficiencia ener-gética. También es preciso que el crecimiento del paíssea en armonía con el medio ambiente, apoyando enesto el desarrollo sustentable.

Estamos convencidos que el trabajo conjunto y elesfuerzo colectivo permitirán alcanzar una visiónintegral del sector energético de nuestro País yfacilitará la toma de decisiones sobre los proble-mas de mayor profundidad.

Es evidente que la suma de esfuerzos será la herra-mienta más valiosa para dar solución a la problemáti-ca del gas natural que a todos nos involucra. Estoyseguro de que la labor que se ha empeñado para laorganización de este evento rendirá sus frutos.

Esperamos que de él emanen propuestas y un análi-sis objetivo, que nos lleven a tomar acuerdos alejadosde intereses personales o de grupo, que permitan unmejor futuro a la nación y que garanticen la soberaníae independencia, y que propicien un desarrolloadecuado del País.

Sobre estas bases, establecemos estos trabajos, queesperemos concluyamos al término del evento, conmayores propuestas para que podamos alcanzar losobjetivos de tener una mejor energía, suficiente, parala adecuada marcha de las empresas y, sobre todo,con los precios para poder llegar de una manera másactiva a los mercados internacionales y a los merca-dos nacionales.

LIC. FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN,

Secretario de Energía


Agradezco cumplidamente su invitación para asistir alinicio de este Foro en el que se analizarán las proyec-ciones del gas natural en México para los siguientesaños. Me place particularmente ver aquí representadotambién a nuestro Poder Legislativo en las personasdel senador Jorge Nordhausen y del diputadoFrancisco Carrillo.

Basta un vistazo para darnos cuenta de la importanciafundamental de ejercicios como éste. El gas naturalha penetrado en todos los sectores productivos y deconsumo de manera directa o indirecta; esto lo haconvertido en el combustible predilecto durante elpresente siglo, por ser una fuente de energía que,como ya se decía, puede hacer compatible el progre-so económico e industrial con la preservación delmedio ambiente.

Actualmente alrededor de un 48 por ciento de losinsumos energéticos del sector industrial mexicanoson cubiertos por el gas natural. Este sector consumeel 23 por ciento de la demanda de gas natural en elpaís y se espera que en la próxima década el sectorexperimente una tendencia creciente de 5 por cientoanual, que lo llevará a consumir un volumen equiva-lente al 63 por ciento adicional al actual.

El gas natural es la fuente de energía que ha registradoel mayor crecimiento de demanda en los últimos añosen el mundo, y México ilustra el extremo de este creci-miento. En lo últimos 10 años, mientras el consumomundial de gas ha crecido a una tasa promedio de 2 porciento, aproximadamente, en México ha sido cercano al5 por ciento; es decir, el consumo de gas en México haaumentado prácticamente al doble de velocidad que elconsumo en el mundo. Sin embargo, el crecimiento de

nuestra producción nacional, 2.3 por ciento por año, noha sido siquiera la mitad de este ritmo.

Por otro lado, las reservas probadas de gas natural queen el mundo aumentaron alrededor de 90 por ciento enlos últimos 20 años, en México disminuyeron conside-rablemente; es decir que hoy tenemos mucho menosreservas probadas de gas que hace 20 años.

Las razones de la insuficiente producción y de lasreservas en declinación son bastante evidentes. Hacemás de 20 años nos sentimos ricos en petróleo y engas, porque topamos con la generosidad de esemegayacimiento conocido como Cantarell y otros, delcual se extrae todavía más de la mitad del total delpetróleo que producimos. Y con esto se nos hizo reali-dad el viejo adagio latino que dice: “Inopem mecopiafechin”, que quiere decir: “La riqueza me hizo pobre”Lejos de aprender a administrar la abundancia paraimpulsarnos al futuro como una nación desarrollada,la utilizamos para posponer los esfuerzos y el costode las reformas que necesitamos.

La disponibilidad de recursos provenientes del petró-leo nos condujo a la petrolización de las finanzaspúblicas, de suerte que los aportes fiscales de PEMEXrepresentan hoy más de una tercera parte del total. Y,por otro lado, la subinversión crónica en el sectorprodujo una situación de pérdida creciente de reser-vas por falta de explotación y una inercia que nosllevaría a una producción también en declinación.

En materia de gas, la falta de las reformas necesarias,muchas veces rechazadas con argumentos de sobera-nía nacional, paradójicamente nos han llevado a depen-der de los Estados Unidos en cerca de un 25 por cientode nuestro consumo interno, con lo cual, además decontribuir a elevar los precios de este insumo funda-mental para nuestra competitividad, llegamos a unasituación indeseable desde un punto de vista de estra-tegia energética y de desarrollo industrial.

Considerando que la disponibilidad de gas natural esun factor fundamental para lograr el desarrollosustentable, la estrategia de la presente administra-ción se ha enfocado en tres direcciones: una, multipli-car la inversión en exploración y producción; dos,asegurar mayor eficiencia en el uso del gas y, tres,abrir las puertas de entrada al gas natural licuado paradiversificar nuestras importaciones e incrementar elabasto en el mercado mexicano. Todo ello, sin mermade la búsqueda de las reformas mencionadas.



En cuanto a la inversión, el Gobierno del presidenteFox ha duplicado el ritmo que se tuvo en la segundamitad de los 90’s, con lo que el año de 2004 se llevó aun nivel de alrededor de 12 mil millones de dólares,cifra no alcanzada desde hace 25 años.

Gracias a este esfuerzo sin precedente, se ha logradorevertir la tendencia de declinación en la producción,tanto en el petróleo como en el gas, a la vez que se haincrementado el ritmo de reposición de reservas.

En la parte de eficiencia, vale la pena destacar que laquema o venteo de gas natural en los pozos ha dismi-nuido, de 9.6 por ciento en el año 2000, a 3.3 por cien-to en el 2004. Esto representa 306 millones de piescúbicos diarios, que ahora son aprovechados comple-tamente, además de reducir el impacto ambiental delas actividades petroleras al evitar el envío a la atmós-fera de aproximadamente 4 mil 500 toneladas diariasde contaminantes.

Adicionalmente, se ha sustituido la reinyección de gasnatural por inyección de nitrógeno en buena medida,lo que permitió utilizar un mayor volumen de gas.

En la Comisión Federal de Electricidad se hacenesfuerzos similares por optimizar la mezcla y la utiliza-ción de sus combustibles.

Finalmente, en cuanto a fuentes alternativas de gasimportado, se han impulsado y apoyado activamenteproyectos de terminales de regasificación para la intro-ducción de gas natural licuado en nuestro sistema.

Hay ya dos en curso: una en Altamira y otra enEnsenada, respectivamente, pero existen en totalmás de ocho proyectos que se podrían llevar acabo en el mediano plazo para diversificar nues-tras fuentes de suministro de gas natural y comocomplemento a los esfuerzos de PEMEX paraincrementar la oferta.

Si los proyectos continúan como se tiene contempla-do, a finales del 2006 estaríamos recibiendo alrededorde 500 millones de pies cúbicos diarios de gas naturalpor Altamira, impactando favorablemente el precio ennuestro mercado.

El mundo de los hidrocarburos se mueve al ritmo deproyectos de muy larga duración. Los problemas quehoy enfrentamos son consecuencia de decisiones quese tomaron o se dejaron de tomar hace años, y las

decisiones que hoy estamos tomando determinaránlas realidades que la próxima generación enfrentará.

Una importantísima clave de nuestro futuro en estamateria se llama inversión. Necesitamos cantidadesmasivas de inversión: más de 15 mil millones de dóla-res anuales sólo en el sector hidrocarburos, paramantener el paso y verdaderamente aumentar nues-tra soberanía energética.

¿Deberemos financiar esta inversión con deuda,como lo hemos estado haciendo en los últimos años?Hay que recordar que así lo hicimos a finales de los70’s y principios de los 80’s, con resultados que noshicieron perder una década completa de desarrollo.¿O bien, deberemos los mexicanos aportar recursosadicionales de nuestros bolsillos para permitir que elGobierno cuente con recursos adicionales y PEMEXpueda reinvertir parte de lo que genera? ¿Sabremosutilizar la ventaja del capital ajeno para invertir enbeneficio de los mexicanos?

Otra clave importante se llama tecnología. Gracias alas enormes inversiones realizadas tenemos una segu-ridad razonable de que en aguas profundas del Golfode México hay recursos de hidrocarburos por más deotro tanto del total de nuestras reservas actuales. Sinembargo, no tenemos la tecnología para explotarlos,ni ésta se encuentra a la venta para adquirirla a preciofijo. Este es otro de los grandes retos.

De ahí la importancia y la pertinencia de Foros como éste,que ayuden a que la sociedad entera entienda mejor laproblemática que enfrentamos y, por consecuencia, lasalternativas de solución de que disponemos.

Por eso, en la Secretaría de energía actualizamos cadaaño la prospectiva a 10 años, tanto para gas comopara otros energéticos. Y aprovecho la oportunidadpara invitarlos a que la vean, ahí está en la página deInternet disponible y trae datos interesantes.

Termino con una efusiva felicitación para la CANACITRA,para su Presidente, los organizadores de este evento,sus encargados de las áreas de energía de estaOrganización, por su decisión y por su visión paraorganizar y llevar a cabo Foros como éste.

Les deseo a todos el mayor de los éxitos y estaremosmuy atentos a las Conclusiones que de este Foro deriven.

SEN. JORGE RUBÉN NORDHAUSEN GONZÁLEZ,

Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores


México ocupa el lugar 36 del mundo como país enreservas probadas de gas natural; ocupamos el lugar14 en producción de gas natural; pero el octavo más omenos, o décimo lugar, de consumo, o sea la deman-da interna. Dicho esto, también tenemos que remar-car que estamos importando 800 millones de piescúbicos diarios, y esta cifra va en aumento.

Esto habla de la importancia que tiene en la economíanacional el gas natural, porque ninguna economía deningún país del mundo podrá aspirar a crecer, a tenerun crecimiento, si no cuenta con un sector energéticoresuelto, sólido, consolidado y que seamos por lomenos autosuficientes. Fíjense ustedes, es unademanda muy justa, que es una aspiración de todos,ser soberanos energéticamente.

Que quede claro, coincido plenamente con elSecretario Elizondo en que no podemos violar lasoberanía energética, si hablamos en términos de quela soberanía energética es por lo menos cubrir nues-tra demanda interna. Estamos importando gas natu-ral, bueno, y muchas otras cosas, pero el tema de hoyes el gas natural.

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DIP. FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN,

Comisión de Energía de la Cámara de Diputados


¿De qué manera nosotros enmarcamos el tema delgas? Lo enmarcamos en la visión de largo plazo, unenergético que forma parte del conjunto de recursosno renovables, junto con los hidrocarburos líquidos,que en algunas décadas habrán de agotarse y que,por lo tanto, México debe diseñar una estrategia deli-berada, explícita, clara de óptima utilización de losrecursos no renovables, para poder construir su tran-sición energética quizás para dentro de 30 o 40 añosen la cual nuestros recursos energéticos, o hayan yacaducado o su declinación sea irreversible.

Para esto, requerimos una visión de óptima utilizacióndel gas y de conducirnos en paralelo a diseñar unamatriz energética Nacional construida sobre un inven-tario de recursos energéticos nacionales que le dencongruencia, sustentabilidad, viabilidad y optimiza-ción económica al desarrollo energético y económicomexicano.

Nuestra propuesta básica está en este gran esquemade rediseño de nuestra visión energética nacional y,por lo tanto, de reposicionar a la empresa públicacomo una gran impulsora no sustitutiva, sino unagran impulsora del desarrollo industrial nacional.

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DR. ABELARDO SALDÍVAR FRITZ MORITZ,Director general de Vinculación Regional de laSecretaría de Economía, del Gobierno del Estado deTamaulipas

El gas natural es el recurso más limpio para la gene-ración de energía, ya que es el menos contaminantede todos. Es práctico, cómodo y económico en loshogares, comercios y sobre todo en la industria. Esindispensable para la expansión de la oferta energéti-ca y para apoyar el crecimiento económico, particular-mente la industria de transformación.


¿Por qué es importante el gas natural paraTamaulipas? Porque es un recurso que se encuentraen el Estado. Ya se mencionó el posicionamiento deMéxico a nivel mundial, y podemos ver que esteproceso de explotación en la Cuenca de Burgos va arepresentar un incremento en la producción de gas.

El desarrollo de la Cuenca de Burgos representará ensu “pico” de producción, alrededor de 2 mil 500 millo-nes de pies cúbicos diarios. Sin embargo, losGobiernos de los Estados que estamos involucradosen esta Cuenca de Burgos, hemos hecho un señala-miento para que este desarrollo sea sustentable; quebusquemos la mayor armonía posible con el medioambiente, de manera que el costo real para el país seaproductivo y no un deterioro.

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Áreas de los Contratos de Servicios Múltiples

Prospectiva de la Cuenca de Burgos

En 20 años se pretende realizar:

· 4 mil pozos· 650 km de ductos· 3 mil km de sísmica 2D· 5 mil km2 de sísmica 3D· Instalación y mantenimiento de plantas y equipos· Producción adicional 1 BPCD· Inversión: 9 mil 998 millones USD

En Tamaulipas se perforarán 3,669 pozos, y se estimaque en los 3 primeros años se perforen 1,117.


DR. LUIS MACÍAS CHAPA,

Gerente de Nuevos Negocios de PEMEX


¿Cómo estamos planteando en PEMEX para atacarestos proyectos de gas natural? El portafolio de inver-siones de PEMEX incluye 78 proyectos, de los cualestenemos integrales 6, de explotación 38, de explora-ción 21 y infraestructura y soporte 23. Los proyectosintegrales incluyen desde la exploración hasta laproducción, y los específicos para satisfacer lademanda de gas son 4; en la parte de exploracióntenemos 2; para incrementar el ritmo de reposición dereservas, tenemos 1 de evaluación de potencial y 5 deincorporación de reservas.

Las expectativas de Producción. ¿Qué es lo que estáhaciendo Petróleos Mexicanos en exploración yproducción? Desde 1999 empezamos con el ProgramaEstratégico de Gas, el Proyecto Integral Burgos, losContratos de Servicios Múltiples, el Desarrollo deproyectos en el Golfo de México, y obviamente nece-sitamos mantener los niveles de inversión que tuvi-mos el año pasado.

El Programa Estratégico de Gas, con sus cuatroproyectos integrales en la Región Sur, con el ProyectoMacuspana; en la Marina Suroeste, de Crudo LigeroMarino; en la Región Norte, el Proyecto Veracruz, y enla misma Región Norte con el Proyecto IntegralTampico-Misantla. re

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s ING. JUAN ANTONIO BARGÉS MESTRE,

Director del Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.

Es urgente reforzar PEMEX, reforzar la SENER,crear el Directorado, fortalecer el órgano y revisarcon mucha responsabilidad qué pasa si permitimoso hacemos, como otros países que lo han hechocon éxito, que además de tener un PEMEX, ademásde tener instituciones energéticas fuertes, se permi-te la participación del sector privado, con mayoríamexicana -es nuestra tesis-, para tratar de avanzaren ese 1 millón 200 mil kilómetros de metroscuadrados de potencial.

¿Qué requerimos? · Un Plan de inversión obligatorio para PEMEX, que

no le hagan recortes presupuestales; su autonomíade gestión, su régimen fiscal.

· Adecuar la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. · Los Órganos de Regulación: para que el sector

funcione adecuadamente ya que mantienen larectoría; certifican reservas; llevan registros depetróleo; autorizan los proyectos de exploración;dictaminan ritmos de extracción y seguimiento.

México es el único País en el mundo, el único, que nopermite en alguna forma inversión privada en materiade hidrocarburos. Ya está Cuba, ya está China, ya estáVietnam, ya está Rusia.



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sDAVID SHIELDS,

Director General de la Revista Energía a Debate yConsultor independiente

¿Cuáles son las alternativas al gas natural que tene-mos? Podemos diversificar combustibles y tecnologí-as en la generación eléctrica y en los usos industria-les. Tenemos renovables, hidroelectricidad, petróleo,carbón, geotermia y energía nuclear. Cada uno tieneventajas y desventajas en lo económico, en loambiental, en lo técnico y en lo social. Habría quesopesar estas opciones y ver en cuáles podemos ydebemos avanzar.

Podemos aprovechar el petróleo, que es el recursofósil que tenemos a la mano; aprovechar las refinerí-as energéticas —que es la propuesta del ingeniero

Ocampo-y que podría ser una opción de cogenera-ción en PEMEX. Hay bastante consenso en favor dehacer esto; sin embargo, el Congreso aún no le auto-riza recursos a PEMEX para este tipo de proyectos.También se debe lograr una mayor eficiencia en eluso del gas y no quemarlo en los campos petroleros,además de usar nuevas tecnologías de perforación.

Si realmente se van a hacer reformas en hidrocarbu-ros, sugiero que se hagan en petróleo y gas, y no sóloen gas natural. Sería muy complejo en lo jurídico y enlo técnico hacerlo sólo en gas natural. El marco jurídi-co actual en materia de gas natural es muy confuso, ytratar de dividir gas y petróleo como temas indepen-dientes y hacer reformas nada más en gas, probable-mente no es muy apropiado.

Finalmente, cualquier apertura o reforma que sellegue a hacer, no debe hacerse en forma indiscrimi-nada, entregando todo el negocio a compañías priva-das. Hay que hacer las cosas con cuidado e inteligen-cia, hacerlas bien. Y esto parece ser un problemacultural que tenemos los mexicanos: tenemos lacostumbre de no hacer las cosas bien.


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s ING. CÉSAR CONDE MATA,

Presidente de la Rama de la Industria Petroquímica deCANACINTRA

El gas natural se obtiene de las baterías, de la salida delgas asociado. El 47 por ciento se usa en combustibles,el 72 en petroquímica. La mayor parte de la petroquími-ca se desarrolla a partir del metano y el propano.

Estos son los precios en todo el mundo. La franjanegra es el precio del gas en Japón. Si ustedes ven, elprecio apenas rebasa los 5 dólares o está debajo de los5 dólares. Nosotros llegamos a tenerlo hasta en 8 dóla-res. En Europa apenas rebasa los 4 dólares, está a4.20, contra 5 que tenemos nosotros. Es difícil compe-tir, estamos fuera de competencia internacional.

La Comisión Reguladora de Energía fijó para el añopasado a 5.82 el promedio del gas. Con base en esteprecio se fijan los precios de PEMEX en todos estosproductos, que son la base del desarrollo de las cade-nas productivas en el País. A su vez, PEMEX, tienetodos estos que son base de cadenas productivas.

Los Empleos. En 1999 teníamos 80 mil empleados, en2002 tenemos 68 mil. Hemos perdido más de 12 milempleos en unos cuantos años. Esto es cuántos obre-ros teníamos, cuántos directivos, cuántos ejecutivos.Hemos perdido en todo. En técnicos sobre todo, quehemos perdido casi el 70 por ciento de los técnicosdentro de la industria petroquímica.



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sING. RAFAEL HERNÁNDEZ VILLANUEVA,

Representante del Comité de Energéticos de CONCAMINLa industria ha reducido su consumo por destrucciónde demanda. PEMEX ha incrementado su demandaen 2 puntos; la CFE tuvo otro incremento de demandasustancial de 24.31, y lo demás, la industria consumi-dora, que somos los menos, nos hemos visto afecta-dos junto con PEMEX-Petroquímica en una reducciónsensiblemente de la demanda.

Los precios de gas en Estados Unidos y en Méxicohan llevado un manejo en el crecimiento de la econo-mía. Tanto no existe una competencia interna real, esimperativo adoptar una nueva fórmula de precios degas que eliminen las distorsiones descritas y permitecompetir al sector productivo.

El precio de Estados Unidos ya no es una referenciaválida al mercado. Ese mercado es un mercado espe-culativo, es un mercado que se está rigiendo por otrosmecanismos y no podemos seguirlo utilizando. Serequiere establecer un mecanismo de precios, que

emule lo que se daría en un mercado libre, sin subsi-dios y sin renta monopólica.

Básicamente nuestro mensaje es: las condicionesactuales de política de precios es perversa, estimula laescasez y no ha permitido en los últimos 20 años, queestamos diciendo que es necesario, que sea deldesarrollo necesario para esta industria.


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s Repito la frase de Brisinsky, que dijo en Harvard: “Noqueremos tener —eso hace 30 años— un Japón alSur de la Frontera. Tenemos que evitar la industrializa-ción de México”, y eso es lo que están haciendo, nosestamos dejando. Hoy el 70 por ciento —y que mecorrijan— es de distribuidores, no de productores; el30 por ciento es de productores. Todo se importa.

Vinieron aquí a CANACINTRA hace 2 años los alfare-ros de Jalisco, suponiendo que CANACINTRA podíaarreglar el problema del precio del gas, porque decíanlos de Tonalá: “Es que es más barato ya importar queproducir, porque ya hacen nuestra loza en Taiwán”Que quede claro que Taiwán no tiene gas, pero produ-ce más barato que nosotros, porque se habla decompetitividad, y estas medidas nos llevan a la nocompetitividad, y eso hay que arreglarlo, eso hay quedefinirlo, hay que solicitar a nuestros legisladores queefectivamente entiendan el problema, porque no loentienden tampoco y no se dejan escuchar, se peleanpor cosas que no tienen mucho sentido.

CANACINTRA tiene que retomar el camino y tiene quebuscar alianzas con estas instituciones. Juntos nego-ciamos, solos mendigamos. Ese es nuestro problema,es un problema no legal, es un problema de disposi-ciones internacionales que tenemos que corregir.

ING. RAFAEL DE CELIS CONTRERAS,

Director General de Gadec, S.A. de C.V.



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sAlternativas que proponemos. Ya hay una empresa deautoabasto en la región, está limitada por la CRE acierta zona geográfica, y nosotros proponemos que seabra una nueva sociedad de autoabasto para el sur yoriente de nuestra ciudad, con inversión tripartita delGobierno Federal, Gobierno del Estado, Gobiernomunicipal e iniciativa privada, porque necesitamostener una tubería de 8 kilómetros de acero, por lasaltas presiones que requieren en este caso el GruposPeñoles y otras empresas.

Segundo, quitar la concesión a Eco-Gas y volver a lici-tar el servicio o que entre PEMEX a ofrecer el servicioen la región. Muchos decían que “estábamos mejorcon PEMEX”.

Tercero, cambiar la ley para garantizar que este tipode situaciones no vuelva a suceder y que el suminis-tro de insumos estratégicos, como el gas, la electrici-dad y otros puedan ser ofrecidos a precios competi-tivos. Se ha tocado el tema competitivo y yo creo queestá muy claro.

Y, cuarto, cambiar la forma en que opera la ComisiónReguladora de Energía, y solicitar que por lo menosdos comisionados sean representantes directos de lainiciativa privada, para tener ingerencia en las deci-siones que nos afectan.

ING. EDWARD ROBERT STEFANIC MERY,

Presidente de CANACINTRA Torreón

DR. CARLOS VÉLEZ OCÓN,

Jefe de Proyectos del Sector Eléctrico ProgramaUniversitario de Energía UNAM


“El Gas y la Producción de Electricidad”

Las reservas probadas de gas al final del 2003 eran de175 billones de metros cúbicos, de los cuales el 40 porciento están en el Oriente Medio; el 35 por ciento enEuropa y Euro-Asia; el 8 por ciento en Asia y Pacífico;otro tanto en África; 4 por ciento en Centro ySudamérica, y el 4.2 por ciento en América del Norte:Estados Unidos 3 por ciento, Canadá 0.9 por ciento yMéxico 0.2 por ciento.

El consumo de gas en el 2003 en América del Norte fueel 29.4 por ciento del consumo mundial: EstadosUnidos 24.3 por ciento, Canadá 3.4 por ciento yMéxico 1.8 por ciento, comparado, repito, con la reser-va probada según British Petroleum de 0.2 por ciento.

En cuanto al precio, en el año pasado, en 2004, elprecio del gas natural utilizado en las centrales de ciclocombinado en México excedió los 5 dólares america-nos por millón de BTU. A ese precio, las centrales deciclo combinado no compiten con los otros tipos decentrales para generación de base utilizadas mundial-mente: las térmicas de carbón y las nucleares.

El medio y largo plazos. En el largo plazo habrá querecurrir, por definición, a las energías asintóticas, osea aquellas que por su magnitud estarían disponi-bles para la humanidad por cientos o miles de años.

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ING. FELIPE OCAMPO TORREA,

Miembro del Comité Directivo de Energéticos yRecursos Naturales CANACINTRA


Vamos a tratar sobre los Combustibles Alternosporque esta plática trata de ser propositiva, y en cues-tión de petróleo tengo una propuesta perfectamenteestructurada. El gas natural todo mundo lo conoce, elcombustóleo también, pero hay estos dos que muchaspersonas no los conocen; no son más que fraccionesdel petróleo que se manejan igual que el combustóleo,cualquiera de ellos: fondos o los extractos, o losfondos de proceso demex, y el coque de petróleo, quees un poco más duro pero semejante al carbón.

¿Qué son los fondos de la torre de alto vacío? Es uncomponente del combustóleo. Nosotros estamosquemando fondos de torre de alto vacío. Para unaplanta de una refinería que procesara crudo Mayacien por ciento, el combustóleo no es más que unamezcla de diluentes, 50 por ciento en volumen, yfondos de torre de alto vacío, 50 por ciento en volu-men. O sea, estamos quemando actualmente fondosde torre de alto vacío.

El combustible más barato para generación eléctrica eslos fondos de torre de alto vacío. Para ciclos combina-dos, los extractos de Demex. Ambos pueden producir-se en refinerías energéticas tipo FCC, con inversionesde una tercera parte de las refinerías tipo coque. Losahorros por el uso de combustibles más baratos,pueden ser compartido por PEMEX y Comisión Federalal fijar los precios; o sea repercutírselos a cada una delas empresas y de ahí a los usuarios.

Otra conclusión, que yo creo que es la fundamental.Estamos viendo aquí que no hay gas, pero si usára-mos fondos de vacío, tendríamos gas. Nada más con4 refinerías energéticas, con una inversión de 2 milmillones de dólares, tendríamos una cantidad equiva-lente al del proyecto Burgos que es con una inversiónde 10 mil millones de dólares. Y no tenemos dinero.¿Qué tal si tuviéramos?

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La situación de México con base en Balance Nacionalde Energía de 2003 muestra que el consumo de petro-líferos es el que predomina. Pero encontramos algoanómalo: el porcentaje del consumo del SectorTransporte sobre el consumo final es casi el doble delnivel mundial. Eso quiere decir que tenemos un siste-ma de transportación no muy eficiente o hay algo malen la economía.

¿Qué nuevas tecnologías se están cocinando a nivelmundial? Hay básicamente tres: vehículos con moto-res de capacidad variable; los vehículos híbridos —que ya han oído hablar ustedes y ya hay comercial-mente varios modelos en venta—, y los vehículoscon celdas de combustible, que solamente están anivel demostración.

Y la última es nada más una reflexión final que dice:“Para alcanzar una situación de sustentabilidad,debemos utilizar procesos que maximicen la eficien-cia de transformación de la energía y minimicenemisiones contaminantes, siempre buscando elmínimo costo real”.

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DR. PABLO MULÁS DEL POZO,

Asesor en Materia Energética del Rector de laUniversidad Autónoma Metropolitana



Entonces voy a plantear, si me permiten ustedes, eltema de Investigación y Desarrollo, que tiene que vercon el futuro, muy poco con el presente, y muchomás mientras más me voy al futuro distante. Y lopuedo clasificar como la política nacional o la deci-sión de una sociedad de utilizar conocimientosnuevos para tener ventajas mayores en ese futuro,que en este caso se refiere en general a la energía demanera muy arrogante.

Y lo planteo en dos etapas: una, que es lo que ya seestá haciendo y que se ha abordado con cierta preci-sión el día de hoy en cuanto a desarrollar la energíacon tecnologías más limpias, y lo que también esta-mos empezando a hacer, que tiene que ver con unodioso término que usan como “ahorro de energía”,que propiamente debería ser “incrementar laeficiencia energética”.

Hay un futuro para la tecnología mexicana, sin duda,en la medida en que aprendamos a hacer bien lascuentas y pongamos la vista donde hay que ponerla,que es en el futuro, no tanto en el pasado.

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DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS,

Director General de Investigación y Desarrollo deTecnología y Medio Ambiente, Secretaría de Energía


ING. CARLOS MIRELES GARCÍA

Cámara Nacional de la Industria de TransformaciónUniversidad Nacional Autónoma de México

Sesión deClausura yConclusiones

En esta interesante jornada de trabajo, donde tuvimosla oportunidad de escuchar las diferentes partidas detodos los participantes, no sólo de nuestros exponen-tes, sino también de los industriales y académicos eneste tema que a todos nos incumbe: el gas natural.

Los puntos más sobresalientes derivados de este Foro seconvierten en recomendaciones para aquellos responsa-bles que tomarán las decisiones en la reforma energética.

Es necesario contar con una política energética inte-gral que no sólo incluya la electricidad, sino que inclu-ya el gas, el carbón, la petroquímica básica y secunda-ria; la refinación, que provea a la industria nacionalcon insumos de calidad, con tarifas competitivas anivel internacional.

Para eficientar a nuestra industria petrolera, es urgentereintegrar su operación en una sola empresa, fusionan-do de nueva cuenta las diversas áreas que la integran.

Considerar que el uso de gas natural como únicaalternativa para la generación de energía eléctricaimplica muy graves riesgos, como son dependenciaenergética, mayores costos, altas inversiones porparte de infraestructura y ubicación de las zonas deproducción versus mercado de consumo.

Estratégicamente, es importante sustituir el consumodel gas natural por combustibles más baratos deproducción nacional. No debemos depender de lasimportaciones de gas natural para enfrentar lademanda de este energético en México. La indepen-dencia energética es un asunto de seguridad nacional.



Es importante señalar el peligro que se corre con la faltade inversión. Además, también es necesario realizaralianzas estratégicas para la producción de gas natural.

La quema de gas asociado es un acto que las autori-dades tendrían que haber prohibido desde hacemucho tiempo.

También es de vital importancia contar con evaluacio-nes confiables de los recursos de gas natural con losque contamos, así como el resto de los recursos.

Es urgente contar con precios competitivos, calcula-dos en base a los costos de producción, ya que nosestán llevando a un menor crecimiento de la econo-mía y al cierre de industria y mayor desempleo. No esposible que los precios se determinen fundamental-mente basados en aspectos políticos.

Adecuar la Ley de Obra Pública y de Adquisiciones es deextremada urgencia. La industria energética necesitarecuperar su fortaleza tecnológica que nos lleve a incre-mentar la competitividad de todas las instalaciones.

Hay que evitar el despido de personal altamentecalificado.

Hay también que fortalecer las empresas del sectorenergético, incluida desde luego la propia Secretaríade Energía y, sin duda, la propia Comisión Reguladorade Energía.

Se lamentó la ausencia de la Comisión Reguladora deEnergía, importante órgano que debió de haber esta-do presente.

Para que la industria energética funcione correcta-mente se requiere que sea manejada por especialistasen este sector.

México necesita definir una estrategia integral de largoplazo para su trascendencia y transición energética.

En México necesitamos tomar decisiones que noslleven a acuerdos con credibilidad, a fin de contar conuna economía mucho más competitiva.

Todos, sin excepción, somos responsables de estaindustria. Todos debemos trabajar para alcanzarlo.


SESIÓN DE CLAUSURA Y CONCLUSIONES

LIC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ GARCÍA

Trataré de ser breve puesto el tiempo que teníamosconsiderado para ello se está terminando.

Después de un estupendo trabajo, el cuál encabeza-ron Carlos Mireles, Gilberto Ortiz, Gerardo Bazán yPedro Castillo; creo que han sido muy buenos losresultados de este foro que tuvimos hoy, desde elinicio con la inauguración del Secretario de EnergíaFernando Elizondo.

Las Conclusiones a las que se han llegado, las que hacomentado Carlos, creo que eran una de las metasque nos habíamos propuesto para éste evento.

Estamos conscientes de que en México ya nopodemos seguir funcionando y trabajando comohasta ahora. Estamos conscientes que debemosredoblar el esfuerzo, de que debemos romper losviejos paradigmas como hemos venido actuandohasta el día de hoy.

Si bien no estamos por una apertura sin límites,tampoco estamos por una cerrazón a ultranza, sinobuscar exactamente cuáles son los métodos o cuálesson los procedimientos para alcanzar los beneficiospara el País. No queremos que estos beneficiosqueden en unas manos o en otras, en unas compañí-as extrajeras inclusive.

Queremos que el beneficio, al final, quede en México,redunde en beneficio de los mexicanos, redunde en lacreación de más empleos, redunde en el fomento denuestra propia economía.



Hace un momento mencionaba Carlos que debemosutilizar todos nuestros recursos naturales como unapunta de lanza para el desarrollo del País, y undesarrollo que al final se manifieste en una elevaciónde vida en nuestra población.

Ya no podemos concebir que sigamos siendo, enpapel, muy ricos o que sigamos teniendo recursos,como muchas veces nos dicen, ilimitados o sepamosen un momento dado ver cómo vamos administrar laabundancia; sino queremos realmente que esto semanifieste en un beneficio para la población.

Queremos salir de este atraso en el que, según algu-nas estadísticas, nos dicen que tenemos más del 50por ciento de los mexicanos en pobreza y alrededorde un 25 por ciento en pobreza extrema. Para esoqueremos que sirvan nuestros recursos.

Sigamos creando riqueza, porque también estamosconscientes de que por muy rico que sea una empre-sa o un país o un conglomerado, si nos limitadossimplemente a querer distribuir ésta riqueza, nuncava alcanzar para satisfacer las necesidades. La únicaforma de lograrlo es ir creando más riqueza. Y esto lopodemos hacer en base a nuestros recursos.

También, tuvimos la intervención y la participación deestimados amigos académicos, como Gerardo Bazan,a quien también le agradecemos mucho su presenciael día de hoy. Amigos también de las diferentes indus-trias, amigos de las Instituciones gubernamentales,tanto de la Secretaría de Energía como del propioPetróleos Mexicanos.

Sigamos impulsando el valor agregado a nuestrosrecursos naturales, porque no es concebible que pormuy caro que esté el precio del petróleo, un barril quelo podamos exportar a 40 ó 50 dólares, nosotros nossintamos satisfechos con ello. Porque muchas de lasveces ¿qué nos está pasando?, o lo importamos a 50,pero ese mismo barril de petróleo lo volvamos a reim-portar ya transformado en gasolinas, ya transformadoen productos petroquímicos a no sé cuántas veceseste valor, que puede llegar un valor de un barril depetróleo, convertido en petroquímicos, a 5 mil ó 10mil dólares. Entonces, ese es a veces el gran negocioque estamos haciendo.

Hay que estar consciente de que debemos invertirmás en el propio PEMEX: debemos de invertir más enpetroquímica; debemos invertir más en refinerías.

Creo que estos han sido de los acuerdos, han sido delos objetivos de este Foro.

Esto, como se mencionó en la propia reunión, es elprincipio de una serie de Mesas sobre Energía quevamos a seguir teniendo en CANACINTRA.

Creo que este evento nos viene a reforzar cada día lapresencia de CANACINTRA y UNAM como líderes enmuchos de los aspectos de la vida económica del País.

Sigamos trabajando. Esta es la nuestra de lo que sípodemos hacer. Porque si nos empezamos a lamentarde todo lo que no podemos hacer, creo que vamoshacer una lista interminable.

Pero con lo que sí podemos hacer, con las oportunida-des que tenemos al frente, si lo hacemos todos juntosy teniendo como objetivo a México, lo lograremos deuna manera más expedita y más fácil para todos.

Muy amables y muchas gracias.


De izquierda a derecha: Lic. René Ortiz Muñiz, Dr. Abelardo Saldívar, Ing. Gerardo Bazán Navarrete,Ing. Carlos Mireles García, Lic. Cuauhtémoc Martínez García,Ing. Pedro Castillo Novoa, Ing. Gilberto Ortiz Muñiz.

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