Fortaleza local con alcance global

Recursos Financieros para el Comercio Exterior

de las MYPES

Scotiabank Casa Matriz

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) es un banco internacional con sede en Toronto (Canadá) y es una de las principales instituciones financieras de Norteamérica, con activos consolidados por US$ 659 mil millones (al 30.09.12).

Somos el banco canadiense con mayor presencia

internacional. + 180 años. + 55 países. Soluciones financieras: individuos, pequeñas, medianas, corporativos, instituciones,

bancos y gobiernos. 18.6 millones de clientes, más de 2,926 sucursales, más de 82,000 empleados. Uno de los 10 bancos con mejor desempeño del mundo, según Oliver Wyman (2009). Posición 18 de los 50 bancos más seguros del mundo según Global Finance (2011) Nominado como Global Bank of the Year en el 2012 por Banker Magazine

Presencia global

Scotiabank Perú: Comercio ExteriorScotiabank Perú S.A.A

• 2do Banco en Patrimonio con US$1,815MM

• 3er Banco en Activos US$10,560MM, (Préstamos US$8,243MM y Depósitos US$7,110MM)

• 7,756 empleados en el Grupo Scotiabank• Cifras al 31.3.13

• Extensa Red de Agencias a Nivel Nacional

+ de 285 oficinas (Incl Crediscotia)• Amplia red de Bancos corresponsales

+ de 1,200 bancos alrededor del mundo• Servicios y Financiamientos de

Comercio Exterior – Experiencia y conocimiento– Servicio ágil

Scotiabank Perú: Comercio ExteriorScotiabank Perú S.A.A.

Múltiples Premios y Reconocimientos

Scotiabank Perú: Comercio Exterior

Recursos Financieros para el Comercio Exterior

de las MYPES

Ahora hablemos de lo que nos concierne…..!!!!

Estructuración de Financiamientos

FinanciamientoGarantíaMedio

de Pago

soporte

Exportador / Importador

Banca (*)

Asegurar Repago

En caso de no pago

USD50M

(*) Previa Evaluación Crediticia

¿Destino de Fondos?

¿Cuáles son los requisitos para calificar para un Crédito?

Banca Múltiple: capta recursos del público y los coloca a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas.

• Los requisitos por lo general son:Ser cliente

Estar en operación cuando menos 2 años y tener estados financieros de esos 2 años

Estados financieros con antigüedad no mayor a 3 mesesComprobantes de pago de IGV Flujo de caja proyectadoDeclaración patrimonial de accionistasEtc.

• Garantías, Pagaré en blanco, etc.

¿Esos requisitos cierran las puertas a las PYMES?

• NO, pero hay que iniciar por definir que es una PYME porque si hablamos

de Micro Empresas, el tratamiento es diferente del de otros tamaños.• Las Micro son atendidas a través de unidades especializadas de EDPYMES,

CRAC, CMAC y también de Bancos y Financieras.• Por lo general los requisitos son:

Antigüedad mínima de 6 mesesEdad máxima del empresario 60 años de edad. Fotocopia de libreta electoral del titular y del cónyuge. Si tiene casa propia: título de propiedad y/o autoavalúo. Si es inquilino copia del contrato de alquiler o recibo de luz o agua.

En cuanto al negocio: copia del carnet de socio del mercado, o Licencia

Municipal o RUC. Entre otros

Recomendaciones para crecer

Incrementar Flujo de Efectivo

Reducir el nivel de incertidumbre

• Mitigar riesgos comerciales

• Comparar Ofertas

Encontrar proveedores de servicios fiablesReducir gastos

• Simplificar procesos de cobranza

• Agilizar proceso de cobro

• Evitar retrasos en pagos de cuentas

• Mejorar condiciones de financiamiento (con garantías)

¿Crecimiento?

• Socio ágil y eficiente (sin retrasos)

Mejorar el flujo de efectivo

PRODUCTOSDE COMEX

Aumentar base de clientesAmpliar mercados

Pero todo está relacionado a Financiamientos?

Productos para cada necesidad

Mitigar Riesgo

Gestionar Cobros

Garantizar

Acelerar Pagos

Carta de crédito

Cobranzas AvaladasStand By’s

Compra de documentosFactoring Internacional (*)

Gestionar OperacionesComercio Exterior

Soluciones electrónicas como TradeXpress

Cobranza Documentaria

Obtener Liquidez Financiamientos de exportación e importación.

Socio en Comercio Exterior

Comexcenter

Mitigar Riesgo: Carta de Crédito

• Asegura el pago al exportador

•Se deben cumplir las condiciones indicadas por el importador en la L/C

¿Cómo? Ventajas

Se recomienda en caso de

•Nuevo proveedor / Cliente•Monto importante•Características de la mercadería

•Complejidad de la operación

•Requiere líneas de crédito•Establecer claramente las condiciones para el pago (documentos)

•Costos mínimos pueden ser altos (operaciones <USD25,000)

Tomar en cuenta

•Uso conocido en todo el mundo

•Respaldo de la CCI (reglas UCP 600 e ISBP681)

Gestionar Cobros: Cobranzas Documentarias

• Se encarga el cobro al banco que seguirá las instrucciones del exportador.

• Se cuenta con documentos originales relacionados a la mercadería.

¿Cómo? Ventajas

Se recomienda en caso de

•Proveedor / Cliente conocido•Pago contra documentos•Alternativa a pago por adelantado o copias de B/L y factura

•Documentos originales•No requiere líneas de crédito•Opción a cobranzas avaladas (*)

Tomar en cuenta

•Uso conocido en todo el mundo.

•Proceso sencillo• Menores costos que L/C•Respaldo de la CCI (reglas URC522)

Garantizar : Stand By’s

•Garantía Internacional de pago en caso de incumplimiento del ordenante.¿Cómo? Ventajas

Se recomienda en caso de

•Proveedor / Comprador conocido (uso comercial).

• Licitaciones y concursos con el estado.

• Líneas de crédito (como garantía para el banco)

•Requiere líneas de crédito•No verifica condiciones documentarias.

• Puede ser ejecutada indebidamente.

Tomar en cuenta

•Uso conocido en todo el mundo.• Puede dar soporte a cualquier tipo de operación (bien o servicio)

•Respaldo de la CCI (reglas ISP98 y UCP600)

PRE EMBARQUE

Compras para realizar operación de exportación DIRECTA o INDIRECTA vinculadas a contratos, órdenes de compra o cartas de crédito (*)

Operaciones Financiables:

POST EMBARQUE

Garantía: SEPYMEX o FOGEM

Ventas a la vista o a plazo DIRECTAS o vinculadas a cartas de crédito negociadas (*) o cobranzas documentarias.

Operaciones Financiables:

Obtener Liquidez: Financiamientos de Exportación

Garantía: FOGEM

Pólizas Post Embarque

Pagos a proveedores en cualquier modalidad: DIRECTA o bajo COBRANZA DOCUMENTARIA o CARTA DE CRÉDITO con cualquier término de pago (*). Se incluyen también otros pagos como DERECHOS DE ADUANA.

Operaciones Financiables:

COMPRASADELANTO VISTA PLAZO

Obtener Liquidez: Financiamientos de Importación

VENTAS A PLAZO

Operaciones Financiables:

CARTAS DE CREDITO negociadas (*) y COBRANZAS AVALADAS.No es línea. Se liberan pre o post embarques.

EXPORTACIONES

COMPRA DE DOCUMENTOS

Acelerar Pagos: Compra de Documentos

VENTAS A PLAZO

Operaciones Financiables:Para VENTAS EN CUENTA ABIERTA.

Sin recurso. Requiere línea de pre o post vigente. Límite 80%. Plazo: 90 días max.

EXPORTACIONES

FACTORING INTERNACIONAL

COMPRAS A PLAZO

Operaciones Financiables:Se adelantan fondos al proveedor en el exterior que asume intereses y comisiones. Se realiza en base a la línea disponible del importador.

IMPORTACIONES

REVERSE FACTORING

MEF

FONDO($50MM)

COFIDE(Administrador)

SECREX (Operador)

IFI(Asegurado)

BENEFICIARIO(Deudor – Exportador)

Póliza de Cobertura(50% del Pre Embarque)

(Hasta 180 dias)

Evalua si Califica

Aplica a la Poliza

Solicita Pre Embarque

Aprueba Linea

Costo: 0.35% flat + IGV, x financ. c/90 días o fracción (SECREX)

Medios de Pago: LC Exportación, Cobranza Doc. o Transferencia

Póliza SEPYMEX

Condiciones del Beneficiario o Deudor - Exportador: a.Pequeñas y Medianas exportadores a Dic (año ant.) en SUNAT, o nuevos export.b.Al desembolso de Financ., bajo ningún procedimiento concursal.c.Al desembolso de Financ., Clasif. SBS: Normal y/o CPP x + 85% Sist.Financ.d.Al aprobar línea, que patrimonio no haya disminuido.e. No > a USD3,000,000 x c/cliente, con todo el Sist.Financiero.

FOGEM

Fideicomiso USD300MM

Instituciones Financieras

Empresas

Garantías

Préstamos

50%

2008CRISIS

FOGEM: Beneficiarios y Requisitos

CriterioPequeña

Empresa (*)

Mediana

Empresa

Ventas anuales USD.1.7MM (150 UITs) USD.30MM

Nro de Trabajadores 1 a 100Sin

Restricción

Calificación crediticia Max 100% CPP (desde 20/08/08)

Máxima Cobertura

(VMG)USD.150M (*) USD.2MM

Sector Económico Todos sectores

Sólo Exportadores No Tradicionales c/vtas directas o indirectas

>30%

Otros

- No haber incumplido pagos anteriores

- No tener impedimento alguno

- No ser proveedor BN / COFIDE

- No bajo otra cobertura (tipo SEPYMEX)

- IG CODE > 70 y no tener restricciones.

Socio en Comercio Exterior: Comexcenter

• Asesoría especializada.

• Informes comerciales (convenio con Dun & Bradstreet y Coface).

• Estructuración de operaciones de comercio exterior.

• Soporte en ferias (Perú Moda, Expoalimentaria, Norte Exporta, Sur Exporta).

• Back Office experto.

• Operativa descentralizada en Trujillo y Arequipa

Comercio Exterior - ProductoDionisio Derteano 102 (Sede Central)4to Piso, San Isidro Central: 211-6000

Comercio Exterior

Gerencia: Antonio Esquivel - anexo 16259

Comercio Exterior – OperacionesAv. República de Panamá 3411Piso 1, San Isidro

Especialistas:Javier Savage - anexo 15774Gonzalo Velarde - anexo 15937Vladimir Uriarte - anexo 16014Daniel Casiano - anexo 16258 Faviola Robles - anexo 16260Claudia Llaque - anexo 15735Alvaro Benites - anexo 34666 (Trujillo)

comexcenter@scotiabank.com.pe