Foodtech: торговля и службы доставки. Рейтинг · commerce,...

Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online

food retail

Стр. 2www.infoline.spb.ru | www.diytop.ru | +78123226848 | +74957727640

Подготовлено в августе 2019 года информационным агентством INFOLine

INFOLine – партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков

INFOLine: 15 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.

О компании INFOLine



Содержание доклада

• Проникновение Интернета в России• Объем online-торговли по сегментам в РФ

Омниканальность и диджитализация

• Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2018 года

• Прогноз онлайн-продаж продуктов питания до 2022 г. INFOLine Russia TOP

online food retail

Современные тенденции развития

• История развития интернет-торговли продуктами питания• Структура рынка foodtech

Структура рынка foodtech

Стр. 4www.infoline.spb.ru | www.inforetail.ru | +78123226848 | +74957727640

Подготовлено в июне 2019 года информационным агентством INFOLine


Проникновение Интернета в России,

доля от всех жителей РФ 16+ %

44%

53%57%

68% 70% 70% 73%75%

5%8%

12%18%

37%42%

52%

59%

17%

21%

25%

30%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля пользователей от населения страны, % Доля пользователей на смартфонах от всех, %

Доля онлайн-покупателей в России, %

Источник: данные Яндекс.Маркет и компания GfK

7 место - в мире по проникновению интернета (по доле населения)

75% от населения 16+ имеют доступ в интернет,

59% - выходят в интернет с мобильных устройств

37% - проникновение e-commerce в России(среди всего населения России в возрасте 16-55)

Факты о России:



Как покупатели оформили заказ (при последней покупке), %

Источник: данные Яндекс.Маркет и компания GfK

Доля покупок со смартфона почти удвоилась за год (с 11% до **% по последней онлайн-покупке в РФ).

В зарубежных магазинах мобильные занимают уже **%.

5,2 11,34,8

5,3

84,6 79,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018

С компьютера

С планшета

Со смартфона

По телефону

**%


По данным Google, около 85% онлайн-покупателей начинают покупки на одном устройстве и заканчивают на другом.



Объем online-торговли по сегментам в РФ

310 430578 680

8351100

13501585

95125

181249

265

300

330

365

37% 37%

22%

18%

27%

20%

16%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Материальные товары, млрд руб. Билеты и цифровые товары, млрд руб.

Динамика online-торговли, % (пр. шкала)


ТОП-10 категорий товаров, приобретаемые в интернет-магазинах РФ, Доля от всех онлайн-покупателей, %

Детская одежда и обувь

Компьютеры, ноутбуки

Хозтовары, бытовая химия, посуда

Лекарства, БАДы

Игрушки, игры, товары для хобби

Моб. телефоны, смартфоны и т.д.

Мелкая бытовая техника для кухни

Косметика и парфюмерия

Средства личной гигиены

Одежда, обувь для взрослых

Источник: данные Яндекс.Маркет и компания GfKИсточник: INFOLine




➢ Самый крупный заказ отмечен в Москве 1 марта 2019 года. В нем значилось 370 единиц продукции, в том числе более 20 кг куриных крыльев. Стоимость заказа тогда почти достигла 50 тысяч рублей

➢ Чаще всего россияне заказывали доставку KFC по выходным дням. Общее количество заказов в каждый из выходных дней, а также в пятницу в среднем в 1,5 раза превышало количество заказов в любой другой день недели

➢ Наиболее популярными у клиентов позициями в доставке стали все виды баскетов, рассчитанных на большие компании: их заказывали в 3 раза чаще, чем в ресторанах KFC





Структура рынка foodtech

Службы доставки из магазинов

Онлайн-ритейлеры, продающие продукты питания

Сервисы готовых

продуктовых наборов

Службы доставки из ресторанов

Маркетплейсы, продающие продукты питания

Интернет-магазины

ритейлеров FMCG

Foodtechв России

Источник: INFOLine





2000 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Крупнейшие FMCG-ритейлеры, развивающие интернет-торговлю

Санкт-Петербург и ЛО, Москва и МО, Казань, Белгород, Оренбург, Сургут

Санкт-Петербург и ЛО, Москва и МО, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-

Дону, Уфа, Краснодар, Воронеж, Самара, Омск, Волгоград

Москва и МО

Развитие сервисов доставки продуктов

Источник: данные INFOLine

Москва и МО


2500-3000 шт. ** шт. ** шт. ** шт.

Среднее количество доставок в день в 2019 году (план):

История развития интернет-торговлипродуктами питания





Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail.Итоги 2018 года

0 2 4 6 8 10 12

2017 г

2018 г

Х 2 раза

Х 2 раза

Х 6,5 раз

ТОP 10*

ТОP 9*

ТОP 8

ТОP 7

ТОP 6

ТОP 5*

ТОP 4*

ТОP 3*

ТОP 2*

ТОP 1+4,3%

+25%


+30%

Х 3 раза

Х 4 раза

• В 2018 г. интернет-магазин «Перекресток»обеспечил около 0,5% выручки сети,«Азбуки Вкуса» – более 2,1% выручки,ГК «О’КЕЙ» – около 0,9% выручки

• «Перекресток» открыл 3 dark store

• В 2018 г. была запущена служба доставкиGoLama

• В 2018 г. iGooods вышел на рынок Москвы

(*)Оценки INFOLine

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail TOP-10 по обороту,млрд руб. с НДС





Активные пользователи доставкой продуктов питания:

Тренд. Do it for me

Постоянно-

Временно-

Семьи с маленькими детьми

Очень занятыеДистанционно для

родителей

На праздники и ДР

Временно или постоянно болеющие

Живущие в домах без лифтов

Пожилые люди Без машины





Емкость рынка онлайн-продаж продуктов питания и товаров сегмента FMCG России, млрд руб.

Прогноз онлайн-продажпродуктов питания до 2022 г.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

0

100

200

300

400

500

600

700

Оборот розничной торговли Food (правая шкала)Онлайн-продажи Food (левая шкала)Онлайн-продажи FMCG (левая шкала)

без учета служб доставки готовых блюд из ресторановFMCG – продукты питания и товары повседневного спроса

К 2023 году онлайн-продажи Food превысят

** млрд руб.

• Активному росту онлайн-продаж будет способствовать планируемое

снятие ограничений на дистанционную торговлю алкоголем

с 2020 года

• К 2023 г. до **% жителей городов-миллионников будут

преимущественно покупать Food онлайн




Информация об Обзоре «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. INFOLine Russia TOP online food retail»

Дата выхода: ежеквартальноКол-во страниц: 100Язык отчета: РусскийФормат предоставления: PDFСтоимость (месяц): 50 000 руб.Подписка на год: 100 000 руб. (скидка 50%)

➢ Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail➢ Регулирование в онлайн-торговле➢ События и тренды в индустрии онлайн-торговли➢ Кейсы о развитии онлайн-торговли➢ Показатели и события служб доставки➢ Показатели и события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG➢ Крупнейшие онлайн-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food➢ Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Содержание продукта

Преимущества Исследования

➢ Ежеквартальный анализ и структурированное описание важнейшихсобытий онлайн-торговли продовольственными товарами,государственное регулирование

➢ Ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов, служб доставки, маркетплейсов, включающий: ключевыесобытия, описание операционной, финансовой и инвестиционнойдеятельности, характеристику бизнеса компании (регионы действия,число посетителей сайта, партнерства и т.д.)

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613



Структура исследования: «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки.

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail»

Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка

• Регулирование интернет-торговли• Развитие вендинга и сети постаматов, новые проекты онлайн-

ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний• Потребительское восприятие интернет-магазинов продуктов питания,

требования российских покупателей к e-commerce, актуальные кейсы• Тенденции и перспективы развития онлайн-торговли

• Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания России

• Данные по среднему чеку и количествам доставок • Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах

• Год запуска, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Стратегия и планы развития компании, итоги деятельности, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, отставки и назначения, логистика, и т. д.

15 стр.Аналитическая часть

5 стр.

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

75 стр.

Показатели и основные события:

• служб доставки;• интернет-магазинов

крупнейших сетей FMCG• маркетплейсов и онлайн-

ритейлеров на рынке Food



Содержание и результаты периодических обзоров

Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail и Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России

INFOLine Retail Russia TOP-100

Рейтинги по выручке, данные по среднему чеку и количествам доставок, количество уникальных

посетителей на сайтах

Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке крупнейших сетей FMCG России

События и тренды в индустрии онлайн-торговли, государственное регулирование

Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России

Оперативная информация о развитии служб доставки, интернет-магазинов, маркетплейсов, и онлайн-

ритейлеров на рынке Food

Оперативная информация о развитии TOP-200 крупнейших торговых сетей FMCG России

обновление: ежеквартально обновление: ежемесячно



КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ (стандартная и расширенная версии)

Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года

Розничная торговля Food и Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года

Информационное агентство INFOLine также проводит индивидуальные исследования в соответствии с вашим техническим заданием.

INFOLine Retail Russia TOP-100

Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

Исследование Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года

(стандартная и расширенная версии)

По вопросу индивидуальных исследований Вы можете обратиться по электронной почте [email protected] или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

Информационные продукты по розничной торговле FMCG




http://infoline.spb.ru/services/5/




mailto:[email protected]




INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. ИТОГИ 2018 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2019 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2021 ГОДА

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России 8 слайдов) Макроэкономические показатели России: Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 (17 слайдов) Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж и динамике плотности продаж, по финансовым показателям, самыебыстрорастущие и быстропадающие сети

ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG (15 слайдов) Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через IInternet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли (11 слайдов) Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online

Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли (12 слайдов) Отставки и назначения в регулирующих органов и ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online

Часть VI. Развитие online-торговли (8 слайдов) Рейтинг сетей по online-продажам. Государственное регулирование online-торговли. Ключевые события развития online-торговли в 2018-2019 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и аптеки.

ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России (292 слайда) Бизнес-справки включают описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах,планов и перспектив развития, а также подробное описание интернет-магазинов сетей.

Дата выхода: июнь 2019Кол-во страниц: 360 (Кол-во диаграмм: 390)Язык отчета: РусскийФормат предоставления: Презентация (PDF)+ExcelСтоимость: 100 000 руб.




ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ИТОГИ 2018 ГОДА И ТЕНДЕНЦИИ 2019 ГОДА»

Часть I. Показатели розничной торговли (8 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Важнейшие события розничной торговли (19 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG (50 слайдов) Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки ТОП-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Развитие online-торговли сетями FMCG, оптовой торговли, сервисов доставки. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения.

Часть IV. Крупнейшие сети FMCG России (27 слайдов). Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития ТОП-8 сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», «Лента», Metro Cash&Carry, ГК «О’КЕЙ», Globus) и трех лидеров сегментов («Красное&Белое» - алкоголь, «ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты, «Светофор» - жесткие дискаунтеры).

Часть V. Региональное развитие розничной торговли FMCG (9 слайдов) Региональная структура РТО, food и non-food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.

Часть VI. Состояние рынка торговых центров (7 слайдов). Основные показатели рынка ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть VII. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG (4 слайда). Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть VIII. Прогноз развития розничной торговли Food (7 слайдов). Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2019-2021 годах, разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж прогноз количества иплощади объектов FMCG по каналам продаж.

Дата выхода: июнь 2019Кол-во страниц: 135 (Кол-во диаграмм: 162) Язык отчета: Русский / АнглийскийФормат предоставления: Презентация (PDF)Стоимость: 150 000 руб.





ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ИТОГИ 2018 ГОДА И ТЕНДЕНЦИИ 2019 ГОДА»

Часть I. Показатели розничной торговли (8 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Государственное регулирование розничной торговли (9 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли Non-Food. Контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Положение в отдельных сегментах (58 слайдов) Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых событий отрасли: развитие системы логистики и распределительные центры, сделки M&A, отставки и назначения, ребрендинг и развитие новых форматов.

Часть IV. Состояние рынка торговых центров (7 слайдов) Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2019-2021 гг. (6 слайдов) Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2019-2021 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля.

Дата выхода: июнь 2019Кол-во страниц: 120 (Кол-во диаграмм: 90) Язык отчета: Русский / АнглийскийФормат предоставления: Презентация (PDF)Стоимость: 150 000 руб.




Английская версия Русская версияРейтинги по количеству,

площади, выручке

Развитие розничной торговли

Описание крупнейших

сетей

ТОП-8 200

EN RU

Издание на 2 языках

Получение (рабочий день месяца, следующий за отчетным) 20 тыс. руб.

7-8 день25 тыс. руб.15-20 день Подписка на 12 месяцев: 180/120 тыс. руб.


Ежемесячный обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160871&sphrase_id=212591




Конкуренты

Поставщики

Клиенты

Гос. органы

Нормативные акты

СМИ

ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ:1 СОБЫТИЕ = 1 МАТЕРИАЛ

Новости по отрасли: «Розничная торговля»

Розничная торговля РФ

Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ

Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира

Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ

Новости по отрасли: «Пищевая промышленность»

•Рынок пищевой промышленности•Новости отраслей пищевой промышленности (мясоперерабатывающая, молочная, масложировая, кондитерская, и др.)

В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов

федеральных и региональных органов власти, а также новостей от тысяч российских компаний.

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц!

*Данный перечень "Тематических новостей" представлен не полностью


Услуга «Тематические новости»



Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам +7(495) 772-7640, +7(812) 322-6848 или по почте: [email protected].

Федяков Иван,

генеральный директор INFOLine

INFOLine Retail Russia TOP-100С о с т о я н и е э к о н о м и к и и п о т р е б и т е л ь с к о г о р ы н к а Р о с с и и

http://www.infoline.spb.ru/

http://www.advis.ru/

mailto:[email protected]

Foodtech: торговля и службы доставки. Рейтинг · commerce,...

Documents

Transcript of Foodtech: торговля и службы доставки. Рейтинг · commerce,...