1

Гюванч Донмез Delivery Club

2

СШ

А

Авс

три

я

Вел

ико

бр

ита

ни

я

Фр

анц

ия

Ни

дер

лан

ды

Тур

ци

я

44%

Ки

тай

Бр

ази

ли

я

Росс

ия

Ин

ди

я

60%63%

59%

49%

42%

49%

33% 32%26%

Доля пользователей доставки еды в 2019 году (% от всего занятого населения)

7368 67

3629

23

13 128 6

Росс

ия

Ки

тай

Авс

три

я

Вел

ико

бр

ита

ни

я

СШ

А

Ни

дер

лан

ды

Фр

анц

ия

Бр

ази

ли

я

Тур

ци

я

Ин

ди

я

Рынок доставки еды на душу населения в 2019 году, долл. США

Рынок доставки еды в России еще слабо развит

Источник: Statista, tradingeconomics.com Источник: Statista, tradingeconomics.com

3

До 2022 года ожидается увеличение рынка доставки еды за счет роста агрегаторов, среди которых лидером является DC

Рынок общественного питания в России в 2018 году…

91% 9%

86% 14%

…и в 2022

Рынок общественного питания Доставка еды. 132 млрд руб. Рынок общественного питания Доставка еды. 242 млрд руб.CAGR 16%

17%

83%

55%

45%

Доставка ресторанов Доставка агрегаторов

Ресторанный рынок

Источник: Sberbank CIB

1,498 млрд руб.

1,683 млрд руб.

4

Delivery Club является лидером рынка доставки еды по количеству пользователей сервиса…

Источник: Mediascope, Россия, мобильная и desktop-версия, в городах с населением более 100 тыс. человек, в возрасте 12-64 года.

2.5

0.5

3.5

0.0

1.0

1.5

3.0

2.0

2018-09

2019-01

2019-05

2019-04

2018-08

2018-01

2018-02

2018-03

2018-04

2018-05

2018-11

2018-06

2018-07

2018-10

2018-12

2019-02

2019-03

2019-06

2019-07

2019-08

2019-09

Domino’s PizzaDelivery Club Додо Пицца Папа Джонс Яндекс Еда

Ежемесячные активные пользователи, млн

5

…и по количеству установок приложения

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2019-06

2019-04

2018-03

2019-01

2018-01

2018-02

2019-07

2018-04

2018-08

2018-05

2018-06

2018-07

2018-09

2019-09

2018-10

2018-11

2018-12

2019-02

2019-03

2019-05

2019-08

Delivery Club Додо Пицца Domino’s Pizza Папа Джонс Яндекс Еда

Источник: AppAnnie

Количество установок, iOS и Android суммарно, тыс.

6

1P заказы

При почти равном соотношении маркетплейса (3P) и собственной доставки (1P) общее количество заказов на платформе в сентябре превысило 3 млн

Q4 2017

Q2 2017

Q2 2018

Q1 2019

Q1 2018

Q1 2017

Q4 2018

Q3 2017

Q3 2018

Q2 2019

Q3 2019

7.1xСтруктура заказов по типу доставки

Q3 2017

Q3 2018

Q1 2017

Q2 2017

Q1 2018

Q4 2018

Q4 2017

Q2 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

1P

3P

7

Сильный сетевой эффект

Новые пользователи

Больше заказов на

пользователя

Новые рестораны

Лидирующая рыночная позиция, поддерживаемая

мощным сетевым эффектом

Больше ресторанов

Больше пользователей

Больше заказов

1 2

34

Маркетинг

Retention

8

Delivery Club представлен в 120+ городах. Собственнаядоставка покрывает 30 городов с общим населением 42 миллиона (30% от населения РФ)

RUSSIA

Москва

Санкт-Петербург

Красноярск

Владивосток

Хабаровск

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Краснодар

Воронеж

Казань

Самара

Волгоград

Екатеринбург

Челябинск

Омск

Тверь

Саратов

Пермь

Оренбург

Рязань

ТольяттиБелгород

Иркутск

Сочи

Нижний Новгород

Уфа

Примечание: по состоянию на сентябрь 2019

9

Количество заказов увеличивается как за счет новых пользователей, так и за счет улучшения когорт предыдущих лет

20162014 2015 20182017 2019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Распределение заказов по году привлечения пользователей

Retention rate 12-го месяца

20

19

-04

20

18

-09

20

18

-10

20

18

-11

20

19

-01

20

19

-03

20

18

-12

20

19

-02

20

19

-05

20

19

-06

20

19

-07

20

19

-08

20

19

-09

10

С дальнейшим ускорением темпов роста по итогам 3 квартала, ожидается более чем двукратное увеличение годовой выручки в 2019 году

424 433 427

646

881 865

1 244

Q3 2018Q2 2018Q1 2018 Q4 2018 Q2 2019Q1 2019 Q3 2019

2.9xВыручка, млн рублей

11

Улучшение экономики заказа по модели 1P

↘ Оптимизация логистических затрат на заказ ↗ Доля авто назначения заказов

Q1 2019

Q3 2019

Сбалансировать модели 1P и 3P для устойчивого роста

• 1P для лучшего выбора и сервиса• 3P для большей рентабельности

Q1 2019

Q3 2019

12

Удовлетворение потребностей пользователей 24/7

Пользователи

E-Groceries• Онлайн

гипермаркет• Онлайн

магазин у дома

B2B• Кейтеринг• Групповые заказы• Столовые: доступность еды

Сервисы подписки• Приготовленная еда• Конструкторы блюд

Доставка еды

• Доставка ресторанов• Собственная доставка DC• Доставка кофе• QSR

Dark kitchens

• «Темные кухни»• Топ-бренды• Децентрализованная модель• Модель локальных кухонь

Новый ритейл• Автоматы с приготовленной

едой• Мини-маркеты с

самообслуживанием

Сервисы для ресторанов

• Сервисы для оплаты• Заказ через приложение• Предзаказ еды• POS интеграция