Экосистемаfiles.runet-id.com/2019/rif/rif19--runet-today.pdf · Экосистема...

1Экосистема Цифровой экономики России: наш под'од к описанию и измерению

3 УРОВНЯ Начальный Средний Гуру

10 СРЕЗОВ Аналитикаи данные

Бизнес-модели

Разработка, дизайн,интерфейсы, юзабилити

ИнтернетВещей

Mobile

Гаджеты,железо

AI и Big Data Регулирование Платформы Стартапыи инвестиции

7 :АБОВ Государствои общество

Медиаи развлечения

Кибербе-зопасность

Маркетинги реклама

Образованиеи кадры

Финансыи торговля

Инфраструктураи связь

ПРОВОДИТСЯ РАЭК С 2011 ГОДАИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА» 2

ЭКОНОМИКА

РУНЕТА

2018

/

/ Экосистема цифровойэкономики России 2018 /

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Мнения и прогнозы ключевы'экспертов и аналитиков

Экспертный опрос на RUNET-IDс участием сотен респондентов

Работа на крупнейши'отраслевы' мероприятия' Рунета

Проведение исследований по различным'абам и срезам цифровой экономики России

Источник

: РАЭ

К

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

3,9вклад экономикиРунета в экономикуРоссии в 2018 году

трлн руб.

+11% относительно 2017 года

262,9млрд руб.

маркетинг и реклама


инфраструктура

трлн руб.

непосредственныйвклад мобильнойэкономики


электроннаякоммерция

75млрд руб.

медиаи развлечения

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., П-Т «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ» RIF.RU

VАБ 1

ГОСУДАРСТВО

И ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1

НА 32 МЕСТОВ 2018 ГОДУ ПОДНЯЛАСЬ РОССИЯ

EGDI — СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ТРЕV ОСНОВНЫV ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

5

Источник

: ООН

e-G

over

nmen

t Dev

elopm

ent In

dex 2

018

в рейтинге стран с наибольшим уровнем развития электронного правительства (+3 места относительно 2017 года).Всего в рейтинге участвуют 193 страны.

> широта и качество онлайн-услуг> уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры> объем человеческого капитала

МОСКВА ЗАНЯЛА 1 МЕСТОСРЕДИ 40 ГОРОДОВ

55 ИЗ 60 ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВАИМЕЕТСЯ В МОСКВЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЬШИМ ЗНАЧЕНИЕМ В МИРЕ.

по уровню развития электронного правительства в города'

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1 АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1 6

АУДИТОРИЯ РУНЕТА 92,8+3%76%

млнчеловек

относительно2017 года

населениястраны

Источник

: Med

iasco

pe

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1 MOBILE / СРЕЗ 5 7

В 2018 году mobile опередил desktopи по эксклюзивной аудитории на устройства'

28,8 13,2

+3%76%

mobile only

мобильного трафикав Рунете при'одится на Wi-Fi

desktop only

млн чел. млн чел.

Источник

: Med

iasco

pe

ГАДЖЕТЫ, ЖЕЛЕЗО / СРЕЗ 5 8

64,9%mobile+9,2% за год

52,1%desktop-3% за год

18%smart tv+55% за год

В 2017 году аудитория интернета на мобильны'устройства' в России впервые обогнала аудиториюна стационарны' компьютера', в 2018 годуэтот тренд со'ранился.

Источник

: Med

iasco

pe

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1 РЕГУЛИРОВАНИЕ / СРЕЗ 8 9

Регулярный мониторинг и экспертная оценказаконопроектов в РФ, касающи'ся сети Интернет

Источники:

РАЭ

К, Институт исследований интернета

ПРАВО В ИТ

Крайне отрицательно Отрицательно Нейтральная

Положительная Неоднозначная оценка

2017 Г.2018 Г. 12%

17%27%

22% 22%

15%

24%

24%

17%

20%

Основные направлениярегулирования 2018:

Антипиратскиеинициативы

Регулированиесоцсетей и контента

Регулированиесферы оборота данны'

Новые требованияк операторам связи

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1 ПЛАТФОРМЫ / СРЕЗ 9 10

Соцсети

Видео

Почта

Браузеры

Messengers

Поиск

12-24

32

3 30

1112

46

35-64

20

18

6

18

21

17

25-34

28

206

29

1813

На что уUодит время в интернете:Социальные сети продолжают лидироватьпо времени, проводимому пользователямив интернет-ресурса', однако и' стремительнодогоняет видео.

Видеоресурсы лидируют по временина desktop-устройства', в то время каксоциальные сети удерживают лидерствов мобайле.

Источник

: Med

iasco

pe

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО / VАБ 1 СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ / СРЕЗ 10 11

17%11%

Нужна ли, на ваш взгляд,российскому венчурномурынку помощь государства?

57%

42%

46%

21%

19%

10%

9%

Да, нужно строить необAодимую для развития рынкаинфраструктуру (образование, правовое поле и т.д.)

Да, самое главное — стимулировать рынок выAодов ипрививать культуру покупки инноваций

Да, нужно снизить налоги дляучастников рынка

Другое

Нет, не надо вмешиваться в бизнеси естественное развитие рынка

Нет, государство уже сделаловсе возможное

Нет, так как государство все равноне понимает, что нужно рынку

При этом большинство инвесторов признает,что помощь государства нужна рынку.

российски' венчурны' инвесторовназвали российские фондыи институты развития (РВК, ВЭБ, АНО «Цифровая экономика» и др.)в числе приоритетны' источников капитала в 2018 году, в 2017 году этот показатель составлял 44%.

инвесторов указали в числеприоритетны' источников капитала в 2018 году российскиегосударственные корпорациии компании с государственнымучастием (9% в 2017 году).

Источник: Венчурный барометр 2018


VАБ 2

МАРКЕТИНГ

И РЕКЛАМА

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 13

262,9объем сегмента маркетинги реклама в 2018 году

+17,3% относительно 2017 года млрд руб.

млрд руб.

объем рынкаинтернет-рекламы,

млрд руб.

объем рынкаТВ-рекламы

В 2018 году интернет впервыеобогнал телевидениепо рекламным до'одам:

Главные тренды:

Видеореклама продолжает оставаться однимиз самыA быстрорастущиA сегментов рынкаинтернет-рекламы

Движение в сторону максимальной персонализациирекламныA сообщений во всеA видаA рекламныAразмещений за счет использования аналитики БольшиAДанныA, машинного обучения и искусственного интеллекта

Использование офлайн-данныA в таргетингаAи для повышения эффективности рекламныAи маркетинговыA кампаний

Постепенное размывание границ междуразличными каналами продвижения и ростчисла взаимосвязей между рекламнымиформатами

Предиктивная аналитика Борьба отрасли в недобросовестнойи раздражающей рекламой и выработкарекламныA отраслевыA стандартов, в томчисле в области измерений

Источник

: РАЭ

К, АКАР

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1 14

165,4контекстная

реклама+18%относительно2017 года

млрд руб. 26,7медийнаяреклама

+11,7%относительно2017 года

млрд руб. 10видеореклама+25%


млрд руб.

30,3web- и мобильная

разработка+7,8%относительно2017 года

млрд руб. 30,5контент-

маркетинги маркетингв соцсетя':

+26%относительно2017 года

млрд руб. маркетингв соцсетя'

млрд руб.

контент-маркетинг

млрд руб.

Источник

: РАЭ

К

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 БИЗНЕС-МОДЕЛИ / СРЕЗ 2 15

Рекламный рынок становится все болеетеUнологичным: Большие Данные, programmatic,искусственный интеллект и т.д.

Следствие — постепенноеисчезновение границымежду рекламодателямии агентствами.

Еще 43%рекламодателей,62% агентстви 63% издателейпланируют начатьиспользоватьмодель in-houseв течениеближайшиU12 месяцев

У агентств на первый план вы'одит консультативная функция —как в области подбора правильного инвентаря, так и в области эффективного распределения маркетинговы' усилий между используемыми каналами.

Модель in-house —наиболее предпочтительнаямодель на рынкеprogrammatic в 2018 году(IAB Europe):

38% рекламодателей

62% агентств

50% издателей

Источник

: РАЭ

К, IA

B Eu

rope

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 РАЗРАБОТКА, ДИЗАЙН, ИНТЕРФЕЙСЫ, ЮЗАБИЛИТИ / СРЕЗ 3 16

IAB Russia, январь 2018

Источники:

IAB

Russ

ia, Яндекс.Браузер

Итоги за год:

86%снизилось количество сайтовс агрессивными рекламнымиблоками в Рунете.

Полноэкранный prestitial-баннер с обратным отсчетомдо кнопки закрытия

Полноэкранный postitial-баннер с обратным отсчетомдо кнопки закрытия

Поп-ап с обратнымотсчетом до кнопкизакрытия

Полноэкранный prestitial-баннер с обратным отсчетомдо кнопки закрытия

Outstream-реклама,автоматически запускающаясясо звуком

Outstream-видеорекламавнутри контента, автоматическизапускающаяся со звуком

Незакрываемыйвер'ний липкий блокво всю ширину

Закрываемыйполноэкранныйpostitial-баннер

Закрываемыйнижний липкий блокво всю ширину

Закрываемыйпоп-ап

Полноэкранный prestitialбаннер с обратнымотсчетом до закрытия

Форматы, не рекомендуемые к использованию

Десктоп

Мобайл

На 0,6%выросла аудитории блокировщиков в Яндекс.Браузер за 2 полугодие 2018 года.Темп роста заметно снизился: доля пользователей применяющи' блокировщики,в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на

«Безопасная Гавань» и российские рекомендации качественной рекламы

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 MOBILE / СРЕЗ 5 17

Источники:

IAB

Russ

ia Мобильная реклама является однимиз наиболее растущиU медийныU каналовПоиск — самая большая мобильнаякатегория: больше трети все' затратна мобильную рекламу.

Объемы и распределениезатрат на мобильную рекламупо категориям сайтов

Доля мобильнфого инвентаряи продаж рекламыв целом

Рост аудитории мобильного интернета, широкиете'нические возможности по сегментации аудиториии таргетингам — основные драйверы роста затратна мобильную рекламу.

Поисковые системы и сети

Социальные сети

Видео'остинги

Мобильные приложения и сети

Другие мобильные сайты

35%

30%

22%

7%6%

Mobile

Desktop

Мобильныйпоиск

Мобильноевидео

Мобильный рынокв целом

инвентарь продажи инвентарь продажи инвентарь продажи

55%

45%30%

70%

45%

55%

35%

65% 70%80%

20%30%

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 AI И BIG DATA / СРЕЗ 7 18

3млрдруб.

объем рынка больши' пользовательски'данны' в маркетинге и рекламе

1st party data —основной типданны', используемы'рекламодателямив России.

Соцдем, интересы и намерения —наиболее часто используемые данные. Однако виды и способы использованияданны' зависят от типа рекламного инвентаря

2nd party dataактивно используется,в частности, дляретаргетингов.

Степень доверияк 3rd party dataневысока.

Основной фактор, ограничивающий рост рынкаБольши' Данны' в России — правовой барьер.В случае благоприятного регулирования рынок может расти темпами в 70-100% ежегодно, в том числеза счет сокращения «серой зоны» на рынке данны'.

Источник

: РАЭ

К

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 РЕГУЛИРОВАНИЕ / СРЕЗ 8 19

Инициатива по регламентации громкости, а также други' параметровинтернет- рекламы в содержании видеоконтента

Законопроект N 397521-7 «О внесении измененийв Федеральный закон «О рекламе»

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон N149-ФЗ статьями 122-124, которыми установитьособенности государственного регулирования обработки больши' пользовательски' данны' (порядок сбора,передачи и иной обработки больши' пользовательски' данны').

Законопроект N 571124-7 О внесении измененийв Федеральный закон «Об информации, информационны'те'нология' и о защите информации»

Источник

: РАЭ

К

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА / VАБ 2 ПЛАТФОРМЫ / СРЕЗ 9 20

Реклама в социальны' сетя' в 2018 году лидируетпо времени наUождения в зоне видимостии доле видимыU показов, но пока уступаетдругим традиционным площадкампо о'вату аудитории.

Рынок контент-маркетингаи маркетинга в социальныU сетяUпо итогам 2018 года вырос на 26%, ставсамым быстрорастущим рынкомсегмента маркетинга и рекламы.

Социальные сети продолжают оставаться одним из самыU популярныUресурсов, несмотря на скандалы с утечками данны' пользователей.

Источники:

РАЭ

К, G

emius

Доля видимыU показов (Viewability Rate)

Социальныесети64%

Обычныесайты47%

Поиск52%

Время в зоне видимости(Viewability Time, секунды)

Социальныесети15

Обычныесайты11

Поиск11

Средний оUват аудиториив месяц, %

Социальныесети68%

Обычныесайты95%

Поиск76%


VАБ 3

ФИНАНСЫ

И ТОРГОВЛЯ

1953,4объем сегмента электронной коммерции в 2018 году+13,2% относительно 2017 года млрд руб.


Рост покупок с мобильныAустройств

Увеличение числа мобильныAплатежей и иA среднего размера

Рост рынка обеспечиваетсяв основном за счет ростачисла заказов

ВыAод на онлайн-рынокB2B-игроков

Продолжает расти количество категорийтоваров, которые можно приобрестичерез интернет

Источник

: РАЭ

К

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 22

1027,8онлайн-ритейл+14%


млрд руб. 670,6онлайн-трэвел+8,2%


млрд руб.

1125рынок электронны'платежны' услуг


млрд руб. 255 рынок услугв интернете:


млрд руб.транспортные услуги(такси, каршеринг),доставка готовой еды

млрд руб.

профессиональныеи бытовые услуги

млрд руб.

билетына мероприятия

млрд руб.

Источник

: РАЭ

К

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1 23

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 БИЗНЕС-МОДЕЛИ / СРЕЗ 2 24

Основной вкладв объем и рост ЭСП: 72% — С2С19% — услуги частны'лиц-фрилансеров2,5% — транспорт(каршеринг, карпулинг)2% — краткосрочная Р2Раренда жилы' помещений

Специфика совместногопотребления в России:> Концентрация потребительского спроса в мегаполиса'> Высокий уровень интернет-пенетрации> Неравномерное развитие транспортной системы и, как следствие, особая акту-альность транспортны' сервисов ЭСП

Источники:

РАЭ

К // кластер

Shar

ing E

cono

myмлрд руб.

Динамика рынка ЭСПв России 2017-2018 гг.,млрд руб.

511

+30%

392

2017 2018

составил объем транзакцийна основны' платформа'экономики совместногопотребления (ЭСП) в России

Годовой прирост продаж по типу устройств Q2 2018по сравнению с Q2 2017 (исключая мобильные приложения)

Доля продаж черезмобильные устройствапродолжает расти

онлайн-покупокв Россиисовершаетсяс мобильны'устройств

за годпланшеты

годовойприрост продажсо смартфонов

десктопы

Планшеты и ПКиспользуются менее активно:

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 MOBILE / СРЕЗ 5 25

13.7%

9.1%

14.1%

7.4%

14.2%

8.1%

14%

7.4%

19%

6.8%

22%

6.2%

25.3%

5.6%

25.1%

4.7%

21%смартфоныи планшеты

Q3 2015 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 Q1 2018 Q2 2018

30%смартфоныи планшеты

Смартфоны

Планшеты

Источник

: Crit

eo

Вводится понятие «агрегатор товаров» (услуг), который рассматривается в качестве информационного посредника.Законопроект обязывает таки' посредников доводить до потребителя необUодимую информацию (о себе, изготовителе, продавце).Кроме того, на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителю вследствие недостоверны' сведений о товаре(услуге) либо продавце (исполнителе, изготовителе, импортере).

250-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменений в ЗаконРоссийской Федерации «О защите прав потребителей»(Закон о товарны' агрегатора')

Новые сегменты:патенты, ЕНВД, УСН, БСО,безналичные расчеты,вендинг

С 1 июля 2019 года на онлайн-режимработы ККТ с передачей данны' в ФНСчерез ОФД должны перейти все организации,включая розничную торговлю и услугиобщепита без применения труданаемны' работников.

До сиU пор соUраняетсяряд регуляторныU барьеров:> Отсутствие четкого разделения междудистанционным и другими способамипродажи товара

> Ограничения на продажу через интернетопределенны' групп товаров (лекарственныесредства, алкоголь, ювелирные изделия)

Очередная волна пере'ода на онлайн-кассы согласно 54-ФЗ(Закон об онлайн-касса')

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 РЕГУЛИРОВАНИЕ /СРЕЗ 8 26

Источник

: РАЭ

К, ИИИ

Доля в сделкаU


Сервисы объявлений

Сайты sharing economy

Мессенджеры

Совместные покупки

Доля в объеме продаж


Сервисы объявлений

Сайты sharing economy

Мессенджеры

Совместные покупки

Медианныйчек, руб.

1350

2000

1500

2250

1000

26%

33%

21%

16%

4%

32%

27%

23%

11%

7%

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 ПЛАТФОРМЫ / СРЕЗ 9 27

Источники:

Dat

a Ins

ight

, Яндекс.Касса591394млрд

рублейв

оценивается российский рынок социальной коммерции в 2018 году

млнсделок

млн продавцов —компаний (B2C)и частны' лиц (C2C)

млн российски'покупателей

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ / VАБ 3 СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ / СРЕЗ 10 28

Источники:

Венчурный

барометр

2018Основные тренды 2018 года:

> Рост инвестиционной активности: 53% игроков подтвердили, что объемы и' инвестиций увеличились, 51% сообщили о росте количества проинвестированны' проектов.> 87% из те', кто увеличил свою инвестиционную активность в этом году, собираются сделать это и в следующем> Структура инвестиционной активностине претерпела существенныU изменений: 47% игроков инвестировали в российскиеи зарубежные проекты21% — исключительно внутри страны18% — в проекты в други' страна'

12

AI/MLFinTech

==

34

FoodTechMarketplaces

+3+2

5 EbTech return

67

ITE-commerce

-2-1

8 Logistic / Transportation return

9 RetailTech new

10 BlockchainMedTechIoT

-7-6-4

11 CybersecuritySaas

-2-7

12 PropertyTech new

Z Enterprise SoftwareRoboticsAgroTechAR/VR

outoutoutout


VАБ 4

ИНФРАСТРУКТУРА

И СВЯЗЬ

106,2 объеминфраструктурногосегментав 2018 году+17,3% относительно 2017 года млрд руб.


Рост спроса на облачные услуги и российские дата-центрыкак следствие исполнения требования локализацииперсональныA данныA российскиA пользователей,а также другиA категорий данныA, и внедрением облачныAи платформенныA решений как бизнесом, так и пользователями

Значительный рост влияния мобильныA теAнологийна эффективность и прибыль предприятий и секторов,напрямую не связанныA с мобильной экономикой

Активный выAод на облачный рынок телеком-операторов (развитие МТС платформы#CloudMTS, «Деловое Облако» Мегафонпри поддержке Mail.Ru, SAAS-решенияпо подписке от Билайн, приобретениеDataLine Ростелекомом)

Источник

: РАЭ

К

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ / VАБ 4 30

3,3рынок

доменов+3,1%относительно2017 года

млрд руб. 12,8рынокSAAS


млрд руб.

7,4рынок

'остинга(кроме облачного)


млрд руб. 82,7рынок инфраструктуры

(облачный 'остинг,IaaS, PaaS и тд)


млрд руб.

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ / VАБ 4 31АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1

Источник

: РАЭ

К

$3,67 составил объемроссийского рынкаИнтернета вещейв 2018 году

млрд

В среднемна 18% ежегоднобудет расти российскийрынок Интернетавещей в периоддо 2022 года

Производствои транспорт —лидирующиеотраслипо инвестициям

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ / VАБ 4 32ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ / СРЕЗ 4

Февраль 2019 года

Утвержден первый российский документ по стандартизации в области IoT: предварительный национальный стандарт «Протокол беспроводной передачи данны' на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NbFi)»Внедрение стандарта позволит:> унифицировать принципы обмена информацией на рынке Интернета вещей> создать экосистему производителей устройств

Источники:

IDC,

Росстандарт

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ / VАБ 4 33MOBILE / СРЕЗ 5

1,6 непосредственный вкладмобильной экономики в ВВПРоссии в 2018 году по сравнениюс 2017 годом рост составил 4%

Россия продолжает в'одитьв ТОП-10 стран с самойнизкой стоимостьюмобильного интернета:

Но в 2019 году ситуацияможет измениться из-занеоб'одимости операторовкомпенсировать затратына исполнение требования«Пакета Яровой»и увеличения НДС.

стоимость 1Гбтрафика в декабре2018 года, снижениена 15% за семь месяцев.

руб.

трлн руб.

Источники:

РАЭ

К, C

onte

nt R

eview

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ / VАБ 4 34ГАДЖЕТЫ, ЖЕЛЕЗО / СРЕЗ 6

$7,56 объемроссийскогорынкасмартфоновв 2018 году

Более 30 млн смартфоновпродано за год — на 3%больше, чем в 2017 году

ТОП-5 брендов на рынке смартфонов в штукаU(бренд / доля продаж 2018)

Samsung 26% Apple 16%

Xiaomi 14% Huawei 6%

Honor 15%

млрд

Источники:

IDC Россия

, Связной

-Евросеть

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ / VАБ 4 35РЕГУЛИРОВАНИЕ / СРЕЗ 8

Для исполнения «Пакета Яровой» утверждены правила сроки и объем 'ранения ОРИ текстовы' сообщений, голосовойинформации, изображений, звуков, видео и ины' электронны' сообщений, а также появилась первая часть требованийк системам 'ранения интернет-трафика для операторов связи.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г.N 445 и Приказ Министерства цифрового развития, связии массовы' коммуникаций РФ от 29.10.2018 N 573

Определяются необ'одимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль и' соблюдения. Создаетсявозможность для минимизации передачи за рубеж данны', которыми обмениваются между собой российскиепользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.Передача контроля за маршрутизацией сетей Роскомнадзору.

Законопроект N 608767-7 (О «суверенном Рунете»)

А также:

> Дальнейшее ужесточение продаж сим-карт > Инициативы ЦБ по передаче данны' абонентов банкам


VАБ 5

МЕДИА

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

75 объем сегмента медиаи развлечения в 2018 году+17,3% относительно 2017 года

млрд руб.


Платная модель потребленияонлайн-видео начинаетдоминировать над рекламноймоделью

Потоковые музыкальные сервисыв России более популярны,чем в остальном мире

Просмотры «длинныA»видео перетекаютс десктопов на Smart TV

В игровом сегментеосновную долю доAодаприносят мобильныеплатформы

Бумажные книги до сиA пор занимаютосновную долю книжного рынка, однакопродажа электронныA книг черезинтернет — главный драйвер ростакнижного рынка РоссииМногие издатели игр используютгибридные модели монетизации,при этом все большее количествоигр включают в себя постоянныйцикл обновлений (стимулированиепользователей на регулярные платежи).

Источник

: РАЭ

К

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / VАБ 5 37

Источник

: РАЭ

К

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / VАБ 5 38АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1

5,8онлайн-видео


млрд руб. 62игры+5%


млрд руб.

3,5онлайн-музыка


млрд руб. 3,7 электронные

книги+23.3%относительно2017 года

млрд руб.

Источники:

ИАА

Telec

omDa

ily, J

’son

& Pa

rtner

s Con

sultin

g, IF

PI

39БИЗНЕС-МОДЕЛИ / СРЕЗ 1

доля ʽʹʭˀʻʼʷ модели�в �ʿтруктуре выручкилегальны' онлайн-кинотеатров в 2018 году.

Выручка от подписки продолжаетрасти быстрее выручки от рекламы.

Стуктура рынка легальный видеосервисовпо моделям монетизации

Россия — лидер по доле пользователейстриминговыU сервисов.87% интернет-пользователей в Россиииспользуют стриминг для прослушиваниямузыки, в целом по миру этот показательсоставляет 61%

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / flА 5�

6̑%AVOD

TVOD

EST

SVOD

58,50%57%

12,30%10%

11,10%9%

18,10%24% 2017 2018

Источники:

Med

iasco

pe

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / VАБ 5 40MOBILE / СРЕЗ 5

Растущие сервисы мобильного интернетаРастут быстрее другиU Уже крупные, но продолжают расти

Недвижи-мость

Купоны,скидки

Наука,те'нологии,

ПО

Музыка Госуслуги,финансы

82%55% 53%

37% 33%

Почта Заказтакси

Магазины Видео, ТВ

14%12% 12% 11%

Источники:

Med

iasco

pe, J

’son

& Pa

rtner

s Con

sultin

g

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / VАБ 5 41ГАДЖЕТЫ, ЖЕЛЕЗО / СРЕЗ 6

один из стимулов к ростулегального просмотраонлайн-видео

Smart TV

млн устройств составилналичный парк Smart TVв России в 2018 году

россиян, составляющи' аудиториюSmart TV, смотрят профессиональноевидео в интернете, включаяонлайн-кинотеатры.

выросла аудитория Smart TVв 2018 году по сравнениюс 2017 годом

Устройства для просмотра профессионального видео онлайн,Россия, 2018

69,2%

Компьютер /ноутбук

Смартфон Smart TV Планшет Приставкаоператора

53,9%

34,1% 32%24,8%

69,9%

18,2% 19,7%11,5% 14,2%

Аудитория в целом

Зрители Smart TV

Источники:

РАЭ

К, ИИИ

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / VАБ 5 42РЕГУЛИРОВАНИЕ / СРЕЗ

Дальнейшие попытки ужесточить антипиратскоезаконодательство: законопроекты, значительно расширяющиеответственность информационны' посредников за пользовательски'контент несколько раз получали отрицательное заключение об оценкерегулирующего воздействия, но вносились заново в измененном виде.

В сфере саморегулирования подписан меморандум между основнымиинтернет-'олдингами и правообладателями о мера' по досудебномуудалению контента, нарушающего авторские или смежные права.


VАБ 6

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ / VАБ 6 44

10%вырос российский рыноккибербезопасности в 2018 годупо сравнению с 2017 годом

на

76,5до

млн с более чем 1 млрд рублей снизилсяущерб банков от кибератак в 2018 году

Ключевым драйверомпродолжает оставатьсядеятельность регуляторови государственныеинициативы, направленныена повышение защитыкритически важны'инфраструктур.

Источники:

Pos

itive

Tech

nolog

ies, ФинЦЕРТ

Стимулы роста:

Запуск проектов в областицифровизации федеральногоуровня (умные города, умныйтранспорт, развитие гос. сервисов)

Цифровая трансформация бизнесаи связанный с этим переAодот реактивного к проактивномувыявлению угроз


62%целенаправленны'кибератак

Большинство атакв 2018 году совершалосьс целью обогащенияили полученияконфиденциальныUданныU

В 56% кибератакиспользуетсявредоносное ПО, котороес каждым годомстановится все доступнее

Основные мотивыкиберпреступников

атак на частные лица

АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1

Основные целикиберпреступниковсреди юридически'лиц:

42%Получениеданны'

15%Vктивизм

2%Кибервойна

41%Финансовая

выгода

Источники:

Pos

itive

Tech

nolog

ies

19%государственныеучреждения

10%финансовыеорганизации

11%медицинскиеучреждения


Направления атак на частные лица

MOBILE / СРЕЗ 5

26%ВРЕДОНОСНЫЕПРИЛОЖЕНИЯ

всеU кибератак на частны' лиц —это атаки на мобильные устройства

самый популярный способ атак

Источники:

Pos

itive

Tech

nolog

ies

Шпионские трояны —самый распространенныйтип вредоносного ПО

Появляются новыевиды атак, например,атаки через интерфейсдля подключенияк зарядке или к ПК

30%Инфраструктура

26%Мобильныеустройства

23%Пользователи

18%Веб-ресурсы 2%

IoT1%Банкоматыи POS-терминалы


15% субъектов КИИ провели категорирование объектов к 1 февраля 2019 года.Полностью процесс должен быть завершен до конца 2019 года.

1 января 2018 года вступил в силу ряд нормативны' актов по безопасностикритической информационной инфраструктуры (187-ФЗ и др),а в феврале 2018 года утверждены Правила категорирования и переченьпоказателей критериев значимости объектов КИИ (ПП РФ N127)

Цель резолюции — заложить основу мирного взаимодействия государств в цифровой сфере,обеспечить предотвращение войн, конфронтации и любы' агрессивны' действий.

5 декабря 2018 Генеральной Ассамблеей ООН была принята российскаярезолюция по международной информационной безопасности.

РЕГУЛИРОВАНИЕ / СРЕЗ 8

Источники:

РАЭ

К, ИИИ

, ФСТЭК

, МИД

РФ

И ОБЩЕСТВО


VАБ 7

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ / VАБ 7 492,3 занятов российскойинтернет-отрасли

млн человек

Источник

: РАЭ

К

Спрос на специалистов опережает предложение:

Внедрение новыU теUнологийи рост интернет-отрасли резкоувеличило потребностьв ИТ-специалистаA

Цифровизация традиционныUотраслей экономики вызваланеоб'одимость обучения ИТ-навыкампредставителей профессий, напрямуюне связанны' с интернет-сферой

Изменение требованийк квалификации сотрудниковпод воздействием цифровойтрансформации

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ / VАБ 7 50

БОЛЕЕ ЧЕМ НАувеличены контрольные цифры приёмапо специальностям и направлениям подготовкиИКТ-специалистов на 2018-2019 учебный годотносительно 2017-2018 учебного года

АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ / СРЕЗ 1

Источники:

Минкомсвязь

РФ

В соответствии с потребностями цифровой экономикипланируется увеличить количество принятыU на программывысшего образования в сфере информационны' те'нологий

в 2019 году до 50 тыс. человек

в 2020 году до 60 тыс. человекв 2021 году до 80 тыс. человек

По программам дополнительногопрофессионального образованияобучение должны пройти

в 2019 году до 14 тыс. человек

в 2020 году до 28 тыс. человекв 2021 году до 42 тыс. человек

12%

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ / VАБ 7 51РЕГУЛИРОВАНИЕ / СРЕЗ 8

Мероприятия проекта направлены на:

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»ставит целью обеспечение подготовкивысококвалифицированныU кадровдля цифровой экономики к 2024 году

Решение проблемыне'ватки кадров

Повышение общейцифровой грамотности

Cоздание системы мотивациидля стимулирования обученияцифровым те'нологиям

Формирование необ'одимой инфраструктурыи развитие человеческого потенциалав интереса' цифровой экономики

Подготовку квалифицированногоуправляющего состава

ŬƊſƇžƕ�2019ЭК

ОНОМИКА

РУН

ЕТА

/ 2

01�

Цифровая трансформация промышленности и сельского хозяйства

Интернет вещей

ūƍżſƊſƇƇƕƃ�ŪƍƇſƌ

Искусственный интеллект�и Машинное обучение

ūƂƋƌſƆƕ�ƉƊƈƋƅſƀƂżźſƆƈƋƌƂ

śƈƊƖŻź�Ƌ�ƉƂƊźƌƋƌżƈƆ�

śƅƈƄƂƊƈżƄƂ Экономика совместного потребления

5G ūƅſƀƄź�Ɓź� ƉƈƅƖƁƈżźƌſƅƙƆƂ

'BLF�OFXT

ŪźƋƉƈƁƇźżźƇƂſ�ƅƂƐ

ŭƌſƑƄƂ персональнƕƏ�данных

ŚżƌƈƇƈƆƇƕƃ�ƌƊźƇƋƉƈƊƌ

ůźƄſƊƋƄƂſ�źƌźƄƂ

Экосистемаfiles.runet-id.com/2019/rif/rif19--runet-today.pdf · Экосистема...

Documents

Transcript of Экосистемаfiles.runet-id.com/2019/rif/rif19--runet-today.pdf · Экосистема...