Exportaciones de las MyPEs al mercado regional
32
GERENCIA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS MYPES DEL PERU EN EL 2013 PERUANAS
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GERENCIA
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS MYPES DEL PERU
EN EL 2013
PERUANAS
TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC TOTAL2012 4,001,980 3,804,187 4,145,307 3,147,164 3,636,197 3,761,555 3,984,756 3,817,643 4,055,468 3,935,971 3,881,671 4,050,065 46,221,9642013 3,423,433 3,190,802 3,684,535 3,197,800 3,523,037 3,290,402 3,399,386 4,127,519 3,587,279 3,572,955 3,344,254 3,795,339 42,136,7402014 2,970,831 3,149,719 2,999,696 2,019,423 156,628 0 0 0 0 0 0 0 11,296,296
Var. 2012-2013 -14.46% -16.12% -11.12% 1.61% -3.11% -12.53% -14.69% 8.12% -11.54% -9.22% -13.84% -6.29% -8.84%Var. 2013-2014 -13.22% -1.29% -18.59% -36.85% -95.55% - - - - - - - -73.19%
TRADICIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC TOTAL2012 3,142,549 2,981,651 3,187,203 2,342,973 2,737,177 2,795,172 3,033,491 2,827,112 3,148,896 2,972,759 2,846,936 2,995,938 35,011,8552013 2,555,487 2,376,990 2,825,096 2,377,947 2,623,705 2,402,580 2,484,291 3,179,497 2,696,586 2,609,185 2,281,466 2,671,999 31,084,8282014 2,051,124 2,218,131 2,036,378 1,400,519 96,271 0 0 0 0 0 0 0 7,802,424
Var. 2012-2013 -18.68% -20.28% -11.36% 1.49% -4.15% -14.05% -18.10% 12.46% -14.36% -12.23% -19.86% -10.81% -11.22%Var. 2013-2014 -19.74% -6.68% -27.92% -41.10% -96.33% - - - - - - - -74.90%
AÑOMiles de $ FOB
AÑOMiles de $ FOB
NO TRADICIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC TOTAL2012 859,431 822,537 958,104 804,191 899,021 966,383 951,266 990,531 906,572 963,211 1,034,734 1,054,127 11,210,1092013 867,946 813,812 859,439 819,852 899,332 887,822 915,095 948,022 890,692 963,770 1,062,788 1,123,340 11,051,9122014 919,706 931,588 963,317 618,903 60,358 0 0 0 0 0 0 0 3,493,873
Var. 2012-2013 0.99% -1.06% -10.30% 1.95% 0.03% -8.13% -3.80% -4.29% -1.75% 0.06% 2.71% 6.57% -1.41%Var. 2013-2014 5.96% 14.47% 12.09% -24.51% -93.29% - - - - - - - -68.39%
AÑOMiles de $ FOB
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
Participación de la MYPE en el Mercado Internacional
Enero - Diciembre
Ley MYPE UIT Dólar ( US$) x año
Micro < 150 205,555
Pequeña > 150 < 1700
> 205,555 < 2'329,629
Med. + Gran. > 1700 > 2'329,629
FLUJO MYPE
UIT = S/3,700T .Cambio Prom 2012= S/ 2.70
Part. Por N° de Valor USD FOB Part. Por
2011 2012 2013 Empresa 2013 2013 Valor USD FOB
MICRO 4,803 4,802 4,772 69% 228,390,562 12%
PEQUEÑA 1,913 2,174 2,122 31% 1,622,723,289 88%
TOTAL MYPE 6,716 6,976 6,894 88% 1,851,113,852 4%
MED + GRAN 851 894 902 12% 40,163,355,288 96%
TOTAL 7,567 7,870 7,796 100% 42,014,469,140 100%
N° de Empresas
ESTRUCTURA DE LAS MYPES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
MYPE 2012 2013
Número total 6,976 6,894
Ingreso 2,792 2,769
Salida -2,532 -2,851
Crecimiento Neto 260 -82
Clasificación de las MYPESMicro Empresa :
En US$*: hasta 205,327
En S/.: hasta 555,000Hasta 150 UIT
Pequeña Empresa :
En US$*: mayor a 205,327 hasta 2´327,044
En S/.: mayor a 555,000 hasta 6´290,000De 150 UIT hasta 1700
Mediana Empresa :
En US$*: mayor a 2´327,044 hasta 3´148,354
En S/.: mayor a 6´290,000 hasta 8´510,000De 1700 UIT hasta 2300 UIT
Gran empresa :
En US$*: mayor 3´148,354
En S/.: mayor 8´510,000Mayor a 2300 UIT
Elaboración: Propia Fuente: Produce*/. Tipo de cambio: 2.703UIT: S7. 3,700 (2013)
Clasificación de PRODUCE por ventas Totales
Exportaciones MYPES A Diciembre 2013
US$ 1,824 de Millones US$ FOB
-6%
Exportaciones Totales (XT + XNT) a Diciembre 2013: US$ 41,574 de millones US$ FOB
Periodo Monto Exportado ( Valor FOB)
A DICIEMBRE 2012 US$ 1,948 millones US$ FOB
A DICIEMBRE 2013 US$ 1,824 millones US$ FOB
Perú: A DICIEMBRE 2010-2013 Millones de US$
EXPORTACIONES MYPES A DICIEMBRE2013
Supuestos
MYPES: Exportaciones < US$ 2’288,937Microempresa : Exportaciones < US$ 201,965 Pequeña: US$201,965 < Exportaciones < US$ 2,288,937
Evolución de las exportaciones MYPE al 2013 Millones US$ FOB
Acumulado a Diciembre 2010-2013 Fuente: Adex Data Trade
Elaboración Gerencia PYMEADEX
2011 2012 2013
- 6%
2010
1,430 1,669 1,8241,948
Número de Empresas A Diciembre 2013
7,001 MYPES EXPORTADORAS
Existen 7,904 empresas en total que exportaron en el periodo Enero- Diciembre 2013
Periodo Cantidad de EmpresasA Diciembre 2012 7,117 MYPES exportadoras
A Diciembre 2013 7,001 MYPES exportadoras -2%
Diversificación de Mercados MYPEAcumulado a Diciembre 2013
Millones de US$
MYPESA DICIEMBRE 2013
PAIS MILLONES US$ A DICIEMBRE
2012
MILLONES US$ A DICIEMBRE
2013
VAR. % 2012/2013
EEUU 591 606 3%
VENEZUELA 504 399 -21%
ECUADOR 294 260 -12% CHILE 222 246 11% COLOMBIA 224 213 -5% ESPAÑA 181 180 -1%
PAISES BAJOS 160 174 9%
BOLIVIA 156 172 10% CHINA 126 123 -2%
BRASIL 117 112 -4% FRANCIA 84 81 -4% ITALIA 75 76 1%
Diversificación de Mercados MYPE:Países donde Crecimos
Acumulado a Diciembre 2013Millones de US$
MYPESA DICIEMBRE 2013
En comparación del año 2012 al 2013 (Enero – Diciembre) los principales países de destino en las cuales las exportaciones peruanas han tenido crecimiento, han sido:
EEUU: Con un incremento de 3 % en comparación con el año pasado (Enero – Diciembre / 2012 – 2013)
Chile: Con un incremento de 11 % en comparación con el año pasado (Enero – Diciembre / 2012 – 2013)
Países Bajos: Con un incremento de 9 % en comparación con el año pasado (Enero – Diciembre / 2012 – 2013)
Bolivia: Con un incremento de 10 % en comparación con el año pasado (Enero – Diciembre / 2012 – 2013)
Italia: Con un incremento de 1 % en comparación con el año pasado (Enero – Diciembre / 2012 – 2013)
Exportaciones MYPES del Sector Agropecuario y
agroindustrial
MYPESA DICIEMBRE2013
MILLONES US$ FOB ACUMULADO A DICIEMBRE
2012-2013 < A US$ 500 PORCENTAJEAGRO Y
AGROUNDUSTRIA 2012N° DE
EMPRESAS 2013N° DE
EMPRESAS %COMUNIDAD ANDINA 82 334 65 272 -21%
MERCOSUR 50 184 39 194 -22%ALIANZA DEL PACIFICO 118 468 118 483 0%
ESTADOS UNIDOS 252 592 247 592 -2%UNION EUROPA 220 653 239 655 9%
COMUNIDA ANDINA
MERCOSUR ALIANZA DEL
PACIFICO
ESTADOS UNIDOS
UNION EUROPEA
050
100150200250300
Exportaciones Agro y Agroindustria-les de la MYPES - Bloques económi-
cos
20122013
MIL
LON
ES U
S$ F
OB
En comparación del año 2012 al 2013 (Enero – Diciembre) las exportaciones MYPES del sector agro y agroindustriales, en los lugares de destino han tenido como resultado que en:
Alianza Pacifico se ha mantenido en $118 millones con respecto al año anterior.
Mercosur ha tenido una caída de $50 millones a $39 millones, con una variación negativa de -22%.
Comunidad Andina ha tenido una caída de $82 millones a $65 millones, con a $239 millones, con una variación positiva de 9%. una variación negativa de -21%.
Estados Unidos ha tenido una caída de $252 millones a $247 millones, con una variación negativa de -2%.
Unión Europea ha incrementado de $220 millones
Exportaciones MYPES del Sector Textil y Prendas de Vestir
MYPESA DICIEMBRE 2013
MILLONES US$ FOB ACUMULADO A DICIEMBRE
2012-2013 < A US$ 500 PORCENTAJETEXTIL Y PRENDAS DE
VESTIR 2012N° DE
EMPRESAS 2013N° DE
EMPRESAS %COMUNIDAD ANDINA 114 458 103 478 -10%
MERCOSUR 50 199 48 189 -4%ALIANZA DEL PACIFICO 110 631 109 645 -1%
ESTADOS UNIDOS 99 661 111 628 12%UNION EUROPA 45 465 43 440 -4%
04080
120
Exportaciones Textil y Prendas de vestir de la MYPES - Bloques eco-
nómicos
20122013
MIL
LON
ES U
S$ F
OB
En comparación del año 2012 al 2013 (Enero – Diciembre) las exportaciones MYPES del sector textil y prendas de vestir, en los lugares de destino han tenido como resultado que en:
Alianza pacifico ha tenido una caída de $110 millones a $109 millones, con una variación negativa de -1%.
Mercosur ha tenido una caída de $50 millones a $48 millones, con una variación negativa de -4%.
Comunidad Andina ha tenido una caída de $114 millones a $103 millones, con una variación negativa de -10%.
Estados Unidos ha incrementado de $99 millones a $111 millones, con una variación positiva de 12%.
Unión Europea ha tenido una caída de $45 millones a $43 millones, con una variación negativa de -4%.
Exportaciones MYPES del Sector Metal – Mecánica
MYPESA DICIEMBRE 2013
MILLONES US$ FOB ACUMULADO A DICIEMBRE
2012-2013 < A US$ 500 PORCENTAJE
METAL- MECANICA2012
N° DE EMPRESAS 2013
N° DE EMPRESAS %
COMUNIDAD ANDINA 89 675 83 766 -7%MERCOSUR 21 143 18 140 -14%
ALIANZA DEL PACIFICO 55 532 63 563 15%ESTADOS UNIDOS 45 429 42 397 -7%UNION EUROPA 15 262 13 251 -13%
020406080
100
Exportaciones Metal - Mecánico de la MYPES - Bloques econó-
micos
20122013
MILL
ON
ES U
S$ F
OB
En comparación del año 2012 al 2013 (Enero – Diciembre) las exportaciones MYPES del sector agro y agroindustriales, en los lugares de destino han tenido como resultado que en:
Alianza pacifico ha incrementado de $55 millones a $63 millones en relación al año anterior, con una variación positiva de 15%.
Mercosur ha tenido una caída de $21 millones a $18 millones, con una variación negativa de -14%.
Comunidad Andina ha tenido una caída de $89 millones a $83 millones, con una variación negativa de -7%.
Estados Unidos ha tenido una caída de $45 millones a $42 millones, con una variación negativa de -7%.
Unión Europea ha tenido una caída de $15 millones a $13 millones, con una variación negativa de -13%.
Can y aladi
Malla de Servicios: Ofrecido por PYMEADEX
PYMES NO
EXPORTADORAS PYMES QUE EXPORTAN
Ciclos de Talleres Para /Mejoramiento de la gestión y operatividad
Tour vivencial de comercio exteriorVisita guiada a operadores logísticos y puerto
Conversatorio sobre Experiencias de Pequeños Empresarios ExitososReuniones con empresarios exitosos que cuentan sus experiencias, sus rutas y éxitos.
Visita a Grandes Empresas Confeccionistas / Alimentos
Capacitación sectorial especializada Participación de profesionales especializados para grupos de empresas.
Talleres de utilización de herramientas de Inteligencia Comercial:Utilización de las herramientas de Inteligencia Comercial. como: el ADEX DATA TRADE,Trade MAP, ALADI, etc.
Empresas adecuadas al uso de las TICs Contar con e-mail tuempresa.com, Company Profile, Pagina Web, etc.
Catálogo virtual de la Oferta exportable a través del Proyecto PYME CREATIVA
FomentoA la Asociatividad Implementación de sistemas de gestión de Calidad / pre ISOs Desarrollo de Planes de NegociosEnvíos menores (Exporta facil) Enlace con las entidades que brindan asistencia técnica especializada.
Contactos con Red de Consultores especializados (Ej. PUM Holanda, Suiza, Francia, etc)
Participación activa en el Mercado Subregional: A través misiones empresariales, Ferias y Ruedas de Negocios Internacionales.
El Mercado Americano /Europeo Principalmente para productos étnicos, alpaca, joyería y artesanía.
Participación conjunta con PROMPERU y MINCETUR en actividades de desarrollo de mercados
Coordinaciones con Cancillería a través de los agregados comerciales (para información y elaboración de agendas especificas).
Promover la Inserción a la cadena exportadora: ligar a nuestras PYMES con grandes empresas exportadoras para servicios de subcontratación.
Conocimiento de mecanismos seguros de pago y calidad del cliente / COFACE, ETC
MALLA DE SERVICIOS
Incorporación de NUEVOS Servicios
Promoción de los socios a través de las Redes SocialesUtilización eficiente de las redes sociales para usos comerciales
KITs de guías básicas para exportarDocumentos básicos de orientación vía online
Alianza: ADEX GREMIO / CENTROS ACADEMICOSElaboración del company profile / Iniciar su área de comercio exterior / herramientas de inteligencia comercial
Oportunidades de Negocios con el Estado Requisitos de acceso e información oportuna,
Red de consultores especializadosConsultores especializados
Inclusión de las empresas socias en los principales market places (Ej.. Pymeslatinas, Artesanum.com, Alibaba.com, etc.)
Rueda de Negocios y Articulación Comercial con grandes empresas Exportadoras , supermercados, retails, etc. en el mercado local
Envío de demandas a los socios en un formato virtual (Fuente BUSQUEDAS.NET)
PYMES NO
EXPORTADORAS PYMES QUE EXPORTAN
Panorama Regional en positivo
• Dinamismo comercial de los países de la Alianza del Pacifico
• Nuevos TLC con El Salvador y Honduras• Tenemos mas OCEX en el exterior• Brasil potencial de mercado• Peru: Todas las Universidades ya tienen la
Carrera de Negocios Internacionales e Institutos Superiores también.
Acuerdos Comerciales Paso 1: Concluyen
las negociaciones
Paso 2: Firma
del Acuerdo
Paso 3: Entra en
Vigencia *
Estado Actual:
Preferencia para las exportaciones
Año en el que el 100%
de productos ingresaría sin pagar arancel**
Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Bolivia)*** 1997 1997En vigencia desde el 31
de julio de 1997
El 100% de productos
ingresa sin pagar arancel2005
Prórroga de los Beneficios de la CAN Perú -
VenezuelaEn abril del 2011 se
negocia la prórroga
En abril del 2011
se acuerda la prórroga
En vigencia desde el 22
Abril 2011 renovables hasta firma de TLC
El 100% de productos
ingresa sin pagar arancel
Hasta el término
de la vigencia
Acuerdo de Complementación Económica Perú -
CubaEn Agosto del año
1994
El 05 de Octubre
del año 2000
En vigencia desde Marzo
2001
43 productos ingresan sin
pagar arancel - Acuerdo Parcial
-
Acuerdo de Complementación Económica Perú -
MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay)
2003El 30 de
Noviembre del año 2005
En vigencia desde el 06
de Febrero del 2006
Ingresa sin pagar arancel
Brasil: 100%Argentina:100%Paraguay:16%Uruguay:97%
Brasil: 2012
Argentina:2012Paraguay:2017Uruguay:2017
Acuerdo de Complementación Económica Perú -
Chile
La negociación para El
ACE 38 culminó en 1998, la de la
extensión del mismo el 16 de agosto del
año 2006
El 22 de Junio del
año 1998 se firma el ACE 38 / El 23 de agosto del año
2006
En vigencia desde 1998 /
Extensión en vigencia desde 2009
El 91% de productos
ingresa sin pagar arancel2016
APC Perú - Estados UnidosEl 7 de diciembre del
año 2005
El 12 de abril del
2006
En vigencia desde Feb
2009
El 98% de productos
ingresa sin pagar arancel2025
TLC Perú - SingapurEl 4 de Setiembre del
año 2007
El 30 de mayo del
año 2008
En vigencia desde
Agosto 2009
El 100% de productos
ingresa sin pagar arancel2009
TLC Perú - CanadáEl 22 de Enero del año
2008
El 29 de mayo del
año 2008
En vigencia desde
Agosto 2009
El 97% de productos
ingresa sin pagar arancel2019
TLC Perú - ChinaEl 19 de Noviembre
del año 2008
El 28 de abril del
año 2009
En vigencia desde Marzo
2010
El 61% de productos
ingresa sin pagar arancel2027
TLC Perú - CoreaEl 30 de agosto del
año 2010
El 21 de Marzo del
año 2011
En vigencia desde
Agosto 2011
El 68% de productos
ingresa sin pagar arancel2027
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de
Tailandia para la Liberalización del Comercio de mercancías y la facilitación del Comercio.
14 de Noviembre del
año 2005
El 13 de
Noviembre del año 2009
En vigencia desde 31 de
Diciembre 2011
El 65% de productos
negociados ingresa sin pagar arancel
2016
TLC Perú - EFTA (Lietchenstein, Suiza, Islandia y
Noruega)El 27 de Noviembre
del año 2009
El 14 de Julio del
2010
Lietchenstein y Suiza en
vigencia desde Julio 2011;
Islandia el 1 de octubre del 2011; y
Noruega el 1 de Julio 2012
El 62% de productos
ingresa sin pagar arancel2020
Acuerdo de Integración Comercial Perú – MéxicoEl 2 de abril del año
2011
El 6 de abril del
año 2011
En vigencia desde
Febrero 2012
El 84% de productos
ingresa sin pagar arancel2023
TLC Perú - JapónEl 14 de Noviembre
del 2010
El 31 de Mayo del
año 2011
En vigencia a partir de 1
marzo 2012
El 70% de productos
ingresa sin pagar arancel2028
TLC Perú - PanamáEl 06 de mayo del año
2011
El 25 de Mayo del
año 2011
En vigencia a partir de
mayo 2012
El 57% de productos
ingresará sin pagar arancel
2029
TLC Perú - UEEl 19 de mayo del año
2010
El 12 de abril del
2011
En vigencia a partir de 1
marzo 2013
El 95% de productos
ingresa sin pagar arancel2021
TLC Perú - Costa RicaEl 09 de mayo del año
2011
El 26 de Mayo del
año 2011
En vigencia a partir de 1
junio 2013
El 78% de los productos
ingresa sin pagar arancel2027
Acuerdo Perú - Venezuela 2011El 07 de enero del
2012
En vigencia a partir de 1
Agosto 2013
El 88% de productos
considerados (3,768 partidas) entra sin pagar
arancel
-
TLC Perú - GuatemalaEl 13 de octubre del
año 2011
El 6 de diciembre
del año 2011
Próximo a entrar en
vigencia(1° semestre 2014)****
- -
Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú,
México)
26 agosto 2013
concluyen negociaciones económicas y comerciales
10 de febrero del
2014 se firmal el Protocolo Comercial
Próximo a entrar en
vigencia(1° semestre 2015)****
El 92% de productos
estarán desgravadas en forma inmediata una vez
entre en vigencia el acuerdo
17 años a partir de la
entrada en vigencia
TLC Perú - Tailandia 07 octubre del 2013 Próxima Firma - - -
TLC Perú - Turquía En negociación -- -Negociaciones inician en
enero 2014-
TPPA (Perú, Chile, EEUU, Singapur, Brunei,
Vietnam, Nueva Zelandia, Malasia, Australia, Canadá, México)
En negociación -- - - -
TLC Perú - El Salvador En negociación -- - Negociación paralizada -
TLC Perú - Honduras En negociación -- -Negociación retomada en
abril 2014-
TLC= Tratado de Libre Comercio / TPPA = Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (por sus siglas en Inglés)
* Información actualizada al 20 octubre 2013
** No se consideran cuotas fijas, ni excepciones, entre otros tratamientos especiales
Cuadro Resumen: Acuerdos Comerciales Perú
*** Se refiere a la participación de Perú en la Zona de Libre Comercio de la CAN. Debe diferenciarse esta fecha con el inicio del proceso de integración andino, el cual se inicio en
1969.
Panorama Regional en Negativo
• Ecuador: Resolución 116 del Comex (Comité de Comercio Exterior emitida el 3 de diciembre de 2013 y publicada el 10 del mismo mes en el Registro Oficial. Esta exige la presentación de un certificado de reconocimiento (CR) para 293 partidas importadas, que van entre lácteos, electrodomésticos, cárnicos, bicicletas, juguetes, cosméticos y textiles.
• Peru ha dado medidas retaliatorias a sus electrodestico exigencia de garantías o fianzas bancarias por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para permitir el ingreso de “productos ecuatorianos”.
• Colombia: Sigue vigente los OTC para las cebollas y lácteos /medidas políticas • Argentina : Solicitan licencia previa de importación • Venezuela : Política cambiaria y convulsión socio afecta el comercio• Mortandad empresarial
Mortandad Empresarial
FLUJO DE ENTRADA Y SALIDAD DE MYPES 2012 - 2013
STATUS 2012 2013
Stock inicio año 6,707 6,935
Flujo entrada año actual
Nuevas empresas 2,661 2,640
De otras categorías 115 138
Flujo de salida año actual
Crecen (aumenta categoría) 141 144
Dejan de exportar 2,407 2,703
Stock final año 6,935 6,866
Ferias Internacionales
EXPOCRUZ 2014
Página : http://www.fexpocruz.com.bo/es/f_somos.aspx?idf=61
COLOMBIAMODA 2014
Página : http://colombiamoda.inexmoda.org.co/es/
EXPOALIMENTARIA 2014
Página : http://www.expoalimentariaperu.com/
EXPOARTESANIA 2014
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