EVOLUTIA PIETEI DE FMCG SI TENDINTE IN RURAL BV2018/Nielsen.pdf2 y. AGENDA 1 Consumatorul roman si...
34
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. EVOLUTIA PIETEI DE FMCG SI TENDINTE IN RURAL Progresiv Interactiv 20 septembrie 2018
Transcript of EVOLUTIA PIETEI DE FMCG SI TENDINTE IN RURAL BV2018/Nielsen.pdf2 y. AGENDA 1 Consumatorul roman si...
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
EVOLUTIA PIETEI DE FMCG SI TENDINTE IN RURAL
Progresiv Interactiv
20 septembrie 2018
2
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
AGENDA
1 Consumatorul roman si obiceiuri de achizitie in mediul rural*
2 Indicatori macroeconomici
3 Evolutia pietei bunurilor de larg consum (FMCG)
4 Dinamica formatelor de retail
5 Concluzii
*Auditul Nielsen Rural este reprezentativ pentru toate localitatile incadrate ca rurale de Ministerul
Administrației și Internelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
CONSUMATORUL ROMAN SI OBICEIURI DE
ACHIZITIE IN MEDIUL RURAL
4
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
INCREDEREA CONSUMATORULUI ROMAN SI
PRINCIPALII FACTORI DE INFLUENTA
SIGURANTA LOCULUI DE MUNCA
SIGURANTA FINANCIARA
DISPONIBILITATEA DE A CHELTUI
INCREDEREA CONSUMATORULUI –
INDEX -
4640 40 38
2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2
69
58 61 62
2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2
39 35 37 35
2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2
9890 91 92
2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2
GLOBAL 104
EU 87
5
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PRINCIPALELE INGRIJORARI
Sanatatea continua sa fie principala preocupare a romanilor. Grijile pentru
economia tarii si costul utilitatilor sunt pe trend general ascendent
33%
17%
19%
21%
15%
18%
11%
31%
23%22%
20%
16%
14% 14%
27%
23%
20%
26%
15%14%
16%
35%
20% 19% 21%
15%14% 14%
Sanatate Economie Siguranta locului demunca
Cresterea facturilorla utilitati
Datorii Echilibrulmunca/viatapersonala
Cresterea preturilorla alimente
Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
• Sursa: Nielsen CCI Q2 2018
6
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PRODUSELE SANATOASE SUNT TOT MAI CAUTATE:
FARA LACTOZA
+41%
FARA GLUTEN
+32%
FARA ZAHAR
+25%
BIO
+27%
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
89.000.000 persoane
84 RON per capita*
10.500 sate
*Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o. 38% NA
date INS
Co
pyr
igh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Co
mp
an
y. C
on
fid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
8
PROFILUL CONSUMATORULUI RURAL
• 41 ani in medie, 68% gradul de angajare
• 73% casatorit, in gospodarie de 3.3 membri
• Preocupat de sanatatea familiei
• Nu ii place sa iasa in evidenta/ incearca sa
fie bine imbracat
• Muzica si TV-ul sunt principale atractii
TEHNOLOGIE SI BANKING
45%
din
Gospodarii
au o masina
63%
Au un
smartphone
70%
Au un cont
bancar
$
884 RON / capita
• Merge la cumparaturi de 3 ori pe saptamana
• Odata pentru cumparaturile principale
• De doua ori pentru cumparaturi aditionale
• Principalele tipuri de magazine frecventate:
41% - magazine locale alimentare
21% - supermarketuri
19% - hipermarketuri
Au cumparat brandul
familiar la ultima vizita
Nu ar schimba un brand
de care sunt multumiti
Sunt persoane consecvente:
Doar cateodate sau rareori
incearca lucruri noi
76
76
58
%
%
%
*2017 Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o.
Co
pyr
igh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Co
mp
an
y. C
on
fid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
9
ValoriSanatatea este cel mai important lucru din viata
Familia este cel mai important lucru pentru mine
As vrea sa am mai mult timp pentru mine/ sa fac ce imi
place
Fericirea mea este mai presus de orice
Banii sunt lucrul cel mai important pentru mine
Sa ma distrez si sa ma bucur de viata este un aspect
foarte important pentru mine
Cel mai mult imi place sa stau singur si sa ma bucur de
linistea casei mele
Cel mai important lucru este sa imi construiesc o cariera
Nimic nu este mai important in viata decat prietenii
Cel mai important lucru este sa arati bine/ sa fii atragator
De cele mai multe imi place sa ies in evidenta prin stilul meu
unic
96
94
81
78
62
61
56
54
44
39
29
“CE ESTE IMPORTANT PENTRU MINE…”
*2017 Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o.
10
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. D
o n
ot d
istr
ibu
te.
VENITUL
Date prezentate in %
Salariul este cea mai intalnita sursa de venit, in timp ce agricultura sau cresterea
animalelor sunt mentionate sporadic, numai 3 din zece respondenti fiind legati de
aceste surse de venit.
Baza: toti respondentii; N=1000
23
50
26
Scazut (<= 2000 RON)
Mediu (2001-3500 RON)
Ridicat (>3500 RON)
VENITUL PE GOSPODARIE
95
1611
3 3
Salarii /pensii/alocatii
Agricultura Crestereaanimalelor
Activitaticomerciale/Dividende
Nu stiu/ Refuz
SURSELE DE VENIT
Venitul mediu
per capita:
884 RON
Numarul mediu de contributori/ gospodarie:
1.7 membri
*2017 Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o.
Co
pyr
igh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Co
mp
an
y. C
on
fid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
11
3
9
2
12
5
7
3
12
7
14
10 9
17 19 18
23
11122223
6 6 6 7 8
10 12
33
Cheltuielide
casatorie
MasinaCasatoriacopiilor
Economiipentrupensie
Incepereaunei
afaceri
Achizitiacasa/teren
Taxe destudii
EconomiiProduseelectronice
Educatiasuperioara
pentrucopii
Cheltuielide
sanatate
Platadatoriilor
Achizitiebunuripentru
locuinta
Renovareacasei
VacanteCheltuielilunare
Termen scurt Termen lung
57
11
9
7
6
5
5Rate pentrucredite/imprumuturi
Vacante/ Relaxare
Educatie
Economii
Servicii medicale/Sanatate
Achizitia dehaine/incaltaminte
Cheltuieli zilnice pentrualimente, ingrijirealocuintei, etc.
60% DIN VENITURI SUNT FOLOSITE PENTRU ACOPERIREA
CHELTUIELILOR UZUALE
Vacantele, renovarea casei si
electrocasnicele sunt
Obiectivele financiare principale pe
termen lung
*2017 Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o.
Co
pyr
igh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Co
mp
an
y. C
on
fid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
12
IN MEDIUL RURAL, 6 DIN 10 RESPONDENTI AFIRMA
CA PRETURILE AU CRESCUT
38
22
18
12
7
3
Cumpar numai lucruri de strictanecesitate
In general cumpar cantitati mai mici
Cumpar brand-uri mai ieftine
Caut produsele aflate in promotie
Cumpar in cantitati mai mari pentru aplati mai putin
Fara impact
62
36
2
Crescute Neschimbate Scazute
N=622
Base: all respondents; N=1000*2017 Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o.
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
INDICATORI
MACRO-ECONOMICI
14
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PIB-UL ARE O EVOLUTIE BUNA
Economia a crescut continuu in ultimii ani. Primele trimestre din 2017 inregistreaza un ritm de crestere mediu de 5%.
Sursa: INS (Institului National de Statistica)
140.599
162.813
197.362212.059
146.447
178.727
207.409
228.890
164.215
197.507
236.740258.047
176.707
218.775
4,4% 3,5% 3,8% 4,0% 4,3%6,0%
4,3% 4,8% 5,7% 6,1%8,8%
6,9%4,0% 4,1%
Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
PIB (mil. RON)(Produsul Intern Brut)
Evolutia PIB (% vs. acelasi Q anul trecut)
Consumul casnic
64% din Cheltuielile
gospodariei
15
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
2.501 2.577 2.655 2.7132.862 2.969 2.889 2.972 3.085
3.250 3.329 3.426 3.473
4.2534.511
18%
12%10%
8% 9%
14% 14% 13% 12%14%
0
1000
2000
3000
4000
5000
2014 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
Venit brut pe gospodarie, RONCrestere venit net vs. Q anterior
EVOLUTIA VENITURILOR
Venitul pe gospodarii a inregistrat o crestere datorata
deciziilor de majorare a venitului minim incepand cu
2013 (ultima majorare: +31% vs 2017).
Source: INSSE (Romanian National Statistics Institute), www.legislatiamuncii.manager.ro
800 850 900 975 10501250
1450
1900
Ju
l 1
, 20
13
Ja
n 1
, 20
14
Ju
l 1
, 20
14
Ja
n 1
, 20
15
Ju
l 1
, 20
15
May
1,
20
16
Feb
1, 2
01
7
Ja
n 1
, 20
18
Salariul minim brut (RON)
16
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1,1 0,9 1,1 1,20,5 0,1
-1,8-1,2
-2,6-2,5
-0,5-0,5
0,10,7
1,4
3,1
4,75,3
Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
Inflatie total Inflatie Produse Alimentare Inflatie Non-Food Inflatie servicii
INFLATIA ESTE PE TREND ASCENDENT
In 2017 am trecut de la deflatie la inflatie. Rata inflatiei in Q2-2018
inregistreaza astfel, cea mai mare valoare din ultimii 4 ani.
Source: INSSE (Romanian National Statistics Institute)
(Inflatie calculata vs. aceeasi perioada (Q average) din anul trecut)
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
EVOLUTIA PIETEI BUNURILORDE LARG CONSUM (FMCG)
18
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
14%
12%
17%
57%
CATEGORII ALIMENTARE:
14,8 bn RON +9,0% valoare
TOATE INDUSTRIILE FMCG SUNT IN
CRESTERE
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare)
Cota de piata in valoare (%) FMCG YTD 2018, Romania
26 BN
RON
CATEGORII NON-ALIMENTARE:
4,5 bn RON +10,2% valoare
PIATA FMCG
BAUTURI ALCOOLICE:
3,5 bn RON +9,8% valoare
+9,4%
BAUTURI NON-ALCOOLICE:
3.2 bn RON +10,6% valoare
19
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
MACRO-REGIUNILE DE DEZVOLTARE AU
IMPORTANTA SI DINAMICA DIFERITA
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare) ,Romania fara Discounteri
YTD 2018 vs. YTD 2017
9.8% 2.6 mil pop
8.1%1.8 mil pop
9.0%2 mil pop
13.9% 2.4 mil pop
13.0% 3.1 mil pop
21.0%2.2 mil pop
11.4%2.5 mil pop
13.8% 3.3 mil pop
Regiune Dinamica
FMCG
Nord-Vest 9.5%
Nord-Est 9.2%
Sud-Est 6.8%
Sud 13.3%
Bucuresti 6.9%
Sud-Vest 12.6%
Vest 12.8%
Centru 7.9%
20
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
19%
16%
15%
50%
12%
12%
18%
57%
RURALUL CONTRIBUIE CU IN TOTALULVANZARILOR DIN RETAIL
PIATA FMCG – vanzari in valoare
CATEGORII NON-ALIMENTARE
+7,4% | +16,7%
BAUTURI NON-ALCOOLICE
+8,0% | +17,1%
BAUTURI ALCOOLICE
+6,8% | +15,4%
CATEGORII ALIMENTARE
+7,5% | +13,9%
+7,7% vs 2017 +16,7% vs 2017
RURALURBAN
23%
77%
in valoare23%
in valoare
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare) ,Romania fara Discounteri
21
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
52
14
11
10
86
Total (n=1000)
Bauturi Alcoolice
Apa/Bauturi NA
Produse ingrijire personala
Produse ingrijire locuinta
Alimente pre-ambalate
Alimente proaspete
Baza: toti respondentii
707 RON
/luna
Alimente proaspete:
367 RON
Alimente pre-
ambalate: 99 RON
Produse ingrijire
locuinta: 77 RON
Ingrijire
personala:
70 RONApa/Bauturi NA:
55 RON
Bauturi alcoolice: 40 RON
PERCEPTIA CONSUMATORULUI RURAL
ASUPRA BUGETULUI ALOCAT FMCG
SEGMENTUL ALIMENTAR ATRAGE 66% DIN CHELTUIELILE LUNARE
*2017 Nielsen Rural Romania studiu, 18-65 y.o.
22
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
12,0%
11,2%
8,8%
7,1%
4,3%
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
BAUTURI NON-ALCOOLICE
MEZELURI SI CARNE PROASPATA
BRANZETURI
BERE
CIOCOLATA
CAFEA
DETERGENTI RUFE SI BALSAM
SNACKS
LACTATE PROASPETE
VINURI
BAUTURI SPIRTOASE
PRODUSE HARTIE
CONDIMENTE SI SOSURI
PRODUSE INGRIJIRE PAR
ULEIURI
15,6%
13,8%
10,1%
4,7%
4,6%
3,7%
3,5%
3,2%
3,2%
2,9%
2,3%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
BAUTURI NON-ALCOOLICE
BERE
MEZELURI SI CARNE PROASPATA
BRANZETURI
SNACKS
CIOCOLATA
DETERGENTI RUFE SI BALSAM
BAUTURI SPIRTOASE
CAFEA
CONDIMENTE SI SOSURI
PRODUSE PATISERIE LA RAFT
PRODUSE INGRIJIRE LOCUINTA
PRODUSE INGRIJIRE PAR
BISCUITI
ALUNE SI SEMINTE
BEREA, GUSTARILE SARATE SI SPIRTOASELE AU O
IMPORTANTA MAI MARE IN RURAL DECAT IN URBAN
Cota de piata in valoare (%) FMCG, YTD2018
Crestere de 2 cifre (>10%)
Crestere medie (3-10%)
Static (0-3%)
Declin (<0%)
URBAN RURAL39,4%TOP 3
32,0%TOP 3
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare) ,Romania fara Discounteri
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
23Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
2,3% 2,2%2,1%
1,6%1,4% 1,3% 1,3% 1,3%
1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
PRIMELE 20 DE BRANDURI DIN RURAL, REPREZINTA
28% DIN TOTALUL DE FMCG
80% sunt reprezentate de brand-uri de bauturi
Top 20 branduri in vanzari Rural, 2018Crestere de 2 cifre (>10%)
Crestere medie (3-10%)
Static (0-3%)
Declin (<0%)
Cota de piata in valoare (%) FMCG, YTD2018
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare) ,Romania fara Discounteri
24
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
6,5%
1,2%
7,7%
1,2%
8,6%
12,3%
-6,6%
-20,7%
5,2%
3,7%
6,1%
-0,8%
1,5%
15,9%
CIUCAS L 2.5L PET
TIMISOREANA ORIGINAL L 2.5L PRET 2L
COCA COLA C 2.5L P
CIUCAS L 0.5L RGB
FANTA O 2.5L P
BORSEC NAT. CARBONATA 1.5L P
ELIT SCARICICA AFUMATA
COSTITA EXTRA AFUMATA
JACOBS KRONUNG PREM ALINTAR G V 250G PP
UNIREA 28% 0.5L NRB
JACOBS KRONUNG PREM ALINTAR G V 500G PP
UNIREA 28% 2L NRB
FORTUNA RENDEZ-VOUS SINEM G 100GR PW
7 DAYS CACAO S 65GR
PESTE 6% DIFERENTA DE PRET IN RURAL VS URBAN PENTRU
CELE MAI IMPORTANTE ARTICOLE
Diferenta de pret Rural vs Urban in %, YTD 2018
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare) ,Romania fara Discounteri
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
DINAMICA FORMATELOR DE
RETAIL
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
26
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
29 11 433
107
31 19
194
466
367
80
182 191
133
307
398
153 155
3211 4
33
112
30 21
212
523500
91
203 203
135
307
397
154 165
3211
33
120
30 22
226
628
818
92
224 224
143
309
388
151 170
Carrefour Cora Real Auchan Kaufland Metro Selgros CarrefourMarket &Express
MegaImage
Profi DM Penny Lidl Rompetrol Lukoil Petrom OMV Mol
Hypermarkets Supermarkets DiscountersCash&Carry Petrol Stations
2015 2016 Aug 2018
2860 3133 3623
2
SUPERMARKETURILE SUNT IN EXPANSIUNE
ACCELERATA
Mai putin de 10% din formatele de retail organizat se regasesc in mediul Rural
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
27Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
COMERTUL TRADITIONAL SE STABILIZEAZA
• Organized Trade: includes Hypermarkets, Supermarkets, Discounters, Petrol Stations; last update December 2017
• Intregul univers FMCG(78,8k) este in usor declin (-1%)
4%
85%
Numeric Universe
TRADITIONAL TRADE
-1%
ORGANIZED TRADE
+11%
67.1k
3.5k
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
28Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
CUM A EVOLUAT MEDIUL DE RETAIL IN RURAL?
Inainte de 1989: Timp de asteptare la Alimentara 4-5 ore
In 2018: Timp de asteptare in comertul modern 5-10 minute
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
29Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
2018 – SUPERMARKETURILE CASTIGA VS. HYPER
Cota de piata in valoare (%) FMCG YTD2018, Romania
YTD 2018 vs. YTD 2017
28%
19%
11%1%
40%
HIPERMARKETURI:
7,3 mil RON +4,2% value
COMERTUL TRADITIONAL:
10,1 mil RON +9,8% value
SUPERMARKETURI:
5,0 mil RON
DISCOUNTERI:
2,8 mil RON +10,3% value
26 BN
RON
+9,5%
PETROL/CONVENIENCE
0.2 mil RON +13.7% value
+17,0% value
Sursa: Nielsen Audit Retail, DJ-AM18 / JF-MJ18 (Categorii Alimentare, Categorii Nealimentare)
30
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
NUMARUL DE TRANZACTII CRESTE IN
SUPERMARKETURI
Nielsen TBR report for Retailers
10.0
1.20
16
24.0
1.20
16
07.0
2.20
16
21.0
2.20
16
06.0
3.20
16
20.0
3.20
16
03.0
4.20
16
17.0
4.20
16
01.0
5.20
16
15.0
5.20
16
29.0
5.20
16
12.0
6.20
16
26.0
6.20
16
10.0
7.20
16
24.0
7.20
16
07.0
8.20
16
21.0
8.20
16
04.0
9.20
16
18.0
9.20
16
02.1
0.20
16
16.1
0.20
16
30.1
0.20
16
13.1
1.20
16
27.1
1.20
16
11.1
2.20
16
25.1
2.20
16
08.0
1.20
17
22.0
1.20
17
05.0
2.20
17
19.0
2.20
17
05.0
3.20
17
19.0
3.20
17
02.0
4.20
17
16.0
4.20
17
30.0
4.20
17
14.0
5.20
17
28.0
5.20
17
11.0
6.20
17
25.0
6.20
17
09.0
7.20
17
23.0
7.20
17
06.0
8.20
17
20.0
8.20
17
03.0
9.20
17
17.0
9.20
17
01.1
0.20
17
15.1
0.20
17
29.1
0.20
17
12.1
1.20
17
26.1
1.20
17
10.1
2.20
17
24.1
2.20
17
07.0
1.20
18
21.0
1.20
18
04.0
2.20
18
18.0
2.20
18
04.0
3.20
18
18.0
3.20
18
01.0
4.20
18
15.0
4.20
18
29.0
4.20
18
13.0
5.20
18
27.0
5.20
18
10.0
6.20
18
24.0
6.20
18
08.0
7.20
18
22.0
7.20
18
201720162018
+9,2% YTD 2018 VS YTD 2017
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
CONCLUZII
Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Con
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
32
Comertul modern isi continua dezvoltarea, Supermarketurile fiind motorul
principal, prin expansiunea numerica, atat in rural, cat si in urban. Ruralul
acopera 51% din Universul FMCG
Increderea consumatorului fiind la cote inalte, economia a crescut in principal
prin cresterea consumului.
Intreaga piata FMCG creste, iar Ruralul accelereaza ritmul fata de Urban. Bauturile nealcoolice și Carnea refrigerata si Mezelurile sunt in Top 3 categorii, atât Urban, cat si în cele Rural.
80% din primele 20 de branduri vandute în mediul rural sunt bauturi.
MEDIUL ECONOMIC FAVORABIL A STIMULAT
CRESTEREA IN ROMANIA
*Nielsen National census 2017
68% din consumatori au o buna intelegere a finantelor personale si isi doresc
lucruri noi
70% au placerea de a cumpara – un comert mai dezvoltat le va acoperi apetitul
Cu familia si in fata TV-ului sunt principalele moduri de petrecere a timpului
liberRURAL POTENTIAL
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
The Science Behind What’s Next
Cristian Popa
Senior Consultant, Team Leader
Retailers Services
Tel: +4(0)722120271
Co
pyr
igh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Co
mp
an
y. C
on
fid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
34Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Surse:
• Nielsen Retail Audit data
• Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions, Q4 2017
• Nielsen 2017 Rural Survey
• Nielsen National census 2017
• www.insse.ro
• http://www.dozadestiri.ro/wpcontent/uploads/2016/02/12592705_1111915002182018
_9155999351682568387_n_1161x768.jpg
• http://www.magazinulprogresiv.ro/articole/profi-ridica-miza-pentru-zona-rurala-cu-un-
concept-dedicat-loco
