Estudio de Mercado para un Coche Monoplaza de...

Equation Chapter 1 Section 1

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería de las Tecnologías

Industriales

Intensificación: Organización y Producción

Estudio de Mercado para un Coche Monoplaza de

Competición Basado en Fórmula Student

Autor: Ignacio Fonseca Orquín

Tutor: Dr. Pedro Moreu de León

Dep. de Organización Industrial y Gestión de

Empresas I

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla

Sevilla, 2016

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales

Estudio de Mercado para un Coche Monoplaza de

Competición Basado en Fórmula Student

Autor:

Ignacio Fonseca Orquín

Tutor:

Dr. Pedro Moreu de León

Dep. de Organización Industrial y Gestión de Empresas I

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla

Sevilla, 2016

Estudio de Mercado para un Coche Monoplaza de Competición basado en Fórmula Student

1

ÍNDICE

ÍNDICE 1

1. OBJETO DEL TRABAJO ........................................................................................................................ 3

2. ANTECEDENTES. FÓRMULA STUDENT ................................................................................................ 3

3. PRODUCTO OFRECIDO POR LA EMPRESA ........................................................................................... 5

4. INTRODUCCIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS Y LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ESTUDIO DE

MERCADO ........................................................................................................................................................ 9

4.1. ¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE MERCADO? ................................................................................................. 9

4.2. PÚBLICO OBJETIVO O TARGET GROUP ............................................................................................... 9

4.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO, VARIABLES DE SEGMENTACIÓN Y NICHO DE MERCADO ............... 10

4.4. UTILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO EN FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y DE LA

EMPRESA ....................................................................................................................................................... 11

4.5. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO ........................................................ 11

4.5.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................................. 12

4.5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN .............................................................................................................. 12

4.5.3. ANÁLISIS DAFO ................................................................................................................................ 13

4.5.4. PROCEDENCIA Y TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA ......................................................... 14

5. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................... 15

5.1. INTRODUCCIÓN DE LAS MODALIDADES DE COMPETICIÓN DE INTERÉS PARA ESTE ESTUDIO ........... 16

5.1.1. FÓRMULA 4 ...................................................................................................................................... 16

5.1.2. KARTING CATEGORÍA KZ .................................................................................................................. 18

5.1.3. OTRAS CATEGORÍAS ......................................................................................................................... 19

5.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO ................................................................................................ 19

5.2.1. INFLUENCIA GEOGRÁFICA DE LA FÓRMULA STUDENT ...................................................................... 20

5.2.2. INFLUENCIA GEOGRÁFICA DE LA FÓRMULA 4 .................................................................................. 21

5.2.3. INFLUENCIA GEOGRÁFICA DEL KARTING (CATEGORÍA KZ) ................................................................ 22

5.2.4. CONCLUSIÓN SOBRE EL ÁMBITO GEOGRÁFICO ................................................................................ 23

5.3. ESTUDIO DE MERCADO DEL LADO DE LA DEMANDA. MERCADO POTENCIAL ................................... 24

5.3.1. CATEGORÍAS INFERIORES: KART KZ .................................................................................................. 24

5.3.2. FÓRMULA STUDENT ......................................................................................................................... 30

5.3.3. COTA INFERIOR DEL VOLUMEN DE MERCADO: FÓRMULA 4 ............................................................. 32


2

5.3.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO DEL LADO DE LA DEMANDA: VOLUMEN DE MERCADO Y

CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE ....................................................................................................................... 33

5.4. ESTUDIO DE MERCADO DEL LADO DE LA OFERTA ............................................................................. 36

5.4.1. COMPETIDOR 1: U.S. LEGEND CARS INTERNATIONAL (U.S.L.C.I) MODELO BANDOLERO .................. 36

5.4.2. COMPETIDOR 2: SUPERKART ............................................................................................................ 37

5.4.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO DEL LADO DE LA OFERTA Y DETERMINACIÓN DEL

PRECIO 39

6. ANÁLISIS DAFO ................................................................................................................................ 43

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 46


3

1. Objeto del Trabajo

Este trabajo tiene como objeto el estudio de mercado, tanto por el lado de la

demanda como por el de la oferta, de un vehículo de competición de tipo monoplaza

basado en la competición Fórmula Student, la cual se introducirá con más detalle en

el siguiente apartado.

El vehículo para el cual se ha realizado el estudio, ha sido diseñado, construido y

desarrollado por un equipo de alumnos de diferentes titulaciones de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, de ahora

en adelante se asumirá que dicho vehículo será el producto a fabricar y

comercializar por parte de una empresa. Para ello resulta vital llevar a cabo un

estudio minucioso del mercado al que se quiere acceder, por un lado para conocer

el tipo de cliente y el volumen de mercado al que se dirige el producto y por otro

lado, para conocer los posibles competidores.

Por último, mencionar que el contenido de este trabajo ha sido empleado como

parte del Business Plan presentado por el equipo ARUS (representando a la

Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla) en las competiciones

de Fórmula Student tanto en Hockenheim (Alemania) como en Montmeló (España)

celebradas en 2016.

2. Antecedentes. Fórmula Student

En primer lugar, es necesario introducir brevemente la competición de Fórmula

Student, puesto que el monoplaza a fabricar está diseñado para esta competición y

se rige bajo sus normas.

Fórmula Student es una competición entre estudiantes de universidades de todo el

mundo que promueve la excelencia en ingeniería a través de una competición

donde los miembros del equipo diseñan, construyen, desarrollan y compiten un

pequeño pero potente monoplaza.

Actualmente se celebran competiciones en numerosos países como Alemania,

España, Japón, Brasil, Australia, etc. Todas ellas utilizan la misma normativa base


4

original de la Formula SAE y llegan a albergar hasta 120 equipos y más de 2.000

estudiantes.

El objeto de la competición es simular una situación real en la cual una empresa de

competición contrata a estos ingenieros para desarrollar un prototipo. Los

compradores hipotéticos serían corredores aficionados o amateur. El coche debe

por ello satisfacer unas prestaciones elevadas en aceleración, frenada, y

estabilidad, pero también debe ser fácil de mantener, barato y fiable. Otros factores

como la estética y el confort se valoran igualmente.

Para todo ello se valoran los siguientes aspectos:

PRUEBA PUNTOS

Eventos estáticos 325

Diseño 150

Análisis de costes1 100

Business Presentation2 75

Eventos dinámicos 675

Skidpad 75

Aceleración 75

Autocross 100

Endurance 325

Consumo 100

Total 1000

Este estudio y la información que en él se recoge forma parte del plan de negocio

realizado para el evento estático “Business Presentation” por el equipo de Fórmula

Student de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

Dicho plan de negocio ha sido expuesto en las competiciones de Hockenheim

(Alemania) y Montmeló (Barcelona), ambas en agosto de 2016.

1 Éste evento incluye la resolución de un caso de mejora de costes para conseguir un determinado

propósito que se plantea diez días antes de la competición. Este caso especial y complementario al análisis de costes se denomina “Cost Event Real Case Task” 2 Este evento incluye la resolución de un caso de empresa que se plantea diez días antes de la

competición denominado “Deep Dive Topic”


5

3. Producto Ofrecido por la Empresa

El vehículo a fabricar es un monoplaza tipo fórmula o open-wheel car. Este tipo de

vehículos se caracterizan por tener las ruedas fuera de la estructura o cuerpo

principal del coche y normalmente tienen sólo un asiento. Estos coches contrastan

con los coches convencionales que disponen de las ruedas bajo la carrocería o

guardabarros, y son construidos especialmente para competir, a menudo con un

mayor nivel de sofisticación tecnológica que en otras modalidades de

automovilismo. El vehículo dispone de un motor de 600cc, desarrollando

aproximadamente 110cv de potencia (sin limitar3), tres marchas, transmisión de tipo

diferencial y, a diferencia del kart, presenta suspensión y un diseño aerodinámico.

Además el coche ofrece unas condiciones de conducción seguras, satisfaciendo

unas prestaciones altas de frenada y estabilidad, así como un mantenimiento

barato, sencillo y fiable.

El precio del vehículo será de 22000€, el cual se justificará más adelante al analizar

el mercado del lado de la oferta.

El monoplaza ha sido diseñado para correr en cualquier tipo de pistas de asfalto.

Puesto que el coche destaca por su aceleración y aerodinámica, se recomiendan

circuitos que posean muchas curvas en su trazado , siendo ideales los empleados

para el karting en sus categorías más altas.

A continuación se muestran las principales características técnicas del vehículo,

algunas vistas del diseño y una fotografía del vehículo real compitiendo en

Hockenheim (Alemania):

3 Debe mencionarse que de cara a la competición de Fórmula Student, el reglamento exige una

limitación de la admisión de aire a una toma de 20mm de diámetro. La potencia real desarrollada depende de esta limitación además de las restantes características de diseño y es por ello que la potencia desarrollada en la competición queda en torno a los 80cv. Sin embargo, de cara al mercado esta limitación no sería necesaria por lo que la potencia final rondaría los 110cv citados.


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Largo 2942mm

Ancho 1453mm

DIMENSIONES Altura 1105mm

Batalla 1535mm

Ancho de vía delante 1250mm

Ancho de vía detrás 1200mm

CHASIS Estructura tubular de acero

Peso: 35kg

Carrocería de fibra de basalto

AERODINÁMICA Difusor de fibra de carbono

Alerones Delantero y trasero en fibra de carbono

ECU: Link G4 plus Storm

ELECTRÓNICA Display en el volante de diseño propio

Sistema de telemetría basado en una red ZigBee

Batería: Lithium YT12B-BS

Drexler Motorsport FSAE Limited Slip

TRANSMISIÓN Differential

Relación final: 2.91

Frenos: Discos delanteros y traseros de diseño propio

195 mm delante, 187 mm detrás, con pinzas AP RACING

de 4 pistones delante y 2 pistones detrás.

MECÁNICA Suspensión: Suspensión doble brazo, pushrod delante y

detrás, amortiguadores de 4 vías ajustables Ohlins.

Neumáticos: Hoosier 18x6x10

Ruedas: Braid Tenrace Fsae, 10×6 pulgadas


7

Fuente: (www.arusteam.com)

Debe recalcarse que el diseño del prototipo ha sido creado minuciosamente por

diferentes especialistas de manera que las principales prestaciones del vehículo a

continuación expuestas quedan garantizadas:

• Aceleración: presenta una razón potencia-peso superior a 0,45 CV/kg.

• Maniobrabilidad: capaz de trazar curvas con un radio interior de 2m.


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• Estabilidad en curvas: mantiene la maniobrabilidad así como un funcionamiento

normal al someterse a aceleraciones laterales4 inferiores a 2,5·g.

• Potencia de frenada: capaz de detenerse en menos de 50 m partiendo de una

velocidad de 100 km/h. Todos los componentes y sus sujeciones soportan tal

aceleración.

• Aerodinámica: la carrocería se diseña para que el coeficiente de rozamiento del

vehículo sea inferior a 0,80.

• Vida útil: Se garantiza que los componentes no sujetos a desgaste (tales como

chasis, carrocería, etc.) deben tener una vida útil de al menos 10 años.

• Eficiencia energética del vehículo con respecto al consumo de combustible:

deberá ser inferior a 0,15 l / km, teniendo en cuenta que se trata de un vehículo de

competición. Esto contribuye a minimizar la carga de combustible necesaria para las

pruebas, y con ello, el peso y el impacto medioambiental del vehículo. (Villena

Manzanares, 2015)

4 La aceleración lateral de un coche, es la fuerza centrífuga que es capaz de soportar el vehículo en

una curva, sin que este derrape, o se descontrole. La unidad más común de medición de la aceleración lateral es g (aceleración de la fuerza gravitacional de la tierra)


9

4. Introducción de Algunos Conceptos y

la Metodología Empleada para el Estudio

de Mercado

Antes de comenzar el estudio de mercado, se van a introducir teóricamente ciertos

conceptos que resultan de interés así como la metodología empleada para realizar

dicho estudio.

4.1. ¿Qué es un Estudio de Mercado?

Se puede definir Estudio de Mercado como una investigación o búsqueda

sistemática de información para apoyar la toma de decisiones antes de poner en

marcha un nuevo proyecto empresarial. Se trata de una investigación comercial

para comprender la situación y necesidades del mercado y poder enfocar un

producto o acción empresarial correctamente aumentando de esta forma las

probabilidades de éxito. (CEEI, 2013)

4.2. Público Objetivo o Target Group

Uno de los objetivos fundamentales del Estudio de Mercado es averiguar, definir y

concretar quienes van a ser los futuros clientes o el también denominado Público

Objetivo (Target Group).

Además de concretar el perfil de los clientes potenciales, es de gran interés

averiguar la máxima información posible, entre la cual se destacan los siguientes

datos:

Volumen de mercado, en número

Distribución de las cuotas de mercado, es decir, cómo está repartido

actualmente el consumo entre los diferentes competidores del negocio.

Precio equivalente o la percepción del precio que el mercado está dispuesto

a pagar por el producto o servicio ofrecido


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Grado de satisfacción del público objetivo con los actuales suministradores

del producto que se quiere ofertar.

4.3. Segmentación del Mercado, Variables de

Segmentación y Nicho de Mercado

La segmentación del mercado consiste en determinar las características concretas

del Público Objetivo o Target Group, puesto que “no hay mejor forma de fracasar

que dirigirse a nadie en especial y a todos por completo”. Dicha segmentación

consiste en hacer una selección de los posibles consumidores del producto en base

a una serie de variables y comenzar a segmentar la totalidad de la población hasta

llegar a un grupo de individuos que comparten una serie de valores de diferentes

variables o, dicho de otra forma, una serie de características comunes.

Aunque las variables de segmentación pueden ser muchas, a continuación se

enumeran algunas de las más usuales:

Sexo

Edad

Nivel Económico

Nivel académico

Ocupación (parado, operario manual, técnico, administrativo, directivo, etc.)

Aficiones

Hábitos de compra

Tamaño de la familia

Hábitat urbano (rural, urbano, gran metrópoli)

Hábitat climatológico

Una vez introducida la segmentación de mercado y sus variables, es momento de

definir un concepto importante dentro del Estudio de Mercado: Nicho de Mercado.

Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una

porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características

y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por

la oferta general del mercado (Kotler, 2002). Debe recalcarse que donde existen

necesidades sin cubrir por el mercado, existen oportunidades de negocio. He aquí la

importancia de la búsqueda de nichos de mercado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia

https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta


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4.4. Utilidad del Estudio de Mercado en Función del

Ciclo de Vida del Producto y de la Empresa

Tanto los productos como las empresas pasan por diferentes etapas para las cuales

las necesidades son diferentes. Por ello, es importante adaptar el estudio de

mercado a la etapa concreta del ciclo de vida del producto o al cambio que se va a

llevar a cabo en la empresa.

A rasgos generales, para el producto se pueden definir los siguientes escenarios

en su ciclo de vida:

Fase de Lanzamiento

Fase de Crecimiento y Madurez

Modificación sustancial del producto o servicio

Por otro lado, para la empresa se podrían presentar, entre otros, los siguientes

escenarios para los cuales el Estudio de Mercado también resulta de inmensa

utilidad:

Inicio de un proceso de expansión en el mercado. Dicha expansión se puede

llevar por dos caminos:

a) Crecimiento por expansión geográfica

b) Expansión por ampliación de nichos de mercado

Detectar causas de desviaciones entre los objetivos comerciales y las ventas

conseguidas

Realizar una campaña promocional

4.5. Metodología Empleada en la Realización del

Estudio

Una vez introducidos algunos de los conceptos necesarios para la realización del

Estudio de Mercado, se va a describir el proceso que se va a seguir para llevar a

cabo dicho estudio. Éste consta de tres fases principales:

Identificación del problema

Análisis de la situación

Análisis DAFO


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4.5.1. Definición del Problema

El primer paso es plantear cual es el objeto del Estudio de Mercado, que como ya se

ha visto, puede ser de muchos tipos (Lanzamiento de un nuevo producto, expansión

del mercado, detectar desviaciones en las ventas, etc.)

Es aquí cuando se debe concretar qué se quiere estudiar así como el propósito del

estudio u objetivo de la investigación.

Para este estudio concreto, el problema ya ha sido definido en el primer apartado

del documento (Objeto del Trabajo)

4.5.2. Análisis de la Situación

Se trata de la fase más importante del estudio. Una vez quedan claras las

características del producto (en este caso concreto un monoplaza de competición

basado en Fórmula Student) a introducir en el mercado, se pasa a analizar de la

manera más exhaustiva posible el mercado y todas sus características.

Es en esta etapa del estudio en la que se obtendrán los resultados más importantes,

tales como la definición del público objetivo, las características del perfil de los

clientes a los que se aspira, el estudio de la oferta actual en el mercado y los

competidores, algunas cifras del volumen de mercado y el análisis del precio.

A continuación se enumeran los principales puntos a llevar a cabo a lo largo del

análisis:

a) ESTUDIO DE MERCADO DEL LADO DE LA DEMANDA:

Análisis del Sector y del Mercado de Referencia.

Determinación del Mercado Potencial y su volumen, donde se

determinará qué sectores del mercado global son susceptibles de comprar

el producto que se está analizando. Además se aproximará una cifra del

volumen de éste.

Configuración del Perfil del Cliente. A través de la segmentación del

mercado se definirá y concretará el perfil del cliente al que se dirige el

producto.


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b) ESTUDIO DE MERCADO DEL LADO DE LA OFERTA:

Análisis Estratégico de la Competencia, en el que se analizarán los

competidores existentes en el mercado.

Análisis y Determinación del Precio.

4.5.3. Análisis DAFO

Tras realizarse un análisis completo de la situación del mercado actual, y determinar

aspectos fundamentales como el mercado potencial, el perfil del cliente, los

principales competidores y la determinación del precio, se procederá a la realización

de un análisis DAFO. Se trata de un resumen estratégico de la situación del

producto con respecto a las demás fuerzas que operan el mercado, incluidos el

público objetivo y la competencia. (Kinnear, 1993)

Las siglas DAFO hacen referencia a las cuatro partes del análisis claramente

diferenciadas:

Debilidades. Se deben indicar las debilidades más importantes con respecto

al mercado y los competidores.

Amenazas. Factores que puedan ser perjudiciales a corto o medio plazo para

el producto.

Fortalezas. Indicar cuáles son las ventajas competitivas.

Oportunidades. Se trata de encontrar los “huecos” o “fisuras” en el mercado

para obtener de ellos beneficio al introducir el producto. Las carencias

detectadas en la actual oferta ofrecen una excelente oportunidad de negocio

para el producto (Nicho de Mercado).

El análisis consistirá en colocar un estudio, basado en estos cuatro puntos, de

manera resumida sobre un mismo tablero para tener una visión más clara de la

situación del producto dentro del mercado.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS


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4.5.4. Procedencia y Tipología de la Información Obtenida

La procedencia de los datos empleados para un Estudio de Mercado puede ser muy

diversa. De esta procedencia dependerán factores tan importantes como el coste

del estudio, el tiempo a emplear o la calidad de la información.

Según la procedencia de los datos se puede realizar la siguiente división:

a) Fuentes de datos primarias:

Son aquellas que proporcionan datos específicos sobre el problema a

analizar. Proceden de análisis y estudios diseñados a la medida, para

detectar un problema, explorar una situación o una opinión sobre un tema

concreto, o para cuantificar unos datos de mercado.

Por regla general, suele tratarse de datos recabados por la propia empresa y,

en ese caso, se denomina interna, aunque también se pueden obtener a

través de terceros (fuentes de datos primarias externas).

b) Fuentes de datos secundarias:

Este tipo de fuentes son aquellas que contienen datos genéricos, estadísticos

o cualitativos. Son informes y estudios que no han sido diseñados

específicamente para el tratamiento del problema o el asunto a investigar

pero que contienen datos relacionados. Suelen ser publicados por

organismos públicos, como el INE (Instituto Nacional de Estadística) y suelen

estar a disposición de todo aquel que lo desea consultar.

Por otro lado, con respecto a la tipología de la información se distinguen dos

grandes grupos:

a) Información cuantitativa: la cual permite medir o cuantificar el alcance de

un determinado fenómeno. Es de una gran importancia de cara a evaluar las

posibles ventas de una empresa en un determinado contexto geográfico así

como diseñar la política de precios.

b) Información cualitativa: que facilita información del por qué, es decir, las

razones por las que existen determinados hábitos de consumo o de actuación

en general. Aporta el conocimiento de preferencias de uso, estética,

necesidades ergonómicas, deficiencias que se perciben en los productos

actuales, etc. Este tipo de información se puede obtener mediante varias

técnicas como la observación directa, entrevistas o reuniones en grupo.


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5. Estudio de Mercado

Para comenzar el estudio del mercado al que se aspira, es importante adquirir

previamente una visión global del conjunto de categorías de vehículos monoplaza

de competición existentes en la actualidad y encuadrar dentro el vehículo a fabricar.

En este apartado se tratará de analizar el comportamiento de los consumidores

actuales y los consumidores potenciales así como la oferta en el mercado actual.

Para ello se recurrirá frecuentemente, además de a la propia competición de

Fórmula Student, a las modalidades de automovilismo con relativa similitud y

cercanía al coche a fabricar con la intención de acotar el mercado, superior e

inferiormente.

Como ya se ha mencionado, el producto a fabricar se trata de un vehículo tipo

fórmula, cuya categoría reina es la Fórmula 1. Actualmente, en la carrera hacia la

Fórmula 1 existen previamente, en orden ascendente, las siguientes categorías:

Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2. Puesto que en todas ellas los vehículos

empleados presentan prestaciones superiores al monoplaza a fabricar, el vehículo a

fabricar se considerará de ahora en adelante de menor categoría.

Por otro lado, tradicionalmente y dadas sus características, el kart es la modalidad

por excelencia de formación de pilotos. Suele ser el primer automóvil en el que

debutan los aspirantes a pilotos de competición, a edades tan tempranas como los

ocho años. Su máxima modalidad es la denominada KZ, siendo los karts usados

para esta categoría de prestaciones inferiores al vehículo a fabricar. Por ello, el

automóvil a fabricar se supondrá de ahora en delante de categoría superior al kart

KZ.

Como punto de partida y de cara al estudio detallado del mercado, se situará

entonces el vehículo a fabricar entre el mercado de la máxima categoría de kart y el

de la Fórmula 4, por lo que el conocimiento de estas dos modalidades que acotan el

mercado a estudiar resultará imprescindible y serán introducidas en el siguiente

apartado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_base


16

5.1. Introducción de las Modalidades de Competición de

Interés para este Estudio

A continuación, y antes de proseguir con el estudio, se introducen las modalidades a

las que se recurrirá con asiduidad, que como ya se han introducido, serán la

Fórmula 4 y el kart KZ.

5.1.1. Fórmula 4

Dicha competición es considerada actualmente el primer peldaño después del

karting en vehículos monoplaza para llegar a la Fórmula 1.

Esta categoría se celebra en diversos países del mundo y para cada uno de ellos

todos los competidores tienen que usar el mismo vehículo. Poe lo tanto, el vehículo

con el que se compite queda impuesto por la organización de cada país, para

asegurar la igualdad de condiciones. Dichos automóviles suelen ir equipados con un

motor de 1400cc y 160cv. El precio del vehículo es de aproximadamente 50.000€,

pudiendo haber variaciones según el coche empleado para cada competición, por lo

que atendiendo a las prestaciones de los coches así como al tipo de circuito, la

Fórmula 4 quedaría situada en el peldaño siguiente al automóvil que se va a

fabricar.

A continuación se muestra la relación de países en los que se celebra esta

categoría, el chasis y motor empleados en ellos y el precio aproximado del coche

completo, puesto que son impuestos por la organización y varían en función del

país:


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PAIS PRECIO COCHE CHASIS MOTOR

Italia 42.500 € Tatuus F4 Abarth 414 TF, 1,4 l Turbo

160 hp

Japón - Dome F110 TOM's Toyota 2.0

UK (MSA Formula) 39.000€ (+5.000€ opcional)

Mygale Ford EcoBoost 1.6-litre,

160PS

UK (BRDC) - Tatuus F4 Cosworth Duratec 2-litre 230

hp

Alemania, Austria y Holanda (ADAC)

- Tatuus F4 Abarth 414 TF, 1,4 l Turbo

China - Mygale Geely 2.0 turbo G-Power

JLD-4G20

Russia, Finlandia y Estonia

42.500 € Tatuus F4 Abarth 414 TF, 1,4 l Turbo

160 hp

Australia 39.000€ (+5.000€ opcional)

Mygale Ford 1.6L Ecoboost

México (NACAM) - cualquiera

homologado por la FIA

cualquiera homologado por la FIA

España 49.120€

(+IVA)+750€/set neumáticos

Tatuus F4 Abarth

USA $51.600 Crawford F4 Honda K20 2.0L

Emiratos Árabes 49.120€ (+IVA) Tatuus F4 Fiat Abarth 414 F4

Turbocharged 1.4 cc. 160 hp

Sudeste Asiático - - -

Como se observa, todos los coches poseen una cilindrada comprendida entre los

1400cc y los 2000cc y una potencia de 160hp (Horse Power, equivalente a los

caballos, cv) y el precio de adquisición en España es en torno a los 50000€.

Puesto que los participantes de Fórmula 4, en la gran mayoría de casos, habrán

pasado previamente por categorías inferiores, el estudio de esta competición

proporcionará una cota inferior de la cifra de mercado objeto del estudio, es decir, se


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puede afirmar que la cifra de mercado que se está tratando de averiguar es mayor o

igual que la cifra de mercado de la Fórmula 4, ya que sus usuarios han tenido que

pasar por categorías inferiores previamente.

5.1.2. Karting Categoría KZ

Otra categoría interesante para terminar de acotar la posición en el mercado del

vehículo a fabricar es el karting en su categoría más alta: KZ.

Un kart es un vehículo terrestre monoplaza, sin suspensiones ni transmisión

diferencial y con o sin elementos de carrocería, con cuatro ruedas no alineadas que

están en contacto con el suelo, las dos ruedas delanteras ejerciendo el control de

dirección. Sus partes principales son el chasis (comprendida la carrocería), los

neumáticos y el motor.

La categoría KZ es un tipo de carrera de karts que usan motores de hasta 125cc y

aproximadamente 50cv, refrigerados por agua y de entre tres y seis marchas

regulados por la FIA (Federación Internacional del Automóvil). El precio de estos

vehículos suele rondar los 10.000€, los participantes deben tener más de quince

años y es la máxima categoría de karting.

Dicha competición se situaría en un peldaño inmediatamente inferior al vehículo que

se va a fabricar, por lo que sus usuarios serían parte del mercado potencial objeto

del estudio.

Debe señalarse que se distinguen dos subcategorías: KZ1 y KZ2. Ambas se rigen

bajo regulaciones técnicas similares a excepción de que en la categoría KZ2 debe

usarse neumático medio y la caja de cambio debe ser operada manual y

exclusivamente mecánica sin sistema servo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo


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5.1.3. Otras Categorías

Debe mencionarse que en el ámbito del vehículo que se va a producir existen

fabricantes, como U.S. Legend Cars International (USLCI), que enfocan su producto

a corredores amateur que carecen de un elevado presupuesto, con el objetivo de

popularizar el automovilismo deportivo. Compiten en pruebas específicas para cada

modelo de coche que son promovidas, organizadas y reguladas por el organismo,

INEX (abreviatura del inglés inexpensive), para proporcionar una oportunidad

divertida y asequible de carreras en el que cualquiera puede competir. Esta serie es

un intento de luchar contra los altos costos involucrados en las carreras, y las reglas

se aplican estrictamente para garantizar una competencia justa y un control de

costes. (Villena Manzanares, 2015)

Sin embargo, aunque el estudio del mercado de estas modalidades aportaría

información muy valiosa, no existen competiciones de carácter internacional para

este tipo de automóvil ni eventos de gran envergadura de los que se puedan extraer

datos de interés, ya que se suelen desarrollar en un ámbito regional y amateur,

quedando poco registro de ello. Tampoco se dispone de un registro del volumen de

ventas y su distribución geográfica ya que funcionan a través de una red de

distribuidores, para diferentes áreas, con los que se gestiona la compra a nivel

particular, es decir, contactando con el proveedor de manera personal, el cual

informa del precio de venta y las condiciones.

Debe añadirse también, que existe un potente mercado de segunda mano para

estas competiciones, tanto de piezas como de coches, ya que en numerosas

ocasiones se trata de un cliente con nociones de mecánica que colabora en la

fabricación y mantenimiento de su propio vehículo. Esto dificulta aún más el

seguimiento de estos coches y su competición.

5.2. Ámbito Geográfico del Estudio

En este apartado se acotará, de manera justificada, el ámbito geográfico en el que

se centrará el estudio asegurando, antes de seguir adelante, que existe claramente

interés y afición en dicho ámbito geográfico.

Aunque se trata de un proyecto de carácter internacional y alcance mundial, se

centrará el estudio de la demanda en las áreas donde se detecte un mayor grado de

interés y afición por el automovilismo de competición. Para ello, se analizarán las

diferentes modalidades de vehículos que se van a contemplar en este estudio

tratando de determinar los países en los que ejercen una mayor influencia.


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5.2.1. Influencia Geográfica de la Fórmula Student

En primer lugar, centrando la atención en la propia competición de Fórmula Student,

se obtiene valiosa información atendiendo a la procedencia de todos los equipos de

combustión inscritos.

Es necesario tener en cuenta que en Fórmula Student compiten principalmente dos

categorías: vehículos de combustión y eléctricos. Dado que el vehículo que se va a

fabricar es de combustión, se tienen en cuenta únicamente los equipos que

compiten en esta categoría.

En el mapa adjunto se puede observar gráficamente la distribución geográfica de los

equipos participantes en Fórmula Student Germany:

Fuente: (www.formulastudent.de)

Como se puede observar, existe una clara concentración mayoritaria en Europa,

aunque deben destacarse también otras áreas como la costa este de EEUU e India

donde se observa también un claro interés.

Sin embargo, esta información no es del todo precisa, teniendo en cuenta que

Fórmula Student es una competición de carácter meramente académico, ligada a

las universidades de ingeniería, por lo que no se muestran datos sobre los

aficionados fuera del ámbito universitario. Además, el hecho de que el evento se


21

celebrase en Alemania es motivo de que existan menos participantes de otros

continentes. No obstante, es un indicio contundente de que existe en Europa una

fuerte afición por los monoplazas de competición.

5.2.2. Influencia Geográfica de la Fórmula 4

A continuación se estudia la influencia geográfica de una segunda competición: la

Fórmula 4.

Esta competición, como ya se ha mencionado, se celebra en diferentes países del

mundo, por lo que se procede a estudiar la distribución de países en los que se

celebra y su grado de participación.

En la siguiente tabla se muestra la relación de países que celebran (o celebrarán en

2016) competiciones de Fórmula 4 y el número de participantes:

PAÍS PARTICIPANTES PAÍS PARTICIPANTES

Italia 33 Australia 12

Japón 58 México (NACAM) 15

UK (MSA Formula) 13 España 10

UK (BRDC) 26 EEUU >7 (confirmados 7

equipos)

Alemania, Austria y Holanda (ADAC) 51 Emiratos Árabes

>12 (confirmados 12 equipos)

China 18 Sudeste Asiático -

Rusia, Finlandia y Estonia 12

TOTAL CONFIRMADOS 269

TOTAL EUROPA 145

Fuente: (www.fia.com)


22

Con estos datos se puede afirmar que aproximadamente el 54% de participantes de

Fórmula 4 corren en competiciones europeas. Este dato indica la existencia de una

gran afición por la competición en modalidades tipo fórmula en Europa en

comparación con el resto del mundo. Además, seis de las trece competiciones que

se celebran en el mundo de Fórmula 4 son en Europa, terminándose de reforzar el

claro liderazgo de este continente con respecto al resto en lo que a afición por esta

categoría, y por tanto al automovilismo de competición, se refiere.

Debe mencionarse que algunos países como EEUU, Emiratos Árabes y los

pertenecientes al Sudeste Asiático celebrarán su primera edición en 2016 por lo que

se carece de datos precisos. No obstante, se puede seguir afirmando aún así la

potente influencia del mercado europeo.

5.2.3. Influencia Geográfica del Karting (categoría KZ)

La FIA (Federación Internacional de Automovilismo) es el mayor organismo

internacional encargado de regular el automovilismo de competición, y organiza

para esta categoría un campeonato mundial, para el cual, en la edición celebrada en

2015, tan sólo dos de los treinta y cuatro participantes no eran de nacionalidad

europea, siendo éstos Estadounidenses.

Se adjunta a continuación la relación de clasificación, participante y nacionalidad

para el campeonato mundial de karting en categoría KZ, celebrado en el circuito Le

Mans (Francia) en 2015, anteriormente mencionado:


23

Fuente: (www.cikfia.com)

Es importante de nuevo mencionar que el hecho de que el campeonato se

celebrase en un circuito europeo, podría ser motivo de que la mayor parte de

corredores sean de nacionalidades europeas. No obstante, el hecho de que se elija

un circuito europeo para celebrar el campeonato mundial evidencia la clara

influencia y supremacía que este continente ejerce sobre el automovilismo y en

concreto sobre esta competición.

5.2.4. Conclusión sobre el Ámbito Geográfico

Tras estudiar la procedencia de los equipos inscritos en Fórmula Student así como

en las competiciones de mayor impacto mundial que preceden y suceden en

categoría al vehículo que se va a fabricar, se puede afirmar que existe en Europa,

en relación con el resto del mundo, una gran afición e interés por el automovilismo

de competición. Esto indica que el mercado en Europa tiene un gran potencial para

el producto que se va a fabricar y por lo tanto, de ahora en adelante, el estudio de la


24

demanda se limitará al territorio europeo. No obstante, esto no implica que se

rechace cualquier tipo de actividad más allá de Europa.

5.3. Estudio de Mercado del lado de la Demanda.

Mercado Potencial

En el estudio del mercado potencial, se distinguen dos ramas principalmente:

usuarios que actualmente ya corren en categorías de automovilismo inferiores y, por

otro lado, personas que no corren actualmente en ninguna categoría pero que les

podría interesar en un futuro si se les presentase la ocasión.

Dentro del mercado de usuarios que ya corren en la actualidad, podrán distinguirse

los corredores amateur (los cuales corren por afición y sin ánimo de hacer carrera

profesional como pilotos) y los corredores semi-profesionales. Estos últimos

compiten de forma seria y disciplinada, luchando por hacerse un hueco en

categorías superiores de más envergadura y con ánimo de llegar a convertirse en

pilotos profesionales.

Por otro lado, existe un mercado potencial de usuarios que no corren en ninguna

categoría, pero que presentan ciertas inquietudes por el automovilismo de

competición y lo practicarían si se les presentase una opción fiable, asequible y de

mantenimiento sencillo. Este mercado tratará de cuantificarse a través del estudio

de los aficionados y seguidores de eventos de automovilismo, que al presentar

cierto interés por las carreras de coches, también son clientes potenciales que

podrían interesarse por el producto.

A continuación se van a estudiar las diferentes ramas del mercado potencial al que

aspira el vehículo a fabricar a través de las diferentes categorías que, como ya se

ha expuesto con anterioridad, pertenecen a su entorno.

5.3.1. Categorías Inferiores: Kart KZ

Esta modalidad de competición que ya ha sido introducida previamente se sitúa en

un peldaño inferior al producto a fabricar, tanto en precio (aproximadamente

10000€) como en prestaciones (motores de 125 cc y aproximadamente 50 cv).


25

Los principales fabricantes y distribuidores venden los vehículos por piezas, de

manera que el cliente se ve obligado a tener nociones de mecánica y participa tanto

en la elección del equipamiento como en su posterior configuración.

A continuación, se enumeran algunos de los principales fabricantes y distribuidores

en España a través de los cuales no se puede adquirir un kart completo:

SEIJOKART (www.seijokart.com)

KARTINGLAND (www.kartingland.com)

BRB Karts (www.brbkarts.com)

Dentro de los principales fabricantes de motores y chasis de kart en el mundo se

deben destacar los siguientes, los cuales son con mayor frecuencia usados en las

principales competiciones internacionales:

TONY KART (www.tonykart.com)

VORTEX (www.vortexracing.com)

ROTAX (www.rotax-kart.com)

Todos estos fabricantes no venden directamente a través de su web, sino a través

de una red de distribuidores oficiales y no oficiales a lo largo del mundo cuyos

precios varían. Este hecho imposibilita el seguimiento de las cifras de venta, las

cuales tampoco son proporcionadas por los fabricantes.

El principal distribuidor de estos fabricantes en España es MarlonKart

(www.marlonkart.com) a través del cual sí se puede adquirir un kart completo Tony

Kart, como el mostrado a continuación, por aproximadamente 10000€ (variando

según el modelo):


26

En cuanto a lo que asistentes y seguidores de los eventos de esta categoría,

aunque serían de gran interés para conocer el volumen de parte del mercado

potencial, no se dispone de ninguna clase de registro que permita cuantificarlo.

Por otro lado, en cuanto al perfil del cliente para esta categoría, se distinguen en

ella principalmente dos tipos de usuarios: amateur y semi-profesionales, los cuales

se desarrollan a continuación:

a) Corredores amateur

Dentro del perfil de usuario amateur se incluyen a aquellos que adquieren el kart

como hobby, sin más aspiración que la de divertirse. También es posible referirse a

ellos como corredores de fin de semana, ya que no son usuarios que se dediquen

profesionalmente al automovilismo, por lo que corren generalmente en su tiempo

libre. Este perfil es característicamente de un nivel adquisitivo medio-alto y

frecuentemente posee ciertas nociones de mecánica. Esto explica que exista un

potente mercado de segunda mano tanto de coches completos como por piezas,

que el propio cliente monta y ajusta ocupándose incluso de las posteriores labores

de mantenimiento.

Los principales fabricantes de karts disponen de proveedores distribuidos

geográficamente de manera que las compras se realizan a nivel particular y

mediante el proveedor del fabricante más cercano. Debe destacarse además que en

la mayoría de casos se vende el chasis y el motor por separado.

Como consecuencia de la venta de motor y chasis por separado, la distribución a

nivel particular mediante numerosos proveedores y el potente mercado de segunda

mano, además de que se trata de corredores amateur que no figuran en registros

oficiales, no se dispone de datos de volumen de ventas de este tipo de vehículos y

para este perfil de usuarios.

b) Corredores semi-profesionales

Se trata de corredores que participan en las competiciones oficiales de la categoría

organizadas por la Comisión Internacional de Karting perteneciente a la FIA

(Federación Internacional de Automovilismo). Estos usuarios se dedican semi-

profesionalmente al automovilismo de competición, entrenando regularmente para

las competiciones y en la mayoría de casos buscando hacerse un hueco en

categorías superiores con vehículos de mayores prestaciones en pista, siendo por lo

tanto parte del mercado potencial de este estudio.

Aunque no se dispone de un registro del número de federados en esta categoría

que proporcione una cifra del volumen de mercado, sí se dispone de las

clasificaciones de los principales campeonatos como el europeo, del cual se adjunta


27

a continuación la lista de corredores y su respectivo equipamiento para la edición

celebrada en Sarno (Italia), abril de 2015 (fuente: (www.cikfia.com)):


28


29

La distribución por nacionalidades de los pilotos es la siguiente:

NACIONALIDAD % NACIONALIDAD %

ITALIA 41.5% EEUU 1.5%

ALEMANIA 9.5% RUSIA 1.5%

FRANCIA 8% BÉLGICA 1.5%

HOLANDA 8% REINO UNIDO 1.5%

ESPAÑA 6% JAPÓN 1.5%

SUECIA 6% IRLANDA 1.5%

DINAMARCA 4.5% POLONIA 1.5%

LITUANIA 3% PORTUGAL 1.5%

CROACIA 1.5%

Se aprecia una mayoritaria participación italiana, que se explica porque esta edición

se celebró en este mismo país, seguida por una fuerte presencia de pilotos

alemanes, franceses, holandeses, españoles, suecos y daneses. Esto es un

indicador de los países europeos donde existe una fuerte afición por esta categoría.

Por último cabe señalar que el número de participantes fue 65.

Conclusiones sobre el Mercado Potencial Procedente de la

Categoría Kart KZ

Al ser ésta la máxima categoría en cuanto al karting se refiere, todos sus usuarios

que busquen un salto en las prestaciones del vehículo o desarrollar una carrera en

el mundo del monoplaza aspirando a la Fórmula 1 son clientes potenciales del

coche a fabricar.

Debido a la dispersión en las ventas de karts (debido a que en su mayoría se

venden por piezas, mediante una compleja red de fabricantes y distribuidores, así

como al potente mercado de segunda mano) no se dispone de cifras de ventas.

Tampoco se dispone de la cifra de federados en la Comisión Internacional de

Karting regulada por la FIA, la cual nos proporcionaría una idea aproximada del

volumen de esta parte del mercado. Sí se dispone del número de participantes para

el campeonato europeo en 2015, en el cual corrieron 65 pilotos. Sin embargo esta

cifra excluye a corredores que no acudieron al evento por no haber superado las

clasificaciones previas o por motivos geográficos, así como a los corredores


30

amateur, por lo que es un dato bastante pobre en lo que respecta al conocimiento

del volumen de mercado.

5.3.2. Fórmula Student

Aunque en la actualidad no se comercializan vehículos como los usados en la

propia competición de Fórmula Student, ya que ésta se trata de una competición de

carácter académico, el estudio de las cifras de participación y afluencia a los

eventos celebrados es un reflejo del interés existente en la sociedad, y por lo tanto

en el mercado, por el automovilismo de competición. Esta competición está sin

embargo muy ligada a la comunidad universitaria y en concreto a estudiantes de

ingeniería, por lo que proporciona un reflejo parcial de la sociedad, dejando fuera

otros sectores.

A continuación se adjunta información disponible sobre la participación, número de

equipos y asistentes para todos los eventos de Formula Student:

EVENTO PARTICIPANTES (Previsión oficial o

histórico) EQUIPOS ASISTENTES

(Previsión)

UK (Silverstone 2016) 3000 130 5000

USA (Michigan 2015) 2124 120 -

USA (Lincoln) 1153 80 -

Australia 700 24 -

Brasil - 29 -

Italia (2016) - 50 -

Austria (2016) - 42 -

Alemania (2016) - 75 -

Japon (2015) - 88 -

España (2016) - 70 -

TOTAL >6977 708 >5000


31

Como se puede observar, para muchas de las competiciones se carece de

información completa. Por otro lado, el estudio del número de participantes plantea

los siguientes problemas: muchos equipos (como el de la ETSI de la Universidad de

Sevilla, que compite en España y Alemania) compiten en varias competiciones por

lo que las cifras se solapan. Además en esta competición sólo participan estudiantes

de ingeniería, por lo que deja fuera una fracción importante del mercado potencial al

que se aspira. Debido a los inconvenientes mencionados, se trata de abordar el

problema desde otro enfoque: las Redes Sociales.

Impacto en las Redes Sociales en Europa

Centrando el estudio en las ediciones europeas, se plantea el problema de la

escasa información acerca del número de participantes y asistentes a las

competiciones. Por este motivo se recurre al estudio del impacto en redes sociales,

el cual además desempeña un papel fundamental hoy día. El número de seguidores

en redes sociales proporciona una idea sobre el volumen de personas en Europa

sobre las que estas competiciones generan interés. Asumiendo el interés de estas

personas sobre el automovilismo de competición en estas categorías, se

considerarán parte del mercado potencial puesto que algunos de ellos accederían a

correr en su propio coche si se les presentase una oportunidad asequible para

hacerlo.

Debe señalarse que a diferencia de los datos de participación para las

competiciones, los seguidores en redes sociales no excluyen a ningún sector del

mercado potencial ya que estos seguidores no son exclusivamente estudiantes de

ingeniería.

A continuación se adjunta el número de seguidores en facebook de las cuentas

oficiales de las competiciones de Fórmula Student celebradas en países europeos:


32

EVENTO SEGUIDORES EN FACEBOOK

UK (Silverstone 2016) 16362

Italia (2016) 5690

Austria (2016) 6621

Alemania (2016) 15387

España (2016) 4891

TOTAL 48951

Conclusiones sobre el Mercado Potencial Obtenidas mediante

el Estudio de las Competiciones de Fórmula Student

A pesar de no disponerse de cifras de asistencia para las competiciones europeas, y

que las cifras de participación no sean totalmente representativas (puesto que están

solapadas y tan solo representan al sector de estudiantes de ingeniería) sí se

dispone de las cifras de seguidores de las principales cuentas oficiales de los países

en los que se celebran competiciones de Fórmula Student. Estos seguidores suman

un total de 48951. Esta cifra nos proporciona un indicio del número de personas

interesadas directa o indirectamente en un producto similar al que se va a fabricar, y

por lo tanto, del mercado potencial.

5.3.3. Cota Inferior del Volumen de Mercado: Fórmula 4

La Fórmula 4, competición que ya ha sido introducida previamente, es actualmente

considerada el primer peldaño después del Karting en vehículos monoplaza de

competición tipo Fórmula. Las prestaciones de los vehículos utilizados (motores de

1400 cc y 160 cv) y el precio (50000€) lo sitúan en un peldaño superior al coche a

fabricar.

Puesto que se trata de una categoría superior se entiende que los pilotos que

participan en ella han corrido previamente en categorías inferiores o, dicho de otra


33

forma, que la cifra de participantes en Fórmula 4 proporciona una cota inferior del

volumen de mercado para el coche a fabricar.

A continuación se adjunta el número de participantes para las competiciones

europeas (Fuente: (www.fia.com)):

PAIS Nº PARTICIPANTES

España 10

Italia 33

UK (MSA Formula) 13

UK (BRDC) 26

Alemania, Austria y Holanda (ADAC) 51

Rusia, Finlandia y Estonia 12

TOTAL 145

Como se muestra en la tabla, se conoce que un total de 145 corredores compiten en

las ediciones europeas de Fórmula 4 por lo que se puede afirmar que nuestro

producto aspira a una cifra de mercado como mínimo de 145 personas, puesto que

todas ellas han pasado por competiciones inferiores.

5.3.4. Conclusiones del Estudio de Mercado del Lado de la

Demanda: Volumen de Mercado y Configuración del

Cliente

Volumen o Cifra de Mercado

En la búsqueda de una cifra que aproxime el volumen de mercado al que aspira el

producto a fabricar se ha estudiado el comportamiento de los clientes de las

categorías inmediatamente inferiores y superiores con la intención de acotar el

mercado. También se ha estudiado el impacto que produce la propia Fórmula

Student, puesto que éste es consecuencia del interés y afición por el automovilismo

de competición.

Con respecto a la acotación del mercado, se ha estudiado considerándose como

categoría inmediatamente inferior el Karting KZ. Se conocen las clasificaciones de

los principales campeonatos y para el campeonato europeo 2015 participaron 65


34

corredores. No obstante, esta cifra carece por si sola de valor puesto que excluye a

todos los corredores que no se clasificaron para dicha competición, así como todo el

mercado de corredores amateur. Por este motivo se recurre a la búsqueda de otro

tipo de cifras. Sin embargo, al descubrirse este mercado un entramado de

fabricantes por piezas, distribuidores locales, clientes con nociones de mecánica

que se configuran personalmente sus vehículos, así como un potente mercado de

segunda mano, no se conocen datos globales de volumen de ventas. Por otro lado

tampoco se conoce la cifra de federados en Europa ni la afluencia a los eventos

europeos realizados. Todo ello imposibilita la determinación de una cifra de mercado

significativa.

Por otro lado, con la intención de terminar de acotar el mercado, se ha estudiado la

categoría Fórmula 4, inmediatamente superior al vehículo a fabricar. El número total

de participantes en las ediciones celebradas en Europa es 145. Esta cifra

proporciona una cota inferior del mercado al que se aspira, puesto que se conoce

que al menos 145 pilotos han pasado por categorías inferiores hasta llegar ahí.

Por último se ha estudiado la propia competición de Fórmula Student. Los datos de

participación de ésta se han descartado puesto que además de estar solapados

(muchos estudiantes acuden a varias competiciones diferentes) y de que no se

dispone de información para todas las competiciones, sólo representan la fracción

del mercado potencial formada por estudiantes de ingeniería. Es por ello por lo que

se ha recurrido finalmente al estudio del impacto en redes sociales, puesto que

estas cifras no excluyen a ningún sector del mercado potencial al que se aspira y

nos proporcionan una aproximación de la cifra de personas interesadas en

competiciones con automóviles de esta categoría. El número total de seguidores de

las principales cuentas oficiales de Fórmula Student para Europa suma 48951. Cabe

mencionar que estos seguidores también pueden solaparse por lo que la cifra real

sería algo menor.

A modo resumen, se adjunta un cuadro con las conclusiones relativas al volumen de

mercado:


35

COMPETICIÓN Volumen de Mercado Observaciones

Kart KZ - Se carecen de cifras oficiales a nivel

europeo

Fórmula 4 145 Cota inferior de mercado

Formula Student 48951

Volumen de mercado potencial

Cifra más representativa del mercado al que se aspira

Configuración del Cliente Objetivo

A lo largo del estudio de mercado del lado de la demanda se han identificado dos

perfiles de cliente: corredores de fin de semana (amateur) y corredores semi-

profesionales, ambos de un poder adquisitivo medio-alto, puesto que el vehículo,

además de su adquisición, requiere costes de mantenimiento, combustible y

transporte. En el caso del corredor de fin de semana, se trata de un cliente que no

se dedica al automovilismo profesionalmente y que busca una forma asequible de

correr en un monoplaza, como hobby en su tiempo libre. Por otro lado, en el caso

del corredor semi-profesional se trata de un cliente con proyecciones de competir en

un futuro en categorías superiores que busca entrenamiento y experiencia en una

categoría superior al karting y a su vez menos costosa que la Fórmula 4.

A continuación se adjunta un cuadro resumen de las principales características del

cliente objetivo:

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN

Observaciones

Sexo Hombre o mujer

Edad de 16 a 60 años

Nivel Económico medio-alto

Aficiones Automovilismo de competición.

Especialmente Karting y Fórmula.


36

5.4. Estudio de Mercado del Lado de la Oferta

En el estudio de mercado del lado de la oferta se ha tratado de investigar el

mercado de vehículos monoplaza de competición que cubran el nicho de mercado

comprendido entre la categoría de karting superior y la Fórmula 4 con el objetivo de

descubrir las características ofrecidas por los productos con los que se competirá en

el mercado.

5.4.1. Competidor 1: U.S. Legend Cars International

(U.S.L.C.I) Modelo Bandolero

Situado en Harrisburg, Carolina del Norte, es el mayor fabricante de autos de

carrera en el mundo, y es el productor exclusivo de los vehículos monoplazas

Legends Cars, Bandolero Cars y Thunder Roadsters Cars.

Son vehículos modificados y fabricados por U.S.L.C.l, con el objetivo de popularizar

el automovilismo deportivo en EE.UU. Compiten en pruebas específicas para cada

uno que son promovidas, organizadas y reguladas por el mismo organismo, INEX

(abreviatura del inglés inexpensive), para proporcionar una oportunidad divertida y

asequible de carreras en el que cualquiera puede competir. Esta serie es un intento

de luchar contra los altos costos involucrados en las carreras, y las reglas se aplican

estrictamente para garantizar una competencia justa y control de costes.

EE.UU. Leyenda Cars, Inc. es una subsidiaria de Speedway Motorsports, un

vendedor líder y promotor de los deportes de motor de entretenimiento en los

Estados Unidos. USLCI cuenta con instalaciones de fabricación de 30.480 metros

cuadrados en Harrisburg, Carolina del Norte, capaz de producir un máximo de 40

coches al mes. USLCI ha fabricado más de 5.500 Legends Cars desde 1992.

EE.UU. Leyenda Cars, Inc. alberga una red de distribuidores en todo el mundo, con

50 distribuidores exclusivos en todo Estados Unidos, Canadá y Europa. (Villena

Manzanares, 2015)

Dentro de los coches fabricados por USLCI, el que compite con el coche a fabricar

(por similitud en tipología de vehículo y prestaciones) es el modelo Bandolero. Éste,

a diferencia de otros modelos, está diseñado para correr en pistas de asfalto, está

equipado con un motor de 570cc y desarrolla 30cv de potencia. Su peso es de 250

kg.


37

Bandolero Car. Fuente: (www.uslegendcars.com)

5.4.2. Competidor 2: Superkart

Los Superkarts son una forma de automovilismo de competición en la cual el

vehículo tiene dimensiones de un kart pero con características más propias de un

vehículo tipo fórmula.

Es considerado que el Superkart no pertenece a la familia del karting y que

está más cerca de un monoplaza, pero éste sigue disponiendo de un chasis tubular,

sin suspensiones, con transmisión de potencia a las ruedas traseras sin diferencial.

Cierto es que tiene algunas características fuera de lo habitual: motor bicilíndrico

dos tiempos con 100 CV a más de 13000 rpm para 218 Kg (piloto incluido), 0 a 100

Km/h en 2.5 segundos o velocidades máximas superiores a 250 Km/h por citar

algunas.


38

En este caso, los pilotos ya no son jóvenes de 15 años ávidos de llegar a la Fórmula

1 sino pilotos veteranos en búsqueda de purismo y sensaciones fuertes movidos por

su pasión por el motor. Campeonatos y carreras de artesanos, ajustando

carburación, creando spoilers y alerones a medida en búsqueda del mejor set-up

para cada circuito.

Los Superkarts no corren en pistas de Karting sino en circuitos de verdad, lugares

donde desplegar todo su potencial: Hockenheim, Nurgurgring, Silverstone, Laguna

Seca o Le Mans (versión Bugatti) han sido algunos de los circuitos que han podido

ver esta competición en su máximo apogeo.

El primer campeonato de Superkarts nació en Inglaterra en 1978 con

autodenominación de Campeonato Europeo, pasando a ser Campeonato del Mundo

CIK-FIA en 1983. La época dorada de los Superkarts fue a finales de los años 80,

cuando empezó el declive hasta desaparecer a mediados de los 90. La última

carrera del último Campeonato del Mundo de Superkarts tuvo lugar en el austriaco

Circuito de Zelweg en 1995. La falta de participantes y la dificultad para encontrar

motores a precios asequibles hizo que desde 1996 a 2001 no hubiera un

campeonato de prestigio. En 2002 volvía el campeonato Europeo de Superkarts,

con parrillas llenas (60 pilotos por carrera), compartiendo pista con eventos de

renombre como Moto GP en 2006, GP de Francia de F1 en 2007, DTM en 2008 o

los Gamma Racing Days de Assen.

Desde 2010 ha ido progresivamente en declive y, aunque hay un Campeonato

Europeo CIK-FIA, está lejos de ser lo que fue. Aún así, en este 2015, entre el

Campeonato Europeo y los campeonatos nacionales como el de Francia, Alemania

o Inglaterra se han visitado circuitos como Donington Park, Assen, Le Mans,

Nogaro, Hockenheim, Dijon, Ledenon, Le vigeant y Brno. (www.8000vueltas.com)

En cuanto a fabricantes de esta modalidad, debe señalarse que son muy escasos

puesto que es una modalidad en declive. Más difícil aún es adquirir el vehículo

completo montado, siendo el único fabricante encontrado PVP Kart en Dinamarca,

el cual vende el superkart completo por 19204€. (www.pvpkart.com)

https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_de_Zeltweg


39

5.4.3. Conclusiones del Estudio de Mercado del Lado de la

Oferta y Determinación del Precio

Aunque la oferta existente de vehículos de competición comprendidos entre el kart y

la Fórmula 4 es prácticamente nula, se han encontrado dos posibles competidores:

por un lado el modelo Bandolero de Legend Cars y por otro lado el Superkart.

El Bandolero va un paso más allá del kart tanto en dimensiones como al añadir

suspensión y cilindrada de 570 cc. Sin embargo su potencia de 30cv es menor que

la del kart. Esta carencia de potencia se ve reflejada en el precio, que ronda los

7000€, inferior al del kart KZ.

El segundo competidor estudiado es el vehículo usado en la modalidad Superkart.

Este vehículo cubre sin lugar a dudas el vacío existente entre el kart y la Fórmula 4,

tanto en prestaciones como en precio. Sin embargo sigue siendo un kart al no

incorporar suspensión ni trasmisión diferencial, por lo que en lo que a la conducción

respecta, ofrece prestaciones inferiores al vehículo a fabricar. Debe mencionarse

que es una modalidad casi extinguida en la actualidad y resulta difícil adquirir un

vehículo de este tipo, siendo PVP Karts (Dinamarca) el único vendedor encontrado

que lo comercialice completo.

Las características de los vehículos fabricados por los dos principales competidores

identificados en el mercado se resumen a continuación en una tabla comparativa:

CARACTERÍSTICA SUPERKART BANDOLERO COCHE A FABRICAR

Cilindrada (cc) 250 570 600

Potencia (cv) 100 30 110

Tiempo aceleración 0-100 km/h (s) 2,5 - 3

Peso (Kg) 200 250 224

Amortiguación NO SÍ SÍ

Diferencial NO NO SÍ

Precio (€) 19204 6995 22000

Por otro lado, con intención de evaluar el posicionamiento del coche a fabricar con

respecto al mercado más próximo, se va a comparar con los competidores, así

como con las categorías inferiores y superiores estudiadas en el análisis de la


40

demanda para así tener una visión más amplia del mercado. La característica usada

para ello será la potencia máxima desarrollada (medida en cv), puesto que

cuantifica objetivamente el tipo de vehículo y su respuesta en pista, además de ser

muy valorada por el cliente.

A continuación se adjunta la relación potencia-precio para el mercado de

vehículos estudiados, para la que posteriormente se ha realizado un ajuste

exponencial:

COCHE POTENCIA (cv) PRECIO (€) POTENCIA/PRECIO

(cv/€)

Bandolero 30 6995 4,29E-03

Kart KZ 50 10000 5,00E-03

Superkart 100 19204 5,21E-03

Fórmula 4 160 50000 3,20E-03

Coche a fabricar 110 22000 5,00E-03

Bandolero

Kart KZ Superkart

Fórmula 4

Coche a fabricar

y = 4549,8e0,0149x

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

10 cv 30 cv 50 cv 70 cv 90 cv 110 cv 130 cv 150 cv 170 cv

Precio

Potencia

Ajuste exponencial potencia-precio


41

Como se puede observar, si se atiende a la relación potencia-precio el coche a

fabricar está situado en una buena posición con respecto al mercado, superado tan

sólo por el Superkart.

Si se atiende a la curva exponencial de regresión, se puede apreciar como el coche

a fabricar tiene un precio ligeramente más bajo al que correspondería para su

potencia según la curva (23431.55€), lo cual es positivo.

Por otro lado, aunque la potencia máxima desarrollada por los vehículos es un buen

indicador de las prestaciones de los coches en cuanto a motor se refiere, no termina

de ser completo puesto que la respuesta del coche en la pista dependerá también

de su peso. Por ello se muestra también a continuación un análisis de la relación

potencia-peso, la cual nos proporciona una visión más precisa de la respuesta del

vehículo en pista:

COCHE POTENCIA (cv) PESO (kg) POTENCIA/PESO

(cv/kg)

Bandolero 30 250 0,12

Kart KZ 50 100 0,50

Superkart 100 200 0,50

Fórmula 4 160 570 0,28

Coche a fabricar 110 224 0,49

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Bandolero

Kart KZ Superkart

Fórmula 4

Coche a fabricar

cv/kg

Relación Potencia-peso (cv/kg)


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En esta segunda relación empleada en para evaluar el producto de la empresa

respecto al mercado se observa que el coche a fabricar presenta un ratio potencia-

peso inferior, aunque casi imperceptible, al Kart KZ y al Superkart. Por otro lado se

encuentra muy por encima del Bandolero y la Fórmula 4.

Con esta última comparativa se confirma que el producto ofrecido por la empresa

está bien posicionado con respecto a sus competidores, tanto en respuesta en pista

como en precio.

Estudio de la Determinación del Precio

Hasta ahora, a lo largo del estudio, el precio de venta del coche a fabricar (22000€)

había venido dado sin que éste hubiese sido justificado. Aunque si se tenía desde el

principio un cálculo aproximado del coste total de fabricación del vehículo (que

evidentemente ha de ser siempre menor que el precio de venta), es importante

recalcar que, cuando se inició el Estudio de Mercado, el precio de venta era una

incógnita. Dicho de otra forma, la determinación del precio es una de las decisiones

que se han de tomar mediante el apoyo proporcionado por las conclusiones del

Estudio de Mercado. Es en este apartado de Conclusiones del Estudio de Mercado

del Lado de la Oferta, y no antes, cuando se está en condiciones de determinar el

precio del producto.

Al realizarse el análisis de la relación potencia-precio, e incluir en éste todas las

modalidades de vehículos estudiadas a lo largo del trabajo y que pertenecen al

entorno del mercado del vehículo, se ha hecho un ajuste exponencial que aproxima

mediante una curva suficientemente bien los puntos de los que se dispone. Este

ajuste exponencial proporciona, para la potencia que desarrolla el vehículo a

fabricar, el precio que debería tener éste según el mercado, el cual es 23431.55€.

Una vez obtenido el precio que debería tener el coche según la aproximación dada

por la curva, se ha tomado la decisión de fijar el precio en 22000€ (inferior) apoyada

en los siguientes factores:

El coche posee una relación potencia-peso ligeramente inferior a la de otros

vehículos del mercado como el kart KZ y el Superkart.

Un precio más bajo que el dado por el mercado supone una ventaja

competitiva. Contar con esta ventaja competitiva será fundamental para

contrarrestar otros factores como el de que se trata de un producto nuevo,

desconocido hasta ahora por el cliente.


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6. Análisis DAFO

Tras haberse realizado el análisis de la situación actual del mercado para el

producto a fabricar y haberse estudiado aspectos clave de cara a la estrategia de la

empresa, como son el perfil del cliente objetivo, el mercado potencial al que aspira

el producto, la determinación del precio y el conocimiento de posibles competidores,

se procede a llevar a un nuevo tipo de análisis: DAFO.

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) puede ser

una forma útil de resumir la relación entre las influencias claves del entorno y la

capacidad estratégica de la empresa. Lo que se pretende es determinar hasta qué

punto la estrategia mantenida de cara al producto y sus puntos fuertes y débiles son

relevantes y capaces de afrontar los cambios que tienen lugar en el entorno del

mercado. (Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez, & Periáñez Cristóbal,

2001)

Debe señalarse que las amenazas y oportunidades son referidas a factores

externos a la empresa, mientras que las debilidades y fortalezas a factores internos.

A) DEBILIDADES:

Débil imagen en el mercado:

Al tratarse de un producto nuevo desconocido por el mercado y que,

más allá de la competición de carácter académico (Fórmula Student)

no cuenta con una modalidad oficial de competición.

Falta de experiencia:

A diferencia de otros fabricantes que llevan años en el mercado

mejorando su producto y reforzando sus debilidades.

Costes unitarios más altos en relación con los competidores directos:

Aunque no se ha tratado en este estudio el análisis de costes, en

principio, al tratarse de un producto en fase de lanzamiento se estará

en desventaja con respecto a los competidores en lo que a las

relaciones con proveedores se refiere.

Debilidad en la red de distribución:

Respecto a los fabricantes que lleven años presentes en el mercado,

cuya red de distribución está ya consolidada.


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B) AMENAZAS:

Entrada de nuevos competidores:

Creación por parte de un fabricante de prestigio de un modelo similar

al coche a fabricar.

Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos:

Debido a subvenciones gubernamentales a las energías renovables,

una mayor concienciación de la sociedad sobre las emisiones de

dióxido de carbono o como reflejo del auge de este tipo de vehículos

en la vida cotidiana.

Crisis del mercado automovilístico de competición:

Motivado por el fomento de otro tipo de actividades deportivas o de

ocio, la pérdida de popularidad de deportes como la Fórmula 1 o la

poca aparición de estas en los medios.

C) FORTALEZAS:

Precio competitivo:

Debido a la posición favorable en la relación potencia-precio. Como ya

se ha analizado en el estudio de la oferta, el coche presenta un precio

más bajo al que le correspondería en el mercado según su potencia

máxima desarrollada

Alta especialización:

Cada parte del coche ha sido diseñada, desarrollada y testada

minuciosamente por especialistas en el campo.

Buena relación potencia-peso y aceleración:

El coche desarrolla 0.49 cv/kg y acelera de 0 a 100 km/h en

aproximadamente tres segundos.

Condiciones de seguridad en la conducción:

Aspectos como la estabilidad, la resistencia del chasis frente a

choques, la frenada o la aceleración lateral han sido muy tenidos en

cuentas a la hora de desarrollar el producto.

Aerodinámica:

La carrocería y alerones han sido diseñadas para obtener coeficientes

de rozamiento menores a 0.8.

Eficiencia energética:

Consumo bajo, inferior a 0.15 l/km

Larga durabilidad:

Especialmente de los componentes no sujetos al desgaste como el

chasis o carrocería, diseñados para soportar una vida útil de diez

años.

Venta del coche completo:

Por lo que el cliente no necesita tener nociones de mecánica.


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D) OPORTUNIDADES:

Nicho de mercado existente entre el karting y la Fórmula 4:

No existe en el mercado actualmente ningún monoplaza tipo Fórmula

inferior a la Fórmula 4. El coche a fabricar además tiene un precio

inferior a la mitad del de un Fórmula 4 lo que lo convierte en el

vehículo de esta tipología más asequible del mercado.

Gran afición por el automovilismo de competición en Europa:

Como quedó demostrado tras el estudio del ámbito geográfico, existe

en Europa un gran interés por los coches de competición.

Escasa presencia de competidores directos:

Puesto que como se ha estudiado, el Superkart es una modalidad

prácticamente extinta para la que resulta difícil encontrar fabricantes y

el Bandolero de USCLI consta de unas prestaciones de lejos inferiores

al vehículo a fabricar.

A continuación, se muestra el resumen del análisis DAFO expuesto en el tablero:

FORTALEZAS DEBILIDADES

Precio competitivo Alta especialización Buena relación potencia-peso y

aceleración Conducción segura Aerodinámica Eficiencia Energética Durabilidad Venta del coche completo

Débil imagen en el mercado

Falta de experiencia

Costes unitarios más altos

Debilidad en la red de distribución

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Existencia de un nicho de mercado Gran afición al automovilismo de

competición en Europa Escasa presencia de competidores

directos

Entrada de nuevos competidores

Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos

Crisis en el mercado de automovilismo de competición


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Referencias y Bibliografía

CEEI. (2013). Cómo Realizar un Estudio de Mercado. Ciudad Real: Guía de

Apoyo al Emprendedor.

Díez de Castro, E. P., García del Junco, J., Martín Jiménez, F., & Periáñez

Cristóbal, R. (2001). Administración y Dirección. Madrid: McGraw Hill.

Kinnear, T. y. (1993). Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado.

McGraw-Hill.

Kotler, P. (2002). Dirección de marketing - Conceptos esenciales. Prentice

Hall.

Villena Manzanares, M. d. (2015). Plan de Negocio para la Creación de una

Empresa Dedicada a la Fabricación y Comercialización de Vehículos

Monoplaza de Competición Basados en Fórmula Student. Sevilla.

www.8000vueltas.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.arusteam.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.brbkarts.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.cikfia.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.fia.com. (Consultada en Junio de 2016)

www.formulastudent.de. (Consultada en Julio de 2016)

www.kartingland.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.marlonkart.com. (Consultada en Mayo de 2016)

www.pvpkart.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.rotax-kart.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.seijokart.com. (Consultada en Julio de 2016)

www.tonykart.com. (Consultada en Mayo de 2016)

www.uslegendcars.com. (Consultada en Mayo de 2016)

www.vortexracing.com. (Consultada en Julio de 2016)

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