ESTUDIO DE LIVE VIDEO STREAMING - IAB México · 2018-09-07 · ¿QUÉ SABEMOS HOY DEL CONSUMO DE...

LIVE

ESTUDIO DE LIVE VIDEO STREAMING

SEPTIEMBRE 2018

EN MÉXICO

LIVE

¿QUÉ VEREMOS HOY?

2

• Identificaremos los principales hábitos de los consumidores de video transmitido por internet en vivo (live video streaming)

• Compararemos el consumo de estos contenidos en México contra indicadores en LATAM y Global.

• Conoceremos la relación entre el consumidor de live video streaming y la publicidad en estos formatos.

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• OBJETIVO Y METODOLOGÍA

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OBJETIVO

4

Desde 2014, el Mobile Marketing Center of Excellence de IAB US en conjunto con las oficinas de IAB alrededor del mundo, generaron la iniciativa de publicar estudios globales tienen el objetivo de generar datos clave para comparar y contrastar el papel que tienen los dispositivos móviles en la vida de los internautas a nivel mundial.

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PAÍSES PARTICIPANTES

5

LATAMBrasilChileColombiaMéxicoPerú

NorteaméricaCanadáEstados Unidos

APACAustraliaChina

Europa y ÁfricaAlemaniaHungríaIrlandaItaliaReino UnidoRusiaSudáfricaSueciaSuizaTurquía MENA

Arabia SauditaEmiratos Árabes Unidos

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METODOLOGÍA

6

• Cuestionario online de 29 Preguntas

• Muestra: 200 encuestas por país

• Perfil: Personas 18+• Con acceso a dispositivos conectados (teléfono

celular, smartphone, tablet, computadora, consola de videojuegos, smart TV o dispositivos de streaming)

• Consumidores de video digital por computadora, smartphone, tablet o TV conectada

• Consumidores alguna vez de video por streaming en vivo

CASA DE INVESTIGACIÓN

LIVE

LEYENDAS

7

Diferencias contra otros mercados (LATAM, Global)

Indicadores en los que México destaca contra el resto de países reportados

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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN MÉXICO

8

GÉNERO

50%

50%

40%

CUENTA CONLICENCIATURA O POSGRADO

53%

GANA MÁS DE$10,000 MXNMENSUALES

EDADES

18-3470%

35+30%

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• ANTECEDENTES

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¿QUÉ SABEMOS HOY DE LOS INTERNAUTAS MEXICANOS?

10 Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos 2018 (P 13- 70)

64%POBLACIÓN INTERNAUTA EN MÉXICO ESTIMADA PARA 2018

72.7 MILLONESDE INTERNAUTAS

EQUIVALENTE A

87%SE CONECTA A INTERNET A TRAVÉS DE SMARTPHONE*

DE LOS CUALES

*CONSUMO DECLARADO

LIVE

¿QUÉ SABEMOS HOY DEL CONSUMO DE VIDEO EN INTERNAUTAS?


91%busca informaciÓN EN VIDEO

76%TIENE ACCESO A SERVICIOS DE STREAMING EN VIDEO

EN ESPECIAL:

TECNOLOGÍA 55%ENTRETENIMIENTO 50% DEPORTES 48% NOTICIAS 45%

SEAN O NO TITULARES

34%TIENE ALGUNA APP PARA VER O DESCARGAR VIDEO

CONSUMO DECLARADO

LIVE

¿QUÉ SABEMOS HOY DEL CONSUMO DE VIDEO EN INTERNAUTAS?


VE EVENTOS EN VIVO de manera...

11%COMPARTE TRANSMISIONES EN VIVO POR SOCIAL MEDIA

69%SUBEN VIDEOS A INTERNET

CONSUMO DECLARADO

46%

30%

24% tradicional

indistinta

digital

LIVE

¿QUÉ SABEMOS HOY DE LA PUBLICIDAD EN VIDEO?

13 Fuente: Estudio de Inversión en Comunicación en Internet 2018 (Video incluye: Social Video, Branded Content on Video, In-Stream, Out-stream)

$1,434$3,187

$5,077

$7,643

2014 2015 2016 2017

+122%

+59%

+51%

InversIÓN EN video DIGITAL (MX)MILLONES DE PESOS

Video 30%

SHARE de video DIGITAL DEL total PUBLICIDAD DIGITAL (MX)

2017

LIVE

¿CÓMO CONSUMEN LOS MEXICANOS

LIVE VIDEO STREAMING?

LIVE

FRECUENCIA PARA VER VIDEOS DIGITALES – AL MENOS UNA VEZ AL DÍA

Q6 ¿Con qué frecuencia ves videos en formato digital en tu PC/computadora portátil, smartphone, tablet o TV conectada?

15 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

México y Latinoamérica en general se caracterizan por tener un consumo más frecuente de videos digitales comparados con el resto del mundo.

89% 91% 83%

México LATAM Global

LIVE

Veo menos TV en vivoporque veo streaming de video 47% 48% 44%

Veo más streaming de video que hace un año 49% 44% 47%

He compartido videos en vivo con otras personas 35% 35% 31%

He creado videos en vivo 15% 18% 19%

HÁBITOS DE CONSUMO DE LIVE VIDEO STREAMING

Q22 ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el streaming de video en vivo estás de acuerdo? Selecciona todas las opciones que correspondan.16 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

Los mexicanos consideran que están consumiendo más streaming en vivo, aunque no necesariamente sustituye a la TV en vivo.

México LATAM Global

LIVE

DISPOSITIVOS DE ACCESO Y DE USO

Q4¿Tienes o cuentas con acceso a los siguientes dispositivos? Q10. ¿Cuál/es de los siguientes dispositivos utilizas para ver streaming de video en vivo Q11 ¿Y con qué frecuencia usas los siguientes dispositivos para ver streaming de video en vivo?

Base México: 20017

Smartphone es el principal dispositivo para consumo de video en vivo, mientras que tablets y Smart TVs tienen una mayor incidencia de uso en México.

TIENEN ACCESO USAN PARA LIVE STREAMING

HACEN LIVE STREAMING DIARIO

Smartphone

Computadora

Smart TV

Tablet

69%

60%

52%

51%

55%

39%

30%

26%

39%

24%

20%

23%

71%

62%

67%

87%

TASA DE CONVERSIÓN

LIVE

FUENTES DE STREAMING

Q14 ¿Qué fuentes utilizas para ver contenido de streaming de video en vivo? Selecciona todas las opciones que correspondan. Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 420018

México cuenta con una oferta diversa de contenidos por transmisión en vivo, con un importante acceso a suscripciones a servicios de streaming digital

México GlobalLATAM

Social media 53% 58% 52%

Suscripción de streaming digital 51% 47% 41%

Sitio / app de juegos 37% 38% 33%

Sitio / app de una cadena de televisión 32% 27% 34%

Sitio / app de mi proveedor de TV paga 26% 24% 21%

66%

LIVE

LUGARES PARA VER VIDEO EN STREAMING

Q19 ¿Y dónde sueles ver contenido de streaming en vivo?19 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

Los mexicanos prefieren ver streaming en vivo en lugares cerrados donde generalmente hay conexión fija, lo que reduce su consumo durante traslados.

9%

12%

12%

13%

15%

20%

22%

78%

Traslado hacia el trabajo

En el hotel durante viajes

Escuela

Al aire libre

Café o restaurante

Casa de otra persona

Trabajo

Casa

México GlobalLATAM

17%

11%

14%

14%

13%

18%

17%

78%

14%

12%

12%

14%

14%

16%

16%

73%

27%

LIVE

¿QUÉ CONTENIDOS DE LIVE VIDEO STREAMING CONSUMEN?

LIVE

13%

26% 23%

32%

18%

28%

19%

32%

10%

17%

32%

37%

Muy cortos (-10 min)

Cortos (10-30 min)

Medios (30 -60 min)

Largos (+60 min)

Computadora

Smartphone

Smart TV

DURACIÓN DE VIDEOS DE LIVE VIDEO STREAMING

Q12 En una situación típica, ¿cuánto tiempo pasas viendo streaming de video en vivo en los siguientes dispositivos?

Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 420021

Aunque los contenidos de larga duración se prefieren en pantallas más grandes, México tiene una mayor incidencia en consumir largometrajes en smartphone.

LATAM GLOBAL

25% 26%

LIVE

IDIOMA DE LIVE VIDEO STREAMING

Inglés 42% 39% 58%

Idioma local 76% 80% 58%

Q8 ¿Alguna vez viste streaming de video en vivo en cualquier dispositivo o plataforma? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 420022

Los consumidores de live video streaming en México y LATAM buscan contenidos preferentemente en su idioma.

México GlobalLATAM

LIVE

29%

33%

35%

36%

42%

51%

Videos de influencers

Noticias

Sesiones de juegos

Conciertos

Tutoriales o videos instructivos

Series

CONTENIDOS QUE VEN POR LIVE STREAMING

Q16 ¿Y qué tipo(s) de contenido ves habitualmente por streaming? Selecciona todas las opciones que correspondan.


Además de series y tutoriales que tienen gran relevancia a nivel global, México tiene una gran afinidad con conciertos y noticias en live video streaming.

30%

29%

30%

30%

43%

52%

24%

27%

29%

23%

30%

45%

México GlobalLATAM

5

8

8

6

LIVE

37%

39%

42%

44%

52%

58%


Videos de amigos o familiares

Sesiones de juegos

Conciertos


Series

CONTENIDOS QUE VEN POR LIVE STREAMING - POR FUENTES


24 Base: México: 200; Social Media: 106, Suscripción: 102

El consumo de contenidos generados por usuarios no se limita sólo a consumidores de live video streaming por social media.

Social media

32%

36%

44%

46%

51%

63%


Noticias

Conciertos

Sesiones de juegos


Series

SUSCRIPCIÓN DE STREAMING DIGITAL

LIVE

CONTENIDOS QUE VEN POR LIVE STREAMING - POR DISPOSITIVO FRECUENTE


25 Base: México: 200; Smartphone: 109, Smart TV: 60

Las competencias deportivas tienen una mayor relevancia en usuarios que consumen video en vivo frecuentemente por Smart TV.

29%

32%

35%

37%

50%

53%

Videos de amigos o familiares

Sesiones de juegos

Conciertos

Noticias


Series

SMARTPHONE

37%

38%

45%

47%

47%

67%

Competencias deportivas

Noticias

Sesiones de juegos

Conciertos


Series

SMArt tv

LIVE

DISPOSITIVOS DE CONSUMO DE LA COPA MUNDIAL FIFA 2018 SÓLO SEGUIDORES DEL MUNDIAL

Q25 Pensando en la próxima Copa Mundial FIFA 2018, ¿en cuáles de los siguientes canales o dispositivos seguirás la transmisión del mundial?


A diferencia de otros contenidos de live video streaming, destaca en México el seguimiento del Mundial a través de Smart TV.

México GlobalLATAM

14%

17%

27%

29%

43%

45%

Consola de videojuegos

Dispositivos de streaming

Tablet

Computadora

Smartphone

Smart TV

9%

13%

20%

31%

44%

42%

11%

13%

24%

31%

41%

34%

LIVE

FORMAS DE CONSUMO DE LA COPA MUNDIAL FIFA 2018 SÓLO SEGUIDORES DEL MUNDIAL

Q26 Pensando en la próxima Copa Mundial FIFA 2018, ¿qué tan probable es que veas...? Top 2 Box


Antes de iniciar el Mundial, México tuvo una mayor incidencia en internautas que seguirían los partidos de Rusia 2018 por internet en vivo y en repetición.

México GlobalLATAM

Internet - En vivo

Repeticiones Online

73% 71% 64%

60% 50% 52%

LIVE

¿POR QUÉ SINTONIZAN CONTENIDOS ENLIVE VIDEO STREAMING?

LIVE

FRECUENCIA PARA VER VIDEOS ACOMPAÑADO

Q13 En una situación típica en la que ves streaming de video en vivo, ¿qué porcentaje del tiempo lo haces con otras personas (amigos, familia, colegas, etc.) en los siguientes dispositivos? Introduce un número entre 0 y 100.

Base: México: 20029

9% 12% 0%

53%

27% 37%

Smartphone Computadora Smart TV

81-100

61-80

41-60

21-40

1-20

0

SIEMPRE

NUNCA

LATAM GLOBAL

56% 56%

LATAM GLOBAL

36% 37% LATAM GLOBAL

30% 34%

El consumo de contenidos por Smart TV en México se hace generalmente en compañía de alguien más.

LATAM GLOBAL

2% 5%

LIVE

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE FUENTE DE STREAMING

Q15 ¿Cuáles de los siguientes factores inciden en tu elección de fuentes de streaming de video en vivo? 30 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

La recomendación de otros influye mucho al elegir una fuente para consumir video en vivo, mientras que la suscripción al servicio no implica una barrera.

México

Global

LATAM

37%

37%

34%

Disponibilidaddel contenido

39%

45%

38%

Velocidad de la conexión

50%

45%

Calidad del contenido

52%

34%

24%

25%

Recomendación

28%

30%

35%

Servicio gratuito o pagado

LIVE

RAZONES PARA VER LIVE VIDEO STREAMING

Q17 ¿Cuáles son los principales motivos por los que ves contenido de streaming de video en vivo? 31 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

La sensación de cercanía es uno de los detonadores más importantes para consumir video transmitido en vivo por internet.

35%

“Me gusta la sensación más personal del

streaming en vivo”

32% 26%LATAM Global

México

27%

“Me hace sentir que soy parte del evento”

26% 23%LATAM Global

México

22%

“Puedo interactuar con el creador del contenido”

21% 16%LATAM Global

México

34%

“Siento que estoy al día e informado”

37% 35%LATAM Global

México

LIVE

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD EN

LIVE VIDEO STREAMING?

LIVE

MODALIDAD PREFERIDA PARA VER LIVE VIDEO STREAMING

Q24 Específicamente en relación con el streaming de video en vivo, ¿prefieres...?33 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

Más de la mitad de los consumidores mexicanos de live video streaming están dispuestos a pagar por este servicio.

18%

38%

45%

13%

31%

56%

18%

30%

52%

Pagar por cada video en vivo individual, sin publicidad

Pagar una suscripción mensual por un paquete de contenido de video en vivo, sin

publicidad

Ver contenido de streaming de video gratuito con anuncios

Global

LATAM

México

Ver contenido de streaming de video gratuito con anuncios

Pagar una suscripción mensual por un paquete de contenido de video en vivo,

sin publicidad

Pagar por cada video en vivo individual, sin publicidad

LIVE

Internet 64% 58% 56% TV Paga 46% 41% 36% Streaming de video (a la carta/pregrabado) 38% 38% 33%

Streaming de video en vivo 19% 17% 17%

SERVICIOS CONTRATADOS EN EL HOGAR

Q23 ¿Cuáles de las siguientes suscripciones abonas actualmente o se abonan actualmente en tu hogar?34 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

México destaca sobre el promedio global en la contratación de servicios de TV y video por streaming, pero hay una oportunidad para crecer en este mercado.

México GlobalLATAM

LIVE

Live Video Streaming vs formatos tradicionales

Veo más anuncios 34% 30% 30%

Más intrusivos 29% 30% 30%

Más relevantes a mis intereses y necesidades 43% 35% 25%

Más creativos 45% 41% 31%

PUBLICIDAD EN STREAMING VS OTRAS TRANSMISIONES

Q32 En el streaming en vivo, los anuncios son…que en la TV en vivo o en los videos digitales a la carta35 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

México GlobalLATAM

Consideran que han visto más anuncios por live video streaming, pero tienen una percepción positiva debido a que son muy relevantes y creativos.

LIVE

TIPO DE ANUNCIOS DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Q29 ¿Cuáles de los siguientes tipos de anuncios has visto al ver streaming en vivo?36 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

Existe una mayor recordación de la publicidad que en otros mercados, principalmente en los formatos que ocurren en video in-stream.

24%

30%

40%

46%

Mensaje de un patrocinador en la parte superior o inferior de la ventana

Anuncios de video superpuestos en la ventana de video

Anuncios emergentes durante la reproducción del video

Anuncios de video antes, durante o después del streaming en vivo

33%

30%

37%

40%

México GlobalLATAM

33%

27%

39%

37%

35%

46%

Anuncios de video en la transmisión(antes, durante o después)

Anuncios emergentes durante la transmisión

Anuncios de video superpuestos en la ventana

Mensaje de un patrocinador en la parte superior o inferior de la ventana

LIVE

ACCIONES TRAS VER ANUNCIOS DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Q30 A continuación, nos gustaría que pensaras en el último anuncio que viste durante un streamingen vivo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe lo que hiciste?


- INVOLUCRAMIENTO +

Los mexicanos tienden a estar más involucrados con los anuncios por livestreaming, y tienden a hablar más con otros sobre los productos anunciados.

México

Global

LATAM

Recordé la marca anunciada

20%

19%

18%

Hice click en el anuncio

20%

19%

16%

Busqué más información

13%

13%

12%

Visité el sitio de la marca

18%

16%

14%

Visité el local tras ver el anuncio

13%

10%

10%

Hablé con otros sobre la marca

17%

12%

11%

Me atrajo la marca

25%

20%

13%

LIVE

ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS RELACIONADAS/NO RELACIONADAS

Q20 Cuando ves transmisiones de streaming de video, ¿cuáles de las siguientes actividades sueles hacer al mismo tiempo que estén relacionadas con lo que ves?38 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200

De manera simultánea a la transmisión de video en vivo, los mexicanos tienden a realizar más actividades relacionadas con el contenido que están viendo.

Stacking: Actividades no relacionadas con contenido que están viendoMeshing: Actividades relacionadas con el contenido que están viendo

47% 31%

31%

28%

25%

23%

19%

Usar otro dispositivo

Trabajar

Consultar redes sociales

Realizar búsquedas en línea

Conversar en redes sociales

Comentar en redes sociales

STACKING

39%

33%

30%

25%

24%

24%

23%

Consultar redes sociales

Conversar con las personas que me acompañan

Conversar en redes sociales

Usar otro dispositivo

Realizar búsquedas en línea

Compartir el video que estoy viendo

Comentar en redes sociales

MESHING

LIVE

• APRENDIZAJES

LIVE

APRENDIZAJES CLAVE

40

El consumo de video por streaming en vivo es de gran relevancia para el mercado mexicano y una oportunidad para socializar y compartir con otros.

Los contenidos de entretenimiento y de larga duración son más consumidos y no están limitados al tamaño del dispositivo en el que se sintonice.

Hay una gran disposición a pagar por una suscripción a contenidos en vivo por internet, pero es necesario considerar la calidad y disponibilidad del contenido.

La publicidad en transmisiones en vivo por internet es considerada atractiva y relevante, lo que se puede potenciar con la disposición a recomendar lo que se vio anunciado.

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SEPTIEMBRE 2018

EN MÉXICO

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