Título de diapositiva

La trasformación tecnológica del comercio global y el rol de

la Aduana del siglo XXI

“Big Data could know usbetter than we know

ourselves”.--Dan Gardner

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central: Diego Rivera

Patrones de consumo actual

México es un referente en la región pues, de los 1,800 centros comerciales que existen en toda América Latina, 584 se encuentran en este país, señalaron Cristina Vigoya, directora de Marca Táctica y Juan Ignacio Rodríguez, director de planeación de inmobiliaria MAC Arquitectos.

• https://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mas-centros-comerciales-en-al/

Tendencias de las ventas Online • E-commerce: consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro deinformación de productos o servicios a través de Internet. Originalmente el término seaplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemploel intercambio electrónico de datos

• 3D-printing: se utiliza principalmente en actividades de las fases iniciales del proceso deproducción de las cadenas mundiales de valor, como la creación de prototipos, paracomplementar los tradicionales procesos de producción “sustractivos”. A largo plazo, sinembargo, la impresión 3D podría desplazar hasta cierto punto los métodos de fabricacióntradicionales, reduciendo la necesidad de subcontratar los procesos de producción ymontaje.

• Big Data Analitics: es un enfoque que implica el análisis de datos (big data, en particular)para sacar conclusiones. Al usar data analytics, las empresas pueden estar mejor equipadaspara tomar decisiones estratégicas y aumentar su volumen de negocios.

• 100% digital cross-border transactions: Se refiere a compras online que se realizan deproveedores que se encuentran localizados en otros países o jurisdicciones. Un ejemplo deesto es la creciente popularidad de las tabletas y los teléfonos inteligentes permite a losconsumidores de todo el mundo comparar precios, conectarse con otros consumidores através de las redes sociales, discutir productos y servicios, seleccionar una tienda webindependiente de su ubicación y transferir pagos a través de su PC, O tableta en cualquierlugar, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Ecosistema digital

Buzón Tributario

Contabilidad electrónica

Control de obligaciones

Determinación de pagos provisionales ISR - IVA

Declaración prellenada

Padrón de contribuyentes

Uso en operaciones de comercio exterior

Auditorías electrónicas

Modelos de riesgo consistentes

Uso de la información para ofrecer mejores servicios, mejorar el control y facilitar el

desarrollo, automatización e integración de procesos en las empresas mexicanas y de la

economía digital.

También permite alinear procesos y simplificar trámites.

Facilitación

Simplificación Integración de información

Dialogo directo

BigData de Comercio Exterior SAT

• Las aduanas de México recibieron durante 2018 un total de 6.8millones de pedimentos de importación, un crecimiento de 3.5%interanual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP).

• http://caaarem.mx/2019/03/01/las-aduanas-de-mexico-recibieron-3-5-mas-pedimentos-en-2018/

“Technology and logistics advances have presented newchallenges for Customs administrations whilesimultaneously offering new opportunities for our workingmethods”:

Mensaje de Enrique Canon Director General of Uruguay Customs andChairperson of the WCO Council en el reporte anual 2018-2019 de laOrganización Mundial de Aduanas.

Reconocimiento no intrusivo (tecnología NII) se refiereal equipo de tecnología o a las máquinas de rayos X orayos gama que cuentan con equipo de imagen quepermite el reconocimiento de la carga sin la necesidadde abrir el medio de transporte para descargarla.

CONVOCATORIA PUBLICA PARA OBTENER TITULO DE AUTORIZACION

A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 16 DE LA LEY ADUANERA. DOF 28/06/2011

I. ANTECEDENTES. En cumplimiento a los mandatos legales, y de alineación de esfuerzos a lasrecomendaciones de las organizaciones internacionales especialistas en la materia, "EL SAT" tiene la necesidadde implementar esquemas de facilitación, con los cuales contribuya a que los movimientos de comercioexterior lícitos se realicen de manera más eficiente y por otro lado requiere contar con estrategias de revisiónaduanal, tanto en medios de transporte de carga y de vehículos ligeros, que a su vez colaboren con laseguridad nacional.Para ello, resulta conveniente replantear las características del segundo reconocimiento aduanal con el fin deque, de conformidad con las disposiciones de la Ley Aduanera y utilizando medios de escaneo de revisión nointrusiva, colaborar al mejoramiento del proceso de verificación de mercancías y administración del riesgo enla actividad de comercio exterior.II. DESCRIPCION GENERICA DE "EL SERVICIO" OBJETO DE AUTORIZACIONLa prestación de "EL SERVICIO", debe realizarse conforme a lo siguiente:II.1. Realizar la revisión de mercancías que se encuentren al interior de medios de transporte de carga y/o devehículos ligeros, mediante el uso de componentes habilitadores que funcionen con tecnologías de rayos X deescaneo no intrusivo.

La integración de pedidos, selección, acondicionamiento, empaque de productos para

la venta en retail del futuro • https://www.youtube.com/watch?v=4DKrcpa8Z_E

LO QUE DETIENE EL COMERCIO ELECTRONICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LOGISTICA, 2018. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA by netquest).

1. Planeación de la infraestructura para cubrir las necesidades del ecommerce en los próximos 3 años.

2. Disponibilidad de medios de transporte alternativos.

3. Cobertura de los transportistas (zonas lejanas).4. Disponibilidad de opciones de envío / entrega al cliente final a un costo competitivo.

5. Disponibilidad de personal capacitado / capital humano en el ecommerce.

6. Disponibilidad de operaciones logísticas para el manejo de devolución de producto.7. Seguridad en el transporte y entrega de mercancías.

8. Eficiencia en los procesos aduanales.

PROMESA DE SATISFACCIÓN EN EL PROCESO DE ENTRGA. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA by netquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: ¿Cuál es el aspecto más importante para tener una experiencia satisfactoria en el proceso de entrega?.

• Que mi compra llegue en perfectas condiciones.• Que mi compra tenga garantías en caso de daño o defecto.• Que se cumpla los tiempos de entrega indicados en la página.• Que sepa donde se encuentra mi compra a través del número de

seguimiento.• Que el proceso de devolución sea fácil y rápido.

53%

19%

15%

11%

2%

TIEMPOS DE ENVIOS. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA by netquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: ¿Cuántos días estás dispuesto(a) a esperar para recibir tus compras por internet?. Selecciona todas las opciones que aplique.

• 1% respondió que el mismo día.• 6% respondió al día siguiente.• 30% respondió de 2 a 3 días.• 21% respondió de 4 a 5 días.• 20% respondió de 6 a 7 días.• 22% respondió más de 7 días.

COSTOS DE ENVIOS. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA by netquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: Cuándo compras productos por internet. ¿Cuánto pagas normalmente por el servicio?. Selecciona todas las opciones que aplique.

• 18% respondió menos de $50 pesos.• 39% respondió entre $51 y $100 pesos.• 22% respondió entre $101 y $300 pesos.• 6% respondió entre $301 y $500 pesos.• 4% respondió más de $500 pesos.• 6% respondió que pago una membresía.• 38% respondió envió gratis.

LUGAR DONDE RECIBE LA ENTREGA. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA by netquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: Qué tan frecuentemente recibes tus compras en las siguientes ubicaciones?

•78% envío a casa.•14% envío a oficina.•9% envío a casa de amigos o familiares.

MÉTODOS DE ENTREGA PREFERIDOS PARA LA COMRA EN LINEA. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx(NETRICA by netquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: Qué métodos de entrega se adaptan más a tu estilo de vida?.

•84% envío a domicilio.

•23% pago contra entrega.

•23% recolección en centro de distribución (ej. Oficina postal, oficina de paquetería, etc.).

•20% recolección en tienda.

PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO COMPRAR EN LÍNEA. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA bynetquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: Qué tan de acuerdo estás con las siguientes actitudes?

PREFERENCIA DE COMPRA:

• 78% me gusta la experiencia de comprar en la tienda física.

• 77% prefiero ver y tocar los productos antes de comprarlos.• 77% me gusta recibir mi compra en ese momento.• 57% me gusta recibir orientación personalizada del

vendedor(a).• 19% no me gusta comprar en general.

PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO COMPRAR EN LÍNEA. Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), www.amvo.org.mx (NETRICA bynetquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: Qué tan de acuerdo estás con las siguientes actitudes?

MIEDO O DESCONOCIMIENTO:

• 77% no quiero arriesgarme a un fraude electrónico.• 73% no me da confianza dar mis datos bancarios por

internet.• 55% me da miedo equivocarme al elegir mi compra.• 32% no se cómo se puede agar en efectivo.• 24% no entiendo como comprar en intenet.

Top 5 razones para comprar en línea.Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO),

www.amvo.org.mx (NETRICA by netquest).

Pregunta de encuesta a 1,021 compradores: Cuáles son las razones por las que compras por Internet productos y servicios?. Selecciona todas las opciones que apliquen.

• 58% recibo mis compras a domicilio.• 53% ahorro tiempo.• 48% en internet encuentro más promociones y descuentos que en

una tienda física.• 47% puedo comparar precios y variedad antes de comprar.• 47% encuentro productos que no están disponibles en una tienda

física.

Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO). Un crecimiento fuerte para los próximos 5 años.

1. El aumento de la penetración de internet entre población.

2. La oferta mejorada de productos.

3. La entrada de nuevos jugadores.

4. La mejora de los servicios.

5. La participación de prestigiosas marcas en el canal.

6. Los cambios en el estilo de vida.

7. Las ofertas frecuentes y el crédito.

8. Opciones más amplias en términos de métodos de pago.

9. Nuevos públicos, incluso de personas mayores.

2018- valor del COMERCIO ELECTRÓNICO. México en el contexto internacional. Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and

eCommerce Sales Forecast 2016-2021.

Ventas Retail eCommerce ($USD País % share commerce/total ventas retail en el país

2.8 Trillon Mundial 12%1.5 Trillon China 29%

123.6 Billion Reino Unido 20.6%521.5 Billion Estados Unidos 10%19.3 Billion Brasil 3.2%7.8 Billion México 1.9%

¿El futuro del Almacenaje?, ¿de los Depósitos ante la Aduana?

• https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4

Marco de normas de la OMA relativo al comercio electrónico transfronterizo. WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

• La gran expansión del comercio de mercancías físicas promovido por el comercioelectrónico transfronterizo ha abierto enormes oportunidades en la economíamundial, generando nuevos vectores de crecimiento y nuevos modelos decomercio, además de crear nuevos patrones de consumo y nuevo• El carácter internacional del comercio electrónico transfronterizo requiere un

enfoque holístico y armonizado. Es fundamental que las administraciones públicas y las partes interesadas del comercio electrónico continúen trabajando en colaboración para desarrollar soluciones pragmáticas, justas e innovadoras que contribuyan a la economía global al tiempo que garanticen la seguridad y protección de las personas y de la economías puestos de trabajo.

Kunio MikuriyaSecretario General

Organización Mundial de AduanasJunio de 2018

Introducción al Marco E-commerce Cross Border (M/ECB)

• En Luxor (Egipto) en diciembre de 2017, la Comisión Política de la OMAaprobó una "Resolución sobre comercio electrónico transfronterizo" (laResolución de Luxor).• Crecimiento sin precedentes ha revolucionado la forma en que lasempresas y los consumidores comercializan, venden y compran productos:• B2B (Business-to-Business)• B2C (Business-to-Consumer)• B2G (Business-to-Goverment)• C2C (Consumer-to-Consumer)• C2B (Consumer-to-Business)

• Rápida expansión del comercio electrónico transfronterizo está afectando atodos los países y jurisdicciones.• Ausencia de normas mundiales para la gestión.

Características del comercio electrónicotransfronterizo (M/ECB).

• Pedidos, ventas, comunicaciones y, en su caso, pagos, en línea. • Transacciones/envíos transfronterizos. • Bienes físicos (tangibles). • Destinado al consumidor/comprador (de carácter comercial y no comercial).• Crecimiento exponencial en cuanto a volúmenes de envíos más pequeños.• Sector privado interesado en términos de asegurar la celeridad del despacho.• Aduanas gestionan los riesgos de seguridad y protección, la recaudación eficiente

de ingresos y los análisis estadísticos.• Perduran los desafíos tradicionales como el comercio ilícito, los flujos financieros

ilícitos, la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la falsificación, la piratería y el fraude comercial.

Objetivos, principios y legislación (M/ECB).

• Marco de Normas tiene como objetivo proporcionar normas de referencia a escala mundial paraayudar a las Aduanas.

• Gestión eficaz del comercio electrónico transfronterizo desde las perspectivas de facilitación ycontrol.

• Establece normas globales para promover la certeza, la previsibilidad, la transparencia, laseguridad y la eficiencia en la cadena de suministro del comercio electrónico.

• Promueve un enfoque armonizado para la evaluación de riesgos, levante/despacho demercancías, recaudación de ingresos y cooperación fronteriza en relación con el comercioelectrónico transfronterizo.

• Establece un marco normalizado para el intercambio anticipado de datos electrónicos entre laspartes interesadas del comercio electrónico y las Aduanas y otros organismos públicos relevantescon el objetivo de facilitar envíos legítimos, proporcionando condiciones más igualitarias a lasdiversas partes interesadas.

• Pretende fortalecer la cooperación entre las administraciones de aduanas, otros organismospúblicos relevantes y otras partes interesadas involucradas en el comercio electrónicotransfronterizo.

Los ocho principios del Marco de comercio electrónico transfronterizo: Resolución de

Luxor • Datos electrónicos anticipados y gestión de riesgo. • Facilitación y simplificación de procedimientos. • Seguridad y protección. • Recaudación de ingresos. • Medición y análisis. • Asociaciones. • Conciencia pública, divulgación y fortalecimiento de capacidades. • Marcos legislativos.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 1:Marco legal de datos electrónicos anticipados• Se debe establecer un marco legal y regulatorio para requerir elintercambio electrónico anticipado de datos entre las partesrelevantes involucradas en la cadena de suministro de comercioelectrónico y las administraciones de aduanas y otras autoridadespúblicas relevantes con el fin de mejorar las medidas de facilitación ycontrol, teniendo en cuenta las leyes aplicables, entre otras, lasrelativas a competencia (antimonopolio), seguridad de datos,privacidad, protección y propiedad.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 2: Uso de normas internacionales relativas a datos electrónicos anticipados. • Las normas pertinentes de la OMA y otras normas y orientacionesinternacionales deben aplicarse de conformidad con la políticanacional, de manera eficaz y armonizada, para facilitar el intercambioanticipado de datos electrónicos.

Norma 3: Gestión de riesgo para la facilitación y el control• Las administraciones aduaneras deben desarrollar y aplicar técnicasdinámicas de gestión de riesgo que sean específicas del contexto delcomercio electrónico para identificar los envíos que presenten algúnriesgo.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 4: Uso de tecnologías de inspección no intrusivas y análisis de datos • Las administraciones aduaneras deben utilizar el análisis de datos y lasmetodologías de detección junto con equipos de inspección no intrusivos, entodos los modos de transporte y operadores, como parte de la gestión de riesgo,con el fin de facilitar los flujos de comercio electrónico transfronterizos yfortalecer los controles aduaneros.

Norma 5: Procedimientos simplificados de despacho• Las administraciones aduaneras, trabajando en coordinación con otrasautoridades públicas relevantes, según corresponda, deben establecer ymantener procedimientos/trámites simplificados de despacho que utilicen elprocesamiento previo a la llegada y la evaluación de riesgo de los envíos decomercio electrónico transfronterizos, además de procedimientos para el levanteinmediato de los envíos de bajo riesgo a la llegada o salida. Losprocedimientos/trámites de despacho simplificados deben incluir, cuandocorresponda, un sistema basado en cuentas para el cobro de derechos y/oimpuestos y el tratamiento de los envíos de devolución.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 6: Expansión del concepto de Operador Económico Autorizado (OEA) en el comercioelectrónico transfronterizo• Las administraciones aduaneras deben explorar las posibilidades de aplicar los Programas de OEAy los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo en el contexto del comercio electrónico transfronterizo,incluido el aprovechamiento del papel de los intermediarios, para permitir que las micro,pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y los particulares puedan aprovechar plenamente lasoportunidades de comercio electrónico transfronterizo.

Norma 7: Modelos de recaudación de ingresos• Las administraciones aduaneras, en colaboración con los organismos o ministerios apropiados,deben considerar la aplicación, según proceda, de varios tipos de modelos de recaudación deingresos (por ejemplo, a cargo de proveedores, intermediarios, compradores o consumidores,etc.) de aranceles y/o impuestos. Para garantizar la recaudación, las administraciones aduanerasdeben ofrecer opciones de pago electrónico, proporcionar información relevante en línea,permitir tipos de pago flexibles y garantizar la imparcialidad y transparencia en susprocedimientos. Los modelos que se aplican deben ser efectivos, eficientes, escalables y flexibles, yasimismo compatibles con diversos modelos de negocios y contribuir a la igualdad de condicionesentre los diversos interesados del comercio electrónico.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 8: DeMinimis• Al revisar y/o ajustar los umbrales de minimis del pago de aranceles y/oimpuestos, las autoridades públicas deben tomar decisiones totalmenteponderadas basadas en las circunstancias nacionales específicas.

Norma 9: Prevención del fraude y del comercio ilícito• Las administraciones aduaneras deben trabajar con otras autoridadespúblicas relevantes para establecer procedimientos que permitan el análisisy la investigación de actividades ilícitas de comercio electrónicotransfronterizo con miras a prevenir y detectar fraudes, disuadir del usoindebido de los canales de comercio electrónico e interrumpir los flujosilícitos.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 10: Cooperación interinstitucional e intercambio de información• Las autoridades públicas deben establecer marcos de cooperación entre losdistintos organismos públicos nacionales mediante el uso de mecanismoselectrónicos relevantes, incluida la ventanilla única, según corresponda,con el propósito de proporcionar una respuesta coherente y coordinada alos riesgos de seguridad y protección derivados del comercio electrónicotransfronterizo, facilitando así el comercio legítimo.

Norma 11: asociaciones público-privadas• Las administraciones aduaneras deben establecer y fortalecer lasasociaciones de cooperación con las partes interesadas del comercioelectrónico para desarrollar y mejorar la comunicación, la coordinación yla colaboración, con el objetivo de optimizar el cumplimiento y lafacilitación.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 12: Cooperación internacional• Las administraciones aduaneras deben ampliar la cooperación y lasasociaciones de las Aduanas en el entorno del comercio electrónicotransfronterizo para garantizar el cumplimiento y la facilitación.

Norma 13: Comunicación, sensibilización pública y divulgación• Las administraciones aduaneras deben hacer que los consumidores,el público y otras partes interesadas estén al tanto de los requisitosreglamentarios, los riesgos y las responsabilidades asociadas con elcomercio electrónico transfronterizo con programas integrales desensibilización, comunicación, educación y divulgación.

Normas del Marco de Comercio Electrónico Transfronterizo

Norma 14: Mecanismo demedición• Las administraciones aduaneras deben trabajar con las autoridadespúblicas pertinentes en estrecha cooperación con las partes interesadas delcomercio electrónico para captar, medir, analizar y publicar con precisiónlas estadísticas de comercio electrónico transfronterizo de acuerdo con lasnormas estadísticas internacionales y la política nacional, para tomaponderada de decisiones.

Norma 15: Explorar los avances tecnológicos y la innovación• Las administraciones aduaneras, en colaboración con otras autoridadespúblicas relevantes, el sector privado y el docente, deben explorar avancestecnológicos innovadores y considerar si tales avances pueden contribuir amejorar la efectividad y eficiencia en el control y a facilitar el comercioelectrónico transfronterizo.

Aduana Analítica para el E-commerce / Cross Border

GraciasMaestro Luis Alberto Quiroz Martínez

luisquiroz69@hotmail.com