EL SECTOR ENERGETICO EN EUSKADI...

30 de junio de 2015

EL SECTOR ENERGETICO EN EUSKADI

PRESENTACION GENERAL

1

BilbaoBizkaia

Donostia-San Sebastian

Gipuzkoa

Vitoria-Gasteiz

Araba

GDP

(% growth)

GDP per capita

% of GDP in

R&D

% of

Industry in

GDP

Unemployme

nt

Surface area

PopulationPopulation

densityOfficial

languages

Source: EUSTAT (Euskal Estatistika Erakundea – Basque Statistics Office) www.eustat.es

7,234 km2 2,188,985 300 people/km2

Basque andSpanish

1,99% (2013)

2013: -1,8%2014: +1,2%

29.683 €España: 22780 Zona Euro: 29900

2

Population189.881

Population831,695

Population537,527

2014 Data

2008: 24,5%2012: 21,3%

16,4%

EL PAIS VASCO: DATOS SOCIOECONOMICOS

Competencias propias en política fiscal y recaudación de impuestos

Distribución del VAB en la economía vasca

Año 2011; k€

SERVICIOSCONSTRUC.AGRICULT. GANADER. Y

PESCA

RESTO INDUSTRIA

14.243.713

16. Energia electrica, gas y

vapor

6.Coquerías y refino de petróleo

745.214

El que denominamos “sector energético” (o “cluster de energía” según el concepto desarrollado por Michael Porter) estáconstituido por las actividades de generación y distribución de energía (eléctrica, gas y vapor y refino de petróleo), por laindustria proveedora de material y equipo eléctrico y por las empresas que prestan servicios conexos con esta industria,tales como actividades de ingeniería, instalación, mantenimiento o proyectos “llave en mano” .

El sector energético vasco representa más del 4% del total del VAB vasco y el 17% del sector industrial, convirtiéndose enun sector industrial clave de la economía vasca.

Fuente: Eustat

SECTOR EMPRESARIAL CLAVE EN EUSKADI

12. Material y equipo eléctrico

40.401.895

4.734.564

441.467

1.757.882

123.926

CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO: CLUSTER DE ENERGÍA 3

46.811 M€

343

Empresas

Facturaciónen energía global

63.364

Empleoen energía global

15.032 M€

21.185

… en Euskadi

… en Euskadi

436 M€

8

Agentescientífico-tecnológicos

Gasto total en I+Den energía

3.377

Empleo total en I+Den energía

240 M€

2.397

… en Euskadi

… en Euskadi

32%

33%

55%

71%

18

Unidades de I+DEmpresariales

Sector energético en Euskadi

* Fuente: Panorama Cluster de Energía 2014

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR Las grandes cifras del sector energético vasco o cluster de energía “natural” revelan un potente sector industrialintegrado por cerca de 350 empresas con una fuerte especialización en energía, que facturan a nivel global en tornoa 47.000 M€ y que emplean a 63.000 personas en todo el mundo, más de 21.000 de ellas en Euskadi.


VINCULACIÓN ENTRE PRIORIDADES

La combinación cruzada de capacidades y recursos

fortalece la apuesta individual de cada prioridad...

… No se trata de elecciones aisladas, están relacionadas

entre sí a través del eje fundamental de la

“Fabricación Avanzada” que debe proporcionar

soluciones y explotar oportunidades en los

ámbitos de “energía” y “biociencias”, siempre con el

objetivo de avanzar progresivamente hacia

segmentos de nivel tecnológico alto

Biociencias

SECTORES / CLÚSTERES EMPRESARIALES

Fabricación Avanzada

Energía

Salud

• Medic.

Personal.

• Medtech

Energía

• Generación

• Transporte y

Distribución

• Electrónica de

potencia y bienes de

equipo

• Comercialización

Transporte

• Automoc

.

• Aeronáut

.

• Ferrocarr

.

• Naval

Maq-HtaMetal Agro

industria

Medioam

biental

Servicios

Avanzados

RIS3. Ámbitos prioritarios en Euskadi. Propuesta DDEC

LA INDUSTRIA ENERGÉTICA VASCA: CUSTER DE ENERGÍA 5

Nota: Los datos a nivel global no incluyen facturación ni empleos a nivel mundial de las multinacionales a las que pertenecen las empresas filiales asociadas

43.135 M€

49.307

374 M€

2.833

Nº de asociados

Facturación

Empleo

Gasto I+D

Empleo I+D

Datos a nivel global

12.207 M€

15.041

180 M€

1.862

Facturación

Empleo

Gasto I+D

Empleo I+D

Datos de actividad en la CAPV

La Asociación Cluster de Energía del País Vasco fue constituida en 1997, con la misión de mejorar la competitividad de las empresas del sector energético vasco a través del impulso y dinamización de iniciativas en colaboración. Actualmente la Asociación Cluster de Energía cuenta con 89 empresas y entidades asociadas, que representan en términos de facturación y empleo aproximadamente entre el 80% y el 90% del total del sector.

102

CIFRAS DE LA ASOCIACION “CLÚSTER DE ENERGÍA DEL PAIS VASCO”

92%

78%

86%

84%

81%

71%

75%

78%


MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN CLUSTER DE ENERGÍA

JUNTA DIRECTIVA 30/09/2013 7

6. MISIÓN

Mejorar la competitividad de las empresas vascas de la energía dinamizando lacooperación entre ellas a través de las cadenas de valor y facilitando lacolaboración público-privada con el Gobierno Vasco.

Para ello aportamos valor a los asociados en los ámbitos de tecnología,internacionalización, innovación empresarial y formación, a través deactividades de coordinación de empresas, análisis y posicionamiento sectorial,comunicación y participación en redes internacionales.

8

AL

IAD

OS

COORDINACION

DE EMPRESAS

ANALISIS Y

POSICIONAMIENTO

SECTORIAL

COMUNICACIÓN Y

DIFUSION

TECNOLOGIA

INTERNACIONALIZACION

INNOVACIÓN EMPRESARIAL:

INTEGRACION DE CADENAS DE VALOR

FORMACION

PARTICIPACION

CLUSTER en

INICIATIVAS

INTERNACIONALES

RECURSOS

ASOCIADOS

- Empresas tractoras

- Medianas

- Pequeñas

- Entidades de

investigación

GOBIERNO VASCO

- DDEC

- SPRI

- EVE

OTROS GRUPOS DE INTERES: CLIENTES, PRESCRIPTORES E INSTITUCIONES

ACTIVIDADES PROPUESTAS DE VALOR SEGMENTOS OBJETIVO

INEAS PRIORITARIAS:MODELO DE NEGOCIO CLUSTER

Las áreas tecnológicas prioritarias del sector energético vasco están reflejadas en la Estrategia “Energibasque”. Las ocho tecnologías se representan en este gráfico “circular”, en el que se visualizan las interrelaciones y sinergias entre ellas, dando pleno sentido a su integración en una estrategia común. El gráfico refleja que Euskadi es un país “eléctrico” (con la relevancia de las Redes eléctricas como vector energético clave), renovable (con tres tecnologías principales de generación renovable) y que busca la eficiencia con tecnologías de aplicación en los sectores consumidores.

UNDIMOTRIZ

SOLAR TERMOELÉCTRICA

EÓLICA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

ELECTRIFICACIÓN DEL

TRANSPORTE

ALMACENA-

MIENTO

Offshore

OIL & GAS

ENERGÍAPRIMARIA

REDES ELECTRICAS

AREAS TECNOLOGICAS PRIORITARIAS DEL CLUSTER DE ENERGIA


10

Mercados consolidados Mercados emergentes Nuevas iniciativas

Redeseléctricas

Eólica CSP Olas Almacenamiento

Vehículoeléctrico

Gas naturalvehicular

Oil&gas

Eficiencia industria

TECNOLOGIAProyectos piloto ** *** *** *** * **

TECNOLOGIAProyectos I+D * ** ** * *

INTERNACIONALIZACIÓNExploración de Mercados *** *** *** ** * **

INTERNACIONALIZACIÓNMarcas “Basque Country” * * * * * *

INTERNACIONALIZACIÓNFerias * ** **

INNOVACIÓNParticipación en iniciativas internacionales

** *** ** * *** * * **

INNOVACIÓNIntegrar cadenas de valor * * * ** ** ** ** *

INNOVACIÓNNuevos modelos negocio * ** ** **

FORMACIÓN* * * *

3. LÍNEAS DE ACTUACION PRIORITARIASACTUACIONES PRIORITARIAS POR CADENA DE VALOR

Las empresas del sector energético vasco tienen una alta actividad internacional, estando presentes de manera directa en 58 países a través de 388 delegaciones

Mapa de presencia global

Ficha de internacionalización

3 > 25 delegaciones

8 10 – 25 delegaciones

14 5 – 10 delegaciones

33 < 5 delegaciones

122

América

165

Europa

24

África 77

Asia & Oceanía

Europa y América son los principales destinos, con más de 120 delegaciones en cada continente, mientras que por países EEUU, China y México son los únicos con más de 25 delegaciones

# Número de delegaciones

PRESENCIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO VASCO

3

La experiencia y capacidades en el ámbito de las Redes eléctricas (Transporte y Distribución de electricidad) son una de lasprincipales fortalezas del Cluster de Energía del País Vasco. El País Vasco cuenta con una empresa tractora como Iberdrola,referente a nivel mundial en la gestión y automatización de redes de distribución, y con un robusto tejido empresarial, quecubre de forma integral el conjunto de tecnologías, productos y servicios que incorpora la cadena de valor de una redeléctrica avanzada.

Actividad en T&D en el País Vasco, datos 2011

13.991M€

90

Empresas

de T&D

22.716

Empleo

global

92,8M€

Gasto

en I+D

758

Empleo

en I+D

País Vasco: polo de competitividad en Redes eléctricas . . .

Facturación

global

Fuente: Panorama del Clúster de Energía del País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía

EMPRESAS COMPETITIVAS Y ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR DE LAS REDES ELECTRICAS

Europa41%

América del Norte19%

Asia y Oceanía

17%

América del Sur16%

Africa7%

Total 224 implantaciones

exteriores

Las empresa vascas de redes eléctricasdesarrollan una intensa actividad a nivelinternacional, con centros de producción, deservicios y comerciales, tanto en mercadosdesarrollados como en país emergentes.

En 2014 el Cluster de Energía ha creado lamarca “Smart Grids Basque Country” paraposicionar a las empresas vascas en losmercados de redes eléctricas a nivel mundial.


PROYECTO BIDELEK SAREAK: RED ELÉCTRICA INTELIGENTE EN BILBAO Y PORTUGALETE

Objetivos: • Dotar de Redes eléctricas inteligentes a los núcleos urbanos de Bilbao y Portugalete para

conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible.• Generar, a través de una iniciativa público-privada, una demanda temprana y exigente de sistemas

avanzados que permita acelerar el desarrollo de mercado.

Alcance:• 227.000 contadores inteligentes (“Smart meters”)• 1.100 Centros de transformación: telegestión, supervisión, automatización• Repotenciación y dotación de inteligencia a 3 subestaciones de alta tensión• Integración de 50 plantas de generación distribuida• Integración de y 100 puntos de recarga de vehículos eléctrico• Inversión total en el proyecto : 60.000.000 €.

14Presentación del Cluster de Energía del País Vasco

En el País vasco se ha desarrollado un potente tejido industrial en el sector eólicogracias al efecto tractor de líderes mundiales como son Iberdrola y Gamesa, conuna notable participación en el desarrollo de la tecnología y el mercado eólico(con más de 22GW instalados en España desde su inicio a mediados de los años 90,como país pionero a nivel mundial).

Actividad en Eólica en el País Vasco, datos 2011

7.345M€

87

Empresas

de Eólica

16.973

Emple

o

global

209M€

Gasto en

I+D

1.537

Empleo

en I+D

Facturació

n

global

Fuente: Panorama del Clúster de Energía del País Vasco 2011, EVE/Cluster de Energía

EL PAIS VASCO ES UN “PLAYER” DE PRIMER NIVEL MUNDIAL EN EL SECTOR EOLICO

A esta fortaleza se le une el importante sectormarítimo vasco, referente mundial por su saberhacer en la construcción de buques de altatecnología y en la fabricación de equipos yproductos de alto valor añadido. Por ellopueden ser actores en el desarrollo del sectoreólico offshore, ofreciendo soluciones tanto enel proceso de diseño y construcción del parquecomo durante la operación y mantenimientodel mismo.

En 2014 el Cluster de Energía y el ForoMarítimo Vasco han creado la marca “OffshoreWind Basque Country” para posicionar a lasempresas vascas en este importante mercadoemergente a nivel internacional.


PROMOCIÓNY PROYECTO

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PARQUE

INSTALACIÓNOPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

•Promoción•Análisis socioeconómico de potenciales emplazamientos•Evaluación de impacto ambiental•Estudios técnicos de soporte•Diseño básico de parques offshore•Proyecto de ingeniería de obra civil•Dirección y gestión de proyecto•Diseño logístico de construcción de parques

•Aerogenerador•Cimentación•Conexión a red eléctrica•Subestación offshore•Telemando y control

•Diseño y construcción de barcos de instalación de cable, aerogenerador y cimentación, y de otras embarcaciones auxiliares (barcazas jack-up, plataformas, etc)•Servicios de transporte e instalación de cable submarino•Servicios de transporte e instalación de aerogenerador y cimentación•Instalación subestación offshore•Obra civil offshore•Servicios auxiliares a la instalación (transporte, equipos de manipulación, seguridad marítima, etc)

•Diseño y construcción de barcos para el mantenimiento de parques offshore•Servicios de operación y control del parque•Servicios meteorológicos•Mantenimiento y reparación (eléctrico y mecánico)•Servicios auxiliares para las actividades de operación y mantenimiento (transporte de materiales y personas)•Reciclaje y desmantelamiento

CADENA DE VALOR DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE

CADENA DE VALOR EOLICA: SUCESION DE FASES Y ACTIVIDADES


18

AREA ESTRATÉGICA TECNOLOGICA: ENERGIA SOLAR TERMOELECTRICA DE CONCENTRACION (CSP)

GEMASOLAR (Sevilla): Primera planta solar en el mundo con tecnología de torre central y almacenamiento térmico para 15 horas.

3LA ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA EN EL PAÍS VASCO

POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS VASCAS EN LA CADENA DE VALOR

Componentes de colectores y heliostatos Receptor central Software y electrónica

PromociónIngeniería

Componentes de sistemas

Fuente. Panorama del Cluster de la Energía del País Vasco

20

BIMEP: Biscay Marine Energy Platform

AREA ESTRATÉGICA EMERGENTE: ENERGIA DE LAS OLAS

…que conforman una nueva cadena de valor con amplia presencia de agentes tecnológicos y empresas

PLA

NTA

S D

E G

ENER

AC

IÓN

Y E

STU

DIO

DE

EMP

LAZA

MIE

NTO

S

COMPONENTES Y SISTEMAS DEL CONVERTIDOR

SISTEMA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA

EQUIPAMIENTO AUXILIAR DEL CONVERTIDOR

INFRAESTRUCTURAS DE ENSAYO Y EXPERIMENTACIÓN

AGENTES DE CONOCIMIENTO/I+D

ESTRUCTURA

DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN UNDIMOTRIZ

EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

SISTEMA DE FIJACIÓN Y POSICIONAMIENTO

MA

NTE

NIM

IEN

TO Y

AN

ÁLI

SIS

DE

CO

MP

OR

TAM

IEN

TO

CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA

INST

ALA

CIÓ

N D

E D

ISP

OSI

TIV

OS

EN E

MP

LAZA

MIE

NTO

22

AREA ESTRATEGICA EMERGENTE: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

23

AREA ESTRATEGICA EMERGENTE: VEHÍCULO ELÉCTRICO

Presentación del Cluster de Energía del País Vasco

LA CADENA DE VALOR DE LOS HIDROCARBUROS (“OIL & GAS”) DISPONE DEVARIAS FASES, CADA UNA CON SU CADENA DE SUMINISTRO PARTICULAR

Transformación y refinoTransporte y

almacenamientoExploración y producción

Cadena de valor del petróleo y gas

Cadena primaria del gas

natural

Exploración

Tecnologías relacionadas

con reservorios

Extracción /

Recuperación

Instalaciones de

superficie

Conversión final

Calidad de los gases y de

las instalaciones

Procesos de tratamiento

del gas

Nuevas aplicaciones de

los combustibles

gaseosos

Procesos de obtención de

productos químicos

Logística de distribución

de gas:

Gaseoductos

Gaseros

Otro transporte

Plantas de envasado

Licuación y regasificación

Instalaciones

aeroportuarias

Redes de transporte y

distribución

Centrales térmicas

Cogeneración

Exploración

Tecnologías relacionadas

con reservorios

Extracción / Recuperación

Instalaciones de superficie

Producción y upgrading de

crudos pesados

Procesos de

transformación

Destilación

Platforming

Hidrodesulfuración

FCC

Refino

Evaluación de crudos

Conversión

Reformado e

isomerización

Hidrotratamiento

Modelos para

aplicaciones de control

galvanizado

Oleoductos

Petroleros

Otros medios

Instalaciones

almacenamiento

Instalaciones

aeroportuarias

Redes de suministro

(distribución)

Centrales térmicas

GA

SPET

RÓ

LEO


EMPRESAS VASCAS EN LA CADENA DE VALOR DE OIL & GAS

34 empresas

Empresas de servicios y actividades horizontales

14 empresas

Exploración y producción

Procesos de transformació

n

8 empresas

Transporte y almacenamien

to

Uso

Operadores Fabricantes

Principales sistemas, equipos y

componentes

Equipos y componentes eléctricos Otros

Existen más de 100 empresas vascas en la cadena de valor de Oil&Gas, de las que más de un tercio tienen unafacturación anual superior a 5M€ en Oil&Gas, destacando los operadores Petronor, EDP-Naturgas y Enagas Norte.En empleo, Oil&Gas ocupa a casi 6.000 personas en la CAPV. A nivel empresarial, la CAPV cuenta con empresas relevantes, tanto desde el punto de vista de la transformación de los hidrocarburos…como de la fabricación de componentes para la industria y la prestación de servicios de ingeniería. Sin embargo parece que la presencia de empresas vascas en el segmento de exploración y producción, posiblemente el más atractivo a futuro, es todavía poco significativa.


El sector energético es clave en la economía vasca. El Gobierno Vasco sitúa al sector de Energía como prioritario en sus políticas tecnológicas e industriales (Energibasque, RIS3, Plan de Ciencia y Tecnología)

Las empresas del sector energético configuran un “cluster” potente y completo, en base a: Calidad y tecnología en productos y servicios Grado de internacionalización de las empresas Cadenas de valor completas e interrelacionadas

El reto fundamental del sector energético vasco se centra en crecer en actividad, empleo y creación de nuevas líneas de negocio, compitiendo en los mercados internacionales.

Las empresas vascas han apostado por Latinoamérica con fuerza desde hace años, con una especial presencia de empresas del sector eléctrico y del sector eólico y más recientemente ingenierías y fabricantes de bienes de equipo para el sector “oil&Gas”.

La Asociación Cluster de Energía se ofrece como agente para establecer contactos y puntos de encuentro con gobiernos, agencias públicas y otros agentes institucionales de terceros países, a fin de impulsar la presencia y colaboración de las empresas asociadas en dichos países.

MENSAJES CLAVE

LA INDUSTRIA ENERGÉTICA VASCA: CUSTER DE ENERGÍA 26

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