Configuracin y mantenimientode su organizacin deSalesforce

Gua del usuario, Winter 16

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CONTENIDO

Configuracin y mantenimiento de su organizacin de Salesforce . . . . 1Bienvenidos, administradores de Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Pruebas de Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Configuracin de su organizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Gestin de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Gestin del acceso de usuarios a los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Importacin de sus datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Gestin de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Cach de plataforma Force.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Gestin de registros duplicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475Monitoreo de su organizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661Configurar aplicaciones mviles de Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682Instalacin de paquetes y gestin de aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

Configuracin y mantenimiento de su organizacin deSalesforce

Bienvenidos, administradores de Salesforce

EDICIONES

Disponible en: SalesforceClassic y LightningExperience

Disponible en: todas lasediciones

Como administrador de Salesforce, es decir, usuario asignado al perfil de administrador, esresponsable de configurar su organizacin online, lo que significa agregar usuarios y configurar elsistema segn sus necesidades.

Esta gua contiene la informacin detallada que necesita para configurar y mantener una organizacinde Salesforce.

Esperamos que esta gua proporcione el contenido completo que necesita para empezar a trabajaren su organizacin con Salesforce. Si necesita asistencia adicional, haga contacto con el equipo delservicio de asistencia al cliente de Salesforce.

Pruebas de Salesforce

Descripcin general de la prueba

EDICIONES

Disponible en: SalesforceClassic

Disponible en: Todas lasediciones exceptoDatabase.com

Durante la prueba, puede evaluar Salesforce antes de suscribirse. Su prueba incluye:

Datos de muestra. Puede eliminar los datos de muestra.

Privilegios de administrador. La persona que se inscribi se convierte automticamente en eladministrador. Puede aador otro administrador cuando aade ms usuarios.

Una variedad de funciones de Salesforce.

La posibilidad de suscribirse a Salesforce.

Nota: Las funciones incluidas en su edicin de prueba no estn disponibles en la edicinque decida comprar.

Si configura varios usuarios en su edicin de prueba y ms adelante decide pasarse a PersonalEdition, todos los usuarios quedarn inactivos, a excepcin del administrador original delsistema.

1

Inicio de una nueva prueba

EDICIONES

Disponible en: SalesforceClassic

Disponible en: ContactManager Edition, GroupEdition, ProfessionalEdition, Enterprise Edition,Performance Edition yUnlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Permisos de usuarionecesarios

Para comenzar una pruebanueva: Modificar todos los

datos

Cuando se inscriba en Salesforce, puede elegir una plantilla especfica de la industria con datos demuestra. Durante el periodo de prueba, puede iniciar una prueba nueva con una plantilla en blanco.Para iniciar la nueva prueba deber abandonar su prueba actual, incluyendo todos los datos ypersonalizaciones.

Puede iniciar una nueva prueba si cuenta con:

Menos de 1000 filas de datos

No hay licencias de usuario adicionales agregadas por Salesforce

No hay funcionalidades adicionales activadas por Salesforce

Para comenzar una prueba nueva:

1. En Configuracin, ingrese Inicio de una prueba nueva en el cuadro Bsquedarpida y, a continuacin, seleccione Inicio de una prueba nueva. Este vnculo slo estdisponible durante el perodo de prueba.

2. Seleccione sus preferencias de idioma y de plantilla.

3. Ingrese el texto solicitado, indicando que desea abandonar su organizacin de prueba actualy todos sus datos. Esto incluye los datos de ejemplo y los datos propios que haya ingresado.

4. Compruebe la casilla para confirmar que se perdern todos los datos de su prueba actual.

5. Haga clic en Enviar.

6. Cuando aparezca la pgina de confirmacin, haga clic en Enviar.

Nota: Cuando seleccione iniciar una prueba nueva, abandonar su organizacin de prueba actual y perder todos los datos ypersonalizaciones existentes. Ya no podr acceder a la prueba ni a los datos. Slo se conservarn los nombres de usuario.

Conversin de una prueba mediante Checkout

EDICIONES

Disponible en: SalesforceClassic y LightningExperience

Disponible en: PersonalEdition, Contact ManagerEdition, Group Edition,Professional Edition,Enterprise Edition,Performance Edition yUnlimited Edition

Los usuarios con una cuenta de Checkout pueden convertir una prueba de Salesforce en unasuscripcin de edicin. Si su organizacin no tiene acceso de autoservicio a Checkout, debe enviaruna solicitud al representante de Salesforce.

Para convertir una edicin de prueba en una suscripcin mediante Checkout, debe crear unpresupuesto.

Nota: En cualquier momento del proceso de creacin de un presupuesto, puede hacer clicen Solicitar asistencia para hacer contacto con un representante de cuentas de Salesforce.

Para convertir su edicin de prueba en una suscripcin:

1. Para crear un presupuesto, haga clic en Suscribir ahora o seleccione Checkout en la listadesplegable de aplicaciones de Force.com. Tenga en cuenta que la edicin y los productosutilizados en su organizacin de prueba estn preseleccionados en Checkout.

Importante: Si en cualquier momento de la creacin del presupuesto cierra la ventana,perder todos sus cambios. Si crea un nuevo presupuesto, perder el presupuesto porcompleto. Puede hacer clic en Guardar para ms tarde en cualquier pgina si deseaguardar los cambios y continuar realizando modificaciones posteriormente.

2. Si es un usuario nuevo o va a crear o modificar un presupuesto desde una prueba, escriba y confirme la informacin en la fichaInformacin de suscripcin.

2

Inicio de una nueva pruebaConfiguracin y mantenimiento de su organizacin deSalesforce

3. Si va a crear o modificar un presupuesto desde una versin de una edicin mayor, escriba y confirme la informacin en la pginaProductos, revise la informacin de facturacin y haga clic en Ir a la revisin de pedido.

4. Si desea crear un presupuesto para otra edicin, haga clic en Ediciones y precios. Escriba y confirme la suscripcin, el producto yla informacin de facturacin y, a continuacin, haga clic en Ir a la revisin de pedido. En la pgina de revisin de pedido semuestra la informacin ingresada, as como el precio total de los productos del presupuesto.

Nota: Si convierte una organizacin de prueba en una edicin menos, como puede ser pasar de una prueba de ProfessionalEdition a una suscripcin de Group Edition, se eliminarn algunas funciones y datos de su prueba. Para aceptar las eliminaciones,seleccione la casilla de verificacin Confirmacin. Haga clic en Revisar esto para ver una lista de funciones no admitidasen la edicin elegida. Si desea realizar una copia de seguridad de todos sus datos antes de convertir, inicie sesin en suorganizacin de Salesforce y desde Configuracin, ingrese Exportacin de datos en el cuadro Bsqueda rpiday, a continuacin, seleccione Exportacin de datos.

5. Verifique la compra y haga clic en Realizar pedido.

Como usuario de una prueba, si crea un presupuesto y no contina hasta realizar un pedido, el presupuesto se guarda en Checkout.Una vez que ha finalizado un presupuesto y realizado un pedido para la suscripcin de una edicin, se cierra el resto de presupuestosde ediciones que tenga abiertos.

CONSULTE TAMBIN

Gua de usuario de Checkout

Eliminar datos de prueba

EDICIONES

Disponible en: SalesforceClassic y LightningExperience

Disponible en: Todas lasediciones exceptoDatabase.com

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar datos deprueba: Modificar todos los

datos

Al inscribirse en Salesforce, en la organizacin se incluyen inicialmente algunos datos de muestra.Durante el perodo de prueba, los administradores pueden eliminar de una vez todos estos datosde ejemplo, adems de los datos de la organizacin de forma simultnea utilizando el vnculoEliminar todos los datos.

Nota: El vnculo Eliminar todos los datos es visible nicamente cuando se cumplen todaslas condiciones siguientes.

El usuario dispone del permiso de usuario Modificar todos los datos.