キヤノンマーケティングジャパングループ 2014年度第3四半期 決算説明

2014年10月24日

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

取締役専務執行役員 柴﨑 洋

■本資料では、億円単位未満の端数は四捨五入により表示しております。 ■本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が 含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

1

業績サマリー 第3四半期(7～9月)実績

業績サマリー

（単位：億円）

営業利益分析

43

△30+16 +5

35

2013年3Q 売上減少 荒利率好転 販管費減少 2014年3Q

前年同期比較

金額 率

売上高 1,592 1,507 △84 △5%

(35.3%) (36.4%) (+1.1%)

売上総利益 562 549 △13 △2%

(2.7%) (2.3%) (△0.4%)

営業利益 43 35 △8 △20%

(2.8%) (2.4%) (△0.4%)

経常利益 45 37 △8 △18%

(1.7%) (1.2%) (△0.5%)

当期純利益 27 19 △9 △32%

2013年3Q

2014年3Q

セグメント概要 第3四半期(7～9月)実績

2

（単位：億円）

2013年3Q

2014年3Q

増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

795 13 785 14 △10 +1

342 △1 335 4 △7 +4

467 35 399 20 △69 △15

63 △5 62 △4 △1 +1

△75 1 △73 1 +2 +0

1,592 43 1,507 35 △84 △8

※1.「その他」には、セグメント間内部売上高やシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。

合　 計

ビジネスソリューション

ＩＴソリューション

イメージングシステム

産業・医療

その他

3

業績サマリー 第3四半期累計(1～9月)実績

業績サマリー

（単位：億円）

営業利益分析

前年同期比較

金額 率

売上高 4,686 4,791 +105 +2%

(34.4%) (35.4%) (+1.0%)

売上総利益 1,611 1,696 +85 +5%

(1.8%) (3.3%) (+1.5%)

営業利益 84 160 +76 +91%

(2.0%) (3.6%) (+1.6%)

経常利益 93 171 +78 +83%

(1.0%) (2.0%) (+1.0%)

当期純利益 47 97 +50 +107%

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

84

+36+49

△9160

2013年

1Q-3Q

売上増加 荒利率好転 販管費増加 2014年

1Q-3Q

セグメント概要 第3四半期累計(1～9月)実績

4

（単位：億円）

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

2,432 47 2,483 67 +52 +19

1,042 △0 1,132 25 +90 +25

1,245 49 1,230 74 △15 +24

187 △15 206 △9 +19 +6

△219 3 △260 3 △40 +1

4,686 84 4,791 160 +105 +76

※1.「その他」には、セグメント間内部売上高やシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。

合　 計

ビジネスソリューション

ＩＴソリューション

イメージングシステム

産業・医療

その他

16 1813

8

45

7

14

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

ビジネスソリューション

セグメント情報

5

対前年増減

売上高 対前年同期増減

（単位：億円）

売上高

営業利益

第3Qのポイント

売上高は、 LBPトナーカートリッジ等の減少により減収

営業利益は、粗利率の改善と経費削減により、増益

5

49%

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

売上高 2,432 2,483 +52

営業利益 47 67 +19

1Q 2Q 3Q 4Q 年間

2013年 △6% △0% △1% +3% △1%

2014年 +12% △5% △1% +2%

823 814 795841

922

776 785

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

売上高は、 SIサービスが好調に推移したものの、ビジネスPCが大きく減少し、減収

営業利益は、収益性の高い事業が拡大することで、増益

1

△1 △1

4

129

4

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

ＩＴソリューション

セグメント情報

6

対前年増減

売上高 対前年同期増減

（単位：億円）

売上高

営業利益

6

第3Qのポイント

23%

339

360342

381

438

358

335

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

売上高 1,042 1,132 +90

営業利益 △0 25 +25

1Q 2Q 3Q 4Q 年間

2013年 △1% +12% +8% +17% +9%

2014年 +29% △1% △2% +9%

△10

25

35

76

3222 20

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

イメージングシステム

セグメント情報

7

対前年増減

売上高 対前年同期増減

（単位：億円）

売上高

営業利益

第3Qのポイント

レンズ交換式デジタルカメラやインクジェットプリンターのカートリッジが消費税増税の影響を受け減収減益

24%

346

432467

672

480

351399

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

売上高 1,245 1,230 △15

営業利益 49 74 +24

1Q 2Q 3Q 4Q 年間

2013年 △8% △5% +11% +1% △0%

2014年 +39% △19% △15% △1%

△4

△6△5

△2

1

△6

△4

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

セグメント情報

8

対前年増減

売上高 対前年同期増減

（単位：億円）

売上高

営業利益

産業・医療

第3Qのポイント

売上高は、 3Dプリンターや大型のモダリティー案件が好調に推移したものの、消費税増税の反動等により、減収

営業利益は、経費削減により、改善

4%

6658

6374

93

5162

1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

売上高 187 206 +19

営業利益 △15 △9 +6

1Q 2Q 3Q 4Q 年間

2013年 △38% △16% △3% +13% △15%

2014年 +41% △12% △2% +10%

9

業績予想サマリー （単位：億円）

【参考】

2014年年間

2014年年間 増減

2013年年間 前年比較

（前回予想） （予想） 金額 率 （実績） 金額 率

売上高 6,772 6,684 △88 △1% 6,572 +112 +2%

(3.4%) (3.6%) (+0.2%) (2.6%) (+1.0%)

営業利益 228 241 +13 +6% 170 +71 +42%

(3.5%) (3.8%) (+0.3%) (2.8%) (+1.0%)

経常利益 239 255 +16 +7% 182 +73 +40%

(2.0%) (2.2%) (+0.2%) (1.5%) (+0.6%)

当期純利益 135 144 +9 +7% 102 +42 +42%

業績予想 セグメント概要 前回予想比較

10

（単位：億円）

金額 率

ビジネスソリューション 3,357 75 3,331 78 △26 △1% +3

ITソリューション 1,508 30 1,494 32 △14 △1% +2

イメージングシステム 1,928 125 1,891 134 △37 △2% +9

産業・医療 294 △6 292 △8 △2 △1% △2

その他 △315 4 △324 5 △9 +3% +1

合計 6,772 228 6,684 241 △88 △1% +13

※「その他」には、セグメント間内部売上高やシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。

営業利益

売上営業利益

売上 営業利益

2014年年間

（前回予想） （予想）

2014年年間 前回予想比較

売上

業績予想 セグメント概要 前年比較

11

（単位：億円）

金額 率

ビジネスソリューション 3,273 55 3,331 78 +58 +2% +23

ITソリューション 1,423 4 1,494 32 +71 +5% +28

イメージングシステム 1,917 125 1,891 134 △26 △1% +9

産業・医療 261 △18 292 △8 +31 +12% +10

その他 △302 4 △324 5 △22 +7% +1

合計 6,572 170 6,684 241 +112 +2% +71

※「その他」には、セグメント間内部売上高やシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。

営業利益

売上営業利益

売上 営業利益

2013年年間

2014年年間 前年比較

（実績） （予想）

売上

47

8

67

11

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

2,432

841

2,483

848

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

ビジネスソリューション

業績予想 セグメント情報

12

対前年増減

（単位：億円）

売上高

営業利益 業績予想のポイント

第4Qは、 MFP等の主要商品の拡販により、増収増益を見込む

年間では、増収増益を見込む。

48%

2013年年間実績

2014年年間予想

増減前回

7/23予想

売上高 3,273 3,331 +58 3,357

営業利益 55 78 +23 75

△04

25

7

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

ＩＴソリューション

業績予想 セグメント情報

13

対前年増減

（単位：億円）

売上高

業績予想のポイント 営業利益

第4Qは、ビジネスPCが大きく減少し、売上高は減収となるものの、収益性の高い事業が拡大することで、営業利益は増益を見込む

年間では、増収増益を見込む

21%

2013年年間実績

2014年年間予想

増減前回

7/23予想

売上高 1,423 1,494 +71 1,508

営業利益 4 32 +28 30

1,042

381

1,132

362

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

49

7674

60

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

1,245

672

1,230

661

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

イメージングシステム

業績予想 セグメント情報

14

対前年増減

（単位：億円）

売上高

営業利益

業績予想のポイント

第4Qは、前年にディーラーによる増税前の先行仕入で増加した反動で、売上高は微減収となるものの、販売促進費や広告宣伝費を積極投下することにより、減益を見込む

年間では、売上高で対前年微減収、営業利益で増益を見込む

27%

2013年年間実績

2014年年間予想

増減前回

7/23予想

売上高 1,917 1,891 △26 1,928

営業利益 125 134 +9 125

△15

△2

△9

1

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

187

74

206

86

1Q-3Q 4Q

2013年

2014年

産業・医療

業績予想 セグメント情報

15

対前年増減

（単位：億円）

売上高

営業利益 業績予想のポイント

第4Qは、既存製品の拡販に加え、新製品の投入により増収増益を見込む

年間では、増収増益を見込む

4%

2013年年間実績

2014年年間予想

増減前回

7/23予想

売上高 261 292 +31 294

営業利益 △18 △8 +10 △6

16 9

参考資料

17

【参考】 全社ITソリューション売上 （単位：億円）

金額 率

ITソリューションセグメント 342 335 △7 △2%

ITソリューションセグメント以外 140 133 △7 △5%

セグメント間（消去）他 △75 △71 +3 △4%

合計 407 397 △10 △2%

金額 率

ITソリューションセグメント 1,042 1,132 +90 +9%

ITソリューションセグメント以外 412 460 +48 +12%

セグメント間（消去）他 △217 △254 △37 +17%

合計 1,237 1,337 +101 +8%

2013年3Q

2014年3Q

増減

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

18

【参考】 関係会社出資関係図

2014.9.30 現在

関係会社

子会社

関連会社

会社名 資本金（百万円）

持株比率

Canon Software America,Inc.

背面キヤノン㈱

174,762

ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟー ﾄ㈱4,561

100%

ｴﾃﾞｨﾌｨｽﾄﾗｰﾆﾝｸﾞ㈱100

100%

ｷﾔﾉﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟー ﾄ㈱100

ｵｰｴｰｴﾙ㈱50

100%

50.11%

ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ㈱1,348

US$800千

100%

ｷﾔﾉﾝﾋﾞｽﾞｱﾃﾝﾀﾞ㈱100

ｸｵﾘｻｲﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱

ｷﾔﾉﾝITSﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱96

ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱3,617

ｽｰﾊﾟｰｽﾄﾘｰﾑ㈱100

佳能信息系統（上海）有限公司10,739千元

100%

88.39%

100%

90.00%

87.50%

100

ｷﾔﾉﾝMJｱｲﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 100

100%

ｷﾔﾉﾝｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ㈱

100% ㈱ｴﾙｸｴｽﾄ90

ｷﾔﾉﾝﾗｲﾌｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱2,533

50

100%

ｷﾔﾉﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 2,745

台灣佳能先進科技股份有限公司 NT$70,000千

Canon IT Solutions (Thailand) Co.,Ltd

8,900千ﾊﾞｰﾂ

49.00%

Material Automation (Thailand) Co.,Ltd.

50,000千ﾊﾞｰﾂ

73,303

キヤノンマーケティングジャパン㈱

100% Canon IT Solutions (Philippines), Inc.

US$200千

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CITS HD (Thailand) Co.,Ltd.

Toyo Business Engineering(Thailand) Co.,Ltd.

ASAHI-M.A.T . Co.,Ltd.

MAT Vietnam Company LimitedCITS(T) 51.00%CITS 49.00%

25%

15,500千ﾊﾞｰﾂ

2,000千ﾊﾞｰﾂ

US$200千

4,000千ﾊﾞｰﾂCITS 49.00%

MAT 51.00%

100%

100%

ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ㈱100%20

100% ㈱AZE50

19

【参考】 主要関係会社実績 第3四半期(7～9月)実績

（単位：億円）

金額 率

ビジネスソリューション

キヤノンシステムアンドサポート 売上高 288.4 279.1 △9.3 △3%

営業利益 9.0 (3.1%) 6.2 (2.2%) △2.8 (△0.9%)

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ 売上高 30.0 30.3 +0.3 +1%

営業利益 △0.9 (-) 0.0 (0.0%) +0.9 (-)

ＩＴソリューション

連結キヤノンＩＴソリューションズ 売上高 190.4 205.0 +14.6 +8%

営業利益 1.5 (0.8%) 5.5 (2.7%) +4.0 (+1.9%)

キヤノンソフトウェア 売上高 49.0 52.7 +3.7 +8%

営業利益 2.5 (5.1%) 3.7 (7.1%) +1.2 (+2.0%)

ＩＴソリューション事業　2社計 売上高 239.4 257.7 +18.3 +8%

営業利益 4.0 (1.7%) 9.3 (3.6%) +5.3 (+1.9%)

産業機器

連結キヤノンライフケアソリューションズ 売上高 46.9 44.6 △2.3 △5%

営業利益 △2.3 (-) △2.1 (-) +0.2 (-)

※1.金額は連結消去前のものです。

※2.キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株)の2013年及び2014年1Qの金額は、日本オセ(株)・キヤノンプリントスクエア(株)・昭和情報機器(株)を

　　　単純合算した金額となっております。

2013年3Q

2014年3Q

増減

20

【参考】 主要関係会社実績 第3四半期累計(1～9月)実績

（単位：億円）

金額 率

ビジネスソリューション

キヤノンシステムアンドサポート 売上高 860.8 900.4 +39.5 +5%

営業利益 24.1 (2.8%) 25.3 (2.8%) +1.2 (+0.0%)

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ 売上高 107.7 98.7 △9.0 △8%

営業利益 0.2 (0.2%) 0.7 (0.7%) +0.5 (+0.5%)

ＩＴソリューション

連結キヤノンＩＴソリューションズ 売上高 598.4 651.6 +53.2 +9%

営業利益 4.7 (0.8%) 22.6 (3.5%) +17.9 (+2.7%)

キヤノンソフトウェア 売上高 152.9 161.3 +8.4 +6%

営業利益 9.9 (6.5%) 12.6 (7.8%) +2.7 (+1.4%)

ＩＴソリューション事業　2社計 売上高 751.3 812.9 +61.7 +8%

営業利益 14.6 (1.9%) 35.3 (4.3%) +20.7 (+2.4%)

産業機器

連結キヤノンライフケアソリューションズ 売上高 142.6 149.6 +7.1 +5%

営業利益 △5.4 (-) △4.3 (-) +1.2 (-)

※1.金額は連結消去前のものです。

※2.キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株)の2013年及び2014年1Qの金額は、日本オセ(株)・キヤノンプリントスクエア(株)・昭和情報機器(株)を

　　　単純合算した金額となっております。

2013年1Q-3Q

2014年1Q-3Q

増減

21

【参考】 販管費の内訳

（単位：億円）

2013年 2014年 増減

3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q

広告宣伝費 30 73 27 70 △3 △3

販売促進費 9 26 12 34 +3 +7

保証費 19 56 19 55 +0 △2

その他直接費 46 137 45 137 △1 +0

人件費 320 941 315 948 △5 +8

減価償却費 6 19 6 19 +0 +1

その他販売費 90 276 90 274 △0 △2

合計 519 1,528 514 1,536 △5 +9

22

【参考】 営業外収支・特別損益の内訳

営業外収益

営業外費用

（単位：億円）

2013年 201４年 増減

3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q

受取利息・配当金 1 3 1 3 +0 +0受取保険金 1 6 0 6 △0 △0その他 1 4 2 5 +1 +1

合計 2 13 3 14 +1 +1

2013年 201４年 増減

3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q

支払利息 0 0 0 0 △0 +0持分法による投資損失 - - 0 0 +0 +0為替差損 0 1 △0 - △0 △1その他 0 2 1 2 +0 △0

合計 1 3 1 2 +0 △1

【参考】 営業外収支・特別損益の内訳

（単位：億円）

特別利益

特別損失

2013年 201４年 増減

3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q

固定資産売却益 0 0 △0 0 △0 △0投資有価証券売却益 0 1 0 0 +0 △1負ののれん発生益 - - - 0 - +0その他 - 0 0 0 +0 +0

合計 0 1 0 0 +0 △1

2013年 201４年 増減

3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q 3Q 1Q-3Q

固定資産除売却損 2 6 0 2 △2 △4減損損失 0 0 - - △0 △0退職特別加算金 - 6 - - - △6事務所移転費用 1 2 - - △1 △2その他 1 2 0 1 △1 △1

合計 4 15 1 3 △4 △13

【参考】 貸借対照表

売掛債権

棚卸資産

（単位：億円）

205263 288 282 328

11

1415 15

20

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

3Q

棚卸資産

保有日数

1,189 1,230 1,276 1,327

1,006

64 66 67 70

62

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

3Q

売掛債権保有日数

2013年12月

2014年9月

増減

資産 4,671 4,545 △126

流動資産 3,249 3,141 △108

金融資産 1,023 1,184 +161

売掛債権 1,327 1,006 △321

棚卸資産 282 328 +45

その他 617 623 +6

固定資産 1,421 1,404 △18

有形固定資産 997 994 △3

無形固定資産 129 111 △17

投資その他 296 298 +3

負債 2,100 1,909 △191

流動負債 1,649 1,460 △189

買掛債務 1,085 901 △184

その他 564 559 △5

固定負債 451 449 △1

純資産 2,571 2,636 +65

株主資本 2,556 2,618 +62

（自己株式） △319 △319 △0

評価・換算差額等 12 15 +3

少数株主持分 3 3 +0

株主資本比率 55% 58% +3%

25

【参考】 キャッシュ・フロー/設備投資・減価償却/財務指標推移

財務指標推移 キャッシュ・フロー

設備投資

減価償却

（単位：億円）

1Q-3Q実績

4Q計画

年間計画

2013年 114 30 144

2014年 96 58 154

1Q-3Q実績

4Q計画

年間計画

2013年 130 45 174

2014年 129 37 166

196

318

△224

△116

△28

202

2013年

1Q-3Q

2014年

1Q-3Q

営業ＣＦ

投資ＣＦ

フリーＣＦ

75%

41%31% 31%

27%

27

49

77 77

111

20 20 24 24 30

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

計画

配当性向

EPS（1株利益）：円

1株配当：円

3768

106 102144

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

計画

1.1%

1.3%

2.5% 2.6%

3.6%

1.5%

2.7%

4.2%4.0%

5.5%

0.8%

1.5%

2.3%2.2%

3.1%

営業利益率

ROE

ROA

26 9