Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018

ARGENTINA Marzo 2019

❖Tendencias Self Service2019

❖

Self ServiceVariaciones de volumen y valores

❖

Self Cadena & SelfIndependientes

❖

Self ServiceVariaciones por canastas

❖

Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones

Canastas de consumo

Tendencias Self Service Total (Cadenas + Independientes)

Marzo 2019

Tendencia Mensual – SELF SERVICE - Marzo 2019

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA

VAR VOLUMEN – ENERO 2018 A MARZO 2019

2,2

%

2,9

%

-1,5

%

2,5

%

-4,5

%

-3,1

%

-1,5

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

VAR VOLUMEN EVOLUCION

Copyright © 2019 Scentia

❖Consumo principal

0,3

%

0,2

%

4,8

%

-2,2

%

-1,7

%

0,7

%

-3,0

%

-2,3

%

-3,7

%

-3,3

%

-5,9

%

-4,3

%

-7,3

%

-5,7

%

-8,7

%

-7,3

%

E N E 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 M A R 2 0 1 8 A B R 2 0 1 8 M A Y 2 0 1 8 J U N 2 0 1 8 J U L 2 0 1 8 A G O 2 0 1 8 S E P 2 0 1 8 O C T 2 0 1 8 N O V 2 0 1 8 D I C 2 0 1 8 E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 Y T D

El Self Service cierra el primer trimestre del año con una retracción de volumen de -8.7% con respecto a

MAR18, acumulando -7.3% en el 2019

-8,7%Vol

MAR19 vs MAR18

SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes)

Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior

Tendencia Mensual – Marzo 2019

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA

17,2% 18,8%

25,9%

15,3%19,0% 24,8%

22,3%24,5%

30,1%

36,7% 36,4%40,2% 40,4%

43,2%38,6%

16,8%18,5%

20,1%18,0%

21,0%

23,9%

26,1%27,4%

35,2%

41,3%

45,0%46,5%

51,5% 51,8% 51,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ENE2018 FEB2018 MAR2018 ABR2018 MAY2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SEP2018 OCT2018 NOV2018 DIC2018 ENE2019 FEB2019 MAR2019

Copyright © 2019 Scentia

PRECIO VALORES

Tendencias Self Service Cadenas IndependientesÁreas Geográficas

Marzo 2019

SELF

IND

EPEN

DIE

NTE ARG

AMBA

INTERIOR

-10,0% -9,3%

-11,5% -9,6%

-9,1% -9,1%

SELF

CA

DEN

A

ARG

AMBA

INTERIOR

-7,2% -5,0%

-5,6% -4,4%

-8,8% -5,5%

Tendencias Marzo 2019AREAS, SELF CADENA y SELF INDEPENDIENTE

-8,7% -7,3%

-8,2% -6,8%

-9,0% -7,6%

TOTA

L SE

LF

AR

GEN

TIN

A ARG

AMBA

INTERIOR

MAR19/MAR18 YTD 19/YTD 18

Copyright © 2019 Scentia FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA

Tendencias Self Service Variaciones Principales Categorías

Febrero 2018

Marzo 2019

SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes)

Variaciones de canastas – Marzo 2019

Las canastas evidencian fuertes variaciones negativas, la mayoría de ellas, sufren contracciones de doble digito

-8,7

% -6,3

%

-7,4

%

-10

,1%

-12

,3%

-7,2

%

-10

,4%

-14

,2%

-10

,3%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S C O N A L C O H O L

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S

MAR19/MAR18

Copyright © 2019 Scentia FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA

SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes)

Variaciones de canastas – YTD 2019

Todas las canastas acumulan en el primer trimestre del año variaciones negativas, siendo Bebidas sin Alcohol la de mayor retracción en lo que va del 2019

-7,3

% -5,3

%

-6,1

%

-9,4

%

-9,8

%

-6,2

%

-8,2

%

-12

,5%

-4,4

%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S C O N A L C O H O L

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S

YTD19/YTD18

Copyright © 2019 Scentia

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA

Ticket DATA# Transacciones Ticket Size – Unidades - Variaciones

Febrero 2018

Marzo 2019

Ticket Data – Marzo 2019Argentina – Tickets

Copyright © 2019 Scentia

Las transacciones sufrieron una retracción del -3.4% para el Self Service, acumulando una caida en el primer trimestre del 2019 de -2,4%

❖ # Transacciones - VAR

-1,5

%

-5,4

%

-3,4

%

M AR2019 V S M AR2018

SELFCADENAS

SELFINDP

SELF SERVICE

❖ Ticket Size- VAR ❖ Unid promedio- VAR

SELFCADENAS

$ 780

+34,7%

SELFINDP

$ 194

+44,9%

SELF SERVICE

$ 497

+37,7%

MAR2019 VS MAR2018 MAR2019 VS MAR2018

SELFCADENAS

16,3

-1,1%

SELFINDP

4,5

-4,6%

SELF SERVICE

10,4

-2,3%

-0,1% -5,0% -2,4%

YTD

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – FACTURACION TOTAL – TICKET DATA MARZO 2019– SCENTIA

Algunos indicadores Macroeconómicos

Febrero 2018

IPC

VS FEB18➔ 3,8%INTERANUAL➔51,3%

ISACVs ENE18➔-5,3%Acumulado➔ -10,7%

IPIVs FEB18 ➔ -8,5%Acumulado ➔ -9,7%

IMPOEXPOVs FEB18➔ 3,7%Acumulado➔ -0,7%

Vs FEB18➔-22,9%Acumulado ➔-24,8%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Indicadores económicos

PRODUCCION

Vs MAR18➔ -41,1%

Acumulado➔-30,7%

0 Km DESEMPLEO

➔9,1%

POBREZA

➔33,6%

PIB

➔-6,2%

Q4 2018 VS Q4 2017

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%

Vs MAR18➔ -54,5%

Acumulado➔-49,5%

Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

Metodología

Febrero 2018

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación PerecederosDesayuno y merienda

Bebidas con AlcoholBebidas sin

alcoholHigiene y cosmética

Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil –Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche - Harina -Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias - Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas -Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré -Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería - PastasPapas congeladas Pizzas - Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles - Galletitas de arroz - Grisines - Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas -Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable - Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas - CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo - Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol -Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales - Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe - Higiene femenina Hilos dentales - Hisopos -Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos -Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales -Preservativos - Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos - Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales - Destapa cañerías -Detergentes Encendedores -Fósforos - Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan - Detergentes para la ropa - Lavandinas -Limpiadores líquidos -Limpiametales - Limpia Calzados –Lim pieza de muebles -

Pisos - Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Consideraciones Metodológicas❖ Ficha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,000

• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina

• Colaboración censal Big Players

vía Scanning

• Estimación por formato /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión

diaria. Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral ➔600 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS SELF SERVICE IND

MES CALENDARIO EXACTO

Self Cadena ➔ 2,800

Self Ind.➔ 19,000

Total Self Service 21,800 PDV