BULLETIN D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES BFC TRANSMISSION CESSION - ACQUISITION · 2020. 3. 12. ·...

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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

BFC TRANSMISSION

1, Place de la 1ère Armée Française 25087 BESANCON Cedex 9

03/02/2021

BULLETIN D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES

CESSION - ACQUISITION

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BFC TRANSMISSION


BANQUE POPULAIRE INGENIERIE FINANCIERE

« Vous accompagner au quotidien, vous conseiller dans la durée. »

NOTRE GROUPE

Les Banques Populaires font partie du groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Groupe coopératif et engagé en région, le Groupe BPCE a été élu banque de l’année 2016 en France*. Les entreprises du groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des personnes et des territoires. Présent dans plus de 40 pays, le groupe est en mesure de proposer à ses clients une offre complète de produits et services : crédits, solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance, d’investissement.

Banque coopérative créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est la 1ère Banque des PME*. Elle est la banque conseil de proximité de tous ceux qui entreprennent. Au cœur des régions, les Banques Populaires forment aujourd’hui le 4e réseau bancaire en France et comptent 12 banques populaires régionales et 2 banques à compétence nationale, le Crédit Coopératif et la CASDEN Banque Populaire.

*(source The Banker).

NOS VALEURS

La Banque Populaire s’inscrit dans les nouveaux modèles de relation 100% connectée afin d’apporter à ses clients le meilleur de la relation humaine et du digital. Attentifs aux besoins des entrepreneurs et aux évolutions des métiers, les Banques Populaires sont très engagées dans la transformation numérique et l’innovation afin d’apporter de nouvelles perspectives de croissance.

Financement, investissements, optimisation des flux et de votre trésorerie, cessions, ingénierie financière, ingénierie sociale et salariale, quelles que soit la taille et l’activité de l’entreprise, vous bénéficiez d’une solution propre à votre projet. Fidèle à son socle coopératif, elle accompagne ses clients dans toutes leurs activités nationales et internationales et construit avec eux une relation dans la durée.

NOS CHIFFRES

Les Banques Populaires disposent du premier réseau de « centres d’affaires » en France. C’est près de 155 agences dédiées aux entreprises qui se répartissent sur l’ensemble du territoire.

Ce maillage permet d’assurer une proximité géographique avec les entreprises en région et facilite naturellement les échanges avec les entrepreneurs. Les Banques Populaires accompagnent près d’une entreprise sur deux et sont présentes à chaque étape importante de la vie du dirigeant et de son entreprise. En particulier dans la croissance, qui passe entre autre par le financement de l’innovation et le développement à l’international.

Directeur Département Ingénierie Financière Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté :

Bruno GUERIN – 03.81.65.91.03 ou 06.37.08.14.93 – [email protected]

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FINANCEMENTS STRUCTURES

Les équipes Financements Structurés des Banques Populaires accompagnent les dirigeants actionnaires et les

investisseurs dans les financements bancaires à effet de levier des opérations de :

• Transmission/Acquisition LBO, reclassement/recomposition d’actionnariat, etc.

• Développement Lignes d’acquisitions ou d’investissements, croissances externes, etc.

Implantées localement au plus proche de nos clients, nos experts contribuent à assurer le succès de vos opérations :

• En élaborant avec vous les structurations les plus adaptées à votre projet, • En coordonnant la mise en œuvre et la syndication des financements (prise ferme, arrangement, club deal ou

simples participations). • En facilitant, en tant qu’Agent, la gestion globale d’un contrat unique et les relations avec l’ensemble des

banques.

Un montant de financement significatif réalisé sur 2016 plaçant Banque Populaire Ingénierie Financière comme un acteur de premier plan des financements d’acquisitions et des financements corporate.

BFC STRUCTURATION : Expert(e) en financements structurés : Fabienne BLANC MONDIERE

03.81.65.26.01 – [email protected]

Expert(e) en financements structurés : Nicolas LIGIER


CAPITAL INVESTISSEMENT

Acteur régional de premier plan, nos équipes d’Investisseurs accompagnent les entreprises dans les étapes stratégiques de leur développement :

• En Capital Développement pour financer les projets de l’entreprise (croissance interne, croissance externe, etc…).

• En Capital Transmission pour accompagner le changement de contrôle de la société dans le cadre d’une transmission familiale, d’une cession à des cadres ou à des tiers.

• En réorganisation du Capital pour accompagner le dirigeant dans la recomposition de son actionnariat dans le cadre d’une sortie d’actionnaires minoritaires et/ou dans la volonté de renforcement d’une position majoritaire.

Nos équipes interviennent en respectant une charte qui répond, notamment, aux principaux critères suivants :

• La confidentialité dans la construction de votre projet de sa préparation à sa concrétisation • L’implication en tant que partenaire stratégique sans intervention dans la gestion opérationnelle • Une stratégie d’investisseurs sur fonds propres privilégiant un accompagnement dans la durée • Le respect d’une éthique rigoureuse

BFC CROISSANCE : Directeur des Participations : Bruno GUERIN


Expert(e) en capital investissement : Anthony FAURAND


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CONSEIL EN FUSIONS-ACQUISITIONS

La cession-transmission constitue une étape importante de la vie du dirigeant comme de l’entreprise. L’anticipation et la préparation sont les clés d’une transmission réussie. Etre accompagné par nos experts Fusions-Acquisitions permet d’éclairer votre réflexion, de mettre en place un processus de cession sur-mesure, structuré et cadencé, et de fluidifier les négociations.

Proximité et expertise sont deux valeurs profondément inscrites dans l’ADN et dans la culture des Banques Populaires. Depuis plusieurs décennies, nos équipes accompagnent les entreprises de leur création à leur cession. Fortes de cette expérience, les Banques Populaires conseillent leurs clients durant tout le processus de cession/transmission de leur entreprise.

Parce que nous sommes toujours à vos côtés, nos Ingénieurs Financiers répartis dans toute la France, appuyés par l’ensemble de nos partenaires, disposent d’une connaissance approfondie du tissu économique local, national et international. Prendre les décisions sereinement est le meilleur moyen de rester concentré sur la bonne marche de votre entreprise et d’en préserver sa valeur.

BFC TRANSMISSION : Responsable Pôle Transmission d’Entreprises: Anne FARRA

03.81.65.91.44 ou 07.63.92.93.50 – [email protected]

Experts répartis par secteurs géographiques :

Anne FARRA Mathieu PASQUET Rodolphe BESSARD

Départements 01, 39, 71 Départements 21, 58, 89 Départements 25, 70, 90

03 81 65 91 44 03 81 65 92 43 03 81 65 91 76

[email protected] [email protected] [email protected]

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NOS DERNIERS SUCCES

Type de mission

Secteur d’activité

Chiffre d’affaires

Effectif

Cession Travaux d’électricité générale

1 700 k€ 16

Type de mission



Effectif

Cession Fabrication emballages bois

Caisserie pour l’industrie

2 500 k€ 12

Type de mission



Effectif

Cession Affûtage et fabrication d’outils

spéciaux

3 800 k€ 26

Type de mission



Effectif

Cession Vente et réparation de motocycles 1 800 k€ 5

Type de mission



Effectif

Cession Traitement revêtements spéciaux et

peinture industrielle

1 500 k€ 11

Type de mission



Effectif

Acquisition Usinage 1 600 k€ 12

Type de mission



Effectif

Cession Chaudronnerie 2 600 k€ 30

Type de mission



Effectif

Cession Menuiserie intérieure bois

et extérieure bois-pvc-alu

1 400 k€ 12

Type de mission



Effectif

Cession Electricité industrielle-

automatismes, régulation en cvc,

courants faibles

2 100 k€ 14

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REF 133

ENTREPRISE DE MECANIQUE GENERALE – USINAGE

Secteur géographique AUVERGNE - RHONE ALPES

Chiffre d’affaires 2 200 K€

Effectif 19 personnes dont le dirigeant

Valeur de négociation NC

Précisions • Entreprise spécialisée dans l’usinage, le tournage, le fraisage, la mécano-soudure…

• Plus de 40 années d’expérience • Clientèle fidèle et historique dont un client prépondérant • Equipe autonome, qualifiée et polyvalente • Outil de production de qualité, politique d’investissement

régulière.

Contact : Mathieu PASQUET - 03 81 65 92 43 – [email protected]

REF 143

CHARPENTES - CONSTRUCTIONS BOIS Conception – Fabrication et Pose

Secteur géographique BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE

Chiffre d’affaires moyen 3000 K€

Effectif 26 personnes + Dirigeant

Périmètre de cession 100 % des titres

Précisions • Société réputée pour son savoir-faire, notamment sur le segment du moyen et haut de gamme

• Prestations de qualité, sur-mesure • Près de 60 années d’existence dont 40 sur le métier spécifique • Clientèle de particuliers et appels d’offres publics et privés


Vous cherchez une entreprise à acheter ?

NOS MISSIONS DE VENTE

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REF 146

FORMULATION, FABRICATION ET

CONDITIONNEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L’INDUSTRIE

Secteur géographique AUVERGNE – RHONE-ALPES

Chiffre d’affaires 5 200 K€ (moyenne des 3 dernières années)

Effectif 17 salariés + 2 dirigeants

Valeur de négociation NC

Précisions • Sous-traitant de l’industrie chimique • Secteurs d’activité diversifiés (traitement de l’eau, bâtiment,

chimie…) • Société réputée pour sa technicité et la qualité de service • Plus de 25 années d’expérience • Investissements récurrents : outils de production de qualité • Clientèle historique

Contact : Anne FARRA - 03 81 65 91 44 – [email protected]

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REF 152

POSE REVETEMENTS POUR SOLS ET MURS

Secteur géographique

AUVERGNE - RHONE-ALPES / BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Données comptables CA Moyen 4500 k€ - REX 240 k€ - FP 1070 K€

Effectif

25 personnes + Dirigeant

Périmètre de cession

100% des titres

Précisions • Société réputée pour son savoir-faire et la qualification de ses équipes • Très ancienne notoriété • Clientèle privée et publique • Autre projet professionnel du Dirigeant


REF 153

RENOVATION DE BATIMENTS ANCIENS ET HISTORIQUES

Secteur géographique BOURGOGNE – FRANCHE- COMTE

Chiffre d’affaires 1500 K€ - REX moyen 9%

Effectif 20 personnes + Dirigeant

Périmètre de cession 100% des titres

Précisions • Société réputée pour son savoir-faire notamment en rénovation

La qualité de ses prestations, la qualification de ses équipes • Plus de 50 années d’existence • Clientèle privée et publique • Départ en retraite du Dirigeant


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REF 155

GROUPE SPECIALISE DANS LES REVETEMENTS DE

SOLS, LE CARRELAGE ET LES TRAVAUX SPECIFIQUES

Secteur géographique BOURGOGNE – FRANCHE COMTÉ

Chiffre d’affaires 12 500 K€ en moyenne – EBE moyen 8 %

Effectif 55 personnes

Périmètre de cession

100% des titres

Précisions • 3 Activités principales : Pose de revêtements de sols, de carrelage et réalisation de travaux spécifiques

• Leader national sur son marché principal • Savoir-faire reconnu • Plus de 80 ans d’existence • Excellente visibilité dans le carnet de commandes • Apport minimum : 500 k€ - Personnes morales uniquement


REF 161

GROUPE SPECIALISE DANS LE GENIE

CLIMATIQUE, LE TRAITEMENT DE L’AIR ET LA

PLOMBERIE

Secteur géographique BOURGOGNE Chiffre d’affaires 7 000 K€ Effectif 49 personnes Périmètre de cession 100% des titres et de l’immobilier Précisions Activité principale : Vente et installation de systèmes de climatisation

Clientèle industrielle et tertiaire de belle notoriété Affaire en croissance, avec développement du B to C Important service de maintenance et SAV Deux agences commerciales situées en Bourgogne Plus de 40 ans d’existence Excellente visibilité sur l’activité

Contact : Rodolphe BESSARD - 03 81 65 91 76 – [email protected]

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REF 170 GROUPE SPECIALISE DANS

L’USINAGE DE PRECISION

Secteur géographique AUVERGNE – RHONE-ALPES

Chiffre d’affaires Entre 5 000K€ et 7 000K€

Effectif 39 personnes Périmètre de cession 100% des titres

Précisions

• Activité principale : Usinage de petites et moyennes séries techniques • Certifications EN9100 et ISO9001 • Secteurs diversifiés, résilients et en croissance • Clientèle industrielle de grande notoriété • Plus de 40 ans d’existence • Excellente visibilité sur l’activité • Forte rentabilité opérationnelle, y compris 2020 • Trésorerie importante • Apport minimum : 500 k€ - Personnes morales uniquement


REF 173

ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LA MECANIQUE

INDUSTRIELLE

Secteur géographique BOURGOGNE – FRANCHE COMTÉ Chiffre d’affaires 3 100 K€ en moyenne – EBE moyen 10 % Effectif 27 personnes + le dirigeant Périmètre de cession 100% des titres Précisions Activités principales : Usinage - Mécano-soudure

Savoir-faire reconnu Plus de 40 ans d’existence Bonne visibilité dans le carnet de commandes Immobilier inclus dans le périmètre de cession


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REF 182

USINAGE DE PRECISION ET DECOLLETAGE DE PIECES METALLIQUES

POUR MULTIPLES SECTEURS D’ACTIVITE

Secteur géographique BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Chiffre d’affaires 5000 K€

Effectif 40 personnes (dont les associés dirigeants)

Valeur de négociation Non diffusée

Précisions

• Usinage de précision de la petite à la grande série sur tous types de métaux (inox, aciers spéciaux, aluminium) et sur plastiques techniques

• Travail pour l’horlogerie, la maroquinerie, le médical, l’aéronautique.. • Equipe structurée, réactive, avec réelles compétences techniques

(Production, bureau d’études et méthodes, service contrôle qualité) • Activité France et export • Société avec belles capacités (activité, rentabilité, solvabilité) • Cession des titres de la société d’exploitation et des locaux prof. • Apport minimum : 500 k€ - Personnes morales uniquement

Contact : Rodolphe BESSARD 03 81 65 91 76 – [email protected]

REF 184

ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LA CONCEPTION

ET LA COMMERCIALISATION DE PACKAGING

POUR LE SECTEUR DU LUXE

Secteur géographique Paris et France Entière Chiffre d’affaires 5 400K€ en moyenne – EBE moyen 13% Effectif 11 personnes Périmètre de cession 100% des titres Précisions Secteur d’activité : luxe, créateurs de mode….

Marché en croissance Clientèle prestigieuse Forte rentabilité Trésorerie importante


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REF 188

VENTE EN LIGNE DE PRODUITS DE MINCEUR

ET DE BIEN-ETRE

Secteur géographique FRANCE ET EUROPE DU SUD Chiffre d’affaires Croissance annuelle du CA 15% - EBE moyen 21% Effectif 3 personnes + Dirigeant Périmètre de cession 100% des titres Précisions • Pure player sur le marché de la minceur et du bien-être

• Vente uniquement en B to C • Large gamme de produits alimentaires diététiques et petite gamme de

compléments alimentaires • Plus de 10 années d’existence • CA réalisé principalement en Europe du Sud


REF 198

NEGOCE GROS et DEMI-GROS de toutes VIANDES

Secteur géographique Zone CENTRE FRANCE

Chiffre d’affaires 4400 K€

Effectif 16 personnes + 2 Dirigeants

Périmètre de cession 100% des titres

Précisions • Société réputée pour la qualité et la fraicheur de ses produits

• Personnel qualifié et formé aux normes HACCP • Plus de 35 années d’expérience • Clientèle diversifiée : Collectivités, restaurants, particuliers, CE…


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REF MR24

NEGOCE DE COMPOSANTS CHIMIQUES ET MATERIELS

POUR NETTOYAGE – ENTRETIEN – HYGIENE

Usage Professionnel

Secteur géographique FRANCHE-COMTE

Chiffre d’affaires 1 200 K€

Effectif 10 personnes (dont le dirigeant)

Valeur de négociation Non diffusée

Précisions

• Négoce en B to B de produits de nettoyage et de maintenance • Portefeuille clientèle diversifié – tous secteurs d’activité • Entreprise indépendante avec 30 ans d’expérience • Bonne rentabilité et potentiel de développement important • Possibilité d’accompagnement du dirigeant • Cession des titres de la société d’exploitation avec possibilité de location

ou d’acquisition des locaux professionnels •


REF 264 RECHERCHE ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LE

NETTOYAGE INDUSTRIEL ET/OU TERTIAIRE

Secteur géographique BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Taille Entre 300 KE et 6 ME de CA Effectif entre 5 et 50 personnes

Profil du repreneur Groupe familial cherchant à se développer dans le domaine du nettoyage industriel ou aux professionnels. Localisé en Bourgogne.

Contact : Rodolphe BESSARD 03 81 65 91 76 - [email protected]

Vous souhaitez vendre votre entreprise ?

NOS MISSIONS D’ACHAT

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REPRENEUR Réf 324

RECHERCHE TPE-PME ALLIANT COMMERCE ET FABRICATION

48 ans, double formation Ingénieur ECN et

Management IFG Anglais

Labellisé Visa Reprise par la CCI

Parcours professionnel : Intégralement en PME

Directeur Général associé (12 ans) Secteur : conception et fabrication d’ensembles mécaniques et électriques pour environnement exigeant (nucléaire, défense, pharmacie, biens

d’équipement)

Compétences : Direction générale de PME en totale autonomie

Développement commercial Retournement et croissance externe

Gestion d’affaires

Apport 250 k€

Holding de reprise constituée

Secteur

géographique Région Besançon (rayon 1 heure)

Taille CA 1 à 5000 K€ Effectif < 50

Précisions

• Secteurs industriels : médical, luxe, défense, gestion des déchets

• Secteurs non industriels : patrimoine, transports ou travaux spéciaux, …

• Clientèle professionnelle • Positionnement de cotraitance privilégié • Produits : unité, petite série de qualité et

évocateurs • Marché national ou export Participation majoritaire ou progressivement majoritaire. Possibilité d’une période d’immersion dans l’entreprise selon conditions à convenir.


REPRENEUR Réf 323

RECHERCHE PME « TRANSFORMATRICE DE MATIERE »

SECTEURS : INDUSTRIE – BTP – AGRO

43 ans – Ingénieur Arts et Métiers (Paris Tech) Master Droit Eco Gestion - IAE

Anglais et Allemand courant

Forte expérience de Manager : Business Développeur

Directeur Business Unit

Compétences : Expertise de projets complexes ‘clef en main’

dans les secteurs du Transport et de la Distribution d’électricité

Expérience à l’international : Europe,

Amérique du Nord, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Inde

Apport > à 200 K€

Secteur

géographique

Bourgogne (Bassin dijonnais et rayon 100 km)

Taille Chiffre d’Affaire de 1.5 à 2000 K€ Résultat > 5% Effectif : 10 à 15 personnes

Précisions

• Structure « à taille humaine » • Mise en œuvre d’un processus de

transformation • Pas de secteurs exclus a priori • Condition d’un marché porteur • Présence d’avantages concurrentiels

Contact : Rodolphe BESSARD 03 81 65 91 76 [email protected].

REPRENEUR Réf 322

NOS REPRENEURS PERSONNES PHYSIQUES : QUELQUES PROFILS

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RECHERCHE PME INDUSTRIELLE

52 ans, Ingénieur ENSAM + IAE PARIS Anglais courant

30 ans d’expérience dans l’industrie automobile

Membre CRA, ARCA, CLENAM

Parcours professionnel : Bureau d’Etudes, Achats, Projet, Programme,

Supply chain

Compétences : Direction de projets,

Management participatif d’équipes pluridisciplinaires,

négociations commerciales, contrats win-win, gestion financière

Apport jusqu’à 350 k€

Secteur

géographique

Franche Comté, Alsace, Bourgogne, Lorraine, Ain

Taille CA : 4000 à 10 000 K€ Effectif : 20 à 50 personnes

Précisions

Recherche PME industrielle majoritairement en B to B avec savoir-faire, étude et fabrication mécanique, bonne technicité

Secteurs • Aménagement transformation de VU / VI • Engins agricoles ou forestiers • Mécanique / métallerie / équipements sur

mesure

Caractéristiques de l’entreprise • Produits de qualité, satisfaction client • Potentiel de développement (organique et

géographique) • Clients diversifiés et récurrents • In bonis

Contact : Rodolphe BESSARD 03 81 65 91 76 [email protected].

REPRENEUR Réf 321

RECHERCHE PME INDUSTRIELLE

Pour en assurer la continuité et le développement

49 ans, Formation Ingénieur mécanique ENI +

Management Supérieur ICG

1) Expérience industrielle de 13 ans, secteurs plasturgie automobile et connectique.

Fonctions de direction de services, puis de filiales et finalement au sein de la holding. (1000 salariés dans 15 filiales sur 4 continents)

2) Expérience de 11 ans, secteur développement économique régional.

Fonction de directeur d’agence en lien direct avec les entreprises et les collectivités publiques.

Compétences : Direction de site productif, vision stratégique, management participatif, marketing et gestion,

analyse concurrentielle. Anglais.

Possibilité de bénéficier d’un soutien technique, voire financier minoritaire, de la part de connaissances personnelles, dirigeants de PME et ETI dont certaines cotées en bourse.

Apport : 250 à 300 K€

Secteur

géographique

Bourgogne Franche-Comté Rhône Alpes PACA Aquitaine

Taille

CA de 1 à 5000 K€ Effectif < à 50 salariés EBE > 200 K€ Trésorerie > 100K€

Précisions

• Culture d’entreprise familiale • En milieu rural ou périurbain • Présence de gammes de produits propres

ou produits finis réalisés en sous-traitance • Présence de Création Développement • Savoir-faire productif intégré, maîtrise

technique • Marché national ou international

Possibilité d’une période d’immersion dans l’entreprise, selon conditions à convenir.


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