GSMA Mobile Asia Expo: Public Policy Forum on Market Drivers to Encourage Mobile Broadband Investment in Asia Pacific, Shanghai, June 21, 2012Natasha Beschorner,  The World Bank. www.worldbank.org/ict

Broadband for Development in East Asia & Pacific

East Asia & Pacific:  Extremes of Connectivity

Korea, 2012ICT and knowledge‐driven, urbanized economyLeader in e‐government, ICT in education90%  broadband Internet accessFast, cheap, “ubiquitous” ICT

Kiribati, 2012Subsistence, aid and transfer‐dependent economyLimited or no online services14 percent teledensity, 1% Internet; <0.5 % broadband S. Tarawa + Outer Islands‐dispersed population

Why does ICT,  particularly broadband Internet, matter for development in this region?

Impact on GDP of an increase of 10 percent in broadband penetration

0.90%

1.21%

1.10%

0.60%

0.24%

1.50%

1.38 %

0.70%

0.26%

0.00% 0.50% 1.00% 1.50%

Czernich et al. ++

Qiang & Rossotto +

Analysis Mason ***

McKinsey (average studies) **

Katz *

Minimum MaximumSource: Katz 2010; Analysis Mason 2010; McKinsey 2010; Qiang & Rossotto 2009, and; Czernich et al. 2009.Notes:* Only includes Germany; ** Average of five country studies, including United Kingdom, Australia, New Zealand, Malaysia and a Middle Eastern country, from various sources 2003 and 2004, and Qiang and Rossotto 2009 study; *** Limited to mobile broadband impact in India; + Various countries, upper range applies to developing countries and lower range to developed countries; ++ Sample of 20 OECD countries.

Source: Katz 2009, citing Crandall el al. (2003), Katz et al. (2008), Atkinson et al. (2009), Katz et al. (2009a), Libenau et al. (2009) and Katz et al. (2009b).  Note: Type I (Direct + Indirect)/Direct; Type II (Direct + Indirect + Induced)/Direct

Estimated broadband employmentcreation multipliers

Study  Year  Scope  Type I Type II 

Network Effects 

Crandall et al.  2003  US  …  2.17  … Katz et al.  2008  Switzerland 1.4  …  … Atkinson et al.  2009  US  …  3.60  1.17 Katz et al.  2009a  US  1.83  3.43  … Libenau et al.  2009  UK  …  2.76  … Katz et al.  2009b  Germany  1.45  1.93  … 

 

10 percent broadband penetration increases annual GDP growth by 0.24‐1.5 percentage points, and creates 1.5 to 4.5 indirect jobs for each direct job created

Broadband Internet: Economic Benefits

Broadband: Catalytic Public Investment to Foster Growth

4

Broadband spending in stimulus packagesDeveloped and developing countries are investing in broadband as a platform for economic growth

• Stimulus packages used broadband as a source of long‐term growth

• Colombia and Brazil have launched strong broadband infrastructure plans

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

Australia

Finland

Spain

Japan

UnitedStates

Canada 27.1

789.0

375.0

14.6

30.0

2.65

US$bn

Source: “Broadband Infrastructure Investment in Stimulus Packages: Relevance for Developing Countries” , Christine Zhen-Wei Qiang, The World Bank, May 2009

5Source: Rossotto, La Cava, Paradi‐Guilford

In India and the Philippines, most of BPO  jobs go to youth and 60% of jobs go to women

The virtual economy provides both formal and informal job opportunities, at low and high wage levels.  It opens labor markets by linking labor supply to regional or global demand. 

Business Process Outsourcing & Information‐Enabled Services

Supply Chain Management

Health Financing

6

Treatment Adherence / Appointment Reminders

Data Collection / Disease Surveillance

Health Information Systems & Support Tools 

for Health Workers

Disease Prevention and Health Promotion

Emergency Medical Response Systems

1

2

3

4

5

6

7

Emergency response tools ,  including creation of EMR via mobile phones, and ambulance services whose reach is extended with mobile usage in remote areas

Collection and analysis of patient data, particularly at clinics or related to call centers that are used to triage services and treatment; information to help health worker prioritization.

Use of smart‐cards, vouchers, insurance and lending for health services linked to mobile platforms (e.g., m‐Pesa) or otherwise enabled using mobile

Usage of mobile handheld devices to collect data remotely; use of remote diagnostic tools for disease surveillance and treatment; civic participation in reporting outbreaks and disease information

Management of inventory and supply chain steps by mobile tracking and communication; includes advocacy informed by supply chain information

Use of mobile and SMS‐based health information and education to inform individual patients of  preventive care and treatment

Use of messages and voice to communicate treatment and procedural reminders to patients (e.g., automated SMS reminders to patients on chronic medication)

ICT in Health: Selected Applications 

Checkmyschool.org: ICT‐enabled education service delivery monitoring in the Philippines

• Tracking more than 8,500 of country’s 44,000 public schools

• More than 350 volunteer information intermediaries (“infomediaries”) for direct community engagement

• Teachers, parents, students send SMS or go to checkmyschool.org to report issues about quality of education service.

• Facebook, email, and Twitter are additional channels for reporting.

7

ICT for Education Monitoring

Source: http://www.checkmyschool.org/, http://wbi.worldbank.org/wbi/stories/check‐my‐school‐improve‐my‐school

Cebu City– Taxi crowd sourcing project

Rural Income‐Generation

Farmer information service‐Indonesia 

www.epetani.deptan.go.id

Micro‐Work, via mobile or Internet

ICT Development: Conceptual Framework

1010

Optimal industry structure, privatization,  PPPs, and competition policy

Promotion and development of new technologies, services, infrastructure and ICT’s

Organization of sector stakeholders – separation of Policy, Regulation, and Operations

Human ResourceDevelopment

Sector Promotion /Development

Sector Organization

National ICT

SectorPolicy

RegulatoryFramework

Market Liberalization

33

44

55

11

Establishment of legal structure, independent regulatory authority, and fundamental regulations

Capacity building, training, placement and outsourcing, and employment growth

22

East Asia & Pacific: Fixed broadband penetration (%)

9.5%

7.3% 7.1%

4.6% 4.2%

3% 2.7%2.6%

1.9% 0.96%0.79%

0123456789

10

Source: ITU, Telegeography 2011

East Asia & Pacific: Fixed broadband  tariffs US$/month

$171

$140 $140

$99

$61 $54 $47

$22 $22 $22 $20 $19 $18 $18 $10

020406080

100120140160180

Source: ITU, Telegeography 2011

East Asia & Pacific: Mobile Broadband

Sources: ITU, Telegeography 2011

109% 107%97%

89%81%

50%

17% 15% 15%10% 8% 7% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Mobile Broadband per 100 inhabitants (Dec. 2011)

EAP Mobile Broadband Potential

Sources: ITU, Telegeography 2011

166%155%153%

127%127%111%107%104%103%99% 95%

73% 73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Mobile Telephony per 100 inhabitants (Dec. 2011)

95% 93%88% 85% 85%

63%56%

50%

19%11%

2% 0% 0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Mobile broadband Gap (adjusted, Dec. 2011)

Broadband access gaps

• Backbone Networks (terrestrial)– Insufficient international/regional backbone– Limited domestic backbone

• Access Networks (3G, 4G, LTE, WiMAX)– Extension beyond major population centres

• Access Devices/Points– Affordability

• Content– Relevance, scale (individual, institutional)

15

Affordability of Broadband (USD)

16

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Indonesia

India

Pakistan

Nepal

Bhutan

Sri Lanka

Thailand

Maldives

Philippines

Afghanistan

annual cost cheapest fixedunlimited fixed broadband plan(min 256kbps)

annual cost cheapest limitedmobile broadband plan

Source: LirneAsia, 2011

Addressing the Broadband Access GapsRequires combination of actions by Governments…• Policy reforms, e.g. national broadband policy• Regulation, including: spectrum, licensing, open 

access, infrastructure‐sharing• Subsidization of supply (catalytic funding, private‐

public partnerships)• Demand stimulation/Demand aggregation:

– Promoting ICT in Education programs (school broadband access, digital educational materials). 

– Adopting ICT for health service delivery, monitoring– Business support services (national, local level): e.g. 

online permits, licenses, land administration– E‐procurement: informational and/or transactional– Trade facilitation services e.g. customs clearances, 

quarantine, other certifications…and private investors (financing, innovation)

17

International Examples

18

• Insert diagramApproach Country examples

1 Competitive tender &/or Government initiative to build new backbone &/or access infrastructure, including use of universal services funds or similar

Canada, Chile, India, Pakistan, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, other USF countries

2 Create / Underwrite Demand Malaysia, Singapore, OECD countries

3 Stimulate Private Demand in the ICT Sector – e.g., PC initiatives, industry & educational initiatives, local services

Korea, China, Egypt, Thailand, OECD countries

4 Regulatory Reform, liberalisation, competitive fixed & unified licensing, creative spectrum policies

Pakistan, India, S. Africa, Chile, Brazil, Peru, New Zealand, Germany, UK, USA, some ASEAN 

5    Broadband investments as part of  Economic Stimulus packages

USA, UK, Canada, Japan, Finland, Singapore, Korea, Australia

>>These approaches can be combined

ANNEXESOngoing Projects (PPPs) addressing broadband/backbone access gaps

20112007 submarine cables

ImplementedCommitted FY07‐10Committed FY11 and in Preparation

Africa Regional Connectivity

ACE  submarine cable  is  a unique opportunity for international connectivity for least connected countries in West and central Africa. Through World Bank support countries without  or with limited access to global optical fiber network  are now plugged in to the information age

•17,000 km from South Africa to France, connecting 23 countries for a total cost of US $700 million• A private sector led consortium•Due to enter commercial service in the first half of 2012

Through West Africa Connectivity Program  (WARCIP) and Central Africa Backbone (CAB), the World Bank in supporting 5 countries to gain access to ACE  submarine cable 

• Liberia‐ SRL and STP approved in January 2011),• Guinea and The  Gambia   approved in June 2011) • Gabon (expected in December 2011).

Based on PPP framework and open access principles, The ACE projects will change the communications landscape of participating countries

•Reduction of cost of communications•Improved access to broadband services•Creating opport nities to capitali e on the transformati e po er of

Africa Coast to Europe Cable (ACE)

22

Significant improvement in ICT infrastructure in the region, but gaps remain:• National level: little investment in 

broadband networks beyond main urban centers, especially in the form of fiber backbone

• Regional Level: Inadequate connectivity between countries

• International level: Most countries served by only one  alternative international cable

• Phase 1: Grenada, St. Lucia, Dominican Republic, Haiti (possibly) 

missing linkmissing links

Caribbean Regional Connectivity

Caribbean Governments realize benefits of investing in ICT for economic growth and diversification, employment generation, competitiveness, resilience to natural disasters and overall regional integration

Pacific Regional Connectivity

PNG

Palau

Marshall Is.

Solomon Is.

Kiribati

Vanuatu FijiTonga

Samoa

French Polynesia

New Caledonia

rNew Zealand

Hawaii

Wallis

Guam

Southern CrossHonotuacable

ASH cabe

Gondwana

AJC

PACRIM West

PPC1

Legend

Connected country

Non connected country

Financed & launched project

Financing phase

WB study currently underway

Private project seeking to mobilize funding

Existing submarine cables

FS MicronesiaHantru‐1 cable

• Extreme isolation of region, high costs, small markets• Successful telecoms liberalization in most countries, boosting mobile access, improving regulatory environment.• Growing demand for bandwidth justifies investments• Internet access the main challenge;  constrained largely by high international bandwidth costs (US$2000‐3600 

Mbps/mo.)