Broadband Competitive Analysis

18
1 © Copyright 2000 Salestar Inc. All rights reserved Salestar, Inc. 300 Lakeside Drive, 11th Floor Oakland, CA 94612 Telephone: 510.637.4700 Facsimile: 510.740.1040 www.salestar.com Information subject to change without notice. This publication may not be reproduced, sold or used in any form or by any means - graphics, or electronic, including photocopying, scanning, or information storage and retrieval systems - without written permission of Salestar, Inc. Broadband Competitive Analysis Broadband Competitive Analysis Small Business Market St. Louis, Missouri October 2000

description

Competition in St.Louis small business market and the opportunities for Sprint ION

Transcript of Broadband Competitive Analysis

Page 1: Broadband Competitive Analysis

�������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

����������� ���������������������������������������� !���"����#$�� ��% �%�������&���#$�� %�� ����''' �������� ��&

���������� �� ���� �� ������ ������ ������ ��� �� ������ ��� ��� � ����������� ���� �� ���� � ��� ���� �� � �������� � �������� �� ���������� ������� ������������ �������� �� ��������� ������� ��� �������� ������� � ������������ �������� �� ��������� ����

������������� � �������� �

������������� � �������� �

������ ������� �� ������� ������ ����� ������ � ����

Page 2: Broadband Competitive Analysis

�������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

��������������� ������������������

����������� �� �

(�����)����� "* �+�

(��&�*��"���,��-��� "* $+�

(������*��.���� "* %+/

( ��&"�������0����1

���,���������23 "* �3���� "* �4�5���� "* ��,��&�6.��'���� "* ��

���*������������,���������"���� "* ������*����� "* ��7� "* ������&���� "* � 8'��� "* �

��1��2�������2������ "* ��!���*��� "* ��

(3����&���0����1 "* ��+��

(�5�)��������� "* �%

Page 3: Broadband Competitive Analysis

�������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

�� ������

����������� ������������������������� ��� ����������������������������������������������������� ��

��������������������� ����������� �������������� ������������������� ���������!!!�������� ������������������

���������"""#��$�������������%��&��'� ���������������������!!!��(����������� �����������������������������������

�)!��!� ��������������������������� ���������*��#������������������������#��������������������������� ���������!!!�

(����������������+����+�����#���������������������������� ���������#������������������� ��,�����

-#"""������������ �������������������!!&������������������������ ��������������(������������������������������

������������������������������ �������������������.�/���0���%��������������������������'1�����������������

(��������������������������������������������������������#!!���������������������������2������"""�� ������

�������������������#�������������� ����������������2�����'""�� ��������3����������� �������������������

������������������!!"�#�� ��������� ������������������������������

�+��������������������#� ����������������������������� ����������������������������������������

�����������������+���������������������4����������������!�")������ ����������� ���������������� �+�������

4 ����5��!�""6#�7���������5��&�'"6���� ����+������������������5��!��-6��(������+����������������$������"'���

� �����������������+����������������������8����5��"'6#�4 ����5��""6�����+������������������5���"6������

2��������5����6�

9������������ ��������������+���������� �������(����������� ��������������������������$�����������

�����������������������������(������� ������������� �����+�����������������!!&%�""��5�����������/����

/�������6��������'1�� �����+����+���������������������������������:������8����5����)16#�����/�����5���!�16

����;�������5���'�16����������������������� �����������7���������5���'-16���������������8����5�!�!)16�

<������������������������ ��������������������������� ��������������������=������������������������

�������������$����� ���������'"� ��������,���������� ��������,����������$���������������������$��0+����#����������

��������������������������������������$���-1#�+���������������!����������������

Page 4: Broadband Competitive Analysis

�������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

(�������������������������������$���������� ���+�������������������������������������+���������

����������������������������������������� ������������+�������>���#�+������������������������������������

�������������� ��������������>����2�����9���������5������������<8,�3���8 6#����������������8�?8��������

�������(��� �� ��� � ������� �� >���� ����� ���� ������ ���������� �����%��� ����� @������� 8 ��������#

8��?$�����#�,������#�������4������ ������������<�A�����%A����#�>����#������������������������������������

���

� ����������������������������������������� �����������������#�+������������������ ���������������

� �������� ��������������������������������A���������������������������������������������������������%

������@�������8 ��������#�9�� ����7��+����5�+��������<�+���8 ��������6�����4 �����$�8 ����%

���������� �������������������������������������A���+������������$���+� ��������8�������#��������������������

��������������������(%��������������������B�/(C(������������������,78����������5������������������+���

/�����.�����������������6��������� ���������������������������� ��/��,��5���������6��7�$������5�+�D4�8 ����%

����6�����E+�������� �F�������������(%��5+���������������+�������������6�

7�+�����������������������G�� ��������������������������������������� ���������������������$���������

���������������� ����������+�� �������������������������������������������3��7��#�����$���+���������������

����������������������������������������� ����������� ������������ ��������������� ������+������� ����+�����������

��� ������� ��������-�,9�������������� ������#�>�����(���� ��������+�������������������������A������ ���

�����������8 �������������/��,�#�+����������������� �������������������������������#� ������� ����+���� ��

��������������������/����������(���� #�+�����������+���� ���� ��������%����������������������������������%

�����#�����$���������������������������� ��������������������������������

���������

Page 5: Broadband Competitive Analysis

��'����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

����� ������ ����

������������ � *����+����������������+���!1���������#��������)-������������� ?$��������������������� ����+������H!&%H"���������'1

������������������� �#!!�������������������������2������"""�� �������5����������6�5������� ���������2�����'""6� 0���-&#)'����� ��+������������5�!!!6� ��������������������������������������5�)��16����������������#� �����������5'��16� /��+�����$���������������������5'�)6�� ������������������5-��'6�����������������������������������

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1XPEHU�RI�%XVLQHVVHV

1 -4 5 -9 1 0 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 -2 4 9 2 5 0 -4 9 9 5 0 0 -9 9 9 1 0 0 0 or

mor e

6L]H �& ODV V �E\�1XP EH U �R I�(P S OR\H H V

6L]H �'LV WU LEX WLRQ �R I�)LUP V

���������������� �������� <���������������������������������� ��������������������������$�5����� �����"""6� 9�������I�J�����������������������$#���$��� ������������� 7��������I��������������$�5����6#��������� ��5����6� 8�����8 �������������������������5��$��#����������������������6�����������--������������

�������������������� ������������������ �������������������������������� �����������������5�E��!!!6�� ���������)!��!� �������������*��� >������������%���,���$�����&�����������������������������������""� @�+����>�������,���$���������������+�� ���������""��������������8���� 8������������������5����������6������!�")������ �����������+�� ����������&�""��������2�������

Page 6: Broadband Competitive Analysis

��-����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

�������� ;�������'����������.�/�������� ���+���������� ;������������������������������#��������� ������������ /���"�&1�����!!!#�,������������������������������+������+��������������������������)1

����������� 0�����������������������"'#�)-������������'1���������������������� 9���������������<��������������������&1������������#�������������������1����������������� .�� ��� ���������+������1����/�����"""#��+���� ������1������������������� �"�!1������������������������'��������>������G���������5@�������3������������������������)16

���������

Page 7: Broadband Competitive Analysis

��)����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

� ���+�������>�������������������������������������������������������A�����(���������������������� ��������(��������������������������������� ��������������+����������������������������������������������������������+������(������ ����G�����������������������A������������������� ���������������+������� ��������+���������(������+����������������������������+���������������������������� ��&��:������-�<�����+������ �����+�������>���G����������������������������A���

� 9�� ����7��+�������������������%������8�?8�����A������������������������������(���� ��������������������� ����������������������A��� ������������������$� �������'1�������A����������������������������<��������8�������#9�� ����7��+������������� �� ��������)������������������������������� ����������������������������/A��������A�������������9�� ����7��+����� ����������� ������+����<9+���8 ��������#����A����������#����*����"""#�����+������������������A��������������������������E"��

� ��������� �������#�����$� ����E+���#����������������������������������������������������������+�������������%��������������������� ������(��������������������+���������������%� ������������������������������������>���������+����������������������������������������#����������������������������������������+�����������$���������� �������

� E+���#�+������ �������������������������� �������������� ��������������������������������E+����������������������1����$��������������������������'""%��#!!!����������������������������1��������������������������8������#������������������������%��� ����������������������������������

� D4�8 ���������������������+��������������+��%����������������� �������� ��������(�������������������������������������������� ������������������������������#�K��������L#���������� �����������������������������/����������

� (�������������������������9�� �����������#�+�������������'"�<>���+�����������������������'"��% ��������,A��/������(����������������>������������#�������������������� �����������+�������������������5������������6���������9�������������+����������������3������#����������$���+���������������#�(����������������������������������������� ����������� ������

� >�����(���� �������������+��������������+���������������% ����������� ���A�������������,���+��%���������������������#��+����#����������������������������������������������������������������8�� �����������������+���������������������% �������������������������������+����������������� ������#�>���������������������������+��%���������������#�+��������������������� ��"�<>���)'�<>���/��������������������������������#�>���������������#���������������������%������,�������������1�����1��������������+�������>���#�������������������������

�� �����������

Page 8: Broadband Competitive Analysis

��&����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

���������

� 3��7��#�����$���+���������������#�+�����������������+���������+�������������� ��������������������� �������������-�,9����������������������������� ����+����������5�������+������"&�������������������������������������-"%-'1����������6�

� (��������������������������� ����������� ��������������������� �������������������������� ���������� �������@�������8 ���������+���������������������������������89?���������+�����������+��������������������������%�������������3������������������)� ������������������+�����������%���������������� ����#������������������������� �D48 ��������#�(������������/����������

Page 9: Broadband Competitive Analysis

��!����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

����������� �������������������������������� ��!

��������������� ������������� ������������������

������������� �������������������

��������

������%URDGEDQG�7HFKQRORJ\ ADSL ADSL SDSL

6SHHG��'RZQVWUHDP�8SVWUHDP� 384Kbps - 1.5 Mbps/128Kbps 1.5Mbps - 6.0 Mbps/384Kbps

384Kbps - 1.5Mbps/128 Kbps 1.5Mbps - 6.0Mbps/384Kbps

160Kbps , 200Kbps , 416Kbps , 784Kbps , 1040Kbps , 1544Kbps

(�0DLO�$FFRXQWV 5 E-mail boxes , 3 E-mail Aliases E-mail spooling1, 15, 25, 50, 75, 100 (respectively with

each offered s peed)

,3�$GGUHVVHV 5 S tatic 32 S tatic (29 usable) 1 (s tatic)

6KDUHG�:HE�+RVWLQJ�,QFOXGHG No No No

'DWD�6WRUDJH 10MB (e-mail)/3MB (Personal page) 10MB (e-mail)/3MB (Pers onal page)Included with Web hos ting packages

(10, 30 and 75MB )

'RPDLQ�1DPH�5HJLVWUDWLRQ $100 per Domain NameYes (Up to 3 Domain Names at initial time

of ins tall)Yes

3ULPDU\�'16 $100 per Domain NameYes (Up to 3 Domain Names at initial time

of ins tall)Yes

6HFRQGDU\�'16 Yes Yes Yes

/RFDO�9RLFH�6HUYLFH�,QFOXGHG No (available at an additional cos t) No (available at an additional cos t) No (available at an additional cos t)

/RQJ�'LVWDQFH�6HUYLFH�,QFOXGHG No No No (available at an additional cos t)

9RLFH�'DWD�'LVFRXQW No No Yes (average 30%)

%DFN�8S�5HPRWH�'LDO�$FFRXQW Yes Yes Yes

2QOLQH�$FFRXQW�0DQDJHPHQW No No No

&RQWHQW News Server Acces s News S erver Access News S erver Access

����

0RQWKO\�5HFXUULQJ�&KDUJH Low S peed: $59.95 (Normally $79.95) High Speed: $179.95

Low Speed: $238 High Speed: $328

160Kbps - $145, 200Kbps - $175, 416Kbps - $260, 784Kbps - $375,

1040Kbps - $460, 1544Kbps - $610

,QVWDOODWLRQ�&KDUJH $0 (if self-ins talled) $150 (SB C technician ins tall)

$0 (if self ins talled) $150 (S B C technician ins tall)

$500 (month-to-month) $250 (1 year term) / F ree (2 year term)

(TXLSPHQW�&KDUJH $99 (includes Modem, NIC and s plitter) $99 (includes Modem, NIC and s plitter) Included

,63�&KDUJH No charge No Charge No Charge

$GGLWLRQDO�3ULFLQJ�(OHPHQWV None

$100 for regis tration of each additional Domain Name after initial ins tall. $100 for P rimary DNS of each additional Domain

Name after initial ins tall

Voice lines 1 to 5 $29 to $32 Voice lines 6 or more $27 to $30

Web hos ting packages - Space Genie $30/month, Space Cadet $25/month,

Space Hog $75/month

&RQWUDFW 1 Year 1 Year Month-to-month, 1 or 2 Years

(DUO\�7HUPLQDWLRQ�)HH $200 $200 $250

3URPRWLRQV Reduced MRC from $79.95 to $59.95 None None

������(TXLSPHQW�,QVWDOOHU S B C and Self-ins tall S B C and Self-ins tall Northpoint

2UGHU�,QWHUYDO 15 B us ines s Days 15 B us ines s Days 45-60 Calendar Days

7HFKQLFDO�6XSSRUW 24x7 24x7 24x7

,QWHJUDWHG�%LOOLQJ Yes Yes Yes

�� ������� 7HOHSKRQH Yes Yes Yes

2QOLQH No No No

2(0� No No No

5HWDLO No No No

Page 10: Broadband Competitive Analysis

���"����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

������������� ����� ���������������������������������

��������������������������������������

�����������������

������%URDGEDQG�7HFKQRORJ\ SDSL SDSL ADSL

6SHHG 140Kbps, 200Kbps, 416Kbps, 784Kbps, 1040Kbps, 1200Kbps

Bas ic Line - 256Kbps (Min)/512Kbps (Max) Express Line - 784Kbps (Min)/200Mbps (Max)

P lan 1 &2 - Up to 384Kbps/1544Mbps (up/downstream)

P lan 3 & 4 - Up to 384Kbps/6 Mbps (up/downstream)

(�0DLO�$FFRXQWV 5 5 10

,3�$GGUHVVHV 5 (dynamic) 1 (s tatic)Plan 1 & 2 ( 1 dynamic) P lans 3 & 4 (1 s tatic)

6KDUHG�:HE�+RVWLQJ�,QFOXGHG No No No

'DWD�6WRUDJH 5 MB 5MB 5MB

'RPDLQ�1DPH�5HJLVWUDWLRQ No (pass through charge) $99 to regis ter a new domain name $99 to regis ter a new domain name

3ULPDU\�'16 No Yes Yes

6HFRQGDU\�'16 No Yes Yes

/RFDO�9RLFH�6HUYLFH�,QFOXGHG No (available at an additional cost) No (available at an additional cos t) No (available at an additional cost)

/RQJ�'LVWDQFH�6HUYLFH�,QFOXGHG No (available at an additional cost) No (available at an additional cos t) No (available at an additional cost)

9RLFH�'DWD�'LVFRXQW No Yes (10% off from SWB) Yes (10% off from SWB)

%DFN�8S�5HPRWH�'LDO�$FFRXQW No Yes Yes

2QOLQH�$FFRXQW�0DQDJHPHQW Yes No No

&RQWHQW No News Access Server News Access Server

����

0RQWKO\�5HFXUULQJ�&KDUJH140Kbps - $125, 200Kbps - $175 416Kbps - $240, 784Kbps - $315,

1040Kbps - $375, 1200Kbps - $399

Bas ic Line - $195.00 Express Line - $295.00

Plan 1 - $349.95 Plan 2 - $299.95 P lan 3 - $699.95 P lan 4 - $599.95

,QVWDOODWLRQ�&KDUJH $200 but waived if bundled with 3+ voice lines

$495.00 $400 for all plans

(TXLSPHQW�&KDUJH $500 Included $745 for all plans

,63�&KDUJH No Charge No Charge No Charge

$GGLWLRQDO�3ULFLQJ�(OHPHQWV $27.00 per bus iness line and $35 per key system line

No No

&RQWUDFW 1, 2, or 3 Years 1 Year 1 Year (P lan 1 & 3) 3 Year (Plan 2 & 4)

(DUO\�7HUPLQDWLRQ�)HH Customer is liable for the remaining months in the contract

60 day customer satis faction policy. After that, cus tomer is liable for the remaining months in the

contract

60 day customer satis faction policy. After that, customer is liable for the remaining months in the contract

3URPRWLRQV 3 year term CPE is free or 2 year term CPE is $250

None at this time None at this time

������(TXLSPHQW�,QVWDOOHU Gabriel Communications Primary Networks Primary Networks

2UGHU�,QWHUYDO 45-60 Calendar Days 20 Bus iness Days 20 Bus iness Days

7HFKQLFDO�6XSSRUW 24x7 24x7 24x7

,QWHJUDWHG�%LOOLQJ Yes Yes Yes

�� ������� 7HOHSKRQH Yes Yes Yes

2QOLQH No Yes Yes

2(0� No No No

5HWDLO No No No

Page 11: Broadband Competitive Analysis

��������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

���������

�������������� ����������

6SULQW�,21�

$OOHJLDQFH�,QWHJUDWHG�

$FFHVV�����������������

)XOO�6HUYLFH

;2�1H[WOLQN�,QWHJUDWHG�

$FFHVV

3URGXFW

�7HFKQRORJ\ ADS L , Integrated Acces s , AT M platform T -1 T -1

6SHHG��8SVWUHDP�'RZ QVWUHDP�1M bps /8M bps

684Kbps /1M bps

64Kbps , 128Kbps 256Kbps , 512Kbps

768Kbps

128Kbps , 256Kbps 384Kbps , 512Kbps

768Kbps

(�0DLO�$FFRXQWV 5 5Depends on Web H os ting package.

R ange from 1 to 100 accounts,3�$GGUHVVHV M ultiple s tatic IP ’s M ultiple (s tatic) addres s es 16 s tatic (13 us able)

6KDUHG�:HE�+RVWLQJ�,QFOXGHG P ers onal Web page (6M B ) NoNo (available at an additional cos t and

different packages )'RPDLQ�1DPH�5HJLVWUDWLRQ Yes Yes (with Web H os ting package)

3ULPDU\�'16 Yes Yes (with Web H os ting package)

6HFRQGDU\�'16 Yes Yes (with Web H os ting package)

'DWD�6WRUDJH 6M B 25 M B10 to 300M B (variable with Web H os ting

package)

/RFDO�9RLFH�6HUYLFH�,QFOXGHG

2-4 lines Unlimited local calling Call Waiting, caller ID, Call F orward, Voice

mail, R otary H unt, Outgoing call res trict M ultiple phone numbers available

Yes (at an additional price) Yes

/RQJ�'LVWDQFH�6HUYLFH�,QFOXGHG

2 L ine plan either 1,000 minutes or 4,200 minutes per month

4 L ine plan either 4,200 minutes or 16,800 minutes per month

12 cents per minute beyond block of minutes included in plan

Yes (available at an additional price) Yes (available at an additional price)

9RLFH�'DWD�'LVFRXQW Included No10% dis count with Integrated Acces s on

local and L D s ervices2QOLQH�$FFRXQW�0DQDJHPHQW Yes No Yes

&RQWHQW News group Acces s No No

3ULFH

0RQWKO\�5HFXUULQJ�&KDUJH

2 L ine 4 L ine National-Non T erm: $ 292 $ 688 National-1 to 3 Y r: $ 266 $ 625 M etro-Non T erm: $ 232 $ 436 M etro-1 to 3 Y r: $ 211 $ 396

D A T A : 64K -$ 65; 128K -$ 130; 256K -$ 260; 512K -$ 520; 768K -$ 780 VOIC E : 12 Channels $ 373-$ 530; 16 Channels $ 435-$ 618; 20 Channels $ 505-$ 718; 24 Channels $ 559-$ 795 L ON G D IS T A N C E : $ 0.069

128Kbps -$ 270 256Kbps - $ 470 384Kbps - $ 565 512Kbps - $ 660 768Kbps - $ 808

,QVWDOODWLRQ�&KDUJHT erm plan: $ 149

Non-term plan: $ 299No $ 999

(TXLSPHQW�&KDUJH S print ION H ub included in M R C Included (Vina B ox) Included

,63�&KDUJH No Charge No Charge No Charge

$GGLWLRQDO�3ULFLQJ�(OHPHQWV No Web H os ting $ 40.00/month (50M B )

T o run NAT , the additional configuration, s oftware, and R AM are charged at an

additional $ 500 Voice L ines $ 21.75 to $ 32.00

Additional M ailbox $ 2.00/month Web H os ting P ackages from $ 19.95 to

$ 375.95/month&RQWUDFW 1, 2 or 3 Years 1, 2 or 3 Years 1 Year

(DUO\�7HUPLQDWLRQ�)HH

R eturn full amount ($ 2000, $ 2500, $ 3000) of credit offered by Allegiance for

purchas e of Digital T runk Interface Card with 1, 2 and 3 yr. contract res pectively

M inimum of $ 800 or remaining balance for contract

3URPRWLRQV$ 50 off ins tall charge for 1 year term

F R E E ins tall for 3 year term No

F or the purchas e of a T -1 card and a 2-yr agreement XO will credit $ 2500 for labor and the card. A ls o 4000 minutes of L D

s ervices .6HUYLFH

(TXLSPHQW�,QVWDOOHU S print Allegiance XO/Nextlink

2UGHU�,QWHUYDO 45 Calendar Days 60 Calendar Days 30-40 B us ines s Days

7HFKQLFDO�6XSSRUW 24x7 (T elephone, E mail) 24x7 24x7

6HUYLFH�/HYHO�$JUHHPHQWV

S atis faction guarantee, if not s atis fied with 90 days S print will pay up to $ 600 to

s witch back to previous providerNot available

Yes (99% up-time and 85 millis econds latency)

,QWHJUDWHG�%LOOLQJ Yes Yes Yes

6DOHV �&KDQQHO7HOHSKRQH Yes Yes Yes

2QOLQH Yes No No

2(0� No No No

5HWDLO No No No

Page 12: Broadband Competitive Analysis

��������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

����������� �������������������������������� ����

�������������� � ���������

6SULQW�,21� ,QWHUPHGLD�6LQJOH�74ZHVW�'HGLFDWHG�,QWHUQHW�

$FFHVV

3URGXFW

�7HFKQRORJ\ ADS L, Integrated Acces s , AT M platform T -1 T -1

6SHHG��8SVWUHDP�'RZ QVWUHDP�1Mbps /8Mbps

684Kbps /1Mbps

64Kbps , 128Kbps , 256Kbps 384Kbps , 512Kbps , 640Kbps

768Kbps , 896Kbps , 1024Kbps

56Kbps , 128Kbps , 192Kbps , 256Kbps , 384Kbps , 512Kbps , 786Kbps , 1544Kbps

(�0DLO�$FFRXQWV 511 to 41 (variable with Web hos ting

package)None provided

,3�$GGUHVVHV Multiple s tatic IP ’s Multiple with Web hos ting package 32 (s tatic)

6KDUHG�:HE�+RVWLQJ�,QFOXGHG P ers onal Web page (6MB )No (8 different packages available at an

additional cos t)No (available at an additional cos t)

'RPDLQ�1DPH�5HJLVWUDWLRQ Yes (with Web hos ting package) Yes at an additional cos t ($ 50)

3ULPDU\�'16 Yes (with Web hos ting package) Yes (included with regis tration)

6HFRQGDU\�'16 Yes (with Web hos itng package) Yes (included with regis tration)

'DWD�6WRUDJH 6MB50 to 140MB (variable with Web hos ting

package)None included. P rovided with web

s ervices

/RFDO�9RLFH�6HUYLFH�,QFOXGHG

2-4 lines Unlimited local calling Call Waiting, caller ID, Call F orward, Voice

mail, R otary Hunt, Outgoing call res trict Multiple phone numbers available

Yes No

/RQJ�'LVWDQFH�6HUYLFH�,QFOXGHG

2 L ine plan either 1,000 minutes or 4,200 minutes per month

4 L ine plan either 4,200 minutes or 16,800 minutes per month

12 cents per minute beyond block of minutes included in plan

Yes (at an additional price) Yes (available at an additional price)

9RLFH�'DWD�'LVFRXQW Included No Yes (volume/term dis counts )

2QOLQH�$FFRXQW�0DQDJHPHQW Yes Yes Yes

&RQWHQW News group Acces s NNT P News F eed No

3ULFH

0RQWKO\�5HFXUULQJ�&KDUJH

2 L ine 4 L ine National-Non T erm: $ 292 $ 688 National-1 to 3 Yr: $ 266 $ 625 Metro-Non T erm: $ 232 $ 436 Metro-1 to 3 Yr: $ 211 $ 396

D A T A - 64K:$ 123, 128K:$ 200, 256K:$270, 384K:$328, 512K:$ 640, 640K:$ 655, 768K:$670, 896K:$ 710, 1024K:$ 780 VOIC E - $ 38.13 per Channel L ON G D IS T A N CE - B as ed on us age & terms . R anges from $ 0.046-$ 0.060

56Kbps - $ 209, 128Kbps - $ 419 192Kbps - $ 495, 256Kbps - $ 595 384Kbps - $ 750, 512Kbps - $ 900

786Kbps - $ 1249, 1544Kbps - $1395

,QVWDOODWLRQ�&KDUJHT erm plan: $ 149

Non-term plan: $ 2991 Yr $500, 2 Yrs $ 250, 3 Yrs $ 0

$ 1000 for all s peeds (waived with a 1, 2 or 3 year term)

(TXLSPHQW�&KDUJH S print ION Hub included in MR C Included$ 2300 (aprox.) with a on-s ite ins tallation charge of $ 400 or a " plug & play router"

for $ 200. ,63�&KDUJH No Charge No No Charge

$GGLWLRQDO�3ULFLQJ�(OHPHQWV No$ 38.13/channel (1 year term)

B us ines s line (dial tone)$ 24/month B us ines s line + s tandard features $ 51.00

Actual Long Dis tance charges per minute

&RQWUDFW 1, 2 or 3 Years 1, 2 or 3 Years 1, 2 or 3 Years

(DUO\�7HUPLQDWLRQ�)HH

90 day cus tomer s atis faction policy. After that, cus tomer is liable for the remaining

months in the contractR epay $ 1000 dis count

3URPRWLRQV$ 50 off ins tall charge for 1 year term

F R E E ins tall for 3 year term Not available Ins tallation waived with a 1, 2 or 3 year term

6HUYLFH

(TXLSPHQW�,QVWDOOHU S print Intermedia Qwes t

2UGHU�,QWHUYDO 45 Calendar Days 60-75 Calendar Days 30-45 Calendar Days

7HFKQLFDO�6XSSRUW 24x7 (T elephone, E mail) 24x7 24x7

6HUYLFH�/HYHO�$JUHHPHQWV

S atis faction guarantee, if not s atis fied with 90 days S print will pay up to $ 600 to

s witch back to previous providerYes (99.95% up-time)

Yes (100% up-time and 65 millis econds delay)

,QWHJUDWHG�%LOOLQJ Yes Yes Yes

6DOHV�&KDQQHO

7HOHSKRQH Yes Yes Yes

2QOLQH Yes No No

2(0� No No No

5HWDLO No No No

Page 13: Broadband Competitive Analysis

��������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

����������� �������������������������������� ����

������ �������� 6SULQW�,21�: LQ6WDU�,QWHJUDWHG�

6HUYLFHV

7HOLJHQW�,QWHJUDWHG�

6HUYLFHV��3UHPLHU�3DFNDJH�

3URGXFW

�7HFKQRORJ\ ADS L , Integrated Acces s , AT M platform F ixed Wireles s F ixed Wireles s

6SHHG��8SVWUHDP�'RZ QVWUHDP�1M bps /8M bps

684Kbps /1M bps128Kbps , 384Kbps

768Kbps , 1544Kbps

128Kbps , 256Kbps 384Kbps , 512Kbps

1544Kbps(�0DLO�$FFRXQWV 5 7 50

,3�$GGUHVVHV M ultiple s tatic IP ’s Unlimited (as long as they are jus tified) Unlimited (as long as they are jus tified)

6KDUHG�:HE�+RVWLQJ�,QFOXGHG P ers onal Web page (6M B )No (3 different packages available at an

additional cos t)Yes

'RPDLQ�1DPH�5HJLVWUDWLRQ Yes Yes

3ULPDU\�'16 Yes Yes

6HFRQGDU\�'16 Yes Yes

'DWD�6WRUDJH 6M B 5M B 50M B

/RFDO�9RLFH�6HUYLFH�,QFOXGHG

2-4 lines Unlimited local calling Call Waiting, caller ID, Call F orward, Voice

mail, R otary H unt, Outgoing call res trict M ultiple phone numbers available

Yes (at an additional price) Yes

/RQJ�'LVWDQFH�6HUYLFH�,QFOXGHG

2 L ine plan either 1,000 minutes or 4,200 minutes per month

4 L ine plan either 4,200 minutes or 16,800 minutes per month

12 cents per minute beyond block of minutes included in plan

Yes (at an additional price) Yes (at an additional price)

9RLFH�'DWD�'LVFRXQW Included Yes (30% off from R B OC) Yes (30% off from R B OC)

2QOLQH�$FFRXQW�0DQDJHPHQW Yes No Yes

&RQWHQW News group Acces s Office.com, News S erver Acces s No

3ULFH

0RQWKO\�5HFXUULQJ�&KDUJH

2 L ine 4 L ine National-Non T erm: $ 292 $ 688 National-1 to 3 Y r: $ 266 $ 625 M etro-Non T erm: $ 232 $ 436 M etro-1 to 3 Y r: $ 211 $ 396

128Kbps - $ 745, 256Kbps - $ 775 384Kbps - $ 810 512Kbps - $ 895

1544Kbps - $ 1,120

,QVWDOODWLRQ�&KDUJHT erm plan: $ 149

Non-term plan: $ 299$ 350 Included

(TXLSPHQW�&KDUJH S print ION H ub included in M R C Included Included

,63�&KDUJH No Charge No Charge No Charge

$GGLWLRQDO�3ULFLQJ�(OHPHQWV No

Voice L ine $ 22.00 / L D bas ed on a $ 50, $ 500, $ 2500 minimum

Intro Web H os ting $ 34.95/month S tarter Web H os ting $ 59.95/month

Advanced Web H os ting $ 99.95/month All packages are s ubject to a one time s et-

up fee of $ 39.95

Voice L ine $ 22.00

&RQWUDFW 1, 2 or 3 Years 1, 2, or 3 Years 1, 2 or 3 Years

(DUO\�7HUPLQDWLRQ�)HH

90 day cus tomer s atis faction policy. After that, cus tomer is liable for the remaining

months in the contract

Commitment level multiplied by the number of months in contract

3URPRWLRQV$ 50 off ins tall charge for 1 year term

F R E E ins tall for 3 year term 7 months free s ervice with 3 year term

(limited time)

3 months free local s ervice when bundled with LD and Data on a 1 Yr term and 5 free months local s ervice on a 2 Y r. term when

bundled with L D and Data6HUYLFH

(TXLSPHQW�,QVWDOOHU S print Wins tar T eligent

2UGHU�,QWHUYDO 45 Calendar Days 30-45 B us ines s Days 45 to 60 B us ines s Days

7HFKQLFDO�6XSSRUW 24x7 (T elephone, E mail) 24x7 24x7

6HUYLFH�/HYHO�$JUHHPHQWV

S atis faction guarantee, if not s atis fied with 90 days S print will pay up to $ 600 to

s witch back to previous providerNot available Yes (on an individual cas e bas is )

,QWHJUDWHG�%LOOLQJ Yes Yes Yes

6DOHV �&KDQQH O

7HOHSKRQH Yes Yes Yes

2QOLQH Yes Yes No

2(0� No No No

5HWDLO No No No

1-Year 2-Year 3-Year 128K : $ 149 $ 139 $ 129 384K : $ 249 $ 229 $ 209 768K : $ 449 $ 409 $ 379 1.54M B : $ 849 $ 779 $ 699

Page 14: Broadband Competitive Analysis

��������������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

���

� ��������9������������������������8�?8�B�����%��������������������+�������������������� �����(� �I��/��������� �����������#������������+����������������������'���������������>���������� ����

��������� �������� ��������������3����������������������������������������������������� �������� �������������7������������������� �� ����������7� ���%�% ������� ����4��������������� �����������+��������""���������� ����������� �������������������������������+���������$�������������������������������������� ��������(�������������������%������� ���������4?<���������+����84<9/E���������������������>����

�������� ����������<������������������������������������������������������

�������� ��� ���� ����� ������������� � � ����

���� 6WUHQJWK 1HXWUDO 1HXWUDO 1HXWUDO 6WUHQJWK

�����!��� 6WUHQJWK :HDNQHVV :HDNQHVV 6WUHQJWK :HDNQHVV

�� ������� 6WUHQJWK 6WUHQJWK :HDNQHVV 6WUHQJWK 1HXWUDO

"����#�����$�� ����

:HDNQHVV :HDNQHVV 1HXWUDO :HDNQHVV 6WUHQJWK

�������% �&��� ��� 1HXWUDO 6WUHQJWK :HDNQHVV :HDNQHVV 1HXWUDO

������� :HDNQHVV 1HXWUDO :HDNQHVV :HDNQHVV 1HXWUDO

�� ������������� 1HXWUDO 1HXWUDO :HDNQHVV 6WUHQJWK :HDNQHVV

�������� :HDNQHVV :HDNQHVV 1HXWUDO :HDNQHVV :HDNQHVV

�������� '���� () $������� ����� !� � ��

���� :HDNQHVV 1HXWUDO 6WUHQJWK 1HXWUDO :HDNQHVV

�����!��� 1HXWUDO 1HXWUDO :HDNQHVV 1HXWUDO :HDNQHVV

�� ������� 6WUHQJWK 6WUHQJWK 6WUHQJWK 1HXWUDO 6WUHQJWK

"����#�����$�� ����

1HXWUDO 6WUHQJWK 6WUHQJWK 6WUHQJWK 6WUHQJWK

�������% �&��� ��� 1HXWUDO 1HXWUDO 1HXWUDO 1HXWUDO 1HXWUDO

������� 1HXWUDO 1HXWUDO 6WUHQJWK 6WUHQJWK 6WUHQJWK

�� ������������� :HDNQHVV :HDNQHVV :HDNQHVV 6WUHQJWK :HDNQHVV

�������� 1HXWUDO 6WUHQJWK :HDNQHVV 6WUHQJWK 6WUHQJWK

������� �!"������

Page 15: Broadband Competitive Analysis

���'����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

���

� ��������/���+������������������ ����������������#��������������������+���������������+����������������������

� ������������3������������'%-"�����������������������#�>��������������������������� �������������������� ��������������4������������������+�����������������������?% ������������� �������������7��������������������������������������������� ����������<���%�% ���#���������+��������� ������������+��������'"���������� ����������� ����������������������+�����������������+������������������������������������������� ���� ��������(������������������ ����������7����������������������� �

��������������������

� ��������0���������+����� �� ���������������������������������������� �������������� �������>����#�����@����������������������������������� ��������������/��������������������+������������������� �������������A�����������������+������������+���������������������5 ��� 6� ����������4��#��+������������������� ������������+����������������������������� ����������������� �����������A ������ ������������������������������������������������� ��� ��������(������������������������ ����������8�����89?�+������+�������������������� �����'"1����+�������+���������

������ �!��"�#�

� ����������������������������+��������������������/A����������������������������������'<>�����-<>� ������������3�������"���������������������������#�9�� ����7��+����������������3>� ��������������8 ������������������������������������������������������� �������������7����������������������������������������� ����������4��������������������� ������-"�������� ��������������������#�����������#���� ���������������

��� �� ������� �������������������� �����������A7������� ������ ����������������������� ��������(�������������%��������������������� ����������7�������������������� �

Page 16: Broadband Competitive Analysis

���-����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

����������

� ��������8��������� �������������������������������� �����������-"�������������������������#�������/������������������������������� ������������������ ��������������4����+�����������������������+������ ������������������ �������������2���������(%���������������������������������������������� ����������4��#��+������������������� �������������/��������������������������� ����������������#�������%

� ������������������������������������ �/����������������������A�������(������������������

� ���������������������������������������+����������������� ��������(������������ ����������7����������������������� �

�����

� ��������0�������������� �����������#��+����#�E+������������ ��������� ������������������� ���1���'1

� ������������/�������������� �����"����'���������������������������������� ��������������>��������������������������+��������������������3����������������������������

��%�� ���� �������������2���������(%����������������������������������� ����������4��#��+������������������� �+������������� ������������ �����������3���������������% ������������������������������������������������������������� ��������(�������������������%������� ���� ���������7����������������������� �

���������������

� ��������(+���������������/����������������������������������������� ������������"����"���������������� �������E+���� ��������������3�������������% ������������������+������������������� �������������2���������(%��������������+����������������� �������������������� ������������������ ����������������� ������������������������+�������������������+������������������������� ��������(�����������������#���4?<���������� ����������/��������������������������+���� ������������� �� ���������������������

Page 17: Broadband Competitive Analysis

���)����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

���������

� �������������� ������������������������������+����� ������������ ������������-"���)'���������������������������������������0����������+������������������ ��������������3�������������������+�������������+������������������� ���������������������������������$�������+������������������� ����������4��#��+������������������� �+���������������������������������������� ����������������� �����������>������������+���������������%� �����������B������������������������������������������� ��������4���������������������������������� ����������7����������������������� �

������

� ��������8 ����������+����������������������������������������� ������������/�������������� ����������� �����,���� ���������E+���#�D4� ������������������������������������������������������������������/���������������+��������������

������������������������� ����������������������������������������������������������������+������������ ������������ �������,���� ����#�������������� ����������������������$�����#���� ������������������ ������

���������������� �����������;����+����������������4������� � ��������(�������������%��������������������� ���������������� ��������������������+������������������ �� ���

��������

� ��������0����������������� �������B�����������������3��������������������������� �� ���������������������

� �������������'���-"��������������������������������������������������������4������������������������ ������ ��������������/����������+�������������������+����9�� �������������/��������#��������������>���������

��������������������� �������������/��������������������������+������������������������ ������������������������������������� ������������������7� ���%�% ������� ��������� ������������������������+�������������������+������������������������� ��������(������������������������ ����������(�������������� ��������������������+���������������������������� ��/���������������������

+����������������������������������

Page 18: Broadband Competitive Analysis

���&����������� ��������������������������������

������������� � ������ ���������������

������������������� ����� ������������� ������������������������������������ ����������������� %

������������������������������������� ������������� ��������������#����������������+��������������� ���

���� �F������� ���������������������������������.����A������������ ����#�����������������-'������ ����%

����������������������#���������������������� �������� ������������������������������������ ����� �F��.�

���������������������� �� ���� �������������,���������#���������G��8��������������������������������

���������������� �������������������������������������� �������#���� �J��������������

��������G������������������������+��������� ������������������������������������ ������������������������

������������������������$��������������������#������J�������������������������� ����������������#�����%

���������������������������������������������������������������4����������������%���������������������+�����%

���������� �������������������#���������#����� ������������������������������+�������������� �J���� %

������������������������������������ ���������� ������������� ���� �������������������������������� ��������

�������

��������G����������#������ �������������������������� ���������������������������������� ��������

����� ������������� �����

#$�����������