Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 en Colombia - Junio 2013

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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Colombia – Junio de 2013

Preparado para

Dec-13 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC

Agenda

2

Introducción

Descripción del proyecto

Resultados de este período

Visión a futuro

Principales conclusiones

Debate


¿Qué factores impulsan al mundo conectado?

HOGAR

Apetito por la tecnología en casa

ORGANIZACIONES

Necesidad de incrementar la

productividad y la relación costo-beneficio

de sus operaciones

Modelo Cliente –Servidor

• Fijo

• No conectado

• Sentido único: “Download”

Tercera Plataforma

• Móvil

• Cloud

• Redes Sociales

• Big Data

MAYOR CONSUMO DE

COMUNICACIONES

La penetración de banda ancha por sí

sola no es suficiente

Es necesario redefinir “Banda

Ancha”

128 Kbps… son suficientes?

Crecimiento significativo del uso

Cambio en el modelo de consumo

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

1995-2011

(América Latina)

• Crecimiento 5x en la inversión de TI

• Crecimiento 15.1x base instalada de PC

• Inversión en TI: + de US$ 630 billones

3


Propuesta de puntos de discusión

Cómo se puede mejorar la competitividad de Colombia y

América Latina a través del uso de la tecnología y la red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada

como un facilitador de madurez digital en la economía

de Colombia

La madurez de la Banda Ancha descansa en

fuerzas clave del mercado que Colombia debe

abordar para asegurar un mejor futuro

4


Agenda

5

Introducción



Visión a futuro


Debate


Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada

• Conexión “always-on”

• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a Internet de Banda

Ancha 1.0

• Conexión “always-on”

• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Conexión fija a Internet de Banda

Ancha 2.0

• xDSL

• Cablemódem

• Fibra

• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL

• Satélite, Líneas dedicadas, Otros

Tecnologías fijas

• Conexiones para PC (Big Screen)

• Pre-pago y post-pago

• Acceso a través de un módem o teléfono

• No incluye navegación de smartphones

Accesos móviles

• 3G

• 4G Tecnologías móviles

6


¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?

Mide las conexiones de Banda Ancha

Fijas y Móviles.

A partir de la nueva definición, se

denomina Banda Ancha 2.0 a las

conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

A partir de ahora, al resto de las

conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,

las llamaremos Banda Ancha 1.0

Las suscripciones móviles no incluyen

navegación desde el teléfono celular o

smartphone

7


Velocidad mínima

Películas on-line calidad DVD

Email

Llamadas de voz por Internet

Llamadas de video por Internet

Juegos on-line

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

Banda

Ancha 1.0

Banda

Ancha 2.0

128 Kbps.

Buffer ~ 1 Hora

Sí

Sí

Baja calidad

No

2 Mbps.

Buffer ~ 5 minutos

Sí

Sí

Calidad “estándar”

Sí

8


Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colombia

9


Banda Ancha Escenarios actuales y

futuros Organizaciones

Base de conocimiento interna

de IDC

PC, smartphones, tablets

trackers

IT Services Tracker

Regulación

Investigación secundaria

(Políticas públicas, estadísticas,

reportes gubernamentales)

Investigación primaria con

reguladores locales /

organizaciones de la industria

Proveedores

de Servicio

Investigación secundaria

(Reportes financieros, reportes

de prensa, etc.)

Investigación local con

proveedores de servicio

Abordaje Múltiple Metodología IDC

10


ISP analizados durante el proceso de investigación

Entre otros...

11


Agenda

12

Introducción



Visión a futuro


Debate


Colombia: Total conexiones a Internet Junio de 2013

3,326.63 3,464.42 3,897.23 4,282.48

1,211.33 1,258.85 1,237.99

1,236.35 4,538 4,723 5,275.35

5,518.83

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013

Fija Móvil Total

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones fijas crecieron un 10% en los últimos 6 meses, mientras que las

móviles (Solo Data Card 3G y 4G) decrecieron a un ritmo de 0,1%, debido a que los

módems tradicionales móviles tienen las mismas ventajas que ofrece un smartphone

cuando es usado como Modem.

Penetración por cada 100 hab.

Junio de 2013

_______________________________

Móvil: 2,6%

Fija: 9,1% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)

Colombia

13


Colombia: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013

2,039

1,214

22 45 4 3

2,066

1,332

23 40 2 2

2,239

1,578

34 43 3 3

2,379

1,845

21 33 3 2 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

xDSL Cablemódem Inalámbrico Fijo Accesos dedicados Satélite Otros


Las conexiones xDSL Creció un 6,2% en el último semestre, esto debido a que

operadores están ingresando a nuevas regiones.

Las conexiones de Cable módem crecieron un 16,9% en el último semestre y ya

superaron el 43,1% de las conexiones fijas en Colombia

Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98,6% de las conexiones.

Accesos dedicados – Es la suma de accesos tales como Fibra óptica, Clear Channel, etc.

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)

Colombia – Por Tecnología de Acceso

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

14



Colombia: Conexiones móviles por tecnología - Junio de 2013

1,211 1,256 1,202 1,175

36 61

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 20133G 4G

Conexiones Móviles a Internet

Colombia – Por Tecnología

En Colombia, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con

tecnología 4G. Estos crecieron un 67,9% en el último semestre

Las suscripciones 3G decrecieron un 2,2%, llegando tan solo a los 1.175

millones en junio de 2013, esto debido al alto crecimiento que tiene los

Smartphone con contratos de Datos, que suple las necesidades de los

módems tradicionales móviles.

15


2


Colombia: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013

0.3%

45.9%

48.2%

4.0%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

<512 Kbps.

>=512 <2 Mbps.

>=2Mbps<5 Mbps.

>=5Mbps<10 Mbps.

10 Mbps. Y más

1,730 1,798 1,971 1,981

1,598 1,668 1,927

2,301

3,328 3,467 3,898

4,282

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Diciembre de2011

Junio de 2012 Diciembre de2012

Junio de 2013

Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Colombia, crecieron un 19,4% en los últimos 6

meses, un ritmo 2 veces superior al del total de conexiones fijas.

53,7% de las conexiones de Banda Ancha fija en Colombia, son 2.0

De las conexiones de Banda Ancha, un 48,2% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.

Conexiones Fijas a Internet de Banda

Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha

(1.0 y 2.0 - Miles) – Colombia - Detalle por velocidad

16



América Latina: Penetración Conexiones Fijas Junio de 2013

Brasil _______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 10.1% (>=128 Kbps.)

Conexiones Banda Ancha 2.0: 6.0% (>=2 Mbps.)

Argentina _______________________________



Chile _______________________________



Colombia _______________________________



17

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013


América Latina: Penetración Conexiones Móviles Junio de 2013

Brasil _______________________________

Conexiones Móviles 3G: 3.6%


Argentina _______________________________



Chile _______________________________



Colombia _______________________________



18



2.213 2.223 2.211 2.505

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Diciembre de2012

Junio de 2012 Diciembre de20122

Junio de 2013

Colombia: Evolución de la velocidad promedio - Junio de 2013

Velocidad Promedio (Mbps)

Colombia

La velocidad promedio Creció 217 Kbps en el último semestre,

debido a que los últimos contratos de Internet fueron superiores al

límite de velocidad impuesto por Mintic para ser catalogado como

banda ancha. 2.0

El foco de los proveedores es capturar mercado en nuevas regiones

con velocidades altas.

La velocidad promedio es

calculada en función del

peso de cada velocidad

en el total de conexiones,

o sea, se trata de un

promedio ponderado.

19



América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas

2.08

4.09

5.59

2.21

2.18

4.34

6.45

2.22

2.29

4.68

7.13

2.21

2.40

4.88

7.68

2.51

- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

Argentina

Brasil

Chile

Colombia


Conexiones Fijas a Internet

Velocidad Promedio por país (Mbps.)

20



Agenda

21

Introducción



Visión a futuro


Debate


Colombia: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años

En 2017, Colombia superará las 10.3 millones de conexiones (fijas y móviles)

Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 15,3%

Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 68,7% de las fijas

Pronóstico de Madurez de Banda Ancha

(Miles de Conexiones) Colombia

22

1,730,489 1,798,894 1,970,659 1,981,306 2,097,567 2,227,239 2,361,552 2,578,867 2,860,625 1,592,604 1,662,917

1,919,233 2,294,708 2,444,670 3,116,095

4,009,377 4,962,133

6,297,635

1,211,327 1,258,854 1,237,985 1,236,348 1,020,739 1,124,248

1,273,627 1,424,973 1,651,519

4,534,420 4,720,665 5,127,878

5,512,362 5,562,976

6,467,582

7,644,555

8,965,973

10,809,779

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total



Banda Ancha – Premisas generales

Impacto: positivo; negativo: =neutro

Nivel de certeza: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto

Tendencia

Precios / Velocidades

Los precios de velocidades mayores son más

bajos que en periodos anteriores.

Tecnologías

Gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica por

Mintic – Las poblaciones de Colombia estarán

comunicadas por Internet

4G

Reorganización del espectro, para generar mayor

competitividad en el mercado de 3G y 4G.

2014 /

2017

2014 /

2017

2014 /

2017

Impacto Dirección Periodo Nivel de Certeza

Los más de 750 nuevos municipios

tendrán conexión a Internet de alta

calidad y velocidad por fibra

óptica, para impulsar el desarrollo

en las ciudades secundarias del

país.

La licitación pasada sirvió para una

reorganización del espectro

nacional, y así generar nuevos

competidores para impulsar el

mercado de 3G y 4G en Colombia.

Generación de reglas claras, para

que la competencia sea lo mas

sanamente posible.

Regulación

La CRC realizara proyectos regulatorios con el fin

de mejorar el despliegue de infraestructura

tecnología para Internet

2014 /

2017

Los hogares Colombianos cada vez

adquieren mayores velocidades

para aprovechar los beneficios de

Internet a velocidades altas,

Películas, Teletrabajo,

videoseguridad.

23


Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones

• Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0

• Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar

Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”?

• Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado

Por qué es importante considerarlos?

• PC: Desktops, Portables

• Tablets

Qué dispositivos están incluidos?

• Smartphones

• Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría, etc.)

Qué dispositivos están excluidos?

24


Colombia: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años

12,389

20,066

5,563

10,810

2,445

6,298

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dispositivos "BA 2.0 Ready" Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil) Conexiones Banda Ancha 2.0

Entre 2013 y 2017, la base instalada de dispositivos en Colombia crecerá más de un 60%,

o sea, casi 7,6 millones más que a fin de 2013

El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0, la que

crecerá un 57% en ese período.

En 2017, se registrarán en Colombia cerca de 3 dispositivos por cada acceso de Banda

Ancha 2.0

Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha

(Miles de Dispositivos y Conexiones) Colombia

25



América Latina: Relación entre Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha

0.71

1.39

2.02

0.92

0.94

1.72

2.77

1.35

- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Dispositivos por Hogar

2013 2017

26


0.31

0.21

0.39

0.18

0.36

0.24

0.40

0.23

- 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Banda Ancha 2.0 por Hogar

2013 2017

La buena penetración de BA 2.0 en Argentina se ve limitada por la menor disponibilidad de dispositivos

Brasil superó la marca de 1 dispositivo por hogar. Será necesario continuar impulsando las conexiones

2.0

Chile demuestra una gran madurez tanto en penetración de dispositivos como de conexiones 2.0

Colombia superará la marca de + 1 dispositivo por hogar. Oportunidad de crecer tanto en dispositivos

como en velocidad de conexión


Agenda

27

Introducción



Visión a futuro


Debate


Principales Conclusiones

En Junio de 2013, Colombia alcanzó un total de 5.5 millones de conexiones de

banda ancha (Fija y Móvil)

Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 9,1% de la

población o un 32,3% de los hogares

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 2.3 millones de conexiones. Esto implica

una penetración del 4,8% por cada 100 habitantes.

Las suscripciones móviles superaron las 1.2 millones.

Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles superen las

10.8 millones

Del total, 15,3% será móvil

De las fijas, 12,3% de cada 100 Habitantes será Banda Ancha 2.0

28


Fomentar el uso de la Tecnologia de 4G

por otros dispositivos.

Dotar a las escuelas rurales al acceso a

internet, y difundir aplicaciones

escolares para mejorar la educación

rural.

Generar plataformas robustas para una

optima calidad en Internet, en todas las

zonas geográficas del país.

Acelerar el uso de Internet como

herramienta importante en las Pymes y

Mipymes.

Factores a ser abordados para alentar la madurez de la Banda Ancha en Colombia

Colombia: Guía Esencial Junio de 2013

29

Realizar trámites y servicios del

Estado Colombiano por internet

(Gobierno en Línea).

Aumento de las compras Online –

Tiquetes, Reservas en Hoteles,

transacciones financieras.

Aumento en la infraestructura

tecnológica para ser un país

interconectado.

Aumento de los municipios con

conectividad de fibra óptica

Dotación de Computadores a

escuelas rurales con conectividad a

Internet.

Factores que alientan la madurez de la Banda Ancha en Colombia



Contacto

Carlos Villate Gerente General Colombia [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

30

Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]


Preguntas

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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 en Colombia - Junio 2013

Technology

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