Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essasreferências e declaracoes reflitam o que os administradoresacreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscos dificeis dese prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ouresultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.Estas expectativas sao altamente dependentes das condicoes domercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor edos mercados internacionais. O Banco do Brasil nao seresponsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nestaapresentacao

AGENDA6

PERFIL CORPORATIVO7

Perfil8

Presença no Brasil9

Presença Global10

Banco do Brasil: Ratings11

Composição Acionária e Geração de Valor12

Estrutura de Governança Corporativa do BB 13

Estrutura da Alta Administração14

Processo de Tomada de Decisões15

Linha do Tempo / Governança16

Segmentação de Clientes17

#MAISQUEDIGITAL18

Estratégia Digital19

Transformação Digital20

Experiência do Cliente21

Mais modernidade para nossos clientes22

SUSTENTABILIDADE23

Governança da RSA no BB24

Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos25

BB EM NÚMEROS26

Lideranças27

Carteira de Crédito Ampliada28

Carteira de Crédito PF29

Financiamento de veículos30

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹31

O banco das Micro e Pequenas Empresas32

Carteira PJ por Setor33

O maior parceiro do Agronegócio34

Captações Comerciais35

Fontes36

Captações37

Emissões no Exterior38

Vencimento dos títulos BANBRA¹39

Capital Principal sobre o Requerido40

Basileia III – Cronograma de Implementação41

Capital42

Impactos no Capital43

DESTAQUES DO RESULTADO44

Destaques do Resultado45

Evolução do Lucro46

Indicadores de Mercado47

Margem Financeira Bruta48

Spread49

Ativos Rentáveis50

Composição dos Ativos e Passivos51

Rendas de Tarifas52

Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹53

Índice de Inadimplência54

Inadimplência da Carteira55

Formação da Inadimplência56

Formação da Inadimplência por Segmento57

Acompanhamento por Safras58

Provisões e cobertura59

Fluxo da Provisão60

Cobertura por Segmento61

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas62

Custo do Crédito63

Baixa para Prejuízo64

Créditos Renegociados por Atraso65

Guidance 201866

MACROECONOMIA67

Crescimento Sustentável68

PIB - Variação Real69

Juros, Inflação e Câmbio70

Setor Externo71

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral72

Indústria73

Crédito74

Emprego75

Parcerias com o Setor Privado no Brasil76

Agenda BC77

02

03

01

04

Perfil Corporativo

BB em Números

Destaques do Resultado

Macroeconomia

01

Perfil

Diversificação dos negócios incluindo:

Serviços

bancários

Seguridade Mercado de

capitais

Cartões Franquia de

atendimento

no exterior

Administração

de recursos de

terceiros

SólidoDesempenhoFinanceiro

Liderançasno mercado

Base de captaçãodiversificada e estável

Fundado em 1808

8

Dados Estruturais

Rede de Atendimento

65.660

Agências

4.765

Clientes

66.960 milFuncionários

97.232

Rede própria

14.293

Rede MaisBB¹

13.321

Rede Compartilhada²

38.046

Postos de Atendimento

9.528

Presença no Brasil

(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

22,0%Participação

de Mercado(Quantidade

de agências)

99,6%Presente em

dos municípios

brasileiros

Norte 26,8%

Nordeste 29,2%

Centro-Oeste 26,1%

Sudeste 18,1 %

Sul 23,4%

Jun/18

9

Presença Global

Presente em 17 países e conta com uma rede no exterior com 25 pontos.

871 bancos correspondentes

BB em 106 países

Presença internacional desde 1941

Agências

Subagências

Subsidiárias, Sucursais e Securities

Unid. de Serv. Compartilhados

11

02

10

02

10

Jun/18

Set/14 Set/15 Set/16 Set/17 Set/18

Standard & Poor's

LP em Moeda Local BBB- BB+ BB BB BB-

LP em Moeda Estrangeira BBB- BB+ BB BB BB-

Moody's

Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2

Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba3 Ba3 Ba3

Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2

Fitch Ratings

LP em Moeda Local BBB BBB- BB BB BB-

LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BB BB BB-

Banco do Brasil: Ratings

11

47,8%52,2%

23,2%

24,6%

Composição Acionária e Geração de Valor

Free FloatUnião Federal

Capital Estrangeiro

Capital no país

Total de Ações (–) Ações em tesouraria

2.785.530.715(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 12

R$ 3,2 Bi

Relativo a 9M18, serão distribuídos

na forma de dividendos e JCP

5,0%¹

No 9M18 o dividend yieldfoi

1a empresalistada em bolsade valores do Brasil

• Órgão de

fiscalização

independente, para

reporte aos

acionistas.

• Ordinariamente

reúne-se uma vez

por mês.

Estrutura de Governança Corporativa do BB Assembleia Geral de

Acionistas

Auditoria

InternaConselho de

Administração Auditoria

Independente

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Comitê de

Remuneração e

Elegibilidade 3

Comitê de Riscos

e de Capital 3

Diretoria Executiva

Conselho Diretor

Presidente

Até 10 Vice-Presidentes1

Até 27 Diretores2

• Composto por maioria de

independentes;

• Um membro escolhido dentre os

conselheiros indicados pelos

minoritários;

• Um membro escolhido dentre os

conselheiros indicados pela União;

• Três membros escolhidos a critério do

CA;

• A coordenação cabe a um

independente.

• Um membro escolhido pelos

conselheiros indicados pela União;

• Um membro escolhido pelos

conselheiros eleitos pelos minoritários;

• Dois membros externos.

• Ordinariamente reúne-se duas vezes

por mês.

• Três a cinco membros, em sua

maioria independentes;

• Ordinariamente reúne-se 4 vezes por

mês.

(1) Condicionado a alteração do Decreto 3.905/2001(2) Privativo de empregados da ativa do BB (Estatuto Social, art. 24)(3) O Coris e o Corem (nova configuração incluindo as responsabilidades quanto ao processo de Elegibilidade) foram

criados em março/2017

• Diretoria em 2

níveis

• O CD reúne-se

semanalmente.

• Composto por oito membros,

sendo dois deles eleitos pelos

minoritários; o presidente do BB;

três indicados pelo Ministério da

Fazenda, um pelo Ministério do

Planejamento e um representante

dos empregados;

• Reúne-se uma vez por mês.

Comitês de

assessoramento

ao CA

13

Conselho Diretor Presidente

Vice-

Presidência

de Controles

Internos

e Gestão

de Riscos

Suprimentos,

Infraestrutura

e Operações

Gestão

de Risco

Soluções

Empresariais

Micro e

Pequenas

Empresas

Distribuição

Sudeste

Operações

Engenharia e

Construção I Controladoria Crédito

Mercado de

Capitais e

Infraestrutura

Meios de

PagamentosCanais

Engenharia e

Construção II ContadoriaReestruturação

de Ativos

Operacionais

Private BankEmpréstimos,

Financiamentos e

Crédito Imobiliário

Operação de

Soluções de TI

Governança

de Entidades

Ligadas

Controles

Internos

Captação e

Investimentos

Central de

Metas do

Varejo

Negócios

Digitais

Estratégia e

Organização

Governança de

TI e de

Processos

Jurídica

Segurança

Institucional

Marketing e

Comunicação

Assessoramento

ao Comitê de

Auditoria e ao

Comitê de

Riscos e de

Capital

Comitê de Auditoria

Comitê de Remuneração

e Elegibilidade

Comitê de Riscos e de

Capital

Assembleia Geral de

Acionistas

Conselho de

Administração

Conselho Fiscal

Auditoria Interna

01 09 27 11 06 01Presidente Vice-Presidentes Diretorias Unidades Gerências Autônomas Auditoria Interna14

Comércio

Exterior

Estrutura da Alta Administração

Secre

taria

Executiva

Relações

Institucionais

Assessoria

de

Com

unic

ação

Relacionamento com

Imprensa,

Comunicação Interna e

Acompanhamento

Redes Sociais e

Veículos Comunicação

Interna

Assessoramento à

Governança

Corporativa

Relações com

Investidores

Integração

Varejo

Vice-

Presidência

de Gestão

Financeira

e RI

Vice-

Presidência

de

Tecnologia

Vice-

Presidência

de Negócios

de Atacado

Vice-

Presidência

de Governo

Vice-

Presidência

de

Agronegócios

Vice-

Presidência

de Negócios

de Varejo

Vice-

Presidência

de Gestão

de Pessoas,

Suprimentos

e Operações

Vice-

Presidência

de

Distribuição

de Varejo

Corporate

Bank Governo AgronegóciosPessoas

Físicas Tecnologia FinançasDistribuiçãoGestão de

Pessoas

Segregação de responsabilidades

Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades

Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa

Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização

Estrutura de Comitês

Estrutura de comitês que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva

Decisão colegiada

As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB

Processo de Tomada de Decisões

Demais Comitês¹

12 Comitês Executivos¹

1 Comitê Superior¹

3 Comitês de

assessoramento ao CA

Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital,Comitê de Remuneração e Elegibilidade

Comitê Superior de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital

Divulgação

Gestão do Portfólio Estratégico

Gestão de Riscos e Controles Internos

Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital

Ética e Disciplina

Prevenção a Ilícitos Financeirose Cambiais e de Segurança da Informação

Negócios

Operações

Gestão de Pessoas

Limite de Crédito

Governança de Entidades Ligadas

Administrativo-Operacional

Comitê de Operações

Comitê de Recursos

Comitê de Gestão de Processos e TI

Único banco brasileiro listado desde 2006 no Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa

O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança.

15

Linha do Tempo / Governança

Primeira empresa

brasileira listada em

bolsa

Ações do BB

entram na carteira

IBrX

Capitalização

e Plano de

Reestruturação

Ações do BB integram

a carteira IBrX 50

Subscrição

dos bônus A

Inclusão da cláusula de Tag

Along de 100% no estatuto do BB

Conversão das ações PN em ON

Ações do BB

integram a carteira

ITAG

Oferta Pública de Aquisição

de Bônus de Subscrição e

Emissão Privada de Ações

Ações do BB

integram a

carteira ISE

1906 1995 1996 1998 2001 2002 2003 2004 2005

16

2007 2009 2010 2012 2013 2014 2017

Ingresso no Novo

Mercado

Oferta Pública

Secundária de Ações

ADR Nível I

Oferta Pública

Primária

BB integra o índice Dow

Jones de

Sustentabilidade da

Bolsa de NY (DJSI)

Oferta Pública da BB

Seguridade

Aprovação,

pelo Conselho

de Administração, da

migração do Programa de

ADR Nível I para Nível II

Certificação pela B3 S.A. no

Programa Destaque em

Governança de Estatais.Pontuação máxima,

no Indicador de Governança IG-SEST

do Ministério o Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão

2006 2018

Pontuação máxima,

no Indicador de

Governança IG-SEST do

Ministério o Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão

Pontuação máxima,

no Índice Integrado de

Governança e Gestão

(IGG) do TCU

Segmentação de Clientes

Pessoa Jurídica¹

Large Corporate

Corporate

Empresarial Upper Middle

Empresarial Middle

Empresa

Pequena Empresa

Microempresa

Indústria Serviços

> R$1,5 bi > R$2 bi

> R$400 mi ≤ R$1,5 bi

> R$600 mi ≤ R$2 bi

> R$120 mi ≤ R$400 mi

> R$200 mi ≤ R$600 mi

> R$25 mi ≤ R$120 mi

> R$25 mi ≤ R$200 mi

> R$5 mi ≤ R$25 mi

> R$1 mi ≤ R$5 mi

≤ R$1 mi

Private

Estilo³

Personalizado / Exclusivo³

Varejo

Mercado Emergente

Renda Investimentos

> R$3 mi

Mensal≥ R$10 mil

> R$150 mil ≤ R$3 mi

Mensal≥ R$4 mil

< R$10 mil

> R$80 mil ≤ R$150 mil

Mensal≥ R$2 mil < R$4 mil

> R$5 mil ≤ R$80 mil

Mensal< R$2 mil ≤ R$5 mil

Pessoa Física²

17(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Não se aplica ao Produtor Rural. (3) Atendimento digital.

Melhoria da Experiência do Cliente

PJ

PF

Gerente de

Atendimento

Presencial

Gerente de

Relacionamento

Digital

De 10h

às 16h

De 8h

às 22h

De 10h

às 16hDe 8h

às 18h

Consultoria Especializada

Soluções humanas Soluções digitais

Telefone E-mail

Chat /

mensagens

Videochamada

Troca

eletrônica de

documentos

Duplo SIM

Estratégia Digital

3,2 2,83,4

3,03,1

3,1 2,1

2013 20152012 20172014 Total2016 9M18

Investimentos em TIDe 2012 a 2018 foi investido o montante de

R$ 20,5 bilhões em Tecnologia

20,5

19

Tra

nsfo

rmação

Dig

ital

Mais conveniência e comodidade

406

321

227

Set/16 Set/18Set/17Clientes Digitais (mil) Agências Digitais

Atendimento Digital²(Quantidade de clientes, agências e

escritórios PF)

5,5 milhões de clientes alta renda com atendimento

gerenciado

ONBOARDING DIGITAL

2,46 MilhõesDE CLIENTES NATIVOS DIGITAIS¹ NO BB

SET/18

342 mil upgrades para conta-corrente

Total de

Interações

Total de

Atendimentos

Acurácia

* Desde o lançamento em Ago/17.

1.331.553

199.103

77,9%

60.827

11.490

87,7%

(1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a

Set/2018. Inclui cartões gerados para não-correntistas. (2) Atendimento PF nas Agências Estilo e

Escritórios Exclusivo e Estilo.

3.924

2.292

1.023

20

TAA

Internet

Nas Agências

Outros¹

Mobile

Set/17

12,7%9,8%

12,1%

50,4%

Set/18

2,2%

9,4%

19,4%

59,2%

3,1%

21,7%

Set/16

40,3%

14,1%

26,9%

2,0%

16,7%

(1) POS, Correspondentes no país e CABB.

Set/16 Set/18

9,1 MM 16,6 MM

BB tem o APP mais bem

avaliado nas lojas de

aplicativos

Banco A

Banco B

Banco C

4,7 4,5

4,6 4,2

4,3 4,2

2,7 4,1

Melhor experiência para os clientes

Usuários

Mobile

21

Mais modernidade para nossos clientes

Total de 578 mil clientes Apple Pay, Samsung Pay,

Google Pay

Lançamento do Apple Pay em agosto/2018, complementando o portifólio de

carteiras digitais do BB

Apple Pay: BB é o único

com DÉBITO

e crédito

22

3T18 2T18

R$ 38,2 mi em volume aprovado no

crédito e

R$ 19,7 mi no

débito.

256%

224%

23

Para nós do Banco do Brasil,

responsabilidade

socioambiental é “ter a ética

como compromisso e o

respeito como atitude nas

relações com funcionários,

colaboradores,

fornecedores, parceiros,

clientes, credores,

acionistas, concorrentes,

comunidade, governo e meio

ambiente.”

Governança da RSA no BB

Conselho de Administração

Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento.

>> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.

Conselho Diretor

Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB.

Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB.

>> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.

Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital.

Comitê de Riscos e de Capital

Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. O Fórum de Sustentabilidade tem periodicidade trimestral e está subordinado ao Comitê Executivo de Negócios.

Fórum de Sustentabilidade

Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial.

Diretoria Estratégia e Organização (Direo)

24

Índice Carbono Eficiente(ICO2) – B3 - 2018

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – B3 - 2018

BB está listado pelo 13º ano consecutivo

BB foi listado por 5 anos consecutivos na carteira World(2012 a 2016). Em 2017 e 2018 foi listado na carteiraEmerging Markets, sendo benchmark mundial nos temas“Estabilidade Financeira/Risco Sistemico”, “Gestao derisco e crise”, “Filantropia e Cidadania Corporativa”,“Inclusao Financeira”, “Relato Social” e “Materialidade”

Índice Dow Jones de Sustentabilidade

da bolsa de Nova Iorque - 2018

Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos

Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta.

Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas.

Risco SocioambientalAdministração

Negócios

AgronegócioEnergia ElétricaMineraçãoTransportes

Diretrizes de Sustentabilidade do BB para o Crédito

Agricultura IrrigadaConstrução CivilPetróleo e GásPapel e Celulose

Gestão do Risco Socioambiental

25

02

(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/18. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/18.(5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/18. (6) Fonte: SUSEP.

DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos

de Terceiros²

686,3636,4

523,4

491,5454,6

319,4

934,8

704,0

585,8

18,7%Market Share⁴

20,2%23,0%Market Share³

BB Seguridade6

Market Share5

Lideranças¹

Rural

Previdência

Vida

Capitalização

AutomóveisBanco

A

Banco

A

Banco

A

Banco

B

Banco

B

Banco

B

R$ bilhões

27

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

267,7 267,4 263,2 263,4 263,9

187,5 187,7 185,7 189,8 191,8

180,7 182,0 184,7 188,6 188,2

43,7681,3

41,2

Mar/18Set/17

44,2

Dez/17

675,6

42,0

Jun/18

685,542,3

Set/18

677,0 686,3

+0,1%

Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica

-7,9

-3,8-1,9 -1,5

1,4

Desempenho em 12 meses (%)

39,5

27,7

26,7

6,1

38,5

28,0

27,4

6,2

%%

Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões

28

R$ milhões

(1) Carteira BB Orgânica.

Carteira de Crédito PF¹

29

Set/17 Jun/18 Set/18

Crédito Consignado 65.600 68.983 70.106

CDC Salário 19.941 19.173 19.257

Empréstimo Pessoal 5.144 4.932 5.911

Financiamento Imobiliário 43.656 46.856 47.957

Cartão de Crédito 23.612 25.052 25.511

Crédito Renegociado 8.288 8.549 8.758

Financiamento de Veículos 5.091 4.415 4.306

Cheque Especial 2.333 2.119 1.886

Microcrédito 480 366 357

Demais 523 581 560

Total 174.669 181.026 184.609

Financiamento de veículos

Originação

29,4 31,6 32,2

Set/17 Jun/18 Set/18

+9,4% +2,1%

21,9% de Participação de

Mercado em Set/18

Consolidado

com BB

Banco Votorantim

11,3 12,4

9M17 9M18

+9,7%

30

Carteira de veículos

Mobile BB

Quantidade de operações

1S18: 56% das operações foram contratadas via mobile

1S17: 30% das operações foram contratadas via mobile

Quantidade de operações

3T18: 63% das operações foram contratadas via mobile

3T17: 34% das operações foram contratadas via mobile

Desembolsos

Do lançamento até Set/18: R$ 1,8bi desembolsados

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento anual de até R$ 25 milhões.

215,9 222,7 224,9

51,7 40,7 39,0

Jun/18Set/17 Set/18

267,7 263,4 263,9

-1,4% +0,2%

Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²

- 4,1%

0,9%

R$ bilhões

Var. (%) s/ Jun/18

-6,0%

1,2%

Var. (%) s/ Dez17

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

31

O banco das Micro e Pequenas Empresas

32

63,9% 65,2% 66,3%

34,4% 32,4% 31,0%

51,7

Jun/18

2,4%1,7%

Set/17

2,7%

Set/18

40,7 39,0

Capital de Giro/Recebíveis Investimento Comércio Exterior

Mix da carteira MPE

Desembolsos

Crescimento de 19,8% s/3T17

Crescimento de 1,7% s/2T18

R$ bilhões

R$ milhões

(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.

Macrossetor¹ Set/17 Part. % Jun/18 Part. % Set/18 Part. % Set/17 Jun/18

Administração Pública 37.832 11,1 45.875 13,5 46.616 13,8 23,2 1,6

Petroleiro 38.752 11,4 35.863 10,6 36.156 10,7 (6,7) 0,8

Alimentos de Origem Vegetal 30.257 8,9 36.307 10,7 35.046 10,3 15,8 (3,5)

Metalurgia e Siderurgia 30.683 9,0 24.661 7,3 25.366 7,5 (17,3) 2,9

Energia Elétrica 28.121 8,2 25.072 7,4 24.587 7,3 (12,6) (1,9)

Transportes 24.080 7,1 24.379 7,2 24.161 7,1 0,3 (0,9)

Serviços 18.973 5,6 19.201 5,7 19.304 5,7 1,7 0,5

Automotivo 15.100 4,4 16.772 4,9 17.481 5,2 15,8 4,2

Alimentos de Origem Animal 14.844 4,4 14.492 4,3 14.175 4,2 (4,5) (2,2)

Imobiliário 16.545 4,8 13.577 4,0 13.121 3,9 (20,7) (3,4)

Comércio Varejista 11.138 3,3 9.932 2,9 9.882 2,9 (11,3) (0,5)

Fornecedores da Construção Civil 10.444 3,1 8.983 2,6 8.904 2,6 (14,7) (0,9)

Instituições e Serviços Financeiros 10.394 3,0 8.463 2,5 8.276 2,4 (20,4) (2,2)

Insumos Agrícolas 7.563 2,2 7.993 2,4 8.090 2,4 7,0 1,2

Telecomunicações 5.767 1,7 7.948 2,3 7.769 2,3 34,7 (2,3)

Têxtil e Confecções 6.594 1,9 5.915 1,7 6.554 1,9 (0,6) 10,8

Químico 5.875 1,7 6.079 1,8 6.367 1,9 8,4 4,7

Papel e Celulose 5.321 1,6 5.113 1,5 5.577 1,6 4,8 9,1

Eletroeletrônico 6.712 2,0 5.528 1,6 5.510 1,6 (17,9) (0,3)

Comércio Atacadista e Ind. Diversas 4.763 1,4 5.249 1,5 5.055 1,5 6,1 (3,7)

Construção Pesada 4.183 1,2 4.525 1,3 4.105 1,2 (1,9) (9,3)

Madeireiro e Moveleiro 4.336 1,3 4.225 1,2 3.639 1,1 (16,1) (13,9)

Couro e Calçados 1.761 0,5 1.699 0,5 1.662 0,5 (5,6) (2,2)

Bebidas 1.150 0,3 1.310 0,4 1.316 0,4 14,5 0,5

Demais Atividades 26 0,0 37 0,0 29 0,0 11,1 (21,5)

Total 341.215 100 339.200 100 338.749 100 (0,7) (0,1)

Saldos Var. (%) s/

Carteira PJ por Setor

33

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil.

O maior parceiro do Agronegócio

34

Carteira Agro¹

21,5

Set/18

156,5

24,2

Set/17

166,8

180,7 188,2

+4,2%

Agroindustrial Rural

-11,4%

+6,6%

58,8 %de Participação de

Mercado em Set/18²

Inovação em

openbanking

BB Valor de

Bens Rurais

Tecnologia

para valoração

automática de

imóveis rurais

3,8

4,0

12,5

3,0

3,8

Safra 17/18

17,1

Safra 18/19

24,9

19,3

+28,7%

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Familiar - Pronaf

Agricultura Empresarial

Desembolsos Plano

Safra no 3º Trimestre

R$ bilhões

R$ bilhões

(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das

Notas Explicativas. (3) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país.

201,2 195,8 203,8 210,9 210,6

154,5 160,3 162,6 167,1 172,8

113,0 105,8 103,0 100,6 101,161,8 70,0 68,4 66,8 71,4

18,024,2 21,1

Dez/17

584,9

23,622,0

610,7

Jun/18Set/17

19,6 26,0 20,4

Mar/18

30,8 36,8

Set/18

572,1 579,6 596,6

+2,4%

Depósitos a Prazo¹ Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³

Depósitos de Poupança

LCA + LCI²

Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros

%

Captações Comerciais

35

87,5 87,1 85,8 85,6 85,3

Cart. de Credito Liq. Ajustada ⁴ / Captacoes Comerc.

R$ milhões

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

Captações Comerciais¹ 584.445 588.506 572.091 579.589 584.902 596.556 610.696

Obrigações por Repasses no País 81.431 79.453 82.674 80.885 79.278 77.543 68.279

Dívida Subordinada 61.123 62.306 62.943 63.342 61.222 59.946 58.727

Obrigações no Exterior² 38.310 41.678 38.649 43.578 43.517 51.631 47.565

IHCD 31.206 31.753 31.253 31.819 32.340 32.963 34.506

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 14.817 14.837 14.842 16.795 16.077 15.948 15.171

Demais Letras Bancárias³ 2.812 3.088 3.899 3.977 5.344 5.457 5.473

Depósitos Compulsórios (61.619) (64.659) (69.442) (69.081) (69.842) (70.244) (64.229)

Total 752.524 756.961 736.910 750.904 752.837 769.800 776.188

Fontes

Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

Disponibilidades 115.346 113.873 111.385 120.530 127.178 136.484 142.182

Carteira de Crédito Líquida (a) 637.178 643.088 625.524 630.374 625.659 633.317 634.005

Carteira de Crédito Classificada 638.336 642.846 629.372 632.443 624.490 633.491 630.379

TVM Privados 35.256 38.124 33.958 34.617 36.158 35.004 38.056

Provisão para Risco de Crédito (36.414) (37.881) (37.806) (36.686) (34.989) (35.179) (34.430)

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 514.963 522.162 500.789 504.727 501.668 510.435 521.107

Linhas de Repasse no País (b) 122.215 120.926 124.735 125.647 123.991 122.881 112.898

Total 752.524 756.961 736.910 750.904 752.837 769.800 776.188

Usos

36

Captações Comerciais

Exterior

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

R$ milhões

Custo Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%;

ou 70% da Selic)148.910 150.982 154.517 160.290 162.560 167.089 172.754

Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 121.931 130.514 124.782 121.524 129.040 134.246 136.875

Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 112.720 100.665 94.473 88.898 86.492 84.005 83.530

Depósitos a Prazo % do CDI 77.511 79.969 76.382 74.281 74.767 76.633 73.728

Depósitos à Vista - 63.960 62.385 61.793 69.981 68.406 66.780 71.357

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 20.135 24.898 22.016 23.576 21.102 20.436 18.048

Depósitos Interfinanceiros % do CDI 18.265 18.962 19.649 24.153 25.989 30.790 36.824

Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 21.012 20.132 18.480 16.886 16.546 16.577 17.580

Total 584.445 588.506 572.091 579.589 584.902 596.556 610.696

Captações

37

Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

Obrigações por TVM no Exterior 20.540 21.937 20.280 24.005 23.234 28.243 24.012

Empréstimos no Exterior 17.769 19.741 18.368 19.572 20.282 23.387 23.552

Dívida Subordinada no Exterior 9.271 9.821 9.275 9.826 9.736 11.460 11.735

Total 47.580 51.499 47.924 53.404 53.253 63.090 59.300

(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.

Emissões no Exterior

38

Data de

EmissãoCall Date

Cupom (%)

Freq. ¹

Prazo

(Anos)

Data

Vencimento

Volume

(US$ mil)

Moeda

Emissão

Rating

S&P/Moody's/FitchPrograma

Saldo (US$

mil)

20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1,500,000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 898,512

22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500,000 USD BB- / Ba2 / BB- GMTN 500,000

05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660,000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660,000

26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1,500,000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1,500,000

20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1,000,000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 548,727

05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750,000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 750,000

19/06/2012 5,875 S 10 19/01/2023 750,000 USD B- / Ba3 / SR Stand Alone 750,000

10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1,925,000 USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone 1,809,700

31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2,000,000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 1,988,000

25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929,775 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 817,250

20/12/2013 2,500 A 5.5 20/06/2019 306,988 CHF BB- / Ba2 / BB- GMTN 281,820

26/03/2014 3,750 A 4 25/07/2018 417,210 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 350,250

18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2,500,000 USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone 2,169,700

23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1,000,000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 1,000,000

19/04/2018 4,875 S 5 19/04/2023 750,000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 750,000

Vencimento dos títulos BANBRA¹US$ milhões

(1) Valores em dólares com saldo em 28 de Setembro de 2018.

(2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 39

282500

660 1.810

750

4.158

1.000899

1.500

750

1.299

20242019 20232020 202520222021

1.399

3.310

2.799

Perpétuo² Subordinado Sênior

Capital Principal sobre o Requerido

Capital Principal exigido pelo Bacen Trigger dos Banbras AT1

%

4,500

4,500

6,000

6,875 6,875

5,125

5,125

5,125

20182014 2015 2016 2017

40

Basileia III em 2019¹

1) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência.

Capital Principal 8,00%

Nível I 9,50%

Capital Total 11,50%

7,837,46

9,289,04

8,68 8,71

8,07 8,17 8,26 8,42

9,07

9,599,20 9,18

10,0410,48

9,76 9,61 9,66

Banco do Brasil’s CET1

Basileia III – Cronograma de Implementação%

41

2019

Capital Principal 4,500

Nível I 6,000

Capital Total 8,000

ACP Conservação 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 2,500

ACP Sistêmico 1,000

Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 12,000

Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 14,000

Capital

Capital Principal mínimo de 11% em janeiro de 2022

42

%

19,15 19,6418,44 18,55 18,70

13,29 13,8012,77 13,00 13,20

10,04 10,48 9,76 9,61 9,66

Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

Nível II Nível I Capital Principal

(1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018

1

Impactos no Capital

43

%

0,15

0,24

PatagôniaCapital Principal ex-efeito

Patagônia

Lucro líquidoCapital Principal - Jun/18

Capital Principal

(pro-forma) - Jun/18

Resolução CMN 4.680

9,46

-0,12

Capital Principal - Set/18

9,78

Marcação a Mercado

-0,07

9,619,66

03

45

Destaques do Resultado

Rentabilidade

Gestão de Capital e de Crédito

Eficiência Operacional

Transformação Digital

Experiência do Cliente

Qualidade dos Serviços

Pessoas

Pilares BB

(1) Despesas de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance.

Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$)

Crescimento das Rendas de Tarifas

Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito

+25,6% (s/3T17)

+5,0% (s/2T18)

11,1 BI-37,5% (s/3T17)

-10,0% (s/2T18)

3,4 BI

+4,7% (s/3T17)

+1,1% (s/2T18)

PCLD¹-31,7% (s/9M17)

6,9 BI

PCLD¹

3,2 BI

9,7 BI +22,8% (s/9M17)

20,2 BI +5,3% (s/9M17)

3T

18

9M

18

3T

18

9M

18

Sólido controle das Despesas Administrativas

+0,0% (s/3T17)

-1,9% (s/2T18)7,9 BI 23,7 BI +0,8% (s/9M17)

3T

18

9M

18

-111 bps (s/3T17)

-51 bps (s/2T18)

Inad +90

2,83%

3T

18

9M

18

3T

18

R$ bilhões

46

9M18

Construção do Lucro

Indicadores de

Rentabilidade²

(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado,

considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal.

(23,74)20,22

MFB¹

(11,05)

PCLD Despesas

Administrativas

Rendas de Tarifas

(12,89)

Outros LL Ajustado

37,14

9,67

12,58

Despesas

Administrativas

Rendas de Tarifas

(7,92)

(4,91)

LL AjustadoPCLDMFB¹

(3,23)6,87

Outros

3,40

3T18

3T17 2T18 3T18 9M17 9M18

Lucro Líquido (R$ bilhões) 2,8 3,1 3,2 7,9 9,1

Lucro Ajustado (R$ bilhões) 2,7 3,2 3,4 7,9 9,7

RSPL Acionista % 14,1 15,1 15,7 13,5 14,6

RSPL Mercado % 12,8 13,8 14,3 12,3 13,4

Dividend Yield² (%)Lucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

Fonte: Economatica.

1,011,10

0,98

1,121,11

0,97

1,141,09

1,161,22

2T184T173T17 3T181T18

Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$

10,96

8,0510,10

6,74 6,749,01

7,58

1T183T17 4T17 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹

1,040,90

1,13

0,78 0,79

1,141,04

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹

2,683,64

2,92

4,414,98

3,72

4,93

1T184T173T17 2T18 3T18 2018E¹ 2019E¹

4,46

5,544,60

5,47

2018E¹ 2019E¹

Fonte: Economatica.

(1) Estimativa Bloomberg em 07/11/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 47

Indicadores de Mercado

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.

48

R$ milhões

Margem Financeira Bruta

Var. (%) s/

3T17 2T18 9M17

Margem Financeira Bruta 13.153 12.595 12.578 (4,4) (0,1) 39.886 37.135 (6,9)

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 21.412 18.482 18.390 (14,1) (0,5) 66.809 55.231 (17,3)

Despesa Financeira de Captação (7.814) (5.967) (6.190) (20,8) 3,7 (25.972) (18.156) (30,1)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.197) (2.762) (2.734) (14,5) (1,0) (9.603) (8.311) (13,5)

Resultado de Tesouraria² 2.753 2.842 3.112 13,1 9,5 8.652 8.371 (3,2)

9M189M173T17 2T18 3T18Var. (%) s/

Spread

Pessoa Física

Operações de Crédito

Pessoa Jurídica³

Agronegócios

%

16,32 16,29 16,47 16,45 16,47

7,42 7,50 7,42 7,42 7,61

4,66 4,624,67

4,79

4,71 4,70

4,69

3T17 3T18

5,074,96

4T17 1T18 2T18

4,96

Spread Global

Spread Ajustado pelo risco

Spread com Recuperação de Crédito

4,20 4,25

3,84 3,98 3,94

2,542,94

2,462,84 2,92

4,564,83

4,234,48 4,46

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Spread Global¹ Spread por carteira²

49(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. (2) A apuração da margem financeira gerencial é realizada

considerando: a) Receitas financeiras, classificadas por tipos de carteiras e b) Custos de oportunidade definidos para cada uma das linhas que compõem as carteiras. (3) Não inclui operações com o Governo.

Ativos Rentáveis

45,8%49,1%

5,1%

Operações de Crédito + LeasingDemais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge

46,9%48,5%

4,6%

33,1%

34,1%

32,8%

Agronegócios

Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

33,2%

33,7%

33,1% Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

Agronegócios

3T182T18

(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 50

Composição dos Ativos e Passivos

14,7%

49,7%

1,0%

10,2%17,6%

1,4%5,5%

23,9%18,3%

23,5%

12,0%

0,1%

20,4%

1,9%

R$ bilhões

Ativo

Passivo

1.656,2

Set/18

(%)

427,3

15,7-8,9-145,9 -11,1-107,7-169,3

51

Prefixado

CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR

Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP

Índice de Preço

Sem Indexador

Posição Líquida por Indexador

R$ milhões

52(1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18.

Rendas de Tarifas

Var. (%) s/

3T17 2T18 9M17

Rendas de Tarifas 6.562 6.798 6.871 4,7 1,1 19.207 20.217 5,3

Conta-corrente 1.790 1.819 1.857 3,7 2,1 5.116 5.429 6,1

Administração de Fundos 1.419 1.559 1.556 9,7 (0,2) 4.051 4.536 12,0

Seguros, Previdência e Capitalização 809 697 714 (11,6) 2,4 2.237 2.183 (2,5)

Cartão de Crédito/Débito 487 481 491 0,9 2,0 1.460 1.435 (1,8)

Brasil¹ 387 409 423 9,3 3,5 1.127 1.230 9,1

Operações de Crédito e Garantias² 390 516 462 18,4 (10,5) 1.336 1.441 7,9

Cobrança 354 330 314 (11,4) (4,8) 1.109 977 (11,9)

Arrecadações 270 286 277 2,5 (3,3) 813 833 2,4

Consórcios 191 225 236 23,4 4,9 527 666 26,5

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 177 126 225 27,0 78,7 515 495 (3,9)

Rendas do Mercado de Capitais 198 187 185 (6,8) (1,4) 548 600 9,6

Interbancária 36 37 35 (4,3) (5,9) 117 108 (8,0)

Outros 440 535 519 18,0 (2,9) 1.377 1.513 9,8

3T17 2T18 3T18 9M17 9M18Var. (%) s/

53

Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do

Resultado com Realocações.

7,98,2

7,88,1 7,9

2T181T183T17 4T17 3T18

0,0%

Despesas Administrativas

38,5 38,1 38,5 38,9 38,7

Índice de Eficiência (12 meses) %

R$ bilhões

Var. Abs Var. %

Funcionários 99.305 97.675 97.232 (2.073) (2,1)

Agências Tradicionais 4.365 4.148 4.143 (222) (5,1)

Agências Digitais e Especializadas 506 611 622 116 22,9

Escritórios Estilo 9 19 19 10 111,1

Escritórios Exclusivo 63 130 138 75 119,0

Escritórios MPE 39 4 4 (35) (89,7)

Agências Empresa 107 168 171 64 59,8

Agências Estilo 249 249 249 - -

Agências Governo 31 30 30 (1) (3,2)

Private Banking 8 11 11 3 37,5

Total 4.871 4.759 4.765 (106) (2,2)

Set/18S/ Set/17

Set/17 Jun/18

(1) Carteira Classificada BB.

3,74

3,22

3,52

Jun/18

3,94

3,65

Set/17

3,32

Dez/17 Mar/18

3,34

2,922,83

Set/18

BB BB ex-caso específico

3,00

3,60

3,303,20

3,00

SFN

Índice de Inadimplência (+90 dias)¹

54

Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)

(1) Carteira Classificada BB.

AgroPJPF Simulação PJ ex- efeito de um cliente específico

Inadimplência da Carteira¹ por Segmento

3,49 3,36 3,49 3,33 3,27

6,70

6,27

5,76

5,20

3,77

1,61 1,671,85

1,61 1,62

5,52

5,09

4,54 3,77

Set/18Dez/17Set/17 Jun/18Mar/18

3,98

2,59 2,69 2,532,39

2,60

6,586,13

6,36 6,42

8,93

8,20

7,43 7,337,75

7,02

6,206,11

5,10

Dez/17Set/17

6,78

Mar/18 Jun/18

5,10

Set/18

55

7,12 6,979,75

6,844,68 5,64 6,27

3,411,72

1T173T16 4T172T174T16 3T17 1T18 2T18 3T18

Formação da Inadimplência

1,03 1,04

1,49

1,070,73

0,90 0,99

0,550,27

56

New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)¹

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

93,3 107,468,8

97,4133,7

99,9 86,9150,4

282,7

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

1,6 1,6 1,9 1,8 1,7 1,52,1

1,5 1,5

3T16 2T182T171T174T16 1T183T17 4T17 3T18

Pe

ss

oa

Fís

ica

Ag

ron

eg

óc

io

4,6 4,66,4

4,12,2 3,1 2,8

1,2

-0,8

3T16 4T16 4T171T17 2T182T17 3T17 1T18 3T18

New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%)

1,7 1,7 2,6 1,7 1,0 1,4 1,3 0,5 -0,3

Pe

ss

oa

Ju

ríd

ica

0,70 0,721,02 0,87 0,89 0,87

1,17

0,550,85

4T173T16 4T16 1T17 1T182T17 3T17 2T18 3T18

104,4-46,6

59,4 86,4 104,5 123,8 93,8216,9 135,2

0,38 0,40 0,57 0,48 0,47 0,48 0,640,30 0,45

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Formação da Inadimplência por Segmento

87,8 140,2 89,8 99,1 93,0 103,8 85,6 124,9 119,7

0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 0,8

94,3 121,2 68,1 96,9 158,5 87,7 86,9 172,5

-164,9

57

Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses

40 50 0

0%

Meses

5%

10%

15%

20%

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Acompanhamento por Safras

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

58

Provisões e cobertura

152,3 154,9 153,6

166,2

170,7174,7 174,1

186,1206,3

193,9210,0 213,3

190,3 192,7

BB ex-caso específicoBB + 90 dias SFN + 90 dias¹

%

35.675 34.612 33.014 33.111 32.185

1.9752.0752.130

Jun/18Set/17 Dez/17 Mar/18

2.067 2.245

Set/18

35.17937.806 36.686 34.989 34.430

Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar

(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 59

R$ milhões

1.627 1.606 1.763 1.846 1.784

3.5262.744 2.474 2.036

1.265

665

9291.075 1.096

1.195 1.144213

2T18

4.858175

56

3T17 4T17

116

1T18 3T18

6.2575.637 5.449 5.134Agro

Externa

PF

PJ

Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹

Total

PJ

PF

Agro

(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.

Fluxo da Provisão / Carteira (%)

0,99

0,89

0,870,77

1,55

1,211,13

0,93

0,59

0,87 0,86

0,95 0,97 0,93

0,520,59 0,60 0,64

0,610,81

60

PF PJ Agro

%

Cobertura por Segmento

171,2174,8

168,3

175,8181,1

137,8 137,9 139,7

151,5

197,7

161,7166,1

156,7

184,9194,5

3T17 4T17 3T182T181T18

61

Normal (Genérica)Saldo de Provisão (R$ Bi) Vencidas (Específica)

R$ bilhões

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

36,69

17,90

Set/17

37,81

16,26

35,18

16,40

16,62

19,05

16,72

Dez/17

34,99

16,62

Mar/18

16,85

Jun/18

34,43

17,36

14,83

Set/18

62(1) Inclui a Provisão Adicional e a Complementar.

12 meses Trimestre

Desp. PCLD / Carteira¹

6,3

629,2

3T17

634,2

4T17 1T18 2T18

630,6

3T18

630,6

5,6

625,5

5,4 5,1 4,9

Cart. Crédito¹ Despesa de PCLD

630,2

22,5

631,5

27,1

3T17 4T17 1T18

21,1

2T18 3T18

644,9636,9

25,3 24,0

628,7

Cart. Crédito¹ Despesa de PCLD

Desp. PCLD / Carteira¹

(1) Carteira de crédito média no período.

R$ bilhões

%

Custo do Crédito

4,20 3,97 3,80 3,57 3,35 0,99 0,89 0,87 0,82 0,77

63

(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.

Banco do Brasil Média dos Pares²

Baixa para Prejuízo - % da Carteira de Crédito Classificada¹

5,0

4,2

3,94,0

5,7

Set/17

5,3

Dez/17 Mar/18

4,0

4,5

4,3

Jun/18

3,8

Set/18

64

R$ milhões

(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.

1,54 1,76 1,861,20 1,40

2T183T17 4T17 1T18 3T18

New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³

Formação da Inadimplência

3T17 2T18 3T18

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 27.042 23.630 22.914

Contratações 1.870 2.254 2.403

Recebimento e Apropriação de Juros¹ (773) (1.304) (996)

Baixas para Prejuízo (2.273) (1.665) (1.410)

Saldo Final (A) 25.867 22.914 22.911

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.415 10.867 12.072

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 6.360 4.490 4.476

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 48,0 47,4 52,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 24,6 19,6 19,5

Índice de Cobertura (B/C) 195,2 242,0 269,7

Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,1 3,6 3,6

Créditos Renegociados por Atraso

5,69 6,81 7,35 5,09 6,09

Créditos Renegociados Contratações %

Atraso 0 a 14 dias 684 28,46

Atraso 15 a 90 dias 526 21,88

Atraso acima de 90 dias 754 31,37

Recuperação de Perdas 440 18,29

Total 2.403 100

3T18

65

66

Guidance 2018

(1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de -5% a 0%.

Revisado

Guidance

2018

Realizado

9M18

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11.5 a 14 9,7

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0 -6,9

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 2,2

Pessoa Física - % 4 a 7 5,6

Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -2,2

Rural - % 4 a 7 6,6

Despesa de PCLD Líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a -14 -11,1

Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,3

Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,8

-6,5 a -5¹

04

Crescimento Sustentável

O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável.

Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil.

Área Cultivável

>140 milhões de hectares¹

PIB

>US$ 1 trilhão¹

População Urbana

>80milhões de pessoas¹

Rússia

Brasil

EUAChina

Índia

Indonésia

Argentina

Cazaquistão

Austrália

Canadá Alemanha

Reino UnidoFrança

Coréia

Itália

Espanha

Japão

MéxicoPilares do crescimento brasileiro

Agricultura

Infraestrutura

Comércio Exterior

68Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.

PIB - Variação Real

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 26 de outubro de 2018.

6,5

3,0

1,02,1

-0,4

-4,3 -4,2

0,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB per Capita - Taxa deCrescimento anual (%)

69

3.8864.376

4.8155.332

5.779 5.996 6.259 6.557

7,5 4,01,9 3,0

0,5-3,8 -3,5

1,0 1,4 2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹

PIB (R$ bilhões)

PIB (Var %)

Estimativa PIB (Var %)

Juros, Inflação e Câmbio

Fonte: Bacen e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 26 de Outubro de 2018.

Taxa de câmbio - R$ / US$

70

8,49 8,22

10,90

13,2714,02

9,96

5,84 5,916,41

10,67

6,29

2,95

6,50

8,00

4,43 4,22

2,51 2,18

4,23

2,34

7,276,80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹

Selic (% a.a - fim de período) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

20

11

.06

20

11

.09

20

11

.12

20

12

.03

20

12

.06

20

12

.09

20

12

.12

20

13

.03

20

13

.06

20

13

.09

20

13

.12

20

14

.03

20

14

.06

20

14

.09

20

14

.12

20

15

.03

20

15

.06

20

15

.09

20

15

.12

20

16

.03

20

16

.06

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

Setor Externo

Fonte: Bacen.

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Exportações Importações Saldo

71

Brasil: Ranking das commodities no mundo (Set/18)

Visão Geral

Área

8,5 milhões de km²

População (2017)

208,3 milhões

PIB (2017)

+1,0%

PIB da Agropecuária (2017)

+13,0%

Produção Exportação

Café

Suco de Laranja

Açúcar

Complexo da Soja

Carne de Frango

Carne Bovina

Milho

Fonte: USDA – PSD online.

1º 1º

1º 1º

1º 1º

3º

1º2º

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral

Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. 72

1º2º

1º2º

3º

Indústria

Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas.

Produção industrial (Var. % a.a.) mensal Utilização da capacidade instalada - indústria (%)

85,3 84,1 84,8 84,980,4

76,4 74,0 75,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

73

0

20

40

60

80

100

120

2T

15

3T

15

4T

15

1T

16

2T

16

3T

16

4T

16

1T

17

2T

17

3T

17

4T

17

1T

18

2T

18

3T

18

Confiança do Empresário (índice - média no período) Confiança do Consumidor (índice - média no período)

-15

-10

-5

0

5

10

15

201

0.0

9

201

1.0

1

201

1.0

5

201

1.0

9

201

2.0

1

201

2.0

5

201

2.0

9

201

3.0

1

201

3.0

5

201

3.0

9

201

4.0

1

201

4.0

5

201

4.0

9

201

5.0

1

201

5.0

5

201

5.0

9

201

6.0

1

201

6.0

5

201

6.0

9

201

7.0

1

201

7.0

5

201

7.0

9

201

8.0

1

201

8.0

5

201

8.0

9

Crédito

Fonte: Relatório Notimp (Bacen) e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

100,0096,35

98,7295,98

92,15

84,6688,04

86,48

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Endividamento das Famílias (média Dez/2010 = 100)Crédito/PIB (PIB acumulado em 12 meses) - (%)

74

51,6 52,2 52,3 52,5 53,1 53,7 52,3 51,1 49,6 48,5 47,9 47 47,1 46,6 46,9 46,7

Dez/

14

Mar/15

Jun/1

5

Set/15

Dez/

15

Mar/16

Jun/1

6

Set/16

Dez/

16

Mar/17

Jun/1

7

Set/17

Dez/

17

Mar/18

Jun/1

8

Set/18

2.3682.711

3.0173.219 3.106 3.092 3.169

3,53 2,84 2,733,38 3,40

2,90 2,60

Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Set/18

Carteira de Crédito do SFN (R$ bilhões) Inad (+90 dias) - SFN

Emprego

Fonte: Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Taxa de Desocupação (%)

Criação Líquida de Empregos Formais (mil)

-212,4

-361,2-321,5

-429,0

-23,5

24,3

-115,1 -29,7 -19,1

27,5

Comércio Construção CivilIndústria de

Transformação Serviços Agropecuária

2016 2017

75

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20

12

.03

20

12

.06

20

12

.09

20

12

.12

20

13

.03

20

13

.06

20

13

.09

20

13

.12

20

14

.03

20

14

.06

20

14

.09

20

14

.12

20

15

.03

20

15

.06

20

15

.09

20

15

.12

20

16

.03

20

16

.06

20

16

.09

20

16

.12

20

17

.03

20

17

.06

20

17

.09

20

17

.12

20

18

.03

20

18

.06

20

18

.09

Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em CAPEX nos próximos 5 anos

R$ 405,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana

Rodovias

R$ 58,3bilhões

Rodovias

R$ 21,5bilhões

Logística: R$ 123 bilhões

Ferrovias

R$ 55,1bilhões

Estadual (SP, MG, PA e GO): R$ 62,8 bilhões

Ônibus

R$ 2,6bilhões

Portos

R$ 6,1bilhões

Metrô

R$ 14,6bilhão

Aeroportos

R$ 3,5bilhões

Aeroportos

Regionais

R$ 0,1 bilhão

BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 220 bilhões (exceto SP)

R$ 247 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação

Água

R$ 52,7 bilhões

Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 219,2 bilhões*

Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões

Esgoto

R$ 78,4bilhões

Resíduos Sólidos

R$ 10,1 bilhões

Drenagem

R$ 29,6bilhões

Gestão**

R$ 48,4bilhões

*Respeitada a proporcionalidade de investimentos para os próximos 5 anos. ** Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e

provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de campanhas educacionais entre outras medidas.

R$ 181 bilhões no Setor de Energia

Geração R$ 121 bilhões

Linhas de Transmissão

R$ 60 bilhões

R$ 495 bilhões em Óleo & Gás

Óleo & Gás R$ 495 bilhões

Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e

governos estaduais. Produzido por: BB

***Estimativa de investimentos de 2018-2026, respeitada a

proporcionalidade para os próximos 5 anos.

Ferrovias

R$ 24,0bilhões

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2026***

76

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2026***

Agenda BC+ do Banco Central do Brasil

LEGISLAÇÃO

+ MODERNA

SISTEMA

FINANCEIRO

+ EFICIENTE

+ CIDADANIA

FINANCEIRA

AVANÇOS RELEVANTES

Taxa de Longo Prazo (TLP)

Acordo Planos Econômicos

Simplificação e Redução dos

recolhimentos compulsórios

Incentivo ao uso do

cartão de débito

Liquidação centralizada

de pagamento

EM ANDAMENTO

Reduzir o uso

de papel moeda

Segurança

cibernética

Duplicata Eletrônica

Cadastro Positivo

IFRS 9

77

+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230

18º andar

Bela Vista

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Brasil

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