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Anuario Gas Natural 2019Conozca el resumen del mercado de Gas Natural

Resumen del mercado de GN. La Distribución. 2Consumo por distribuidora 2019 – Residencial + SG-P. 3Market Share 2019 – Residencial + SG-P. 4 y 5

El Transporte. 6Dos transportistas. 6Tercera licencia de transporte. 7

Vinculación internacional. 8Exportaciones. 8Importaciones. 9 y 10

La Producción. 11Cuencas productoras. 11Extracción. 12Producción por cuenca. 13

Mercado Interno. 14Consumo anual. 14Tipos de clientes. 15Demanda prioritaria 16 y 17

Compra de GN en Boca de Pozo (BDP). 18Comercialización. 19Mix de Cuencas. 20Gas Retenido. 20 y 21

CONTENIDO

Anuario Gas Natural 2019

La Distribución


El mercado del Gas Natural se divide a grandes rasgos en tres grandes secto-res: producción, transporte y distribu-ción. El Transporte y la Distribución son monopolios naturales regulados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir de la ley 24.076 y la Producción una actividad competiti-va regulada por la ley 17.319, Ley de Hidrocarburos.

Al momento de la privatización, en 1992, se realizó la división geográfica en 9 zonas de distribución donde quedan los usuarios cautivos del servi-cio y luego habilitando una subdistri-buidora (Redengas S.A.) en la localidad de Paraná, Entre Ríos.

Transpor.de Gas del Sur S.A. Transpor. de Gas del Norte S.A.

Gasnor S.A.

Distribuidora deGas del Centro S.A.

Distribuidora deGas Cuyana S.A.

Camuzzi Gas delSur S.A.

Gasnea S.A.

Litoral Gas S.A.

Gas Natural Ban S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Metrogas S.A.

La Distribución


CONSUMO POR DISTRIBUIDORA 2019 – RESIDENCIAL + SG-P.

El consumo anual medio entre los usuarios nos muestra la influencia de la temperatura a lo largo del país ya que uno de los usos principales del insumo es la calefacción. En el extremo de mayor consumo vemos la zona sur del país abastecida por CAMUZZI GAS DEL SUR con cobertura en las provin-cias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en el extremo de menor consumo está el noroeste abastecido por GASNOR con cobertura en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

CAMUZZIGAS DEL

SUR

CAMUZZIGAS

PAMPEANA

4.39

5

1.36

7

1.17

4

1.05

1

973

950

931

857

773

CUYANA NATURAL GASNEA LITORAL CENTRO METROGAS GASNOR

La Distribución

MARKET SHARE 2019 – RESIDEN-CIAL + SG-P.

Por cantidad de suministros:

Si bien Metrogas es la distribuidora con menor área de cobertura, la densi-dad poblacional es la mayor del país y eso se ve en el % de suministros res-pecto del resto, en segundo lugar, se encuentra Naturgy Ban con la segunda área mas pequeña y último en la lista está GasNea pero esto valores tan bajos tienen que ver con que el sumi-nistro de Gas Natural no cubre toda su área de cobertura.


Metrogas

Naturgy Ban

Camuzzi Gas Pampeana

Centro

Litoral

Camuzzi Gas del Sur

Cuyana

Gasnor

Gasnea

Total general

2.400.762

1.671.413

1.373.941

743.448

731.667

711.048

601.425

558.600

110.724

8.903.028

26,97

18,77

15,44

8,35

8,23

7,98

6,75

6,27

1,24

100%

Distribuidora Cantidad de Suministros

%

La Distribución


POR GAS NATURAL ENTREGADO:

En primer lugar, se ubica CAMUZZI GAS DEL SUR con el 27% del mercado (por acción del gran consumo por suministro), en segundo lugar, con 18% del mercado se encuentra ME-TROGAS (por acción de la gran canti-dad de clientes). La empresa más grande de distribución es Camuzzi, que con sus dos áreas de concesión, tiene el 44% del mercado.

Gasnea 1%

Camuzzi Gas del Sur 27%

Metrogas 18%

Camuzzi Gas Pampeana 17%

Naturgy 15%

Cuyana 6%

Litoral 6%

Centro 6%

Gasnor 4%

EXTENSIÓN GASODUCTOS

MERCADO GN

ORIGEN / CUENCAS

DESTINO / TRAYECTO

VINCULACIÓN INTERNACIONAL

9231 Km

60%

• Neuquina • San Jorge • Austral

Trae el GN de las cuencas pasando primero por Gral. Cerri en Bahía Blanca para luego llegar a Buenos Aires.

Chile y Puerto Bahía Blanca

6806 Km

40%

• Bolivia • Norte • Neuquina

Trae el GN de las cuencas juntán-dose en San Jerónimo, Santa Fe para luego llegar a Buenos Aires

Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Puerto de Escobar

El Transporte

DOS TRANSPORTISTAS

Actividad dividida entre dos operado-res, Transportadora General del Norte y Transporte General del Sur, TGN y TGS respectivamente.

TERCERA LICENCIA DE TRANSPOR-TE

Durante el año 2019 se decidió avanzar en un nuevo trayecto de transporte que servirá para evacuar el incremental de producción de la cuenca neuquina que comienza a ser un cuello de botella para los recursos no convencionales, este gasoducto unirá Tratayén con Salliqueló y luego con San Nicolás.En su primera etapa se licitó el tramo de 570Km que unirá Tratayén y Salliqueló dando ingreso a un posible tercer juga-dor en el mercado. La licitación tiene postergado el cierre y apertura de sobres a la espera de mejores condicio-nes macroeconómicas que favorezcan el financiamiento.


El Transporte

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mill

ones

de

m3/

día

Chile Brasil Uruguay

20

15

10

5

0

Vinculación internacional

El sistema de transporte está vinculado estra-tégicamente a varios países limítrofes y salida al mar. En los últimos años se ha importado Gas Natural desde Bolivia y GNL desde los puertos de Bahía Blanca, Escobar y en algunas oportu-nidades GNL a través de Chile. También se han realizado exportaciones a Chile, Uruguay, Brasil y desde 2019 GNL desde Bahía Blanca.

EXPORTACIONESArgentina fue exportador neto de Gas Natural entre el año 1998 y 2007 inclusive, alcanzando su pico exportador en el año 2004 con aprox. 20 MMm3/día con principal destino a Chile, desde entonces y hasta la actualidad somos importadores netos, tendencia que está cam-biando desde 2018 por mayor producción y comienzo de exportaciones principalmente recuperando el mercado chileno y comenzando en 2019 la exportación de GNL.




IMPORTACIONESEn la actualidad tenemos un contrato firme de abastecimiento con Bolivia desde el año 2006 que vence en 2026. Desde el año 2008 se puso en operación el puerto de Bahía blanca para la impor-tación inicialmente estacional de GNL y desde 2010 por mayor necesidad se puso en operación el puerto de Escobar, como se ve en la gráfica hasta el año 2015 se importó para cubrir demanda todo el año, aunque con picos en invier-no, desde el año 2019, se reemplazó del buque regasificador de Bahía Blanca por uno licuefactor preparándose para exportar, y dejando solo para importa-ción el puerto de Escobar. Aunque Chile no es un país productor, hubo una pequeña importación de GN de invierno los años 2016 a 2018 por medio de GNL.

Ene-

2010

May

-201

0

Sep-

2010

Ene-

2011

May

-201

1

Sep-

2011

Ene-

2012

May

-201

2

Sep-

2012

Ene-

2013

May

-201

3

Sep-

2013

Ene-

2014

May

-201

4

Sep-

2014

Ene-

2015

May

-201

5

Sep-

2015

Ene-

2016

May

-201

6

Sep-

2016

Ene-

2017

May

-201

7

Sep-

2017

Ene-

2018

May

-201

8

Sep-

2018

Ene-

2019

May

-201

9

Sep-

2019

Mill

ones

de

m3/

día

Bolivia GNL Chile

35

30

25

20

15

10

5

0

Origen % MMm3/díaBolivia 75% 14,1GNL 25% 4,8



IMPORTACIONESDurante el año 2019 el promedio anual de inyección desde Bolivia fue de 14.1 MMm3/día, lo que representó el 75% de la importación de GN.La inyección desde el puerto de Escobar fue el 25% pero en forma estacional igualando la inyección de Bolivia en el mes de julio con 19 MMm3/día.

MM

m3/

día

Bolivia GNL

40

35

30

25

20

15

10

5

0Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importación GN 2019

Neuquina 55%

Austral 24%

San Jorge 3%

Puerto Escobar 4%

Noroeste + Bolivia 14%

NOROESTE1% del Petróleo4% del Gas Natural

CUYANA5% del Petróleo0,1% del Gas Natural

NEUQUINA43% del Petróleo60% del Gas Natural

GOLFO DE SAN JORGE47% del Petróleo11% del Gas Natural

AUSTRAL4% del Petróleo25% del Gas Natural


La Producción

CUENCAS PRODUCTORASEl Gas Natural se produce en las 4 gran-des cuencas productivas que tiene el país; Norte (Salta), Neuquina (incluye en parte a las provincias de Neuquén, Men-doza, Rio Negro y La Pampa), Golfo san Jorge (Chubut) y Cuenca Austral (Santa cruz y Tierra del Fuego). La cuenca Cuyana no la tenemos en cuenta ya que no es relevante para el análisis del mer-cado del gas natural que estamos haciendo.

Durante 2019 la participación de cada cuenca es la siguiente:


La Producción

EXTRACCIÓNSeparando la extracción en Convencional y No Convencional (Shale Gas y Tight Gas), vemos como los convencionales vienen cayendo cada año, pasando del 98% en 2009 y al 58% en 2019. Y los No Convencionales vienen creciendo desde 2013 básicamente en la cuenca Neuquina.En 2019 vemos un incremento interanual del 4.9% en la extracción de GN, con una disminución del 6.3% en el convencional y un crecimiento de 26% en el No Con-vencional.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mill

ones

de

m3/

día

Convencional No convencional

140

120

100

80

60

40

20

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Convencional No convencional

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


La Producción

PRODUCCIÓN POR CUENCAPodemos ver como la producción de la cuenca Noroeste está en declive de producción, produciendo menos cada año y ver el repunte de la cuenca Neu-quina desde 2013.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mill

ones

de

m3/

día

Neuquina Austral

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Golfo San Jorge Noroeste


Mercado Interno

CONSUMO ANUALEl mercado interno crece a razón de 2% anualmente en promedio desde el año 2000, aunque el último año la caída de consumo alcanzó el 3,7%.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mill

ones

de

m3/

día

% C

reci

mie

nto140

120

100

80

60

40

20

0

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

Generación Térmica 34,8%

Residenciales P. y SDB 27,9%

GNC 5,7%

Industriales 31,7%

Ene

Feb

M;a

r

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic


TIPOS DE CLIENTESPodemos dividir el mercado en 4 subgrupos:

• Generación térmica, son las compras que realiza Cammesa para las maquinas térmicas de Generación eléctrica.

• Industriales; pueden ser demandas firmes o interrumpibles.

• GNC, es un mercado sin estacionalidad y con crecimiento sostenido.

• Residenciales, SG-P y subdistribuido-ras; que representan a la demanda PRIORITARIA

Vemos que la demanda prioritaria representa aprox el 14% del volumen de GN en verano y alcanza el 42% en invierno.

Mercado Interno100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mill

ones

de

m3/

día

Consumo real Consumo plano

60

50

40

30

20

10

0


DEMANDA PRIORITARIA

La demanda en los segmentos residen-cial + comercial, tienen una estacionali-dad muy marcada con su pico de invier-no de casi 5 veces el consumo de verano, podemos decir que el 52% del consumo de GN se realiza en forma plana y que, por efecto de la calefacción, el 48% restante solo en los meses más fríos.

Mercado Interno

Ene

Feb

M;a

r

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Mill

ones

de

m3/

día

Camuzzi Gas del Sur

Camuzzi Gas Pampeana

700

600

500

400

300

200

100

0

Cuyana Naturgy Gasnea

Litoral Centro Metrogas GasnorAnuario Gas Natural 2019

CONSUMO MENSUAL DELUSUARIO PROMEDIO:

En este gráfico vemos como GASNOR, que atiende la zona de mayor tempera-tura no tiene un crecimiento marcado en el consumo los meses de invierno como en el resto de las distribuidoras.

Mercado Interno

Ene

Feb

M;a

r

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE

GAS EN BOCA DE POZO

92 PEQUEÑOS (INCL R)

Distco

Distco

Distco

SG P3

Distco

Distco

Distco / Comer

GU >180.000 m3/Me

Distco

Distco / Comer

Comer

Compra de GN en Boca de Pozo (BDP)

Los Pequeños Usuarios, residenciales o pequeños comercios e industrias, pagan los 3 servicios (Gas PIST, Transporte y Distribución) en la misma factura a la distribuidora.

Los Grandes Usuarios (GU) que consumen mas de 180.000m3/mes tienen la obligación que comprar el Gas a un sujeto distinto de la distribuidora, como un Comercializador, pagando el transporte y la distribu-ción a la distribuidora, existen variantes como con-tratar el transporte a una transportista y la distribu-ción a la distribuidora, o contratarle solo el transpor-te a la distribuidora por tener luego un gasoducto dedicado para alimentar el consumo.

Los usuarios SG-P pueden optar según convenien-cia a comprar el GN al productor o a la distribuidora.



COMERCIALIZACIÓN

El rol del comercializador es la compra de GN en nombre de terceros, rol de gran importancia en la cadena de valor, teniendo contratos de compra con pro-ductores en las 5 cuencas y con ambos transportistas para llegar a toda la demanda.

La compra de Gas Natural en Boca de Pozo (BDP) es la actividad clave donde se puede encontrar el mayor ahorro de costos, mediante buenas alianzas comer-ciales, obteniendo mejores precios y condiciones comerciales que la compe-tencia.


En los contratos se pueden establecer una gran cantidad de características, por nombrar algunas:

• GN Firme, Interrumpible, Spot.• CMD, Cantidad máxima diaria que podría tomar el usuario.• TOP, es el mínimo que se compromete bajo penalidad a tomar diariamente el usuario.• DOP, es el mínimo que se compromete bajo penalidad a entregar el comercializados.• Plazos y formas de pago.• Garantías.• Formas de pago.• Precios, estacionales / flat.

Periodos: en el mercado el GN, se le llama Invierno a los meses de mayo a septiembre inclusive (5 meses) y verano a los meses de octubre a abril (7 meses).


MIX DE CUENCAS

Para abastecer a los usuarios de las distintas distribuidoras del país existe un MIX de cuencas que afecta el precio final de cada usuario, por ej:

Los usuarios que en su mix tienen gas del norte se ven perjudicados en precio ya que pagan tarifas más caras debido al precio de la cuenca norte (zona centro y norte del país).


El mix de Metrogas por cuadro tarifario del ENARGAS es;

NQN CHU SCZ TDF

64,42% 0,21% 2,99% 32,39%

El mix de Ecogas Cuyana es;100% NQN

NQN

100%

GAS RETENIDO

Además de esto existe una perdida porcentual en el Gas que se compra en cada cuenca que se la llama GAS RETENIDO y depende de la distancia que recorre el Gas desde la cuenca hasta el consumo:

En el caso de Metrogas es: Ret NQN CHU SCZ TDF

% 4,86% 8,38% 10,78% 11,27%

Para Ecogas Cuyana es: Ret NQN

% 2,43%

Para abastecer un consumo de 100dam3 en zona de Metrogas en el periodo de invierno debo comprar 109,1 dam3 de Gas Natural en boca de pozo distri-buido entre las 4 cuencas como muestra la tabla.


EJEMPLO 1

Para abastecer a un usuario de Metrogas que consume 100 dam3:


Periodo Requerimiento Retenido Inyección BDP

NQN 64,42 dam3 4,86% 67,71

CHU 0,21 dam3 8,38% 0,23

SCZ 2,99 dam3 10,78% 3,35

TDF 32,39 dam3 11,27% 36,50

Total 100,01 dam3 107,80 dam3

Para abastecer un consumo de 100 dam3 en la zona cuyana tengo que comprar 102,49 dam3 de Gas Natural en Boca de Pozo.

EJEMPLO 2

Para abastecer a un usuario de Ecogas Cuyana S.A. que consume 100 dam3:

CONCLUSIÓN

Con estos dos ejemplos vemos que para un mismo consumo un usuario de cuyo tiene que comprar 5,2% menos de GN en BDP que uno de Metrogas, además su precio final se ve afectado solo por lo precios de Neuquén mientras que un usuario de Metrogas tiene en su precio componentes de 4 orígenes distintos.

Periodo Requerimiento Retenido Inyección BDP

NQN 100 dam3 2,43% 102,49

GRACIAS

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