گزار�� از وضعيت صنعتبرنامه های موبايل در سال ٩۶

نسخه ۱.۱

كافه بازارارديبهشت ١٣۹۷

cafebazaar.ir

۳۶ ميليون كاربرو ۲۹ مـــيليـــــــونحســـاب كاربـــــری

۲۳ هــــــزارتيم توسـعه دهنده

+۱۵۱ هــــزاربرنامه و بازی

� كاربران به دس��

+۱۸۰ ميليارد تومان

كاربر فــعال روزانه+۵/۳ ميليون

كاربر فـعال ماهانه+۲۹ ميليـون

شاغل مســتقيم والقـــا�� در صنعت

هــــــزار ۳۱

نظر از سوی كاربرانميليون ۲۴/۱

بـــار دانــــــــلود يابه روزرسا�� برنامه ها

ميليــارد ۱/۶

ســـــال ۹۶ در يک نـگاه

۶۱/۸ ميليونامتياز از سوی كاربران

مــــــــــــــــــد درآتوســـــعه دهندگان۱۳۹۶ سال پايـان تا

عناوين

۱

۱

۵

۶

۷

۱۰

مقدمه

های كليدی �متغ�محصو�ت ايرا��

فرصت های جديد

اشتغال صنعت

برترين برنامه های سال ١٣٩۶

نمودار ١- نصب فعال بازار در پايان هر سال

نمودار ٢- قيف خريد كاربران بازار در پايان سال ١٣٩۶

نمودار٣- تعداد توسعه دهندگان بازار تا پايان هر سال

نمودار ۴- تعداد برنامه های منت¬» شده تا پايان هر سال

نمودار ۵- تعداد حساب های كاربری ايجاد شده تا پايان هر سال

نمودار ۶- تعداد تراكنش های موفق در هر سال

نمودار۷- درصد خريداران بر اساس مدل درآمدی در سال ١٣٩۶

ات درآمدی برنامه ها و بازی های ايرا�� نسبت به سال ١٣٩۵ �جدول ١- تغي�

نمودار ۸- رشد تعداد برنامه ها و خريداران يكتا به تفكيک مدل درآمدی در سال ١٣٩۶

جدول ۲- مقايسه اجرای برنامه های آ�� و دانلود برنامه ها و بازی هاجدول ۳- مقايسٔه توسعه دهندگان فعال با كل توسعه دهندگان ايرا��

نمودار ۹- تعداد تيم های توسعه دهنده فعال در هر استان

نمودار ۱۰- سهم درآمدی هر يک از استان های كشور

� تعداد شاغ½ن در هر استان �نمودار ۱۱- تخم¾

جدول ۴- برترين برنامه های سال ١٣٩۶ به انتخاب كاربران

جدول ۵- برترين بازيهای سال ١٣٩۶ به انتخاب كاربران

جدول ۶- پرنصب ترين برنامه های ايرا�� سال ١٣٩۶

جدول ۷- پرنصب ترين بازی های ايرا�� سال ١٣٩۶

فهرست نمودارها

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۴

۵

۶

۶

۷

۸

۸

۹

۱۰

۱۰

۱۱

۱۱

۱

، ايرا�� بازی های گزار�» كه پيش رو داريد اط½عات جامعى از وضعيت متغ�� های كليدی، برنامه ها و كافه بازار اميدوار ارائه مى دهد. � شاغ½ن صنعت �ايجاد شده در صنعت و همچن¾ فرصت های جديد است با انتشار اين گزارش ها به بهبود فضای رقاب�Ê ميان توسعه دهندگان كمک كند و توسعه دهندگان و

ع½قه مندان را از آخرين تحو�ت اتفاق افتاده در صنعت مطلع سازد.در اين گزارش به ارائه آمارها�� از شاخص های مختلف صنعت در سال گذشته و مقايسه اين آمارها با سال های

� پرداخته شده است. �پيش¾

نمودار ١ نصب فعال بازار را در پايان هر سال نشان مى دهد. نصب فعال بازار كه در سال های گذشته رشدی پرشتاب داشت، در سال ١٣٩۶ هم افزايش يافت، به گونه ای كه در پايان سال ١٣٩۶، شمار نصب

فعال به ٣۶ ميليون رسيد.منظور از نصب فعال هر سال تعداد كاربرا�� است كه در پايان هر سال برنامٔه بازار روی تلفن همراهشان � اساس مى توان گفت به طور متوسط در هر خانوار ايرا�� ۱/۵ كاربر از برنامه �نصب بوده است. بر هم¾

بازار استفاده مى كنند.

سال ۹۶ در يک نگاه

های كليدی متغ��

مقدمــه

۰

۵

۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

نمودار ١- نصب فعال بازار در پايان هر سال

فرن ن

يوميل

*. اين گزارش نسخه ی ۱.۱ گزارش سال ۱۳۹۶ است كه در آن جدول های ۱، ۳ و ۶ اص½ح شده اند.Ô .۱شماری نفوس و مسكن ١٣٩۵، مركز آمار ايران

۱

*

۲

پايان سال ١٣٩۶ نشان مى دهد. حساب های را در بازار كاربران خريدكننده و كاربران تعداد ٢ نمودار كاربری تأييد شده تا پايان سال ٩۶ به عدد ٢۹ ميليون رسيد و نسبت به سال گذشته رشدی ۶٧ درصدی داشت. از اين تعداد بيش از ٨ ميليون كاربر تجربٔه خريد داشتند. نكتٔه ديگر اينكه حدود ۵٧ درصد از

كاربران خريدكنندٔه بازار خريد خود را تكرار كردند.

نمودار ٣ تعداد توسعه دهندگان تا پايان هر سال را نمايش مى دهد. منظور از توسعه دهنده گان در اين نمودار تمامى توسعه دهندگا�� است كه حداقل يک برنامه در وضعيت انتشار در بازار دارند. در پايان

سال ١٣٩۶ تعداد توسعه دهندگان كافه بازار به بيش از ٢٣ هزار تيم رسيد.

سال ۹۶ در يک نگاه

۰۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

دههن

ه دسع

تور

هزا

نمودار٣- تعداد توسعه دهندگان بازار تا پايان هر سال

تعداد كاربران با تجربه تكرار خريد۴,۶۳۳,۵۸۳

تعداد كاربران خريدكننده

تعداد حساب های بازار

۸,۰۷۰,۹۸۶

۲٩,٠۵٧,١۶٩

نمودار ٢- قيف خريد كاربران بازار در پايان سال ١٣٩۶

نمودار ۴ تعداد برنامه های موجود در بازار تا انتهای هر يک از سال های ذكر شده را نشان مى دهد. در پايان سال ١٣٩۶ كاربران بازار امكان دانلود بيش از ١۵١ هزار برنامه و بازی را داشتند.

نمودار ۵ تعداد حساب های كاربری ايجاد شده تا پايان هر سال را نشان مى دهد. كاربران بازار برای خريد، ثبت نظر و امتياز دادن به برنامه ها، نياز به حساب كاربری دارند. با رشد ٩ ميليو�� حساب های كاربری در

سال ١٣٩۶، در پايان اين سال مجموعاً بيش از ٢٩ ميليون حساب كاربری در بازار ايجاد شده است.

۳ سال ۹۶ در يک نگاه

۰

۲۰

۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

نمودار ۴- تعداد برنامه های منت§� شده تا پايان هر سال

مهرنا

ر بهزا

۰

۵

۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

نمودار ۵- تعداد حساب های كاربری ايجاد شده تا پايان هر سال

برار

ن كيو

ميل

۴۴ سال ۹۶ در يک نگاه

بازار تراكنش های «Þافزاي روند مى دهد. نشان را سال هر در موفق تراكنش های تعداد ۶ نمودار همچنان ادامه دارد و در سال گذشته بيش از ۱۴/۵ ميليون خريد از برنامه های فرو�» يا محصو�ت

اà انجام شد. درون برنامه ای و يا اش��

نمودار ٧ تركيب خريداران در سال ١٣٩۶ را نشان مى دهد. ٢٩ درصد از خريداران در سال گذشته تنها از برنامه های فرو�» خريد داشتند. ۵۴ تنها خريدار محصو�ت درون برنامه ای بودند و ١٧ درصد از كاربران

هر دو نوع از برنامه ها را خريداری كردند.

نمودار٧- درصد خريداران بر اساس مدل درآمدی در سال ١٣٩۶

٪۱۷

فرو�» ودرون برنامه ای

٪۲۹

فقط فرو�»

٪۵۴فقط درون برنامه ای

۰

۲

۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

نمودار ۶- تعداد تراكنش های موفق در هر سال

شكن

تران

يوميل

جدول ١ عملكرد درآمدی برنامه ها و بازی های ايرا�� را در سال گذشته نشان مى دهد. درآمد بازی های ايرا�� � توانسته اند در �در سال ١٣٩۶ نسبت به به سال ١٣٩۵ رشدی ٩۴ درصدی داشته است و برنامه های ايرا�� ن�� تعداد تراكنش های موفق صورت گرفته از �سال گذشته درآمد خود را ۶۴ درصد افزايش دهند. همچن¾

برنامه ها و بازی های ايرا�� به ترتيب ١٨ و ٢٢ درصد افزايش داشته اند.

محصوµت ايرا²³

۵ سال ۹۶ در يک نگاه

ات درآمدی برنامه ها و بازی های ايرا²³ به نسبت سال ١٣٩۵ جدول ١- تغي��

برنامهبازی

۹۴٪مقدار تراكنش ها

٪۲۲

٪۶۴

٪۱۸ تعداد تراكنش ها

جدول ۲- مقايسه اجرای برنامه های آ²³ و دانلود برنامه ها و بازی ها

نمودار ۸- رشد تعداد برنامه ها و خريداران يكتا به تفكيک مدل درآمدی در سال ١٣٩۶

۲. اين مقايسه برای اسفند ماه سال ١٣٩۶ انجام شده است.

فرصت های جديد

دانلود بازی هادانلود برنامه هااجرای برنامه های آ²³

ãä٣٢٧٩۲۸۹۴۴۱متوسط اجرا و يا نصب هفت

ان افزايش � �اà از جمله اهداف سال گذشته در كافه بازار بود. نمودار ۸ م� رشد و توسعه ٔ برنامه های اش��تعداد برنامه ها و خريداران يكتای آنها را بر اساس مدل درآمدی مقايسه مى كند. در سال گذشته تعداد � استفاده كردند ۴۵ درصد و تعداد خريداران يكتای اين برنامه ها بيش از �اà ن� برنامه ها�� كه از مدل اش��٧٠ درصد افزايش يافت. برنامه های با مدل فروش درون برنامه ای با افزايش ٢٨ درصدی در تعداد برنامه ها

توانستند ١٨ درصد خريداران يكتای خود را افزايش دهند.

ات جديد ايجاد شده در سال گذشته امكان انتشار برنامه های آ�� بود. برنامه های آ�� به كاربران �يä از تغي� برنامه های آ�� را با

ãäاجازه مى دهند كه بدون نصب برنامه، آن را اجرا كنند. جدول ۲ متوسط اجرای هفت

برنامه ها و بازی ها مقايسه مى كند. برنامه های آ�� به طور متوسط بيش تر از ١٠ برابر ã

äمتوسط نصب هفتبرنامه های عادی توسط كاربران در طول يک هفته اجرا مى شوند.

۲

اàدرون برنامه ای اش��

رشد تعداد برنامه هارشد تعداد خريداران

٪٠

٪۱۰

٪۲۰

٪۳۰

٪۴۰

٪۵۰

٪۶۰

٪۷۰

٪۸۰

۶ سال ۹۶ در يک نگاه

اشتغال صنعت

جدول ۳- مقايسٔه توسعه دهندگان فعال با كل توسعه دهندگان ايرا²³

كل توسعه دهندگان ايرا²³

توسعه دهندگان فعال

توسعه دهندگان برتر

� جمع نصب فعال �ميانگ¾٢١,٠٩٢برنامه های هر توسعه دهنده

۷/۱

۲۰ ماه

٪۶۰

۵٩,۴٩۴

۱۷/۸

۲۷ ماه

٪۶۳

۹۷۱,۱۶۴

۱۱/۱

۳۰ ماه

٪۷۴

متوسط تعداد برنامه هادر وضعيت انتشار

متوسط تجربه فعاليت

درصد شاغ½ن با مدرکدانشگاهى

، تعداد شاغ½ن در صنعت برنامه های موبايç بوده �از جمله موضوعات پر اهميت در سال های اخ�محاسبه به اقدام توسعه دهندگان از جمع آوری شده نمونه كمک به كافه بازار گذشته سال در است. شاغ½ن صنعت كرد. كل توسعه دهندگان ايرا�� بازار در سه سطح مورد برر� قرار گرفتند تا اط½عات

جامعى از تفاوت های ميان تيم ها بيان شود. جدول ۳ خ½صه اين اط½عات را بيان مى كند.توسعه دهندگان ايرا�� به طور متوسط حدود ٢٠ ماه تجربه فعاليت دارند و بيش از ٧ برنامه يا بازی در بازار انتشار داده اند. بر اساس نمونه جمع آوری شده متوسط تعداد شاغ½ن در هر تيم توسعه دهنده � اساس تعداد شاغ½ن مستقيم صنعت ٢٠ هزار و ٧٠٠ نفر برآورد شده �فعال ۱/٨٧ بوده است. بر هم¾است. اگر به اين عدد تعداد شاغ½ن القا�� را اضافه كنيم به عدد ٣١ هزار شغل مستقيم و القا�� موجود

در صنعت مى رسيم.

۵

۳

۷ سال ۹۶ در يک نگاه

.۳� برنامه در كافه بازار. � زمان گذشته از انتشار اول¾

۴

https://s.cafebazaar.ir/1/reports/Iran_App_Economy_96.pdf

نمودار ۹ تعداد تيم های توسعه دهنده فعال در هر يک از استان های كشور را به نمايش مى گذارد. استان تهران با بيش از ٢ هزار تيم توسعه دهندٔه فعال در رده اول قرار دارد و بعد از آن استان های خراسان

رضوی و اصفهان قرار گرفته اند.

نمودار ۱۰ سهم درآمدی استان های مختلف كشور را نشان مى دهد. منظور از درآمد در اين نمودار، درآمد از فروش برنامه يا خريد های درون برنامه ای است. همان طور كه مشاهده مى شود استان تهران ۵٠ درصد از كل درآمد صنعت را به خود اختصاص داده است. بعد از تهران، استان های خراسان رضوی و اصفهان

به ترتيب با ۱۵/١ و ۸/۹ درصد قرار گرفته اند.

نمودار ۹- تعداد تيم های توسعه دهنده فعال در هر استان

۲,۱۲۵

۶۴۵

۴۹۵

۴۲۷

۳۲۰

۳۰۶ ۲۸۳

۲۴۹

۲۴۷

۲۴۲

۲۳۷

۲۲۷

۱۵۸

۱۳۶

۱۲۵ ۱۱۶ ۱۰۱ ۹۹ ۹۵ ۹۳ ۹۱ ۸۷ ۷۰ ۶۹ ۶۵ ۶۰ ۵۲ ۴۷ ۴۲ ۴۲ ۲۹

انهر

توی

ضن ر

ساخرا

ن ها

صفا

سار

ف

ê�

غران

جباي

ذرآ

انست

وزخ

زê�ال

� ë«

Ôان

جباي

ذرآ

½نگي

انست

گلان

درازن

مم

قان

رمك

اهش

مانكر

انمد

هان

ستلر

انست

ردك زدي

انج

زنان

زگرم

هان

منس

هروش

بزی

ركم

ينزو

قل

دبيار

ê�

نون ج

ساخرا

انست

وچ بل

وان

ستسي

مداح

يربو

و ه

ويگيل

كهم

ي½ا

ریتيا

خو ب

ل حا

رمها

چí

مان ش

ساخرا

نمودار ۱۰- سهم درآمد ديجيتال هر يک از استان های كشور

انهر

توی

ضن ر

ساخرا

ن ها

صفا

ز ê�ال

اندر

ازنم

س ار

فان

ستگل مق

ê�

غران

جباي

ذرآ

ن ستا

وزخ

انست

لر½ن

گيان

رمك

� ë

«Ô

ان ج

بايذر

آن

ستارد

كان

مده

زد ي

اهش

مانكر

انج

زنان

منس

انزگ

رمه

لدبي

ارزی

ركم

ينزو

قم

ي½ا

ریتيا

خو ب

ل حا

رمها

چمد

احير

بوو

ه وي

گيلكه

ر شه

بو

ê�

نون ج

ساخرا

انست

وچ بل

وان

ستسي

í

مان ش

ساخرا

٪۰

٪۱۰

٪۲۰

٪۳۰

٪۴۰

٪۵۰ ٪۵۰/۰

٪۱۵/

۱٪۸

/۹٪۳

/۱٪۲

/۶٪۲

/۵٪۲

/۰٪۲

/۰٪۱

/۹

٪۱/۸

٪۱/۷

٪۱/۷

٪۱/۰

٪۱/۰

٪۰/۵

٪۰/۵

٪۰/۵

٪۰/۴

٪۰/۴

٪۰/۴

٪۰/۳

٪۰/۳

٪۰/۳

٪۰/۲

٪۰/۲

٪۰/۲

٪۰/۲

٪۰/۲

٪۰/۱

٪۰/۱

٪۰/۱

۸ سال ۹۶ در يک نگاه

۹

� نيست. �۶. با توجه به اينكه هيچ توسعه دهنده ای از استان هرمزگان در نمونه آماری وجود ندارد، تعداد شاغ½ن اين استان قابل تخم¾

۶

نمودار ۱۱ تعداد شاغ½ن مستقيم حا�ï در هر يک از استان های كشور را به صورت حدودی نشان مى دهد. استان تهران با بيش از ١٠ هزار شغل مستقيم در رده اول قرار گرفته و بعد از آن استان های خراسان رضوی و

فارس قرار دارند.

² تعداد شاغÀن در هر استان �Âنمودار ۱۱- تخم

۱۰,۲۱

۱

۲,۴۸

۵

۱,۸۶۴

۱,۵۳۹

۱,۴۹۷

۱,۴۸۲

۱,۲۷۴

۱,۰۰۴

۸۹۲

۸۶۰

۸۶۰

۷۶۵

۶۲۱

۶۲۱

۶۰۵

۵۲۶

۴۷۸

۴۴۶

۴۳۰

۳۸۲

۳۳۵

۲۸۷

۲۸۷

۲۳۹

۲۲۳

۲۰۷

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۴۸ ۴۸

انهر

توی

ضن ر

ساخرا

سار

فان

ستوز

خ

ê�

غران

جباي

ذرآ

انفه

صا

زê�ال

� ë«

Ôان

جباي

ذرآ

انست

گلاه

شمان

كران

درازن

مهر

وشب

½نگي

انست

لرل

دبيار

انمد

ه مق

انج

زنان

رمك

انست

ردك زدي

مداح

يربو

و ه

ويگيل

كهری

تياخ

و بل

حارم

هاچ

مي½

ا

ê�

نون ج

ساخرا

ينزو

قان

منس

انير

ز اج ا

ارخ

زیرك

مí

مان ش

ساخرا

انست

وچ بل

وان

ستسي

۹ سال ۹۶ در يک نگاه

برترين برنامه های سال ٩۶

به روال سال ١٣٩۵، امسال هم كافه بازار با مشاركت كاربران، در فروردين ماه ١٣٩٧ برترين برنامه ها و زا» برترين �» برترين برنامه و «آم� � � اساس، «آن¾� �بازی های منت¬» شدٔه سال ١٣٩۶ را معر�ë كرد. بر هم¾

بازی سال انتخاب شدند. جدول های ۴ و ۵ ليست اين برنامه ها و بازی ها را نمايش مى دهند.

نام برنامه

� آن¾�

كالج

درمانه

مادر شو

استادكار

رتبه

۱

۲

۳

۴

۵

زا �آم�

دنده دو: ترافيک

منچرز

پ¬خوانده

مبارزه در خليج عدن

رتبه

۱

۲

۳

۴

۵

نام بازی

جدول ۴- برترين برنامه های سال ١٣٩۶ به انتخاب كاربران

جدول ۵- برترين بازی های سال ١٣٩۶ به انتخاب كاربران

۴۱۰ سال ۹۶ در يک نگاه

جدول ۶ و ۷ به ترتيب پرنصب ترين برنامه ها و بازی های ايرا�� در اسفند ماه سال ١٣٩۶ را نشان مى دهند. ديوار با بيش از ١٣ ميليون نصب فعال در رده اول برنامه های ايرا�� قرار دارد و رده اول بازی ها به بازی

باقلوا با بيش از ١ ميليون نصب فعال اختصاص يافته است.

نام برنامه نصب فعالرتبه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

ديوار

تقويم اذان گو باد صبا

ايرانسل من

جعبه ابزار

اسنپ، سامانه هوشمند حمل و نقل

آپ

شيپور

آپارات

تلوبيون: پخش زنده و فيلم (تلويزيون)

همراه من (اپليكيشن رسمى همراه اول)

+١٣ ميليون

+٨ ميليون

+۶ ميليون

+۶ ميليون

+۶ ميليون

+۵ ميليون

+۴ ميليون

+۴ ميليون

+۴ ميليون

+٣ ميليون

جدول ۶- پر نصب ترين برنامه های ايرا²³ سال ١٣٩۶

نام برنامه نصب فعالرتبه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

باقلوا

Quiz of Kings (بازی آن½ين)

زا �آم�

( � ح در م¾� «Ô جدو�نه (جدول

Þهى تاك

قطار شادی

حكم پ½س

بازی فندق

پاركينگ حرفه ای ٢

دنده دو: ترافيک

+١ ميليون

+۱ ميليون

+۵٠٠ هزار

+۵٠٠ هزار

+۵٠٠ هزار

+۲٠٠ هزار

+۲٠٠ هزار

+۲٠٠ هزار

+۲٠٠ هزار

+۲٠٠ هزار

جدول ۷- پر نصب ترين بازی های ايرا²³ سال ١٣٩۶

۱۱ سال ۹۶ در يک نگاه

https://survey.porsline.ir/s/gOYbrb/