All materials Copyright © TNS, 2006 Chile, Abril 2007 0 Una ventana al futuro Los segmentos en el...

1All materials Copyright © TNS, 2006

Chile, Abril 2007

Una ventana al futuro

Los segmentos en el Gran SantiagoAbril, 2007


Chile, Abril 2007

FutureView™ es un modelo que identifica a las personas que dictan el futuro de su mercado.


Chile, Abril 2007FutureView es un modelo jerárquico de influencia futura

No influyentes

Rezagados

Nuevos Consumidores

(Informados, Activos)

(No informados, Pasivos)Viejos Consumidores

Future Shapers

Future Makers

Today Consumers

Yesterday Consumers

Yesteryear Consumers

Curiosidad y comunicación a otrosInfluyentes

Adoptadores Tempranos

Entendiendo cómo se diferencian los dos segmentos

que lideran el mercado del resto de los consumidores podemos tener una perspectiva de las

oportunidades a futuro.


Chile, Abril 2007FutureView describe un cambio cultural que se expresa en el consumo

CONSUMIDOR TRADICIONAL

CONSUMIDOR POSTMODERNO


Chile, Abril 2007FutureView describe un cambio cultural que se expresa en el consumo

CONSUMIDOR POSTMODERNO

Amante de la diversidad

Informado

Conciencia social

Estilizado

El mercado como expresión del Self


Chile, Abril 2007FICHA TÉCNICA

Cobertura: Gran Santiago

Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 64 años de NSE C1, C2, C3 y D.

Tamaño Muestral: 600 entrevistas

Margen Error: + 4.0% para los totales, con un nivel de confianza del 95%

Método Muestral: Estratificado con cuotas de sexo y edad en el hogar

Instrumento de Medición: Entrevistas telefónicas

Supervisión: 20%

Fecha de Campo: 7 al 13 de Mayo


Chile, Abril 2007Las categorías de FUTUREVIEW

9%

19%

42%

21%

10%

YesteryearConsumer

YesterdayConsumer

TodayConsumer

FutureMakers

FutureShapers


Chile, Abril 2007Las características claves de los FUTURE SHAPERS

Son influenciadores

activos

Valoran la diferencia

Éticamente comprometidos

El consumo es una expresión de

identidad



Son influenciadores

activos




identidad


Chile, Abril 2007Los Future Shapers son consumidores activos…

14,60%9,50% 8,30%

20,40%

56,90%30,10%

18,80%

22,90%

35,50%

40,20%

13,20%44,30%

42,60%

50,90%

48,60%

36,90%

27,60%

11,00%

38,60%

16,70%

2,50% 2,40%

0,00%

7,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers

Future Makers TodayConsumer

YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Con frecuencia busco en revistas y en sitios de internet información sobre productos y servicios que me interesan.


Chile, Abril 2007

10,00%2,90% 3,20%

14,10%

56,10%37,00%

12,10%

30,90%

42,70%

52,00%

19,90%45,20%

33,40%

57,80%

52,50%

33,80%20,90%

7,90%

53,10%

8,30%0,00% 3,00%

1,40%

1,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers son las piezas claves del buzzmarketing…

A menudo hablo con la gente sobre productos y marcas que he visto recientemente.


Chile, Abril 2007Los Future Shapers son consumidores influyentes…

Mi familia y amigos a menudo me piden consejos sobre qué productos y marcas comprar

11,20%5,00% 4,70%

16,90%

51,70%

45,70%

15,70%

19,60%

58,20%

68,30%

31,90%

37,30%

39,20%

70,30%

36,30%

14,00% 16,40%

5,80%

43,60%

5,10%0,70% 0,00%

1,50%

0,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada


Chile, Abril 2007

3,80%0,00% 1,60% 4,10%

24,90%22,20%

0,90%7,10%

21,90%

46,40%

28,20%

63,40%

42,60%

80,20%

71,60%

47,20% 45,30%

10,70%

56,50%

12,70%

2,30% 1,60%

0,00%

4,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers son promotores naturales

Cuando encuentro un producto nuevo que me gusta se lo cuento a los demás.



Son influenciadores

activos




identidad


Chile, Abril 2007

7,10%3,60% 1,40%

13,40%

32,70%19,20%

8,50%10,10%

18,40%

36,40%

18,10%

62,30%

43,30%

69,10%

76,20%

46,00%39,60%

11,40%

45,90%

17,10%

4,20%9,70%

2,40%

4,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers expanden su identidad en los productos y servicios que consumen…

Frecuentemente adapto los productos que compro para que se ajusten a mis propios gustos y necesidades


Chile, Abril 2007

8,30%3,30% 3,50% 6,90%

50,60%

45,80%

24,70%

39,40%

50,30%

63,30%

26,00%

38,70%

33,70%

46,70%

44,10%

29,10%22,60%

7,20%

39,90%

10,60%

0,70% 0,80%

1,70%

2,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers comprometen su identidad en cada compra

Para mí, la elección de marcas que hago es importante - creo que lo que compro dice mucho sobre el tipo de persona que soy.



Son influenciadores

activos




identidad


Chile, Abril 2007

4,90% 2,00% 3,60% 6,50%

18,20%

27,00%

17,60%19,70%

29,40%32,50%

30,20%

53,40%

21,30%

56,60%

63,10% 53,40% 37,20%

14,70%

60,50%

21,80%

7,60%14,40%

0,70%

3,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers hacen rentable la diferencia

Estoy dispuesto a pagar más por aquellas marcas que considero que son originales de alguna forma.


Chile, Abril 2007

5,30% 3,70% 1,50%5,40%

27,80%

39,40%

18,00%

34,40% 41,00%

52,60%

37,90%

48,80%

48,40%

52,20%

55,80%

39,10%30,70%

6,50%

29,90%

9,80%2,80% 3,60%

3,70%

1,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers quiebran la tendencia

Me encanta hacer compras en mercados y negocios pequeños y especializados


Chile, Abril 2007

4,60% 3,50% 0,50%6,10%

26,70%24,60%

8,60%

12,70%

28,30%

34,50%

30,90%

61,30%

39,00%

75,70%

68,50%54,10%

36,50%

9,50%

52,40%

8,20% 5,30% 6,00%

0,00%

2,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers valoran la creatividad

Admiro a las marcas imaginativas y creativas que hacen cosas diferentes al resto.



Son influenciadores

activos




identidad


Chile, Abril 2007

3,60% 1,60% 1,50% 3,80%

16,70%15,10%

1,60%10,40%

14,80%

27,20%

16,50%

64,60%

24,00%

68,50%

76,50%

56,50%

63,10%

16,70%

70,60%

19,50%12,60%

3,80%

3,80%

7,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers se preocupan de su entorno

Siempre que puedo, compro productos que no dañen el medio ambiente.


Chile, Abril 2007

8,30%3,90% 4,10%

12,50%

35,00%

39,40%

18,40%

29,00%

46,10%

53,80%

24,30%

44,40%

43,70%

55,20%

47,30%

31,30%

35,50%

8,00%

36,60%

11,90%

2,40% 5,20%

1,30%

2,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Total FutureShapers


YesterdayConsumer

YesteryearConsumer

Me describe

perfectamente

Me describe

bien

No me describe

bien

No me describe

para nada

Los Future Shapers son consumidores responsables

La ética de las compañías que producen o venden lo que compro suele influir en lo que decido comprar


Chile, Abril 2007

¿Cuál es el impacto de esta segmentación en distintas categorías de

consumo?


Chile, Abril 2007LA BANCA

¿En qué Banco tiene usted cuenta corriente o cuenta vista?

25%27%

23%

10%7%

37%

19% 19%

23%

10%

BancoEstado Banco Chile Santander BCI BBVA

El Resto Future Shapers + Future Makers

Base: Entrevistados que tienen Cuenta Corriente o Cuenta Vista (260 casos)


Chile, Abril 2007TECNOLOGÍA

¿Cuál de los siguientes servicios posee usted o su hogar?

54%

46%

85%

11%

65% 63%

80%

12%

Internet Banda Ancha Tv Pagada Tv Celular Internet Wireless

El Resto Future Shapers

Base: Total entrevistados (600 casos)


Chile, Abril 2007TELEFONÍA CELULAR

¿Cuál de los siguientes servicios usted acostumbra utilizar en su equipo celular?

61%

27%

14%

5% 4%

75%

17% 15%10% 12%

Mensajes de texto Solo llamadas Asistencia telefónica(información de calles

y servicios)

Servicios adicionalesde entretención e

información (horósco

Navegación porinternet,WAP y chat


Base: Entrevistados con servicio de Telefonía Celular (525 casos)


Chile, Abril 2007TELEFONÍA CELULAR

¿Cuál diría usted que es la mejor marca de equipos de teléfonos celulares?

60%

9% 8% 7% 6%4%

49%

13%17%

6% 5%2%

Nokia Samsung Sony Ericcson Motorola Ns/Nr Siemens




Chile, Abril 2007MARCAS DE TECNOLOGÍA

¿Qué marcas de equipos electrónicos ha comprado en los últimos 2 años?

32%

25%

15%

12%9% 10%

35%

27%

24%

11%9%

5%

Sony Samsung LG Daewoo Philips Panasonic


Base: Entrevistados que compraron algún equipo electrónico en los últimos 2 años (493 casos)


Chile, Abril 2007AUTOMÓVILES

¿Si hoy tuviera que comprar un automóvil y considerando su presupuesto, qué marca elegiría?

14% 14% 13%

8%

7%6%

5% 5%4%

17% 17%

14%

10%10%

12%

4%

0%1%

Peugeot Toyota Chevrolet Nissan Suzuki Hyundai Fiat Kia Subaru




Chile, Abril 2007MULTITIENDAS

¿Cuál es la multi tienda donde usted compra más habitualmente?

45%

14%11%

8%5%

1%

14%

45%

15%18%

7%4%

2%

6%

Falabella París Ripley La Polar Hites Johnson’s Ninguna




Chile, Abril 2007FARMACIAS

¿Cuál es la cadena de farmacias donde usted compra más habitualmente?

43%

31%

15%

4%

49%

33%

7%4%

Cruz Verde Farmacias Ahumada Salcobrand Farmalider




Chile, Abril 2007SUPERMERCADOS

¿Cuál es el supermercado donde usted compra más habitualmente la compra principal del mes?

54%

17%

13%

3% 3% 2% 2%

47%

23%

13%

5%9%

2%0%

Lider Jumbo Santa Isabel Montserrat Tottus San Francisco Unimarc




Chile, Abril 2007SHAMPOO

¿Cuál es la marca de shampoo que usted ha utilizado más frecuentemente en los últimos tres meses?

17% 16% 16%

12%

6%5%

21%

10%

13%

20%

11%

6%

Head & Shoulders Ballerina Sedal Pantene Fructis Alberto Vo5




Chile, Abril 2007ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO

¿Qué marca de acondicionador para el cabello usted ha utilizado más frecuentemente en los últimos tres meses?

19% 18%

15%

9%7%

5%4%

18%

7%

31%

2%

14%

8%

2%

Sedal Ballerina Pantene Head &Shoulders

Fructis Alberto Vo5 Elvive


Base: Entrevistados que utilizan acondicionador para el cabello (476 casos)


Chile, Abril 2007DETERGENTE PARA LA ROPA

¿En los últimos 3 meses qué marca de detergentes para lavar la ropa ha usado más frecuentemente en su hogar?

52%

13% 11%9%

7%

52%

11%

17%

3% 4%

Omo Drive Ariel Rinso Ace




Chile, Abril 2007ALIMENTOS

¿En su hogar se consume...?

73%

21%

45%

27%

75%

32%

53%

39%

Alimento Congelados Bebidas Energizantes Probióticos Multivitamínicos




Chile, Abril 2007YOGURT

¿Cuál es la marca de yogur que usted compra con mayor frecuencia?

64%

16%

8%4%

79%

6% 4% 6%

Soprole Nestlé Colún Parmalat


Base: Entrevistados en cuyo hogar se consume yogurt (566 casos)


Chile, Abril 2007PRENSA ESCRITA

¿Cuál es el diario o periódico que usted lee más habitualmente?

26% 25%

21%19%

4%1%

31%34%

20%

11%

3%0%

El Mercurio La Tercera Las últimasnoticias

La Cuarta Publimetro La Segunda


Base: Entrevistados que leen diarios o tienen uno como habitual (556 casos)


Chile, Abril 2007NOTICIERO CENTRAL

Y ¿qué noticiero acostumbra usted ver entre las 9:00 y 10:00 de la noche?

40%

28%

23%

10%

29%

17%

30%

22%

Chilevisión Noticias-Chilevision

24 Horas-Tvn Teletrece-Canal 13 Meganoticias-Mega


Base: Entrevistados que ven noticiero central o tienen uno como habitual (548 casos)


Chile, Abril 2007GUERRA DE TELESERIES

¿Qué programa de televisión acostumbra usted ver entre las 8:00 y 9:00 de la noche de lunes a viernes?

28% 28%

21%

14%

35%

19% 20%

12%

Papi Ricky-Canal 13 Corazón de María-Tvn Matrimonio con Hijos-Mega Vivir con 10-Chilevision


Base: Entrevistados que ven programas de Tv entre las 8:00 y 9:00 de Lunes a Viernes (376 casos)


Chile, Abril 2007EN RESUMEN...

FutureView es una poderosa herramienta para identificar las tendencias emergentes de consumo.

Permite trabajar con un número reducido de segmentos que facilitan su comprensión y utilidad comercial.

Se incorporan de forma sencilla a cualquier estudio (su batería de preguntas agrega solo 7 minutos adicionales al cuestionario).

Es posible utilizar para diversas categorías, marcas y productos.


Chile, Abril 2007

Graciaspor su atención

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