2do Trimestre 2015

Carlos García-MorenoDirector de Finanzas y Administració[email protected]

Daniela Lecuona TorrasRelación con [email protected]

América Móvil, S.A.B. de C.V. Reporte financiero y operativo del segundo trimestre de 2015

México, D.F., 16 de julio de 2015 - América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) [BMV:AMX]

[NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y

operativos del segundo trimestre de 2015.

Finalizamos junio con 367.7 millones de líneas de accesos, 1.4% más que el año anterior. Esta cifra incluye 288.8 millones de suscriptores móviles, 34.6 millones de líneas fijas, 22.8 millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de uni-dades de TV de paga.

Nuestra base de suscriptores móviles creció 0.8% año contra año a pesar de des-conexiones netas de 850 mil suscriptores móviles. Nuestras UGIs fijas aumenta-ron 3.7% de forma anual y el crecimiento ha sido fuerte particularmente en Co-lombia, Ecuador, Perú y en el bloque de Centroamérica y el Caribe.

En el segundo trimestre, los ingresos consolidados de América Móvil totalizaron 220 miles de millones de pesos y el EBITDA fue de 68.3 miles de millones de pesos. El margen EBITDA disminuyó de 32.6% a 31.1%. A tipos de cambio cons-tantes, los ingresos por servicios bajaron ligeramente en el periodo, -0.5% y el EBITDA disminuyó 3.1%.

Nuestra utilidad operativa totalizó 36.3 miles de millones de pesos, un incremen-to de 2.2% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Los cargos de depreciación y amortización disminuyeron 11.9% año contra año debido a un de-terioro registrado por Telekom Austria el año pasado.

Nuestro costo integral de financiamiento fue de 11.0 miles de millones de pesos, una disminución de 23.9% comparado con el año anterior. Nuestra utilidad neta totalizó 14.0 miles de millones de pesos y fue equivalente a 21 centavos de peso por acción o 27 centavos de dólar por ADR.

La deuda neta aumentó 6.8 miles de millones de pesos comparado con diciem-bre. Esta cifra refleja la reclasificación en mayo de nuestra inversión en KPN de una inversión a largo plazo valuada a costo a un activo “disponible para venta” valuado también a costo. Por lo tanto, las acciones ya se incluyen en el rubro de Bancos e Inversiones Temporales que se deducen de deuda bruta para llegar a la cifra de deuda neta que se mantuvo en 1.77 veces EBITDA a finales de junio.

En el primer semestre del año las inversiones de capital fueron de 70.9 miles de millones de pesos y nuestra recompra de acciones fue por 23.1 miles de millones de pesos.

CONTENIDO

Puntos sobresalientes

Eventos Relevantes

Suscriptores

América Móvil Consolidado

México

Argentina, Paraguay y Uruguay

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos

Austria y Europa del Este

Glosario

Tipos de cambio monedas locales

UGIs +3.7% año a año

Utilidad neta de 14mM de pesos

Deuda neta / EBITDA de 1.77 veces

D&A -12% año a año

2T Ingresos de 220mM de pesos

Líneas de acceso +1.4% año a año

2T15

Recompras de 23mM de pesos

Lanzamiento de Star One C4

América Móvil - Fundamentales (NIIF)2T15 2T14 Var. %

UPA (Pesos) (1) 0.21 0.24 -13.1%

Utilidad por ADR (Dólares) (2) 0.27 0.37 -26.2%

Utilidad Neta (millones de pesos) 14,048 16,721 -16.0%

Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) (3) 67.11 69.45 -3.4%

(1) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación (2) 20 Acciones por ADR (3) Todas las cifras en la tabla reflejan retroactivamente el split 2:1 efectivo el 29 de Junio de 2011.

Eventos Relevantes

El 20 de Mayo colocamos un bono de €3 mil millones de euros intercambiable a acciones ordinarias de KPN. El bono tiene un vencimiento de 5 años, y no paga intereses. El premio de intercambio es 45% por encima del precio de referencia de €3.3798 por acción de KPN. Las acciones subyacentes son aproximadamente 612.2 millones, alrededor de 14.3% del total de las acciones de KPN. Al momento del vencimiento o en el momento que los inversionistas ejerzan su opción, AMX puede elegir si pagar en efectivo, pagar las acciones subyacentes de KPN, o una combinación de ambas.

El 15 de julio lanzamos con éxito nuestro nuevo satélite Star One C4 en el “Kourou Space Center” en la Guyana Francesa. Este es nuestro octavo satélite que cuenta con 48 transponders en la Banda KU para televisión y otros servicios de tele-comunicaciones. Su sombra cubre a las Américas desde los Estados Unidos de América hasta Tierra del Fuego en Argentina.

Líneas de Accesos

Terminamos junio con 367.7 millones de líneas de accesos, 1.4% más que el año previo. Esta cifra incluye 288.8 millones de suscriptores móviles, 34.6 millones de líneas fijas, 22.8 millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de unidades de TV de paga.

Continuamos ajustando la base de suscriptores móviles en todas nuestras operaciones para cumplir con nuestras políticas corporativas de churn, no obstante, el total de la base móvil dis-minuyó 0.2% comparado con el cierre de 2014. Nuestras UGIs fijas han crecido 0.6% y han te-nido un fuerte desempeño particularmente en Colombia, Ecuador, Perú y en el bloque de Cen-troamérica y el Caribe.

Brasil es nuestra operación más grande en tér-minos de líneas de accesos con 107.7 millones,

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Bono intercambiable a acciones de KPN de 3mM de euros

290+74=

289+78=Líneas de Accesos (millones)

2T14

Fijos y otros

Móviles

2T15

287289

76 79

368M de líneas de acceso, +1.4% año a año

equivalente al 30% del total de la base seguido por México con un poco más de 94.2 millones de líneas de accesos o 26%.

Suscriptores Celulares

Nuestra base total de suscriptores terminó junio con 288.8 millones de clientes después de desconexiones netas de 850 mil suscriptores en el trimestre incluyen-do 739 mil clientes en Brasil, 582 mil en Ecuador 464 mil en Colombia y 298 mil en Argentina. Por otra parte, México contribuyó con 559 mil adiciones netas, el bloque de Centroamérica y el Caribe con 448 mil suscriptores nuevos y Chile con 151 mil adiciones netas.

Subsidiarias y Asociada de América Móvil a junio de 2015

País Compañía NegocioParticipación

AccionariaMétodo de Consolidación

México Telcel celular 100.0% Consolidación Global

Telmex fija 98.7% Consolidación Global

Sección Amarilla (1) otra 98.4% Consolidación Global

Telvista otra 89.4% Consolidación Global

Argentina Claro celular 100.0% Consolidación Global


Brasil Claro (2) celular/fija 96.1% Consolidación Global

Chile Claro celular 100.0% Consolidación Global

Telmex(1) fija 100.0% Consolidación Global

Colombia Claro celular 99.4% Consolidación Global


Costa Rica Claro celular 100.0% Consolidación Global

Dominicana Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Ecuador Claro celular 100.0% Consolidación Global

Telmex(1) fija 98.4% Consolidación Global

El Salvador Claro celular/fija 95.8% Consolidación Global

Guatemala Claro celular/fija 99.3% Consolidación Global

Honduras Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Nicaragua Claro celular/fija 99.6% Consolidación Global

Panamá Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Paraguay Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Perú Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Puerto Rico Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Uruguay Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global

Estados Unidos Tracfone celular 98.2% Consolidación Global

Holanda KPN celular/fija 21.1% Método de Participación(3)

Austria Telekom Austria celular/fija 59.7% Consolidación Global(1) La particiáción accionaria de Telmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 97.79% (2) El 31 de diciembre de 2014, Embratel y Net se fusionaron con Claro del cual América Móvil posee 78.23% a través de Telmex Internacional y 16.70% a través de Sercotel. Al 2 de febrero, refleja la adquisición de inversionistas minoritarios.(3) Hasta el 30 de abril; está disponible para la venta.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


289M de suscriptores celulares

Nuestra base de postpago creció 5.0% en términos anuales alcanzando un total de 60.7 millones de suscriptores. En el trimestre agregamos 608 mil clientes de contrato de los cuales 293 mil fueron de México.

En términos relativos, Chile, Brasil y el bloque de Centroamérica y el Caribe mos-traron el mayor ritmo de crecimiento de 3.9%, 3.5%, y 3.3%, respectivamente.

La mitad de nuestra base de suscriptores se divide entre México y Brasil. Colom-bia representa 10% de nuestros suscriptores seguido por TracFone en los Estados Unidos de América con 9%. En total, nuestras operaciones en el bloque argentino representan aproximadamente 8% del total, mientras que Europa y el bloque de Centroamérica y el Caribe representan 7% cada uno.

Unidades Generadoras de Ingresos

Al finalizar junio, teníamos 78.9 millones de UGIs, 3.7% más que el mismo periodo de 2014. En el trimestre agregamos 530 mil UGIs incluyendo 138 mil líneas fijas y 435 mil accesos de banda ancha. Durante el año los accesos de banda ancha fija creció 5.2% y las líneas fijas aumentaron 2.8%. En Brasil desconectamos 112 mil unidades de TV de Paga de DTH, no obstante, nuestra base total creció 3.6% de forma anual.

En total, nuestras operaciones en América del Sur tuvieron un crecimiento anual de 6.4%; Colombia creció 10.6% y a pesar de una base pequeña, Perú y Ecuador crecieron 12.4% y 10.7%, respectivamente.

Base postpago +5% año a año

Suscriptores celulares a junio de 2015Total(1) (Miles)

País Jun'15 Mar'15 Var.% Jun'14 Var.%

Argentina, Paraguay y Uruguay 21,661 21,900 -1.1% 21,903 -1.1%

Austria y Europa del Este 20,005 19,994 0.1% 19,878 0.6%

Brasil 71,202 71,942 -1.0% 68,776 3.5%

América Central* y El Caribe 19,914 19,465 2.3% 20,034 -0.6%

Chile 6,005 5,854 2.6% 5,781 3.9%

Colombia 29,370 29,834 -1.6% 29,109 0.9%

Ecuador 9,923 10,505 -5.5% 12,226 -18.8%

México 72,633 72,074 0.8% 71,282 1.9%

Perú 12,370 12,390 -0.2% 12,086 2.4%

Estados Unidos 25,713 25,688 0.1% 25,519 0.8%

Total Líneas Celulares 288,796 289,646 -0.3% 286,593 0.8%

(1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar. Los datos históricos no incluyen recientes adquisiciones. *América Central incluye Panamá y Costa Rica en todas las tablas.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Brasil y México representan una cuarta parte de los suscriptores

530m UGIs en 2Q15

UGIs en América del Sur +6.4% año a año

Brasil concentra casi la mitad de nuestras UGIs fijas: 46%; México representa 27%, Colombia 7%, y Centroamérica y Europa representan aproximadamente 6%.

Resultados Consolidados de América Móvil

A pesar de que al principio del segundo trimestre la economía estadounidense aparentó haber llegado a un periodo de desaceleración, los datos económicos subsecuentes indican que dicho periodo fue corto. La Reserva Federal continúa afirmando que esperan que su primer incremento en años de la tasa de interés sea en el 2015, y la expectativa de mercado se ha centrado a un movimiento en septiembre. En reacción a este incremento hemos visto una canasta mixta de in-dicadores económicos a través de América Latina; la economía mexicana parece tener una mejor inercia –las ventas al menudeo han superado las expectativas–, la economía brasileña continúa cayendo más en territorio negativo, la economía colombiana está asimilando el golpe de la caída en precios del petróleo y el resto de la región ha experimentado un relativamente estable –aunque cada vez menor- crecimiento económico.

En el segundo trimestre, los ingresos consolidados de América Móvil totalizaron 220 miles de millones de pesos y el total acumulado a junio fue de 440 miles de millones de pesos. El EBITDA fue de 68.3 miles de millones de pesos y el acumulado a junio fue de 136.6 miles de millones de pesos, una disminución de 5.0% año contra año y el margen EBITDA bajó de 32.6% a 31.1%. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios bajaron ligeramente en el periodo, -0.5% y el EBITDA disminuyó 3.1%.

Accesos de Líneas Fijas al 30 de junio 2015Total (Miles)

País Jun'15 Mar'15 Var.% Jun'14 Var.%

Argentina, Paraguay y Uruguay 581 588 -1.3% 583 -0.4%

Austria y Europa del Este 4,509 4,458 1.1% 4,215 7.0%

Brasil 36,516 36,346 0.5% 34,503 5.8%

América Central y El Caribe 7,189 7,084 1.5% 6,749 6.5%

Chile 1,229 1,224 0.4% 1,222 0.5%

Colombia 5,583 5,471 2.1% 5,050 10.6%

Ecuador 368 357 3.3% 333 10.7%

México 21,606 21,554 0.2% 22,257 -2.9%

Perú 1,289 1,257 2.6% 1,148 12.4%

Total 78,870 78,339 0.7% 76,059 3.7%

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Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


34+28+15+14+9Voz celular

Voz fija

Datos celular

Datos fija

Televisión de paga

33.0

30.613.9

13.7

8.8

Ingresos de servicios 2T15 (%)

Mejora en la economía mexicana

Brasil representa 46% de las UGIs

2T Ingresos de 220mM de pesos

Los ingresos por servicios continuaron con su tendencia. El bloque de Centroamé-rica y el Caribe mantuvo un ritmo de crecimiento estable, el bloque Sudamerica-no está experimentando una sólida aunque decreciente expansión, en Europa se están incrementando y en México, los ritmos de crecimiento continuaron a la baja pero parece ser que se están estabilizando.

Nuestra utilidad operativa totalizó 36.3 miles de millones de pesos, un incremen-to de 2.2% comparado con el mismo trimestre del año previo Los cargos por depreciación y amortización disminuyeron 11.9% año contra año debido a que el año anterior Telekom Austria registró un deterioro en sus inversiones en Bulgaria. Asimismo, nuestro costo integral de financiamiento fue de 11.0 miles de millones de pesos, una disminución de 23.9% comparado con el año anterior.

Utilidad de operación +2.2% año a año

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados de América Móvil (NIIF) Proforma* Millones de pesos mexicanos

2T15 2T14 Var.% Ene-Jun 15 Ene-Jun 14 Var.%

Ingresos de Servicio 193,808 196,963 -1.6% 387,563 389,592 -0.5%

Ingresos de Equipo 26,191 23,250 12.6% 52,472 44,051 19.1%

Ingresos Totales 219,999 220,213 -0.1% 440,035 433,644 1.5%

Costo de Servicio 66,492 65,985 0.8% 133,504 130,073 2.6%

Costo de Equipo 34,148 33,056 3.3% 68,344 64,295 6.3%

Gastos Comerciales, generales y de Administración

49,310 47,141 4.6% 98,073 92,778 5.7%

Otros 1,715 2,131 -19.5% 3,533 4,142 -14.7%

Total Costos y Gastos 151,666 148,313 2.3% 303,454 291,287 4.2%

EBITDA 68,333 71,899 -5.0% 136,581 142,356 -4.1%

% de los Ingresos Totales 31.1% 32.6% 31.0% 32.8%

Depreciación y Amortización 31,988 36,324 -11.9% 62,521 66,389 -5.8%

Utilidad de Operación 36,346 35,575 2.2% 74,060 75,968 -2.5%

% de los Ingresos Totales 16.5% 16.2% 16.8% 17.5%

Intereses Netos 5,614 7,523 -25.4% 11,940 13,897 -14.1%

Otros Gastos Financieros -7,541 10,055 -175.0% -7,484 12,945 -157.8%

Fluctuación Cambiaria 12,935 -3,120 n.s. 30,768 -3,199 n.s.

Costo Integral de Financiamiento 11,008 14,458 -23.9% 35,224 23,644 49.0%

Impuesto sobre la Renta y Diferidos 10,108 5,664 78.5% 14,505 22,215 -34.7%

Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 15,229 15,453 -1.4% 24,330 30,109 -19.2%

Asociadas e interés minoritario menos

Resultado en Asociadas** -1,395 -835 -67.1% -1,389 -863 -60.9%

Interés Minoritario 213 2,103 -89.8% -666 1,690 -139.4%

Utilidad (Pérdida) Neta 14,048 16,721 -16.0% 22,276 30,936 -28.0%

*Todos los periodos incluyen TAG proforma**Incluye KPNn.s. No significativo

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Eventos Relevantes

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México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Nuestra utilidad neta fue de 14.0 miles de millones de pesos, equivalente a 21 centavos de peso por acción o 27 centavos de dólar por ADR.

La deuda neta aumentó 6.8 miles de millones de pesos comparada con diciem-bre. Esta cifra refleja la reclasificación en mayo de nuestra inversión en KPN de una inversión a largo plazo valuada a costo a un activo “disponible para venta” también valuado a costo. Por lo tanto, las acciones ya se incluyen en el rubro de Bancos e Inversiones Temporales a valor en libros de 39.5 miles de millones de pesos los cuales se deducen de deuda bruta para llegar a la cifra de deuda neta. Se debe mencionar que el valor en libros es menor al valor de mercado de las acciones que fue de 51.4 miles de millones de pesos al finalizar junio. En el primer semestre del año, nuestras inversiones de capital fueron de 70.9 miles de millo-nes de pesos y la recompra de acciones fue de 23.1 miles de millones de pesos.

Balance General (de acuerdo con las NIIF) - América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanosJun '15 Dic '14 Var.% Jun '15 Dic '14 Var%

Activo Corriente Pasivo corrienteBancos e Inversiones Temporales

118,610 66,474 78.4% Deuda a Corto Plazo** 77,482 57,806 34.0%

Cuentas por Cobrar 175,545 168,120 4.4% Cuentas por Pagar 267,970 254,000 5.5%Otros Activos Circulantes

22,306 17,884 24.7%Otros Pasivos Corrientes

60,649 67,106 -9.6%

Inventarios 34,139 35,930 -5.0% 406,101 378,912 7.2%350,600 288,408 21.6%

Activo No corriente Pasivo no corrienteActivo Fijo Neto 577,815 595,596 -3.0% Deuda a Largo Plazo 585,179 545,949 7.2%Inversiones en Asociadas

3,155 49,263 -93.6%Otros Pasivos a Largo Plazo

117,087 118,857 -1.5%

702,266 664,806 5.6%Activo DiferidoCrédito Mercantil (Neto)

139,412 140,903 -1.1%

Intangibles 101,134 95,009 6.4% Patrimonio 181,186 234,639 -22.8%Activo Diferido 117,437 109,177 7.6%

Total Activo 1,289,552 1,278,357 0.9%Total Pasivo y Patrimonio

1,289,552 1,278,357 0.9%

* Resultados incluyen Telekom Austria proforma. **Iincluye porción circulante de deuda a largo plazo.

Utilidad neta de 14mM de pesos

Gasto de inversión de 71mM de pesos

México

México está experimentando un cambio importante en el sector de las telecomu-nicaciones con la entrada un competidor nuevo y fuerte en el sector móvil y la continua expansión de los operadores de cable que ofrecen paquetes triple play. Los ingresos de voz han disminuido significativamente en ambas plataformas, que están en línea con la tendencia mundial hacia un mayor uso de servicios de datos. Hace diez años, los ingresos de voz de Telmex totalizaron el equivalente a 9.2 miles de millones de dólares; este año van a representar aproximadamente un tercio de eso (3.0 miles de millones de dólares), una caída continua que ha durado varios años.

En el sector móvil, ya somos tres operadores que cuentan con espectro, distribu-ción, tecnología y capital. El nuevo operador ha remplazado a dos operadores débiles que se auto limitaron significativamente. Su falta de inversión es evidente en el precio al que fueron vendidos al nuevo entrante. El objetivo principal de la Reforma de Telecomunicaciones se ha logrado: incrementar el nivel de compe-tencia efectiva en el sector de telecomunicaciones el cual ahora está compuesto por operadores fuertes, globales y con experiencia con la capacidad y -espera-mos que- con la voluntad de invertir a largo plazo; un fuerte y preponderante operador en contenido, televisión abierta y TV de paga que es capaz de ofrecer servicios de triple play a través de sus redes de cable y DTH; operadores locales enfocados en servicios de banda ancha fija capaces de estructurar sus propios paquetes de triple play; y un buen número de Operadores Móviles Virtuales.

Una mayor inversión en el sector y más competencia resultará en más penetra-ción y nuevos planes para el beneficio de los consumidores mexicanos. Noso-tros seremos los líderes en la integración del mercado de telecomunicaciones de México y los Estados Unidos de América con 440 millones de habitantes. Nuestro principal competidor tiene la participación más alta en este mercado con alre-dedor de 130 millones de clientes móviles y aproximadamente 46.2 millones de UGIs excluyendo a los clientes de DirectTV.

Importantes cambios en el sector de telecom en México

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México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Deuda Financiera de América Móvil* Millones de dólares equivalentes

Dic-14 Jun-15

Deuda Denominada en Pesos 5,783 6,299

Bonos 5,762 5,377

Bancos y otros 21 922

Deuda Denominada en Dólares 16,026 15,222

Bonos 15,727 12,670

Bancos y otros 299 2,552

Deuda Denominada en Otras Monedas 18,712 20,661

Bonos 17,657 19,760

Bancos y otros 1,055 901

Deuda Total 40,521 42,182*La tabla no incluye el efecto de los forwards y derivados utilizados para cubrir nuestro riesgo cambiario. *Proforma

Nuevo jugador incrementará niveles de competencia

Mayores inversiones en el sector

El día de hoy lanzamos nuestro plan “Sin Fronteras”. Con este plan, nuestros clientes de postpago podrán hacer llamadas de México a Estados Unidos que serán cobradas como una llamada local sin los cargos de larga distancia. Asimis-mo, cuando nuestros clientes estén en Estados Unidos podrán usar los minutos, SMS y datos bajo sus planes como si estuvieran en México sin cargos de roaming. Todos los clientes de postpago son aptos para tener este plan a un precio de 50 pesos (3.17 dólares), impuestos incluidos.

En el segundo trimestre agregamos 559 mil clientes móviles en México de los cuales 293 mil fueron de postpago, finalizando junio con 72.6 millones de clien-tes, 1.9% más que el año anterior. En la plataforma fija agregamos 52 mil UGIs, llegando a un total de 21.6 millones de UGIs comparado con 22.3 millones que teníamos en junio de 2014.

Nuestros ingresos disminuyeron 2.4% comparado con el mismo trimestre del año previo y totalizaron 68.1 miles de millones de pesos, los ingresos por servicios ba-jaron 7.5%. Los ingresos de voz cayeron en ambas plataformas; -19.2% en la fija y -14.6% en la móvil. Los ingresos de datos crecieron 2.9% y 4.4% en la plataforma móvil y fija, respectivamente ayudando a compensar parcialmente la reducción en los ingresos de voz.

El EBITDA fue de 28.2 miles de millones de pesos en el segundo trimestre, una disminución de 7.3% comparado con el mismo trimestre del año anterior. A junio, el EBITDA fue de 56.0 miles de millones de pesos, una disminución de 7.5% com-parado con el año previo.

Nuevo plan “Sin Fronteras”

559m adiciones netas en México, 293m son postpago

Ingresos de datos +2.9% en móvil y +4.4% en fija

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Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - México Millones de pesos mexicanos

2T15 2T14 Var.% Ene - Jun 15 Ene - Jun 14 Var.%

Ingresos Totales 68,059 69,714 -2.4% 134,621 137,542 -2.1%

Ingresos por Servicios Totales 55,343 59,810 -7.5% 110,846 118,880 -6.8%

Ingresos celulares 44,906 45,301 -0.9% 88,021 89,221 -1.3%

Ingresos por servicio 33,580 36,709 -8.5% 67,265 73,473 -8.5%

Ingresos por equipo 11,144 8,432 32.2% 20,589 15,711 31.0%

Ingresos líneas fijas y otros 24,721 26,382 -6.3% 49,657 52,511 -5.4%

EBITDA 28,196 30,403 -7.3% 55,967 60,494 -7.5%

% 41.4% 43.6% 41.6% 44.0%

Utilidad de Operación 21,722 24,170 -10.1% 43,065 47,995 -10.3%

% 31.9% 34.7% 32.0% 34.9%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

EBITDA de 28.2mM de pesos


Terminamos junio con 21.7 millones de suscriptores celulares después de desco-nexiones netas de 239 mil clientes en el segundo trimestre. En la plataforma de línea fija, teníamos 581 mil UGIs fijas.

Los ingresos del segundo trimestre fueron de 6.7 miles de millones de pesos argentinos, 13.3% mayores que año previo. Los ingresos por servicios móviles crecieron 24.0%. Los ingresos de datos móviles crecieron 32.5% de forma anual y ahora representan casi la mitad de nuestros ingresos por servicios: 48.9%. Los ingresos de línea fija fueron de 426 millones de pesos argentinos un incremento de 3.2% año contra año.

El EBITDA del segundo trimestre fue de 2.3 miles de millones de pesos argentinos, 21.0% mayor que el año previo. El margen EBITDA fue equivalente a 34.9% de los ingresos, 2.3 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año anterior.

El 24 de junio pagamos el equivalente de 360 millones de dólares por 30 MHz en la frecuencia de 700 MHz que nos permitirá continuar con el despliegue de nuestras redes de 4GLTE en las ciudades más grandes de Argentina incluyendo Buenos Aires y el área metropolitana.

EBITDA +21% año a año

581m nuevas UGIs en 2T15

2T Ingresos +13% año a año

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - Argentina, Paraguay y Uruguay Millones de pesos argentinos


Ingresos Totales 6,718 5,927 13.3% 13,464 10,970 22.7%

Ingresos por Servicios Totales 5,418 5,108 6.1% 10,524 8,550 23.1%

Ingresos celulares 6,330 5,548 14.1% 12,683 10,271 23.5%

Ingresos por servicio 5,033 4,058 24.0% 9,747 7,850 24.2%

Ingresos por equipo 1,298 1,485 -12.6% 2,935 2,416 21.5%

Ingresos líneas fijas y otros 426 412 3.2% 854 774 10.4%

EBITDA 2,342 1,935 21.0% 4,611 3,535 30.4%

% 34.9% 32.6% 34.2% 32.2%

Utilidad de Operación 1,866 1,611 15.9% 3,696 2,901 27.4%

% 27.8% 27.2% 27.5% 26.4%*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

Datos Operativos México

2T15 2T14 Var.%

Suscriptores (miles) 72,633 71,282 1.9%

Postpago 10,522 9,667 8.8%

Prepago 62,111 61,615 0.8%

MOU 262 270 -2.9%

ARPU (pesos mexicanos) 155 169 -8.2%

Churn (%) 3.7% 4.8% (1.0)

Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 21,606 22,257 -2.9%* Líneas Fijas y Banda Ancha

Nuevo espectro para 4GLTE

Brasil

Al finalizar junio teníamos 71.2 millones de suscriptores móviles, 3.5% más que el año anterior y desconectamos 804 mil suscriptores de prepago en el trimestre. La base de suscriptores de postpago creció 7.7% con casi 16 millones y represen-ta 26% de la base. En la plataforma fija, teníamos un total de 36.5 millones de UGIs fijas, 5.8% más que el año anterior. Conectamos 144 mil nuevos accesos de banda ancha y 138 mil líneas fijas. En el segmento de TV de paga, reportamos desconexiones netas de 112 mil unidades de Claro TV satelital que tenían saldos vencidos. En el producto de cable de Net Serviços continuamos registrando nú-meros positivos.

Es importante mencionar que estamos llevando a cabo esfuerzos importantes para continuar proporcionando servicios de alta calidad a precios competitivos y adaptarnos al deterioro de las condiciones macroeconómicas. En el segundo tri-mestre generamos ingresos por 9.1 miles de millones de reales, 2.5% mayores que el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos por servicios crecieron 3.9% y los ingresos de equipo disminuyeron 18.5% de forma anual. En la plataforma mó-vil, los ingresos de voz disminuyeron 18.7% año contra año como consecuencia de la reducción de 33% de las tarifas de terminación móvil que surgieron efecto en el primer trimestre y en un menor grado, a la substitución de voz por servicios de valor agregado y aplicaciones que ayudaron a que los ingresos de datos cre-cieran 34.4%. En la plataforma fija, los ingresos de banda ancha crecieron 10.1% año contra año y TV de paga aumentó 8.1%. Los ingresos de voz fija disminuyeron 7.9% como resultado de la caída de 16.5% en los ingresos de larga distancia.

El EBITDA del segundo trimestre fue de 2.5 miles de millones de reales, 10.4% más que el mismo trimestre de 2014. El margen EBITDA del periodo fue 27.4%, 1.9 puntos porcentuales más que el año previo. El aumento en el EBITDA se debe en su mayoría a la reducción de costos de servicios debido a que nuestras redes ya son más eficientes en el manejo de datos y contenido al igual que hemos dis-minuido significativamente la demanda de los enlaces de otros operadores como resultado de las fuertes inversiones en infraestructura que hemos realizado en los últimos años.

Ingresos +2.5% año a año

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


71.2M de suscriptores celulares, +3.5% año a año

EBITDA +10.4% año a año, margen de 27.4%

Datos Operativos Argentina, Uruguay & Paraguay

2T15 2T14 Var.%

Suscriptores (miles) 21,661 21,903 -1.1%

Postpago 2,716 2,885 -5.9%

Prepago 18,946 19,018 -0.4%

MOU 124 136 -8.5%

ARPU (pesos argentinos) 77 62 25.1%

Churn (%) 2.7% 2.2% 0.5

Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 581 583 -0.4%* Líneas Fijas y Banda Ancha

Chile

En el trimestre agregamos 151 mil clientes móviles y terminamos junio con un poco más de seis millones de clientes móviles, 3.9% más que el año pasado. Asi-mismo, teníamos 1.2 millones de UGIs fijas.

Los ingresos crecieron 9.5% comparado con el mismo periodo de 2014. Los in-gresos por servicios aumentaron 1.7% año contra año y los ingresos de equipo se incrementaron 77.9%. En la plataforma móvil, los ingresos de datos crecieron 20.4% mientras que los ingresos de voz disminuyeron 13.7%. La comparación anual de ambas líneas de servicios fue afectada por los cambios regulatorios implementados en el último trimestre de 2014 relacionado con la manera en que contabilizamos los ingresos de voz y datos de los contratos de postpago. En la plataforma fija, los ingresos de datos aumentaron 22.5% en el año y los ingresos de voz cayeron 7.5%.

El EBITDA disminuyó 25.1% en el trimestre a 10.2 miles de millones de pesos chi-lenos, equivalente a 5.3% de los ingresos.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Datos Operativos Brasil

2T15 2T14 Var.%


Postpago 15,956 14,812 7.7%

Prepago 55,246 53,964 2.4%

MOU 100 117 -14.4%

ARPU (reales brasileños) 13 15 -12.6%

Churn (%) 3.4% 3.4% 0.0

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 36,516 34,503 5.8%

Estado de Resultados (NIIF) - Brasil Millones de reales brasileños





Ingresos por servicio 2,732 2,727 0.2% 5,444 5,470 -0.5%

Ingresos por equipo 325 398 -18.2% 647 678 -4.6%

Ingresos líneas fijas y otros 6,038 5,738 5.2% 12,016 11,308 6.3%

EBITDA 2,493 2,258 10.4% 4,821 4,496 7.2%

% 27.4% 25.5% 26.6% 25.7%

Utilidad de Operación 515 460 11.8% 901 960 -6.1%

% 5.7% 5.2% 5.0% 5.5%*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

UGIs +3.9% año a año

2T Ingresos +9.5% año a año

Margen de EBITDA en 5.3%

Colombia

Nuestra base de suscriptores móviles finalizó junio con 29.4 millones de clientes después de desconexiones netas de 464 mil clientes en el segundo trimestre. En la plataforma fija, teníamos 5.6 millones de clientes, 10.6% más que el año pre-vio que incluye 1.9 millones de accesos de banda ancha, con un crecimiento de 17.4% y 1.5 millones de líneas fijas que aumentaron 15.3% comparado con el año anterior.

Nuestros ingresos del segundo trimestre fueron ligeramente menores que el año anterior totalizando 2.8 billones de pesos colombianos. Los ingresos por servi-cios disminuyeron 5.7% comparado con el año previo reflejando las tendencias negativas en el segmento móvil que es mucho más competitivo. La disminución en los ingresos por servicios se debió a una caída de 22.5% en los ingresos de voz móvil -con los precios disminuyendo 22.8%- que se compensó con un crecimiento sólido en todas las otras líneas de negocios: 18.5% en datos móviles, 17.0% en TV de paga y 10.0% en datos fijos. Nuestros clientes están migrando a planes más competitivos como resultado de los cambios regulatorios relacionados a la eli-minación de los términos obligatorios de la duración de los contratos y también a las condiciones económicas en el país.

El EBITDA fue de 1.1 billones de pesos colombianos, una disminución de 6.2% y fue equivalente a 38.6% de los ingresos.

5.6M de UGIs, +11% año a año

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Datos Operativos Chile

2T15 2T14 Var.%


Postpago 1,428 1,358 5.2%

Prepago 4,577 4,423 3.5%

MOU 159 176 -9.8%

ARPU (pesos chilenos) 5,626 6,180 -9.0%

Churn (%) 5.4% 5.3% 0.1

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 1,229 1,222 0.5%* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Estado de Resultados (NIIF) - Chile Millones de pesos chilenos



Ingresos por Servicios Totales 160,762 158,117 1.7% 319,220 320,048 -0.3%

Ingresos celulares 131,056 117,712 11.3% 247,970 242,723 2.2%


Ingresos por equipo 32,232 18,122 77.9% 51,160 38,424 33.1%

Ingresos líneas fijas y otros 67,057 60,663 10.5% 132,504 120,263 10.2%

EBITDA 10,217 13,632 -25.1% 21,108 24,789 -14.8%

% 5.3% 7.7% 5.7% 6.9%

Utilidad de Operación -41,723 -32,408 -28.7% -81,049 -69,067 -17.3%

% -21.6% -18.4% -21.9% -19.3%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

Ingresos de datos móviles +16% año a año

Margen EBITDA en 39%

Ecuador

Nuestra base de suscriptores móviles terminó junio con 9.9 millones de clien-tes, 18.8% menos que el año pasado después de desconexiones netas de 582 mil suscriptores que no estaban generando tráfico. Nuestra base de postpago creció 1.2% en el año con 2.4 millones de suscriptores. Nuestras UGIs fijas fueron 10.7% mayores que el año previo totalizando 368 mil.

En el segundo trimestre generamos ingresos de 406 millones de dólares, 6.5% menos que el año previo. Los ingresos de voz móvil cayeron 11.9% debido a promociones agresivas de tiempo aire implementadas en el trimestre que baja-ron 12.6% el ingreso promedio por minuto de forma anual. Los ingresos de datos disminuyeron 3.0% año contra año. Los ingresos de línea fija crecieron 2.6% de forma anual.

El EBITDA del segundo trimestre fue de 173 millones de dólares, 10.1% menor que el mismo trimestre del año previo debido a la disminución de los ingresos móviles y al incremento en los costos promedio de adquisición y retención de suscriptores. El margen EBITDA fue de 42.6% en el periodo.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Datos Operativos Colombia

2T15 2T14 Var.%

Suscriptores (miles)* 29,370 29,109 0.9%

Postpago 5,811 5,833 -0.4%

Prepago 23,559 23,276 1.2%

MOU 209 214 -2.5%

ARPU (pesos colombianos) 17,682 20,359 -13.1%

Churn (%) 4.3% 4.0% 0.3

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)** 5,583 5,050 10.6%

* Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de Comunicaciones (MinTIC).** Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Estado de Resultados (NIIF) - Colombia Miles de millones de pesos colombianos



Ingresos por Servicios Totales 2,233 2,368 -5.7% 4,585 4,759 -3.7%



Ingresos por equipo 564 438 28.9% 1,066 819 30.2%

Ingresos líneas fijas y otros 658 582 13.1% 1,297 1,143 13.5%

EBITDA 1,080 1,152 -6.2% 2,202 2,264 -2.7%

% 38.6% 41.0% 39.0% 40.6%

EBIT 688 807 -14.8% 1,433 1,558 -8.0%

% 24.6% 28.8% 25.4% 27.9%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras.

Base postpago +1.2% año a año

2T Ingresos de 406M de dólares


Estamos llevando a cabo pruebas en nuestras redes de 4GLTE que se lanzarán en las principales ciudades de Ecuador. Nuestras nuevas plataformas nos permitirán ser más competitivos en ciertos segmentos del mercado al ofrecer mayor veloci-dad en datos y nuevos servicios de valor agregado.

Perú

Nuestra base de suscriptores móviles finalizó junio con 12.4 millones de suscripto-res móviles, 2.4% más que en el mismo trimestre del año anterior. Nuestra base de postpago creció 7.3%. En la plataforma fija, teníamos 1.3 millones de UGIs, 12.4% más que el año anterior y la división de banda ancha fija creció 26.8%

Nuestros ingresos fueron de 1.3 miles de millones de soles, 0.4% más que el año anterior. Como resultado de promociones agresivas en el mercado móvil junto con la disminución de 63% en la tarifa de terminación móvil a partir del 1 de abril, el precio promedio por minuto cayó 11.2% año contra año lo que resultó en una disminución en los ingresos de voz de 10%. Por otro lado, los ingresos de datos móviles tuvieron un crecimiento anual de 14.7%. En la plataforma fija, datos fijos crecieron 20.3% comparado con el año previo. Los ingresos de TV de paga crecie-ron 9.6% y los de voz permanecieron sin cambio.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - Ecuador Millones de dólares


Ingresos Totales 406 434 -6.5% 816 859 -5.0%

Ingresos por Servicios Totales 354 379 -6.6% 717 757 -5.3%

Ingresos celulares 393 421 -6.7% 789 833 -5.3%

Ingresos por servicio 342 366 -6.8% 692 731 -5.4%

Ingresos por equipo 51 55 -6.4% 98 102 -4.0%


EBITDA 173 193 -10.1% 349 391 -10.8%

% 42.6% 44.4% 42.7% 45.5%

EBIT 121 145 -16.2% 247 293 -15.6%

% 29.9% 33.3% 30.3% 34.1%


Datos Operativos Ecuador

2T15 2T14 Var.%


Postpago 2,433 2,404 1.2%

Prepago 7,490 9,822 -23.7%

MOU 184 149 23.8%

ARPU (dólares) 11 10 11.3%

Churn (%) 5.5% 2.6% 2.9

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 368 333 10.7%* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Próximo lanzamiento de 4GLTE

12M de suscriptores celulares, 2.4% año a año

Ingresos de datos móviles +15% año a año

El EBITDA disminuyó 33.1% comparado con el año anterior a 329 millones de soles. El margen EBITDA del periodo cayó significativamente y fue de 25.4% de los ingre-sos. El deterioro del EBITDA del trimestre está ligado a un incremento importante en costos de adquisición y retención de suscriptores -parcialmente ligado a la de-preciación del sol peruano- y también al impacto negativo en la disminución de la tarifa de terminación.

América Central y el Caribe

Nuestras operaciones en el bloque de Centroamérica y el Caribe terminaron ju-nio con 27.1 millones de líneas de acceso que incluyen 19.9 millones de suscrip-tores móviles y 7.2 millones de UGIs. Asimismo, agregamos 448 mil suscriptores móviles de los cuales un cuarto fueron de postpago incrementando 4.5% la base de suscriptores comparado con el cierre de 2014. En la plataforma fija, agrega-mos 104 mil UGIs con un incremento anual de 6.5%. Los ingresos fueron un poco mayores a mil millones de dólares, 2.0% más que en el segundo trimestre del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios crecieron 2.9% impulsados por el crecimiento de los ingresos de 15.1% en la plataforma móvil y 5.8% en la fija. Los ingresos de TV de paga incre-mentaron 11.7%. Los ingresos de voz móvil disminuyeron 2.8% comparado con el

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


27M de líneas de acceso totales

Estado de Resultados (NIIF) - Perú Millones de soles




Ingresos celulares 1,102 1,117 -1.4% 2,270 2,216 2.4%

Ingresos por servicio 935 948 -1.4% 1,940 1,892 2.5%

Ingresos por equipo 158 163 -3.1% 316 312 1.4%


EBITDA 329 492 -33.1% 728 973 -25.2%

% 25.4% 38.1% 27.4% 38.1%

EBIT 175 342 -48.8% 424 675 -37.2%

% 13.5% 26.5% 16.0% 26.4%


Datos Operativos Perú

2T15 2T14 Var.%


Postpago 3,935 3,669 7.3%

Prepago 8,435 8,417 0.2%

MOU 153 135 13.0%

ARPU (soles peruanos) 25 26 -3.9%

Churn (%) 4.7% 4.5% 0.2



2T Ingresos + 2% año a año

año anterior debido a una fuerte caída en Puerto Rico y los ingresos de voz fija bajaron 5.2% debido a que continúa la desaceleración del tráfico local y de larga distancia en la región. El EBITDA fue de 344 millones de dólares, 3.0% mayor que el año anterior y fue equivalente a 34.3% de los ingresos, un incremento de 0.3 puntos porcentuales en los últimos doce meses. Nuestras operaciones en Centroamérica se han vuel-to más eficientes en términos de control de costos donde se puede observar un incremento de 18.1% en el EBITDA.

Estados Unidos

Terminamos junio con 25.7 millones de clientes, 0.8% más que el año pasado. Nuestro producto Lifeline SafeLink mostró un crecimiento sólido en el trimestre y nuestra nueva marca Total Wireless está ganando popularidad.

Los ingresos del segundo trimestre disminuyeron 1.2% a 1.7 miles de millones de dólares debido a la caída en los ingresos de equipos de 19.8%. Los ingresos por servicios se mantuvieron prácticamente sin cambios, 0.4% año contra año.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


EBITDA de 344M de dólares, +3% año a año

Suscriptores +0.8% año a año

2T Ingresos de 1.7mM de dólares

Estado de Resultados (NIIF) - América Central y El Caribe1 Millones de dólares


Ingresos Totales 1,003 983 2.0% 2,000 1,954 2.4%

Ingresos por Servicios Totales 948 933 1.7% 1,893 1,855 2.0%

Ingresos celulares 612 587 4.2% 1,219 1,168 4.3%

Ingresos por servicio 560 543 3.2% 1,120 1,082 3.5%

Ingresos por equipo 51 44 16.9% 98 87 13.5%

Ingresos líneas fijas y otros 394 398 -1.0% 787 789 -0.3%

EBITDA 344 334 3.0% 659 652 1.0%

% 34.3% 34.0% 32.9% 33.4%

EBIT 108 85 26.1% 194 150 29.4%

% 10.7% 8.7% 9.7% 7.7%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.(1) América Central incluye Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

Datos Operativos América Central y El Caribe

2T15 2T14 Var.%


Postpago 3,664 3,276 11.8%

Prepago 16,250 16,758 -3.0%

MOU 221 188 17.7%

ARPU (dólares) 10 8 20.3%

Churn (%) 5.0% 9.6% (4.6)


Nuestro EBITDA del trimestre fue de 197 millones de dólares, una disminución de 5.2% comparado con el año anterior debido a mayores costos de adquisición de suscriptores.

Telekom Austria Group

Terminamos junio con 24.5 millones de líneas de acceso, 1.7% más que el año an-terior. Nuestra base de suscriptores móviles fue mayor a 20 millones de clientes, 0.6% más que el año anterior impulsados por el crecimiento en Bulgaria y Serbia y la base de postpago creció 2.2%. En el segmento fijo, las UGIs crecieron 7.0% a 4.5 millones reflejando la adquisición de Blizoo Macedonia y por el crecimiento sólido en Bulgaria y Croacia.

Los ingresos del segundo trimestre crecieron 1.8% comparado con el mismo tri-mestre del año anterior a un poco más de 1.0 miles de millones de euros. En Austria, los ingresos crecieron 6.0% de forma anual a pesar de un efecto extraor-dinario negativo de 28.2 millones de euros en el trimestre. Por otro lado, nuestras operaciones en Europa del Este disminuyeron debido a la fuerte competencia en Bulgaria, a la disminución de las tarifas de terminación por minuto en Croacia y por la depreciación del rublo Bielorruso frente al euro.

El EBITDA del periodo fue de 322 millones de euros, un crecimiento de 7% compa-rado con el año anterior debido al estricto control de costos y mejoras en Austria. El margen EBITDA se mantuvo en 32.0% en el trimestre, 1.5 puntos porcentuales por encima del año previo.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Base postpago +2.2% año a año

2T Ingresos +6% en Austria

2T EBITDA +7% año a año

Estado de Resultados (NIIF) - Estados Unidos Millones de dólares



Ingresos por servicio 1,581 1,576 0.3% 3,154 3,041 3.7%

Ingresos por equipo 109 135 -19.8% 352 329 7.1%

EBITDA 197 208 -5.2% 411 426 -3.5%

% 11.7% 12.2% 11.7% 12.6%

Utilidad de Operación 185 199 -6.9% 388 409 -5.1%

% 11.0% 11.6% 11.1% 12.1%

Datos Operativos Estados Unidos

2T15 2T14 Var.%


MOU 522 547 -4.6%

ARPU (dólares) 21 21 -0.1%

Churn (%) 4.7% 4.5% 0.2

EBITDA de 197M de dólares

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - Telekom Austria Group Millones de euros


Ingresos Totales 1,003 986 1.8% 2,003 1,978 1.3%

Ingresos celulares 656 688 -4.7% 1,311 1,332 -1.6%

Ingresos por servicio 562 595 -5.7% 1,098 1,156 -5.0%

Ingresos por equipo 73 70 4.4% 148 138 8.0%


EBITDA 322 300 7.0% 656 613 7.1%

% 32.0% 30.5% 32.8% 31.0%

EBIT 121 -261 146.4% 261 -163 259.7%

% 12.1% -26.4% 13.0% -8.3%

Datos Operativos Telekom Austria Group

2T15 2T14 Var.%


Postpago 14,244 13,938 2.2%

Prepago 5,761 5,940 -3.0%

MOU 305 303 0.6%

ARPU (euros) 9 10 -6.2%

Churn (%) 1.8% 1.9% (0.1)


CONTENIDO


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Caribe

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Glosario


Glosario de Términos

Adiciones brutas El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado.

Adiciones/pérdidas netas El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el

total de desconexiones realizadas en el mismo periodo.

ARPU Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso promedio generado mensualmente.

Capex Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la compañía.

Churn Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconec-tados durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual.

Costo de adquisición El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos

de publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El subsidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por equipo.

Deuda Neta El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de la empresa.

Deuda Neta/EBITDA La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación.

EBIT Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación.

Margen de EBIT La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso gene-

rado en ese mismo periodo.

EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líqui-do de operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intere-ses, depreciación y amortización.

Margen de EBITDA La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y

amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo.

EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution. Tecnología compatible con el siste-ma GSM que permite ofrecer servicios de datos móviles de tercera generación.

GSM Global System for Mobile communications. El estándar de comunicación ce-lular de mayor crecimiento y presencia en el mundo.

GPRS General Packet Radio Service. Ofrece mayor capacidad, contenidos de Inter-

CONTENIDO


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Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


net y paquetes de servicios de datos sobre la red GSM. Es una tecnología de segunda generación.

MOU Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un perio-do dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.

Participación de mercado Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mer-

cado donde opera.

Penetración celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de

dicho país.

Población con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.

Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y recargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.

Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata.

Push-To-Talk Permite a teléfonos móviles compatibles con esta tecnología funcionar como radio de dos vías.

SMS Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto.

Suscriptores proporcionales El saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de

las subsidiarias.

UPA (pesos mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de

acciones.

UPADR (dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.

Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Dólar


México

Final del Periodo 15.57 13.03 19.5% 15.57 13.03 19.5%

Promedio 15.31 13.01 17.7% 15.12 13.12 15.3%

Brasil


Promedio 3.07 2.23 37.9% 2.97 2.30 29.3%

Argentina


Promedio 8.95 8.05 11.1% 8.82 7.84 12.6%

Chile

Final del Periodo 639 553 15.6% 639 553 15.6%

Promedio 618 554 11.6% 621 553 12.4%

Colombia

Final del Periodo 2,585 1,881 37.4% 2,585 1,881 37.4%

Promedio 2,500 1,914 30.6% 2,483 1,960 26.7%

Guatemala

Final del Periodo 7.62 7.78 -2.0% 7.62 7.78 -2.0%

Promedio 7.68 7.76 -1.1% 7.66 7.77 -1.5%

Honduras


Promedio 22.09 20.98 5.2% 21.99 20.90 5.2%

Nicaragua


Promedio 27.08 25.79 5.0% 26.92 25.64 5.0%

Costa Rica

Final del Periodo 541 549 -1.4% 541 549 -1.4%

Promedio 540 558 -3.2% 541 545 -0.9%

Perú


Promedio 3.14 2.79 12.6% 3.10 2.80 10.7%

Paraguay

Final del Periodo 5,184 4,388 18.1% 5,184 4,388 18.1%

Promedio 5,051 4,418 14.3% 4,902 4,472 9.6%

Uruguay


Promedio 26.59 22.94 15.9% 25.69 22.57 13.8%

República Dominicana


Promedio 44.88 43.35 3.5% 44.83 43.26 3.6%



Promedio 0.90 0.73 23.9% 0.90 0.73 22.8%

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Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario



Estados Unidos


Promedio 0.07 0.08 -15.1% 0.07 0.08 -13.2%

Brasil


Promedio 0.20 0.17 17.2% 0.20 0.18 12.2%

Argentina


Promedio 0.58 0.62 -5.6% 0.58 0.60 -2.3%

Chile


Promedio 40.4 42.6 -5.2% 41.1 42.1 -2.5%

Colombia


Promedio 163.3 147.1 11.0% 164.2 149.3 9.9%

Guatemala


Promedio 0.50 0.60 -16.0% 0.51 0.59 -14.5%

Honduras


Promedio 1.44 1.61 -10.6% 1.45 1.59 -8.7%

Nicaragua


Promedio 1.77 1.98 -10.8% 1.78 1.95 -8.9%

Costa Rica


Promedio 35.23 42.87 -17.8% 35.76 41.57 -14.0%

Perú


Promedio 0.21 0.21 -4.4% 0.21 0.21 -3.9%

Paraguay


Promedio 329.8 339.7 -2.9% 324.2 340.8 -4.9%

Uruguay


Promedio 1.74 1.76 -1.5% 1.70 1.72 -1.2%

Dominicana


Promedio 2.93 3.33 -12.1% 2.96 3.30 -10.1%

Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamovil.com

Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a. de c.v. (la “compañía”) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “en nuestra visión”, “probablemente resultará”, o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.

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2do Trimestre 2015

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