美中貿易戰對台灣科技產業

的影響與因應策略

陳子昂

資深產業顧問兼資深總監

產業情報研究所（MIC）

財團法人資訊工業策進會

2019.05.08

1

簡報大綱

美中貿易戰的發展現況

美中貿易戰對台灣產業的影響

美中貿易戰對台灣ICT產業的影響

因應策略

兩岸產業合作情境

兩岸產業競爭情境

回台投資

結論與建議

2

源起 美國川普總統於2018年3月22日簽署備忘錄，宣布依據1974年貿易法第301條指示美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，以「懲罰中國偷竊美國智慧財產和商業秘密」。

公布日 金額 關稅稅率 類別 生效日

美中貿易戰第一波

2018/06/15

340億美元

（共818項） 25%

化學品、汽機車、飛機船舶、面板等

2018/07/06

160億美元

（共279項） 25%

航太、資通訊、機器人、工業機械等

2018/08/23

美中貿易戰第二波

2018/07/10 2000億美元

（共5745項）

10%

↓ 25%？

食品、民生消費品、電子、紡織品等

2018/09/24

↓

2019/03/01

美中貿易戰的重點--希望中國能有結構上的轉變

美方認為，中方必須在竊取智慧財產、強迫技術轉移、限制進入中國市場、尊重國際法規與秩序等議題上做出改善

美國貿易代表署1月10日聲明：希望中國能有結構上的轉變，如強制技術轉讓、智財權保護、非關稅壁壘、網路入侵、偷竊商業機密和服務等

資料來源：經濟部，MIC整理，2019年5月

3

習近平「一帶一路」高峰論壇揭示擴大開放

更廣領域擴大外資市場准入

將繼續大幅縮減負面清單

更大力度加強知識產權保護國際合作

杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊知識產權侵權行爲

更大規模增加商品和服務進口

進一步降低關稅水平，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門

更加有效實施國際宏觀經濟政策協調

不搞以鄰爲壑的滙率貶值，保持人民幣滙率合理的穩定

更加重視對外開放政策貫徹落實

建立有約束的國際協議履約執行機制，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法

美中貿易戰對台灣產業的影響

5

課稅清單中 以電腦電子及光學製品業影響最大

22.1%

13.0%

10.2%

9.8%

9.1%

7.0%

6.2%

3.0%

2.7%

2.4%

14.50%

電腦電子及光學製品業

電力設備及配備業

機械

設備業 家具

製造業

電子

零組件業

汽車及

其零件業

金屬

製品業

其他

2017年美自中進口加徵關稅清單-按中行業分（%）

塑膠

製品業

皮革毛皮及其製品業

橡膠

製品業

美國對中國課稅清單，按中行業分，以電腦電子及光學製品業占22.1%最多、電力設備及配備業占13.0%次之、機械設備業占10.2%、家具業占9.8%、電子零組件業占9.1%、汽車及其零件業占7.0%等最多。 資料來源：經濟部，MIC整理，2018年11月

6

按細行業分 以ICT產業所受影響最大

27 電腦電子產品及光學製品業 100.0

2729 其他通訊傳播設備業 50.9

2719 其他電腦週邊設備業 24.6

2751 量測、導航及控制設備業 10.5

28 電力設備及配備業 100.0

2890 其他電力設備及配備業 25.2

2842 照明器具業 22.4

2859 其他家用電器製造業 17.0

29 機械設備業 100.0

2939 其他通用機械設備製造業 29.4

2933 泵、壓縮機、活栓及活閥製造業 23.9

2929 未分類其他專用機械設備製造業 8.2

單位：% 電腦電子產品及光學製品

業以「其他通訊傳播設備業」占50.9%、「其他電腦週邊設備業」占24.6%最多

電力設備及配備業以「其他電力設備及配備業 」、「照明器具業」合占47.6%

較多

機械設備以「其他通用機械業」、「泵、壓縮機、活栓及活閥業」合占53.3%

較多

資料來源：經濟部，MIC整理，2018年11月

註：行業名稱左方之數字為行業代碼

7

海外生產所需原物料由國內供應 逾2成

美對中加徵關稅，我國並非課稅對象，尚不致於有直接衝擊，惟根據外銷訂單海外生產實況調查，我國外銷訂單在海外生產（9成以上在中國大陸生產），所需原材物料、半成品或零組件由國內供應比率占22.8%，其中資訊通信產品由國內供應達30.3%最高。

資料來源：經濟部，MIC整理，2018年11月

按家數計（%） 按金額計（%） 2017年

全部貨品

資訊通信

電子產品

光學器材

化 學 品

機 械

基本金屬

塑橡膠品

39.1

52.2

39.9

45.6

37.2

27.1

26.6

38.2

22.8

30.3

14.2

22.1

17.4

9.8

6.1

11.0

8

對我國產業的影響初期不大但後續影響很大

貿易戰影響我國產業三途徑 首 波 制 裁 行 動

（ 5 0 0億美元）

第 二 波 制 裁 行 動

（ 2 0 0 0 億 美 元 ）

第 三 波 制 裁 行 動

（2670億，未啟動）

不確定性

不確定因素干擾大，客戶延遲採購

不確定因素干擾大，客戶持續觀望延遲採購，導致出口成長力道疲弱

不確定因素干擾縮小

關稅

負面影響有限

台灣廠商在中國大陸設廠生產者，多就地供應當地市場（如石化、鋼鐵、機械），對美出口比重低，故影響有限

首波制裁清單中，美方替代貿易夥伴以北美洲與歐洲為國家為主，台灣廠商轉單效益有限

負面影響增加，但仍在可控範圍

石化、網通設備、中低階自行車及零組件、工具機、手提包等產業為主要受負面影響的產業

手工具、螺絲螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、變壓器、蓄電池等產業在台灣生產，且以美國為主要外銷市場，有機會搶食陸資企業釋出訂單，惟陸企亦將低價爭奪我歐盟、俄羅斯等出口市場，實須密切堤防

中國大陸對美國報復清單以肉類、小麥、葡萄酒、液化天然氣為主，這些產品非台灣廠商出口主力產品，故轉單效益有限

轉單效益難敵市場需求衰退帶來之負面影響，衝擊我出口規模

資通訊產品列入制裁清單，代工組裝廠進行產能調節，營運成本上升

資通訊產品價格上漲，市場需求下滑，影響零組件供應商出口

成衣及服飾品列入制裁清單，美資品牌將訂單轉移至東南亞，廠商可獲取轉單效益

陸資企業在美國以外國際市場進行價格戰，壓縮台灣廠商獲利空間

總 體經貿

影響有限 影響有限 影響擴大，恐拖累全球經濟成長

三波美中貿易戰對我產業影響

美中貿易戰對全球價值鏈之影響

• 加稅產品進口來源與出口市場分散（中國大陸進口商品僅占500億清單進口規模的8%）

• 中、美易在國際市場尋找替代夥伴，故影響有限

• 惟全球保護主義勢力快速抬頭，恐進一步壓縮國際貿易活動增長空間。

• 保留部分產能在當地生產、就地銷售

• 高附加價值產品移回跨國企業母國進行生產

• 日、德等國將積極搶佔美國企業因加稅而撤出的中國大陸進口市場

• 美國跨國企業將以本國採購取代對外採購，美國對全球價值鏈參與下降

• 現有高度全球化之資通訊產業分工體系喪失其效率性

• 資通訊加工組裝活動分散至亞洲其他國家（如越南、印度）、中美洲（如墨西哥、巴西）與美國

• 資通訊產品價格上揚、產品設計與生產周期拉長，不利相關投資與創新

I：500億美元 II：2000億美元 III：2670億美元（未啟動）

美中貿易戰對台灣ICT產業的影響

10

美中貿易戰對各次產業的影響- 資訊系統

稅號 主要產品 中國輸美出口值

台灣相關產值

847170 資訊處理設備用之相關儲存單元共4項 14.84億美元 2.48億美元

8473 資訊處理設備及其他處理設備零組件之相關附件共4項 1.50億美元 0.36億美元

第一.1波資訊產品

稅號 主要產品 中國大陸輸美出口值

台灣相關產值

847350 資訊處理設備零組件之相關附件共2項 0.74億美元 N.A.

第一.2波資訊產品

稅號 主要產品 中國大陸輸美出口值

台灣相關產值

8470 電子計算機或相關計算機共5項 1.58億美元 N.A.

8471 電腦相關產品，如特殊電腦、其他電腦週邊、磁碟儲存設備或控制週邊共11項

78.87億美元 31.49億美元

8473 電腦板卡、電腦零組件或計算機零組件共5項 151.23億美元 98.30億美元

852869 投影機半成品或特殊品共4項 0.11億美元 N.A.

第二波資訊產品

11

美中貿易戰對次產業的影響- 資訊系統（續）

• 短期影響：關稅將侵蝕業者利潤、部分產品轉移組裝不易且將提高

成本、上游台灣供應業者將受連帶影響、美國終端市場將帶來緊縮

疑慮

• 桌機、伺服器可轉移組裝據點：美國第二波公布清單將對桌上型電

腦與電腦板卡等廠商造成較大影響，台灣大型代工業者可以準系統

、全系統方式在兩岸以外地區組裝再出貨至美國市場，具備彈性運

籌特性以因應變化進行調整；中小企業將難以避免，恐與下游客戶

協商或轉請大型業者海外據點協助

• 筆記型電腦尚未被列入：筆記型電腦為我國關鍵資訊產品且製造據

點以中國大陸為主，由於受限於組裝特性並不適合分段轉移至兩岸

以外進行組裝，因此倘若被列入其中將影響重大

• 美國消費市場有緊縮疑慮：提高關稅恐將造成零售價格提高，恐使

美國企業資訊硬體採購遞延或縮減規模

12

美中貿易戰對各次產業的影響- 通訊產品

第一.1波通訊產品

第二波通訊產品

稅號 主要影響產品 中國大陸輸美出口值 台灣相關產值

85261000 雷達設備、導航設備、無線遙控器等

0.04億美元

1.3億美元 85269100 4.3億美元

85269250 1.3億美元

稅號 主要影響產品 中國大陸輸美出口值 台灣相關產值

85176200 交換器、路由器、無獨立通訊功能之智慧手錶

229.4億美元 45.12億美元

85176900 DSL、Cable Modem、無線數據機、光通訊設備與模組等

9.5億美元 14.8億美元

13

美中貿易戰對次產業的影響- 通訊產品（續）

短期影響產品

• 無線電航行輔助器具：主要涵蓋可攜式導航裝置（PND）、航海導航與航空

導航之成品與半成品（模組）等產品；我國在中國大陸生產銷往美國之此類

產品，總產值預估為1.25億美元，我國業者（如品牌業者：台灣國際航電

Garmin及神達；代工業者：廣達）在台灣與中國大陸兩地皆設有製造產線，

尤以台灣國際航電Garmin仍有約九成產品於台灣研發製造，且在美國川普總

統上任後，規劃於堪薩斯設立大型製造基地。短期對我產業衝擊有限。

• 網通設備：可能影響的產品包含行動∕固網局端、路由器、交換器、Mobile

CPE、DSL CPE、PON、Cable Modem及IP機上盒等；我國網通設備多在中

國生產製造，提高關稅可能影響的產值預估達約60億美元，約占台灣通訊設

備產業產值的5%。2018年台灣無線設備產業於中國大陸生產、並出口至美國

之產值預估約為14億美元，業者包括鴻海、環隆、光寶、海華、啟碁、達創

等。有線通訊設備產業部分，2018於中國大陸生產、並出口至美國之產值約

為45億美元，業者包括鴻海、和碩、中磊、盟創及仲琦等。

14

美中貿易戰對次產業的影響- 半導體

台灣IC設計業者

美國IC設計

/IDM業者

美國記憶體業者

台灣晶圓代工

台灣子公司/技轉合作夥伴

IDM

直接（晶片出口模式）

間接（終端出口模

式） 中國大陸

OEM/ODM

•台積電

•聯電

•世界先進

•漢磊

•力晶…

•南亞科

•台灣美光（瑞晶）

•華亞科（美光子公司）

• Mircon

• Intel

• Qualcomm

• nVidia

• Xilinx

• TI…

•聯發科

•聯詠

•瑞昱

•群聯

•奇景光電

•慧榮…

直接出口美國市場總額

38.94億美元

台灣封測

第三地封測/模組化

台灣IC設計業者

美國IC設計

/IDM業者 • Apple

• Intel

• nVidia

• Qualcomm

•聯發科

•聯詠

•瑞昱

•群聯

•奇景光電

•慧榮… •鴻海

•緯創

•廣達

•比亞迪

•英業達

•明碁

• TCL

•京東方…

•日月光

•矽品

• Amkor

•長電科技

第三地模組化

晶片/晶圓出口中國大陸

終端產品

間接出口美國市場總額

120億美元

台灣半導體出口至美國之產

值

資料來源：經濟部國貿局，ITIS資料庫，MIC整理，2018年11月

模式一

模式二

模式三

（美國商務部估計）

（按美國終端產品占全球市場比重推估）

•天水華天

•通富微電…

•力成

•京元電…

台中美半導體供應模式概覽

15

小結：第三波貿易戰 將衝擊資通訊產業

11月17日張忠謀在APEC示警，第三波若對中國大陸2,670億美元商品加徵關稅，將包含資通訊產品，全球資訊產業都無法倖免

各國都不應對這件事情感到樂觀

一旦成本變高，進而導致售價提高，國際對資通訊產品的需求度就會降低，就會嚴重傷害國際經濟

資通訊產品高度全球化分工體系將喪失效率性，美品牌商或將部份產能分散亞洲其他國家、中南美或美國，產品價格上揚且生產週期拉長，壓縮市場需求，產業成長恐停滯

2017年中國大陸前20大出口商，台商占10家，且全都是資通訊廠商

16

小結：若爆發第三波貿易戰 將衝擊資通訊產業

排名 2005年前20大出口商 2017年前20大出口商 2017年出口金額（億美元）

1 鴻富錦精密工業（深圳）有限公司 鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司 287.18

2 達豐（上海）電腦有限公司 達豐（上海）電腦有限公司 205.68

3 摩托羅拉（中國）電子有限公司 深圳富士康公司 168.61

4 名碩電腦（蘇州）有限公司 昌碩科技（上海）有限公司 145.00

5 中國普天資訊產業集團公司 深圳華為公司 129.86

6 英順達科技有限公司 名碩電腦（蘇州）有限公司 116.12

7 諾基亞（中國）投資有限公司 美光半導體（西安）有限責任公司 106.93

8 三星電子（蘇州）半導體有限公司 惠州三星電子有限公司 96.45

9 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 華為終端（東莞）有限公司 94.82

10 長城國際資訊產品（深圳）有限公司 達豐（重慶）電腦有限公司 94.20

11 仁寶電子科技（昆山）有限公司 中國石油化工股份有限公司 78.01

12 冠捷電子（福建）有限公司 鴻富錦精密電子（成都）有限公司 77.47

13 中國石油天然氣集團公司 緯新資通（昆山）有限公司 63.33

14 英華達（上海）電子有限公司 英特爾產品（成都）有限公司 62.93

15 中國海洋石油總公司 中國石油天然氣集團公司 58.04

16 東方國際（集團）有限公司 富士康精密電子（太原）有限公司 57.90

17 中國中化集團公司 美的集團有限公司 57.16

18 英特爾產品（上海）有限公司 英業達（重慶）有限公司 57.15

19 中國石化國際事業有限公司 英特爾貿易（上海）有限公司 55.28

20 戴爾（中國）有限公司 東方國際（集團）有限公司 55.24

資料來源：中國商務部中國對外經濟貿易統計學會，2019年4月

2005年中國大陸前20大出口商，台商占7家。2017年中國大陸前20大出口商

，台商占10家

備註：藍色字體為台商

因應策略

兩岸產業合作情境

18

兩岸科技產業的競合情境

19

5G AI

產業標準

半導體

中國製造2025

智能+

中國大陸產業政策首重「工業4.0」和「互聯網+」

資料來源：MIC，2019年5月

20

各省市密集公佈對臺措施 看中國製造2025

公佈日期 公佈省市 內容

4月10日 福建廈門市60條 鼓勵參與廈門兩岸新興產業和現代服務業合作示範區

6月1日 上海市55條 明訂負責單位。明確專項經費。獲得授權的發明專利給予資助

6月6日 福建省66條 明確專項經費。針對創新平臺的引進和建設給予獎勵

6月19日 浙江寧波市80條 作為中國智造2025試點示範城市

7月3日 天津市52條 明確專項經費。提供多種方式取得工業用地

針對高新技術領域、創新平臺引進和建設給予資金上的支持

7月6日 江蘇昆山市68條 明訂負責單位。依照不同台資專案給予用地計畫指針獎勵

蘇南自主創新示範區，融入「一帶一路」、長三角一體化發展

7月8日 浙江省76條 達到一定規模的，可採取「一事一議」模式來給予支援

7月9日 湖北省62條 明訂負責單位。明確專項經費。重點培養技術含量高臺資企業

針對高新技術領域、創新平臺引進和建設給予資金上的支持

7月17日 浙江杭州市60條 對接「一帶一路」「長江經濟帶」「大灣區」建設等平臺提供支撐

7月26日 廣東省48條 明訂負責單位。明確專項經費。重視擴大准入和技術研發

7月26日 江蘇淮安市58條 幫扶臺胞創業、打造臺灣人才高地

8月21日 重慶市58條 明訂負責單位。鼓勵股票上市及利用發行公司債劵進行融資

資料來源：國臺辦，各省市政府，MIC整理，2019年1月

各省市推動對台措施多首提製造業轉型升級

天津市 ● ●

上海市 ● ● ●

重慶市 ● ● ● ●

山東省 ● ● ● ● ●

湖北省 ● ● ●

浙江省 ● ● ● ●

江西省 ● ● ● ●

福建省 ● ● ● ●

廣東省 ● ● ● ●

廣西自治區 ● ● ● ●

濰坊市 ● ● ●

淮安市 ● ●

南京市 ● ●

昆山市 ● ● ● ●

杭州市 ● ● ●

寧波市 ● ● ●

福州市 ● ● ●

廈門市 ● ●

廣州市 ● ● ● ●

中國製造2025 先進製造業、智慧製造、綠色製造 同等政策待遇 一事一議 專責單位

中國大陸各地紛紛推出專屬對台措施，多數提及與陸企同等政策

切入中國大陸市場應注意各地需求，特別是提出先進製造業、智慧製造、綠色製造，設有專責單位，可一事一議之地區

資料來源：MIC，2018年9月

22

台商積極加入製造業與互聯網融合試點示範專案

試點示範項目

綠色製造 智慧製造 工業互聯網產業聯盟

獲選企業 1. 鴻富錦精密電子鄭州公司

2. 訊芯電子科技中山公司

玉晶光電廈門公司

1. 富士康

2. 英業達

資料來源：中國大陸國務院，MIC整理，2018年5月

獲選進入「中國製造2025」試點示範之臺商

工信部於9月公佈2018年製造業與互聯網融合發展試點示範項目 兩化融合管理體系貫標（50項）

工業互聯網平臺解決方案試點示範（12項） • 富士康工業互聯網公司

重點工業產品和設備上雲試點示範（15項）

資訊物理系統（CPS）試點示範（14項）

工業大資料應用服務試點示範（11項） • 智慧製造數位化工廠建置：鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司

工業電子商務平臺試點示範（14項）

中德智慧製造合作試點示範（9項）

23

連續三年 將人工智慧 排入政府工作報告

資料來源：MIC整理，2019年3月

2017年3月，李克強在政府工作報告中提到：「一方面要加快培育新材料、人工智能、集成電路、生物製藥、第五代移動通信等新興產業，另一方面要應用大數據、雲計算、物聯網等技術加快改造提升傳統產業，把發展智慧製造作為主攻方向。」

2018年3月，李克强明确提出：『發展壯大新動能。做大做強新興產業集群，實施大數據發展行動，加強新一代人工智能研發應用，在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進「互聯網 +」。發展智慧產業，拓展智慧生活。運用新技術、新業態、新模式，大力改造提升傳統產業。』

24

中國大陸四大巨擘BATJ在人工智慧的投資布局

阿里 巴巴

騰訊

百度

京東

企業服務

醫療 照護/ 健康

工業製造

金融

機器人

無人車

行業解決方案

網路服務

零售

安防

教育

基礎元件

居家建築

Video++

小i機器人

眾安保險

螞蟻金服

小鵬汽車

思必馳

商湯科技

曠視科技

中科虹霸 魔奌科技

微鯨科技 校寶在線

寒武紀科技 深鑒科技 奧比中光 耐能 中天微

微鯨科技 碳雲智能 晶泰科技 體素科技 思派網絡

眾安保險 永洪科技 明略數據

優必選 雲跡科技

搜狗

蔚來汽車 四維圖新

掃貨星球

互道信息

阿凡題 猿題庫 洋蔥數學

一脈陽光 至真互聯

捷通華聲

蔚來汽車 智行者科技 中科慧眼

個推

圖靈通諾 甘來信息 YI Tunnel

作業盒子 智課 作業幫

禾賽科技 聲智科技

阿丘科技

渡鴨科技 小魚在家 古北電子

合合資訊

秦蒼科技 數庫 聚信立

馬路創新

蔚來汽車

智行者科技 樂駕科技

古北電子

聚熵智慧 叮咚音箱

資料來源：億歐智庫(2018/08)，MIC整理，2019年3月

因應策略

兩岸產業競爭情境

26

中國核心積體電路的國產晶片全球市場占有率低

系統 設備 核心積體電路 國產晶片全球市占率

電腦系統 伺服器 MPU 0%

個人電腦 MPU 0%

工業應用 MCU 2%

通用電子 系統 可程式邏輯元件 FPGA/EPLD 0%

數位信號處理設備 DSP 0%

通信裝置與設備

行動通信終端

Application Processor 18%

Communication

Processor 22%

Embedded MPU 0%

Embedded DSP 0%

核心網路設備 NPU 15%

內存設備 半導體儲存設備

DRAM 0%

NAND Flash 0%

NOR Flash 5%

Image Processor 5%

顯示與影像系統

高畫質電視 /智慧電視 Display Processor 5%

Display Driver 0%

註：2018年1-11月中國IC進口金額人民幣1.99兆元，年增19.9%、高於原油進口1.44兆元

資料來源：2017年中國積體電路產業現況分析，MIC整理，2019年1月

27

大量銀彈透過大基金化為中國半導體產業動能

中國利用「大基金」持續挹注資金發展半導體產業

2014年9月成立之國家集成電路發展產業投資基金（簡稱大基金）預計投入1,300億元人民幣

在大基金帶動下，各地方政府亦熱烈響應成立地方型「小基金」（各省投資金額如下表），小基金規模已達3,180億，相較2015年成長四倍。大小基金目前總規模已超過4,000億元人民幣

省分 金額 省分 金額 省分 金額

南京 500-600 深圳 200 合肥 100

上海 500 無錫 200 遼寧 100

北京 300 廈門 160 昆山 100

湖北 300 廣東 150 湖南 50

陝西 300 四川 100-120 合計 3,180

單位：億元人民幣

28

中國新建晶圓廠以12吋及記憶體居多

資料來源：SEMI、MIC，MIC整理，2018年9月

29

政策支持下，中國IC設計業切入新智慧應用

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020

國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）

《核心電子器件、高端通用晶片及基礎軟件》專項

電腦處理品晶片

通訊、消費性電子、挖礦機處理器晶片

車用電子、伺服器晶片

網路設備晶片

記憶體

車用電子

人工智慧

工業應用 •開發AI應用之DNN加速晶片及開發平臺

•機器人專用之AI晶片

• AI應用之低功耗高效能FPGA

•搭配寒武紀科技的DNN

IP開發處理器晶片

• 5G終端晶片 Balong5000

•麒麟970、980 晶片

•挖礦機ASIC晶片

•即時影像監控SoC

高電壓晶片製造

資料來源：中國大陸科技部，MIC，2019年2月

•資訊娛樂系統SoC

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嘉楠耘智

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小結：台美IC設計產業應聯手抗中，但應留意

人才流失，導致美方疑慮 美國新舊政府關注中國大陸發展及併購半導體議題 日期 發表人 發表重點

2016/11/2 商務部長 警告中國大陸大規模投資半導體產業，可能會扭曲全球積體電路市場，導致破壞性產能過剩並扼殺創新

2017/1/6

白宮智囊團-美國總統科技顧問委員會PCAST

2017/1/20 商務部長

Wilbur Ross 表示，中國大陸雖然是世界上最大的半導體消費者，而且主要是從全世界各地，包括美國來進口半導體產品。不過，對中國大陸不斷發展壯大的半導體產業仍感到 「非常、非常擔憂。」

2018/11/1 司法部長 塞森斯表示，正如此案（指美光控晉華案）及其他近日的案件所示，中國對美國的經濟間諜活動一直再增加，且速度相當快。我在這裡要說，凡事要適可而止。

2018/11/14

美國國會 美中經濟與安全審查委員會（USCC）提交報告，指出中國大陸在5G無線技術的優勢地位日益增強，已危及美國的5G無線基礎設施安全與全球領導地位，應特別關注中國設計、製造設備及服務可能構成的威脅。並點名華為、中興通訊等

發表《確保美國在半導體行業長期領先地位》報告，直指中國大陸對半導體行業的扶持力度將對美國産生威脅；呼籲美國當權者，不能眼睜睜地看著半導體行業的競爭優勢流失到中國大陸手中，特別是由於政策原因導致的優勢喪失，報告中提出具體措施手段包括以下幾點：

通過與中國大陸的雙邊會談提高中國大陸政策的透明度。

加強貿易和投資規則。嚴格審查來自中國大陸的半導體投資項目，增強出口控制

尤其涉及國家安全的部分，比如只允許特定國家的企業參與一些國防採購

優化美國國內吸引人才的政策，提高研發經費，調整稅務等。

單純依靠封殺並不能阻止中國大陸的技術進步，美國要想保持領先地位只能靠加快創新。

資料來源：MIC，2019年2月

因應策略

回台投資

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因勢利導台商回台投資

由於貿易戰仍充滿不確定性，大部分台商傾向先增加現有台灣廠的產能，而非在東南亞興建新工廠

某大廠表示：「目前最快的方式就是增加現有設備的產能，找新土地蓋新廠都太慢了。」

面對短鏈與貿易戰衝擊，台商前往新市場布局與返臺投資之意願將上升

某大廠財務長表示：「未來生產將分散在不同國家，我們將不會像在中國一樣建造主要的大型生產基地。」

臺商攜手外商回臺投資，共同打造「亞太研發中心」

世界經濟論壇公布2018年全球競爭力報告

「創新能力」中，只有德國、美國、瑞士和台灣四個國家，得分超過80，名列超級創新國（super innovators）

「德溫特全球百大創新機構」

工研院第三度獲獎，並拿下全亞洲獲獎最多之研究機構殊榮

結論與建議

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結論

對我國之影響

由於經濟成長減速與不確定因素多，廠商投資行為趨於保守

因應短鏈與貿易戰，出口導向廠商進行分散生產據點與分散出口之策略布局，廠商對布局新市場與返臺投資需求增加

若2019年啟動2,000億關稅25%後？預判美國企業將提高本國採購比重，跨國品牌商亦將大動作自中國大陸移出若干產能，我國對陸出口恐受較大衝擊，另一方面，臺灣廠商東南亞布局者（如電子、紡織、機械）轉單效益亦顯現

對中國大陸之影響

人民幣和科技管制，將是美國繼續和中國大陸對抗時，中國大陸較難承受部分

在中國大陸擴大內需進口的政策下，將使包括臺商在內的外資加深與其內需市場的結合

中國大陸不會輕易放棄中國製造2025政策，仍持續強化對高科技產業的投入，且國有企業在當中會扮演重要的角色

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建議-西進南進不如上進

強化台美雙方產業供應鏈的整合

面對美國新的製造業回流政策，台灣有機會重新定義與美國關係。從

過去的單純代工，轉型加入美國在地價值鏈體系，增加台灣與美國的

創新連結，並從中獲取創新的能量。

總統指示-擬定具體可行的協助計畫，有秩序地推動台商回台投資或移轉生產基地

加速推動新南向政策

院長指示-一條龍服務台商回台，科學園區推單一窗口

攜手外商，共同打造亞太研發中心

發展多元化國際市場

應思考轉移經營版圖以降低關稅衝擊，發展多元化國際市場，以降低

對美銷售下滑之衝擊。若台商面臨轉單和遷廠壓力，可思考將經營版

圖由中國大陸移往歐洲、東協等國家，尋求對美關稅較低的生產基地

，降低對美國進口高關稅的影響

感謝聆聽 敬請指教

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