Oportunidades Comerciales en JAPÓN

Noviembre 2012

Sobre nosotros…..

Entidad encargada de Promoción Internacional Exportaciones, Inversión y

Turismo

Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

en la economía mundial

Japón

Japón

Tamaño del mercado 128 Millones

PIB per cápita US$ 45.180 (2011)

La población esta concentrada en un espacio similar al tamaño del Estado de California. Área: 377,914km2

En Japón hay mas de 13 ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes.

Densidad: 339 personas/km2

Potencial economía japonesa

Comparación del PIB regional con algunos países

Fuente: IMF“World Economic Outlook Database (April, 2012)”; “Prefectural Economic Almanac” (February, 2012), Economic and Social Research Institute, Cabinet Office

Comparación del PIB Japonés con los Mayores Bloques Económicos ($US Billion – 2009)

Fuente: Prepared by JETRO based on “World Economic Outlook Database (April, 2012), IMF

Alta capacidad de consumo

PIB per Capita45.180 USD

Fuente: El Banco Mundial(2012)

Japón en el marco de la recuperación

Ruptura en la cadena de suministro

Aumento en los costos de energía

Altos niveles de revaluación

Fuente: Yahoo Finance (2012)

Japón: La puerta de entrada al Asia

Sofisticada red de suministro y logística

Distribución del ingreso

• El 10% que percibe los ingresos mas bajos recibe el 4.8% del los ingresos totales.

• El 10% que percibe los ingresos mas altos recibe el 21.7% del los ingresos totales.

• En EEUU correspondería al 1.8% y al 30.5%, respectivamente.

• En Colombia correspondería al 1% y al 44% respectivamente.

• Desempleo del 4.2%; el mas bajo del G7. (septiembre, 2012)

Importaciones de Japón desde el mundo

Japón es el importador número 4 del mundo, con una participación de 4,8% dentro de las importaciones mundiales, es decir, US$ 854.626,4 millones en 2011.

En 2011 las importaciones alcanzaron los US$854.626,4 millones, 23,4% más que en 2010.

Los principales productos importados por Japón en 2011 fueron: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, con una participación de 32,1%

(US$274.248,0 millones). Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación, con una participación de 10,8%

(US$92.431,4 millones). Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, con participación de 7,5% (US$63.711,2

millones).

Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

Potencial de Japón como importador

Japón es el cuarto importador del mundo, con una participación de 4,6% dentro de las importaciones mundiales, es decir, US$853.100 millones en 2011.

En 2011, 4,1 % de las importaciones de Japón se originaron en Latinoamérica, alcanzado un total de US$34.699millones.

En 2011, los tres principales proveedores latinoamericanos de Japón fueron:

- Brasil con importaciones por US$1.081millones.

- Chile con US$9.778 millones.- México con US$3.961millones.

Fuente: JETRO2012

Canal de Distribución en Japón

Fuente: JETRO

Canal de Distribución en Japón - Alimentos Importados

Fuente: MAFF

Consumidor Final

Exportador

Comercializadores grandes (Shousha/ej: Mitsubishi Trading, Itochu)

Mayorista grande(Oroshi Tonya)

Operadores grandes de Retail (Dept. Importación de empresas de cadena)

Importadores escala pequeña

Distribuidor Vendedor

Supermercados grandesAlmacenes

Tiendas de cadena,Convinience Store

Tiendas especializadasOperador Individual

HotelesRestaurantes

Canal de Distribución en Japón

Tipo de comerciales por menor

• Supermercados, Hipermercados : Aeon, Seven Eleven I, etc.

• Almacenes: Planta B1 de Department Sotre

• Tienda de 24 horas (Convinience Store): Lawson, Family Mart, 7/11 etc.

• 100yen Shop: Daiso, CanDo etc.

• Cooperativa para consumidores: Coop

• Tiendas especializadas: Seijo Ishii (productos importados), Kaldi (café)

y estilo de vida

Tendencias

Japón: 4 estaciones

Primavera (Mar.-May.) Verano (Jun.-Ago.) Otoño (Sep.-Nov.) Invierno (Dic.-Feb.)

Temp.20 ℃

Humedad 40% Temp.29 ℃

Humedad 75%

Temp.18 ℃

Humedad 35%Temp.10 ℃

Humedad 15%

Color frío es preferido.Algodón u otros materiales respirables.Descalzos en casa.Estar fresco.

Color caliente es preferido.Poliéster, lana u otros materiales térmicos.

Estilo de vida en Japón

Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen (aún más después del terremoto), formato de empaque y marcas de alimentos.

Alto precio por el valor agregado de los productos

12.5USD97.5USD

2.5USD

3.7USD

En algunos productos se especifican: la fecha y la HORA de caducidad de

productos.

Alto precio por el valor agregado de los productos

Costumbres en Japón

Van a supermercados todos los días para comprar productos frescos.

Venden sushi y pescados frescos en supermercados.

Empacados con film transparentes.

Costumbres en Japón

Quitan los zapatos en la entrada y pasan descalzos en casa.

Costumbres en Japón

Se bañan todos los días para relajarse.

Venden artículos para baño, book stand, aromas, TV, etc...

Cultura de Negocios

Puntualidad (llegar 5-10 min. antes)

Tarjetas de presentación (Meishi)

Correo : Empezar con un comentario del clima/estación.

Toma de decisión: Proceso largo, para tener consenso general de la compañía.

Jerarquía de edad sigue teniendo peso.

Cambio de líderes de mercado

Fuente: MIPRO

Distribución de consumo

Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

Rápido cambio en Marketing: “Senior Shift”

•En 2011, el consumo anual por las personas mayor de 60 años, superó más de 99 billones de yenes, contando más del 40% del total. Las empresas comenzaron cambiar la estrategia de marketing enfocado a mayor de 50 años.

•AEON Funabashi Mall: Carteles y letras grandes.

•Librería Tsutaya en Daikanyama: Gustos para mayores, Asesores de viajes etc.

•“Toyota model 86”

•Restaurantes de cadena: Cambio de menú de desayuno.

•Daishin Store en Ota.

•Family Mart & Adult Convenience Store Labo

Oportunidades con

Colombia

Balanza comercial Colombia – Japón2010 – agosto 2012 (US$ millones FOB)

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

Exportaciones colombianas a Japón

En 2011, alcanzaron US$528,0 millones, 3,3% más que en 2010 (US$511,1 millones) y representan el 0,9% de las exportaciones totales de Colombia al mundo.

Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2011 fueron:

Flores frescas con US$43,6 millones, participación de 48,0% del total no minero y crecimiento de US$5,0 millones (12,8%).

Derivados del café con US$15,2 millones, participación de 16,7% y crecimiento de US$190,2 miles (1,3%).

Flores artificiales con US$7,2 millones

Oportunidades Identificadas

Agroindustria:

Flores frescas y preservadasDerivados del caféCamaronesFrutas frescasDerivados de cacaoFrutas y hortalizas procesadasPapa criolla congeladaPeces ornamentalesProductos de confitería

Manufacturas:

MetalurgiaProductos diversos de las

industrias químicasAgroquímicosCauchoMadera 

Prendas de Vestir:

Vestidos de bañoManufacturas de cueroJeans

Servicios

Enseñanza de español

Pitahaya

Apoyo al posicionamiento del producto en el consumidor japonés

Productos orgánicos / saludables

Regulaciones fitosanitarias japonesas

Capacidad de volumen en la oferta

Trazabilidad del producto

Altos estándares de calidad y empaque

Un factor determinante: LA ACTITUD

• Visión de Largo Plazo.

• Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a la perfección.

• NO es vender … Es asociarse.

• NO es facturar … Es capitalizar.