115.ирак разработка новых проектов разведки

19 №9 • сентябрь 2010НЕФТЕГАЗОВЫЕТ Е Х Н О Л О Г И И

World Oil: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2009 г. правительство Ирака провело аукцион на право разработки 60 млрд брл доказанных запасов нефти на 10 основных месторождениях. Требования по контракту включают добычу 9,6 млн брл/сут к 2017 г. в дополнение к текущей добыче. В соответствии с любой оценкой, иракский аукцион представляет со-бой важное событие в истории мирового нефтяного рынка; он является самым крупным актом передачи права на разработку запасов нефти и газа в истории отрасли.

По оценкам EIA доказанные запасы Ирака состав-ляют 115 млрд брл, что по рейтингу стран означает третье место по доказанным запасам после Саудовс-кой Аравии и Ирана. Этот показатель получен на основании оценки каждого из месторождений, пред-ложенных на аукционе. Совокупные запасы этих месторождений составляют не менее 80 млрд брл. Очень немногие страны имеют аналогичные запа-сы, подтвержденные официально (и ни одна другая страна в Персидском регионе).

Незадолго до своей ликвидации (в 1987 г.) ирак-ская национальная нефтяная компания (Iraq Nation-al Oil Company – INOC) выполнила оценку своих запасов на основании данных нескольких десяти-летий. Она отражает вероятные запасы, показатель которых превысил 200 млрд брл, и потенциальные запасы в объеме 400 млрд брл. Эти оценки основа-ны на относительно консервативных предположе-ниях. Обязательства по добыче среди участников, победивших в аукционе, отражаются в контрактах, называемых техническими сервисными контракта-ми (technical service contracts – TSC), которые лишь отчасти прозрачны. Известно, что компании будут получать прибыль продуктами добычи в объеме 1 – 2 млрд брл плюс возмещение издержек производ-ства, оперативных и дополнительных расходов. Международные нефтяные компании сообщили Energy Policy Research Foundation Inc. (EPRINC), что иракские контракты обеспечат им примерно 15 % прибыли. Хотя такую прибыль можно также полу-чить благодаря реализации других проектов с более низкой степенью риска. Вероятно, IOC, которые бу-дут реализовать проекты в Ираке, также обеспечат возможность быстрого возврата затрат через новые совместные предприятия.

ИРАК: РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВЕДКИS. Harbison, B. Montalbano, L. Pugliaresi, Energy Policy Research Foundation Inc.

Несмотря на значительный масштаб, последние аукционы подтверждают начало разработки ряда проектов, которые будут реализовываться и завершаться одновременно. Кроме того, это характеризует отступление от традиционных подходов NOC и IOC

Правительство Ирака надеется получить более 95 % совокупной прибыли, полученной в результате раз-работки проектов в областях, предложенных на аук-ционе. Это представляет собой первый шаг в сторо-ну оппозиции прогрессивных решений. Существуют важные неизвестные аспекты контрактов, например, прибыль за счет экономичности и нерешенные вопро-сы ответственности для создания массовой логисти-ческой и инвестиционной инфраструктуры. Правда, высокая вероятность возникновения внешних и внут-ренних рисков и более традиционных препятствий может подорвать перспективы Ирака на значительное увеличение добычи сырой нефти. Тем не менее, воз-можности Ирака добывать «шоковые» объемы нефти для мировых рынков не могут быть упущены.

Альтернативная точка зрения заключается в том, что увеличение добычи в Ираке может обеспечить рынки необходимыми новыми запасами, чтобы пре-дотвратить «ценовой шок», особенно если учесть, что добыча нефти во входящих в ОПЕК странах, устой-чиво снижается. В этом случае, увеличение поставок нефти из Ирака может затормозить рост цен, и стать катализатором их снижения. По крайней мере, ясно, что иракский аукцион открывает новые возможнос-ти для тщательного исследования перспектив добычи нефти в ближайшие 20 лет.

ПОТЕНЦИАЛ ДОБЫЧИРис. 1 отражает два сценария динамики добычи

нефти в Ираке. Как указано выше, добыча нефти 9,6 млн брл/сут в рамках контракта будет поддер-

Рис. 1. Два сценария добычи в Ираке в период до 2020 г.

Доб

ыча

неф

ти, т

ыс.

брл

/сут

Источник: Iraq Oil Ministry, EPRINC calculations and estimates

Добыча в рамках контракта (пер-вый сценарий): 75 % к 2017 г., 100 % к 2020 г.

Добыча в рамках контракта (второй сценарий): 50 % к 2017 г., 75 % к 2020 г.

Прогнозируемый прирост добычи за исключением аукционных месторождений

Базовая добыча

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

20НЕФТЕГАЗОВЫЕТ Е Х Н О Л О Г И И№9 • сентябрь 2010


живаться до 2017 г. в дополнение к текущей добыче (примерно 2,4 млн брл/сут). В результате по данным министерства нефтяной промышленности Ирака со-вокупная добыча в 2017 г. составит 12 млн брл/сут. Тем не менее, EPRINC допускает возможность за-держек реализации проектов и включает их в свои оценки добычи. Первый сценарий предполагает, что договорная добыча будет достигнута только к 2020 г., а не в рамках условия контракта (к 2017 г.). Согласно второму сценарию, к 2020 г. будет достигнуто лишь 75 % договорной добычи.

Оба сценария, представленные на рис. 1, отра-жают возможность снижения цен на сырую нефть в ряде случаев. Современная тенденция изменения цен в долгосрочной перспективе обеспечит огром-ные преимущества экономике США. Устойчивое снижение цен на нефть до 20 долл/брл (в соответ-ствии с вероятными прогнозами) обеспечит прибыль более чем 1 трлн долл. Простой расчет приведенной стоимости опирается на импорт (в настоящее время 10 млн брл/сут) и обеспечит ежегодную экономию в размере около 73 млрд долл/год. Использование учетной ставки 5 % на протяжении более 25 лет дает более 1 трлн долл. экономии, учитывая постоянный объем импорта. Отсюда можно сделать вывод, что потенциал снижения цен на нефть после увеличения добычи нефти в Ираке будет существенным. Кроме того, развитие сектора альтернативных транспорт-ных топлив также может оказать значительное влия-ние на цены. Однако для развития сектора транс-портных биотоплив (даже при стоимости нефти в пределах 80 долл/брл) потребуются существенные инвестиции, которые не могут быть легко получены в период «финансовой напряженности».

ИСТОРИЯРазвитие нефтяной отрасли Ирака происходило

медленнее, чем в каких-либо других регионах мира. Из 60 лет, на протяжении которых проводились от-раслевые лицензионные раунды, нефтяная отрасль Ирака успешно развивалась всего 7 лет. В 1920-х го-дах нефтяная промышленность Ирака была нацио-нализирована и функционировала вплоть до 1972 г.

при помощи Iraq Petroleum Company – консорциу-ма, включающего четыре международные нефтяные компании. Цели консорциума были направлены на неуклонное повышение добычи нефти, что стало следствием медленного ее снижения. После окон-чания Второй мировой войны вплоть до 1972 г. до-быча нефти в Ираке отстает от добычи в Кувейте, Саудовской Аравии и Иране. Спустя семь лет после национализации отрасли добыча нефти в Ираке по-высилась с 1,4 млн до 3,5 млн брл/сут, это увеличение более чем на 150 % (рис. 2).

Приход к власти режима Саддама Хусейна привел к возникновению целого ряда международных конф-ликтов, которые стали препятствием для дальней-шего развития промышленности. Это продолжалось до вторжения и оккупации Ирака войсками США. Однако последние несколько лет и новое правитель-ство Ирака не облегчило характерные отраслевые проблемы, включающие повреждение продуктив-ного пласта на двух крупнейших нефтяных место-рождениях, нехватку необходимого оборудования и невозможность его приобретения, а также дефицит квалифицированных кадров.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ РАУНДВ середине 2009 г. более 40 компаний были ото-

браны для принятия участия в аукционе первого лицензионного раунда. Первый аукцион не был успешным. Стало ясно, что правительство и компа-нии имеют абсолютно разные представления о стои-мости контрактов. Из восьми предложенных на аук-ционе месторождений соглашение было достигнуто только по одному из них и то только после 50 %-ного увеличения цены предложения. Спустя несколько месяцев после проведения первого раунда пово-ротным пунктом стала корректировка договорных условий в сторону повышения их гибкости, предло-женная министерством нефтяной промышленно-сти Ирака. Предложение цены на разработку двух сверхгигантских месторождений, объявленное на первом лицензионном раунде, было пересмотрено и скорректировано и на следующем раунде фигуриро-вали уже приемлемые цены. После проведения этой работы стало ясно, что изменения внесены, но не все возможности учтены. Были даны рекомендации по существенному изменению налога на прибыль. Очевидно, что изменения существенны, но в полной мере ясна готовность компаний к повышению эф-фективной цены более чем на 50 %.

В первом и втором раундах число компаний, же-лающих принять участие в аукционе, значительно превышало число участков, предложенных мини-стерством. Правительство Ирака дало оценку каждой компании, используя критерии, включающие нало-ги на добычу, объемы и продолжительность добычи. По результатам аукциона были сделаны выводы, что для Ирака предпочтительнее более высокие объемы добычи и более низкие пошлины на добычу. Резуль-татом стало увеличение показателя добычи до более 5 млн брл/сут дополнительной добычи (по сравнению с первоначальной задачей правительства). Данное из-

Иран Кувейт Саудовская Аравия ОАЭ Ирак

Рис. 2. Динамика добычи сырой нефти в отдельных странах Ближнего Востока

Источник: Degolyer and McNaughton 20th Century Petroleum Statistics(2007 edition), BP Statistical Review 2009

Доб

ыча

неф

ти, т

ыс.

брл

/сут


21 №9 • сентябрь 2010НЕФТЕГАЗОВЫЕТ Е Х Н О Л О Г И И


менение можно объяснить внезапным (и несколько проблематичным) увеличением данных прогноза министерства. В связи с этим долгосрочный прогноз Ирака увеличения добычи до 6–7 млн брл/сут вырос до 12 млн брл/сут. Этот показатель более оптимисти-чен, но важно помнить, что для достижения этой цели необходимо составить план заключения договоров (рис. 3), отражающий динамику изменения добычи по лицензиям, предложенным на раунде.

Компании, которые осуществляют добычу нефти в Ираке, фокусируют внимание на общих бюджет-ных ассигнованиях и капитальных затратах, кото-рые были частью контракта на разработку каждого месторождения. Контракты включают оценку числа планируемых к бурению скважин и аренду буровых установок. В процессе подготовки планирования основное внимание будет уделяться первому году разработки проекта, в частности программе буре-ния, нацеленной на повышение добычи. Также будет осуществляться оценочное и разведочное бурение, и проводиться сейсмические исследования. Соот-ветствующие специалисты уже находятся в Ираке и готовы к проведению операций.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕБеспрецедентные масштабы обязательств ирак-

ского правительства в сочетании с длительным и сложным опытом в области управления проектами обеспечивают значительный потенциал для разви-тия. Некоторые из наиболее сложных политических вопросов были решены в процессе проведения аук-циона, другие решаются постепенно посредством принятия новых законодательных решений или ин-вестирования.

В настоящее время уменьшилась напряженность диалога между правительством страны и администра-цией Курдистана, хотя некоторые разногласия все же имеют место. В соответствии с их историческим стремлением к автономии, курды были инициато-рами и продолжают бороться за отдельный сектор энергетики. В предлагаемой центральным правитель-ством структуре распределения доходов, курдская

администрация будет получать 17 % совокупных доходов отрасли, что значительно больше, чем курды смогут получить при автономном развитии нефтяного сектора.

Вопросы обеспечения безопас-ности также являются политиче-скими. Сейчас уже очевидно, что, хотя уровень насилия значительно снизился за последние три года, но все равно остается недопустимо высоким, поскольку имеют место постоянные нападения на Багдад и северные области. Соответ-ственно, за два гигантских место-рождения (Киркук и Ист Багдад), расположенных в этих областях, никогда не будут предложены вы-сокие ставки на аукционе. Почти

все месторождения, которые будут разрабатывать-ся, расположены на юге Ирака. Компании даже не остановило соображение безопасности. Управление и строительство новой инфраструктуры также яв-ляется важнейшей и сложной задачей. Проблемы, несомненно, будут возникать. Возможны задерж-ки в поставках буровых установок. Потребуются значительные совместные усилия компаний по развитию водопроводной инфраструктуры с це-лью транспортировки воды из Персидского залива для повышения нефтеотдачи пласта. Большая часть инфраструктуры будет размещена в центре рас-положения месторождений; расходы на ее строи-тельство будут возмещены увеличением добычи. Правительство взяло на себя обязательства по ре-монту и расширению в Ираке сети нефтепроводов и нефтяных портов. Было заключено несколько круп-ных контрактов на строительство портов в Персид-ском заливе. Этот процесс необходим, чтобы уве-личить объемы экспорта нефти в ближайшие три года. Расходы на строительство и ремонт трубопро-водов и портов высоки, а государственная система налогообложения не является образцовой. Необхо-дим четкий контроль, чтобы процесс продвигался достаточно динамично. Помимо своего огромного масштаба (более чем 60 млрд брл нефти по контрактам развития месторождений), аукцион открывает два новых ключевых направления.

Во-первых, впервые в истории отрасли, несколь-ко таких крупномасштабных проектов разработки месторождений будет начато одновременно. Если в результате проведения этих иракских аукционов будут реализованы три четверти проектов, добыча в Ираке превзойдет даже огромную добычу Саудов-ской Аравии в 1970-х годах (рис. 4).

Во-вторых, аукцион в Ираке является первым значительным отступлением от сложившейся на протяжении 40 лет динамики развития нефтяной промышленности страны. После широкомасштаб-ной национализации в 1970-е годы нефтяные компа-нии имели ограниченные возможности проведения разведочных операций и разработки нефтяных за-

Рум

айла

–BP/

CN

PC

Вес

т Ку

рна

1–Ex

xon

Вес

т Ку

рна

2–Lu

koil

Мад

жну

н–Sh

ell

Зуба

ир–E

ni

Халф

айа–

CN

PC

Кхар

аф–P

etro

nas

Бадр

а–G

azpr

om

Над

жм

а и

Кайа

рах–

Sona

ngol

Рис. 3. Добыча в Ираке на лицензионных месторождениях и совокупная добыча

Доб

ыча

по

мес

торо

жде

ниям

, брл

/сут

Сов

окуп

ная

добы

ча, б

рл/с

ут

Источник: Iraq Oil Ministry


22НЕФТЕГАЗОВЫЕТ Е Х Н О Л О Г И И№9 • сентябрь 2010


пасов. Это в особенности касалось стран региона Персидского залива, где сосредоточены наиболее крупные запасы нефти в мире. Иракские аукционы привлекли огромный интерес нефтяных компаний и государств, которые управляют значительной ре-сурсной базой. Крупные транснациональные неф-тяные компании зачастую привлекают уникаль-ный набор технических решений и осуществляют эффективное управление крупномасштабными и комплексными проектами разработки ресурсов, а также капитал, необходимый для этого. Ирак имеет крупнейшие запасы и большую потребность в при-были. Посредством проведения аукционов, Ирак определил формат разработки запасов, подобно другим нефтедобывающим регионам Персидского залива – заключение с международными компа-ниями прозрачных контрактов, которые обеспе-чают возврат инвестиций. Победившие участники включают как NOC, так и IOC. Трудно определить, будет ли правительство отдавать предпочтение какому-либо типу компаний в выборе победителей аукциона. В настоящее время Ирак сотрудничает с многочисленной группой международных операто-ров, включая международные компании из России, Китая, США и Европы. Такое сотрудничество может оказаться полезным не только с точки зрения со-четания подходов к разработке месторождений, но также и в обеспечении широкой международной поддержки проектов.

ВЫВОДЫВ последние годы многочисленные дискуссии по

вопросам пика добычи нефти перешли от обсуж-дения геологических проблем («подземных») к об-суждению геополитических проблем («наземных»), включая политику и ресурсный национализм. Оче-видно, что геологию сложно изменить, «наземные» проблемы можно решить быстро и перейти от «не-гатива» к «позитиву» (и наоборот). Помимо предла-гаемых новых возможностей Ирака с точки зрения добычи, похоже, эта страна обречена на задержку пика добычи. Хотя в настоящее время Ирак движет-ся в правильном направлении, существует длинный

список всевозможных рисков, в том числе, отсутствие всеобъем-лющей правовой базы для проведе-ния аукционов. Риски реализации контрактов были определены ком-паниями как значительные. Борь-ба за политическое руководство, о чем свидетельствуют недавние парламентские выборы, также яв-ляется одним из рисков. Как курдо-арабская борьба за месторождение Киркук, так и нефтяные и газовые запасы в Курдистане будут оста-ваться очень серьезным политиче-ским риском. Значительный долг Ирака Кувейту, Саудовской Ара-вии и ООН может также создать дополнительные проблемы.

Несколько крупных нефтяных компаний, кото-рые решили не принимать участия в аукционе, объ-яснили свой шаг отсутствием ясности в отношении выполнения условий контрактов, стабильности нало-гового режима и слишком большой долей интересов иракских NOC (примерно 25 %). Кроме того, одной из наиболее значительных проблем Ирака остается дефицит числа буровых установок. Планирование, строительство и финансирование адекватного и скоординированного экспортного потенциала, вклю-чая порты и трубопроводы, а также обеспечение до-статочного количества воды для повышения нефте-отдачи пласта. Ни одна из этих неопределенностей не является непреодолимой, но решение всех этих вопросов чрезвычайно важно. Иракцы должны дви-гаться вперед разумными темпами реализации своих амбициозных программ добычи.

Перевел Г. Кочетков

Рис. 4. Даже при реализации к 2020 г. 75 % аукционных проектов, добыча в Ираке превысит добычу ведущих нефтяных регионов мира

Ира

к: о

бъем

ы

добы

чи в

201

0-20

20 гг

.

Ира

к: 7

5 %

об

ъем

ов д

обы

чи

в 20

10-2

020

гг.

Ира

к: 5

0 %

об

ъем

ов д

обы

чи

в 20

10-2

020

гг.

Сау

довс

кая

Арав

ия: 1

970-

е го

ды

Ира

н: 1

960

– 19

70-е

годы

Росс

ия 2

000-

е го

ды

Сев

ерно

е м

оре:

19

70 –

198

0-е

годы

Мек

сика

: 19

80-е

годы

Источник: Degolyer and McNaughton 20th Century Petroleum Statistics (2007 edition), BP Statistical Review 2009

Увел

ичен

ие д

обы

чи, т

ыс.

брл

/сут

S. Harbison (С. Харбисон), вице-президент Research and Analysis at Energy Policy Research Foundation Inc. (EPRINC), имеет почти 30-летний опыт работы в нефтяной промыш-ленности. За 20 лет, он собрал портфель инвестиционных решений на сумму свыше 3 млрд долл. Г-н Харбисон ра-ботал в должности менеджера по связям с инвесторами в BP, старшим аналитиком HSBC Securities и руководителем отделения Global Oil and Gas Supply Demand Analysis в Louis Dreyfus Energy Services. С г-ном Харбисоном можно связаться по адресу: [email protected].

B. Montalbano (Б. Монталбано), старший аналитик EPRINC. Г-н Монталбано выпускник университета Ко-лорадо в Боулдере, где он изучал экономику. Г-н Мон-талбано начал сотрудничать с EPRINC в январе 2008 г. и занимается исследованиями энергетических рынков и добычи нефти и газа. С г-ном Монталбано можно свя-заться по адресу: [email protected].

L. Pugliaresi (Л. Л. Пуглиареси) был президентом EPRINC с февраля 2007 г. и управлял передачей фонда (в то время PIRINC, Petroleum Industry Research Foundation) из Нью - Йорка в Вашингтон, округ Колумбия. Ранее он входил в состав Совета попечителей PIRINC. До 1989 г. г-н Пуглиареси работал в ряде федеральных ведомств США, в том числе National Security Council, the Departments of State, Energy, and the Interior, and the Environmental Protection Agency. С г-ном Пуглиареси можно связаться по адресу: [email protected].


115.ирак разработка новых проектов разведки

Documents

Transcript of 115.ирак разработка новых проектов разведки